Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché européen des machines à glaçons – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché européen des machines à glaçons ?

• La taille du marché européen des machines à glaçons était évaluée à 601,71 millions USD en 2024  et devrait atteindre  733,13 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 2,50 % au cours de la période de prévision.
• Le marché des machines à glaçons a connu des avancées significatives, exploitant les méthodes et technologies les plus récentes pour répondre aux diverses demandes des consommateurs. Des innovations telles que la connectivité intelligente, l'efficacité énergétique et la production rapide de glace ont stimulé la croissance du marché.
• Face aux préférences croissantes des consommateurs en matière de commodité et de sophistication, les fabricants améliorent continuellement les caractéristiques des produits, faisant avancer le marché avec une dynamique et une efficacité sans précédent.

Quels sont les principaux points à retenir du marché des machines à glaçons ?

• L'essor du secteur agroalimentaire continue de stimuler la demande en machines à glaçons, essentielles à la conservation, à la présentation et au service des produits. La prolifération des restaurants, cafés et bars accroît le besoin d'équipements de fabrication de glace fiables.
  • Par exemple, les bars à cocktails haut de gamme ont besoin de glaçons spécifiques pour leurs boissons haut de gamme, ce qui témoigne de la réactivité du marché face à la diversité des demandes du secteur. Cette trajectoire de croissance souligne le rôle essentiel des fabricants de glace pour répondre à l'évolution des préférences des consommateurs et des normes du secteur.
• L'Allemagne a dominé le marché européen des machines à glaçons avec une part de marché de 41,87 % en 2024, tirée par une forte demande des secteurs de l'hôtellerie, de la restauration et de la santé.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide sur le marché des machines à glaçons au cours de la période de prévision en raison de l'urbanisation croissante et de la hausse des revenus disponibles.
• Le segment des têtes de machines à glaçons modulaires a dominé le marché des machines à glaçons avec la plus grande part de revenus du marché de 38,4 % en 2024, en raison de sa capacité de production élevée et de son adéquation aux applications commerciales à grande échelle telles que les restaurants, les hôpitaux et les hôtels.

Portée du rapport et segmentation du marché des machines à glaçons  

Quelle est la tendance clé du marché des machines à glaçons ?

« L'automatisation intelligente et la connectivité stimulent l'innovation des machines à glaçons modernes »

• Une tendance majeure qui transforme le marché des machines à glaçons est l'intégration de l'automatisation intelligente, du Wi-Fi et de la connectivité IoT, permettant un contrôle, un diagnostic et une optimisation énergétique en temps réel. Cette avancée est particulièrement visible dans les environnements commerciaux tels que les restaurants, les hôtels et les hôpitaux, en quête d'efficacité opérationnelle et de surveillance à distance.
• Des marques leaders comme Hoshizaki et Manitowoc intègrent des interfaces tactiles, des applications mobiles et des fonctions d'autonettoyage, améliorant ainsi l'hygiène et l'efficacité de la maintenance. Par exemple, les modèles Hoshizaki connectés au cloud permettent aux utilisateurs de surveiller à distance les niveaux de glace et les performances de la machine via une application pour smartphone.
• L'utilisation de capteurs et de commandes pilotées par l'IA permet de prédire les cycles de demande, d'ajuster automatiquement la production de glace et de réduire la consommation d'énergie, offrant ainsi une solution plus intelligente et écologique pour les environnements à forte utilisation.
• L'intégration avec les systèmes de gestion des bâtiments (BMS) permet aux utilisateurs commerciaux de gérer les machines à glaçons ainsi que les unités de CVC , d'éclairage et de réfrigération via un tableau de bord unifié.
• Des entreprises telles qu'Electrolux Professional lancent des machines économes en énergie et silencieuses, adaptées aux opérations durables, conformément aux normes mondiales de construction écologique.
• Cette tendance devrait s'intensifier, car les entreprises et les consommateurs privilégient l'automatisation, l'efficacité énergétique et l'opérabilité à distance, faisant des machines à glaçons intelligentes un atout central dans les cuisines commerciales et les infrastructures hôtelières prêtes pour l'avenir.

Quels sont les principaux moteurs du marché des machines à glaçons ?

• La demande croissante des secteurs de l'hôtellerie, de la santé et de la restauration pour des systèmes de production de glace hygiéniques et efficaces constitue un moteur de croissance majeur. Le besoin croissant de production de glace à la demande dans des environnements en constante évolution stimule la croissance du marché.
  • Par exemple, en mars 2024, le groupe Ali a annoncé le lancement d'une gamme de machines à glaçons modulaires de nouvelle génération offrant des taux de production plus élevés, une consommation d'énergie réduite et des diagnostics à distance pour les chaînes hôtelières mondiales.
• La forte demande de boissons et d'aliments surgelés dans les restaurants, les bars et les magasins de proximité entraîne également l'installation de machines à glaçons, en particulier de variantes modulaires et sous comptoir.
• La sensibilisation accrue aux normes sanitaires, notamment après la COVID-19, a conduit à une évolution vers la distribution sans contact et les machines à glace autonettoyantes dans les espaces commerciaux.
• L'urbanisation croissante et le tourisme en Asie-Pacifique et en Amérique latine ont augmenté le nombre d'établissements de restauration et de magasins de proximité, créant une forte demande de machines à glaçons compactes et polyvalentes.
• De plus, les réglementations gouvernementales favorisant les systèmes de réfrigération écoénergétiques encouragent l'adoption de modèles plus récents et respectueux de l'environnement par rapport aux équipements existants.

Quel facteur freine la croissance du marché des machines à glaçons ?

• L’un des principaux défis auxquels le marché est confronté est le coût élevé de maintenance et d’exploitation associé aux machines à glaçons, en particulier dans les régions où la qualité de l’eau est mauvaise ou l’approvisionnement en électricité instable.
  • Par exemple, les problèmes de filtration de l'eau et l'accumulation de tartre dans les machines entraînent souvent des pannes fréquentes, des coûts de réparation plus élevés et des temps d'arrêt opérationnels, ce qui décourage l'adoption dans les petits restaurants ou les entreprises soucieuses de leur budget.
• Dans les marchés émergents, l’investissement initial en capital requis pour les machines modernes et intelligentes peut avoir un effet dissuasif, en particulier parmi les petites et moyennes entreprises.
• En outre, les préoccupations liées à la consommation d’énergie continuent d’entraver la croissance du marché, en particulier dans les zones où les tarifs de l’électricité augmentent et où les réglementations en matière d’utilisation de l’énergie sont strictes.
• La disponibilité limitée de techniciens qualifiés pour l'entretien des machines, en particulier dans les régions rurales ou semi-urbaines, ajoute aux difficultés opérationnelles pour les utilisateurs commerciaux
• Pour surmonter ces défis, les entreprises doivent se concentrer sur le développement de modèles nécessitant peu d'entretien, économes en énergie et rentables, tout en fournissant un support après-vente et des garanties prolongées pour instaurer la confiance parmi les utilisateurs soucieux des coûts.

Comment le marché des machines à glaçons est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type, du type de produit, du type d'unité de condensation, de la taille, du matériau, de l'application et de l'utilisateur final.

• Par type

Le marché des machines à glaçons est segmenté selon le type de machine : têtes modulaires/machines à glaçons, machines à glaçons sous comptoir, distributeurs/machines à glaçons de comptoir, machines combinées glaçons/eau, etc. Le segment des têtes modulaires/machines à glaçons a dominé le marché des machines à glaçons avec la plus grande part de marché (38,4 %) en 2024, grâce à sa grande capacité de production et à sa compatibilité avec les applications commerciales à grande échelle telles que la restauration, les hôpitaux et les hôtels. Ces unités sont généralement installées sur des bacs ou des distributeurs séparés, offrant flexibilité et évolutivité.

Le segment des distributeurs/machines à glaçons de comptoir devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 20,6 % entre 2025 et 2032, grâce à leur adoption croissante dans les espaces restreints tels que les bureaux, les commerces de proximité et les petits établissements de restauration. Ces machines sont appréciées pour leur conception compacte, leur simplicité d'utilisation et leurs fonctions de distribution axées sur l'hygiène.

• Par type de produit

Selon le type de produit, le marché des machines à glaçons est segmenté en glaçons, pépites, gourmets, croissants et écailles, entre autres. En 2024, le segment des glaçons détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, avec 31,2 %, en raison de son utilisation répandue dans les boissons, les bars et les restaurants. Grâce à leur fonte lente, les glaçons sont idéaux pour rafraîchir les boissons sans dilution.

Le segment des glaçons en pépites devrait enregistrer le TCAC le plus rapide, soit 22,3 %, entre 2025 et 2032. Ils sont appréciés pour leur texture facile à mâcher, notamment dans les établissements de santé et les points de vente de boissons spécialisées. Les glaçons en pépites ont gagné une popularité significative auprès des consommateurs de boissons gazeuses et de boissons mélangées.

• Par type d'unités de condensation

Selon le type d'unité de condensation, le marché est segmenté en unités refroidies par air, par eau, à distance et autres. Le segment des unités refroidies par air a dominé le marché avec une part de marché de 44,5 % en 2024, grâce à ses coûts d'installation réduits et à sa facilité d'entretien. Ces unités sont économes en énergie et ne nécessitent aucune conduite d'eau supplémentaire, ce qui les rend particulièrement adaptées aux installations autonomes.

Le segment des climatiseurs à distance devrait connaître le TCAC le plus rapide de 19,4 % entre 2025 et 2032, stimulé par la demande des grandes cuisines commerciales visant à réduire le bruit et la chaleur dans les locaux en plaçant des compresseurs à l'extérieur.

• Par taille

En termes de taille, le marché des machines à glaçons est segmenté en gobelets de 7 à 10 oz, gobelets de 11 à 16 oz, gobelets de 17 à 24 oz et autres. Le segment des gobelets de 11 à 16 oz représentait la plus grande part de marché, soit 36,1 % en 2024, grâce à sa large application dans les chaînes de restauration rapide, les distributeurs de boissons en libre-service et les cafétérias.

Le segment des tasses de 17 à 24 oz devrait connaître le TCAC le plus rapide de 21,1 % entre 2025 et 2032, car il répond à la demande croissante de boissons de grande taille, en particulier dans les formats QSR (restaurants à service rapide) aux États-Unis et au Moyen-Orient.

• Par matériau

En fonction du matériau, le marché des machines à glaçons est segmenté en métal, plastique, caoutchouc, fibre de verre et autres. Le segment du métal détenait la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, avec 41,6 %, en raison de sa durabilité, de sa résistance aux variations de température et de son utilisation dans les équipements commerciaux à usage intensif.

Le segment du plastique devrait connaître le TCAC le plus rapide de 20,2 % entre 2025 et 2032, en raison de sa légèreté, de sa rentabilité et de son utilisation croissante dans les machines à glaçons résidentielles compactes.

• Par application

En fonction des applications, le marché est segmenté en résidentiel, commercial, industriel et autres. Le segment commercial a dominé le marché des machines à glaçons avec une part de marché de 45,7 % en 2024, grâce à la demande constante du secteur de l'hôtellerie-restauration pour une production de glace hygiénique et en grande quantité. Les hôtels, les restaurants et les lieux événementiels en sont les principaux utilisateurs.

Le segment résidentiel devrait connaître le TCAC le plus rapide de 23,4 % entre 2025 et 2032, alimenté par les tendances en matière de cuisine intelligente, d'appareils électroménagers haut de gamme et de préférence des consommateurs pour les expériences de maison de luxe avec des machines à glaçons intégrées.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en deux secteurs : la restauration et la santé. Le segment de la restauration a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 59,3 % en 2024, grâce à une utilisation quotidienne intensive dans les restaurants, les bars, les services de traiteur et les cafés.

Le secteur des soins de santé devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 24,5 %, entre 2025 et 2032, en raison de la demande de glace en pépites et en flocons dans les hôpitaux et les établissements médicaux pour l'hydratation des patients et les applications thérapeutiques.

Quelle région détient la plus grande part du marché des machines à glaçons ?

• L'Allemagne a dominé le marché européen des machines à glaçons avec une part de marché de 41,87 % en 2024, tirée par une forte demande des secteurs de l'hôtellerie, de la restauration et de la santé.
• La région bénéficie d'une infrastructure de chaîne du froid bien établie, d'un nombre croissant de restaurants à service rapide (QSR) et de réglementations strictes en matière de sécurité alimentaire favorisant l'utilisation d'une production de glace hygiénique et efficace.
• La préférence croissante des consommateurs pour les boissons haut de gamme, ainsi que les innovations dans les machines à glaçons compactes et économes en énergie, stimulent davantage la demande dans toute l'Europe, en particulier dans les centres urbains et les destinations touristiques.

Aperçu du marché britannique des machines à glaçons

Le marché britannique des machines à glaçons devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 9,12 % au cours de la période de prévision, stimulé par la demande croissante des pubs, cafés et restaurants, notamment dans les zones urbaines comme Londres et Manchester. La croissance des chaînes de restauration rapide, la demande de boissons à emporter et l'essor du tourisme stimulent les ventes de machines à glaçons compactes et encastrées. De plus, les entreprises adoptent de plus en plus de machines à glaçons avec distribution sans contact et systèmes de nettoyage automatisés afin de respecter les normes d'hygiène et les préférences des consommateurs.

Aperçu du marché français des machines à glaçons

Le marché français des machines à glaçons connaît un essor considérable grâce au dynamisme de l'industrie culinaire et hôtelière française, notamment dans des régions comme Paris et la Côte d'Azur. L'essor des hôtels haut de gamme et des restaurants gastronomiques stimule la demande de glaces haut de gamme, notamment les glaces gourmet et les glaces en croissant. De plus, la sensibilisation croissante aux normes de santé et de sécurité conduit au remplacement de la glace préparée manuellement par des machines automatiques dans les environnements commerciaux.

Aperçu du marché italien des machines à glaçons

Le marché italien des machines à glaçons est en pleine expansion, porté par la popularité des glaciers, des cafés et des restaurants en plein air qui exigent un approvisionnement en glace constant et hygiénique. Le marché constate un intérêt croissant pour les machines à glaçons de comptoir et les machines combinées glaçons/eau, motivé par les contraintes d'espace et les exigences de multifonctionnalité. L'importance accordée en Italie à l'intégration esthétique et au design influence également la préférence des consommateurs pour des machines à glaçons élégantes, en acier inoxydable et esthétiques, tant pour les applications résidentielles que commerciales.

Aperçu du marché espagnol des machines à glaçons

Le marché espagnol des machines à glaçons devrait connaître une croissance soutenue, porté par le tourisme côtier, la vie nocturne animée et la forte demande des bars et hôtels de bord de mer. Les pics saisonniers de demande durant les mois d'été stimulent les ventes de machines à glaçons modulaires de grande capacité. De plus, l'essor de la livraison de repas et de la restauration rapide en Espagne accroît le besoin de machines à glaçons fiables et économes en énergie, capables de supporter des opérations rapides et des services de boissons à volume élevé.

Quelles sont les principales entreprises sur le marché des machines à glaçons ?

L'industrie des machines à glaçons est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Réfrigération AV (États-Unis)
• Electrolux Professional AB (Suède)
• Ali Group Worldwide (Italie)
• Marmon Foodservice Technologies, Inc. (États-Unis)
• Brema Group SpA (Italie)
• Direct Catering Products Ltd. (Royaume-Uni)
• Hoshizaki America, Inc. (Japon)
• Howe Corporation (États-Unis)
• ITV Ice Makers Inc. (Espagne)
• ZIEGRA Eismaschinen GmbH (Allemagne)
• Manitowoc Ice (États-Unis)
• La Middleby Corporation (États-Unis)
• WHYNTER LLC (États-Unis)
• NewAir (États-Unis)
• Orien Commercial Equipment Co., Ltd. (États-Unis)
• Holiday Ice (États-Unis)
• Maxx Ice (États-Unis)
• Appareil Summit (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché européen des machines à glaçons ?

• En juillet 2022, Hoshizaki Corporation a renforcé sa présence en Chine en acquérant un important revendeur d'équipements de restauration, afin de renforcer ses services de conception et d'aménagement de cuisines commerciales. Cette opération stratégique cible Bremao, concurrent d'Hoshizaki dans le secteur des machines à glaçons, et renforce sa présence dans les restaurants multi-sites, les supermarchés et les commerces de proximité, améliorant ainsi la rentabilité du secteur des machines à glaçons.
• En avril 2022, Marel a finalisé l'acquisition de Sleegers Techniek BV, une entreprise néerlandaise spécialisée dans les solutions d'intercalage, d'empilage, de chargement et de tranchage pour les industriels agroalimentaires du monde entier. Cette intégration renforce la position de Marel dans les secteurs des plats cuisinés et des plats préparés, en optimisant la compétitivité de ses offres combinées dans le secteur des machines à glaçons.
• En mars 2022, Welbilt, Inc. a finalisé la vente de son activité Manitowoc Ice à Pentair plc pour environ 1,6 milliard de dollars américains. Cette cession stratégique a facilité la réduction de la dette, protégé l'entreprise contre l'insolvabilité et optimisé son ratio d'endettement. La gamme complète de machines à glace de Manitowoc Ice est désormais gérée par Pentair plc.
• En octobre 2021, ITV ICE MAKERS SL a présenté ses dernières avancées technologiques en matière de machines à glace au salon HOST 2021 de Milan, consacré aux équipements pour l'hôtellerie-restauration. Cette participation a permis à ITV d'interagir avec les consommateurs, de mettre en avant les innovations du marché des machines à glace et de renforcer sa présence auprès des acteurs du secteur.

SKU-65466