Analyse du marché mondial des batteries AGM pour automobiles : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des batteries AGM pour voitures

• La taille du marché mondial des batteries AGM pour voitures était évaluée à 12,96 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  18,86 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 4,80 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'adoption croissante de véhicules économes en carburant et à système start-stop, associée aux progrès technologiques dans les systèmes de gestion des batteries et les infrastructures de charge, conduisant à un déploiement accru des batteries AGM (Absorbent Glass Mat) dans les applications automobiles.
• De plus, la demande croissante des consommateurs pour des batteries sans entretien, résistantes aux vibrations et hautes performances, notamment pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires haut de gamme, fait des batteries AGM la solution de stockage d'énergie privilégiée. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption des batteries AGM pour les véhicules , stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des batteries AGM pour voitures

• Les batteries AGM (Absorbent Glass Mat), connues pour leurs performances supérieures, leur durabilité et leur fonctionnement sans entretien, deviennent de plus en plus vitales dans le secteur automobile, en particulier dans les véhicules nécessitant un support de charge électrique élevé, tels que les systèmes start-stop, les voitures de luxe et les véhicules électriques.
• La demande croissante de véhicules économes en carburant et compatibles Start-Stop, ainsi que le besoin de solutions d'alimentation hautes performances, stimulent considérablement l'adoption des batteries AGM dans les segments des voitures particulières et commerciales à l'échelle mondiale.
• L'Amérique du Nord domine le marché des batteries AGM pour automobiles, avec une part de chiffre d'affaires de 38,4 % en 2024, portée par l'électrification généralisée du secteur automobile, une forte demande sur le marché des pièces détachées et la présence de grands constructeurs automobiles et fabricants de batteries. Les États-Unis dominent la croissance régionale grâce à leur déploiement croissant dans les SUV , les pick-up et les véhicules hybrides.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des batteries AGM pour voitures, avec un TCAC prévu de 9,1 % entre 2025 et 2032, en raison de l'urbanisation rapide, de l'augmentation de la production de véhicules et de l'adoption croissante de technologies de batteries avancées dans des pays comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l'Inde.
• Le segment moteur a dominé le marché des batteries AGM pour voitures avec une part de chiffre d'affaires de 64,5 % en 2024, porté par une forte demande du secteur automobile.

 Portée du rapport et segmentation du marché des batteries AGM pour voitures       

Tendances du marché des batteries AGM pour voitures

Demande croissante due à l'électrification des véhicules et à la technologie Start-Stop

• Une tendance significative et croissante sur le marché des batteries AGM (Absorbent Glass Mat) pour automobiles est l'adoption croissante des systèmes start-stop et des technologies micro-hybrides dans les véhicules modernes. Ces systèmes reposent fortement sur les batteries AGM en raison de leur capacité à supporter des démarrages fréquents, des cycles profonds et des besoins énergétiques élevés.
• Les constructeurs automobiles intègrent de plus en plus de batteries AGM dans leurs nouveaux modèles afin d'améliorer le rendement énergétique, de réduire les émissions et de respecter des normes réglementaires strictes, telles que les normes CAFE américaines et les objectifs CO₂ de l'UE. Les batteries AGM prennent en charge le freinage régénératif et d'autres systèmes de récupération d'énergie essentiels à une conduite écologique.
• En mars 2024, Clarios, fabricant leader de batteries, a annoncé l'augmentation de sa capacité de production de batteries AGM aux États-Unis afin de répondre à la demande croissante des constructeurs et du marché secondaire. Cet investissement vise à soutenir le nombre croissant de véhicules nécessitant une technologie de batterie avancée capable de gérer des architectures électriques complexes.
• Les exploitants de flottes et les propriétaires de véhicules commerciaux se tournent également vers les batteries AGM en raison de leur longue durée de vie, de leur résistance aux vibrations et de leurs besoins d'entretien minimes, facteurs qui réduisent les temps d'arrêt opérationnels et le coût total de possession.
• Le segment du marché secondaire connaît une forte croissance, les consommateurs remplaçant les batteries plomb-acide conventionnelles par des alternatives AGM pour prendre en charge des composants électroniques supplémentaires tels que les systèmes d'infodivertissement, les technologies d'assistance à la conduite et les systèmes d'éclairage améliorés dans les modèles de véhicules neufs et anciens.
• Avec l'arrivée croissante de véhicules équipés de composants électroniques énergivores, la demande de batteries AGM devrait connaître une forte hausse, notamment en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. La disponibilité des batteries AGM à double usage, combinant les fonctions de démarrage et de décharge profonde, renforce encore leur position dans le paysage des batteries automobiles.
• Les principaux acteurs du marché tels qu'Exide Technologies, East Penn Manufacturing et GS Yuasa investissent dans la R&D pour améliorer la densité énergétique, les performances thermiques et la vitesse de charge, positionnant les batteries AGM comme un élément essentiel de la transition vers des solutions de mobilité plus propres et plus intelligentes.

Dynamique du marché des batteries AGM pour voitures

Conducteur

Demande croissante due aux tendances d'électrification et aux exigences accrues en matière de performances des véhicules

• La transition croissante vers l'électrification des véhicules et la préférence croissante des consommateurs pour des solutions automobiles hautes performances sont des facteurs clés qui alimentent la demande de batteries AGM (Absorbent Glass Mat). Ces batteries offrent une puissance supérieure, une durabilité accrue et des performances fiables en conditions de démarrage/arrêt, essentielles pour les véhicules modernes.
• Par exemple, en mars 2024, East Penn Manufacturing a annoncé l'agrandissement de ses installations de production de batteries AGM aux États-Unis afin de répondre à la demande croissante des constructeurs automobiles et du marché secondaire. Cet investissement s'inscrit dans la dynamique mondiale vers des solutions automobiles plus économes en énergie et plus respectueuses des émissions.
• Les batteries AGM offrent une durée de vie plus longue, une meilleure résistance aux vibrations et des capacités de décharge profonde, ce qui les rend parfaitement adaptées aux véhicules à moteur à combustion interne traditionnels (ICE) et aux véhicules électriques hybrides (HEV)
• De plus, l'utilisation généralisée de composants électroniques dans les voitures modernes, notamment les systèmes d'infodivertissement, les unités de navigation et l'électronique de sécurité, augmente le besoin de sources d'énergie robustes et stables telles que les batteries AGM.
• La demande croissante de véhicules de luxe et haut de gamme sur les marchés émergents contribue également à l'adoption des batteries AGM, car les constructeurs automobiles cherchent à répondre aux attentes des consommateurs en matière de performances, de confort et de fiabilité.

Retenue/Défi

Coûts initiaux élevés et infrastructures de recyclage limitées

• Le coût relativement plus élevé des batteries AGM par rapport aux batteries plomb-acide ouvertes classiques demeure un obstacle majeur à leur adoption massive, notamment sur les marchés sensibles aux prix. Cet écart de prix peut dissuader les consommateurs d'opter pour les batteries AGM, malgré leurs avantages en termes de performances.
• Par exemple, bien que les batteries AGM offrent une meilleure efficacité et une maintenance réduite, leur coût initial peut être presque le double de celui des batteries traditionnelles, ce qui affecte les décisions d'achat des propriétaires de véhicules et des exploitants de flottes soucieux de leur budget.
• Un autre défi urgent est le manque d'infrastructures de recyclage généralisées pour les batteries AGM. En raison de leur structure interne complexe et de la présence d'électrolytes absorbés, le processus de recyclage est plus complexe et plus coûteux que celui des batteries plomb-acide classiques.
• Cet écosystème de recyclage limité peut entraîner un impact environnemental accru s'il n'est pas traité, et augmente également le coût total du cycle de vie de ces batteries.
• Pour surmonter ces défis, les fabricants de batteries investissent dans des stratégies de réduction des coûts, notamment des économies d'échelle et une production localisée, tandis que les gouvernements et les agences environnementales encouragent une meilleure gestion de la fin de vie par le biais de réglementations et d'incitations pour les initiatives de recyclage des batteries.

Portée du marché des batteries AGM pour voitures

Le marché est segmenté en fonction du type, de la tension, du type de moteur, du canal de vente et du type de véhicule.

• Par type

Sur la base du type, le marché des batteries AGM pour automobiles est segmenté en batteries stationnaires et batteries motrices. Le segment des batteries motrices a dominé le marché avec une part de marché de 64,5 % en 2024, stimulé par la forte demande du secteur automobile.

Le segment stationnaire devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 8,9 % entre 2025 et 2032, en raison de son utilisation croissante dans les systèmes de stockage d'énergie de secours et renouvelable.

• Par tension

En fonction de la tension, le marché des batteries AGM pour automobiles est segmenté en moins de 10 volts, de 10 à 12 volts et de plus de 12 volts. Le segment de 10 à 12 volts détenait la plus grande part de marché en 2024, avec 53,1 %, ce qui en fait la norme du secteur automobile.

Le segment des véhicules électriques de plus de 12 volts devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) maximale de 9,4 % entre 2025 et 2032, soutenue par la demande de véhicules électriques et commerciaux.

Le segment des moins de 10 volts détenait 18,2 %, servant principalement des applications de niche et compactes.

• Par type de moteur

En fonction du type de moteur, le marché des batteries AGM pour automobiles est segmenté en moteurs thermiques et véhicules électriques. Le segment des moteurs thermiques dominait le marché avec une part de marché de 72,8 % en 2024, reflétant la domination actuelle des véhicules à moteur thermique à l'échelle mondiale.

Le segment des véhicules électriques devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 10,8 % entre 2025 et 2032, en raison de l'adoption rapide des véhicules électriques et de l'utilisation croissante des batteries AGM pour les charges auxiliaires.

• Par canal de vente

En fonction des canaux de vente, le marché des batteries AGM pour automobiles est segmenté en OEM et après-vente. Le segment OEM a conquis 59,6 % de parts de marché en 2024, grâce à la pré-installation dans les véhicules neufs et à des partenariats solides avec les constructeurs automobiles.

Le segment du marché secondaire devrait croître à un TCAC de 7,5 % entre 2025 et 2032, car les consommateurs optent de plus en plus pour des batteries AGM pour les remplacements.

• Par type de véhicule

En fonction du type de véhicule, le marché des batteries AGM pour automobiles est segmenté en voitures particulières et voitures électriques. Le segment des voitures particulières a dominé le marché avec une part de marché de 66,3 % en 2024, grâce à des ventes massives et aux besoins de remplacement des véhicules traditionnels.

Le segment des voitures électriques devrait connaître le TCAC le plus rapide de 9,9 % entre 2025 et 2032, grâce aux efforts d'électrification mondiaux et à la demande de systèmes auxiliaires 12 V hautes performances.

Analyse régionale du marché des batteries AGM pour automobiles

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des batteries AGM pour voitures avec la plus grande part de revenus de 38,4 % en 2024
• Poussé par l'adoption croissante des systèmes start-stop dans les véhicules, la demande croissante du marché secondaire de l'automobile et la présence des principaux fabricants de batteries
• Les consommateurs et les constructeurs automobiles de la région préfèrent les batteries AGM en raison de leurs performances supérieures, de leur conception sans entretien et de leur compatibilité avec l'électronique moderne des véhicules.

Aperçu du marché américain des batteries AGM pour voitures

Le marché américain des batteries AGM pour automobiles a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, avec 89 %, grâce à la production croissante de véhicules de luxe et hautes performances, à la pénétration croissante des motorisations hybrides et à une forte demande de remplacement. Les batteries AGM sont de plus en plus utilisées dans les flottes commerciales, les véhicules électriques et les applications tout-terrain en raison de leur durabilité accrue, de leur résistance aux vibrations et de leur durée de vie prolongée. Les réglementations gouvernementales visant à améliorer la consommation de carburant et à réduire les émissions de carbone stimulent encore leur adoption aux États-Unis.

Aperçu du marché européen des batteries AGM pour voitures

Le marché européen des batteries AGM pour automobiles devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) substantielle tout au long de la période de prévision, stimulé par des normes strictes en matière d'émissions de CO₂, la forte présence des constructeurs automobiles haut de gamme et l'adoption rapide des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) qui nécessitent des sources d'alimentation fiables. Les batteries AGM sont privilégiées dans les véhicules européens équipés de systèmes Start-Stop et de freinage régénératif, et la demande est en hausse, tant du côté des constructeurs que du marché secondaire.

Aperçu du marché britannique des batteries AGM pour voitures

Le marché britannique des batteries AGM pour automobiles devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, portée par la demande croissante de véhicules à faibles émissions, le développement des véhicules hybrides et l'adoption par les consommateurs de technologies de batteries haut de gamme. La reconnaissance croissante de la fiabilité et de l'efficacité des batteries AGM par temps froid et en milieu urbain soutient la croissance du marché au Royaume-Uni.

Aperçu du marché allemand des batteries AGM pour voitures

Le marché allemand des batteries AGM pour automobiles devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable au cours de la période de prévision, grâce au leadership du pays en matière d'innovation automobile et à la forte demande de véhicules à la pointe de la technologie. L'accent mis par les constructeurs automobiles allemands sur le développement durable et l'efficacité énergétique favorise l'intégration des batteries AGM dans les véhicules à moteur à combustion interne (MCI) et hybrides. Le soutien gouvernemental fort en faveur de la mobilité propre dynamise le marché.

Aperçu du marché des batteries AGM pour automobiles en Asie-Pacifique

Le marché des batteries AGM pour automobiles en Asie-Pacifique devrait connaître sa plus forte croissance (TCAC) de 9,1 % sur la période de prévision 2025-2032, en raison de l'urbanisation rapide, de la hausse des revenus disponibles et de l'augmentation du parc automobile dans les économies émergentes. Des pays comme la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud connaissent une forte croissance de leur production et de leurs exportations automobiles. La préférence des constructeurs pour les batteries AGM dans les voitures particulières, combinée aux initiatives gouvernementales favorables à l'adoption des véhicules électriques et hybrides, stimule la demande régionale.

Aperçu du marché japonais des batteries AGM pour voitures

Le marché japonais des batteries AGM pour automobiles prend de l'ampleur, porté par la forte pénétration des véhicules hybrides, l'expertise technologique et la préférence du pays pour les solutions de stockage d'énergie à haut rendement. Les constructeurs automobiles japonais équipent de plus en plus leurs véhicules de batteries AGM pour prendre en charge les systèmes d'infodivertissement avancés, le freinage régénératif et les systèmes d'aide à la conduite (ADAS). L'accent mis par le pays sur une mobilité propre et intelligente continue de stimuler la croissance du marché.

Aperçu du marché chinois des batteries AGM pour voitures

En 2024, le marché chinois des batteries AGM pour automobiles représentait la plus grande part de chiffre d'affaires en Asie-Pacifique, grâce à l'importance de son industrie automobile, à la hausse des ventes de véhicules hybrides et électriques et à ses solides capacités de production de batteries nationales. Les politiques gouvernementales encourageant les transports écologiques, conjuguées à la demande des consommateurs pour des batteries durables et sans entretien, accélèrent l'adoption des solutions AGM pour les véhicules particuliers et électriques en zones urbaines et semi-urbaines.

Part de marché des batteries AGM pour voitures

L'industrie des batteries AGM pour voitures est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Batterie de Fullriver (États-Unis)
• East Penn Manufacturing Company (États-Unis)
• Robert Bosch LLC (États-Unis)
• FIAMM Energy Technology SpA (Italie)
• ACDelco (États-Unis)
• Guangdong Aokly Group Co., Ltd. (Chine)
• Batteries XS Power (États-Unis)
• VMAX USA (États-Unis)
• Batterie Mighty Max (États-Unis)
• ENERSYS (États-Unis)
• XINFU TECHNOLOGY (CHINE) CO., LIMITED (Chine)
• Clarios (États-Unis)
• Batterie Braille (États-Unis)
• Power Sonic Corporation (États-Unis)
• RENOGY (États-Unis)
• Exide Technologies (États-Unis)
• Leoch International Technology Limited Inc. (Chine)
• Jiangxi Jingjiu Power Science & Technology Co. Ltd. (Chine)
• Universal Power Group (États-Unis)
• Produits de batterie Zeus (États-Unis)
• Duracell Automotive (États-Unis)

Derniers développements sur le marché mondial des batteries AGM pour automobiles

• En novembre 2024, Exide Technologies a élargi sa gamme de batteries AGM en lançant deux nouveaux modèles de batteries B24 AGM, spécialement conçus pour les véhicules Start-Stop et hybrides. Ces ajouts ont permis à Exide de gagner près d'un million d'unités en Europe, confirmant ainsi sa stratégie axée sur les segments automobiles à forte demande.
• En janvier 2025, Exide Technologies a lancé la batterie auxiliaire AGM EK013 , augmentant ainsi la couverture des véhicules électriques et des systèmes Start-Stop en Europe de cinq millions de véhicules supplémentaires. Ce lancement souligne l'engagement de l'entreprise à répondre aux exigences des nouvelles générations de véhicules automobiles.
• En mars 2025, Ahlstrom a dévoilé une plateforme de pointe pour séparateurs de batteries à tapis de verre absorbant (AGM) dans son usine de Turin, en Italie. Ces innovations, combinant micro-verres et fibres synthétiques, sont conçues pour améliorer l'acceptation de charge, la longévité et l'efficacité globale des batteries.
• En avril 2022, EnerSys a annoncé une alliance stratégique avec Orogenic ApS, un fournisseur danois de batteries, afin de renforcer sa distribution et ses ventes de produits de traction au Danemark, en Islande, au Groenland et aux Îles Féroé. Ce partenariat vise à accroître la part de marché d'EnerSys et à étendre sa présence dans la région nordique, en exploitant de nouvelles opportunités de croissance.

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