Analyse du marché mondial de la gestion active des réseaux (ANM) : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de la gestion active des réseaux (ANM)

• La taille du marché mondial de la gestion de réseau actif (ANM) était évaluée à 1,61 milliard USD en 2024  et devrait atteindre  4,80 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 14,6 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l’intégration croissante des sources d’énergie renouvelables, la complexité croissante du réseau et le besoin de surveillance et de contrôle en temps réel des réseaux de distribution électrique.
• L'adoption croissante des réseaux intelligents, des systèmes de stockage d'énergie et des analyses avancées accélère encore la demande de solutions ANM pour améliorer la fiabilité du réseau et optimiser le flux d'énergie.

Analyse du marché de la gestion active des réseaux (ANM)

• La demande croissante d'infrastructures de réseaux intelligents et de numérisation des réseaux électriques stimule le déploiement de systèmes ANM
• La pénétration croissante des ressources énergétiques distribuées (RED), telles que l'énergie solaire photovoltaïque et l'énergie éolienne, nécessite une gestion sophistiquée du réseau pour maintenir la stabilité du réseau.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché de l'ANM avec la plus grande part de revenus de 36,5 % en 2024, grâce à la hausse des investissements dans les projets de réseaux intelligents, l'intégration des énergies renouvelables et les infrastructures numériques avancées.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé sur le marché mondial de la gestion active des réseaux (ANM) , grâce à l'adoption croissante des énergies renouvelables, à l'infrastructure de réseau numérisée et au besoin d'optimisation du réseau en temps réel dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde.
• Le segment Logiciels a enregistré la plus grande part de chiffre d'affaires du marché en 2024, grâce à l'adoption croissante de plateformes avancées de gestion de réseau permettant la surveillance en temps réel, l'analyse prédictive et l'optimisation de la distribution d'électricité. Les logiciels ANM permettent aux services publics d'améliorer la fiabilité du réseau, d'intégrer les ressources énergétiques décentralisées et de gérer efficacement la demande énergétique.

Portée du rapport et segmentation du marché de la gestion active des réseaux (ANM)

Tendances du marché de la gestion active des réseaux (ANM)

L'essor des solutions de gestion de réseau intelligent et de réseau en temps réel

• L'adoption croissante des technologies de réseaux intelligents transforme le marché de l'ANM en permettant la surveillance, le contrôle et l'optimisation en temps réel des réseaux de distribution électrique. Ces systèmes permettent aux services publics de réagir rapidement aux fluctuations de l'offre et de la demande, améliorant ainsi la fiabilité et l'efficacité du réseau.
• L'intégration croissante des ressources énergétiques décentralisées (RED), notamment le solaire photovoltaïque, l'éolien et les systèmes de stockage d'énergie, accélère le déploiement des solutions de gestion de l'énergie décentralisée (GAN). Ces systèmes sont essentiels pour équilibrer la production variable et prévenir les surcharges ou les pannes sur le réseau.
• L'accessibilité et l'évolutivité des solutions ANM modernes les rendent attrayantes pour les services publics de toutes tailles, permettant une maintenance prédictive, une gestion de la charge et une efficacité opérationnelle améliorée sans coûts d'infrastructure excessifs.
  • Par exemple, en 2023, plusieurs fournisseurs d'électricité européens ont mis en œuvre des systèmes ANM avancés dans plusieurs régions, permettant une régulation de la tension en temps réel et un équilibrage de charge automatisé, ce qui a réduit les pannes et amélioré l'efficacité de la distribution d'énergie.
• Si les technologies ANM améliorent la stabilité du réseau et l'efficacité opérationnelle, leur impact dépend de l'innovation continue, de l'intégration aux infrastructures existantes et d'une formation adéquate des opérateurs. Les fabricants et les services publics doivent privilégier des solutions localisées et des stratégies de déploiement fluides pour tirer pleinement parti de la demande croissante.

Dynamique du marché de la gestion active des réseaux (ANM)

Conducteur

Pénétration croissante des ressources énergétiques distribuées et des initiatives de réseaux intelligents

• Le déploiement croissant des DER incite les services publics à adopter des solutions ANM pour gérer les fluctuations des apports énergétiques tout en préservant la stabilité du réseau. Ces systèmes contribuent à prévenir les surcharges, à optimiser les niveaux de tension et à améliorer l'efficacité de la distribution d'énergie.
• Les investissements croissants dans les infrastructures de réseaux intelligents et les incitations gouvernementales soutenant la numérisation de l'énergie accélèrent l'adoption des technologies ANM à l'échelle mondiale.
• Les services publics sont de plus en plus conscients des risques financiers et opérationnels associés aux réseaux non optimisés, tels que les pertes d'énergie, les pannes et la sollicitation des équipements. Cette prise de conscience stimule la demande de systèmes ANM avancés pour améliorer la fiabilité du réseau.
  • Par exemple, en 2022, plusieurs sociétés de services publics américaines ont intégré des plateformes ANM à des systèmes de réseau intelligent existants pour gérer l'intégration de l'énergie solaire sur les toits, démontrant ainsi des réductions significatives de la réduction de la consommation d'énergie et de l'instabilité du réseau.
• Bien que le soutien réglementaire et l’adoption technologique stimulent le marché, il reste nécessaire d’assurer une intégration transparente avec l’infrastructure existante, un personnel qualifié et des protocoles standardisés pour assurer une croissance soutenue.

Retenue/Défi

Coûts de déploiement élevés et complexité de l'intégration avec les réseaux existants

• L'investissement initial élevé requis pour les systèmes ANM avancés, incluant les capteurs, les réseaux de communication et les plateformes logicielles, limite leur adoption par les petits services publics et les régions sous-financées. Cet obstacle financier retarde souvent les efforts de modernisation et empêche un déploiement à grande échelle sur les marchés en développement. Par conséquent, de nombreux services publics continuent de s'appuyer sur des méthodes traditionnelles de gestion du réseau, perdant ainsi en efficacité opérationnelle.
• De nombreux réseaux de distribution disposent d'infrastructures existantes difficiles à intégrer aux solutions ANM modernes, ce qui engendre des défis techniques et allonge les délais des projets. Les problèmes de compatibilité avec les anciens transformateurs, postes et systèmes de contrôle-commande nécessitent souvent des mises à niveau ou des modernisations coûteuses, complexifiant ainsi le déploiement. Ces difficultés d'intégration peuvent ralentir l'adoption et accroître la résistance des gestionnaires de réseau.
• La disponibilité limitée de personnel qualifié pour l'exploitation et la maintenance du réseau réduit l'efficacité opérationnelle et retarde le déploiement dans certaines régions. La pénurie de main-d'œuvre qualifiée entrave l'utilisation efficace des outils de surveillance avancés et de l'analyse prédictive, entraînant une sous-utilisation des capacités de gestion de réseau automatisé (ANM). Cela engendre des besoins supplémentaires en formation et en ressources pour les services publics qui cherchent à optimiser les performances du réseau.
  • Par exemple, en 2023, plusieurs pays en développement d'Asie ont connu des retards dans le déploiement de leurs systèmes de gestion de l'énergie (GNA) en raison de difficultés d'intégration de solutions de réseaux intelligents à des réseaux électriques plus anciens. Ces retards ont eu des répercussions sur la fiabilité du réseau, l'efficacité opérationnelle et l'intégration des énergies renouvelables. Les services publics ont dû investir du temps et des ressources supplémentaires pour surmonter les limitations des infrastructures et former le personnel technique.
• Bien que les technologies ANM évoluent rapidement, il est crucial de combler les lacunes en matière de coûts, d'intégration et de compétences. Sans solutions évolutives et modulaires, ni préparation des équipes, les services publics pourraient avoir du mal à exploiter pleinement les avantages de la gestion de réseau en temps réel. L'adoption à long terme dépend à la fois des avancées technologiques et des initiatives stratégiques de renforcement des capacités.

Portée du marché de la gestion active des réseaux (ANM)

Le marché est segmenté en fonction du composant, de la taille de l’organisation et du domaine d’application.

• Par composant

Le marché de l'ANM est segmenté en fonction des composants : logiciels et services. En 2024, le segment des logiciels a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce à l'adoption croissante de plateformes de gestion de réseau avancées permettant la surveillance en temps réel, l'analyse prédictive et l'optimisation de la distribution d'électricité. Les logiciels d'ANM permettent aux services publics d'améliorer la fiabilité du réseau, d'intégrer les ressources énergétiques décentralisées et de gérer efficacement la demande énergétique.

Le segment des services devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante de services de conseil, d'intégration de systèmes, de maintenance et d'assistance. Les offres de services aident les services publics à mettre en œuvre efficacement des solutions ANM, à assurer le bon fonctionnement de leurs opérations et à optimiser les performances de leur réseau, notamment dans les régions qui adoptent pour la première fois les technologies de réseaux intelligents.

• Par taille d'organisation

Selon la taille de l'organisation, le marché est segmenté en petites et moyennes entreprises (PME) et grandes entreprises. En 2024, le segment des grandes entreprises détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce à son infrastructure réseau étendue et à sa capacité d'investissement accrue pour la mise en œuvre de systèmes ANM. Les grands services publics bénéficient d'une efficacité opérationnelle améliorée, de la maintenance prédictive et de l'intégration des énergies renouvelables grâce à une gestion avancée du réseau.

Le segment des PME devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à une meilleure compréhension des avantages de l'optimisation du réseau et à la disponibilité de solutions ANM évolutives et rentables. Les PME adoptent progressivement les technologies ANM pour améliorer la fiabilité, réduire les temps d'arrêt et optimiser la consommation d'énergie sans engendrer de coûts d'infrastructure excessifs.

• Par domaine d'application

En fonction de son domaine d'application, le marché est segmenté en électricité, énergie et services publics, transports, administrations publiques et autres. Ce segment détenait la plus grande part de marché en 2024 en raison de la complexité croissante des réseaux électriques, de l'intégration croissante des énergies renouvelables et du besoin de surveillance et de contrôle en temps réel. Les solutions ANM sont essentielles pour maintenir la stabilité du réseau, optimiser la distribution d'énergie et prévenir les surcharges.

Le secteur des transports devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption de solutions ANM pour les réseaux de transport électrifiés, les métros et les infrastructures connectées. Ces applications permettent de gérer efficacement la demande énergétique et de soutenir l'intégration des réseaux de recharge pour véhicules électriques (VE), contribuant ainsi à des systèmes de transport plus intelligents et plus fiables.

Analyse régionale du marché de la gestion active des réseaux (ANM)

• L'Amérique du Nord a dominé le marché de l'ANM avec la plus grande part de revenus de 36,5 % en 2024, grâce à la hausse des investissements dans les projets de réseaux intelligents, l'intégration des énergies renouvelables et les infrastructures numériques avancées.
• Les services publics de la région se concentrent sur la surveillance en temps réel, la maintenance prédictive et l’optimisation de la distribution d’électricité, ce qui a accéléré l’adoption des systèmes ANM
• Cette adoption généralisée est en outre soutenue par les initiatives gouvernementales, les taux d'urbanisation élevés et l'accent mis sur la fiabilité du réseau, établissant les solutions ANM comme essentielles pour les réseaux électriques urbains et industriels.

Aperçu du marché américain de la gestion des réseaux actifs

Le marché américain de l'ANM a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, grâce à des investissements importants dans la modernisation des réseaux intelligents et l'intégration des ressources énergétiques décentralisées (RED). Les services publics déploient de plus en plus de plateformes de gestion de réseau avancées pour optimiser le flux d'électricité, réduire les pannes et améliorer la stabilité du réseau. L'adoption croissante de la surveillance basée sur l'IoT, de l'analyse cloud et de la prise de décision basée sur l'IA stimule encore davantage la croissance du marché.

Aperçu du marché européen de la gestion active des réseaux

Le marché européen de l'ANM devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, porté par une réglementation énergétique stricte, l'adoption croissante des énergies renouvelables et les initiatives de réseaux intelligents. Des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni déploient de plus en plus de systèmes ANM pour gérer la distribution d'énergie, réduire les coûts d'exploitation et garantir la fiabilité du réseau. La région connaît une forte croissance dans les secteurs des services publics d'électricité et des applications industrielles, les solutions ANM contribuant à une gestion durable de l'énergie.

Aperçu du marché britannique de la gestion active des réseaux

Le marché britannique de l'ANM devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, porté par l'importance croissante accordée au déploiement des réseaux intelligents et à l'efficacité énergétique. Les services publics s'appuient sur les solutions d'ANM pour intégrer les énergies renouvelables, gérer les pics de demande et prévenir les surcharges du réseau. Le soutien du gouvernement à la numérisation des infrastructures énergétiques et l'adoption d'outils de surveillance du réseau basés sur l'IA devraient soutenir la croissance du marché.

Aperçu du marché allemand de la gestion active des réseaux

Le marché allemand de l'ANM devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, porté par les efforts déployés par le pays pour intégrer les énergies renouvelables, moderniser son réseau et optimiser son efficacité énergétique. Les services publics allemands adoptent des systèmes ANM pour gérer les ressources énergétiques décentralisées et optimiser les flux d'électricité en temps réel. L'accent mis sur l'innovation, le développement durable et les projets de villes intelligentes favorise le déploiement généralisé de plateformes ANM sur les réseaux industriels et urbains.

Aperçu du marché de la gestion des réseaux actifs en Asie-Pacifique

Le marché de l'ANM en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'urbanisation rapide, la demande croissante d'électricité et les initiatives gouvernementales favorisant l'intégration des réseaux intelligents et des énergies renouvelables. Des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde déploient des solutions d'ANM pour optimiser l'exploitation du réseau, intégrer les ressources énergétiques décentralisées et améliorer la fiabilité du réseau. L'accent mis par la région sur les infrastructures électriques numérisées et les solutions de gestion de l'énergie abordables accélère encore la croissance du marché.

Aperçu du marché japonais de la gestion active des réseaux

Le marché japonais de l'ANM devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, en raison de la forte densité de population urbaine, de l'adoption de technologies avancées et de la nécessité d'une exploitation du réseau économe en énergie. Les services publics mettent en œuvre des solutions d'ANM pour intégrer les systèmes de stockage solaire, éolien et par batteries, tout en assurant un contrôle du réseau en temps réel. Les projets de réseaux intelligents soutenus par le gouvernement et la pénétration croissante des énergies renouvelables sont des facteurs clés du développement du marché japonais.

Aperçu du marché chinois de la gestion active des réseaux

En 2024, le marché chinois de l'ANM représentait la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, grâce à une urbanisation rapide, une forte demande énergétique et des investissements importants dans les infrastructures de réseaux intelligents. Les services publics exploitent les plateformes d'ANM pour optimiser leurs réseaux de distribution, réduire les pertes énergétiques et gérer l'intégration à grande échelle des énergies renouvelables. Un soutien gouvernemental fort, des capacités de production locales et des initiatives de numérisation croissantes stimulent la croissance du marché en Chine.

Part de marché de la gestion active des réseaux (ANM)

Le secteur de la gestion active des réseaux (ANM) est principalement dirigé par des entreprises bien établies, notamment :

• ABB SA (Suisse)
• Oracle Corporation (États-Unis)
• General Electric Company (GE) (États-Unis)
• Schneider Electric SE (France)
• Siemens AG (Allemagne)
• Itron Inc. (États-Unis)
• Landis+Gyr AG (Suisse)
• INDRA SISTEMAS SA (Espagne)
• Chemtrols Industries Pvt. Ltd. (Inde)
• UK Power Networks (Royaume-Uni)
• Camlin Ltd. (Royaume-Uni)
• Solutions de réseau plus intelligentes (Royaume-Uni)
• ZIV (Espagne)
• Argand Solutions (Royaume-Uni)
• Kelvatek Ltd. (Royaume-Uni)
• Cisco Systems, Inc. (États-Unis)
• IBM (États-Unis)
• Western Power Distribution (Royaume-Uni)

Dernières évolutions du marché mondial de la gestion des réseaux actifs (ANM)

• En décembre 2021, Schneider Electric a lancé sa solution de gestion du cycle de vie « Grilles du Futur », destinée à accompagner la transition énergétique mondiale. Cette plateforme offre des fonctionnalités avancées aux gestionnaires de réseaux pour réduire les risques de pannes, améliorer la flexibilité de la demande, optimiser la gestion de l'offre et améliorer l'efficacité opérationnelle et énergétique globale. Ce développement renforce la position de l'entreprise sur le marché des réseaux intelligents de nouvelle génération et favorise l'adoption de solutions de réseaux intelligents de nouvelle génération dans le monde entier.
• En mars 2021, ZIV Automation a lancé le premier système de gestion active du réseau (ANM) de Mongolie pour Desert Solar Power, mettant en œuvre une solution de réseau intelligent pour répondre aux contraintes de capacité de transport. Ce système a permis une gestion efficace des ressources d'énergie renouvelable et a permis de libérer 30 MVA de capacité électrique supplémentaire. Cette initiative souligne le rôle croissant des technologies ANM sur les marchés émergents, en soutenant l'intégration des énergies renouvelables et en faisant progresser la modernisation du réseau.

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