Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des solvants et diluants à base d'hydrocarbures aliphatiques – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des solvants et diluants à base d'hydrocarbures aliphatiques

• La taille du marché mondial des solvants et diluants à base d'hydrocarbures aliphatiques était évaluée à 4,05 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  5,77 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 4,50 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par la demande croissante de solvants écologiques et à faible teneur en COV dans les peintures, les revêtements et les applications de nettoyage, ainsi que par les progrès des formulations chimiques.
• L'industrialisation croissante, en particulier dans les secteurs de la construction et de l'automobile, associée à la préférence croissante des consommateurs pour des solutions de nettoyage et de dégraissage durables et efficaces, propulse l'adoption de solvants et de diluants à base d'hydrocarbures aliphatiques, stimulant considérablement l'expansion du marché.

Analyse du marché des solvants et diluants à base d'hydrocarbures aliphatiques

• Les solvants et diluants hydrocarbonés aliphatiques, connus pour leur faible toxicité et leur pouvoir solvant élevé, sont des composants essentiels dans diverses applications industrielles, notamment les peintures, les revêtements, les adhésifs et les solutions de nettoyage, en raison de leur polyvalence, de leur rentabilité et de leur compatibilité avec de multiples substrats.
• La demande pour ces solvants est alimentée par l'essor de l'industrie des peintures et des revêtements, par l'augmentation des réglementations environnementales favorisant les alternatives à faible teneur en COV et par le besoin croissant d'agents de nettoyage et de dégraissage efficaces dans les secteurs industriel et automobile.
• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des solvants et diluants à base d'hydrocarbures aliphatiques avec la plus grande part de revenus de 42,5 % en 2024, grâce à une industrialisation rapide, une base de fabrication robuste et une forte demande de peintures et de revêtements dans des pays comme la Chine et l'Inde.
• L'Amérique du Nord devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, en raison de réglementations environnementales strictes, des progrès de la chimie verte et de l'adoption croissante de solvants durables dans les applications industrielles.
• Le segment des essences minérales a dominé la plus grande part de revenus du marché, soit 36,9 % en 2024, principalement en raison de son utilisation généralisée dans les peintures et les revêtements, ainsi que dans les applications de nettoyage et de dégraissage.

Portée du rapport et segmentation du marché des solvants et diluants à base d'hydrocarbures aliphatiques       

Tendances du marché des solvants et diluants à base d'hydrocarbures aliphatiques

« Adoption croissante de formulations à faible teneur en COV et respectueuses de l'environnement »

• Le marché mondial des solvants et diluants à base d'hydrocarbures aliphatiques connaît une tendance notable vers l'adoption de formulations à faible teneur en composés organiques volatils (COV) et respectueuses de l'environnement.
• Les progrès des technologies de raffinage et de distillation permettent le développement de solvants à impact environnemental réduit, répondant à des exigences réglementaires strictes.
• Ces solvants écologiques gagnent du terrain dans des applications telles que les peintures et les revêtements, où ils offrent des performances efficaces tout en minimisant les émissions nocives.
  • Par exemple, les entreprises innovent dans le domaine des solvants aliphatiques biosourcés pour répondre à la demande croissante de solutions durables dans des secteurs tels que la construction et l'automobile.
• Cette tendance renforce l’attrait du marché pour les consommateurs et les industries soucieux de l’environnement, en s’alignant sur les objectifs mondiaux de durabilité
• L'IA et l'analyse de données sont de plus en plus utilisées pour optimiser les formulations de solvants, garantissant de meilleures performances et le respect des normes environnementales

Dynamique du marché des solvants et diluants à base d'hydrocarbures aliphatiques

Conducteur

« Demande croissante dans les secteurs des peintures, des revêtements et de la construction »

• La demande croissante de peintures et de revêtements, en particulier dans les secteurs de la construction et de l'automobile, est un moteur clé du marché des solvants et diluants à base d'hydrocarbures aliphatiques.
• Les solvants aliphatiques, tels que les essences minérales et le naphta des fabricants de vernis et des peintres, sont largement utilisés comme diluants et diluants, améliorant l'application et la durabilité de la peinture.
• L'urbanisation rapide et le développement des infrastructures, en particulier dans les pays d'Asie-Pacifique comme la Chine et l'Inde, augmentent le besoin de revêtements et d'adhésifs architecturaux.
• Les initiatives gouvernementales, telles que le plan indien de villes intelligentes, avec des investissements d'une valeur de 31 650 milliards de dollars, stimulent encore davantage la demande pour ces solvants dans les applications de construction.
• La prolifération de la fabrication automobile, y compris des véhicules électriques, augmente le besoin de revêtements et d'agents de nettoyage haute performance, alimentant davantage la croissance du marché.
• Le passage au remplacement de la térébenthine par des essences minérales, en raison de leur odeur plus faible et de leur manipulation plus sûre, contribue également à l'expansion du marché.

Retenue/Défi

« Réglementations environnementales strictes et préoccupations sanitaires »

• Des réglementations environnementales strictes, telles que REACH de l'Union européenne et les normes d'émission de COV de l'EPA des États-Unis, restreignent l'utilisation de certains solvants hydrocarbonés aliphatiques en raison de leurs impacts environnementaux et sanitaires.
• Les coûts initiaux élevés du développement et de l'intégration de solutions de solvants à faible teneur en COV ou biosourcés peuvent constituer un obstacle, en particulier pour les petites et moyennes entreprises des marchés émergents.
• Les problèmes de santé liés à une exposition prolongée aux solvants aliphatiques, tels que la faiblesse musculaire, l'irritation cutanée et les problèmes respiratoires, posent des défis à la croissance du marché
• Le paysage réglementaire fragmenté entre les pays complique la conformité pour les fabricants, augmente les coûts opérationnels et limite l'expansion du marché
• La préférence croissante pour les solvants verts et biosourcés, motivée par la sensibilisation des consommateurs et les préoccupations environnementales, pourrait réduire la demande de solvants aliphatiques traditionnels dans certaines régions.

Champ d'application du marché des solvants et diluants à base d'hydrocarbures aliphatiques

Le marché est segmenté en fonction du type et de l’application.

• Par type

Le marché mondial des solvants et diluants à base d'hydrocarbures aliphatiques est segmenté en fonction du type : naphta pour vernisseurs et peintres, hexane, heptane, essences minérales, essence, solvant paraffinique, pentane et solvant 140. Le segment des essences minérales a dominé le marché avec 36,9 % de chiffre d'affaires en 2024, principalement grâce à son utilisation répandue dans les peintures et revêtements, ainsi que dans les applications de nettoyage et de dégraissage. Sa faible odeur et son taux d'évaporation modéré en font un choix privilégié pour diverses applications industrielles et domestiques.

Le segment des naphtas pour vernisseurs et peintres devrait connaître une croissance significative de 2025 à 2032. Cette croissance est alimentée par son utilisation intensive dans l'industrie de la peinture et des revêtements comme diluant et diluant, ainsi que par son application dans le nettoyage et le dégraissage industriels.

• Par application

En fonction des applications, le marché mondial des solvants et diluants hydrocarbonés aliphatiques est segmenté en : peintures et revêtements, nettoyage et dégraissage, adhésifs, aérosols, caoutchoucs et polymères, encres d’impression, etc. En 2024, ce segment représentait la plus grande part de chiffre d’affaires, grâce au rôle essentiel des solvants aliphatiques dans la formulation des peintures et revêtements pour obtenir les propriétés de viscosité, d’écoulement et de séchage souhaitées. La forte croissance des secteurs de la construction et de l’automobile à l’échelle mondiale stimule encore la demande pour ce segment.

Le segment des caoutchoucs et polymères devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032. Cette croissance s'explique par la demande croissante de produits en caoutchouc dans divers secteurs, notamment celui des pneumatiques automobiles, où les solvants aliphatiques sont essentiels pour améliorer les propriétés des composés de caoutchouc et les caractéristiques de mise en œuvre. L'expansion du marché des véhicules électriques contribue également à la demande croissante de composants en caoutchouc spécialisés.

Analyse régionale du marché des solvants et diluants à base d'hydrocarbures aliphatiques

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des solvants et diluants à base d'hydrocarbures aliphatiques avec la plus grande part de revenus de 42,5 % en 2024, grâce à une industrialisation rapide, une base de fabrication robuste et une forte demande de peintures et de revêtements dans des pays comme la Chine et l'Inde.
• Les consommateurs privilégient les solvants et diluants à base d'hydrocarbures aliphatiques pour leur polyvalence dans des applications telles que les peintures et les revêtements, le nettoyage et le dégraissage et les adhésifs, en particulier dans les régions à forte activité industrielle et manufacturière.
• La croissance est soutenue par les progrès de la technologie des solvants, notamment les formulations à faible teneur en COV et respectueuses de l'environnement, ainsi que par leur adoption croissante dans les segments industriels et grand public.

Aperçu du marché japonais des solvants et diluants à base d'hydrocarbures aliphatiques

Le marché japonais des solvants et diluants à base d'hydrocarbures aliphatiques devrait connaître une forte croissance grâce à la forte préférence des consommateurs pour des solvants de haute qualité et technologiquement avancés, qui améliorent les performances des peintures, des revêtements et du nettoyage industriel. La présence de grands fabricants et l'intégration des solvants dans les applications OEM et de rechange accélèrent la pénétration du marché. L'intérêt croissant pour des solutions durables et efficaces contribue également à la croissance .

Aperçu du marché chinois des solvants et diluants à base d'hydrocarbures aliphatiques

La Chine détient la plus grande part du marché des solvants et diluants à base d'hydrocarbures aliphatiques en Asie-Pacifique, propulsée par une industrialisation rapide, l'essor des secteurs de la construction et de l'automobile, et une demande croissante de solutions solvantes efficaces. La croissance de son industrie et l'accent mis sur des solvants économiques et performants favorisent l'adoption d'hydrocarbures aliphatiques avancés. De solides capacités de production nationales et des prix compétitifs facilitent l'accès au marché.

Aperçu du marché américain des solvants et diluants à base d'hydrocarbures aliphatiques

Le marché américain des solvants et diluants à base d'hydrocarbures aliphatiques devrait connaître une croissance significative, alimentée par une forte demande sur le marché des pièces de rechange et une sensibilisation croissante des consommateurs aux avantages accrus en matière de sécurité, de navigation et de confort. La tendance à la connectivité des véhicules et le renforcement des réglementations favorisant une conduite plus sûre stimulent l'expansion du marché. L'intégration croissante par les constructeurs automobiles de systèmes télématiques montés en usine complète les ventes sur le marché des pièces de rechange, créant ainsi un écosystème de produits diversifié.

Aperçu du marché européen des solvants et diluants à base d'hydrocarbures aliphatiques

Le marché européen des solvants et diluants à base d'hydrocarbures aliphatiques devrait connaître une croissance significative, soutenue par l'accent mis par la réglementation sur les produits à faible teneur en COV et respectueux de l'environnement. Les consommateurs recherchent des solvants performants pour les peintures, les revêtements et les adhésifs, tout en respectant les réglementations environnementales strictes. Cette croissance est marquée tant dans les applications industrielles que dans les produits de consommation, avec des pays comme l'Allemagne et le Royaume-Uni qui affichent une forte adoption en raison des préoccupations environnementales croissantes et des avancées industrielles.

Aperçu du marché britannique des solvants et diluants à base d'hydrocarbures aliphatiques

Le marché britannique des solvants et diluants à base d'hydrocarbures aliphatiques devrait connaître une forte croissance, portée par la demande de solvants hautes performances pour les peintures, les revêtements et les applications de nettoyage en milieu urbain et industriel. L'intérêt croissant pour les formulations écologiques et la sensibilisation croissante aux avantages environnementaux encouragent leur adoption. L'évolution des réglementations, telles que les directives REACH et COV de l'UE, influence les choix des consommateurs, conciliant performance et conformité.

Aperçu du marché allemand des solvants et diluants à base d'hydrocarbures aliphatiques

L'Allemagne devrait connaître une forte croissance du marché des solvants et diluants à base d'hydrocarbures aliphatiques, grâce à son secteur manufacturier industriel de pointe et à l'importance accordée par les consommateurs à l'efficacité et au développement durable. Les industries allemandes privilégient les solvants technologiquement avancés qui améliorent les performances des peintures, revêtements et adhésifs tout en contribuant à réduire l'impact environnemental. L'intégration de ces solvants dans les procédés industriels et les applications de rechange soutient une croissance soutenue du marché.

Part de marché des solvants et diluants à base d'hydrocarbures aliphatiques

L'industrie des solvants et diluants hydrocarbonés aliphatiques est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Exxon Mobil Corporation (États-Unis)
•  Shell International BV (Royaume-Uni)
• LANXESS (Allemagne)
• Ashland inc. (États-Unis)
• SASOL (Afrique du Sud)
• Honeywell International Inc. (États-Unis)
• BASF SE (Allemagne)
• HCS Group GmbH (Allemagne)
• LyondellBasell Industries Holdings BV (États-Unis)
•  SK geo centric Co., Ltd (Corée du Sud)
• Calumet Specialty Products Partners, LP (États-Unis)
• Gulf Chemical & Industrial Oils (États-Unis)
• Recochem Inc. (Canada)
• Ganga Rasayanie P. Ltd. (Inde)
• WM Barr (États-Unis)
• Gadiv Petrochemical Industries Ltd. (Israël)
• Hunt Refining Company (États-Unis)
• SolvChem (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des solvants et diluants à base d’hydrocarbures aliphatiques ?

• En avril 2025, ExxonMobil, en partenariat avec Cyclyx International et le comté de Jefferson, a lancé une initiative de recyclage du plastique à l'échelle du comté, visant à promouvoir l'économie circulaire et à renforcer les infrastructures de recyclage. Cette collaboration comprend un comité de pilotage mensuel chargé d'orienter le développement du programme et d'accroître les volumes de recyclage résidentiel. Cet effort s'inscrit dans la stratégie plus large d'ExxonMobil visant à développer des technologies de recyclage avancées, capables de convertir les plastiques difficiles à recycler en matières premières de valeur. En réduisant la dépendance aux solvants hydrocarbonés aliphatiques vierges, l'initiative soutient des pratiques de fabrication plus durables et met en évidence le potentiel d'impact environnemental intersectoriel.
• En août 2023, PPG Industries a inauguré un Centre d'excellence sur son site de Quattordio, en Italie, grâce à un investissement. Ce centre de pointe est dédié au développement et à l'application de couleurs automobiles, intégrant des outils d'intelligence artificielle pour rationaliser les processus, réduire les délais et améliorer les performances des couleurs. En combinant développement et application au sein d'un même flux de travail, PPG vise à optimiser les coûts et à améliorer le contrôle qualité. Cette initiative reflète l'engagement continu de PPG en faveur de l'innovation dans le domaine des peintures et revêtements, un secteur clé pour les solvants et diluants à base d'hydrocarbures aliphatiques, et soutient ses objectifs plus larges de durabilité et de productivité.
• En août 2023, AkzoNobel a finalisé l'acquisition de l'activité chinoise de peintures décoratives de Sherwin-Williams, incluant la célèbre marque Huarun et son site de production du Guangdong. Cette opération stratégique renforce la présence d'AkzoNobel sur le marché chinois des peintures et revêtements, notamment dans les régions de troisième et cinquième rangs. Avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 100 millions d'euros et un effectif d'environ 300 personnes, cette acquisition reflète la consolidation continue du secteur et la volonté d'AkzoNobel d'étendre sa présence sur les marchés clés en croissance. Elle souligne également l'importance du secteur des peintures et revêtements, un utilisateur final majeur de solvants hydrocarbonés aliphatiques.
• En juin 2023, Henkel a inauguré une nouvelle usine de technologies adhésives dans le parc industriel chimique de Yantai, dans la province du Shandong, en Chine, avec un investissement d'environ 120 millions d'euros. Baptisée Kunpeng, l'usine s'étend sur plus de 150 000 m² et dispose d'une automatisation avancée ainsi que d'un entrepôt intelligent de 8 000 m². Elle est conçue pour répondre à la demande croissante de secteurs tels que l'électronique, l'automobile, le médical et l'aérospatiale. L'usine fonctionnera à 100 % à l'électricité renouvelable et intégrera des technologies durables pour réduire les émissions de CO₂ et la consommation d'eau, renforçant ainsi l'engagement de Henkel en faveur de l'innovation et du développement durable dans le domaine des adhésifs, une application importante pour les solvants hydrocarbonés aliphatiques.
• En juillet 2023, Molyslip a lancé SLIPCLEAN RD, un nettoyant et dégraissant haute performance conçu pour éliminer une large gamme de salissures et contaminants industriels, notamment l'huile, la graisse, les dépôts de carbone, les encres et les adhésifs semi-polymérisés. Formulé à partir d'hydrocarbures et d'alcools de haute pureté, SLIPCLEAN RD offre un séchage rapide, zéro résidu et est compatible avec la plupart des substrats industriels. Il est également homologué NSF K1, ce qui le rend adapté à une utilisation sur les équipements de transformation alimentaire. Ce lancement de produit souligne l'engagement de Molyslip en faveur de l'innovation dans les solutions de nettoyage et de dégraissage, un domaine d'application clé des solvants hydrocarbonés aliphatiques en maintenance industrielle.

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