Analyse du marché des lentilles intraoculaires multifocales en Europe : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché européen des LIO multifocales

• La taille du marché européen des LIO multifocales était évaluée à 349,26 millions USD en 2024  et devrait atteindre  595,62 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,90 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par une sensibilisation accrue, un diagnostic précoce et les avancées des technologies ophtalmologiques en Europe, permettant une identification rapide et précise des déficiences visuelles nécessitant des lentilles intraoculaires multifocales (LIO) chez les personnes concernées. Cela a entraîné une augmentation du nombre de patients bénéficiant d'interventions appropriées et ciblées, telles que la chirurgie de la cataracte et de la presbytie, soutenant ainsi l'expansion du marché.
• Par ailleurs, les investissements croissants dans la recherche en ophtalmologie et un cadre réglementaire favorable dans l'Union européenne accélèrent le développement et l'approbation de technologies innovantes en matière de lentilles intraoculaires. Ces facteurs favorisent l'adoption de nouvelles lentilles intraoculaires multifocales haut de gamme, stimulant ainsi considérablement la croissance du marché européen des lentilles intraoculaires multifocales.

Analyse du marché européen des lentilles intraoculaires multifocales

• Les lentilles intraoculaires multifocales (LIO), conçues pour traiter la presbytie et la cataracte en permettant une correction de la vision à plusieurs distances, gagnent rapidement du terrain en Europe, sous l'effet du vieillissement démographique et des progrès technologiques en chirurgie ophtalmique.
• La préférence croissante pour les lentilles intraoculaires haut de gamme par rapport aux lentilles monofocales est principalement alimentée par une sensibilisation accrue des patients, des politiques de remboursement améliorées dans les principaux pays européens et la disponibilité croissante de technologies de lentilles avancées telles que les lentilles diffractives et à profondeur de champ étendue (EDOF).
• L'Allemagne a dominé le marché européen des lentilles intraoculaires multifocales, représentant la plus grande part de chiffre d'affaires (32,7 %) en 2024. Cela est dû à la solidité de son infrastructure de santé, à son large accès aux spécialistes en ophtalmologie et à l'adoption précoce de procédures avancées de pose de lentilles intraoculaires dans les cliniques publiques et privées.
• La France devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 12,4 % au cours de la période de prévision, soutenu par son fort accent sur l'innovation en matière de soins de santé, le vieillissement croissant de la population et les initiatives nationales de santé qui améliorent l'accès aux chirurgies de correction de la vue haut de gamme.
• Les lentilles sans réduction ont dominé le marché européen des LIO multifocales avec une part de marché de 66,4 % en 2024, grâce à leur préférence clinique généralisée, leur simplicité de conception et leur rentabilité, ce qui en fait un choix standard dans les procédures de LIO multifocales à travers l'Europe.

Portée du rapport et segmentation du marché européen des lentilles intraoculaires multifocales      

Tendances du marché des lentilles intraoculaires multifocales en Europe

Progrès thérapeutiques croissants et recherche clinique croissante

• Une tendance significative et croissante sur le marché européen des LIO multifocales est l'accent croissant mis sur les innovations thérapeutiques et la recherche clinique, en particulier pour traiter les déficiences visuelles complexes grâce à des conceptions améliorées de LIO et à l'intégration neurosensorielle.
  • Par exemple, plusieurs entreprises de dispositifs médicaux et instituts de recherche européens investissent dans des lentilles intraoculaires multifocales de nouvelle génération intégrant une optique diffractive améliorée, des mécanismes de profondeur de champ étendue (EDOF) et des technologies de réglage de la lumière. Ces développements visent à offrir une vision plus nette tout en réduisant les effets secondaires tels que les halos ou l'éblouissement, souvent associés aux anciennes lentilles multifocales.
• L'adoption croissante de modèles de soins oculaires personnalisés dans les cliniques spécialisées et les centres chirurgicaux permet d'obtenir de meilleurs résultats visuels. Ces modèles utilisent des diagnostics préopératoires avancés, tels que l'aberrométrie du front d'onde et la biométrie oculaire, pour optimiser le choix des lentilles en fonction de l'anatomie oculaire et des besoins du patient.
• Parallèlement, le marché européen connaît une forte augmentation des essais cliniques et des autorisations réglementaires pour les lentilles intraoculaires multifocales, hybrides ou trifocales. Ces innovations améliorent la vision intermédiaire – un segment en pleine croissance grâce à l'utilisation des écrans numériques – sans compromettre la clarté de la vision de loin ou de près.
• Par ailleurs, des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni adoptent des parcours de soins intégrés associant ophtalmologie, réadaptation optométrique et suivi postopératoire. Cette approche garantit un suivi régulier et une récupération plus rapide, tout en améliorant la satisfaction des patients.
• Les partenariats entre les entreprises de technologie médicale, les hôpitaux universitaires et les programmes soutenus par le gouvernement contribuent également à élargir l’accès aux lentilles intraoculaires haut de gamme en améliorant les structures de remboursement, en simplifiant les réglementations d’importation et en stimulant la formation des médecins.
• Alors que l'Europe continue de donner la priorité aux soins oculaires de précision et aux résultats de santé basés sur la valeur, le marché des LIO multifocales est prêt à connaître une croissance soutenue, tirée par l'innovation, l'amélioration de la précision chirurgicale et une demande croissante de vision sans lunettes parmi les populations vieillissantes.

Dynamique du marché européen des lentilles intraoculaires multifocales

Conducteur

Besoin croissant en raison de l'augmentation des taux de diagnostic et des progrès de la recherche génétique

• La prévalence croissante des implants intraoculaires multifocaux (IOL) en Europe, conjuguée à une meilleure sensibilisation et à une meilleure capacité de diagnostic, stimule considérablement la croissance du marché. Des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont développé leurs programmes de dépistage néonatal et de tests génétiques, permettant ainsi une détection et une intervention plus précoces pour les troubles visuels associés.
  • Par exemple, en avril 2024, Anavex Life Sciences a annoncé des progrès positifs dans son essai clinique de phase III pour Anavex 2-73 (blarcamésine), une petite molécule destinée au traitement des déficiences visuelles par activation du récepteur sigma-1. Ce développement, ainsi que d'autres développements en phase avancée, devraient dynamiser le marché européen des LIO multifocales durant la période de prévision.
• L'intérêt croissant pour les thérapies modificatrices de la maladie et les conceptions de lentilles intraoculaires de nouvelle génération incite à s'éloigner de la correction symptomatique standard vers des solutions plus personnalisées et curatives, notamment des lentilles à lumière réglable et des lentilles à profondeur de champ étendue (EDOF)
• L'Agence européenne des médicaments (EMA) continue de jouer un rôle central en offrant des incitations pour les médicaments orphelins, des examens accélérés et des subventions de R&D aux entreprises qui innovent dans le domaine du traitement des maladies ophtalmiques et rares.
• Les collaborations entre entreprises de biotechnologie, institutions universitaires et fondations de santé visuelle favorisent également un écosystème de recherche robuste en Europe. Ces partenariats contribuent à l'expansion des registres de patients, des initiatives de sensibilisation et de la participation aux essais cliniques, autant d'étapes cruciales pour améliorer l'accès aux soins et les stratégies de soins de longue durée.

Retenue/Défi

Infrastructures limitées et variabilité dans l'adoption clinique

• Le coût élevé du traitement associé aux LIO multifocales avancées, y compris les implants de lentilles haut de gamme, les thérapies géniques et les diagnostics personnalisés, constitue un obstacle important à une adoption généralisée, en particulier en Europe de l'Est et dans les zones rurales où le financement des soins de santé est limité.
• Même lorsqu’elles bénéficient du statut de médicament orphelin, ces thérapies impliquent généralement des cycles de développement longs et coûteux avec des exigences de fabrication sophistiquées, ce qui les rend moins abordables pour les systèmes de santé nationaux aux budgets limités.
• De plus, les soins multidisciplinaires spécialisés, incluant ophtalmologistes, optométristes, conseillers en génétique et thérapeutes en réadaptation, sont souvent concentrés dans les centres urbains. Cette disparité géographique contraint les patients et leurs familles à parcourir de longues distances ou à subir de longs délais d'attente pour obtenir des services spécialisés.
• Un autre défi réside dans l'absence de protocoles standardisés pour l'adaptation et la gestion des LIO multifocales avancées. En raison du manque de données cliniques et de la méconnaissance des médecins, notamment dans les centres à faible volume d'activité, l'adoption de solutions innovantes reste inégale.
• Pour surmonter ces défis, des réformes politiques, un financement gouvernemental accru, une collaboration transfrontalière en matière de recherche et la création de pôles d'ophtalmologie dédiés à travers l'Europe seront essentiels pour élargir l'accès et parvenir à une croissance durable sur le marché européen des LIO multifocales.

Portée du marché européen des lentilles intraoculaires multifocales

Le marché est segmenté sur la base du type, de la conception, de l'emballage, du type de produit, de la marque, de la taille de l'incision, de la dépendance de la pupille, de la puissance, du matériau, de l'ajustabilité, de la gamme de prix, de la flexibilité, de la tranche d'âge, du sexe, de l'application, de l'utilisateur final et du canal de distribution.

• Par type

Le marché des lentilles intraoculaires multifocales est segmenté en lentilles souples et lentilles rigides perméables aux gaz (RGP ou rigides). En 2024, le segment des lentilles souples a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 68,3 %, grâce à leur confort élevé, leur large adoption et leur facilité d'utilisation.

Le segment des lentilles rigides perméables au gaz devrait connaître le TCAC le plus rapide de 7,5 % entre 2025 et 2032, en raison de la demande croissante de corrections de vision plus nettes et de matériaux de lentilles durables.

• Par conception

Sur la base de leur conception, le marché des lentilles intraoculaires multifocales est segmenté en lentilles à vision simultanée et lentilles multifocales segmentées. Les lentilles à vision simultanée dominaient le segment avec une part de marché de 61,9 % en 2024, plébiscitées pour leur capacité à offrir une vision simultanée à plusieurs distances.

Le segment des lentilles multifocales segmentées devrait connaître le TCAC le plus élevé de 6,9 ​​% au cours de la période 2025-2032, en raison d'une personnalisation et d'une adéquation accrues pour les patients post-cataracte.

• Par emballage

En termes de conditionnement, le marché des LIO multifocales est segmenté en lots de 6, de 30 et autres. Le segment des lots de 6 détenait la plus grande part de marché, avec 47,6 % en 2024, en raison de son prix abordable et de son utilisation courante pour des besoins à court terme.

Le segment des packs de 30 devrait connaître le TCAC le plus rapide de 8,1 % entre 2025 et 2032, car il favorise l'utilisation à long terme et les achats en gros par les cliniques.

• Par type de produit

Selon le type de produit, le marché des LIO multifocales est segmenté en LIO multifocales diffractives, LIO multifocales hybrides et LIO multifocales réfractives. Le segment des LIO multifocales diffractives a dominé le marché avec 42,8 % de parts de marché en 2024, grâce à des résultats visuels constants et à une large utilisation clinique.

Les lentilles intraoculaires multifocales hybrides devraient connaître une croissance TCAC rapide de 9,3 % au cours de la période de prévision, grâce à l'innovation et à la combinaison des avantages des technologies diffractives et réfractives.

• Par marque

Le marché des lentilles intraoculaires multifocales est segmenté selon les marques : Technis Symphony, Zeiss Trifocal et autres. Zeiss Trifocal détenait la plus grande part de marché avec 35,1 % en 2024, grâce à une forte confiance dans la marque, une conception innovante des lentilles et une large disponibilité.

Le segment Technis Symphony devrait connaître un TCAC maximal de 7,8 % au cours de la période de prévision, en raison de la préférence croissante pour les chirurgies de lentilles haut de gamme.

• Par taille d'incision

Sur la base de la taille de l'incision, le marché des IOL multifocaux est segmenté en 1,8 MM, 2,2 MM et autres. 2,2 MM détenait la part de marché dominante de 54,6 % en 2024, car il équilibre la facilité d'insertion et le contrôle chirurgical.

Le segment 1,8 MM devrait connaître le TCAC le plus rapide de 8,5 % au cours de la période de prévision, en raison d'une tendance croissante vers les chirurgies de la cataracte par micro-incision.

• Par dépendance des élèves

Sur la base de la dépendance pupillaire, le marché des lentilles intraoculaires multifocales est segmenté en lentilles dépendantes et indépendantes. Les lentilles à pupille indépendante dominaient le marché avec une part de marché de 63,2 % en 2024, appréciées pour leur efficacité dans des conditions de luminosité variables.

Le segment des pupilles dépendantes devrait croître à un TCAC de 6,7 % au cours de la période de prévision, à mesure que les améliorations des produits réduisent leurs limitations en termes de conditions d'éclairage.

• Par puissance

En fonction de la puissance, le marché des lentilles intraoculaires multifocales est segmenté en lentilles de faible puissance et de forte puissance. Les lentilles de faible puissance représentaient la part la plus importante, avec 58,9 % en 2024, et étaient adaptées aux patients ayant des besoins minimes en correction réfractive.

Les lentilles haute puissance devraient connaître une croissance TCAC rapide de 7,6 % au cours de la période de prévision, en raison de la demande croissante dans les cas d'utilisation post-chirurgicaux et à forte prescription.

• Par matériau

Le marché est segmenté par matériau : acrylique hydrophobe, silicone et collamère, Lehfilcon-A, Somofilcon A et autres. L'acrylique hydrophobe dominait le marché avec une part de marché de 49,5 % en 2024, grâce à son excellente biocompatibilité et à sa faible incidence d'opacification de la capsule postérieure.

Somofilcon A devrait croître au TCAC le plus rapide de 8,8 % au cours de la période de prévision, en raison des avantages en termes de confort et de perméabilité à l'oxygène.

• Par ajustabilité

En fonction de leur adaptabilité, le marché des lentilles intraoculaires multifocales est segmenté en lentilles à réduction de lumière et lentilles sans réduction. Les lentilles sans réduction détenaient la part de marché la plus importante, avec 66,4 % en 2024, tandis que les lentilles à réduction de lumière suscitent un intérêt croissant et devraient connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, soit 9,1 %, grâce à l'innovation dans les matériaux photoadaptatifs.

• Par gamme de prix

Le marché est segmenté en verres premium et verres standards. Les verres premium dominaient le marché avec 59,7 % de parts de marché en 2024, en raison de la demande liée au vieillissement de la population et à l'augmentation des revenus disponibles.

Standard Lens devrait connaître le TCAC le plus rapide de 8,4 % au cours de la période de prévision, en raison de l'accessibilité financière croissante et de l'expansion des services de santé publique.

• Par flexibilité

En raison de leur flexibilité, le marché des LIO multifocales est segmenté en LIO pliables et LIO rigides. Les LIO pliables ont dominé ce segment avec 73,5 % de parts de marché en 2024, et ont été largement adoptées en chirurgie par micro-incision.

Les IOL rigides connaîtront un TCAC de 5,9 % au cours de la période de prévision, principalement dans des contextes ophtalmiques de niche où ils sont toujours cliniquement préférés.

• Par groupe d'âge

Le marché est segmenté en plus de 51 ans, entre 41 et 50 ans et moins de 40 ans. Les plus de 51 ans détenaient la plus grande part de marché, avec 67,2 % en 2024, en raison d'une incidence plus élevée de cataracte et de presbytie.

La tranche d’âge des 41 à 50 ans devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 7,2 %, soutenu par l’adoption précoce croissante des chirurgies correctives.

• Par sexe

Le marché des LIO multifocales est segmenté selon le sexe : femmes et hommes. Le segment féminin domine avec 53,8 % de parts de marché en 2024, grâce à une espérance de vie plus longue et à une prise en charge proactive des soins oculaires.

Le segment masculin devrait connaître le TCAC le plus rapide de 6,9 ​​% au cours de la période de prévision.

• Par application

En fonction de l'application, le marché des LIO multifocales est segmenté en troubles de la vision, cataracte, affections cornéennes, etc. La cataracte représentait la plus grande part de marché en 2024, avec 64,9 %, les LIO multifocales étant largement utilisées après l'ablation de la cataracte.

Les troubles cornéens devraient être le segment qui connaîtra la croissance la plus rapide avec un TCAC de 8,7 % au cours de la période de prévision, en raison de l'augmentation des interventions chirurgicales.

• Par utilisateur final

Le marché est segmenté en hôpitaux, cliniques d'ophtalmologie, instituts de recherche oculaire, centres de chirurgie ambulatoire et autres. Les hôpitaux étaient en tête du segment avec une part de marché de 45,6 % en 2024, en tant que principaux centres d'interventions chirurgicales.

Les cliniques d'ophtalmologie devraient connaître le TCAC le plus élevé de 9,2 % au cours de la période de prévision, en raison des services ambulatoires ciblés et de l'expansion des soins privés.

• Par canal de distribution

Le marché des lentilles intraoculaires multifocales est segmenté en vente directe, vente au détail et autres. La vente directe a représenté la part de chiffre d'affaires la plus élevée en 2024, avec 48,1 %, grâce à l'approvisionnement centralisé en gros par les établissements de santé.

Les ventes au détail devraient croître au TCAC le plus rapide de 10,3 % au cours de la période de prévision, avec une accessibilité croissante des consommateurs et des plateformes de commande numériques.

Analyse régionale du marché européen des lentilles intraoculaires multifocales

• L'Europe a dominé le marché mondial des lentilles intraoculaires multifocales avec la plus grande part de revenus de 30,3 % en 2024, grâce à l'infrastructure avancée des soins de santé ophtalmiques de la région, à la prévalence croissante de la presbytie et de la cataracte et à l'adoption rapide de technologies de lentilles haut de gamme.
• Des cadres réglementaires solides, des politiques de remboursement généralisées et une forte sensibilisation des patients favorisent la croissance dans les secteurs de la santé publique et privée.
• L'augmentation du financement public pour la santé visuelle, ainsi que les initiatives public-privé visant à réduire les retards en chirurgie de la cataracte après la COVID-19, favorisent l'utilisation des LIO multifocales avancées. De plus, l'Europe compte plusieurs fabricants de dispositifs ophtalmiques et centres de R&D de premier plan, ce qui facilite l'innovation continue des produits et l'évaluation clinique.

Aperçu du marché des lentilles intraoculaires multifocales en Allemagne et en Europe

En 2024, le marché allemand des lentilles intraoculaires multifocales représentait la plus grande part de marché européenne, avec 32,7 %, grâce à la vigueur de son industrie des dispositifs médicaux, à des systèmes de remboursement des soins de santé bien établis et à une population vieillissante en pleine croissance, exigeant des solutions de correction visuelle avancées. Grâce à ses programmes complets de dépistage oculaire, à ses cliniques ophtalmologiques hautement spécialisées et à l'importance accordée à la recherche clinique et aux implants de précision, le pays est devenu un leader dans l'adoption des lentilles intraoculaires multifocales. De plus, les partenariats entre hôpitaux et fabricants de lentilles favorisent l'utilisation de lentilles intraoculaires trifocales et à profondeur de champ étendue (EDOF) pour améliorer les résultats des patients.

Aperçu du marché des lentilles intraoculaires multifocales au Royaume-Uni et en Europe

En 2024, le marché britannique des implants multifocaux (IOL) représentait 22,6 % du marché européen et devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. Cette croissance est soutenue par l'attention croissante portée par le NHS à la modernisation des soins de la cataracte, ainsi que par la demande croissante d'interventions améliorant le mode de vie des personnes âgées. L'essor des chirurgies électives, le développement des centres d'ophtalmologie privés et l'inclusion des lentilles innovantes dans le programme NHS Choice dans certaines régions facilitent un accès plus large. L'intégration technologique, comme les implants multifocaux toriques pour la correction de l'astigmatisme, contribue également à l'expansion du marché.

Analyse du marché des LIO multifocales en France et en Europe

Le marché français des LIO multifocales représentait 18,2 % du chiffre d'affaires du marché européen en 2024, soutenu par des stratégies nationales de santé favorables, telles que le Plan national Vision, et par la préférence croissante des patients pour l'indépendance vis-à-vis des lunettes après une opération de la cataracte. L'essor des programmes de formation des chirurgiens et des études cliniques portant sur les résultats visuels des LIO multifocales contribue à stimuler leur adoption. De plus, les politiques de remboursement avantageuses pour certaines LIO avancées et la disponibilité croissante de nouveaux modèles de lentilles présentant moins d'effets secondaires (tels que les halos et l'éblouissement) stimulent la demande.

Part de marché des LIO multifocales en Europe

L'industrie européenne des LIO multifocales est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Johnson & Johnson et ses filiales (États-Unis)
• Hoya Medical Singapore Pte. Ltd. (Singapour)
• Groupe Zeiss (Allemagne)
• Alcon Inc. ( Suisse)
• Groupe Rayner (Royaume-Uni)
• Lenstec, Inc. (États-Unis)
• Aurolab (Inde)
• Excellent Hi-Care Pvt Ltd (Inde)
• Sav-Iol SA (Suisse)
• Vsy Biotechnology GmbH (Allemagne)
• Hanita Lenses Ltd. (Israël)
• Groupe de soins (Inde)
• Iolart (Inde)
• Omni Lens Pvt. Ltd. ( Inde)
• Ophtec BV (Pays-Bas)

Derniers développements sur le marché européen des LIO multifocales

• En février 2025, Taysha Gene Therapies a annoncé des résultats intermédiaires positifs pour la partie A de son essai clinique de phase I/II évaluant TSHA - 102 , une thérapie génique expérimentale pour le syndrome de Rett. Ces résultats n'ont révélé aucun effet indésirable grave et ont permis des améliorations cliniques dose-dépendantes, ouvrant la voie à une étude pivot de partie B. La société collabore actuellement avec les autorités réglementaires mondiales pour lancer des essais d'extension auprès de populations pédiatriques et valider son approche de thérapie génique ponctuelle visant à traiter les mutations du gène MECP2.
• En juin 2024, le groupe ZEISS promeut activement la santé oculaire pendant le Mois de sensibilisation à la cataracte en organisant des campagnes de sensibilisation et des dépistages oculaires gratuits. Ces initiatives visent à sensibiliser à la prévention et au traitement de la cataracte, en soulignant l'importance d'un dépistage précoce et de solutions chirurgicales modernes. ZEISS s'engage notamment à collaborer avec des professionnels de santé locaux pour améliorer l'accès à des soins oculaires de qualité et soutenir les communautés dans la gestion et la prévention des déficiences visuelles.
• En décembre 2024, Pfizer Inc. a annoncé la finalisation de l'acquisition de Seagen Inc., une société européenne de biotechnologie reconnue pour la découverte, le développement et la commercialisation de médicaments anticancéreux révolutionnaires. Pfizer a acquis la totalité des actions ordinaires en circulation de Seagen pour 229 USD par action en numéraire, soit un total de 1 000 $. En mars 2023, le groupe ZEISS conçoit et développe une gamme innovante de lentilles intraoculaires et de dispositifs chirurgicaux oraux (IOL) pour répondre aux besoins des patients et aux préférences des chirurgiens. Alliant innovation et précision, il propose une gamme complète de consommables et d'implants pour la cataracte, adaptés aux chirurgies de la cataracte monofocale, torique et réfractive.
• En avril 2024, Alcon, leader européen des soins oculaires dédié à l'amélioration de la vision, a présenté une centaine de présentations de données, soutenues par l'entreprise et menées par des chercheurs, illustrant ses dernières innovations visant à optimiser les résultats pour les patients lors du congrès annuel 2024 de l'American Society of Cataract and Refractive Surgery (ASCRS), qui s'est tenu du 5 au 8 avril à Boston. L'entreprise organise également plusieurs symposiums et démonstrations sur son stand de ses implants et dispositifs de pointe, notamment la gamme de lentilles intraoculaires (IOL) Clareon, le planificateur chirurgical SMARTCataract basé sur le cloud, le microstent Hydrus et bien d'autres.

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