Rapport d'analyse du marché mondial des produits chimiques agricoles : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des produits chimiques agricoles ?

• Le marché mondial des produits chimiques agricoles était évalué à 277,10 milliards de dollars américains en 2024  et devrait atteindre  458,60 milliards de dollars américains d'ici 2032 , avec un TCAC de 6,50 % au cours de la période de prévision.
• Les agriculteurs utilisent une gamme de produits agrochimiques pour lutter contre les ravageurs, gérer les adventices et améliorer les cultures. Ces produits chimiques contribuent à l'amélioration des rendements agricoles, à la sécurité alimentaire et à la lutte contre les maladies des cultures. Ils sont essentiels aux pratiques agricoles modernes, permettant d'optimiser la productivité et de préserver les écosystèmes agricoles.

Quels sont les principaux enseignements du marché des produits chimiques agricoles ?

• La sensibilisation accrue des consommateurs à la sécurité alimentaire engendre une demande plus forte pour les cultures produites sans produits chimiques agricoles conformes aux normes de sécurité les plus strictes. Cette tendance reflète une préférence croissante pour les produits respectant les directives réglementaires, garantissant ainsi la qualité et minimisant les risques pour la santé.
• Par conséquent, les agriculteurs sont contraints de privilégier l'utilisation de produits chimiques conformes afin de répondre à l'évolution des attentes des consommateurs et aux exigences du marché.
• La région Asie-Pacifique a dominé le marché des produits agrochimiques en 2024, avec la plus grande part de revenus (52,7 %), sous l'impulsion du besoin croissant d'améliorer la productivité agricole, de répondre aux préoccupations en matière de sécurité alimentaire et de satisfaire la demande croissante de cultures à haut rendement dans les économies en développement.
• Le marché nord-américain des produits chimiques agricoles devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide, soit 9,6 %, au cours de la période de prévision allant de 2025 à 2032, grâce aux progrès de l'agriculture de précision, aux préoccupations croissantes concernant la sécurité alimentaire et à la demande croissante d'intrants agricoles à haut rendement.
• Le segment des engrais a dominé le marché des produits agrochimiques en 2024, représentant la plus grande part de revenus (57,8 %), sous l'impulsion du besoin constant d'améliorer la fertilité des sols et d'accroître les rendements agricoles pour répondre à la demande alimentaire mondiale croissante.

Portée du rapport et segmentation du marché des produits chimiques agricoles       

Quelle est la tendance clé du marché des produits chimiques agricoles ?

« Agriculture de précision basée sur l'IA et protection des cultures fondée sur les données »

• L'intégration croissante de l'intelligence artificielle (IA), des analyses avancées et des technologies d'agriculture intelligente, visant à optimiser la protection des cultures et à accroître la productivité agricole, constitue une tendance majeure et émergente sur le marché mondial des produits agrochimiques.
• Par exemple, les principaux acteurs développent des plateformes basées sur l'IA qui analysent la santé des sols, les conditions météorologiques et les risques de ravageurs afin de guider l'application précise des engrais, des herbicides et des pesticides, minimisant ainsi le gaspillage et maximisant les rendements.
• L'intégration de l'IA dans les produits agrochimiques permet d'obtenir des informations prédictives et de recommander une utilisation optimale des produits en fonction des conditions réelles sur le terrain. Ceci améliore la prise de décision, réduit les coûts des intrants et garantit des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement.
• De plus, l'utilisation de drones et de capteurs dotés d'intelligence artificielle, associée à l'application de produits chimiques agricoles, permet une pulvérisation ciblée, améliorant ainsi l'efficacité de la couverture tout en réduisant le ruissellement des produits chimiques et leur impact environnemental.
• Des entreprises de premier plan telles que BASF SE et Syngenta Crop Protection AG investissent massivement dans des solutions de protection des cultures basées sur l'IA, qui combinent l'intelligence des données et l'innovation chimique pour relever les défis liés à la résistance des ravageurs et à la durabilité.
• Avec la transition de l'agriculture mondiale vers des pratiques intelligentes et durables, la demande en produits agrochimiques intégrant l'IA devrait croître rapidement, transformant la gestion des cultures et permettant aux agriculteurs d'atteindre une efficacité et une rentabilité accrues.

Quels sont les principaux moteurs du marché des produits chimiques agricoles ?

• La demande mondiale croissante en matière de sécurité alimentaire, conjuguée à la rareté des terres arables et aux défis posés par le changement climatique, stimule fortement la demande en produits chimiques agricoles.
• Par exemple, en janvier 2024, UPL a lancé sa nouvelle gamme de solutions biologiques conçues pour renforcer la résilience des cultures, réduire l'impact environnemental et améliorer la productivité, reflétant ainsi l'intérêt du marché pour une agriculture durable.
• L'adoption croissante des technologies d'agriculture de précision, soutenue par les progrès réalisés dans le domaine des capteurs, de l'imagerie satellitaire et de l'intelligence artificielle, favorise une utilisation plus efficace des engrais et des produits phytosanitaires. Cette intégration permet d'accroître les rendements tout en minimisant l'impact environnemental.
• La prise de conscience croissante des agriculteurs quant aux avantages de la lutte contre les maladies, de la gestion des ravageurs et de l'amélioration de la fertilité des sols favorise également l'utilisation de produits agrochimiques, notamment dans les pays en développement où les écarts de productivité restent importants.
• De plus, les initiatives gouvernementales promouvant une agriculture durable, associées aux investissements en R&D des principales entreprises chimiques, encouragent l'innovation dans les solutions chimiques agricoles écologiques et à haut rendement, stimulant ainsi la croissance du marché.

Quel facteur freine la croissance du marché des produits chimiques agricoles ?

• Un défi majeur pour le marché des produits agrochimiques réside dans le renforcement des restrictions réglementaires et des préoccupations environnementales liées aux résidus chimiques, à l'impact sur la biodiversité et à la dégradation des sols.
• Par exemple, plusieurs pays ont mis en œuvre des interdictions ou des limitations strictes concernant certains pesticides et herbicides en raison des risques sanitaires et environnementaux, ce qui pose des problèmes de conformité aux fabricants et aux agriculteurs, tels que :
• La demande croissante des consommateurs pour les produits biologiques et la réduction des intrants chimiques, conjuguée à la promotion d'une agriculture durable, limite l'utilisation généralisée des solutions chimiques conventionnelles, notamment sur les marchés matures comme l'Europe.
• De plus, le développement et la commercialisation des produits agrochimiques de nouvelle génération nécessitent souvent des investissements importants en R&D et des processus d'approbation réglementaire prolongés, ce qui retarde la disponibilité des produits et augmente les coûts.
• Relever ces défis grâce à l'innovation dans le domaine des produits chimiques agricoles biosourcés, peu toxiques et ciblés avec précision sera essentiel pour assurer une croissance durable et s'adapter à l'évolution des cadres réglementaires.

Comment le marché des produits chimiques agricoles est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type, du mode d'application et du type de culture.

• Par type

Le marché des produits agrochimiques est segmenté, selon leur type, en engrais et pesticides. En 2024, le segment des engrais dominait ce marché, représentant 57,8 % du chiffre d'affaires. Cette domination s'explique par le besoin constant d'améliorer la fertilité des sols et d'accroître les rendements agricoles afin de répondre à la demande alimentaire mondiale croissante. Les engrais demeurent essentiels pour favoriser la croissance des plantes, augmenter la productivité et pallier les carences nutritionnelles sur différents types de terres agricoles. Par ailleurs, les initiatives et subventions gouvernementales encourageant l'utilisation des engrais, notamment dans les pays en développement, contribuent également à la croissance de ce segment.

Le segment des pesticides devrait connaître le taux de croissance le plus rapide, soit 22,3 %, entre 2025 et 2032. Cette croissance est alimentée par la recrudescence des attaques de ravageurs, la sensibilisation accrue à la protection des cultures et la demande croissante de produits agricoles de meilleure qualité. Les préoccupations grandissantes en matière de sécurité alimentaire, conjuguées aux progrès technologiques réalisés dans le domaine des pesticides écologiques et biosourcés, favorisent l'adoption de solutions phytosanitaires modernes dans l'agriculture mondiale.

• Par mode d'application

Selon le mode d'application, le marché des produits agrochimiques se divise en trois segments : application foliaire, fertirrigation et autres. Le segment de l'application foliaire a généré la plus grande part de revenus en 2024, grâce à sa capacité à apporter directement aux cultures les nutriments et les produits phytosanitaires par les feuilles, garantissant une absorption rapide et des résultats plus rapides. L'application foliaire est particulièrement répandue en horticulture et pour les cultures à haute valeur ajoutée, où un apport opportun de nutriments peut avoir un impact significatif sur les rendements et la qualité.

Le segment de la fertirrigation devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'intégration des systèmes d'irrigation et d'apport d'éléments nutritifs, favorisant ainsi la conservation de l'eau et une utilisation efficace des ressources. La fertirrigation gagne du terrain dans les régions confrontées à la pénurie d'eau, offrant aux agriculteurs un contrôle précis sur l'application d'eau et de produits chimiques.

• Par type de culture

Le marché des produits agrochimiques est segmenté selon le type de culture en céréales, oléagineux et légumineuses, fruits et légumes, et autres. Le segment des céréales représentait la plus grande part de marché (44,6 %) en 2024, porté par la demande mondiale de cultures de base telles que le riz, le blé et le maïs, qui constituent la base de l'alimentation mondiale. Les efforts constants déployés pour améliorer les rendements et lutter contre l'appauvrissement des sols en nutriments dans la culture des céréales expliquent l'utilisation importante de produits agrochimiques dans ce segment.

Le segment des fruits et légumes devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par une prise de conscience accrue des consommateurs en matière de santé, une demande croissante de produits frais et le besoin de solutions de protection des cultures pour préserver la qualité et la durée de conservation. L'utilisation d'engrais et de pesticides ciblés dans la production de fruits et légumes améliore la qualité, la productivité et la valeur marchande globale.

Quelle région détient la plus grande part du marché des produits chimiques agricoles ?

• La région Asie-Pacifique a dominé le marché des produits agrochimiques en 2024, avec la plus grande part de revenus (52,7 %), sous l'impulsion du besoin croissant d'améliorer la productivité agricole, de répondre aux préoccupations en matière de sécurité alimentaire et de satisfaire la demande croissante de cultures à haut rendement dans les économies en développement.
• Des pays comme la Chine, l'Inde et les nations d'Asie du Sud-Est connaissent une utilisation accrue de produits chimiques agricoles en raison de l'expansion des terres agricoles, des initiatives gouvernementales favorables et de la nécessité de maximiser la production de céréales et de produits horticoles.
• La disponibilité d'engrais et de pesticides abordables, conjuguée à une importance croissante accordée aux pratiques agricoles durables, a fait de la région Asie-Pacifique le premier marché des produits agrochimiques. L'augmentation des revenus disponibles, les progrès technologiques dans ce domaine et la sensibilisation accrue à la protection des cultures renforcent encore cette position dominante.

Analyse du marché des produits chimiques agricoles en Chine

En 2024, le marché chinois des produits agrochimiques a généré la plus grande part de revenus dans la région Asie-Pacifique, porté par l'expansion du secteur agricole, l'urbanisation rapide et la nécessité d'accroître la productivité alimentaire pour nourrir une population nombreuse. La forte capacité de production nationale d'engrais et de produits phytosanitaires de la Chine, conjuguée aux efforts continus de modernisation des pratiques agricoles, constituent des moteurs de croissance essentiels. Par ailleurs, les initiatives promouvant l'agriculture de précision et l'agriculture durable contribuent également à l'expansion du marché.

Analyse du marché indien des produits chimiques agricoles

Le marché indien des produits agrochimiques connaît une croissance significative, portée par le soutien continu du gouvernement aux subventions sur les engrais, aux programmes de sensibilisation à la protection des cultures et à la demande croissante de produits alimentaires de haute qualité. La croissance démographique rapide, l'expansion des terres agricoles et l'accent mis sur l'amélioration des rendements agricoles pour répondre aux besoins nationaux et à l'exportation favorisent l'adoption de produits agrochimiques modernes dans tout le pays.

Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des produits chimiques agricoles ?

Le marché nord-américain des produits agrochimiques devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide (9,6 %) entre 2025 et 2032, portée par les progrès de l'agriculture de précision, les préoccupations croissantes en matière de sécurité alimentaire et la demande accrue d'intrants agricoles à haut rendement. Aux États-Unis et au Canada, les agriculteurs adoptent des engrais, des biostimulants et des produits phytosanitaires innovants pour optimiser leur productivité tout en respectant l'environnement. Cette transition vers une agriculture durable, conjuguée à l'augmentation des investissements en recherche et développement pour les produits agrochimiques écologiques, accélère la croissance du marché dans toute la région.

Analyse du marché américain des produits chimiques agricoles

Le marché américain des produits agrochimiques a généré la plus grande part de revenus en Amérique du Nord en 2024, grâce à l'adoption généralisée des technologies agricoles avancées, à la demande accrue de solutions phytosanitaires efficaces et aux initiatives gouvernementales en faveur d'une agriculture durable. La préférence croissante des consommateurs pour des produits de haute qualité et sans résidus stimule la demande de solutions agrochimiques innovantes pour des cultures clés comme le maïs, le soja et le blé.

Aperçu du marché canadien des produits chimiques agricoles

Le marché canadien des produits agrochimiques devrait connaître une croissance soutenue au cours de la période de prévision, portée par l'importance de la culture céréalière et oléagineuse au Canada, un cadre réglementaire favorable et une sensibilisation accrue à la gestion de la santé des sols. L'adoption d'engrais écologiques et de solutions de lutte intégrée contre les ravageurs s'impose comme une tendance majeure chez les agriculteurs canadiens, en accord avec les objectifs de développement durable du pays.

Quelles sont les principales entreprises du marché des produits chimiques agricoles ?

L'industrie des produits agrochimiques est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• Bayer AG (Allemagne)
• BASF SE (Allemagne)
• Compass Minerals (États-Unis)
• Syngenta Crop Protection AG (Suisse)
• ADAMA (Israël)
• Sumitomo Chemicals Co. Ltd. (Japon)
• Nufarm Canada (Australie)
• UPL (Inde)
• K+S Aktiengesellschaft (Allemagne)
• ICL (Israël)
• Rotam (Corée du Sud)
• Corteva (États-Unis)
• FMC Corporation (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des produits chimiques agricoles ?

• En décembre 2022, ADAMA Ltd. a finalisé l'acquisition d'AgriNova New Zealand, Ltd., un fabricant de premier plan de solutions phytosanitaires, de solutions biologiques et de régulateurs de croissance. Cette opération stratégique renforce la présence d'ADAMA sur le marché des produits agrochimiques en élargissant son portefeuille de produits en Nouvelle-Zélande, qui comprend désormais la nutrition des plantes, les régulateurs de croissance et les produits biologiques, consolidant ainsi sa position concurrentielle et diversifiant son offre.
• En février 2022, Adama a lancé Timeline FX, un herbicide foliaire de printemps à spectre croisé de pointe, spécialement conçu pour les céréales. Composé de trois matières actives aux modes d'action synergiques et d'un adjuvant intégré, il offre la plus large plage d'application parmi les herbicides, ciblant les dicotylédones et les graminées adventices dans les cultures céréalières et contribuant ainsi aux progrès du marché des produits agrochimiques.
• En janvier 2022, Yara et Lantmännen se sont associés pour lancer des engrais sans combustibles fossiles sur le marché. Cette collaboration a abouti à un accord commercial pour des engrais écologiques produits par Yara et distribués par Lantmännen en Suède, marquant une avancée significative dans le domaine des produits chimiques agricoles durables. Cet accord vise à répondre aux préoccupations environnementales et à satisfaire l'évolution des demandes des consommateurs.

SKU-56829