Rapport d'analyse du marché européen des équipements de transformation de la viande, de la volaille et des produits de la mer : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché européen des équipements de transformation de la viande, de la volaille et des fruits de mer ?

• Le marché européen des équipements de transformation de la viande, de la volaille et des produits de la mer était évalué à 3,19 milliards de dollars en 2024  et devrait atteindre  5,13 milliards de dollars d'ici 2032 , soit un TCAC de 18,5 % au cours de la période de prévision.
• La consommation croissante de viande transformée, de volaille et de produits de la mer, ainsi que le nombre grandissant de chaînes de restauration rapide et de restaurants, entraînent une demande accrue pour des produits carnés transformés et autres produits similaires de meilleure qualité. Par ailleurs, les progrès technologiques réalisés sur le marché des équipements, notamment dans les secteurs de la viande, de la volaille et des produits de la mer, ont contribué à l'augmentation de la valeur actuelle de ce marché.
• Les facteurs qui freinent la croissance du marché sont les investissements initiaux élevés et le remplacement lent des équipements en raison de leur longue durée de vie.

Quels sont les principaux enseignements du marché des équipements de transformation de la viande, de la volaille et des fruits de mer ?

• L'automatisation croissante dans l'industrie agroalimentaire peut représenter la meilleure opportunité pour le marché des équipements de transformation de la viande, de la volaille et des fruits de mer.
• Le coût élevé des machines, les infrastructures limitées dans les pays en développement et la consommation excessive d'eau lors du traitement et du nettoyage des canalisations peuvent constituer une menace pour le marché.
• En 2025, l'Allemagne a dominé le marché européen des équipements de transformation de la viande, de la volaille et des produits de la mer, s'adjugeant la plus grande part de revenus (33,8 %), grâce à de solides capacités industrielles, un fort taux d'automatisation et des investissements croissants dans les technologies de pointe de transformation alimentaire.
•  Le marché français des équipements de transformation de la viande, de la volaille et des produits de la mer devrait connaître le taux de croissance le plus rapide, soit 10,9 %, porté par une forte demande en matière d'automatisation et de technologies de transformation avancées dans les secteurs de la viande et des produits de la mer.
• Le segment des équipements de découpe et de portionnement a dominé le marché en 2025 avec une part de marché de 32,8 %, grâce à la demande croissante de découpe de précision, de contrôle des portions et de parage automatisé dans les grandes usines de transformation de la viande et des produits de la mer.

Portée du rapport et segmentation du marché des équipements de transformation de la viande, de la volaille et des fruits de mer 

Quelle est la tendance clé du marché des équipements de transformation de la viande, de la volaille et des fruits de mer ?

Automatisation et technologies de traitement durables

• L'adoption rapide de l'automatisation et de systèmes de transformation durables, conçus pour améliorer l'efficacité, réduire les déchets et renforcer la sécurité alimentaire, constitue une tendance majeure qui façonne le marché des équipements de transformation de la viande, de la volaille et des produits de la mer. L'importance croissante accordée aux opérations écoénergétiques et à la conception hygiénique incite les fabricants à développer des innovations respectueuses de l'environnement.
• Les entreprises intègrent de plus en plus la robotique, l'inspection basée sur l'IA et les systèmes de surveillance connectés à l'Internet des objets (IoT) pour rationaliser les processus de désossage, de découpe et d'emballage, garantissant ainsi la précision et réduisant les erreurs humaines.
• De plus, l'utilisation des technologies d'économie d'eau et de réduction des déchets gagne du terrain, les entreprises de transformation cherchant à respecter les réglementations en matière de développement durable et à réduire leurs coûts d'exploitation.
• Un exemple notable est celui du groupe GEA Aktiengesellschaft (Allemagne), qui a introduit sa ligne de production durable intégrant l'automatisation intelligente, un refroidissement efficace et des systèmes de valorisation des déchets afin d'optimiser la production de viande et de fruits de mer.
• Cette transition vers des solutions intelligentes, écologiques et économes en énergie transforme le secteur, encourageant les investissements dans des équipements de nouvelle génération qui concilient productivité, sécurité et durabilité.

Quels sont les principaux moteurs du marché des équipements de transformation de la viande, de la volaille et des fruits de mer ?

• La consommation mondiale croissante d'aliments riches en protéines et la demande accrue de produits carnés et de fruits de mer transformés sont les principaux moteurs de la croissance du marché. Les consommateurs recherchent des aliments pratiques, sûrs et transformés dans le respect des normes d'hygiène, ce qui favorise la modernisation des équipements.
  • Par exemple, en 2025, Marel (Islande) a élargi sa gamme de produits avec des systèmes automatisés de portionnement et de tranchage qui améliorent la précision du rendement et la constance des produits dans la transformation de la volaille et des fruits de mer.
• Le secteur bénéficie également des investissements publics dans la réglementation en matière de sécurité alimentaire et les infrastructures d'exportation, ce qui stimule la demande en machines de transformation avancées.
• De plus, l'essor des produits prêts à consommer et des produits surgelés a accéléré la modernisation des équipements afin d'améliorer les capacités d'emballage, de réfrigération et de stockage.
• Des innovations telles que les systèmes de tri pilotés par l'IA, les convoyeurs hygiéniques et les technologies de scellage sous vide améliorent encore la qualité des produits, prolongent leur durée de conservation et stimulent l'expansion du marché dans les segments industriels et commerciaux.

Quel facteur freine la croissance du marché des équipements de transformation de la viande, de la volaille et des fruits de mer ?

• Les coûts élevés d'investissement initial et de maintenance demeurent des obstacles majeurs à l'adoption de ces technologies, notamment chez les petites et moyennes entreprises de transformation. Des équipements tels que les désosseuses automatisées et les remplisseuses sous vide nécessitent des investissements initiaux importants.
  • Par exemple, en 2025, la hausse des prix de l'acier inoxydable et des composants électroniques a augmenté les coûts de fabrication des équipements pour des acteurs clés tels que BAADER (Allemagne) et JBT Corporation (États-Unis), affectant ainsi les marges bénéficiaires.
• De plus, les exigences complexes en matière de nettoyage et d'assainissement peuvent prolonger les temps d'arrêt, ce qui a un impact sur l'efficacité de la production.
• Les réglementations environnementales et énergétiques incitent également les entreprises à moderniser constamment leurs systèmes afin de réduire les émissions et la consommation d'eau.
• Malgré ces obstacles, des entreprises comme GEA Group Aktiengesellschaft et Key Technology (États-Unis) s'attaquent à ces problèmes grâce à des conceptions modulaires, économes en énergie et faciles à nettoyer. Trouver un équilibre entre coût, conformité et durabilité demeure essentiel pour garantir une croissance et une compétitivité durables sur le marché.

Comment le marché des équipements de transformation de la viande, de la volaille et des fruits de mer est-il segmenté ?

Le marché des équipements de transformation de la viande, de la volaille et des fruits de mer est segmenté en fonction du type d'équipement, du procédé, du mode de fonctionnement, de l'application, de la fonction et du type de produit transformé.

• Par type d'équipement

Selon le type d'équipement, le marché est segmenté en équipements de portionnement, de friture, de filtration, d'enrobage, de cuisson, de fumage, d'abattage, de réfrigération, de traitement haute pression (HPP), de massage et autres. Le segment des équipements de découpe et de portionnement dominait le marché en 2025 avec une part de marché de 32,8 %, porté par la demande croissante de découpe de précision, de contrôle des portions et de parage automatisé dans les grandes usines de transformation de viande et de produits de la mer. Ces systèmes améliorent l'efficacité, minimisent le gaspillage et garantissent une qualité de produit constante.

Le segment des équipements de traitement à haute pression (HPP) devrait enregistrer le TCAC le plus rapide entre 2026 et 2033, alimenté par l'adoption croissante de technologies de conservation non thermiques pour améliorer la durée de conservation et garantir des produits carnés et de fruits de mer exempts d'agents pathogènes sans compromettre leur valeur nutritionnelle ni leur texture.

• Par processus

Le marché des équipements de transformation de la viande, de la volaille et des produits de la mer est segmenté selon le procédé : réduction de la taille des produits, augmentation de la taille, homogénéisation, mélange et autres. Le segment de la réduction de la taille des produits dominait le marché en 2025 avec une part de 39,5 %, car le broyage, la découpe et le hachage constituent des étapes initiales cruciales de la transformation de la viande, garantissant une texture homogène et une uniformité de produit pour les saucisses, les steaks hachés et les produits à base de produits de la mer. L’efficacité des systèmes modernes de réduction de la taille des produits contribue à optimiser le rendement et la qualité.

Le segment du mélange devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2026 et 2033, porté par la demande croissante de préparations à base de viande mélangée, de marinades et de produits de la mer transformés. Les mélangeurs sous vide et à palettes de pointe sont de plus en plus utilisés pour assurer une distribution homogène des ingrédients, une constance des saveurs et une meilleure stabilité des produits.

• Par mode de fonctionnement

Selon le mode de fonctionnement, le marché est segmenté en systèmes automatiques, semi-automatiques et manuels. Le segment automatique dominait le marché en 2025 avec une part de 46,7 %, grâce à l'adoption croissante de l'automatisation pour réduire les coûts de main-d'œuvre, accroître l'efficacité de la production et garantir le respect des normes d'hygiène. Les systèmes automatisés intègrent robotique, capteurs et logiciels pour réaliser avec précision des tâches complexes telles que le désossage et le conditionnement.

Le segment des systèmes semi-automatiques devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2026 et 2033, les petites et moyennes entreprises de transformation cherchant à concilier les avantages de l'automatisation et l'accessibilité financière. Les systèmes semi-automatiques offrent flexibilité, simplicité d'utilisation et adaptabilité à différentes échelles de production.

• Sur demande

Selon l'application, le marché des équipements de transformation de la viande, de la volaille et des fruits de mer se segmente en produits frais transformés, produits crus cuits, produits précuits, produits crus fermentés, viandes séchées, produits salés, produits congelés et autres. Le segment des produits frais transformés détenait la plus grande part de marché (41,2 %) en 2025, grâce à la forte consommation de produits carnés et de fruits de mer peu transformés, tels que les saucisses, les nuggets et les galettes, qui nécessitent des machines performantes de découpe, de mélange et d'enrobage. La demande est soutenue par la préférence des consommateurs pour des plats cuisinés frais et prêts à consommer.

Le segment des produits surgelés devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par la popularité croissante des produits de la mer surgelés et des plats cuisinés à l'échelle mondiale. Les progrès réalisés dans les technologies de congélation et la logistique de la chaîne du froid permettent d'allonger la durée de conservation et de préserver la texture et la saveur des produits.

• Par fonction

En fonction de leur fonction, les systèmes de découpe et de tranchage sont segmentés en plusieurs catégories : découpe, mélange, attendrissement, farce, marinade, tranchage, hachage, fumage, abattage et plumage, désossage et dépouillage, éviscération, éviscération, filetage et autres. Le segment de la découpe et du tranchage dominait le marché en 2025 avec une part de 36,4 %, car il représente une fonction essentielle dans la quasi-totalité des opérations de transformation de la viande et des produits de la mer. La demande en systèmes de découpe et de tranchage de précision est alimentée par la nécessité d’obtenir une épaisseur uniforme, de réduire les déchets et de préserver l’intégrité du produit.

Le segment du désossage et du dépeçage devrait afficher le TCAC le plus rapide entre 2026 et 2033, sous l'effet du besoin de systèmes à haut rendement qui minimisent le travail manuel, améliorent le rendement et renforcent l'hygiène, notamment dans les chaînes de transformation de volaille et de poisson.

• Par type de produits transformés

Selon le type de produit transformé, le marché est segmenté en viande, volaille et produits de la mer. Le segment de la viande dominait le marché en 2025 avec une part de marché de 44,9 %, grâce à la consommation croissante de produits carnés transformés tels que les saucisses, le bacon et le jambon, notamment en Amérique du Nord et en Europe. Les lignes de transformation de la viande nécessitent des systèmes sophistiqués de hachage, de salaison et de conditionnement afin de garantir la sécurité et la qualité.

Le secteur des produits de la mer devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, soutenu par la demande mondiale croissante de poissons, de crevettes et de crustacés transformés. L'augmentation des exportations de produits de la mer, conjuguée aux progrès technologiques en matière de filetage et de congélation, favorise l'automatisation et l'expansion des capacités des usines de transformation des produits de la mer à travers le monde.

Quelle région détient la plus grande part du marché des équipements de transformation de la viande, de la volaille et des fruits de mer ?

• En 2025, l'Allemagne a dominé le marché européen des équipements de transformation de la viande, de la volaille et des produits de la mer, s'adjugeant la plus grande part de revenus (33,8 %), grâce à de solides capacités industrielles, un fort taux d'automatisation et des investissements croissants dans les technologies de pointe de transformation alimentaire.
• Le secteur allemand des machines, solidement implanté et axé sur l'hygiène, l'ingénierie de précision et le développement durable, soutient une production importante d'équipements de transformation pour les industries de la viande, de la volaille et des produits de la mer. Le leadership du pays est renforcé par des normes européennes de sécurité alimentaire rigoureuses, des investissements continus en recherche et développement et la présence de grands fabricants mondiaux spécialisés dans les systèmes économes en énergie, automatisés et traçables.
• Globalement, la domination de l'Allemagne en matière d'innovation technologique, sa force à l'exportation et ses pratiques de fabrication durables l'ont fermement positionnée comme le pays leader sur le marché européen des équipements de transformation de la viande, de la volaille et des produits de la mer.

Analyse du marché français des équipements de transformation de la viande, de la volaille et des produits de la mer

Le marché français des équipements de transformation de la viande, de la volaille et des produits de la mer devrait connaître la croissance la plus rapide, à 10,9 %, portée par une forte demande en automatisation et en technologies de transformation avancées dans les secteurs de la viande et des produits de la mer. L'accent mis par la France sur l'amélioration de la qualité des aliments, l'efficacité et le respect des normes d'hygiène favorise l'adoption de systèmes automatisés de découpe, de mélange et de réfrigération. Les fabricants français intègrent également des moteurs à haut rendement énergétique, des systèmes de contrôle intelligents et des outils de surveillance numérique afin d'améliorer la productivité et de réduire le gaspillage. Par ailleurs, le soutien gouvernemental à la production alimentaire locale et à la modernisation des installations de transformation contribue à l'expansion du marché. L'orientation de la France vers des solutions d'équipement performantes, automatisées et durables la positionne comme un moteur de croissance clé sur le marché européen.

Analyse du marché italien des équipements de transformation de la viande, de la volaille et des fruits de mer

Le marché italien des équipements de transformation de la viande, de la volaille et des produits de la mer est en constante expansion, porté par la solide expertise du secteur de l'ingénierie mécanique et la croissance des investissements dans les industries de transformation de ces produits. Les fabricants italiens sont réputés pour leur savoir-faire en matière de découpe de précision, de portionnement et d'enrobage, répondant ainsi à la demande intérieure et à l'exportation. Les progrès réalisés dans l'automatisation, la robotique et la conception hygiénique favorisent l'efficacité des équipements et leur conformité aux normes européennes. Par ailleurs, l'accent mis par le pays sur des pratiques de fabrication durables et l'utilisation de composants en acier inoxydable renforcent la durabilité et l'hygiène. Forte de sa réputation d'excellence artisanale et d'innovation, l'Italie demeure un acteur incontournable du secteur européen des équipements de transformation de la viande, de la volaille et des produits de la mer, s'adressant aussi bien aux artisans qu'aux industriels.

Analyse du marché britannique des équipements de transformation de la viande, de la volaille et des fruits de mer

Le marché britannique des équipements de transformation de la viande, de la volaille et des produits de la mer connaît une forte croissance, portée par les initiatives de modernisation et la demande croissante de produits carnés et de produits de la mer transformés de haute qualité. Le secteur agroalimentaire britannique privilégie l'automatisation, la robotique et la traçabilité numérique, favorisant ainsi l'adoption d'équipements de pointe pour le désossage, le tranchage et le conditionnement. Les investissements post-Brexit dans la production nationale et les infrastructures de la chaîne du froid soutiennent davantage le développement du secteur. Par ailleurs, les entreprises adoptent de plus en plus d'équipements économes en énergie et en eau afin d'atteindre leurs objectifs de développement durable et de réduire leurs coûts opérationnels. En définitive, l'accent mis par le Royaume-Uni sur la modernisation technologique, la sécurité alimentaire et le développement durable fait de ce pays l'un des marchés les plus dynamiques d'Europe pour les équipements de transformation de la viande, de la volaille et des produits de la mer.

Analyse du marché espagnol des équipements de transformation de la viande, de la volaille et des fruits de mer

Le marché espagnol des équipements de transformation de la viande, de la volaille et des produits de la mer connaît une expansion soutenue, portée par la vigueur de son secteur d'exportation de viande et la croissance de son secteur de transformation des produits de la mer. Les fabricants espagnols investissent dans des systèmes automatisés d'abattage, de marinade et de conditionnement afin d'améliorer la productivité et de se conformer aux normes internationales de sécurité alimentaire. Les grandes installations de production de viande et de produits de la mer du pays adoptent de plus en plus de lignes de production intégrées qui améliorent les rendements et réduisent le travail manuel. Par ailleurs, l'engagement de l'Espagne en faveur du développement durable et de l'innovation dans les systèmes de refroidissement et de réfrigération à haute efficacité énergétique contribue à la croissance du marché. De ce fait, l'Espagne joue un rôle majeur dans le renforcement des capacités et de la compétitivité de l'Europe sur le marché mondial des équipements de transformation de la viande, de la volaille et des produits de la mer.

Quelles sont les principales entreprises du marché des équipements de transformation de la viande, de la volaille et des fruits de mer ?

Le secteur des équipements de transformation de la viande, de la volaille et des fruits de mer est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• Equipamientos Cárnicos, SL (Espagne)
• BRAHER INTERNACIONAL, SA (Espagne)
• RZPO (Pologne)
• Minerva Omega Group srl (Italie)
• Groupe GEA Aktiengesellschaft (Allemagne)
• RISCO SpA (Italie)
• PSS SVIDNÍK, comme (Slovaquie)
• Metalbud (Pologne)
• BAADER (Allemagne)
• JBT Corporation (États-Unis)
• Marel (Islande)
• Key Technology (États-Unis)
• Illinois Tool Works Inc. (États-Unis)
• La société Middleby (États-Unis)
• Bettcher Industries, Inc. (États-Unis)
• BIZERBA (Allemagne)

Quels sont les développements récents sur le marché européen des équipements de transformation de la viande, de la volaille et des fruits de mer ?

• En février 2025, JBT Marel a conclu une alliance stratégique avec Ace Aquatec, désignant cette dernière comme son fournisseur privilégié de solutions d'étourdissement du poisson pour les machines de transformation alimentaire. Cette collaboration renforce la position de JBT Marel dans le domaine de la transformation durable des produits de la mer et enrichit son portefeuille de machines innovantes.
• En janvier 2025, JBT, société américaine, a acquis la totalité de Marel, donnant naissance à la nouvelle entité JBT Marel Corporation. Cette fusion crée un leader mondial de premier plan dans le domaine des technologies de transformation alimentaire, renforçant l'efficacité et l'innovation dans de nombreux secteurs de l'alimentation.
• En novembre 2024, Fortifi Food Processing Solutions a annoncé l'acquisition de la propriété intellectuelle, des relations clients, d'une partie des stocks et des immobilisations de JWE-BANSS GmbH (Allemagne), un fabricant majeur de systèmes de transformation des protéines. Cette acquisition renforce l'expertise de Fortifi dans le domaine de la transformation de la viande et consolide sa présence sur le marché européen.
• En juillet 2024, Ross Industries a lancé l'éplucheur à membrane AMS 400, une solution conçue pour les transformateurs de viande artisanaux et de taille moyenne, afin d'améliorer leur efficacité opérationnelle et la qualité de leurs produits finis. Ce lancement témoigne de l'engagement de Ross Industries à répondre aux besoins d'automatisation évolutifs des petits et moyens producteurs alimentaires.
• En mars 2024, Fortifi Food Processing Solutions a été officiellement lancée en tant que plateforme mondiale unifiée de marques de transformation et d'automatisation alimentaires présentes sur les cinq continents. Cette création marque une étape stratégique vers l'offre de solutions intégrées pour les industries de transformation des protéines, des produits laitiers, des fruits et légumes.

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