Analyse du marché mondial des dispositifs de gestion des voies respiratoires : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

 Taille du marché des dispositifs de gestion des voies respiratoires  

• La taille du marché mondial des dispositifs de gestion des voies respiratoires était évaluée à 4,58 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  7,31 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,00 % au cours de la période de prévision. 
• La croissance du marché est largement alimentée par la prévalence croissante des maladies respiratoires, le vieillissement croissant de la population nécessitant une assistance respiratoire et les progrès technologiques dans la conception et la fonctionnalité des appareils, conduisant à une amélioration des soins aux patients, tant à l'hôpital qu'à domicile.
• De plus, la demande croissante de procédures mini-invasives, conjuguée au besoin d'une gestion efficace et sûre des voies aériennes lors des soins intensifs et des interventions chirurgicales, fait des dispositifs avancés de gestion des voies aériennes des outils essentiels pour les professionnels de santé. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption de ces solutions, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

 Analyse du marché des dispositifs de gestion des voies respiratoires

• Les dispositifs de gestion des voies respiratoires, qui fournissent des outils essentiels pour maintenir les voies respiratoires d'un patient pendant les procédures médicales et les urgences, sont des composants de plus en plus critiques des établissements de santé modernes, notamment les hôpitaux, les services médicaux d'urgence et les soins à domicile, en raison de leur rôle vital pour assurer la sécurité des patients et une ventilation efficace.
• La demande croissante de dispositifs de gestion des voies respiratoires est principalement alimentée par la prévalence croissante des maladies respiratoires, le nombre croissant d'interventions chirurgicales nécessitant une anesthésie et le besoin croissant de réanimation et de ventilation efficaces dans les situations d'urgence.
• L'Amérique du Nord domine le marché des dispositifs de gestion des voies respiratoires avec la plus grande part de revenus de 35,9 % en 2025, grâce à une demande croissante de soins médicaux avancés et à un taux d'adoption élevé de dispositifs médicaux sophistiqués.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des dispositifs de gestion des voies respiratoires au cours de la période de prévision, avec un TCAC prévu de 8,5 % en raison de l'augmentation des dépenses de santé, d'une population vieillissante croissante sensible aux maladies respiratoires et d'une sensibilisation croissante aux techniques avancées de gestion des voies respiratoires dans les systèmes de santé en développement rapide.
• Le segment des dispositifs de gestion des voies aériennes supraglottiques domine le marché des dispositifs de gestion des voies aériennes avec une part de marché de 35,62 % en 2025, grâce à des innovations continues qui améliorent la sécurité et la commodité d'utilisation de ces dispositifs.

Portée du rapport et segmentation du marché des dispositifs de gestion des voies respiratoires

Tendances du marché des dispositifs de gestion des voies respiratoires

« Contrôle des infections et efficacité opérationnelle améliorés grâce à des dispositifs à usage unique »

• L'adoption croissante de dispositifs à usage unique et jetables est une tendance majeure et croissante sur le marché mondial des dispositifs de gestion des voies respiratoires. Cette évolution est principalement due à l'attention accrue portée à la lutte contre les infections, à la sécurité des patients et à l'optimisation de l'efficacité opérationnelle des soins de santé.
  • Par exemple, les vidéolaryngoscopes à usage unique (comme ceux proposés par Ambu ou Verathon) et les masques laryngés jetables sont de plus en plus plébiscités par les hôpitaux et les services médicaux d'urgence. De même, les sondes endotrachéales à usage unique deviennent la norme, offrant une sécurité accrue et réduisant les risques de contamination croisée liés au retraitement.
• L'adoption croissante de dispositifs jetables dans la gestion des voies respiratoires minimise les risques liés au retraitement des dispositifs réutilisables, tels qu'une stérilisation incomplète et des dommages susceptibles de compromettre leur intégrité. Cela garantit un dispositif stérile pour chaque patient, contribuant ainsi directement à la réduction des infections nosocomiales (IN) et à l'amélioration des protocoles de sécurité des patients. De plus, les dispositifs jetables simplifient les flux de travail cliniques en éliminant les procédures chronophages de nettoyage, de désinfection et de stérilisation.
• La disponibilité et la simplicité d'utilisation des dispositifs de gestion des voies aériennes à usage unique accélèrent les temps de préparation et simplifient la gestion des stocks en milieu clinique. Les professionnels de santé peuvent ainsi se concentrer davantage sur les soins critiques aux patients, plutôt que sur la logistique complexe du retraitement des dispositifs.
• Cette tendance vers des solutions jetables de gestion des voies aériennes plus pratiques, plus sûres et plus efficaces transforme en profondeur les pratiques cliniques et les stratégies d'approvisionnement dans le secteur de la santé. Par conséquent, les entreprises développent activement une gamme plus large de dispositifs à usage unique couvrant l'ensemble du spectre de la gestion des voies aériennes, des masques à oxygène classiques aux tubes avancés compatibles avec les bronchoscopes, souvent dotés de fonctionnalités conçues pour une utilisation intuitive.
• La demande de dispositifs de gestion des voies respiratoires offrant un contrôle amélioré des infections et une efficacité opérationnelle grâce à leur nature jetable augmente rapidement dans les secteurs des soins hospitaliers et préhospitaliers, car les patients et les cliniciens accordent de plus en plus la priorité à la sécurité et à la fonctionnalité clinique rationalisée.

Dynamique du marché des dispositifs de gestion des voies respiratoires

Conducteur

« Besoins croissants en raison de l'augmentation des maladies respiratoires et des soins médicaux avancés »

• La prévalence croissante des maladies respiratoires au sein d’une population mondiale croissante, associée à la demande croissante d’interventions médicales avancées, constitue un facteur important de la demande accrue de dispositifs de gestion des voies respiratoires.
  • Par exemple, en avril 2024, Medtronic a annoncé une amélioration de sa gamme de respirateurs Puritan Bennett, avec des capacités de surveillance améliorées et une optimisation de l'assistance respiratoire basée sur l'IA. Ces stratégies, mises en œuvre par des entreprises clés, devraient stimuler la croissance du secteur des dispositifs de gestion des voies respiratoires au cours de la période de prévision.
• Alors que les prestataires de soins de santé sont de plus en plus conscients du besoin critique d'une assistance respiratoire efficace et cherchent à améliorer les résultats pour les patients, les dispositifs avancés de gestion des voies respiratoires offrent des fonctionnalités telles que des modes de ventilation sophistiqués, une surveillance en temps réel et des alarmes de sécurité intégrées, offrant une mise à niveau convaincante par rapport aux méthodes de ventilation de base.
• De plus, la sophistication croissante des procédures chirurgicales et des unités de soins intensifs, ainsi que le désir de systèmes de surveillance des patients interconnectés, font des dispositifs avancés de gestion des voies respiratoires un élément essentiel de ces systèmes, offrant une intégration transparente avec d'autres dispositifs et plateformes médicaux.
• La commodité des options de ventilation non invasive, les capacités de surveillance à distance pour les patients atteints de maladies chroniques et la possibilité de gérer l'assistance respiratoire grâce à des systèmes hospitaliers intégrés sont des facteurs clés qui favorisent l'adoption de dispositifs avancés de gestion des voies aériennes, tant en milieu hospitalier qu'à domicile. La tendance à l'intervention précoce en cas de détresse respiratoire et la disponibilité croissante de dispositifs conviviaux de gestion des voies aériennes contribuent également à la croissance du marché.

Retenue/Défi

« Préoccupations concernant la complexité des appareils et les coûts de mise en œuvre élevés »

• Les inquiétudes concernant la complexité des dispositifs avancés de gestion des voies aériennes et le risque d'erreurs d'utilisation constituent un obstacle majeur à une pénétration plus large du marché. Reposant sur des paramètres et des logiciels complexes, ces dispositifs sont sujets à des erreurs d'utilisation et à une lassitude face aux alarmes, suscitant l'inquiétude des professionnels de santé quant à la sécurité de leurs patients.
  • Par exemple, des rapports très médiatisés d'événements indésirables dus à des réglages inadéquats du ventilateur ont rendu certains cliniciens hésitants à adopter pleinement les solutions de gestion des voies respiratoires les plus avancées.
• Répondre à ces préoccupations d'ergonomie grâce à des interfaces intuitives, des programmes de formation complets et des protocoles standardisés est essentiel pour instaurer la confiance des cliniciens. Des entreprises comme Hamilton Medical et Drägerwerk privilégient des conceptions conviviales et des ressources de formation complètes dans leur stratégie marketing afin de rassurer les acheteurs potentiels.
• De plus, le coût initial relativement élevé de certains systèmes avancés de gestion des voies aériennes par rapport aux équipements de ventilation de base peut constituer un frein à leur adoption par les établissements de santé aux ressources limitées, notamment dans les régions en développement ou pour les hôpitaux soucieux de leur budget. Si les appareils plus basiques de marques comme Ambu sont devenus plus abordables, les fonctionnalités haut de gamme, comme les modes de ventilation adaptatifs ou la capnographie intégrée, sont souvent plus onéreuses.
• Bien que les prix diminuent progressivement, la prime perçue pour la technologie respiratoire avancée peut encore entraver l'adoption généralisée, en particulier pour ceux qui ne voient pas un besoin immédiat pour les fonctionnalités les plus sophistiquées proposées.
• Surmonter ces défis grâce à une meilleure convivialité des appareils, une formation complète des cliniciens sur les meilleures pratiques et le développement d'options de dispositifs de gestion des voies respiratoires plus abordables sera essentiel pour une croissance soutenue du marché.

Portée du marché des dispositifs de gestion des voies respiratoires

Le marché est segmenté en fonction du type, de l’âge du patient, de la procédure, de l’application et de l’utilisateur final.

Par type

Le marché des dispositifs de gestion des voies aériennes se segmente en fonction du type de dispositifs : dispositifs supraglottiques, laryngoscopes, dispositifs infraglottiques, réanimateurs, bronchoscopes/endoscopes d'intubation, etc. Le segment des dispositifs supraglottiques domine le marché avec une part de marché de 35,62 % en 2025, grâce à des innovations continues améliorant la sécurité et le confort d'utilisation de ces dispositifs.

Le segment des bronchoscopes/endoscopes d'intubation devrait connaître la croissance la plus rapide, soit environ 7,5 % entre 2025 et 2032, grâce à leur adoption croissante dans les procédures pulmonaires diagnostiques et thérapeutiques. Les bronchoscopes offrent un accès mini-invasif aux voies respiratoires, ce qui les rend adaptés au diagnostic et aux interventions. Leur intégration à une technologie d'imagerie avancée offre aux médecins une visualisation détaillée pour une prise en charge efficace des affections respiratoires. La prévalence croissante des maladies respiratoires et les progrès de la bronchoscopie flexible contribuent à leur utilisation croissante dans les établissements de santé modernes.

Par âge des patients

En fonction de l'âge des patients, le marché des dispositifs de gestion des voies aériennes est segmenté en patients adultes et patients pédiatriques/nouveau-nés. Le segment adulte détenait la plus grande part de chiffre d'affaires en 2025, grâce à l'augmentation du nombre d'interventions chirurgicales et d'admissions en soins intensifs impliquant des patients adultes. La gamme plus large de dispositifs de gestion des voies aériennes disponibles pour les adultes et les protocoles établis pour la gestion des voies aériennes chez les adultes contribuent à la domination de ce segment.

Le segment des patients pédiatriques/nouveau-nés devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'importance croissante accordée aux soins pédiatriques et néonatals spécialisés et au développement de dispositifs de gestion des voies aériennes avancés et adaptés à la taille des patients. Les besoins physiologiques spécifiques de cette population de patients et la prise de conscience croissante de l'importance d'une gestion adéquate des voies aériennes dès le plus jeune âge stimulent la demande de dispositifs spécialisés.

• Par procédure

En fonction des procédures, le marché des dispositifs de gestion des voies aériennes est segmenté en unités de soins intensifs (interventions d'urgence) et interventions chirurgicales non urgentes. En 2025, le segment des unités de soins intensifs (interventions d'urgence) détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, stimulé par le besoin urgent et critique d'une gestion efficace des voies aériennes dans les situations mettant en jeu le pronostic vital et par le nombre important de patients nécessitant une ventilation en soins intensifs. La nécessité d'un contrôle rapide et fiable des voies aériennes dans ces situations fait de ce segment le plus grand consommateur de dispositifs de gestion des voies aériennes.

Le segment des interventions chirurgicales non urgentes devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'augmentation du nombre d'interventions chirurgicales programmées pratiquées à l'échelle mondiale et l'adoption croissante de techniques avancées de gestion des voies aériennes pour garantir la sécurité des patients et optimiser les résultats chirurgicaux. La demande de dispositifs facilitant la ventilation contrôlée et maintenant la stabilité des voies aériennes lors des interventions chirurgicales planifiées contribue à la croissance rapide de ce segment.

• Par application

En fonction de leurs applications, le marché des dispositifs de gestion des voies aériennes est segmenté en anesthésie, médecine d'urgence et autres. En 2025, le segment de l'anesthésie représentait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, grâce à l'utilisation courante et essentielle de dispositifs de gestion des voies aériennes pour maintenir les voies aériennes des patients lors d'interventions chirurgicales nécessitant une anesthésie. Le volume considérable d'interventions chirurgicales pratiquées à l'échelle mondiale en fait le segment d'application le plus important.

Le secteur de la médecine d'urgence devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, sous l'effet de l'augmentation des urgences respiratoires, de l'importance croissante accordée à la réanimation et à la rapidité d'intervention, ainsi que des progrès réalisés dans le domaine des dispositifs portables et conviviaux de gestion des voies aériennes adaptés aux situations d'urgence. Le besoin d'un contrôle immédiat et efficace des voies aériennes dans les situations critiques alimente la croissance rapide de ce secteur.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché des dispositifs de gestion des voies aériennes est segmenté entre hôpitaux, soins à domicile, centres de chirurgie ambulatoire, etc. En 2024, le segment hospitalier représentait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, grâce à la concentration des unités de soins intensifs, des blocs opératoires et des services d'urgence au sein des hôpitaux, qui en font les principaux utilisateurs d'une large gamme de dispositifs de gestion des voies aériennes. Le volume élevé d'interventions chirurgicales et de patients gravement malades hospitalisés renforce la domination de ce segment.

Le segment des soins à domicile devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par la tendance croissante des soins à domicile pour les patients souffrant de maladies respiratoires chroniques et par le développement d'appareils de gestion des voies aériennes plus conviviaux et portables, adaptés à un usage domestique. Le besoin croissant d'assistance respiratoire à domicile à long terme stimule la croissance rapide de ce segment.

Analyse régionale du marché des dispositifs de gestion des voies respiratoires

• L'Amérique du Nord domine le marché des dispositifs de gestion des voies respiratoires avec la plus grande part de revenus de 35,9 % en 2024, grâce à une demande croissante de soins médicaux avancés et à un taux d'adoption élevé de dispositifs médicaux sophistiqués.
• Les consommateurs de la région apprécient grandement l’efficacité, les fonctionnalités avancées pour la sécurité des patients et l’intégration transparente offertes par les dispositifs avancés de gestion des voies respiratoires au sein de systèmes de santé complets.
• Cette adoption généralisée est en outre soutenue par des dépenses de santé élevées, une communauté médicale technologiquement avancée et la préférence croissante pour la surveillance et le contrôle de la ventilation des patients, établissant des dispositifs avancés de gestion des voies respiratoires comme une solution privilégiée pour les établissements de soins de santé hospitaliers et à domicile.

Aperçu du marché américain des dispositifs de gestion des voies respiratoires

En 2025, le marché américain des dispositifs de gestion des voies aériennes a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord, avec 35,1 %, grâce à l'adoption rapide des technologies médicales avancées et à l'évolution des soins aux patients. Les services de santé et d'urgence médicale accordent une importance croissante à l'amélioration de la sécurité des patients et de l'efficacité des traitements grâce à des solutions intelligentes et intégrées de gestion des voies aériennes. La préférence croissante pour les techniques de ventilation mini-invasive, combinée à une forte demande de dispositifs de surveillance et de dispositifs portables avancés, propulse davantage le secteur des dispositifs de gestion des voies aériennes. De plus, l'intégration croissante de logiciels sophistiqués et de fonctionnalités de connectivité contribue significativement à l'expansion du marché.

Aperçu du marché européen des dispositifs de gestion des voies respiratoires

Le marché européen des dispositifs de gestion des voies aériennes devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) substantielle tout au long de la période de prévision, principalement portée par des réglementations sanitaires strictes et par le besoin croissant d'assistance respiratoire dans les hôpitaux et les établissements de soins à domicile. Le vieillissement de la population, conjugué à la demande croissante de dispositifs médicaux, favorise l'adoption de technologies avancées de gestion des voies aériennes. Les professionnels de santé européens sont également attirés par l'amélioration des résultats pour les patients et les fonctionnalités de sécurité offertes par ces dispositifs. La région connaît une croissance significative dans les unités de soins intensifs hospitaliers, les services d'urgence et les applications de soins à domicile, avec l'intégration de dispositifs avancés de gestion des voies aériennes dans les nouveaux établissements de santé et la modernisation des établissements existants.

Aperçu du marché britannique des dispositifs de gestion des voies respiratoires

Le marché britannique des dispositifs de gestion des voies aériennes devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, portée par l'évolution des pratiques de soins et la volonté d'améliorer la sécurité des patients et l'efficacité des traitements. De plus, les préoccupations concernant les complications respiratoires et le besoin de solutions de ventilation incitent les hôpitaux et les prestataires de soins à domicile à opter pour des technologies avancées de gestion des voies aériennes. L'adoption par le Royaume-Uni des avancées technologiques dans le domaine de la santé, conjuguée à la solidité de ses infrastructures, devrait continuer de stimuler la croissance du marché.

Aperçu du marché allemand des dispositifs de gestion des voies respiratoires

Le marché allemand des dispositifs de gestion des voies aériennes devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable au cours de la période de prévision, stimulé par une sensibilisation croissante aux soins respiratoires et la demande de solutions technologiquement avancées et centrées sur le patient. L'infrastructure de santé allemande bien développée, combinée à l'importance accordée à l'innovation et à la sécurité des patients, favorise l'adoption de dispositifs avancés de gestion des voies aériennes, notamment en milieu hospitalier et spécialisé. L'intégration de ces dispositifs aux systèmes de surveillance des patients est également de plus en plus répandue, avec une forte préférence pour des solutions sûres et fiables, conformes aux normes sanitaires locales.

Aperçu du marché des dispositifs de gestion des voies respiratoires en Asie-Pacifique

Le marché des dispositifs de gestion des voies aériennes en Asie-Pacifique devrait connaître sa plus forte croissance, soit 8,5 % en 2025, grâce à l'augmentation des investissements dans la santé, à la hausse des revenus disponibles et aux avancées technologiques dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. L'intérêt croissant de la région pour les soins de santé, soutenu par les initiatives gouvernementales favorisant la modernisation des soins, favorise l'adoption de dispositifs avancés de gestion des voies aériennes. De plus, l'émergence de la région Asie-Pacifique comme pôle de fabrication de composants et de systèmes de dispositifs médicaux a permis à certaines technologies de gestion des voies aériennes d'être plus accessibles et abordables pour un plus large éventail de professionnels de la santé.

Aperçu du marché japonais des dispositifs de gestion des voies respiratoires

Le marché japonais des dispositifs de gestion des voies aériennes connaît un essor considérable grâce à la culture high-tech du pays, au vieillissement rapide de sa population et à la demande croissante de solutions de santé. Le marché japonais accorde une importance majeure à la sécurité et au confort des patients, et l'adoption de dispositifs avancés de gestion des voies aériennes est stimulée par le nombre croissant de patients âgés et la complexité des cas médicaux. L'intégration de ces dispositifs à d'autres dispositifs médicaux IoT et systèmes de surveillance alimente la croissance. De plus, le vieillissement de la population japonaise devrait stimuler la demande de solutions d'assistance respiratoire fiables et plus faciles à utiliser, tant en milieu hospitalier qu'à domicile.

Aperçu du marché chinois des dispositifs de gestion des voies respiratoires

En 2025, le marché chinois des dispositifs de gestion des voies respiratoires représentait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, grâce au développement des infrastructures de santé, à l'urbanisation rapide et à l'adoption rapide des technologies dans le secteur médical. La Chine est l'un des plus grands marchés pour les dispositifs médicaux, et les dispositifs avancés de gestion des voies respiratoires gagnent en popularité dans les hôpitaux, les services d'urgence et les cliniques spécialisées. L'essor des soins de santé et la disponibilité d'options de dispositifs médicaux abordables, ainsi que la solidité des fabricants nationaux, sont des facteurs clés qui propulsent le marché chinois.

Aperçu du marché indien des dispositifs de gestion des voies respiratoires

L'Inde devrait connaître un TCAC important sur le marché des dispositifs de gestion des voies respiratoires en raison de l'augmentation des investissements dans les infrastructures de santé, de la prévalence croissante des maladies respiratoires, du vieillissement de la population et de l'accès accru aux technologies médicales de pointe. L'expansion du secteur de la santé et la sensibilisation croissante aux soins respiratoires sont des facteurs clés de cette croissance. La demande croissante de soins médicaux, conjuguée à l'augmentation des investissements dans les infrastructures de santé et à la prévalence croissante des maladies respiratoires, favorise l'adoption de dispositifs avancés de gestion des voies respiratoires dans les hôpitaux et les unités de soins intensifs en Inde. L'essor des soins de santé et la disponibilité croissante des dispositifs médicaux sont des facteurs clés qui propulsent le marché en Inde.

Part de marché des dispositifs de gestion des voies respiratoires

L'industrie des dispositifs de gestion des voies respiratoires est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Boston Scientific Corporation (États-Unis)
• Groupe Coloplast (Danemark)
• Olympus Corporation (Japon)
• Dornier MedTech (Allemagne)
• Richard Wolf GmbH (Allemagne)
• Siemens (Allemagne)
• Medtronic (Irlande)
• Teleflex Incorporated (États-Unis)
• Ambu A/S (Danemark)
• Verathon Inc. (États-Unis)
• SourceMark (États-Unis)
• SunMed Medical (États-Unis)
• KARL STORZ (Allemagne)
• Flexicare (Groupe) Limited (États-Unis)
• Atos Medical (Allemagne)
• Vyaire Medical (États-Unis)

Derniers développements sur le marché mondial des dispositifs de gestion des voies respiratoires

• En mars 2025 , Surgicure Technologies a annoncé la clôture d'un tour de financement d'amorçage de 1,785 million de dollars US afin d'accélérer la commercialisation de son produit Horseshoe, conçu pour révolutionner la gestion des voies respiratoires. Ce développement souligne l'engagement de Surgicure à améliorer la sécurité des patients et à optimiser l'assistance respiratoire en remplaçant les méthodes obsolètes et en réduisant les événements indésirables en soins intensifs.
• En décembre 2024, Inogen, Inc. a annoncé avoir reçu l'autorisation 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour le dispositif de dégagement des voies respiratoires SIMEOX 200. Ce développement souligne l'engagement d'Inogen à élargir son offre aux patients atteints de maladies respiratoires chroniques en proposant une solution innovante conçue pour favoriser le drainage bronchique et mobiliser les sécrétions à domicile.
• En mars 2024, Asahi Kasei Medical et AW Technologies ont annoncé un accord de distribution exclusif pour le dispositif TrachFlush d'AW Technologies au Japon. Ce partenariat souligne leur engagement à faire progresser la gestion des voies respiratoires en proposant une solution innovante conçue pour réduire l'inconfort des patients et alléger la charge de travail des professionnels de santé lors de l'aspiration trachéale.   

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