Analyse du marché de la viscosupplémentation en Europe : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché européen de la viscosupplémentation

• La taille du marché européen de la viscosupplémentation était évaluée à 517,39 millions USD en 2024  et devrait atteindre  957,66 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 8,00 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est en grande partie due à la prévalence croissante de l'arthrose , en particulier parmi la population vieillissante, et à la préférence croissante pour les options de traitement mini-invasives pour la gestion des douleurs articulaires.
• De plus, la sensibilisation croissante à la viscosupplémentation comme alternative plus sûre aux interventions chirurgicales et l'amélioration des formulations d'acide hyaluronique améliorent l'efficacité du traitement. Ces facteurs convergents contribuent à une adoption accrue des procédures de viscosupplémentation, favorisant ainsi une expansion régulière du marché dans la région.

Analyse du marché européen de la viscosupplémentation

• La viscosupplémentation, qui consiste à injecter de l'acide hyaluronique dans les articulations synoviales, est de plus en plus reconnue comme une option de traitement efficace pour les douleurs articulaires liées à l'arthrose, en particulier au niveau du genou, en raison de sa capacité à restaurer la lubrification des articulations et à améliorer la mobilité sans nécessiter de chirurgie.
• La demande croissante de viscosupplémentation en Europe est principalement due à la croissance de la population gériatrique, à la prévalence croissante de l'arthrose et à une forte préférence pour les thérapies de gestion de la douleur non invasives et ambulatoires.
• L'Allemagne a dominé le marché de la viscosupplémentation avec la plus grande part de revenus de 42 % en 2024, soutenue par son infrastructure de soins de santé avancée, son vieillissement important de la population et l'adoption précoce de traitements orthopédiques non chirurgicaux.
• La Turquie devrait être le pays connaissant la croissance la plus rapide sur le marché de la viscosupplémentation au cours de la période de prévision en raison de l'expansion de son secteur de la santé, de l'accès croissant aux thérapies avancées et de la sensibilisation croissante du public aux traitements mini-invasifs de l'arthrose.
• Le segment des injections uniques a dominé le marché de la viscosupplémentation avec une part de marché de 46,3 % en 2024, en raison de sa commodité, de la réduction de la charge de traitement pour les patients et de son efficacité comparable aux schémas multi-injections.

Portée du rapport et segmentation du marché européen de la viscosupplémentation      

Tendances du marché de la viscosupplémentation en Europe

« Commodité améliorée grâce à l'intégration de l'IA et de la voix »

• Une tendance significative et croissante sur le marché européen de la viscosupplémentation est l'évolution vers des schémas d'injection unique et le développement de formulations d'acide hyaluronique (AH) réticulé plus biocompatibles qui offrent une lubrification articulaire plus durable et une fréquence de traitement réduite.
  • Par exemple, des produits tels que Synvisc-One et Durolane ont été largement adoptés sur des marchés comme l'Allemagne et la France en raison de leur capacité à soulager durablement les symptômes de l'arthrose du genou avec une seule injection.
• Les traitements par injection unique sont de plus en plus privilégiés par les médecins et les patients, car ils réduisent les consultations, diminuent le risque d'infection et améliorent l'observance globale du traitement. De plus, les produits à base d'acide hyaluronique de nouvelle génération, dotés de propriétés viscoélastiques améliorées, offrent de meilleurs résultats avec un minimum d'effets indésirables.
• Les progrès de la formulation permettent également aux produits de viscosupplémentation de cibler plusieurs articulations, et pas seulement le genou, élargissant ainsi leur utilité clinique. Par ailleurs, les laboratoires pharmaceutiques explorent des sources d'acide hyaluronique biosynthétique et d'origine animale afin d'améliorer la sécurité des produits et de répondre aux préoccupations éthiques, répondant ainsi à la préférence croissante des consommateurs pour des thérapies propres et biocompatibles.
• La tendance vers des thérapies pratiques et conviviales pour les patients incite des entreprises telles que Fidia Farmaceutici et Anika Therapeutics à se concentrer sur la R&D qui offre une efficacité améliorée avec moins d'interventions.
• La demande d'injections d'AH à dose unique et à action prolongée augmente rapidement dans les établissements de santé publics et privés en Europe, motivée par la rentabilité, l'efficacité clinique et une meilleure satisfaction des patients.

Dynamique du marché européen de la viscosupplémentation

Conducteur

« Fardeau croissant de l'arthrose et préférence pour la prise en charge non chirurgicale de la douleur »

• L'incidence croissante de l'arthrose au sein de la population vieillissante de l'Europe, associée à une préférence croissante pour les options de traitement non chirurgicales et ambulatoires, est un facteur majeur alimentant la demande de thérapies de viscosupplémentation.
  • Par exemple, les autorités sanitaires de pays comme l'Allemagne et le Royaume-Uni encouragent une intervention plus précoce contre l'arthrose du genou grâce à des thérapies injectables afin de retarder le recours à une arthroplastie. Ces initiatives favorisent une adoption plus large de la viscosupplémentation en médecine générale.
• Les patients et les prestataires de soins de santé privilégient de plus en plus les injections d'AH par rapport à l'utilisation à long terme d'AINS en raison de leurs effets secondaires systémiques réduits et de leur potentiel à améliorer la fonction articulaire de manière plus durable.
• La disponibilité de thérapies de viscosupplémentation remboursées dans de nombreux pays européens, ainsi que les progrès des techniques d'injection et des temps de récupération plus courts, stimulent encore la croissance du marché.
• La commodité, la sécurité et l'efficacité de la viscosupplémentation, en particulier chez les patients âgés ou inaptes à la chirurgie, en font une solution intéressante pour la gestion des douleurs articulaires chroniques dans les régions urbaines et rurales d'Europe.

Retenue/Défi

« Contraintes réglementaires et variabilité des politiques de remboursement »

• Les complexités réglementaires et les cadres de remboursement incohérents entre les différents pays européens constituent un défi majeur pour l'expansion des thérapies de viscosupplémentation.
  • Par exemple, alors que l'Allemagne et la France offrent une couverture de remboursement plus large pour les injections d'AH, des pays comme l'Espagne et le Royaume-Uni ont des politiques de remboursement plus restrictives, limitant l'accès à certains groupes de patients.
• En outre, la classification des viscosuppléments, qu'il s'agisse de dispositifs médicaux ou de médicaments, varie selon les pays, ce qui complique les voies d'approbation et les stratégies d'entrée sur le marché pour les fabricants.
• Certains organismes cliniques en Europe ont exprimé leur incertitude quant à la rentabilité à long terme de la viscosupplémentation, ce qui a conduit à des directives cliniques et à des modèles d'adoption de traitement incohérents.
• Surmonter ces défis nécessitera l’harmonisation des critères de remboursement, la production de preuves cliniques solides soutenant l’efficacité à long terme et un engagement actif avec les décideurs politiques pour élargir l’accès aux traitements dans les divers systèmes de santé en Europe.

Portée du marché européen de la viscosupplémentation

Le marché est segmenté en fonction de la source, du poids moléculaire, du type d’injection, de la tranche d’âge, de l’utilisateur final et du canal de distribution.

• Par source

En fonction de la provenance, le marché européen de la viscosuppléance est segmenté en deux catégories : d'origine animale et non animale. Le segment des produits d'origine animale a dominé le marché, affichant la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à son faible risque immunogène, à l'absence de contaminants d'origine animale et à la préférence croissante des patients pour les produits issus de sources éthiques. L'acide hyaluronique d'origine animale est largement accepté en Europe grâce à une conformité réglementaire stricte et à la demande croissante d'alternatives synthétiques plus sûres. Les fabricants continuent d'investir dans les technologies de production d'acide hyaluronique par fermentation pour répondre à la demande croissante de la région.

Le segment des AH d'origine animale devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, en raison de son rapport coût-efficacité, de sa large diffusion clinique et de son utilisation continue dans les établissements de santé privés où les contraintes de remboursement sont moins contraignantes. De plus, certains praticiens privilégient l'AH d'origine animale pour ses propriétés viscoélastiques naturelles et son efficacité historique.

• Par poids moléculaire

Sur la base du poids moléculaire, le marché européen de la viscosuppléance est segmenté en deux catégories : bas poids moléculaire, poids moléculaire intermédiaire et poids moléculaire élevé. Le segment des poids moléculaires intermédiaires a représenté la plus grande part de marché en 2024, car il offre un équilibre optimal entre viscosité, durabilité et lubrification articulaire, ce qui le rend adapté au traitement de l'arthrose légère à modérée. Fréquemment utilisé en injection unique ou multiple, il est plébiscité dans des pays comme la France et l'Espagne pour sa fiabilité clinique.

Le segment des médicaments à haut poids moléculaire devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à ses propriétés viscoélastiques supérieures, son temps de séjour articulaire plus long et sa capacité à procurer un soulagement prolongé avec un nombre réduit d'injections. Ce segment gagne du terrain en Allemagne et au Royaume-Uni, où les résultats pour les patients et l'efficacité à long terme sont des priorités absolues.

• Par injection

En fonction du type d'injection, le marché européen de la viscosuppléance est segmenté en injection unique, en trois injections et en cinq injections. L'injection unique a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 46,3 % en 2024, grâce à sa commodité, à la réduction de la charge de traitement et à l'amélioration de l'observance du traitement par les patients. L'attrait des procédures uniques est particulièrement fort en milieu ambulatoire, ce qui en fait un choix populaire auprès des personnes âgées et en âge de travailler.

Le segment des trois injections devrait maintenir la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, en particulier dans les pays où les cycles de traitement traditionnels sont encore préférés par les cliniciens.

• Par groupe d'âge

En fonction de la tranche d'âge, le marché européen de la viscosupplémentation est segmenté en gériatrique et adulte. Le segment gériatrique a dominé le marché, affichant la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, en raison de la forte prévalence de l'arthrose chez les personnes âgées en Europe, notamment en Italie, en Allemagne et au Royaume-Uni. Avec l'allongement de l'espérance de vie et la croissance de la population âgée, la demande de solutions non chirurgicales pour soulager les douleurs articulaires, comme la viscosupplémentation, continue de croître.

Le segment adulte devrait maintenir la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, soutenu par l’arthrite à début précoce, la dégénérescence post-blessure et une sensibilisation accrue aux soins articulaires préventifs chez les personnes de moins de 60 ans.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché européen de la viscosupplémentation est segmenté entre hôpitaux, cliniques orthopédiques, centres de soins ambulatoires et autres. Le segment hospitalier a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires du marché en 2024, en raison de son rôle de principal fournisseur de traitements avancés contre l'arthrose et de son accès à des procédures de viscosupplémentation remboursées. Les hôpitaux restent le premier choix pour les patients présentant des cas graves ou complexes nécessitant une prise en charge multidisciplinaire.

Le segment des cliniques orthopédiques devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à la préférence croissante des patients pour des environnements de soins spécialisés et ambulatoires et au développement de centres musculo-squelettiques autonomes en Europe. Les cliniques offrent un service plus rapide, une expertise pointue et une rentabilité optimale, contribuant ainsi à leur adoption croissante.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché européen de la viscosuppléance est segmenté entre les appels d'offres directs et la vente au détail. Le segment des appels d'offres directs a dominé le marché, affichant la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024. Les hôpitaux publics et privés de pays comme la France, l'Allemagne et les Pays-Bas s'approvisionnent en produits de viscosupplémentation via des systèmes d'appels d'offres centralisés. Ces achats groupés garantissent un approvisionnement régulier et des économies de coûts, notamment dans le secteur de la santé publique.

Le segment des ventes au détail devrait maintenir sa croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, stimulé par la demande croissante de solutions de viscosupplémentation en vente libre et sous marque de distributeur, en pharmacie et sur les plateformes en ligne. Les patients qui paient de leur poche ou recherchent un accès plus rapide aux soins privilégient de plus en plus les circuits de distribution, notamment sur les marchés où le remboursement est limité.

Analyse régionale du marché européen de la viscosupplémentation

• L'Allemagne a dominé le marché européen de la viscosupplémentation avec la plus grande part de revenus de 42 % en 2024, soutenue par son infrastructure de soins de santé avancée, son vieillissement important de la population et l'adoption précoce de traitements orthopédiques non chirurgicaux.
• Les patients et les prestataires de soins de santé en Allemagne préfèrent de plus en plus la viscosupplémentation en raison de sa capacité à retarder les interventions chirurgicales et à offrir un soulagement durable avec des effets secondaires minimes.
• Cette adoption croissante est en outre soutenue par des politiques de remboursement favorables, une population gériatrique croissante et la présence de fabricants de premier plan, établissant la viscosupplémentation comme une option de traitement largement acceptée dans les établissements de santé publics et privés.

Aperçu du marché allemand de la viscosupplémentation

Le marché allemand de la viscosuppléance a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Europe en 2024, soutenu par une infrastructure de santé solide, une incidence élevée de l'arthrose et l'adoption précoce de solutions thérapeutiques innovantes. Les cliniques et hôpitaux allemands intègrent de plus en plus la viscosuppléance dans les protocoles de traitement standard de l'arthrose, en particulier chez les patients âgés. Le cadre de remboursement robuste du pays, combiné à la recherche clinique continue et à la présence d'acteurs clés, continue de stimuler l'expansion du marché et l'innovation dans les formulations d'acide hyaluronique.

Aperçu du marché de la viscosupplémentation en Turquie

Le marché turc de la viscosuppléance devrait connaître le TCAC le plus rapide d'Europe au cours de la période de prévision, porté par le développement des infrastructures de santé, la hausse du fardeau de l'arthrose et la forte demande des patients pour des traitements non chirurgicaux. Les investissements publics dans le développement hospitalier et l'essor du tourisme médical améliorent l'accès aux thérapies de viscosuppléance. De plus, l'accessibilité financière des injections d'AH et la sensibilisation croissante des médecins contribuent à faire de la Turquie un moteur de croissance clé sur le marché européen.

Aperçu du marché de la viscosupplémentation en France

Le marché français de la viscosuppléance devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) substantielle tout au long de la période de prévision, grâce à une approche proactive de la prise en charge de l'arthrose grâce à des solutions mini-invasives. Les professionnels de santé français ont de plus en plus recours à la viscosuppléance pour retarder le recours à une arthroplastie. Une couverture d'assurance maladie complémentaire et une forte sensibilisation des patients aux options non chirurgicales accélèrent son adoption dans les systèmes de santé publics et privés.

Aperçu du marché italien de la viscosupplémentation

Le marché italien de la viscosuppléance prend de l'ampleur, soutenu par le vieillissement de la population et l'intérêt croissant pour les thérapies de préservation articulaire. Les professionnels de santé italiens adoptent la viscosuppléance comme option standard dans les cabinets orthopédiques, notamment en milieu urbain. Les services de santé soutenus par l'État et la disponibilité de marques locales et internationales facilitent l'accès à la viscosuppléance pour les patients.

Aperçu du marché britannique de la viscosupplémentation

Le marché britannique de la viscosuppléance devrait connaître une croissance régulière, porté par la demande croissante de soins orthopédiques ambulatoires et par une sensibilisation croissante à l'intervention précoce dans le traitement de l'arthrose. Bien que les politiques de remboursement restent plutôt conservatrices, l'augmentation du recours aux soins de santé privés et le vieillissement de la population contribuent à une adoption accrue. L'accent mis par le pays sur les soins centrés sur le patient et la préservation de la mobilité devrait favoriser une pénétration accrue du marché.

Part de marché de la viscosupplémentation en Europe

L'industrie européenne de la viscosupplémentation est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Fidia Farmaceutici SpA (Italie)
• Anika Therapeutics, Inc. (États-Unis)
• Société Seikagaku (Japon)
• Bioventus LLC (États-Unis)
• TRB Chemedica AG (Suisse)
• Sanofi (France)
• Smith & Nephew (Royaume-Uni)
• Zimmer Biomet Holdings, Inc. (États-Unis)
• LG Chem, Ltd. (Corée du Sud)
• Bioiberica SAU (Espagne)
• Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation (Japon)
• Ferring Pharmaceuticals (Suisse)
• Hyaltech Ltd. (Royaume-Uni)
• Pharmascience Inc. (Canada)
• Virchow Biotech Pvt Ltd. (Inde)
• IBSA Institut Biochimique SA (Suisse)
• Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. (Japon)
• Viatris Inc. (États-Unis)
• Korea Pharma Co., Ltd. (Corée du Sud)

Quels sont les développements récents sur le marché européen de la viscosupplémentation ?

• En mars 2024, Fidia Farmaceutici SpA, société biopharmaceutique italienne de premier plan, a annoncé l'agrandissement de son site de production d'acide hyaluronique (AH) à Abano Terme afin de répondre à la demande européenne croissante en thérapies de viscosupplémentation. Cette modernisation devrait permettre d'augmenter la production de formulations d'AH mono-injection et réticulées, renforçant ainsi le leadership de Fidia dans le traitement de l'arthrose et améliorant la réactivité de la chaîne d'approvisionnement sur les principaux marchés européens.
• En février 2024, Anika Therapeutics, Inc. s'est associée à des cliniques orthopédiques sélectionnées en Allemagne et en France pour déployer une initiative de soutien clinique promouvant la viscosupplémentation à un stade précoce pour l'arthrose du genou. Ce programme comprend la formation des médecins et l'information des patients afin de promouvoir et d'adopter les injections à base d'acide hyaluronique d'Anika, s'inscrivant ainsi dans des objectifs plus larges visant à réduire le recours aux AINS et à retarder les interventions chirurgicales.
• En janvier 2024, TRB Chemedica AG a lancé une nouvelle génération d'acide hyaluronique de haut poids moléculaire sous la marque ViscoFlow Pro en Suisse et au Benelux. Ce lancement témoigne de l'intérêt croissant pour les thérapies de viscosupplémentation haut de gamme, offrant une efficacité prolongée et de meilleurs résultats pour les patients avec moins d'injections. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie de TRB visant à renforcer son portefeuille orthopédique européen.
• En novembre 2023, Bioventus Inc. a réalisé une évaluation clinique post-commercialisation de son traitement à base d'acide hyaluronique Durolane en injection unique dans plusieurs pays, en Espagne, au Royaume-Uni et en Italie. Les résultats ont démontré une grande satisfaction des patients et des améliorations cliniquement significatives de la douleur et de la mobilité, étayant les données cliniques justifiant des discussions plus larges sur le remboursement et une utilisation en situation réelle en ambulatoire en Europe.
• En octobre 2023, Seikagaku Corporation, par l'intermédiaire de son partenaire de distribution européen, a étendu l'accès à sa solution de viscosupplémentation SUPARTZ FX en Pologne et en Europe de l'Est. Cette expansion s'inscrit dans l'objectif stratégique de l'entreprise d'atteindre des marchés sous-exploités, confrontés à une arthrose croissante et à des alternatives chirurgicales limitées, contribuant ainsi à l'équité régionale dans la prise en charge de l'arthrose grâce à des solutions injectables mini-invasives.

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