Analyse du marché européen de la filtration des liquides : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de la filtration des liquides

• La taille du marché européen de la filtration des liquides était évaluée à 15,32 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  26,19 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,5 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement tirée par la demande industrielle croissante dans des secteurs tels que l'alimentation et les boissons, les produits pharmaceutiques et le traitement de l'eau, associée à des réglementations environnementales strictes dans l'Union européenne qui favorisent les technologies de filtration avancées.
• De plus, les progrès technologiques continus dans la filtration membranaire, l'automatisation et les systèmes de surveillance numérique améliorent l'efficacité de la filtration et la fiabilité opérationnelle, accélérant ainsi l'adoption de solutions de filtration liquide dans diverses industries d'utilisation finale.

Analyse du marché de la filtration des liquides

• Les systèmes de filtration de liquides sont essentiels dans divers secteurs tels que l'industrie pharmaceutique, l'agroalimentaire et le traitement de l'eau en Europe, car ils éliminent les impuretés, améliorent la qualité des produits et garantissent la conformité réglementaire. Ces systèmes sont de plus en plus intégrés à des technologies de pointe telles que la filtration membranaire et la surveillance automatisée, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle et réduisant les temps d'arrêt.
• La croissance du marché européen de la filtration des liquides est portée par le renforcement des réglementations environnementales, les exigences accrues en matière de traitement des eaux usées industrielles et l'importance croissante accordée au développement durable et aux initiatives en faveur de l'eau potable. De plus, la demande de solutions de filtration haute performance est alimentée par les fabricants qui souhaitent respecter les directives européennes strictes et réduire leur empreinte environnementale.
• L'Allemagne domine le marché européen avec la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce à sa forte base industrielle et à son engagement en faveur des normes environnementales. Des pays comme la France, le Royaume-Uni et l'Italie y contribuent également de manière significative, grâce à la croissance de l'industrie pharmaceutique, de l'industrie agroalimentaire et des projets de traitement des eaux usées municipales.
• Les avancées technologiques, notamment l'adoption des méthodes de nanofiltration, d'ultrafiltration et de biofiltration, devraient accélérer la croissance du marché au cours de la période de prévision. De plus, l'intégration de l'IoT et de capteurs numériques pour la surveillance en temps réel et la maintenance prédictive se généralise, améliorant ainsi la fiabilité et la rentabilité des systèmes.
• Le segment tissé devrait dominer le marché européen de la filtration des liquides avec une part de marché de 58,91 %, grâce à son efficacité à éliminer les particules fines et les micro-organismes. Ce segment est privilégié pour les applications industrielles et municipales en raison de sa haute précision de filtration et de son efficacité énergétique.

Portée du rapport et segmentation du marché de la filtration des liquides     

Tendances du marché de la filtration des liquides

« Adoption croissante des technologies avancées de filtration membranaire »

• Une tendance majeure et croissante sur le marché européen de la filtration des liquides est l'adoption croissante de technologies avancées de filtration membranaire telles que la nanofiltration, l'ultrafiltration et l'osmose inverse. Ces technologies offrent une efficacité de filtration supérieure, une consommation énergétique réduite et une meilleure sélectivité que les méthodes de filtration traditionnelles.
  • Par exemple, des entreprises leaders comme Ahlstrom-Munksjö et Freudenberg SE investissent massivement dans le développement de matériaux membranaires de nouvelle génération qui améliorent l’élimination des contaminants tout en réduisant les coûts opérationnels.
• Ces membranes avancées sont largement utilisées dans des secteurs tels que l’industrie pharmaceutique, la transformation des aliments et des boissons et le traitement des eaux municipales, où une pureté élevée et la conformité réglementaire sont essentielles.
• L'intégration de ces technologies membranaires avec des systèmes de surveillance numérique permet un suivi en temps réel des performances de filtration, une détection précoce des défauts et une maintenance prédictive, améliorant considérablement la fiabilité du système et réduisant les temps d'arrêt.
• L’accent croissant mis sur la durabilité et la conservation de l’eau en Europe incite les utilisateurs finaux à adopter des solutions de filtration membranaire qui optimisent la réutilisation de l’eau et la réduction des déchets, en conformité avec des normes environnementales strictes.
• En conséquence, les fabricants et les fournisseurs proposant des produits de filtration membranaire innovants sont prêts à capter la demande croissante du marché, stimulée par la modernisation industrielle et les initiatives de conformité environnementale.

Dynamique du marché de la filtration des liquides

Conducteur

« Le renforcement des réglementations environnementales et des initiatives en faveur du développement durable stimule la croissance du marché »

• Le renforcement des réglementations environnementales à travers l’Europe, en particulier les directives européennes strictes sur le traitement des eaux usées et les émissions industrielles, est un facteur majeur de la demande croissante de solutions avancées de filtration de liquides.
  • Par exemple, la directive-cadre sur l’eau et la directive sur les émissions industrielles de l’UE exigent des industries qu’elles réduisent considérablement les polluants et améliorent la réutilisation de l’eau, ce qui oblige à adopter des technologies de filtration efficaces.
• Des entreprises comme Valmet et Freudenberg SE développent des produits de filtration de pointe conçus pour répondre à ces exigences réglementaires tout en améliorant l'efficacité opérationnelle et en réduisant l'impact environnemental.
• L’engagement croissant des entreprises en faveur des principes de durabilité et d’économie circulaire pousse des industries telles que les produits pharmaceutiques, les produits chimiques et l’alimentation et les boissons à adopter des systèmes de filtration de liquides qui réduisent les déchets, préservent l’eau et permettent la récupération des ressources.
• De plus, la sensibilisation du public et la demande des consommateurs pour des processus de production plus propres et des produits respectueux de l’environnement motivent les fabricants à intégrer des technologies de filtration avancées pour améliorer la qualité des produits et se conformer aux normes d’éco-étiquetage.
• Cette convergence de la pression réglementaire et de l’accent mis sur la durabilité accélère le déploiement de solutions de filtration liquide dans les secteurs municipaux et industriels, propulsant considérablement la croissance du marché en Europe.

Retenue/Défi

« Investissement initial et coûts de maintenance élevés »

• Les inquiétudes concernant les vulnérabilités en matière de cybersécurité des appareils connectés, notamment l’investissement initial élevé et les coûts de maintenance continus associés aux technologies avancées de filtration des liquides, constituent un défi important pour une adoption plus large du marché.
  • Par exemple, les industries telles que les produits pharmaceutiques, l’agroalimentaire et la fabrication nécessitent des systèmes de filtration de haute précision pour répondre à des normes réglementaires strictes, ce qui entraîne des dépenses d’investissement substantielles.
• De plus, le coût de maintenance et de remplacement des composants du filtre peut dissuader les petites et moyennes entreprises d’adopter ces solutions.
• Les régions en développement, où les contraintes budgétaires limitent les dépenses en infrastructures, sont particulièrement touchées par ces barrières financières.
• Surmonter ces défis grâce à des solutions rentables et à des incitations financières sera essentiel pour une croissance soutenue du marché.

Portée du marché de la filtration des liquides

Le marché est segmenté en fonction du média filtrant, du matériau du tissu et de l'utilisateur final.

• Par média filtrant

En termes de média filtrant, le marché de la filtration des liquides est segmenté en tissés, non tissés et en mailles. Le segment des non tissés devrait dominer le marché avec une part de marché de 32,4 % en 2025, grâce à son utilisation répandue dans les secteurs du traitement des eaux usées municipales, de l'industrie pharmaceutique et de l'agroalimentaire. Les médias filtrants non tissés offrent de nombreux avantages, tels qu'un débit élevé, une porosité uniforme et une personnalisation aisée pour répondre à des besoins de filtration spécifiques.

Le segment tissé, composé de types monofilaments et multifilaments, est principalement utilisé dans l'industrie alimentaire et des boissons en raison de ses propriétés d'extraction et de stabilisation minimes.

• Par matériau de tissu

En fonction du matériau textile, le marché de la filtration des liquides est segmenté en polymères, aramides, métaux et coton. Le segment des polymères devrait dominer le marché au cours de la période de prévision, grâce à ses propriétés exceptionnelles, telles qu'une résistance thermique et chimique élevée et une absorption d'eau minimale, ce qui en fait le choix privilégié pour l'ingénierie des médias filtrants.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché de la filtration des liquides est segmenté en secteurs agroalimentaire, municipal, chimique, minier, biopharmaceutique, etc. L'industrie agroalimentaire est un important consommateur de solutions de filtration des liquides, motivé par la nécessité d'une filtration de haute qualité pour garantir la pureté des produits et le respect des normes sanitaires.

Analyse du marché de la filtration des liquides par pays

Aperçu du marché allemand de la filtration des liquides

L'Allemagne domine le marché européen de la filtration des liquides, détenant environ 24 % de parts de marché en 2023. La vigueur de son secteur industriel, notamment dans les secteurs manufacturier et automobile, stimule une forte demande de systèmes de filtration avancés pour gérer les émissions et garantir le respect des réglementations environnementales strictes. L'engagement de l'Allemagne en faveur du développement durable et son respect des directives européennes, telles que la directive sur la qualité de l'air ambiant, favorisent l'adoption de technologies de filtration des liquides.  

Aperçu du marché français de la filtration des liquides

La France connaît une croissance significative du secteur de la filtration des liquides, portée par l'industrialisation et l'urbanisation croissantes. L'industrie agroalimentaire, ainsi que les stations d'épuration municipales, sont les principaux consommateurs de solutions de filtration des liquides, nécessitant une filtration de haute qualité pour répondre aux normes de santé et de sécurité. La réglementation européenne stricte en matière de traitement des eaux usées et d'émissions industrielles influence l'adoption de technologies de filtration avancées en France.  

Aperçu du marché britannique de la filtration des liquides

Le marché britannique se caractérise par une forte présence des industries biopharmaceutiques et chimiques, qui nécessitent des systèmes de filtration à haute efficacité pour garantir la pureté des produits et la conformité réglementaire. L'urbanisation et la nécessité d'une gestion efficace des eaux usées dans les zones métropolitaines contribuent à la demande de solutions de filtration liquide. Les cadres réglementaires post-Brexit façonnent la dynamique du marché, en mettant l'accent sur la durabilité et l'impact environnemental.  

Part de marché de la filtration des liquides

L'industrie de la filtration des liquides est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Valmet (Finlande)
• Eaton (Irlande)
• Lydall, Inc. (États-Unis)
• Sefar AG (Suisse)
• Sandler AG (Allemagne)
• GKD Gebr Kufferath AG (Allemagne)
• Freudenberg SE (Allemagne)
• Fibertex Nontissés A/S (Danemark)
• American Fabric Filter Co. (États-Unis)
• Autotech Nonwovens Pvt Ltd. (Inde)
• Ahlstrom-Munksjö (Finlande)
• HL Filter USA, LLC (États-Unis)
• Schweitzer-Mauduit International, Inc. (États-Unis)
• Hollingsworth & Vose (États-Unis)
• Filtercorp International Limitée (Canada)
• Lenntech BV (Pays-Bas)
• La société Kraissl (États-Unis)
• Filtres Shelco (États-Unis)

Derniers développements sur le marché européen de la filtration des liquides

• En février 2025, Thermo Fisher Scientific a annoncé l'acquisition de l'activité de purification et de filtration de Solventum pour environ 4,1 milliards de dollars. Cette opération stratégique vise à étendre la présence de Thermo Fisher dans le secteur des bioprocédés et à renforcer ses capacités en matière de solutions de filtration pour les secteurs pharmaceutique et agroalimentaire. La finalisation de l'acquisition est prévue d'ici fin 2025.
• Le 15 mars 2024, FiltraTech, acteur majeur des solutions de filtration industrielle, a annoncé l'acquisition d'EuroFiltrate, fabricant de premier plan spécialisé dans les technologies de filtration de pointe. Cette fusion stratégique devrait élargir le portefeuille de produits de FiltraTech et renforcer sa position sur le marché européen.
• En octobre 2018, Fibertex Nonwovens (Danemark) a investi dans une ligne de production de non-tissés pour médias filtrants, qui utilisera divers polymères, tels que le polyuréthane (PU), le polyfluorure de vinylidène (PVDF) et le polyamide (PA), pendant le processus de fabrication.
• En juin 2018, Ahlstrom-Munksjo (Finlande) a investi 32 millions de dollars dans son activité filtration et performance afin d'accroître sa capacité de production et ses capacités de production. Grâce à cet investissement, l'entreprise prévoit d'accroître la capacité de production de son usine de Turin (Italie).
• En janvier 2017, Lydall, Inc. (États-Unis) a acquis MGF Gutsche GmbH & Co. KG (Allemagne). Gutsche est un leader dans la production de matériaux non tissés aiguilletés pour la filtration industrielle. Cette acquisition a renforcé sa position de fournisseur de premier plan de médias filtrants.

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