Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des engrais à base d'algues : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des engrais à base d'algues

• La taille du marché mondial des engrais à base d'algues était évaluée à 7,91 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 12,89 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,30 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'adoption croissante de pratiques agricoles durables et biologiques, ainsi que par une sensibilisation croissante aux intrants agricoles respectueux de l'environnement. Les agriculteurs et les entreprises agroalimentaires recherchent des alternatives aux engrais chimiques pour améliorer la santé des sols, optimiser les rendements des cultures et favoriser la durabilité à long terme.
• De plus, les initiatives gouvernementales favorisant l'utilisation de biofertilisants, les avancées technologiques dans les formulations à base d'algues et la demande croissante des consommateurs pour des cultures biologiques favorisent l'adoption généralisée des engrais à base d'algues. Ces facteurs convergents accélèrent l'expansion du marché, stimulant ainsi significativement la croissance du secteur.

Analyse du marché des engrais à base d'algues

• Les engrais à base d'algues sont des intrants agricoles biosourcés issus d'espèces d'algues qui améliorent la fertilité des sols, la disponibilité des nutriments et favorisent une croissance durable des cultures. Ils peuvent être appliqués par traitement du sol, par traitement des semences ou par application foliaire, et sont compatibles avec une grande variété de cultures, notamment les céréales, les fruits, les légumes et les légumineuses.
• La demande croissante d'engrais à base d'algues est principalement alimentée par la transition vers une agriculture biologique et durable, la nécessité de réduire la dépendance aux engrais chimiques et l'importance accordée à l'amélioration de la santé des sols et de la productivité des cultures. La sensibilisation croissante à la durabilité environnementale et le soutien gouvernemental à l'adoption des biofertilisants stimulent également la croissance du marché.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des engrais à base d'algues avec une part de plus de 30 % en 2024, en raison de l'adoption croissante de pratiques agricoles durables et biologiques et de la sensibilisation croissante aux intrants agricoles respectueux de l'environnement.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des engrais à base d'algues au cours de la période de prévision en raison de la modernisation croissante de l'agriculture, de la sensibilisation croissante aux intrants durables et des incitations gouvernementales soutenant l'utilisation d'engrais organiques et bio.
• Les biofertilisants enrichis en supports ont dominé le marché avec une part de marché de 43 % en 2024, grâce à leur efficacité prouvée pour améliorer la fertilité des sols et la rétention des nutriments. Ces biofertilisants sont largement plébiscités par les agriculteurs pour leur capacité à améliorer la structure des sols, à stimuler l'activité microbienne et à favoriser une croissance durable des cultures. Leur compatibilité avec une variété de sols et de cultures renforce encore la demande, ce qui en fait un choix fiable pour les exploitations agricoles, qu'elles soient de grande ou de petite taille.

Portée du rapport et segmentation du marché des engrais à base d'algues        

Tendances du marché des engrais à base d'algues

« Croissance de l'agriculture biologique et durable »

• Le marché des engrais à base d'algues connaît un fort dynamisme grâce à l'essor mondial des pratiques agricoles biologiques et durables. Alors que les agriculteurs délaissent les engrais de synthèse, les biofertilisants à base d'algues apparaissent comme des alternatives écologiques qui améliorent la santé des sols, optimisent le rendement des cultures et réduisent l'impact environnemental.
• Par exemple, des entreprises comme Acadian Seaplants et AlgaEnergy commercialisent des engrais à base d'algues et de microalgues qui fournissent des stimulants de croissance naturels, des micronutriments et des bienfaits pour l'amendement des sols. Ces produits s'inscrivent dans le mouvement de l'agriculture biologique et les politiques gouvernementales favorisant une agriculture durable.
• Les engrais à base d'algues contribuent à une agriculture durable en améliorant l'activité microbienne du sol, en améliorant l'efficacité de l'absorption des nutriments et en réduisant les émissions de gaz à effet de serre par rapport aux engrais chimiques traditionnels. Ils sont donc particulièrement pertinents pour lutter contre la dégradation des sols et le changement climatique.
• L'adoption de pratiques agricoles régénératrices et la promotion d'une production alimentaire sans résidus stimulent encore davantage la demande. Les biofertilisants à base d'algues sont reconnus pour leur rôle dans l'augmentation de la résilience des plantes face à la sécheresse et aux ravageurs, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs de sécurité alimentaire durable.
• Les progrès en matière de biotechnologie et de méthodes de culture d’algues rendent également les engrais plus efficaces, personnalisables et évolutifs, renforçant ainsi leur rôle dans les solutions d’intrants durables de nouvelle génération pour l’agriculture.
• La croissance de l'agriculture biologique et durable garantit que les engrais à base d'algues restent au cœur de la transition verte de l'agriculture, jouant un rôle essentiel dans l'alignement de la production alimentaire sur les priorités environnementales et de santé des consommateurs.

Dynamique du marché des engrais à base d'algues

Conducteur

« Demande croissante de biofertilisants écologiques »

• La demande croissante de biofertilisants écologiques est un moteur majeur du marché, alimentée par les préoccupations liées à la dégradation des sols, à la pollution de l'eau et aux effets néfastes des engrais chimiques. Les engrais à base d'algues sont de plus en plus prisés pour leur composition naturelle et leurs multiples avantages agronomiques.
• Par exemple, Biostadt India et Acadian Plant Health ont introduit des biofertilisants à base d'algues qui améliorent le développement racinaire, l'absorption des nutriments et la tolérance au stress des cultures, notamment les céréales, les fruits et les légumes. Ces solutions sont largement adoptées par les exploitations agricoles biologiques et conventionnelles en quête de durabilité.
• Les agriculteurs adoptent des intrants écologiques pour se conformer aux normes de certification biologique et répondre à la demande croissante des consommateurs pour des produits sans pesticides ni produits chimiques. Cela a renforcé le rôle des engrais à base d'algues comme intrants biologiques efficaces et sûrs sur les marchés mondiaux.
• Les initiatives gouvernementales et les subventions en faveur de l'adoption des biofertilisants dans des pays comme l'Inde, la Chine et l'Union européenne stimulent encore la demande. Les politiques de soutien mettent en avant les engrais à base d'algues dans le cadre des stratégies nationales de conservation des sols et d'agriculture durable.
• L’accent accru mis par l’agriculture sur les pratiques respectueuses de l’environnement garantit que la demande en biofertilisants naturels tels que les algues restera un moteur de croissance essentiel dans les années à venir.

Retenue/Défi

« Coût élevé et sensibilisation limitée des agriculteurs »

• Un défi majeur pour le marché des engrais à base d'algues réside dans leur coût de production relativement élevé par rapport aux engrais conventionnels, ce qui les rend moins accessibles aux petits exploitants agricoles et aux marchés sensibles aux prix. La culture, la récolte et la transformation des algues nécessitent des technologies de pointe qui augmentent les coûts globaux.
• Par exemple, si les engrais d'Acadian Seaplants ont gagné en popularité auprès des producteurs de cultures haut de gamme, leur adoption dans les segments de l'agriculture de masse a été freinée par des barrières financières. Cela limite leur déploiement à plus grande échelle malgré de solides avantages en matière de durabilité.
• La méconnaissance des agriculteurs quant aux bénéfices à long terme des engrais à base d'algues freine également leur adoption. Nombre d'entre eux restent habitués aux intrants chimiques traditionnels, percevant les produits à base d'algues comme une niche ou une expérience, notamment dans les régions en développement où les services de vulgarisation sont limités.
• Les difficultés de distribution et le manque de formation à l'application des biofertilisants réduisent encore davantage leur utilisation parmi les petits agriculteurs. Une éducation renforcée, des programmes de démonstration et des campagnes de sensibilisation soutenues par les pouvoirs publics sont nécessaires pour instaurer la confiance et la familiarisation avec les engrais à base d'algues.
• Relever ces défis grâce à l’innovation technologique pour réduire les coûts, ainsi qu’aux initiatives d’éducation des agriculteurs, sera essentiel pour assurer une adoption plus large et réaliser le plein potentiel de durabilité des engrais à base d’algues à l’échelle mondiale.

Portée du marché des engrais à base d'algues

Le marché est segmenté en fonction du type de technologie, du type, du type de culture, de l'application et de l'utilisateur final.

• Par type de technologie

Selon le type de technologie, le marché des engrais à base d'algues est segmenté en biofertilisants enrichis, en biofertilisants liquides et en autres types de technologies. En 2024, le segment des biofertilisants enrichis a dominé le marché avec 43 % de chiffre d'affaires, grâce à son efficacité prouvée pour améliorer la fertilité des sols et la rétention des nutriments. Ces biofertilisants sont largement plébiscités par les agriculteurs pour leur capacité à améliorer la structure des sols, à stimuler l'activité microbienne et à favoriser une croissance durable des cultures. Leur compatibilité avec une variété de sols et de cultures renforce encore la demande, ce qui en fait un choix fiable pour les exploitations agricoles, qu'elles soient de grande ou de petite taille.

Le segment des biofertilisants liquides devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par une adoption croissante due à leur facilité d'application, à une absorption plus rapide des nutriments et à une répartition uniforme dans le sol. Les formulations liquides permettent également une application foliaire, réduisant ainsi les coûts de main-d'œuvre et favorisant une croissance rapide des plantes. La sensibilisation croissante aux pratiques agricoles durables et respectueuses de l'environnement accélère la demande de biofertilisants liquides dans toutes les régions.

• Par type

Le marché des engrais à base d'algues est segmenté, selon leur type, en biofertilisants fixateurs d'azote, en biofertilisants solubilisants et mobilisants du phosphate, en biofertilisants solubilisants et mobilisants de la potasse, etc. En 2024, le segment des biofertilisants fixateurs d'azote a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en raison de son rôle essentiel dans l'amélioration de la teneur en azote des sols, le soutien de la croissance des plantes et la réduction de la dépendance aux engrais chimiques. Les agriculteurs font de plus en plus appel aux variétés fixatrices d'azote pour leurs cultures à haut rendement, notamment les céréales, car elles offrent des avantages à long terme en termes de fertilité des sols et de rentabilité.

Le segment des biofertilisants solubilisants et mobilisateurs de phosphate devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, stimulé par la nécessité d'améliorer la disponibilité du phosphore dans les sols où le phosphate est moins soluble. Leur capacité à favoriser le développement racinaire et à optimiser l'absorption des nutriments stimule leur adoption, notamment par les exploitations agricoles modernes et de précision qui recherchent une productivité accrue grâce à des intrants durables.

• Par type de culture

Selon le type de culture, le marché est segmenté en céréales, oléagineux et légumineuses, fruits et légumes, et autres cultures. Ce segment a dominé le marché en 2024, grâce à la culture extensive de cultures vivrières comme le riz, le blé et le maïs dans le monde. Les engrais à base d'algues contribuent à accroître les rendements, à améliorer la qualité des grains et à enrichir leur teneur en nutriments, ce qui en fait un choix privilégié pour la production céréalière à grande échelle.

Le secteur des fruits et légumes devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, soutenu par la demande croissante des consommateurs pour des produits biologiques et riches en nutriments. Les cultures horticoles bénéficient grandement des engrais à base d'algues, qui améliorent la croissance, la floraison et la qualité des fruits, favorisant ainsi leur adoption par les producteurs commerciaux comme les petits producteurs.

• Sur demande

En fonction de leur application, le marché des engrais à base d'algues est segmenté en traitement des sols, traitement des semences et autres. Le segment du traitement des sols a représenté la part de marché la plus importante en 2024, car les engrais à base d'algues enrichissent le sol en nutriments essentiels, stimulent l'activité microbienne et améliorent la rétention d'eau, ce qui se traduit par une productivité agricole soutenue. Cette méthode d'application est largement privilégiée pour les grandes exploitations agricoles, car elle garantit la fertilité durable des sols et réduit la dépendance aux engrais chimiques.

Le segment du traitement des semences devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'utilisation croissante de biofertilisants pour améliorer les taux de germination et la vigueur précoce des plantes. Le traitement des semences avec des formulations à base d'algues assure un meilleur développement racinaire, une meilleure résistance aux maladies et une meilleure absorption des nutriments, ce qui le rend très attractif pour les pratiques agricoles modernes.

• Par l'utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché des engrais à base d'algues est segmenté en fermes biologiques, pépinières, cultures domestiques et autres. Le segment des fermes biologiques a dominé la plus grande part de marché en 2024, grâce à la tendance croissante vers une agriculture sans produits chimiques et des pratiques agricoles durables. Les agriculteurs biologiques privilégient les engrais à base d'algues pour leur profil nutritionnel naturel, leurs propriétés d'enrichissement des sols et leur capacité à améliorer le rendement des cultures tout en préservant la santé des sols à long terme.

Le secteur des pépinières devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, portée par l'essor des cultures horticoles et ornementales. Les engrais à base d'algues améliorent la qualité des plantes, accélèrent leur croissance et réduisent l'incidence des maladies, favorisant ainsi l'expansion des cultures à forte valeur ajoutée et des marchés des plantes décoratives.

Analyse régionale du marché des engrais à base d'algues

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des engrais à base d'algues avec la plus grande part de revenus de plus de 30 % en 2024, grâce à l'adoption croissante de pratiques agricoles durables et biologiques et à la sensibilisation croissante aux intrants agricoles respectueux de l'environnement.
• Les agriculteurs de la région accordent de plus en plus d’importance à la santé des sols et à la productivité des cultures à long terme, ce qui alimente la demande de biofertilisants à base d’algues.
• L'utilisation généralisée est en outre soutenue par des infrastructures agricoles avancées, des initiatives gouvernementales promouvant l'agriculture biologique et des investissements élevés dans les techniques agricoles modernes, positionnant les engrais à base d'algues comme une solution privilégiée pour les exploitations agricoles à grande et à petite échelle.

Aperçu du marché américain des engrais à base d'algues

Le marché américain des engrais à base d'algues a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, grâce à l'adoption croissante de pratiques agricoles durables et de techniques d'agriculture de précision. Les agriculteurs exploitent les biofertilisants à base d'algues pour améliorer la fertilité des sols, accroître l'efficacité nutritionnelle et réduire leur dépendance aux engrais chimiques. La croissance du marché est également soutenue par les incitations gouvernementales en faveur d'une agriculture respectueuse de l'environnement, la sensibilisation croissante aux problèmes de dégradation des sols et la demande croissante des consommateurs pour les cultures biologiques, ce qui favorise l'intégration des engrais à base d'algues dans les exploitations agricoles conventionnelles et biologiques.

Aperçu du marché européen des engrais à base d'algues

Le marché européen des engrais à base d'algues devrait connaître une croissance soutenue au cours de la période de prévision, stimulé par des réglementations agricoles strictes et le besoin croissant d'intrants agricoles durables. L'adoption croissante de l'agriculture biologique et les initiatives de restauration des sols stimulent la demande d'engrais à base d'algues. Les agriculteurs européens sont attirés par leur enrichissement naturel en nutriments, leurs propriétés conditionnantes des sols et leurs avantages à long terme en termes de productivité des cultures. Des pays comme l'Allemagne, la France et l'Italie constatent une forte croissance de ces engrais dans les cultures de céréales, de fruits et de légumes, les engrais à base d'algues étant de plus en plus intégrés aux pratiques agricoles, nouvelles comme existantes.

Aperçu du marché britannique des engrais à base d'algues

Le marché britannique des engrais à base d'algues devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, portée par l'adoption croissante de l'agriculture biologique et les préoccupations concernant l'épuisement des nutriments des sols. La demande est soutenue par l'accent mis par le gouvernement sur l'agriculture durable, la sensibilisation croissante des agriculteurs aux intrants écologiques et l'augmentation de la culture de cultures à haute valeur ajoutée. L'intégration des engrais à base d'algues dans l'horticulture et la production céréalière, combinée à la solidité des réseaux de vente au détail et de distribution, devrait continuer à stimuler l'expansion du marché.

Aperçu du marché allemand des engrais à base d'algues

Le marché allemand des engrais à base d'algues devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable au cours de la période de prévision, stimulé par l'attention accrue portée à la santé des sols, à l'agriculture durable et aux avancées technologiques dans l'application des biofertilisants. L'infrastructure agricole allemande bien développée, associée à des politiques de soutien à la culture biologique, favorise l'adoption des engrais à base d'algues. La demande est particulièrement forte dans les secteurs de l'horticulture et des céréales, les agriculteurs privilégiant des solutions riches en nutriments et respectueuses de l'environnement pour réduire leur dépendance aux engrais chimiques tout en améliorant leurs rendements.

Aperçu du marché des engrais à base d'algues en Asie-Pacifique

Le marché des engrais à base d'algues en Asie-Pacifique devrait connaître son taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par la modernisation croissante de l'agriculture, la sensibilisation croissante aux intrants durables et les mesures gouvernementales incitatives en faveur de l'utilisation d'engrais biologiques et bio. L'urbanisation rapide et la demande croissante de cultures de haute qualité encouragent leur adoption dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. De plus, le rôle de plaque tournante de la production de biofertilisants en Asie-Pacifique et la disponibilité de solutions rentables à base d'algues élargissent l'accès à ces produits à un plus large éventail d'agriculteurs, stimulant ainsi la croissance du marché des céréales, des légumineuses et des cultures horticoles.

Aperçu du marché japonais des engrais à base d'algues

Le marché japonais des engrais à base d'algues connaît un essor considérable grâce à l'accent mis par le pays sur une agriculture performante et respectueuse de l'environnement, ainsi que sur l'intégration des technologies agricoles. L'adoption de ces engrais est stimulée par la demande d'amélioration des rendements, de gestion durable des sols et de pratiques culturales économes en nutriments. L'intégration des engrais à base d'algues aux systèmes modernes d'agriculture de précision et aux cultures sous serre accélère encore la croissance, avec une forte adoption dans les filières maraîchères et fruitières.

Aperçu du marché chinois des engrais à base d'algues

En 2024, le marché chinois des engrais à base d'algues représentait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, grâce à la modernisation croissante de l'agriculture, aux cultures à grande échelle et aux initiatives gouvernementales en faveur d'une agriculture durable. La sensibilisation croissante des agriculteurs à la santé des sols et à la production biologique, conjuguée aux capacités nationales de production de biofertilisants et à la disponibilité de produits à prix compétitifs, favorise leur adoption massive dans les cultures céréalières, oléagineuses et horticoles. L'accent mis sur la sécurité alimentaire et la durabilité environnementale continue de stimuler l'expansion du marché.

Part de marché des engrais à base d'algues

L’industrie des engrais à base d’algues est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Rashtriya Chemicals & Fertilizers Limited (Inde)
• T. STANES & COMPANY LIMITED (Inde)
• National Fertilizers Limited (Inde)
• MADRAS FERTILIZERS LIMITED (Inde)
• International Panaacea Limited (Inde)
• Lallemand, Inc. (Canada)
• Kan biosys (Inde)
• Kiwa Bio-Tech (États-Unis)
• Symborg (Espagne)
• Som Phytopharma India Ltd. (Inde)
• Mapleton Agri Biotec Pty Ltd. (Australie)
• ASB Grünland Helmut Aurenz GmbH (Allemagne)
• Ficosterra, SL. (Espagne)
• Agrinos (États-Unis)
• Australian Bio Fert Pty Ltd. (Australie)
• BioAg Pty Ltd (Australie)
• Algae Systems LLC (États-Unis)
• Novozymes (Danemark)
• GSFC Ltd (Inde)
• Bienvenido (États-Unis)

Dernières évolutions du marché des engrais à base d'algues

• En octobre 2024, Cellana Inc. et PhytoSmart Inc. ont annoncé un accord de fusion définitif. Cette opération stratégique allie l'expertise de Cellana en bioraffineries d'algues à grande échelle à l'expertise de PhytoSmart en produits de consommation à base d'algues. Cette fusion vise à accélérer la commercialisation de produits durables à base d'algues, notamment des biofertilisants, des protéines végétales et des applications bioénergétiques, renforçant ainsi la présence et les compétences mondiales des deux entreprises dans le secteur des biotechnologies algales.
• En mai 2024, Aliga Microalgae, une entreprise danoise, a lancé une campagne de financement participatif pour développer ses activités et révolutionner l'industrie mondiale des algues. Cette initiative permet aux particuliers d'investir dans la mission de l'entreprise : faire des algues une source alimentaire essentielle pour les humains et les animaux. Cette initiative vise à accélérer le développement et la commercialisation de produits à base d'algues, favorisant ainsi des solutions alimentaires durables et nutritives dans le monde entier.
• En mai 2024, Fresh Del Monte Produce Inc. s'est associé à l'entreprise espagnole Vellsam Materias Bioactivas pour créer une usine de production de biofertilisants au Kenya. Cette usine transforme les résidus d'ananas en biofertilisants durables, marquant ainsi une étape importante dans l'agriculture circulaire. Cette initiative réduit les déchets agricoles et propose des alternatives écologiques aux engrais chimiques, favorisant ainsi des pratiques agricoles durables en Afrique de l'Est.
• En mars 2023, AlgaEnergy a annoncé un partenariat visant à accroître sa capacité de production de pâte d'algues en Asie du Sud-Est. Cette expansion vise à répondre à la demande croissante de produits à base d'algues dans la région, notamment pour les applications aquacoles. Cette capacité de production accrue devrait soutenir des pratiques aquacoles durables en fournissant une pâte d'algues de haute qualité et riche en nutriments, contribuant ainsi à la croissance et au développement du secteur aquacole en Asie du Sud-Est.
• En janvier 2023, Sumitomo Chemical Co., Ltd. a finalisé l'acquisition de FBSciences Holdings, Inc., une société américaine spécialisée dans les biostimulants. Cette acquisition renforce l'activité biorationnelle de Sumitomo Chemical en intégrant le portefeuille de matières agricoles d'origine naturelle de FBSciences. Cette acquisition renforce la capacité de Sumitomo Chemical à proposer des solutions innovantes et éprouvées sur le marché des biostimulants, soutenant ainsi des pratiques agricoles durables à l'échelle mondiale.

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