Analyse du marché européen des dispositifs de traitement des plaies par pression négative : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché européen des dispositifs de traitement des plaies par pression négative

• La taille du marché européen des dispositifs de traitement des plaies par pression négative était évaluée à 823,69 millions USD en 2024  et devrait atteindre  1 740,13 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 9,8 % au cours de la période de prévision.
• L'expansion du marché est stimulée par la prévalence croissante des plaies chroniques, l'augmentation de la population gériatrique et les progrès des technologies de soins des plaies à travers l'Europe.
• De plus, la sensibilisation croissante des professionnels de santé et des patients aux avantages des dispositifs de TPN, ainsi que les politiques de santé et les cadres de remboursement favorables, encouragent leur adoption en milieu hospitalier et à domicile. Ces facteurs contribuent à stimuler la demande de solutions efficaces pour la prise en charge des plaies et à alimenter la croissance du marché.

Analyse du marché européen des dispositifs de traitement des plaies par pression négative

• Les dispositifs de thérapie par pression négative (TPN), qui fournissent une aspiration contrôlée aux plaies pour favoriser la cicatrisation et réduire l'infection, sont de plus en plus essentiels dans la gestion des plaies aiguës et chroniques dans les hôpitaux, les cliniques et les établissements de soins à domicile à travers l'Europe.
• La prévalence croissante des plaies chroniques, telles que les ulcères diabétiques et les escarres, ainsi que la sensibilisation croissante des prestataires de soins de santé et des patients aux technologies avancées de soins des plaies , stimulent une forte demande du marché.
• Le Royaume-Uni a dominé le marché des dispositifs de traitement des plaies par pression négative avec la plus grande part de revenus de 38,5 % en 2024, soutenu par une infrastructure de soins de santé avancée, des politiques de remboursement favorables et une adoption généralisée de solutions innovantes de soins des plaies.
• L'Allemagne devrait être le pays connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des dispositifs de traitement des plaies par pression négative au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation des dépenses de santé, des initiatives gouvernementales et de la demande croissante des patients pour une gestion efficace des plaies.
• Le segment portable a dominé le marché des dispositifs de traitement des plaies par pression négative avec une part de 45,5 % en 2024, privilégié pour sa commodité, en particulier dans les contextes ambulatoires et de soins à domicile, permettant une plus grande mobilité des patients sans compromettre l'efficacité du traitement.

Portée du rapport et segmentation du marché européen des dispositifs de traitement des plaies par pression négative

Tendances du marché européen des dispositifs de traitement des plaies par pression négative

Progrès dans les dispositifs NPWT portables et à usage unique

• Une tendance significative et croissante sur le marché européen des dispositifs de traitement des plaies par pression négative est l'adoption croissante de systèmes de traitement des plaies par pression négative portables et à usage unique. Ces dispositifs améliorent la mobilité des patients, facilitent leur utilisation et réduisent les risques d'infection, favorisant ainsi la transition vers des soins ambulatoires et à domicile.
  • Par exemple, le système à usage unique PICO de Smith & Nephew et l'appareil portable Avance Solo de Mölnlycke ont gagné en popularité grâce à leur conception compacte et leur utilisation conviviale.
• Des innovations telles que des capteurs de surveillance de pression intégrés et une durée de vie améliorée de la batterie rendent ces appareils plus efficaces et accessibles à une base de patients plus large.
• Les collaborations croissantes entre les fabricants d'appareils et les entreprises de santé numérique permettent l'intégration des appareils NPWT avec des plateformes de surveillance à distance, améliorant ainsi l'observance du traitement par les patients et les résultats cliniques.
• L'importance croissante accordée au développement durable favorise le développement de composants jetables de TPN respectueux de l'environnement, conformément à la réglementation européenne visant à réduire les déchets médicaux. Cette tendance est alimentée par la demande croissante de solutions de TPN favorisant l'autonomie des patients et réduisant les durées d'hospitalisation.
• Des entreprises telles qu'Acelity (3M) et ConvaTec élargissent leurs portefeuilles avec des options NPWT portables et jetables pour capturer ce segment de marché en pleine croissance
• La préférence croissante pour les dispositifs de traitement des plaies par pression négative compacts, à usage unique et faciles à utiliser devrait accélérer leur adoption dans les milieux cliniques et de soins à domicile en Europe.

Dynamique du marché européen des dispositifs de traitement des plaies par pression négative

Conducteur

Prévalence croissante des plaies chroniques et sensibilisation accrue aux soins de santé

• L'incidence croissante de maladies chroniques telles que le diabète et les affections vasculaires en Europe stimule la demande de solutions efficaces pour le traitement des plaies, telles que les dispositifs de thérapie par pression négative (TPN). Les plaies chroniques nécessitent des traitements de pointe pour accélérer la cicatrisation et prévenir les complications.
• La sensibilisation croissante des professionnels de la santé et des patients aux avantages du TPN : une guérison plus rapide, des taux d'infection plus faibles et de meilleurs résultats, alimente la croissance du marché.
  • Par exemple, l’initiative 2024 du NHS England visant à soutenir les programmes avancés de soins des plaies, notamment le TPPN, a encouragé une adoption plus large dans les hôpitaux et les soins communautaires.
• L'augmentation des investissements dans les infrastructures de santé dans les pays d'Europe de l'Est améliore l'accès aux technologies de TPN dans les zones auparavant mal desservies.
• Les programmes éducatifs et les ateliers de formation organisés par les fabricants d'appareils aident les cliniciens à mieux comprendre et mettre en œuvre le TPPN, ce qui conduit à des taux d'adoption plus élevés
• L'expansion des services de télémédecine facilitant l'évaluation des plaies à distance et la surveillance du TPN stimule la demande d'appareils portables dans les milieux urbains et ruraux

Retenue/Défi

Coûts élevés des appareils et limitations de remboursement

• Le coût relativement élevé des dispositifs et consommables NPWT par rapport aux pansements traditionnels constitue un obstacle majeur, en particulier pour les petites cliniques et les centres de soins ambulatoires.
• La variabilité des politiques de remboursement entre les pays européens limite l'accès des patients aux traitements de TPN
• Les contraintes budgétaires et l’absence de cadres de remboursement standardisés peuvent retarder l’achat d’appareils et limiter leur utilisation aux cas graves.
  • Par exemple, dans certains pays d’Europe de l’Est, les budgets limités des soins de santé et les systèmes de remboursement insuffisants ont ralenti l’adoption du TPN malgré les avantages cliniques.
• Les exigences réglementaires complexes et les processus d'approbation prolongés pour les nouveaux dispositifs de TPN peuvent retarder l'entrée sur le marché et limiter la disponibilité
• Les inquiétudes des patients et des prestataires de soins concernant la facilité d'utilisation des appareils, en particulier parmi les populations âgées peu familiarisées avec la technologie, peuvent réduire l'acceptation et l'adhésion à la thérapie par pression négative (TPN).
• Relever ces défis en réduisant les coûts, en harmonisant les remboursements, en simplifiant les voies réglementaires et en augmentant les programmes de formation sera essentiel pour la croissance du marché en Europe.

Portée du marché européen des dispositifs de traitement des plaies par pression négative

Le marché est segmenté en fonction du produit, du type, de la plaie, de l’utilisateur final, du canal de distribution et de l’application.

• Par produit

En fonction du produit, le marché des dispositifs de traitement des plaies par pression négative est segmenté en dispositifs autonomes, portables et jetables. Le segment portable a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 45,5 % en 2024, grâce à sa praticité, à la mobilité des patients et à son adéquation aux soins ambulatoires et à domicile. Les dispositifs portables de TPN permettent un traitement continu au-delà du milieu hospitalier, ce qui en fait un choix privilégié par les cliniciens et les patients à la recherche de solutions flexibles pour la prise en charge des plaies.

Le segment des dispositifs jetables connaît la croissance la plus rapide et devrait connaître un TCAC élevé au cours de la période de prévision, en raison de la demande croissante de dispositifs hygiéniques à usage unique qui réduisent le risque d'infection et simplifient leur manipulation. La facilité d'utilisation et l'absence d'entretien des dispositifs sont des facteurs majeurs de cette croissance, notamment dans les services de soins à domicile.

• Par type

En fonction du type, le marché des dispositifs de traitement des plaies par pression négative est segmenté en dispositifs réutilisables et dispositifs à usage unique. Le segment des dispositifs à usage unique dominait avec une part de marché d'environ 52 % en 2024, principalement grâce à ses avantages : réduction des contaminations croisées, facilité d'utilisation et compatibilité avec une utilisation ambulatoire ou à domicile. Les dispositifs à usage unique nécessitent souvent moins de formation et sont plus conviviaux pour les patients, favorisant ainsi leur adoption généralisée.

Le segment des dispositifs réutilisables devrait connaître une croissance régulière au cours de la période de prévision, soutenu par les hôpitaux et les centres spécialisés dans le traitement des plaies, qui privilégient la rentabilité et une utilisation à long terme pour les plaies complexes. Ces dispositifs sont plébiscités pour leur durabilité et leur capacité à soutenir des protocoles intensifs de traitement des plaies.

• Par type de plaie

En fonction du type de plaie, le marché des dispositifs de traitement des plaies par pression négative est segmenté en plaies chirurgicales, ulcères diabétiques, brûlures, escarres, ulcères veineux, etc. Le segment des ulcères diabétiques dominait avec 35 % de parts de marché en 2024, reflétant la forte prévalence des plaies chroniques liées au diabète nécessitant des interventions de cicatrisation avancées. Les ulcères diabétiques sont difficiles à traiter en raison d'une mauvaise circulation et des risques d'infection, ce qui accroît le recours à la TPN.

 Le segment des escarres connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, alimenté par le vieillissement de la population et l'augmentation des hospitalisations, qui entraînent une incidence accrue de ces lésions. Les escarres nécessitent souvent un traitement prolongé, ce qui fait des dispositifs de TPN une option thérapeutique privilégiée. Les plaies chirurgicales et les brûlures restent des segments importants en raison de l'augmentation du volume chirurgical et des besoins en traumatologie.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché des dispositifs de traitement des plaies par pression négative est segmenté en hôpitaux, centres de soins des plaies, centres ambulatoires, soins à domicile, cliniques et centres communautaires. Le segment hospitalier a dominé avec près de 50 % de parts de marché en 2024, grâce à des infrastructures de pointe, un meilleur accès à la technologie TPN et un volume important de patients nécessitant une prise en charge des plaies aiguës et chroniques. Les hôpitaux investissent massivement dans des dispositifs TPN sophistiqués pour divers types de plaies.

Le segment des soins à domicile connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, porté par la préférence croissante pour les modèles de soins ambulatoires, la commodité pour les patients et l'optimisation des coûts de santé. Les progrès des appareils portables de TPN et les aides au remboursement stimulent encore davantage l'adoption des soins à domicile. Les centres de soins des plaies et les centres ambulatoires développent également leur utilisation avec l'augmentation des options de soins spécialisés.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché des dispositifs de traitement des plaies par pression négative est segmenté entre les appels d'offres directs et la vente au détail. Le segment des appels d'offres directs a dominé avec une part d'environ 60 % en 2024, l'approvisionnement en gros par les hôpitaux et les grands établissements de santé restant le principal mode d'acquisition de dispositifs de TPN. Les acheteurs institutionnels privilégient les appels d'offres directs pour des raisons de rentabilité et de contrats d'approvisionnement à long terme. Le segment de la vente au détail connaît la croissance la plus rapide, stimulé par la hausse des ventes de dispositifs de TPN portables et jetables en pharmacie, chez les fournisseurs médicaux en ligne et dans les magasins spécialisés. Cette croissance est liée à l'adoption croissante des soins à domicile et à l'autogestion des plaies chroniques par les patients.

• Par application

En fonction de l'application, le marché des dispositifs de traitement des plaies par pression négative est segmenté en plaies chroniques et plaies aiguës. Le segment des plaies chroniques dominait avec environ 55 % de parts de marché en 2024, porté par la charge croissante du diabète, des maladies vasculaires et des escarres, qui nécessitent des interventions prolongées de soins des plaies. Les dispositifs de TPN ont démontré leur efficacité pour accélérer la cicatrisation et prévenir les infections des plaies chroniques.

Le segment des plaies aiguës devrait connaître une croissance régulière au cours de la période de prévision, soutenu par l'augmentation des interventions chirurgicales et des cas de traumatismes bénéficiant du TPN pour réduire le temps de cicatrisation et les taux de complications. Les protocoles de soins des plaies aiguës intègrent de plus en plus le TPN comme traitement standard afin d'améliorer les résultats des patients.

Analyse régionale du marché européen des dispositifs de traitement des plaies par pression négative

• Le Royaume-Uni a dominé le marché des dispositifs de traitement des plaies par pression négative avec la plus grande part de revenus de 38,5 % en 2024, soutenu par une infrastructure de soins de santé avancée, des politiques de remboursement favorables et une adoption généralisée de solutions innovantes de soins des plaies.
• Les prestataires de soins de santé et les patients au Royaume-Uni accordent de plus en plus la priorité à des solutions efficaces de gestion des plaies en raison de la forte prévalence des plaies chroniques telles que les escarres diabétiques et les escarres, soutenues par des initiatives gouvernementales promouvant les soins avancés des plaies.
• Cette position dominante est encore renforcée par des investissements substantiels dans la recherche et le développement, une forte présence de fabricants clés de dispositifs médicaux et des services de soins de santé ambulatoires et à domicile en pleine croissance intégrant les dispositifs NPWT comme soins standard.

Le marché britannique des dispositifs de traitement des plaies par pression négative

Le marché britannique des dispositifs de traitement des plaies par pression négative a dominé le marché européen avec une part de chiffre d'affaires de 38,5 % en 2024, grâce à une infrastructure de santé bien établie et avancée, des politiques de remboursement avantageuses et une attention nationale portée aux programmes de prise en charge des plaies chroniques. La prévalence croissante du diabète, des escarres et d'autres plaies chroniques a considérablement accru la demande de thérapies par pression négative efficaces dans les hôpitaux, les centres spécialisés de soins des plaies et les services de soins à domicile. Les initiatives proactives du NHS en matière de soins des plaies et le soutien financier aux technologies de traitement innovantes ont encore accéléré l'adoption de la pression négative. De plus, la sensibilisation accrue des patients et les programmes de formation des médecins contribuent à une utilisation généralisée des dispositifs de pression négative.

Marché allemand des dispositifs de traitement des plaies par pression négative

L'Allemagne devrait connaître un TCAC considérable au cours de la période de prévision, soutenu par la croissance des dépenses de santé, le soutien gouvernemental aux technologies avancées de traitement des plaies et la sensibilisation croissante des patients. L'accent mis par le pays sur la durabilité et l'innovation médicale favorise l'adoption de dispositifs de TPN portables, réutilisables et à usage unique dans divers environnements cliniques et de soins à domicile. Le solide écosystème allemand de fabrication de dispositifs médicaux permet le développement continu de produits et la disponibilité de systèmes de TPN de pointe. Le vieillissement de la population et l'incidence croissante des maladies chroniques, telles que le diabète et les troubles vasculaires, sont également des facteurs clés de la croissance du marché.

Marché français des dispositifs de traitement des plaies par pression négative

Le marché français des dispositifs de traitement des plaies par pression négative connaît une croissance soutenue, portée par le développement des soins ambulatoires et l'amélioration de l'accessibilité aux thérapies avancées pour le traitement des plaies. Les programmes gouvernementaux de santé visant à réduire la durée des hospitalisations et à promouvoir les soins à domicile ont accru la demande de systèmes de TPN portables et à usage unique. Les hôpitaux et cliniques français adoptent progressivement le TPN pour la prise en charge des plaies post-opératoires et des ulcères chroniques, grâce à une sensibilisation accrue des cliniciens et à une meilleure prise en charge. L'accent mis par le pays sur la rentabilité des soins de santé encourage également l'utilisation du TPN pour améliorer les résultats de cicatrisation et réduire la durée des traitements.

Marché italien des dispositifs de traitement des plaies par pression négative

Le marché italien des dispositifs de traitement des plaies par pression négative connaît une croissance notable, alimentée par l'augmentation des investissements dans le secteur de la santé et la sensibilisation croissante aux solutions avancées de prise en charge des plaies. L'accent mis sur la réduction des complications liées aux plaies chroniques et des réadmissions à l'hôpital favorise l'adoption croissante des dispositifs de TPN dans les secteurs de la santé, tant publics que privés. Les prestataires de soins italiens intègrent de plus en plus la TPN dans leurs protocoles de soins standard pour les escarres chirurgicales, diabétiques et les escarres. Les initiatives des autorités régionales favorisant la télémédecine et la prise en charge des plaies à domicile soutiennent l'utilisation croissante des dispositifs de TPN portables et à usage unique.

Part de marché des dispositifs de traitement des plaies par pression négative en Europe

L'industrie européenne des dispositifs de traitement des plaies par pression négative est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Smith + Nephew (Royaume-Uni)
• Mölnlycke AB (Suède)
• 3M (États-Unis)
• B. Braun SE (Allemagne)
• ConvaTec Group PLC (Royaume-Uni)
• Medela AG (Suisse)
• Coloplast A/S (Danemark)
• Stryker (États-Unis)
• Advanced Medical Solutions Group PLC (Royaume-Uni)
• Spiracur Inc. (États-Unis)
• Blue Sky Medical Group LLC (États-Unis)
• Cardinal Health, Inc. (États-Unis)
• Integra LifeSciences Holdings Corporation (États-Unis)
• Medtronic (Irlande)
• Ethicon Inc. (États-Unis)
• Derma Sciences, Inc. (États-Unis)
• Andover Healthcare (États-Unis)
• DJO Global, Inc. (États-Unis)

Quels sont les développements récents du marché européen des dispositifs de thérapie des plaies par pression négative ?

• En mars 2025, Smith & Nephew a lancé en Europe le système de TPN à usage unique PICO 7. Ce dispositif, doté d'une gestion avancée du vide et des fuites, est conçu pour une application optimisée sur les zones anatomiquement complexes où l'étanchéité est difficile à obtenir et à maintenir. Il intègre également un indicateur de remplissage du pansement, une première dans l'industrie, améliorant ainsi sa facilité d'utilisation et les résultats pour les patients.
• En juillet 2024, AOTI Inc. a reçu l'autorisation 510(k) de la FDA (K241515) pour son système de traitement des plaies par pression négative (TPPN) NEXA, étendant ainsi ses indications aux soins à domicile. Cette autorisation permet la commercialisation du dispositif en soins intensifs, de longue durée et à domicile aux États-Unis, conformément aux autorisations internationales existantes. Le système NEXA est une solution de TPN jetable de plusieurs semaines, conçue pour offrir un traitement traditionnel par pression négative à moindre coût, améliorant ainsi l'accessibilité pour les patients souffrant de plaies chroniques ou aiguës.
• En novembre 2023, Mölnlycke a lancé en Europe le système de traitement des plaies par pression négative continue (ciNPT) Avance Solo. Conçu pour les soins post-chirurgicaux, Avance Solo offre une solution portable et facile à utiliser qui délivre une pression négative constante pour favoriser la cicatrisation. Le pansement multicouche du système intègre la technologie Safetac, dont l'efficacité a été prouvée pour minimiser les traumatismes au niveau de la plaie et de la peau environnante lors du retrait du pansement.
• En juillet 2022, 3M a annoncé son intention de scinder son activité santé en une société cotée indépendante. Cette décision stratégique devrait renforcer la concentration de 3M sur les solutions avancées de soins des plaies, notamment les dispositifs de thérapie par pression négative (TPN), en offrant davantage d'agilité et de ressources dédiées pour répondre à la demande croissante en Europe.
• En juin 2021, B. Braun a lancé en Europe le système portable de thérapie par pression négative (TPN) ACTIV.AC. Conçu pour les patients mobiles, ce système offre une autonomie de 14 heures et permet de surveiller l'observance du traitement par TPN hors hôpital grâce au système de télésurveillance thérapeutique iOn Progress.

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