Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché européen des boissons végétales – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des boissons à base de plantes

• La taille du marché européen des boissons à base de plantes était évaluée à 7,11 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  15,11 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 9,10 % au cours de la période de prévision.
• Le marché des boissons végétales connaît une croissance constante, principalement portée par la demande croissante des consommateurs pour des alternatives aux produits laitiers et une nutrition fonctionnelle dans des secteurs tels que la restauration, la distribution et la santé et le bien-être. Les boissons végétales, à base de soja, d'amande, d'avoine, de noix de coco et de riz, gagnent en popularité grâce à leur profil sans lactose, sans cholestérol et durable, ce qui les rend adaptées à divers besoins alimentaires et aux préoccupations environnementales.
• De plus, l'évolution vers une consommation saine et propre, conjuguée à la croissance des populations véganes et flexitariennes, stimule l'innovation produit et la diversification des portefeuilles des fabricants. La pénétration croissante du commerce de détail, notamment via le e-commerce et les magasins bio spécialisés, soutient l'expansion du marché. Alors que les marques privilégient l'enrichissement en protéines, la réduction des sucres et l'innovation aromatique, les avancées technologiques en matière d'extraction et de stabilisation des protéines végétales devraient s'accélérer, propulsant ainsi le marché des boissons végétales.

Analyse du marché des boissons à base de plantes

• Les boissons végétales connaissent un succès croissant en Europe, portées par une prise de conscience croissante des problèmes de santé, une intolérance croissante au lactose et une préférence croissante des consommateurs pour des alternatives durables et végétales aux produits laitiers traditionnels. Ces boissons, formulées à partir de soja, d'amande, d'avoine, de noix de coco et d'autres sources végétales, deviennent incontournables dans l'offre de vente au détail et de restauration.
• La demande de boissons clean label, enrichies et sans allergènes accélère l'innovation produit, les fabricants européens se concentrant sur l'amélioration nutritionnelle, notamment l'enrichissement en protéines, la réduction du sucre et l'incorporation d'ingrédients fonctionnels comme les vitamines et les probiotiques pour répondre à l'évolution des tendances alimentaires.
• L'Europe occupe une position significative sur le marché mondial des boissons végétales, représentant une part de chiffre d'affaires de 31,7 % en 2024. Cette croissance est portée par des réglementations gouvernementales favorables à la promotion de systèmes alimentaires durables, une adoption généralisée du véganisme et du flexitarisme, et une infrastructure de vente au détail mature dans des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France et les Pays-Bas.
• L'Allemagne domine le marché régional, grâce à une forte culture de l'alimentation végétale, un paysage de recherche et développement innovant et une forte sensibilisation des consommateurs. La présence de grands fabricants de produits alimentaires et de boissons investissant dans des alternatives sans produits laitiers contribue également à la domination du pays.
• Parmi les types de produits, les boissons à base d'avoine se sont imposées comme un segment en forte croissance en Europe, grâce à leur texture onctueuse, leur goût neutre et leur adéquation avec le café et les applications culinaires. Les boissons au soja et aux amandes conservent également une forte présence sur le marché, mais les préoccupations liées à l'allergénicité et à la durabilité influencent les préférences des consommateurs.
• L'expansion continue des marques privées à base de plantes, l'augmentation des investissements dans les technologies d'extraction de protéines végétales et les collaborations croissantes entre les startups de technologie alimentaire et les grands détaillants devraient renforcer la position de l'Europe en tant que pôle d'innovation clé sur le marché mondial des boissons à base de plantes.

Portée du rapport et segmentation du marché des boissons végétales     

Tendances du marché des boissons à base de plantes

« Innovation axée sur la santé et durabilité dans les boissons à base de plantes »

• Une tendance importante et croissante sur le marché européen des boissons à base de plantes est l'évolution vers une innovation axée sur la santé et un développement de produits durables, motivée par la demande croissante des consommateurs pour des alternatives propres, sans allergènes et riches en nutriments aux boissons laitières traditionnelles.
• Des entreprises leaders telles que Danone, Nestlé et Oatly investissent massivement dans la R&D pour développer des boissons enrichies en protéines végétales, vitamines et probiotiques qui répondent aux préférences évolutives en matière de santé et de bien-être sur les marchés européens.
• Le marché connaît une forte poussée vers les matières premières biologiques, sans OGM et issues de sources durables telles que les amandes, l'avoine, le soja et les pois, conformément aux réglementations européennes strictes en matière d'environnement et de sécurité alimentaire.
• Les progrès des technologies de transformation des aliments, notamment le traitement à haute pression (HPP) et le traitement enzymatique, permettent aux fabricants d’améliorer la durée de conservation, les profils de saveur et la rétention des nutriments tout en réduisant le besoin d’additifs synthétiques.
• L’intérêt des consommateurs pour les boissons fonctionnelles à base de plantes qui offrent des avantages spécifiques pour la santé, tels que le soutien immunitaire, la santé digestive et l’amélioration de l’énergie, favorise l’innovation dans les infusions botaniques, les adaptogènes et les formulations enrichies en fibres.
• Cette tendance vers des boissons saines, produites de manière durable et fonctionnellement améliorées redéfinit la concurrence sur le marché. Les entreprises qui privilégient la transparence, l'éco-innovation et une nutrition sur mesure s'imposent comme des leaders dans le secteur dynamique des boissons végétales en Europe.

Dynamique du marché des boissons végétales

Conducteur

« Une demande croissante portée par la conscience de la santé, les changements alimentaires et l'innovation alimentaire durable »

• L'importance croissante accordée à la santé et au bien-être à l'échelle mondiale est l'un des principaux moteurs du marché des boissons végétales. La sensibilisation croissante à l'intolérance au lactose, aux allergies aux produits laitiers et aux bienfaits des régimes végétaliens incite les consommateurs à se tourner vers des alternatives nutritives telles que les boissons à base d'amandes, de soja, d'avoine et de pois.
  • Par exemple, en janvier 2025, Nestlé a élargi son portefeuille de produits à base de plantes en Europe avec une nouvelle gamme de boissons à l'avoine et aux fèves enrichies en protéines et en fibres, répondant ainsi aux objectifs de santé et de durabilité des consommateurs modernes.
• Les préoccupations environnementales et éthiques croissantes liées à l'élevage entraînent une forte demande de boissons durables et sans cruauté. Cette tendance est renforcée par une adhésion croissante aux modes de consommation respectueux du climat, notamment chez les jeunes en Europe et en Amérique du Nord.
• Les technologies de traitement innovantes, telles que l’hydrolyse enzymatique, l’extraction par pression à froid et la pasteurisation à ultra-haute température (UHT), améliorent le goût, la texture et le profil nutritionnel des boissons à base de plantes, aidant les marques à combler le fossé sensoriel avec les produits laitiers.
• L'essor des régimes flexitariens et le soutien croissant des gouvernements et des organismes de santé à la réduction de la consommation de viande et de produits laitiers amplifient la dynamique du marché. Les distributeurs réagissent en augmentant leur surface de vente et en proposant des marques propres dans le secteur végétal.
• Cette convergence entre sensibilisation à la santé, priorités en matière de développement durable et innovation en matière de technologies alimentaires accélère la croissance du marché mondial. Les économies émergentes d'Asie-Pacifique et d'Amérique latine connaissent une adoption rapide grâce à l'urbanisation, à l'évolution des préférences des consommateurs et à la hausse des revenus disponibles.

Retenue/Défi

« Les coûts de production élevés et les contraintes de la chaîne d'approvisionnement entravent l'évolutivité du marché »

• Les coûts de production relativement élevés liés à l'approvisionnement en ingrédients végétaux haut de gamme, tels que les amandes, l'avoine et les pois, constituent un obstacle majeur à l'adoption généralisée des boissons végétales. Ces ingrédients nécessitent souvent plus de terres, d'eau ou une transformation spécialisée que les produits laitiers conventionnels, ce qui accroît les dépenses opérationnelles des fabricants.
  • Par exemple, les fluctuations des prix mondiaux des amandes dues aux perturbations agricoles liées au climat en Californie et en Espagne ont entraîné une augmentation des coûts des intrants pour les boissons à base d’amandes, ce qui a un impact direct sur les stratégies de prix et les marges bénéficiaires.
• De plus, le marché des boissons végétales est confronté à des défis de formulation complexes, notamment pour obtenir le goût, la texture et l'équivalence nutritionnelle souhaités avec les produits laitiers. Cela nécessite des investissements dans des équipements de transformation de pointe, une expertise en sciences alimentaires et une R&D continue, ce qui accroît les barrières à l'entrée, notamment pour les petits et moyens producteurs.
• Les incohérences réglementaires entre les régions concernant l'étiquetage des produits, les allégations nutritionnelles et l'utilisation de termes liés aux produits laitiers (tels que « lait ») compliquent encore davantage l'expansion du marché. Dans l'Union européenne, par exemple, les restrictions légales concernant l'étiquetage des alternatives végétales sous le terme « lait » limitent la flexibilité marketing et la transparence pour le consommateur.
• Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale, exacerbées par les tensions géopolitiques et les événements météorologiques extrêmes, ont entravé la disponibilité constante des matières premières et des composants d’emballage, provoquant des retards de production et une volatilité des stocks.
• Surmonter ces contraintes nécessitera des investissements stratégiques dans des chaînes d'approvisionnement résilientes, des partenariats agricoles durables et des innovations en matière d'efficacité des ingrédients et de technologies de transformation rentables pour garantir la viabilité et l'évolutivité du marché à long terme.

Portée du marché des boissons à base de plantes

• Par type

Sur la base du type, le marché des boissons à base de plantes est segmenté en soja, noix de coco, amande, avoine et autres.

Le segment des amandes domine le marché avec une part de chiffre d'affaires de 28,4 % en 2024, grâce à son acceptation généralisée par les consommateurs, son goût doux et ses bienfaits perçus pour la santé, notamment sa faible teneur en calories et ses propriétés bénéfiques pour le cœur. Populaires en Amérique du Nord et en Europe, les boissons à base d'amandes sont souvent enrichies en calcium, vitamines et protéines, ce qui en fait une alternative laitière privilégiée par les personnes soucieuses de leur santé et intolérantes au lactose.

• Par fonction

Sur la base de la fonction, le marché des boissons à base de plantes est segmenté en santé cardiovasculaire, prévention du cancer, santé osseuse, alternative sans lactose et autres.

Le segment Santé cardiovasculaire domine le marché avec une part de chiffre d'affaires de 34,6 % en 2024, portée par la préférence croissante des consommateurs pour les ingrédients végétaux bons pour le cœur, tels que le soja, l'avoine et les amandes. Riches en fibres alimentaires, en stérols végétaux et en acides gras insaturés, ces ingrédients contribuent à réduire le cholestérol LDL et à favoriser la santé cardiaque globale. L'incidence croissante des maladies cardiovasculaires et la sensibilisation croissante aux soins de santé préventifs encouragent les consommateurs à adopter des boissons végétales dans le cadre d'un mode de vie sain pour le cœur.

• Par produit

Sur la base du produit, le marché des boissons à base de plantes est segmenté en nature et aromatisé.

Le segment des boissons aromatisées domine le marché avec la plus grande part de revenus de 26,5 % en 2024, grâce à son profil gustatif amélioré, sa grande variété d'options de saveurs et la préférence croissante des consommateurs pour les boissons gourmandes mais saines.

• Par emballage

Sur la base de l'emballage, le marché des boissons à base de plantes est segmenté en bouteilles en verre, bouteilles et sachets en plastique, cartons et canettes.

Le segment des emballages carton domine le marché avec une part de chiffre d'affaires de 24,8 % en 2024, grâce à son attrait écologique, sa praticité et sa durée de conservation prolongée. Largement adopté pour les boissons végétales, l'emballage carton est léger, facile à stocker et recyclable, ce qui répond parfaitement aux objectifs de développement durable des consommateurs et des fabricants.

• Par canal de vente

Sur la base du canal de vente, le marché des boissons à base de plantes est segmenté en hypermarchés/supermarchés, magasins de proximité, petites épiceries indépendantes, magasins spécialisés et détaillants en ligne.

Le segment des hypermarchés/supermarchés domine le marché avec une part de chiffre d'affaires de 55,8 % en 2024, grâce à son offre étendue, sa forte fréquentation et sa forte visibilité en rayon. Ces formats de vente constituent une destination unique, offrant aux consommateurs une grande variété de marques de boissons végétales et de produits sous un même toit. Des promotions stratégiques en magasin, des remises attractives et la disponibilité de marques internationales et régionales contribuent à renforcer l'engagement des consommateurs.

Analyse régionale du marché des boissons végétales

Aperçu du marché européen des boissons végétales

• L'Europe détient une part significative du marché mondial des boissons végétales et devrait connaître une croissance régulière, portée par la demande croissante des consommateurs pour des alternatives aux produits laitiers, la durabilité environnementale et une nutrition végétale. La région bénéficie d'un solide soutien réglementaire pour les produits alimentaires clean label et sans produits laitiers, ainsi que d'une sensibilisation croissante aux questions de santé et à l'adoption d'un mode de vie végétalien.
• Les principaux moteurs du marché sont l'innovation dans les boissons à base d'avoine, d'amande, de soja et de noix de coco, l'adoption croissante des marques de distributeur et des supermarchés, et la solidité des infrastructures de la chaîne d'approvisionnement. Les initiatives gouvernementales européennes en faveur des régimes alimentaires à base de plantes, dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, stimulent également cette catégorie.

Aperçu du marché britannique des boissons végétales

• Le marché britannique des boissons à base de plantes devrait croître à un TCAC robuste, alimenté par la population végétalienne croissante du pays et la sensibilisation croissante aux intolérances alimentaires, en particulier à l'intolérance au lactose.
• La demande est soutenue par l'engagement des principaux détaillants à élargir les rayons de produits à base de plantes et par un écosystème de start-up florissant qui innove dans les boissons à base de plantes enrichies et aromatisées.
• Les campagnes nationales comme Veganuary et les recommandations des organismes de santé publique continuent de stimuler la trajectoire ascendante du marché  

Aperçu du marché allemand des boissons végétales

• Le marché allemand des boissons à base de plantes est sur le point de connaître une expansion significative, grâce à la forte base de consommateurs soucieux de leur santé et à l'accent mis sur les systèmes alimentaires durables.
• L'Allemagne est un pôle clé de fabrication et d'innovation, avec des marques nationales et multinationales investissant dans la R&D pour améliorer les profils de saveurs, les améliorations nutritionnelles et la durabilité des emballages.
• La demande est particulièrement forte pour les boissons à base d'avoine et de soja, notamment dans les centres urbains, portée par les tendances flexitariennes et les préférences en matière de produits biologiques.  

Part de marché des boissons à base de plantes

L'industrie des serrures intelligentes est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Danone SA (France)
• Nestlé SA (Suisse)
• The Hain Celestial Group, Inc. (États-Unis)
• Producteurs de diamants bleus (États-Unis)
• Califia Farms, LLC (États-Unis)
• The Coca-Cola Company (États-Unis)
• SunOpta Inc. (Canada)
• Oatly AB (Suède)
• Pacific Foods of Oregon, LLC (États-Unis)
• Ripple Foods PBC (États-Unis)
• Vitasoy International Holdings Ltd.
• Elmhurst Milked Direct LLC (États-Unis)
• Campbell Soup Company (États-Unis)
• Earth's Own Food Company Inc. (Canada)
• Sanitarium Health Food Company (Australie)
• Good Karma Foods, Inc. (États-Unis)

Dernières évolutions du marché européen des boissons végétales

• En avril 2025, Alpro, marque leader de boissons végétales, a annoncé un changement radical dans sa stratégie de production en s'approvisionnant en avoine cultivée en Grande-Bretagne pour ses produits à base de lait d'avoine. Cette initiative vise à renforcer la durabilité et à soutenir l'agriculture locale. Cette transition est facilitée par l'usine de haute technologie Navara Oat Milling, située dans le Northamptonshire, qui transforme l'avoine locale pour les besoins de production d'Alpro.
• En janvier 2025, Oatly Group AB s'est associé à Nespresso pour lancer un mélange de café en édition limitée, spécialement conçu pour les amateurs de lait d'avoine. Le café Nespresso Oatly Édition Barista offre des notes riches et biscuitées qui complètent parfaitement la boisson à l'avoine d'Oatly, répondant ainsi à la demande croissante d'alternatives végétales au café.
• En octobre 2024, Rude Health, un important producteur britannique de lait végétal, a été racheté par l'entreprise laitière finlandaise Oddlygood. Cette acquisition vise à étendre la présence d'Oddlygood sur le marché britannique et à diversifier son offre de produits végétaux. Camilla Barnard, cofondatrice de Rude Health, continuera de contribuer en tant que consultante de marque après l'acquisition.
• En 2024, Alpro a élargi sa gamme de produits réfrigérés en lançant six nouveaux produits, dont des boissons protéinées végétales et des alternatives au yaourt. La gamme Crémeuse Avoine et Amandes Sans Sucres a notamment été enrichie d'une version 500 ml. Ces produits sont enrichis en calcium et en vitamines, répondant ainsi aux préférences des consommateurs pour des boissons végétales nutritives et faibles en sucres.
• En 2024, Oatly Group AB a collaboré avec Coffee Fellows, la plus grande chaîne de café allemande, pour proposer des boissons à base d'avoine sans produits laitiers dans environ 275 points de vente en Allemagne, en Autriche, en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Ce partenariat vise à accroître l'accessibilité des options végétales dans les cafés grand public.
• En septembre 2023, Boermarke, une entreprise laitière néerlandaise forte de plus de trente ans d'expérience dans le secteur, a annoncé sa transition vers une production exclusivement végétale. L'entreprise vise à commercialiser ces produits dans tous les supermarchés européens d'ici trois ans, témoignant ainsi d'une évolution significative vers des alternatives végétales dans le secteur laitier.

SKU-42505