Analyse du marché européen des protéines végétales : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché européen des protéines végétaliennes

• La taille du marché européen des protéines végétaliennes était évaluée à 3,18 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  5,43 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,90 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l’adoption croissante de régimes à base de plantes, l’attention croissante des consommateurs à la santé et au bien-être et la sensibilisation croissante à l’environnement et à l’éthique.
• La forte demande d’aliments fonctionnels, de boissons et de compléments alimentaires enrichis en protéines stimule encore davantage l’expansion du marché.

Analyse du marché européen des protéines végétaliennes

• L'adoption croissante des régimes à base de plantes et la prise de conscience croissante des consommateurs en matière de santé stimulent la demande de produits protéinés végétaliens. La prise de conscience croissante des bienfaits environnementaux et éthiques des protéines végétales stimule encore la croissance du marché.
• L'essor des tendances en matière de fitness et de bien-être, ainsi que l'utilisation croissante de protéines végétaliennes dans les aliments fonctionnels, les nutraceutiques et les compléments alimentaires, contribuent à l'expansion du marché.
• Le marché allemand des protéines végétaliennes a capturé la plus grande part de revenus en Europe en 2024, alimenté par une forte sensibilisation des consommateurs à la nutrition à base de plantes et à l'adoption croissante d'aliments et de boissons enrichis en protéines.
• Le Royaume-Uni devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé du marché européen des protéines végétales, grâce à la croissance des consommateurs soucieux de leur santé, à la croissance de la population végane et flexitarienne, et à la disponibilité croissante des produits en magasin et en ligne. Les initiatives gouvernementales de soutien et l'augmentation des investissements dans l'innovation en matière d'alimentation végétale accélèrent également la croissance du marché.
• Le segment des protéines de soja a représenté la plus grande part de marché en 2024, grâce à son utilisation répandue dans les produits alimentaires, les boissons et les compléments alimentaires. Les protéines de soja sont plébiscitées pour leur haute valeur nutritionnelle, leurs applications polyvalentes et leur chaîne d'approvisionnement bien établie dans les pays européens.

Portée du rapport et segmentation du marché européen des protéines végétales       

Tendances du marché européen des protéines végétaliennes

Adoption croissante de solutions à base de protéines végétales

•  La tendance croissante vers les produits protéinés végétaliens transforme le paysage alimentaire et nutraceutique en proposant des alternatives protéinées végétales et durables. Ces produits permettent aux consommateurs de couvrir leurs besoins quotidiens en protéines tout en réduisant leur dépendance aux sources animales, contribuant ainsi à la fois à la santé et à l'environnement. L'intérêt croissant des consommateurs pour des options alimentaires éthiques et écologiques renforce leur acceptation par le marché.
•  La demande croissante de protéines en poudre, barres et compléments alimentaires pratiques accélère l'adoption de solutions protéinées végétaliennes. Ces produits sont particulièrement efficaces dans les secteurs du fitness et du bien-être, où les consommateurs recherchent des options rapides et nutritives. La disponibilité de produits prêts à l'emploi et aromatisés améliore la commodité et encourage une utilisation fréquente.
•  L'accessibilité, la variété et la facilité d'intégration des protéines végétales dans l'alimentation quotidienne rendent ces produits attractifs pour les ménages, les salles de sport et les restaurants. Une consommation fréquente améliore la diversité alimentaire et favorise les tendances globales en matière de santé et de bien-être. De plus, la tendance aux protéines végétales fonctionnelles et enrichies élargit les possibilités d'utilisation en nutrition quotidienne.
•  Par exemple, ces dernières années, plusieurs marques de nutrition ont enregistré une forte hausse de leurs ventes après le lancement de nouvelles protéines en poudre à base de pois, de riz et de soja destinées aux consommateurs végétaliens et flexitariens. Ces lancements ont permis une adoption plus large et un meilleur engagement des consommateurs. Les efforts marketing mettant en avant la durabilité, la nutrition et la polyvalence ont encore accru la portée des produits.
•  Si les protéines véganes favorisent une consommation saine et une alimentation durable, leur croissance dépend de l'innovation continue des produits, de l'optimisation du goût et de leur accessibilité. Les fabricants doivent privilégier des formulations innovantes, un approvisionnement de qualité et un marketing stratégique pour tirer pleinement parti de cette demande croissante. Des emballages optimisés, des formats longue conservation et des mélanges de protéines multifonctionnels contribuent également à la dynamique du marché.

Dynamique du marché européen des protéines végétaliennes

Conducteur

Sensibilisation accrue à la santé et transition vers une alimentation à base de plantes

•  La croissance des consommateurs soucieux de leur santé incite fabricants et distributeurs à privilégier les protéines végétales. Les consommateurs recherchent de plus en plus des alternatives aux protéines animales traditionnelles pour leur santé cardiovasculaire, leur gestion du poids et leur bien-être digestif. Cette évolution est également confortée par la popularité croissante des produits alimentaires clean label et naturels.
•  La prise de conscience croissante de l'impact environnemental de l'élevage incite les consommateurs à se tourner vers des protéines végétales. Cette tendance incite les marques à proposer des formules végétales plus diversifiées et à investir dans des pratiques d'approvisionnement durables. L'accent mis sur la réduction de l'empreinte carbone et les emballages écologiques renforce également la préférence des consommateurs pour les protéines végétales.
•  Les gouvernements, les organismes de nutrition et les programmes de bien-être promeuvent les régimes alimentaires à base de plantes dans le cadre de campagnes de santé publique. Les initiatives éducatives et le soutien des influenceurs du fitness et de la santé stimulent encore davantage l'adoption par les consommateurs. Les initiatives mettant en avant les bienfaits de la nutrition préventive et des aliments fonctionnels contribuent à la croissance constante du marché.
•  Par exemple, plusieurs marques ont récemment lancé des campagnes de sensibilisation mettant en avant les bienfaits nutritionnels et environnementaux des protéines végétaliennes, ce qui a accru la visibilité des produits et l'intérêt des consommateurs. Des campagnes promotionnelles croisées avec des plateformes de fitness, de lifestyle et de bien-être ont permis d'élargir la portée du marché.
•  Si la sensibilisation à la santé et le développement durable stimulent la croissance, l'innovation produit, l'optimisation des saveurs et l'élargissement de la distribution restent essentiels à la poursuite de l'expansion du marché. De plus, le développement de protéines hybrides et de mélanges enrichis renforce l'attrait fonctionnel des produits protéinés végétaliens.

Retenue/Défi

Coût élevé des formules de protéines premium et préférences gustatives

•  Les protéines végétales en poudre, isolats et mélanges premium sont souvent plus chers que les sources de protéines traditionnelles, ce qui limite leur adoption par les consommateurs sensibles au prix. Cela limite leur utilisation généralisée sur les marchés émergents et chez les consommateurs occasionnels. La rentabilité de la production et l'approvisionnement en ingrédients restent des défis majeurs pour les fabricants.
•  Dans de nombreuses régions, les consommateurs peuvent percevoir les protéines végétales comme moins appétissantes ou moins efficaces que les protéines animales. Les difficultés de goût, de texture et de digestibilité continuent d'influencer les comportements d'achat répétés. Les marques investissent dans le masquage des saveurs, l'amélioration des textures et les associations de protéines pour surmonter ces obstacles.
•  Les contraintes de la chaîne d'approvisionnement, telles que l'approvisionnement en soja, pois, riz ou autres ingrédients riches en protéines de haute qualité, peuvent entraîner des goulots d'étranglement dans la production et une hausse des prix de détail, affectant ainsi l'accessibilité. Les retards dans la disponibilité des matières premières et les fluctuations de l'offre mondiale peuvent également perturber la stabilité du marché.
•  Par exemple, plusieurs marques de protéines végétaliennes ont récemment révisé leurs emballages, leur étiquetage et leurs allégations nutritionnelles afin d'en garantir l'exactitude et la transparence, renforçant ainsi la confiance des consommateurs et encourageant les achats répétés. Ces initiatives comprenaient également des campagnes de sensibilisation visant à clarifier la qualité et les bienfaits des protéines.
•  Alors que les protéines végétales continuent d'évoluer en termes de formulation et de goût, il reste crucial de répondre aux enjeux de coût, de préférences sensorielles et de chaîne d'approvisionnement. Les acteurs doivent privilégier des solutions abordables, de haute qualité et savoureuses pour soutenir le potentiel de croissance à long terme. Investir dans la recherche, la production évolutive et les sources de protéines alternatives peut améliorer l'accessibilité et la rentabilité.

Portée du marché européen des protéines végétaliennes

Le marché est segmenté en fonction de la source, du type de protéine, du niveau d’hydrolyse, de la forme, de la nature, de la fonction et de l’application.

• Par source

En fonction de leur provenance, le marché européen des protéines véganes est segmenté en protéines de soja, de pois, de riz, de chanvre, de spiruline, de quinoa, de lin, de chia, de colza et de graines de courge, entre autres. En 2024, le segment des protéines de soja détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce à son utilisation répandue dans les produits alimentaires, les boissons et les compléments alimentaires. La protéine de soja est plébiscitée pour sa haute valeur nutritionnelle, ses applications polyvalentes et son réseau d'approvisionnement bien établi dans les pays européens.

Le segment des protéines de pois devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la préférence croissante des consommateurs pour les sources de protéines végétales sans allergènes. La protéine de pois est particulièrement populaire dans les poudres protéinées, les snacks et les aliments fonctionnels en raison de son goût neutre, de sa grande digestibilité et de son adéquation aux formulations clean label.

• Par type de protéines

En fonction du type de protéines, le marché européen des protéines végétaliennes est segmenté en isolats, concentrés et hydrolysats. Le segment des isolats a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024 grâce à sa teneur élevée en protéines, sa pureté et ses propriétés fonctionnelles adaptées aux boissons et aux compléments alimentaires.

Le segment des hydrolysats devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à une digestibilité accrue, une absorption rapide et une adéquation à la nutrition sportive et aux applications cliniques. Les hydrolysats sont très prisés des consommateurs en quête d'une utilisation rapide et efficace des protéines.

• Par niveau d'hydrolyse

En fonction du niveau d'hydrolyse, le marché européen des protéines véganes est segmenté en protéines intactes, faiblement hydrolysées et fortement hydrolysées. Le segment intact a dominé en 2024 grâce à son profil nutritionnel équilibré et à son rapport coût-efficacité pour une consommation alimentaire régulière.

Le segment des protéines légèrement hydrolysées devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à une solubilité, des performances fonctionnelles et une digestibilité améliorées, ce qui le rend idéal pour les boissons enrichies et les formulations de protéines spécialisées.

• Par formulaire

En termes de forme, le marché européen des protéines végétaliennes est segmenté en protéines sèches et liquides. En 2024, le segment sec détenait la plus grande part de marché grâce à sa facilité de stockage, sa longue durée de conservation et son applicabilité aux protéines en poudre, aux barres et aux produits de boulangerie.

Le segment des liquides devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par la demande croissante de boissons prêtes à boire, de smoothies et de boissons fonctionnelles enrichies en protéines parmi les consommateurs soucieux de leur santé.

• Par nature

Fondé sur la nature, le marché européen des protéines végétaliennes est segmenté en protéines conventionnelles et biologiques. Le segment conventionnel a dominé le marché en 2024, grâce à une infrastructure de production solide et à un prix abordable.

Le segment biologique devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à la préférence croissante des consommateurs pour les protéines végétales propres, sans OGM et issues de sources durables dans toute l'Europe.

• Par fonction

En fonction de leur fonction, le marché européen des protéines végétales est segmenté en trois catégories : solubilité, émulsification, gélification, rétention d'eau, moussage, etc. Le segment de la solubilité détenait la plus grande part de marché en 2024 en raison de son importance dans les boissons, les shakes et les aliments fonctionnels.

Les segments de l'émulsification et de la gélification devraient connaître le taux de croissance le plus rapide de 2025 à 2032, grâce à l'utilisation croissante de protéines végétaliennes dans la boulangerie, les alternatives aux produits laitiers et les applications alimentaires transformées pour améliorer la texture et la stabilité.

• Par application

En fonction des applications, le marché européen des protéines végétales est segmenté en produits alimentaires, boissons, nutraceutiques et compléments alimentaires, cosmétiques et soins personnels, alimentation animale, produits pharmaceutiques, etc. En 2024, le segment des produits alimentaires a dominé grâce à la forte incorporation de protéines végétales dans les produits de boulangerie, les snacks et la confiserie.

Le segment des produits nutraceutiques et des compléments alimentaires devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l’adoption croissante d’aliments fonctionnels enrichis en protéines, de compléments de bien-être et de boissons enrichies.

Analyse régionale du marché européen des protéines végétales

• Le marché allemand des protéines végétaliennes a capturé la plus grande part de revenus en Europe en 2024, alimenté par une forte sensibilisation des consommateurs à la nutrition à base de plantes et à l'adoption croissante d'aliments et de boissons enrichis en protéines.
• Les consommateurs privilégient la santé, le bien-être et une alimentation durable, ce qui stimule la demande de protéines en poudre, de barres et de boissons prêtes à boire végétaliennes. La présence de marques de protéines végétaliennes bien établies, combinée à une infrastructure de production solide, soutient une croissance soutenue du marché.
• De plus, l'intégration de protéines végétales dans les produits de boulangerie, les alternatives aux produits laitiers et les nutraceutiques accélère encore leur adoption. L'intérêt croissant pour les formulations sans allergènes et « clean label » contribue également à l'expansion du marché.

Aperçu du marché britannique des protéines végétaliennes

Le marché britannique des protéines végétaliennes devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, porté par une prise de conscience croissante des enjeux santé, l'adoption croissante d'une alimentation végétale et la demande croissante de produits protéinés fonctionnels. Les consommateurs recherchent activement des protéines en poudre et des compléments alimentaires sans allergènes et riches en nutriments pour leur alimentation quotidienne. Les distributeurs et les plateformes de commerce électronique soutiennent l'expansion du marché en améliorant l'accessibilité et la variété des produits. La popularité croissante des boissons prêtes à boire, des barres protéinées et des en-cas enrichis alimente également cette croissance. De plus, les campagnes marketing mettant en avant la durabilité et les avantages environnementaux renforcent l'adoption par les consommateurs.

Part de marché des protéines végétaliennes en Europe

L'industrie européenne des protéines végétaliennes est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Greenforce (Allemagne)
• Ojah (Pays-Bas)
• Plénitude (Italie)
• Le Boucher Végétarien (Pays-Bas)
• Vivera (Pays-Bas)
• Rocka Sports GmbH (Allemagne)
• Alpro (Belgique)
• Oatly Group AB (Suède)
• Valio Ltd. (Finlande)
• Groupe Kerry (Irlande)

Derniers développements sur le marché européen des protéines végétaliennes

• En octobre 2024, Elsevier BV a publié un article complet dans le cadre de ses efforts de développement commercial et de recherche, analysant les tendances récentes des régimes alimentaires à base de plantes et leur contribution au développement durable et à la santé humaine. Ce rapport souligne la préférence croissante des consommateurs pour les protéines végétaliennes, motivée par des considérations environnementales et de bien-être. Les avancées technologiques dans le secteur alimentaire et l'innovation produit ont été identifiées comme des moteurs clés de cette croissance, offrant aux entreprises des opportunités d'élargir leurs portefeuilles de produits et de renforcer l'attrait des consommateurs. Cette évolution devrait stimuler une forte expansion du marché et soutenir l'évolution du secteur des protéines végétaliennes.

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