Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché SWIR en Europe : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché SWIR

• La taille du marché européen SWIR était évaluée à 325,43 millions USD en 2024 et devrait atteindre 771,86 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 11,4 % au cours de la période de prévision.
• Cette croissance est tirée par la demande croissante de caméras infrarouges à ondes courtes dans les applications de vision industrielle et par l’adoption croissante des technologies de vision nocturne.

Analyse du marché SWIR

• L'infrarouge à ondes courtes (SWIR) est généralement défini comme une lumière dont la longueur d'onde est comprise entre 0,9 et 1,7 μm, ou peut également être comprise entre 0,7 et 2,5 μm. L'imagerie infrarouge à ondes courtes (SWIR) est une technique avancée permettant de produire des images à partir d'un rayonnement situé dans la région du spectre électromagnétique invisible à l'œil nu. L'imagerie SWIR nécessite des composants optiques et électroniques uniques capables de fonctionner dans cette plage spécifique.
• Un grand nombre d'applications difficiles, voire impossibles, à réaliser en lumière visible sont désormais possibles grâce au SWIR. Lors de l'imagerie SWIR, la vapeur d'eau, le brouillard, d'autres contraintes environnementales et certains matériaux comme le silicium sont transparents. Les imageurs SWIR sont utilisés dans de nombreuses applications telles que l'inspection du silicium, le profilage de faisceaux laser, l'imagerie hyperspectrale, la détection de produits chimiques et de plastiques, l'imagerie par vision industrielle, la détection agricole, les systèmes de surveillance et l'imagerie médicale. Ils sont également destinés aux capteurs de reconnaissance faciale des téléphones portables et à l'imagerie de véhicules autonomes en environnements obscurs.
• L'Allemagne domine le marché européen du SWIR en raison de l'augmentation des activités de recherche et développement ainsi que de la prévalence de la majorité des fabricants.
• Le segment du matériel devrait détenir la plus grande part, soit environ 48,75 %, en 2025. Ce leadership est attribué à la forte demande de capteurs, détecteurs et systèmes de caméras SWIR robustes dans les applications d'automatisation industrielle, d'inspection qualité et d'imagerie biomédicale.

Portée du rapport et segmentation du marché SWIR         

Tendances du marché SWIR

« L'expansion des applications de vision industrielle stimule la demande de caméras SWIR en Europe »

• L’adoption accélérée des systèmes de vision industrielle dans diverses industries européennes contribue de manière significative à la demande de solutions d’imagerie infrarouge à ondes courtes (SWIR).
• Les caméras SWIR sont particulièrement adaptées pour détecter les défauts, effectuer la classification des matériaux et prendre en charge l'inspection non destructive, ce qui les rend indispensables dans des secteurs tels que la fabrication de semi-conducteurs, l'assemblage électronique et la transformation des aliments.

 Par exemple,

• En décembre 2024, un important fabricant allemand de semi-conducteurs a intégré des systèmes d'imagerie SWIR avancés dans ses lignes d'inspection pour détecter la contamination souterraine et les irrégularités au niveau des plaquettes, améliorant ainsi à la fois l'efficacité et l'assurance qualité.

• Cette tendance devrait se poursuivre, car les fabricants de la région privilégient de plus en plus l’automatisation et les outils d’inspection de précision.

Dynamique du marché SWIR

Conducteur

« Utilisation accrue de la technologie SWIR dans les systèmes de vision nocturne et de surveillance »

• Un autre moteur de croissance clé sur le marché européen du SWIR est l’importance croissante accordée à la sécurité nationale et à la préparation à la défense, ce qui incite à investir davantage dans les technologies de vision nocturne et de surveillance.
• Les caméras SWIR offrent la possibilité de capturer des images haute résolution même dans des environnements à faible luminosité ou obscurcis, comme à travers le brouillard, la fumée ou le camouflage, ce qui les rend idéales pour les applications de sécurité militaires et civiles.

Par exemple,

• En octobre 2024, le ministère français des Armées a lancé un programme de modernisation de la défense qui comprend le déploiement de lunettes de vision nocturne compatibles SWIR et d'écrans montés sur casque pour les équipes de reconnaissance opérant sur des terrains à faible visibilité.

• Ce besoin croissant d’une meilleure connaissance de la situation et d’une surveillance du périmètre continue d’alimenter le marché des solutions d’imagerie basées sur SWIR en Europe.

Opportunité

« La miniaturisation des capteurs SWIR ouvre la voie à de nouvelles applications »

• Les progrès technologiques en matière de miniaturisation des capteurs ouvrent de nouvelles voies pour le déploiement du SWIR dans les industries émergentes telles que l’électronique grand public, les appareils portables de santé et l’agriculture intelligente.
• Des capteurs SWIR plus petits et plus légers sont désormais conçus pour s'intégrer dans des appareils compacts tels que des lunettes de réalité augmentée (AR), des drones et des outils d'imagerie médicale, offrant des capacités d'imagerie en temps réel dans des environnements non conventionnels.

Par exemple,

• En janvier 2025, une société de photonique basée au Royaume-Uni a collaboré avec une startup de technologie portable pour intégrer des capteurs SWIR miniatures dans des lunettes intelligentes, permettant aux utilisateurs de surveiller les gradients de température et les niveaux de fluides dans les environnements industriels en temps réel.

• Cette innovation ouvre la voie à SWIR pour aller au-delà des utilisations industrielles traditionnelles vers les marchés à forte croissance des technologies médicales et de consommation.

Retenue/Défi

« Les défis persistants en matière de coût et d'efficacité des capteurs limitent une adoption plus large »

• L'un des principaux obstacles auxquels est confronté le marché européen du SWIR est le coût élevé de production et l'évolutivité limitée des performances des capteurs à base d'arséniure d'indium et de gallium (InGaAs), qui sont au cœur de la plupart des systèmes d'imagerie SWIR.
• Bien que les capteurs InGaAs offrent une excellente sensibilité dans la bande SWIR, leur processus de fabrication coûteux, leur dépendance à des matériaux spécialisés et leur densité de pixels limitée constituent des obstacles à l'intégration dans des applications grand public sensibles aux coûts.

Par exemple,

• En novembre 2024, un consortium d'instituts de recherche en optique belges et néerlandais a lancé une initiative pilote visant à développer des alternatives moins coûteuses à l'InGaAs, en utilisant des points quantiques colloïdaux et d'autres matériaux émergents. Bien que prometteuses, ces technologies n'en sont qu'à leurs débuts.

• Si ces défis ne sont pas relevés, le plein potentiel de l’imagerie SWIR dans des secteurs comme l’agriculture, l’électronique grand public et les véhicules autonomes pourrait rester inexploité à court terme.

Portée du marché SWIR

Le marché européen SWIR est segmenté en fonction du type de balayage, du type de détecteur, de la composition chimique, de l'application, du composant et de l'industrie.

En 2025, le segment de la sécurité et de la surveillance devrait dominer le marché européen du SWIR dans la catégorie des applications

Le segment de la sécurité et de la surveillance devrait détenir la plus grande part de marché, soit environ 34,68 % en 2025. Cette domination est due à l'intégration croissante des technologies d'imagerie SWIR dans les opérations de défense et de sécurité intérieure en Europe. Des capacités améliorées telles que la reconnaissance faciale dans des environnements peu éclairés, la détection à travers le brouillard et la fumée, et la surveillance discrète, ont fait des caméras SWIR des outils indispensables pour les forces armées et les forces de l'ordre. Par ailleurs, la montée des tensions géopolitiques et les investissements gouvernementaux croissants dans le contrôle des frontières et la protection des infrastructures critiques accélèrent le déploiement de systèmes de surveillance avancés équipés d'imagerie SWIR.

En 2025, le segment du matériel devrait dominer le marché européen du SWIR dans le segment des composants

Le segment matériel devrait détenir la plus grande part de marché, soit environ 48,32 % en 2025. Ce leadership s'explique par la forte demande de capteurs, détecteurs et systèmes de caméras SWIR robustes dans les applications d'automatisation industrielle, de contrôle qualité et d'imagerie biomédicale. Grâce aux progrès constants en matière de miniaturisation des capteurs et d'optimisation des performances, les composants matériels restent la pierre angulaire des systèmes SWIR dans la région. La présence de fabricants européens clés investissant dans du matériel optique haute performance et des systèmes intégrés renforce la position forte de ce segment sur le marché.

Analyse régionale du marché SWIR

« L'Allemagne détient la plus grande part et connaît la croissance la plus rapide sur le marché SWIR »

• L'Allemagne devrait dominer le marché européen du SWIR, principalement grâce à son solide écosystème d'industries de haute technologie, à son fort engagement en recherche et développement (R&D) et à la présence de plusieurs fabricants et intégrateurs de systèmes SWIR clés. Le pays est depuis longtemps un pôle d'innovation en photonique, en ingénierie optique et en technologies d'imagerie avancées, soutenu par des institutions universitaires de renommée mondiale et des initiatives de R&D financées par l'État.
• Par ailleurs, les secteurs allemands bien établis de l'automobile, de l'automatisation industrielle et de la défense intègrent de plus en plus la technologie SWIR pour les applications d'inspection qualité, de vision industrielle et de surveillance. Des entreprises comme InfraTec GmbH et d'autres entreprises d'optique de précision basées en Allemagne contribuent significativement aux avancées technologiques et à l'innovation produit dans la région. L'accent mis par le gouvernement sur la numérisation industrielle, à travers des initiatives comme « Industrie 4.0 », favorise l'adoption des systèmes d'imagerie SWIR dans les environnements de fabrication intelligente.
• Cette combinaison d’excellence de fabrication, d’innovation technologique et de forte demande d’applications positionne l’Allemagne comme un moteur de croissance clé pour le marché SWIR en Europe.

Part de marché SWIR

Le paysage concurrentiel du marché fournit des détails par concurrent. Il comprend la présentation de l'entreprise, ses données financières, son chiffre d'affaires, son potentiel de marché, ses investissements en recherche et développement, ses nouvelles initiatives commerciales, sa présence en Europe, ses sites et installations de production, ses capacités de production, ses forces et faiblesses, le lancement de nouveaux produits, leur ampleur et leur portée, ainsi que la domination de ses applications. Les données ci-dessus ne concernent que les activités des entreprises par rapport à leur marché.

Les principaux leaders du marché opérant sur le marché sont :

• Teledyne Technologies Incorporated (États-Unis)
• Xenics nv (Belgique)
• Lynred (France)
• Allied Vision Technologies GmbH (Allemagne)
• Hamamatsu Photonics KK (Japon)
• NIT (Nouvelles Technologies d'Imagerie) (France)
• Raptor Photonics (Royaume-Uni)
• InfraTec GmbH (Allemagne)
• TTP plc. (Royaume-Uni)
• Photonic Science and Engineering Limited (Royaume-Uni)
• Edmund Optics Inc. (États-Unis)
• Atik Cameras Limited (filiale du groupe SDI) (Royaume-Uni)
• Silent Sentinel (Royaume-Uni)
• Sensors Unlimited (une filiale de Collins Aerospace), (États-Unis)

Derniers développements sur le marché européen du SWIR

• En juillet 2024, onsemi (Semiconductor Components Industries, LLC) a finalisé l'acquisition de SWIR Vision Systems, une entreprise leader reconnue pour son utilisation innovante des boîtes quantiques colloïdales (CQD) en imagerie SWIR. Cette acquisition vise à renforcer le portefeuille de capteurs SWIR d'onsemi et à lui permettre d'améliorer son offre dans les secteurs de l'automobile, de l'industrie et de la santé, notamment dans les solutions de vision industrielle et de surveillance.
• En août 2024, Teledyne FLIR IIS, une division de Teledyne Technologies, a présenté la série de caméras Forge® 1GigE SWIR, équipée du capteur Sony SenSWIR IMX990 1,3 MP InGaAs. Cette caméra avancée capture la lumière visible et SWIR (400 nm à 1700 nm), ce qui la rend idéale pour des applications telles que l'inspection des semi-conducteurs, le contrôle qualité des aliments, le recyclage et l'agriculture de précision.
• En septembre 2024, Quantum Solutions s'est associé à TOPODRONE pour lancer la Q.Fly, une caméra SWIR à points quantiques compatible avec les drones DJI. Conçue pour les applications de drones, elle offre un streaming vidéo en temps réel et une imagerie spectrale à haute vitesse (220 Hz), idéale pour des secteurs comme l'agriculture, la sécurité, l'inspection industrielle et la sécurité incendie.
• En janvier 2024, Emberion a dévoilé sa gamme améliorée de caméras vis-SWIR VS20 lors du salon Photonics West 2024. Ces modèles améliorés offrent des cadences allant jusqu'à 400 ips en résolution VGA, répondant ainsi aux besoins d'inspection à grande vitesse. Une nouvelle version compacte, pesant seulement 450 g, est idéale pour l'intégration dans les drones et autres plateformes mobiles.

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