Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des produits de soins bucco-dentaires et autres consommables dentaires en Europe – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché européen des produits de soins bucco-dentaires et autres consommables dentaires

• La taille du marché européen des produits de soins bucco-dentaires et autres consommables dentaires était évaluée à 5,8 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  9,2 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,0 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'adoption croissante et les avancées technologiques des produits et consommables bucco-dentaires, portées par une sensibilisation accrue à l'hygiène bucco-dentaire et aux soins dentaires préventifs en Europe. Ces innovations améliorent l'efficacité des produits et les résultats pour les patients, favorisant ainsi la numérisation et la modernisation des cabinets dentaires et des routines de soins personnels.
• Par ailleurs, la demande croissante des consommateurs pour des solutions dentaires pratiques, efficaces et personnalisées fait des produits de soins bucco-dentaires avancés, tels que les brosses à dents électriques, les kits de blanchiment et les appareils dentaires intelligents, des choix privilégiés tant par les professionnels que par les consommateurs. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption de consommables dentaires innovants, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché européen des produits de soins bucco-dentaires et autres consommables dentaires

• Les produits d'hygiène bucco-dentaire et les consommables dentaires, allant des dentifrices et brosses à dents électriques de pointe aux systèmes de blanchiment professionnels et aux fournitures dentaires jetables, deviennent des éléments de plus en plus essentiels des protocoles modernes d'hygiène bucco-dentaire et de soins dentaires, tant à domicile qu'en milieu clinique. Leur importance croissante est attribuée à leur efficacité accrue, à leurs fonctionnalités intuitives et à leur intégration parfaite aux technologies dentaires numériques et aux routines de soins préventifs.
• La demande croissante pour ces produits est principalement alimentée par l’adoption généralisée de technologies innovantes en matière de soins bucco-dentaires, la sensibilisation croissante à l’impact de la santé bucco-dentaire sur le bien-être général et la préférence croissante des consommateurs pour des solutions de soins dentaires pratiques, efficaces et personnalisées.
• L'Allemagne devrait devenir un marché leader en Europe pour les produits de soins bucco-dentaires et les consommables dentaires au cours de la période de prévision, soutenue par des normes de santé élevées, une sensibilisation croissante aux soins dentaires et des investissements croissants dans les technologies dentaires avancées.
• Le segment des produits de restauration dentaire a dominé les soins bucco-dentaires allemands, en raison de la prévalence croissante des affections dentaires et de l'adoption accrue de procédures de restauration telles que les couronnes, les ponts et les prothèses dentaires.

Portée du rapport et segmentation du marché européen des produits de soins bucco-dentaires et autres consommables dentaires

Tendances du marché européen des produits de soins bucco-dentaires et autres consommables dentaires

« Évolution vers des soins dentaires préventifs et esthétiques »

• Une tendance significative et croissante sur le marché européen des soins bucco-dentaires et des consommables dentaires est l'intégration croissante des technologies numériques et des solutions de santé bucco-dentaire intelligentes dans les routines de soins dentaires personnelles et professionnelles. Cela comprend l'adoption d'outils basés sur l'IA, d'appareils dentaires connectés et de plateformes basées sur les données qui favorisent les plans de traitement personnalisés et le suivi proactif de la santé bucco-dentaire.
• Par exemple, les brosses à dents intelligentes de marques comme Oral-B et Philips Sonicare sont désormais équipées de la connectivité Bluetooth et de fonctionnalités d'IA qui analysent les habitudes de brossage en temps réel. Ces appareils fournissent des commentaires personnalisés via des applications mobiles, aidant les utilisateurs à améliorer leur hygiène bucco-dentaire et permettant aux dentistes de proposer des recommandations plus personnalisées en fonction des données utilisateur.
• En milieu clinique, les scanners intra-oraux et les outils de diagnostic basés sur l'IA transforment les flux de travail en améliorant la précision de la détection des caries, de la planification des traitements et de la communication avec les patients. Par exemple, les systèmes d'empreintes numériques rationalisent les processus de restauration dentaire, réduisent le temps passé au fauteuil et améliorent le confort et les résultats des patients. De plus, les plateformes logicielles cloud permettent aux dentistes de suivre plus efficacement les antécédents des patients, l'utilisation des produits et les résultats des traitements.
• L'intégration harmonieuse de ces technologies intelligentes aux plateformes de santé numérique et aux dossiers dentaires électroniques favorise une approche des soins dentaires plus connectée et mieux informée. Cette connectivité permet aux patients et aux professionnels de mieux gérer leur santé bucco-dentaire dans le cadre d'une stratégie de bien-être plus large, en phase avec l'importance croissante accordée par l'Europe à la prévention.
• Cette tendance vers des soins dentaires plus intelligents, intuitifs et personnalisés transforme fondamentalement les attentes des consommateurs. Par conséquent, des entreprises comme Colgate, Philips et Straumann investissent en R&D pour lancer des outils et des plateformes numériques optimisés par l'IA, permettant des solutions de soins bucco-dentaires personnalisées, tant à domicile qu'en clinique.
• La demande de produits dentaires offrant une intégration intelligente, des informations sur les données en temps réel et une personnalisation améliorée augmente rapidement dans toute l'Europe, en particulier parmi les consommateurs férus de technologie et les professionnels dentaires tournés vers l'avenir qui cherchent à moderniser les soins aux patients.

Dynamique du marché européen des produits de soins bucco-dentaires et autres consommables dentaires

Conducteur

« L'importance croissante accordée aux soins dentaires préventifs et à la sensibilisation à la santé bucco-dentaire »

• La sensibilisation croissante des consommateurs à la santé bucco-dentaire et l’importance croissante accordée aux soins dentaires préventifs sont des facteurs importants qui alimentent la demande de produits de soins bucco-dentaires avancés et de consommables dentaires dans toute l’Europe.
• Par exemple, en 2024, plusieurs entreprises leaders comme Haleon et Philips ont lancé des solutions de soins bucco-dentaires innovantes et technologiques, combinant des produits traditionnels avec des fonctionnalités de surveillance numérique, améliorant ainsi l'engagement des utilisateurs et l'efficacité des traitements. Ces initiatives, menées par des acteurs clés du secteur, devraient accélérer la croissance du marché au cours de la période de prévision.
• Alors que les consommateurs sont de plus en plus conscients de l’impact de la santé bucco-dentaire sur leur bien-être général et recherchent des solutions préventives et cosmétiques plus efficaces, les produits avancés, tels que les brosses à dents électriques avec connectivité par application, les kits de blanchiment et les formules de réparation de l’émail, offrent des avantages convaincants par rapport aux alternatives conventionnelles.
• De plus, la popularité croissante des outils de santé numériques et des appareils de soins personnels connectés fait des produits d'hygiène bucco-dentaire intelligents un élément essentiel du quotidien des consommateurs. L'intégration transparente avec les applications mobiles et les plateformes de coaching numérique favorise des soins personnalisés et une meilleure observance.
• La praticité des solutions de soins dentaires faciles à utiliser, efficaces et personnalisées, combinée à la disponibilité croissante des produits en ligne et en magasin, favorise leur adoption par les particuliers et les professionnels dentaires. De plus, l'intérêt croissant pour les soins bucco-dentaires et cosmétiques à faire soi-même stimule la croissance du marché en Europe.

Retenue/Défi

« Coût élevé et remboursement limité pour les produits dentaires avancés »

• Les inquiétudes concernant la sécurité et l'efficacité des nouvelles technologies et matériaux dentaires en matière de soins bucco-dentaires constituent un obstacle majeur à leur adoption par le marché. De nombreux produits de pointe intègrent des fonctionnalités numériques ou des formulations innovantes, ce qui peut inciter les consommateurs et les professionnels dentaires à se méfier des effets secondaires potentiels, des impacts à long terme ou des problèmes de confidentialité des données liés aux dispositifs de soins bucco-dentaires connectés.
• Par exemple, des rapports faisant état de performances incohérentes dans certains modèles de brosses à dents intelligentes ou de problèmes de sensibilité avec de nouveaux produits de blanchiment ont rendu certains consommateurs hésitants à passer complètement des routines de soins bucco-dentaires traditionnelles à des alternatives innovantes.
• Répondre à ces préoccupations par des tests cliniques rigoureux, des informations transparentes sur les produits et le respect de normes réglementaires strictes est essentiel pour gagner la confiance des consommateurs et des praticiens. Des entreprises comme Philips, Haleon et Straumann soulignent leur engagement en matière de sécurité et d'efficacité dans leurs efforts de marketing et de développement de produits. De plus, le prix relativement élevé des dispositifs de soins bucco-dentaires avancés et des matériaux dentaires professionnels par rapport aux produits conventionnels peut constituer un frein à leur adoption, en particulier chez les consommateurs sensibles au prix et les petites cliniques dentaires.
• Alors que les produits d’entrée de gamme sont devenus plus accessibles, les offres premium avec diagnostics d’IA intégrés ou matériaux haut de gamme ont souvent un coût plus élevé, limitant leur portée auprès de groupes démographiques plus larges.
• Surmonter ces défis grâce à une validation améliorée des produits, à l’éducation des consommateurs sur les avantages et l’utilisation sûre, et au développement de solutions rentables sera essentiel pour une croissance soutenue du marché européen des soins bucco-dentaires.

Marché européen des produits de soins bucco-dentaires et autres consommables dentaires

Le marché est segmenté en fonction du produit, de la tranche d’âge, de l’application, de l’utilisateur final et du canal de distribution.

• Par produit

En fonction des produits, le marché européen des produits de soins bucco-dentaires et autres consommables dentaires est segmenté en produits de restauration dentaire et matériaux de restauration dentaire. Le segment des produits de restauration dentaire a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, en raison de la prévalence croissante des caries et de la perte de dents, ainsi que de l'essor des procédures de restauration telles que les couronnes, les bridges et les prothèses dentaires. Ce segment bénéficie d'une forte demande, tant dans les cliniques dentaires privées que dans les systèmes de santé publics, portée par une meilleure sensibilisation à l'esthétique bucco-dentaire, les progrès de la prosthodontie et le vieillissement croissant de la population dans la région.

Le segment des matériaux de restauration dentaire devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par les innovations dans le domaine des biomatériaux et la préférence croissante pour les procédures mini-invasives. L'adoption de matériaux de la même couleur que les dents, comme les résines composites et les céramiques, en raison de leur esthétique supérieure et de leur biocompatibilité, favorise l'expansion rapide de ce segment. De plus, l'adoption croissante des technologies CFAO dans les cabinets dentaires favorise l'utilisation de matériaux avancés garantissant une précision, une durabilité et une satisfaction accrues des patients.

• Par groupe d'âge

Le marché européen des produits d'hygiène bucco-dentaire et autres consommables dentaires est segmenté selon la tranche d'âge : enfants, adultes et personnes âgées. Le segment adulte a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à une fréquence accrue des visites chez le dentiste, à une augmentation des dépenses en dentisterie esthétique et à une forte demande de solutions de soins bucco-dentaires préventifs et réparateurs. Partout en Europe, les adultes investissent activement dans des produits de pointe tels que les brosses à dents électriques, les systèmes de blanchiment et les kits de soins dentaires personnalisés, témoignant d'une plus grande sensibilisation à l'hygiène bucco-dentaire et à l'esthétique.

Le segment de la population gériatrique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, propulsé par le vieillissement démographique de la région et la prévalence croissante des problèmes de santé bucco-dentaire liés à l'âge, tels que la perte de dents, la sécheresse buccale et les maladies parodontales. Cette tranche d'âge stimule la demande de consommables de restauration, notamment de prothèses dentaires, de couronnes et d'implants, ainsi que de produits de soins bucco-dentaires spécialisés adaptés aux besoins des seniors. De plus, l'amélioration de l'accès à l'assurance dentaire et les progrès des traitements mini-invasifs soutiennent l'expansion du marché auprès des consommateurs âgés.

• Par application

En fonction des applications, le marché européen des produits d'hygiène bucco-dentaire et autres consommables dentaires est segmenté en soins préventifs, dentisterie esthétique, dentisterie restauratrice, orthodontie et parodontie. Le segment des soins préventifs a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à la sensibilisation croissante du public à l'hygiène bucco-dentaire, aux initiatives de santé bucco-dentaire soutenues par les gouvernements et à l'adoption généralisée de routines d'hygiène bucco-dentaire quotidiennes telles que le brossage, l'utilisation du fil dentaire et le bain de bouche. L'utilisation croissante de dentifrices fluorés, de bains de bouche antimicrobiens et d'outils de nettoyage interdentaire continue de soutenir la demande dans ce segment.

Le segment de la dentisterie esthétique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'intérêt croissant des consommateurs pour l'esthétique dentaire, notamment chez les jeunes adultes et les populations urbaines. La demande de produits de blanchiment des dents, de facettes, d'aligneurs et de traitements de correction du sourire est en plein essor, tant à domicile qu'en milieu professionnel. De plus, l'influence des réseaux sociaux, la hausse des revenus disponibles et les innovations en matière de procédures esthétiques mini-invasives accélèrent la popularité de la dentisterie esthétique dans la région.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché européen des produits de soins bucco-dentaires et autres consommables dentaires est segmenté en hôpitaux, cliniques dentaires, établissements de soins à domicile et instituts universitaires et de recherche. Le segment des cliniques dentaires a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à la généralisation des services dentaires professionnels, à la demande croissante de procédures esthétiques et restauratrices, et à l'adoption rapide de technologies dentaires avancées dans les cabinets privés. Les cliniques dentaires sont souvent privilégiées pour leurs options de traitement personnalisées, leurs délais d'attente réduits et l'intégration croissante des outils de dentisterie numérique tels que la CFAO et l'imagerie 3D.

Le segment des soins à domicile devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la popularité croissante des routines de soins personnels, la préférence croissante des consommateurs pour la commodité et la disponibilité croissante de produits d'hygiène bucco-dentaire efficaces en vente libre. Les innovations en matière de brosses à dents électriques, de kits de blanchiment et d'appareils d'hygiène bucco-dentaire intelligents permettent aux consommateurs de prendre soin de leur santé bucco-dentaire à domicile. Par ailleurs, le vieillissement de la population et l'importance croissante accordée aux soins préventifs contribuent à une demande soutenue de consommables dentaires à domicile en Europe.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché européen des produits d'hygiène bucco-dentaire et autres consommables dentaires est segmenté en magasins de détail, dispensaires dentaires, pharmacies de détail et distribution en ligne. En 2024, le segment des pharmacies de détail détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce à l'accessibilité généralisée des pharmacies en zones urbaines et rurales, à la confiance des consommateurs et à la disponibilité des produits d'hygiène bucco-dentaire en vente libre et des consommables dentaires professionnels. Les pharmacies constituent un point de vente pratique et fiable, notamment pour des produits tels que les bains de bouche, les kits de blanchiment, le fil dentaire et les dentifrices pour dents sensibles, ce qui en fait un canal de distribution dominant dans la région.

Le marché de la distribution en ligne devrait connaître sa croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'évolution des préférences des consommateurs en faveur du e-commerce pour les produits de santé, la commodité de la livraison à domicile et la disponibilité d'une gamme plus large d'articles de niche et spécialisés. Les plateformes de santé numérique et les fournisseurs de soins dentaires en ligne proposent de plus en plus d'abonnements, de consultations virtuelles et de tarifs compétitifs, qui séduisent tant les particuliers que les professionnels dentaires. De plus, l'amélioration des compétences numériques et l'accès à Internet en Europe accélèrent l'adoption des achats en ligne de produits de soins bucco-dentaires et de consommables.

Analyse régionale du marché européen des produits de soins bucco-dentaires et autres consommables dentaires

• L'Europe occidentale a dominé le marché européen des produits de soins bucco-dentaires et autres consommables dentaires avec la plus grande part de revenus en 2024, grâce à une infrastructure de soins de santé bien établie, une forte sensibilisation à la santé bucco-dentaire et une forte présence de marques mondiales de soins dentaires.
• Dans des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, les consommateurs privilégient de plus en plus les soins dentaires préventifs, les améliorations esthétiques et l'utilisation d'outils de soins bucco-dentaires avancés tels que les brosses à dents intelligentes, les systèmes de blanchiment des dents et les matériaux de restauration mini-invasifs. Les solutions dentaires personnalisées et intégrées à la technologie gagnent en popularité auprès des patients comme des praticiens.
• La bonne performance du marché de la région est également alimentée par le soutien des systèmes de santé publique, des structures de remboursement avantageuses pour les soins dentaires dans plusieurs pays et un accès facile aux professionnels dentaires. De plus, le vieillissement de la population en Europe occidentale, combiné à l'importance croissante accordée à l'entretien de la santé bucco-dentaire à long terme, soutient la demande de produits de soins bucco-dentaires grand public et de consommables dentaires cliniques, positionnant la région comme leader de l'innovation et de l'adoption de produits dentaires en Europe.

Aperçu du marché britannique des produits de soins bucco-dentaires et autres consommables dentaires

Le marché britannique des produits et consommables bucco-dentaires devrait connaître une croissance soutenue tout au long de la période de prévision, soutenue par l'accent mis sur les soins dentaires préventifs, la tendance croissante à la dentisterie esthétique et un meilleur accès public aux services dentaires du NHS et privés. Les consommateurs britanniques investissent de plus en plus dans des solutions de soins bucco-dentaires haut de gamme à domicile, telles que les brosses à dents électriques, les bandes blanchissantes et les bains de bouche conçus pour la sensibilité dentaire, la santé des gencives et la protection de l'émail.

Aperçu du marché allemand des produits de soins bucco-dentaires et autres consommables dentaires

L'Allemagne occupe une place importante sur le marché européen des produits d'hygiène bucco-dentaire et des consommables dentaires, grâce à son infrastructure de santé très développée, à sa solide couverture d'assurance pour les soins dentaires et à une population soucieuse de sa santé, qui valorise les soins bucco-dentaires préventifs et professionnels. Le pays constate une demande croissante de produits d'hygiène bucco-dentaire haut de gamme, notamment de brosses à dents électriques, de brossettes interdentaires, de bains de bouche fluorés et de systèmes de blanchiment, reflétant l'intérêt croissant des consommateurs pour la santé et l'esthétique dentaires à long terme.

Aperçu du marché des produits de soins bucco-dentaires et autres consommables dentaires en Espagne et en Europe

Le marché espagnol des produits d'hygiène bucco-dentaire et des consommables dentaires connaît une croissance soutenue, soutenue par une sensibilisation accrue à la santé bucco-dentaire et un meilleur accès aux soins dentaires, tant en milieu urbain que rural. Les consommateurs espagnols adoptent progressivement des produits d'hygiène bucco-dentaire de pointe tels que les brosses à dents électriques, les agents blanchissants et les dentifrices spécialisés, stimulés par la hausse des revenus disponibles et l'intérêt croissant pour la dentisterie esthétique.  

Part de marché des produits de soins bucco-dentaires et autres consommables dentaires en Europe

Le secteur des produits de soins bucco-dentaires et autres consommables dentaires est principalement dirigé par des entreprises bien établies, notamment :

• Haleon (Royaume-Uni)
• Colgate-Palmolive (États-Unis)
• Procter & Gamble (États-Unis)
• Unilever (Royaume-Uni/Pays-Bas)
• Kenvue (États-Unis)
• Philips Oral Healthcare (Pays-Bas)
• Sunstar Suisse (Suisse)
• Pierre Fabre (France)
• Jordan AS (Norvège)
• TePe Munhygienprodukter (Suède)
• Curaden AG (Suisse)
• Denttabs GmbH (Allemagne)
• The Humble Co. (Suède)
• Lactona Europe BV (Pays-Bas)
• M+C Schiffer GmbH (Allemagne)
• GC Europe NV (Belgique)
• Groupe Coltène (Suisse)
• VOCO GmbH (Allemagne)
• Ivoclar Vivadent (Liechtenstein)
• Groupe Straumann (Suisse)
• Tesa (Espagne)

Quels sont les développements récents sur le marché européen des produits de soins bucco-dentaires et autres consommables dentaires ?

• En février 2025, Ivoclar Vivadent AG a annoncé le lancement en Europe de son système céramique IPS e.max CAD Press de nouvelle génération, offrant une translucidité et une résistance accrues pour des restaurations esthétiques supérieures. Cette innovation devrait stimuler la croissance de la dentisterie restauratrice en offrant aux professionnels dentaires des matériaux plus polyvalents alliant durabilité et aspect naturel, répondant ainsi à la demande croissante des patients pour des restaurations dentaires de haute qualité.
• En janvier 2025, GSK Consumer Healthcare a lancé dans plusieurs pays européens sa nouvelle formule de dentifrice Sensodyne Repair & Protect Advanced, spécialement conçue pour les personnes souffrant d'hypersensibilité dentinaire. Cette formule actualisée intègre de nouveaux ingrédients bioactifs qui favorisent la réparation de l'émail, permettant à Sensodyne de capter l'intérêt croissant des produits de soins préventifs qui traitent les dents sensibles tout en améliorant la santé bucco-dentaire globale.
• En mai 2024, Colgate-Palmolive a lancé sa nouvelle gamme de dentifrices « Colgate Optic White Pro Series » sur les principaux marchés européens, intégrant une technologie de blanchiment au peroxyde d'hydrogène, auparavant réservée aux cabinets dentaires. Ce lancement reflète l'engagement de l'entreprise à rapprocher les professionnels et les consommateurs des soins bucco-dentaires, en proposant un blanchiment de qualité clinique à domicile. Cette initiative répond à la demande croissante des consommateurs européens pour des produits dentaires cosmétiques alliant praticité, sécurité et résultats visibles.
• En mars 2024, Dentsply Sirona s'est associé à des fournisseurs de technologies dentaires en Allemagne et en France pour élargir l'accès à ses systèmes de dentisterie numérique Primescan et Primeprint, favorisant ainsi l'adoption croissante des solutions CFAO au fauteuil. Cette initiative stratégique vise à rationaliser les flux de travail dans les cabinets dentaires tout en améliorant les résultats pour les patients grâce à des traitements restaurateurs plus rapides et plus précis, renforçant ainsi le leadership de l'entreprise sur le marché européen des technologies dentaires.
• En février 2024, Signal, la marque de soins bucco-dentaires d'Unilever, a lancé une campagne axée sur le développement durable en Europe occidentale, en lançant des brosses à dents biodégradables et des tubes de dentifrice recyclables. Cette initiative s'inscrit dans la tendance croissante de la région à privilégier les solutions de soins bucco-dentaires respectueuses de l'environnement et reflète les objectifs plus larges d'Unilever en matière de développement durable dans le secteur des soins personnels.

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