Analyse du marché européen de la vision industrielle : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de la vision industrielle

• La taille du marché européen de la vision industrielle était évaluée à 3,16 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 5,48 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 7,09 % au cours de la période de prévision.
• Cette croissance est tirée par des facteurs tels que l'adoption croissante de l'automatisation dans les industries manufacturières, la demande croissante d'inspection de la qualité et de détection des défauts, ainsi que les progrès technologiques dans l'apprentissage automatique et le traitement d'images.

Analyse du marché de la vision industrielle

• Les systèmes de vision industrielle sont des technologies essentielles utilisées dans les environnements de fabrication pour l'inspection automatisée, l'assurance qualité et le guidage robotique, offrant précision et efficacité dans divers secteurs, notamment l'automobile, l'électronique, les produits pharmaceutiques et l'alimentation et les boissons.
• La demande pour ces systèmes est fortement motivée par le besoin croissant d'automatisation, de précision dans la détection des défauts et de progrès dans les technologies d'imagerie intégrées à l'IA.
• L'Allemagne est le pays dominant sur le marché européen de la vision industrielle, avec une part de marché de 35 %, grâce à son leadership dans l'ingénierie de pointe, la production automobile et l'adoption précoce des pratiques de l'Industrie 4.0.
• La France, qui devrait enregistrer le TCAC le plus élevé du marché européen de la vision industrielle, détient une part de 15 %, tirée par la croissance des secteurs pharmaceutique et agroalimentaire et par la hausse des investissements dans l'automatisation.
• Le secteur de la construction automobile devrait dominer le marché de la vision industrielle avec une part de marché de 48,75 % en 2025, en raison de la forte demande d'automatisation et de contrôle qualité sur les lignes de production. Composants essentiels de la construction automobile moderne, les systèmes de vision industrielle améliorent la précision des processus tels que l'inspection, l'assemblage et l'identification des pièces.

Portée du rapport et segmentation du marché de la vision industrielle  

Tendances du marché de la vision industrielle

« Intégration de l'IA, de l'apprentissage profond et des systèmes de vision 3D dans l'automatisation industrielle »

• L'une des tendances marquantes du marché de la vision industrielle est l'intégration croissante de l'intelligence artificielle (IA), des algorithmes d'apprentissage profond et des systèmes de vision 3D pour la prise de décision en temps réel et l'automatisation de précision dans les processus de fabrication.
• Ces innovations améliorent considérablement les performances de la vision artificielle en permettant aux systèmes de détecter des modèles complexes, de classer les défauts et de s'adapter à des conditions variables que les systèmes traditionnels basés sur des règles ne peuvent pas gérer efficacement 
  • Par exemple, les technologies modernes de vision 3D offrent une perception de la profondeur et une analyse volumétrique, permettant des applications telles que le prélèvement dans des bacs, le guidage de robots et le contrôle qualité d'objets de forme irrégulière avec une grande précision.
• Ces avancées transforment le paysage de l’automatisation industrielle, réduisent les taux d’erreur, augmentent l’efficacité de la production et stimulent la demande de systèmes de vision intelligents dans les secteurs de l’automobile, de l’électronique, de l’emballage et de la logistique.

Dynamique du marché de la vision industrielle

Conducteur

« Demande croissante d'inspection de la qualité et d'automatisation dans la fabrication »

• L'importance croissante accordée à l'assurance qualité, à l'optimisation des processus et à la détection des défauts dans la fabrication moderne contribue de manière significative à la demande accrue de systèmes de vision industrielle.
• Alors que les industries adoptent l'automatisation, la vision industrielle joue un rôle essentiel en permettant l'inspection en temps réel, la mesure de précision et le guidage robotique, garantissant ainsi la cohérence et la fiabilité des lignes de production.
• Des industries telles que l'automobile, l'électronique, les produits pharmaceutiques et l'agroalimentaire dépendent fortement des systèmes de vision industrielle pour répondre à des normes réglementaires et de qualité strictes.

Par exemple,

• En octobre 2023, Cognex Corporation a signalé une augmentation de la demande de systèmes de vision dans les secteurs de l'électronique et de la logistique, motivée par les attentes croissantes des consommateurs en matière de fiabilité des produits et d'exécution rapide des commandes. 
• En raison de l’importance croissante accordée au contrôle qualité automatisé, on observe une augmentation substantielle de l’adoption de systèmes de vision industrielle pour améliorer la productivité, minimiser les erreurs et réduire les coûts de main-d’œuvre dans les écosystèmes de fabrication mondiaux.

Opportunité

« Faire progresser la vision industrielle grâce à l'intégration de l'intelligence artificielle »

• Les systèmes de vision industrielle alimentés par l'IA peuvent améliorer la détection d'objets, l'automatisation et le contrôle qualité dans les processus de fabrication, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle et la précision.
•  Les algorithmes d'IA peuvent analyser des images en temps réel pour identifier les défauts, surveiller les lignes de production et suivre la qualité des produits, fournissant ainsi un retour d'information immédiat aux fabricants pour résoudre les problèmes avant qu'ils ne s'aggravent.
• Les systèmes de vision alimentés par l'IA peuvent également contribuer à la maintenance prédictive en analysant les performances des équipements et en identifiant les pannes potentielles, réduisant ainsi les temps d'arrêt et les coûts de maintenance.

Par exemple,

• En décembre 2024, un partenariat entre Siemens et un éditeur de logiciels d'IA a permis l'intégration d'un système de vision industrielle basé sur l'IA dans les usines de Siemens. Ce système d'IA assure un contrôle qualité en temps réel en identifiant les défauts des produits et en ajustant automatiquement les paramètres de production pour maintenir une qualité constante. Cette intégration a permis une augmentation de 15 % de l'efficacité de la production et une réduction de 20 % des défauts des produits. 
• L'intégration de l'IA dans les systèmes de vision industrielle peut également conduire à une meilleure utilisation des ressources, à des cycles de production plus rapides et à une réduction des déchets. En exploitant la capacité de l'IA à analyser de vastes quantités de données visuelles, les fabricants peuvent optimiser leurs lignes de production, réduire les erreurs humaines et garantir une meilleure régularité de la qualité des produits.

Retenue/Défi

« Les coûts élevés des équipements entravent la pénétration du marché »

• Le coût élevé des systèmes de vision industrielle constitue un obstacle important à leur adoption généralisée, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) disposant de budgets limités.
• Ces systèmes de vision avancés, essentiels pour automatiser le contrôle qualité et améliorer les processus de fabrication, peuvent coûter de quelques dizaines de milliers à plusieurs centaines de milliers de dollars selon la complexité et les capacités du système.
• L'investissement financier important requis pour ces systèmes peut dissuader les petites entreprises de moderniser leurs équipements, ce qui les conduit à recourir à l'inspection manuelle ou à des solutions de vision industrielle obsolètes.

Par exemple,

• En octobre 2024, un rapport de l'International Society of Automation (ISA) a mis en lumière les difficultés rencontrées par les petites entreprises manufacturières lorsqu'elles envisagent d'adopter des systèmes de vision industrielle basés sur l'IA. Le rapport souligne que si les grandes entreprises peuvent se permettre un investissement initial élevé, de nombreuses PME peinent à gérer le coût d'intégration de systèmes basés sur l'IA à leurs opérations, ce qui ralentit le rythme d'adoption dans l'ensemble du secteur. 
• En conséquence, cet obstacle financier peut entraîner un ralentissement de la croissance du marché et empêcher une adoption plus large des systèmes avancés de vision industrielle, en particulier dans les secteurs sensibles aux coûts tels que la fabrication à petite échelle ou les entreprises des marchés émergents.

Portée du marché de la vision industrielle

Le marché est segmenté sur la base du composant, du produit, du type, du déploiement, des applications et de l'utilisateur final.

En 2025, le segment de la fabrication automobile devrait dominer le marché avec la plus grande part dans le segment des utilisateurs finaux

Le secteur de la construction automobile devrait dominer le marché de la vision industrielle avec une part de marché de 48,75 % en 2025, en raison de la forte demande d'automatisation et de contrôle qualité sur les lignes de production. Composants essentiels de la construction automobile moderne, les systèmes de vision industrielle améliorent la précision des processus tels que l'inspection, l'assemblage et l'identification des pièces. La demande croissante de dispositifs de sécurité pour les véhicules, associée aux progrès des technologies de vision industrielle, favorise l'adoption de ces systèmes dans la production automobile. L'automatisation croissante des usines automobiles et la complexité croissante de la conception des véhicules contribuent également à la domination de ce segment sur le marché de la vision industrielle. 

La reconnaissance de formes devrait représenter la plus grande part au cours de la période de prévision dans les segments d'application

En 2025, le segment de la reconnaissance de formes devrait dominer le marché de la vision industrielle avec une part de marché de 50,62 %, grâce à sa capacité à améliorer le contrôle qualité, l'inspection et l'automatisation des processus de fabrication. Les systèmes de reconnaissance de formes sont essentiels pour identifier et classer les objets, les défauts et les anomalies en temps réel, permettant ainsi aux fabricants de maintenir une qualité de produit constante et d'optimiser l'efficacité de la production. Face à l'exigence croissante de précision et de rapidité des industries, les systèmes de reconnaissance de formes, notamment en combinaison avec l'IA et les technologies d'apprentissage profond, stimulent la croissance du marché. La complexité croissante des produits et le besoin de normes de qualité élevées dans des secteurs tels que l'automobile, l'électronique et l'industrie pharmaceutique contribuent également à la domination des systèmes de vision industrielle basés sur la reconnaissance de formes sur le marché.

Analyse régionale du marché de la vision industrielle

« L'Allemagne détient la plus grande part du marché européen de la vision industrielle »

• L'Allemagne est le pays dominant sur le marché européen de la vision industrielle, avec une part de marché de 35 %, grâce à son leadership dans l'ingénierie de pointe, la production automobile et l'adoption précoce des pratiques de l'Industrie 4.0.
• La mise en œuvre généralisée de l'Industrie 4.0 et l'intégration de l'automatisation dans les lignes de production dans le pays favorisent l'utilisation intensive de systèmes de vision industrielle pour le contrôle qualité et la fabrication de précision.
• La forte demande en matière de détection des défauts, de validation de l'assemblage et de guidage robotique dans les industries allemandes de l'automobile, de l'électronique et des machines favorise l'adoption des technologies IMV.
• Le soutien fort du gouvernement à la numérisation industrielle, associé à des investissements importants en R&D et à un écosystème solide de fournisseurs de technologies, renforce le leadership de l'Allemagne sur le marché européen de la vision industrielle.

« La France devrait enregistrer le TCAC le plus élevé du marché européen de la vision industrielle »

• La France, qui devrait enregistrer le TCAC le plus élevé du marché européen de la vision industrielle, détient une part de 15 %, tirée par la croissance des secteurs pharmaceutique et agroalimentaire et par la hausse des investissements dans l'automatisation.
• Les initiatives gouvernementales telles que « France Relance » et le soutien à la transformation de l’Industrie 4.0 accélèrent l’intégration de systèmes avancés d’automatisation et de vision dans la fabrication.
• Le besoin croissant de normes de qualité élevées et d'inspection automatisée dans des secteurs tels que les produits pharmaceutiques, l'agroalimentaire et l'automobile stimule la demande de vision industrielle en France.
• Les investissements continus des secteurs public et privé dans la transformation numérique et l'automatisation industrielle alimentent l'expansion rapide des applications de vision artificielle dans tout le pays.

Part de marché de la vision industrielle

Le paysage concurrentiel du marché fournit des détails par concurrent. Il comprend la présentation de l'entreprise, ses données financières, son chiffre d'affaires, son potentiel de marché, ses investissements en recherche et développement, ses nouvelles initiatives commerciales, sa présence mondiale, ses sites et installations de production, ses capacités de production, ses forces et faiblesses, le lancement de nouveaux produits, leur ampleur et leur portée, ainsi que la domination de ses applications. Les données ci-dessus ne concernent que les activités des entreprises par rapport à leur marché.

Les principaux leaders du marché opérant sur le marché sont :

• KEYENCE CORPORATION (Japon)
• OMRON Corporation (Japon)
• Sony Semiconductor Solutions Corporation (Japon)
• Cognex Corporation (États-Unis)
• SICK AG (États-Unis)
• Teledyne FLIR LLC (États-Unis)
• NATIONAL INSTRUMENTS CORP. (États-Unis)
• BASLER AG (Allemagne)
• ISRA VISION (Allemagne)
• Intel Corporation (États-Unis)
• Texas Instruments Incorporated (États-Unis)
• Cadence Design Systems, Inc. (États-Unis)
• Automatic Identification Systems (UK) Limited (Royaume-Uni)
• MV ASIA Infomatrix Pte Ltd (Singapour)
• Ceva Inc. (États-Unis)
• Soda Vision (Singapour),
• The Imaging Source, LLC (États-Unis)
• Kalypso : une entreprise de Rockwell Automation (États-Unis)
• Qualitas Technologies (Inde)
• Integro Technologies Corp. (États-Unis)

Derniers développements sur le marché européen de la vision industrielle

• En juillet 2024, OMRON Corporation a lancé une mise à jour logicielle pour son système de vision FH et sa caméra intelligente FHV7, intégrant la technologie de décodage Digimarc pour améliorer l'identification numérique des produits. Cette mise à jour permet une vérification ultra-rapide des emballages grâce aux filigranes numériques, atteignant plus de 2 000 pièces par minute. Cette intégration améliore la précision de détection, la vitesse de traitement, la flexibilité de la caméra, la redondance et les capacités d'inspection, renforçant ainsi l'engagement d'OMRON en faveur de l'innovation dans l'automatisation industrielle. Conçue pour les fabricants de biens de consommation, cette avancée renforce l'assurance qualité et l'efficacité de la production.
• Le 6 mai 2025, AMETEK a annoncé l'acquisition de FARO Technologies pour environ 920 millions de dollars américains. FARO, leader des solutions de mesure et d'imagerie 3D, a enregistré un chiffre d'affaires de 340 millions de dollars américains en 2024. Cette opération stratégique vise à développer la division d'instruments électroniques d'AMETEK et à renforcer sa présence sur les marchés de l'aérospatiale, du médical, de la recherche, de l'énergie et de l'industrie. Cette acquisition enrichit le portefeuille d'AMETEK avec des solutions de fabrication de précision et de réalité virtuelle, complétant ainsi son activité Creaform.
• En avril 2024, Cognex Corporation a présenté le système de vision 3D In-Sight L38, le premier système de vision 3D au monde basé sur l'IA, conçu pour un déploiement rapide et des inspections fiables dans l'automatisation de la fabrication. Ce système intègre des technologies d'IA, de vision 2D et 3D, générant des images de projection uniques qui simplifient la formation et révèlent des caractéristiques invisibles à l'imagerie 2D traditionnelle. Grâce à des outils d'IA intégrés, il améliore la précision des inspections, la précision des mesures et l'efficacité opérationnelle, établissant ainsi de nouvelles normes en matière d'automatisation industrielle.
• En mai 2023, Teledyne DALSA a lancé la production de la caméra linéaire multispectrale 4K 5GigE Linea 2, une avancée technologique majeure dans le domaine des systèmes de vision. Cette caméra avancée est dotée d'une interface 5GigE, offrant une bande passante cinq fois supérieure à celle de son prédécesseur, la caméra Linea GigE. Grâce à l'imagerie multispectrale RVB et proche infrarouge (NIR) haute résolution, elle optimise la détection des défauts, la classification des matériaux et le tri optique dans les applications industrielles. Le capteur CMOS quadrilinéaire garantit une diaphonie spectrale minimale, améliorant ainsi la précision des inspections.

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