Analyse du marché européen du filé-lié : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché européen du spunbond

• La taille du marché européen du spunbond était évaluée à 8,01 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 13,86 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 7,1 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante de matériaux légers, durables et performants dans des secteurs tels que l'automobile, l'hygiène, la filtration et l'agriculture, associée aux avancées technologiques dans la production de tissus non tissés améliorant l'efficacité et la polyvalence.
• En outre, l'adoption croissante de pratiques de fabrication durables et l'utilisation croissante de tissus spunbond dans les applications jetables et médicales accélèrent l'expansion du marché, positionnant les matériaux spunbond comme des composants essentiels dans les applications industrielles et grand public.

Analyse du marché européen du spunbond

• Le spunbond, produit par un procédé de filament continu, est largement utilisé dans les produits d'hygiène, les géotextiles, les systèmes de filtration et les composants automobiles en raison de sa résistance supérieure, de sa respirabilité et de sa rentabilité.
• La trajectoire de croissance du marché est soutenue par une demande croissante de matériaux écologiques et performants, une innovation continue dans la technologie des polymères et des domaines d'application en expansion dans les secteurs industriel et de consommation, renforçant la position du spunbond en tant que matériau essentiel dans la fabrication moderne.
• L'Allemagne a dominé le marché européen du spunbond en 2024, grâce à ses industries textile et automobile bien établies, à son infrastructure de fabrication avancée et à sa forte adoption de matériaux non tissés haute performance.
• L'Espagne devrait être le pays connaissant la croissance la plus rapide sur le marché européen du spunbond au cours de la période de prévision en raison de l'expansion des secteurs de l'automobile et de l'agriculture, de l'augmentation des investissements dans la fabrication de non-tissés et de l'adoption croissante de matériaux respectueux de l'environnement.
• Le PET fin denier a dominé le marché avec une part de marché de 71,95 % en 2024, grâce à ses propriétés mécaniques supérieures, sa structure légère et son excellente respirabilité. Ces caractéristiques le rendent particulièrement adapté aux applications hygiéniques et médicales, notamment les blouses chirurgicales, les masques et les couches jetables. Sa douceur et son confort améliorent l'expérience utilisateur, notamment pour les produits portables. De plus, le PET fin denier est compatible avec les procédés de production à grande vitesse, permettant une production de masse efficace. Son rapport coût-efficacité encourage son adoption dans les secteurs commercial et de la santé. Ce matériau est également recyclable, s'inscrivant ainsi dans les tendances en matière de développement durable des non-tissés.

Portée du rapport et segmentation du marché européen du spunbond    

Tendances du marché du spunbond en Europe

« Évolution croissante vers des matériaux filés-liés durables »

• Le marché européen du spunbond est en pleine mutation, les fabricants adoptant de plus en plus de matériaux durables et de procédés de production respectueux de l'environnement pour répondre à la demande croissante de produits éco-responsables. La sensibilisation croissante des consommateurs, le renforcement des réglementations environnementales et l'engagement des marques en faveur des principes de l'économie circulaire favorisent l'adoption de tissus spunbond plus écologiques.
• Par exemple, Berry Global et Toray Industries ont lancé des non-tissés filés-liés, fabriqués à partir de polymères biosourcés et recyclés, destinés à des applications dans les secteurs de l'hygiène, de l'agriculture et des produits médicaux. Ces solutions réduisent la dépendance aux matières premières pétrochimiques vierges tout en respectant les normes élevées de performance et de durabilité requises par les industries utilisatrices finales.
• Les progrès de la technologie des polymères permettent la production à l'échelle industrielle de tissus filés-liés à partir d'acide polylactique (PLA) et de polypropylène recyclé. Ces variantes durables se dégradent plus rapidement dans des conditions spécifiques ou prolongent la durée de vie du produit grâce à leur réutilisation, conformément aux initiatives mondiales de réduction des déchets.
• La transition vers des matériaux filés-liés durables s'inscrit également dans les stratégies ESG des entreprises, les principaux fabricants investissant dans des systèmes de production en circuit fermé afin de minimiser les déchets et la consommation d'énergie. Cela inclut l'intégration de sources d'énergie renouvelables dans la fabrication et l'optimisation des processus de récupération de résine.
• Alors que les consommateurs et les acheteurs industriels privilégient de plus en plus un approvisionnement éco-responsable, les produits spunbond durables sont de plus en plus acceptés sur les marchés de l'emballage, de l'agriculture, de l'ameublement et de la filtration. Leur compatibilité avec les revêtements biodégradables et les emballages compostables élargit encore leur champ d'application.
• La transition croissante vers des matériaux filés-liés durables marque un tournant dans l'industrie des non-tissés. Trouver le juste équilibre entre rentabilité, performance et respect de l'environnement restera essentiel pour favoriser leur adoption dans diverses applications, renforçant ainsi le développement durable comme moteur de croissance du marché.

Dynamique du marché européen du spunbond

Conducteur

« Demande croissante dans les secteurs de l'hygiène et de la médecine »

• Les secteurs de l'hygiène et de la médecine représentent une demande importante de non-tissés spunbonds en raison de leur légèreté, de leur respirabilité et de leur haute résistance à la traction. Les suites de la pandémie ont encore davantage mis en évidence l'importance des matériaux spunbonds dans la fabrication de produits médicaux essentiels et de produits d'hygiène jetables.
• Par exemple, Kimberly-Clark Corporation utilise du polypropylène filé-lié pour la production de blouses chirurgicales, de masques et de produits d'hygiène jetables, garantissant ainsi une protection contre les infections tout en préservant le confort de l'utilisateur. Cela illustre son rôle essentiel dans les applications à haut volume et à haute sécurité.
• Dans le secteur de l'hygiène, les tissus filés-liés sont largement utilisés dans les couches pour bébés, les produits d'hygiène féminine et les articles d'incontinence pour adultes, en raison de leur douceur, de leur capacité d'absorption et de leur intégrité structurelle. Leur capacité à servir de feuille supérieure ou de feuille inférieure garantit la fiabilité du produit et la satisfaction des consommateurs.
• Le secteur médical bénéficie des propriétés barrières supérieures du spunbond lorsqu'il est associé à des couches de meltblown, créant ainsi des tissus SMS et SMMS utilisés dans les emballages stériles et les vêtements de protection. Cela permet aux hôpitaux et cliniques de respecter les protocoles stricts de contrôle des infections.
• L'augmentation des dépenses de santé, la sensibilisation croissante aux questions d'hygiène dans les économies émergentes et l'introduction continue de technologies non tissées avancées et améliorant le confort garantissent une demande soutenue en tissus spunbond dans ces secteurs critiques. Leur polyvalence et leur évolutivité les rendent indispensables aux chaînes d'approvisionnement modernes des secteurs médical et de l'hygiène.

Retenue/Défi

« Fluctuations des prix des matières premières »

• La volatilité des prix des matières premières, notamment du polypropylène et d'autres polymères dérivés du pétrole, représente un défi majeur pour le marché européen du spunbond. Les fluctuations de prix ont un impact direct sur les coûts de production et peuvent compromettre la rentabilité des fabricants aux marges serrées.
• Par exemple, les pics importants des prix du polypropylène lors des perturbations de la chaîne d’approvisionnement ont forcé des entreprises telles qu’Avgol Nonwovens et Mitsui Chemicals à ajuster les prix de leurs produits ou à absorber des pertes temporaires, affectant ainsi leur positionnement concurrentiel sur les marchés mondiaux.
• La dépendance de l'industrie aux matières premières pétrochimiques la lie étroitement à la volatilité des prix du pétrole brut, aux tensions géopolitiques et aux variations de la production des raffineries. Cette exposition crée une incertitude dans la planification des achats et les négociations contractuelles pour les acheteurs et fournisseurs à gros volumes.
• Les fluctuations des coûts des intrants entravent également les investissements stratégiques à long terme dans l’expansion des capacités et les initiatives de durabilité, car les prix imprévisibles de la résine peuvent compenser les avantages de l’efficacité opérationnelle ou du développement de produits respectueux de l’environnement.
• Pour relever ce défi, les fabricants explorent de plus en plus la diversification de l'approvisionnement, le recyclage des matières premières et les alternatives aux polymères biosourcés. Renforcer les stratégies d'approvisionnement et investir dans la résilience de la chaîne d'approvisionnement sera essentiel pour réduire la vulnérabilité à la volatilité des prix des matières premières tout en assurant une croissance stable du marché.

Portée du marché européen du spunbond

Le marché est segmenté en fonction du type, de la matière première en nylon et de l'application.

• Par type

Le marché européen du filé-lié est segmenté en PET fin denier et en nylon. Le PET fin denier a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 71,95 % en 2024, grâce à ses propriétés mécaniques supérieures, sa légèreté et son excellente respirabilité. Ces caractéristiques le rendent particulièrement adapté aux applications hygiéniques et médicales, notamment les blouses chirurgicales, les masques et les couches jetables. Sa douceur et son confort améliorent l'expérience utilisateur, notamment pour les produits portables. De plus, le PET fin denier est compatible avec les procédés de production à grande vitesse, permettant une production de masse efficace. Son rapport coût-efficacité encourage son adoption dans les secteurs commercial et de la santé. Ce matériau est également recyclable, s'inscrivant ainsi dans les tendances en matière de développement durable des non-tissés.

Le segment du nylon devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à sa résistance élevée à la traction, son élasticité et sa résistance à l'abrasion. Les tissus en nylon filé-lié sont plébiscités dans les applications industrielles et automobiles en raison de leur durabilité, de leur flexibilité et de leur capacité à résister aux conditions d'utilisation difficiles. Ils sont de plus en plus utilisés dans les intérieurs automobiles, l'isolation acoustique et les matériaux de renforcement. Ce segment gagne également du terrain dans des applications spécialisées telles que les composites et les textiles techniques, où la performance, la résilience et la stabilité dimensionnelle sont essentielles. La demande croissante de tissus haute performance et durables devrait accélérer encore la croissance de ce segment.

• Par matière première en nylon

En ce qui concerne la matière première nylon, le marché européen du spunbond est segmenté en acide adipique et caprolactame. Le caprolactame a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, principalement grâce à son utilisation répandue dans la production de nylon 6. Ce dernier est très prisé pour les applications exigeant durabilité, résistance chimique et stabilité dimensionnelle. Sa polyvalence lui permet d'être utilisé dans les composants automobiles, les filtres industriels et les matériaux d'emballage. La maturité de ses procédés de production et sa rentabilité renforcent sa position dominante. De plus, sa capacité à être transformé en tissus spunbond résistants et légers le rend adapté aux applications techniques et grand public. Le caprolactame permet également une fabrication à grande vitesse, répondant ainsi aux exigences de production à grande échelle.

Le segment de l'acide adipique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à son rôle dans la production de nylon 66. Ce dernier offre une résistance supérieure à la chaleur, une résistance à la traction plus élevée et d'excellentes propriétés mécaniques, ce qui le rend idéal pour des applications haute performance. Il est de plus en plus utilisé dans les secteurs de l'industrie, de l'automobile et des textiles techniques, où la durabilité dans des conditions extrêmes est essentielle. La croissance de ce segment est soutenue par la demande croissante de tissus spunbond robustes et durables, capables de résister aux contraintes chimiques, thermiques et mécaniques. Le nylon dérivé de l'acide adipique permet également des innovations dans les non-tissés spéciaux, élargissant ainsi son potentiel commercial.

• Sur demande

En fonction des applications, le marché européen du spunbond est segmenté comme suit : automobile, filtration, courroies et tuyaux en caoutchouc, moulage par transfert de caoutchouc, broderie et habillement, composites, moquettes, agriculture, électricité et électronique, textile, ameublement, rubans adhésifs, etc. Les segments de l'hygiène et de la filtration dominent le marché grâce à la demande croissante de produits de protection à usage unique. Les tissus spunbond sont largement utilisés dans les masques, les blouses chirurgicales, les couches et les filtres industriels en raison de leur respirabilité, de leur résistance aux liquides et de leur robustesse. Leur capacité à former une barrière contre les contaminants tout en restant légers les rend idéaux pour les applications médicales et sanitaires. La sensibilisation croissante aux questions de santé et de sécurité, conjuguée aux exigences réglementaires, continue de stimuler leur adoption. De plus, les progrès réalisés dans le traitement des tissus améliorent l'efficacité de la filtration et la longévité des produits, stimulant ainsi la demande du marché.

Les segments de l'automobile et des composites devraient connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimentée par le besoin de matériaux légers et performants. Les tissus spunbond sont de plus en plus utilisés dans les intérieurs automobiles pour l'isolation acoustique, le renforcement des sièges, les doublures de coffre et les panneaux de porte. Dans les composites, ils servent de couches de renfort pour les composants automobiles et industriels, offrant résistance et stabilité dimensionnelle. La recherche d'une consommation de carburant plus faible, de réductions des émissions et d'une sécurité accrue des véhicules favorise l'adoption de ces tissus. Leur durabilité, leur flexibilité et leur facilité d'intégration dans les procédés de fabrication les rendent indispensables pour les applications haute performance.

Analyse régionale du marché européen du spunbond

• L'Allemagne a dominé le marché européen du spunbond avec la plus grande part de revenus en 2024, grâce à ses industries textile et automobile bien établies, à son infrastructure de fabrication avancée et à sa forte adoption de matériaux non tissés haute performance.
• L'innovation continue dans les technologies de production spunbond, ainsi que les collaborations entre les fabricants nationaux et les fournisseurs internationaux, renforcent le leadership de l'Allemagne sur le marché régional
• La demande croissante de tissus spunbond durables, légers et durables dans les applications d'hygiène, médicales et industrielles renforce encore la position dominante de l'Allemagne

Aperçu du marché du spunbond en Espagne et en Europe

Le marché espagnol devrait enregistrer le TCAC le plus rapide d'Europe entre 2025 et 2032, porté par l'essor des secteurs automobile et agricole, la hausse des investissements dans la fabrication de non-tissés et l'adoption croissante de matériaux écologiques. La demande croissante de tissus spunbond pour les applications d'hygiène et de construction, conjuguée aux initiatives gouvernementales en faveur d'une production durable, stimule la pénétration du marché. L'accent mis par l'Espagne sur la modernisation, le développement des exportations et le développement des capacités de production locales explique son émergence comme le marché à la croissance la plus rapide de la région.

Aperçu du marché du spunbond en France et en Europe

La France devrait connaître une croissance soutenue entre 2025 et 2032, portée par une forte demande de produits d'hygiène et de filtration, les avancées technologiques dans la transformation textile et l'importance croissante accordée aux matériaux durables. Une réglementation gouvernementale favorable aux non-tissés écologiques, conjuguée aux efforts de R&D visant à améliorer les performances, stimule l'expansion du marché. Les collaborations entre fournisseurs internationaux de matériaux et fabricants locaux favorisent l'innovation et l'efficacité de la production, consolidant ainsi les perspectives stables du marché français.

Part de marché du spunbond en Europe

L'industrie du spunbond est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Huahao Nontissés Co., Ltd. (Chine)
• DuPont (États-Unis)
• Asahi Kasei Corporation (Japon)
• Mogul Co., Ltd. (Turquie)
• Yaolong Spun bonded Nonwoven Technology Co., Ltd. (Chine)
• Quanzhou Golden Nonwoven Co., Ltd. (Chine)
• TORAY INDUSTRIES, INC. (Japon)
• Berry Global Inc. (États-Unis)
• Cerex Advanced Fabrics, Inc. (États-Unis)
• Radici Partecipazioni SpA (Italie)
• Kolon Industries, Inc. (Corée du Sud)
• APEX Nonwovens (États-Unis)
• SHINKONG SYNTHETIC FIBERS CORP (Taïwan)
• Wenzhou Superteng Nonwoven Technology Co., Ltd. (Chine)
• Hadtex (Turquie)

Derniers développements sur le marché européen du spunbond

• En février 2025, Avgol (Indorama Ventures) a inauguré une nouvelle ligne de production de non-tissés spunbond haute cadence dans son usine de Caroline du Nord, grâce à un investissement de 100 millions de dollars américains. Cette expansion renforce sa capacité de production pour les applications sanitaires et médicales, répondant ainsi à la demande mondiale croissante de non-tissés légers et performants. Cette initiative renforce la compétitivité d'Avgol dans l'approvisionnement en matériaux de pointe et renforce sa présence sur les marchés nord-américain et mondial.
• En novembre 2024, Fibertex Nonwovens a annoncé l'installation d'une deuxième ligne de spunlace haute performance sur son site tchèque, dont l'achèvement est prévu début 2026. Cette extension permettra d'accroître la production de non-tissés de spécialité et d'améliorer la polyvalence de ses produits pour les applications sanitaires et industrielles. Cette acquisition renforce la position de Fibertex sur le segment du spunbond haut de gamme en améliorant la flexibilité de production et en répondant aux besoins variés de ses clients européens.
• En septembre 2024, Toray Industries a annoncé son intention d'accroître sa capacité de production de non-tissés spunbond dans son usine indonésienne. Cet investissement vise à répondre à la demande régionale croissante en non-tissés hygiéniques, médicaux et industriels. En augmentant sa production et en localisant son approvisionnement, Toray améliore son efficacité opérationnelle et renforce sa présence sur le marché de la région Asie-Pacifique, en pleine expansion.
• En juin 2024, Fibertex Nonwovens a lancé la production à grande échelle de produits non tissés à base de nanofibres destinés à la filtration avancée et aux applications spécialisées. Cette étape importante est le fruit de plusieurs années de recherche et développement, permettant à l'entreprise de proposer des matériaux haute performance offrant une efficacité de filtration et une durabilité accrues. Cette initiative marque un tournant stratégique vers une croissance axée sur l'innovation dans le secteur des non-tissés techniques.
• En mars 2024, Fibertex Nonwovens, filiale de Schouw & Co., a annoncé un investissement de 47,82 millions de dollars américains pour accroître la capacité de production de ses installations américaines. Un investissement similaire a été alloué à la modernisation de ses usines européennes en République tchèque et en Turquie. Cette initiative stratégique renforce la présence mondiale de l'entreprise et lui permet de répondre à la forte demande de matériaux non tissés spunbond de haute qualité dans de nombreux secteurs.

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