Analyse du marché mondial des micronutriments pour l'alimentation animale : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des micronutriments pour l'alimentation animale

• La taille du marché mondial des micronutriments pour l'alimentation animale était évaluée à 1,81 milliard USD en 2024  et devrait atteindre  2,97 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,40 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par la demande croissante de protéines animales de haute qualité, la sensibilisation croissante à la santé et à la nutrition animales et l'adoption croissante de pratiques d'élevage de précision.
• En outre, le besoin croissant d'une meilleure efficacité alimentaire et de pratiques agricoles durables stimule la demande de micronutriments dans l'alimentation animale, les positionnant comme des composants essentiels pour améliorer la productivité et la santé du bétail.

Analyse du marché des micronutriments pour l'alimentation animale

• Les micronutriments des aliments pour animaux, des minéraux essentiels nécessaires en quantités infimes, jouent un rôle essentiel dans le soutien de la croissance, de l'immunité et de la santé globale des animaux, contribuant ainsi à l'amélioration de la productivité de l'élevage et de l'aquaculture.
• La demande mondiale croissante de produits à base de viande, de produits laitiers et de volaille, associée à une prise de conscience accrue du rôle des micronutriments dans la santé animale, stimule l'expansion du marché
• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des micronutriments pour l'alimentation animale avec la plus grande part de revenus de 38,5 % en 2024, alimentée par la production animale à grande échelle, l'augmentation de la consommation de viande et des investissements importants dans la nutrition animale, en particulier dans des pays comme la Chine et l'Inde.
• L'Europe devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de réglementations strictes sur la qualité des aliments pour animaux, de l'adoption croissante de l'agriculture biologique et de l'accent croissant mis sur la production animale durable.
• Le segment du zinc a dominé le marché avec 32,5 % de chiffre d'affaires en 2024, grâce à son rôle essentiel dans le renforcement du système immunitaire, le soutien de la sécrétion hormonale et la prévention des problèmes cutanés et de croissance chez le bétail. Le zinc est largement utilisé dans l'alimentation des volailles et des porcs pour améliorer l'efficacité alimentaire et la santé globale.

Portée du rapport et segmentation du marché des micronutriments pour l'alimentation animale

Tendances du marché des micronutriments pour l'alimentation animale

« Intégration croissante de l'IA et de l'analyse des mégadonnées »

• Le marché mondial des micronutriments pour l'alimentation animale connaît une tendance notable vers l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et de l'analyse du Big Data.
• Ces technologies facilitent le traitement et l'analyse avancés des données, offrant des informations plus approfondies sur la santé animale, l'efficacité alimentaire et l'optimisation nutritionnelle
• Les solutions basées sur l'IA permettent une gestion proactive en identifiant les carences nutritionnelles ou les problèmes de santé potentiels avant qu'ils n'affectent la productivité du bétail.
• Par exemple, les entreprises développent des plateformes basées sur l'IA qui analysent les habitudes de consommation d'aliments pour adapter les formulations de micronutriments aux besoins spécifiques du bétail ou optimiser la distribution d'aliments en fonction des données environnementales et sanitaires en temps réel.
• Cette tendance renforce la valeur des solutions de micronutriments, les rendant plus attrayantes tant pour les petits agriculteurs que pour les éleveurs à grande échelle.
• Les algorithmes d'IA peuvent évaluer un large éventail de données sur le bétail, notamment les taux de croissance, les réponses immunitaires et les performances de reproduction, afin de garantir une supplémentation précise en micronutriments.

Dynamique du marché des micronutriments pour l'alimentation animale

Conducteur

« Demande croissante de protéines animales de haute qualité et de pratiques d'élevage durables »

• La demande mondiale croissante de produits d’origine animale, tels que la viande, les produits laitiers et les œufs, stimulée par la croissance démographique et l’augmentation des revenus, est un moteur majeur du marché des micronutriments pour l’alimentation animale.
• Les micronutriments, notamment le fer, le manganèse, le zinc, le bore, le cuivre et d'autres, améliorent la santé, la croissance et la productivité des animaux, en soutenant des applications chez les ruminants, la volaille, les porcs, l'aquariophilie, les équidés et autres.
• Les initiatives gouvernementales, en particulier en Asie-Pacifique, la région dominante, encouragent l’utilisation de micronutriments pour améliorer la productivité du bétail et atteindre les objectifs de sécurité alimentaire.
• Les progrès de l'IoT et des technologies d'agriculture de précision permettent une surveillance en temps réel de la nutrition animale, élargissant encore l'utilisation des micronutriments pour des formulations d'aliments optimisées.
• Les fabricants d'aliments pour animaux intègrent de plus en plus de micronutriments comme composants standard pour répondre aux attentes des consommateurs en matière de produits animaux de haute qualité et riches en nutriments.

Retenue/Défi

« Coût élevé des formulations de micronutriments et problèmes de conformité réglementaire »

• L'investissement initial important requis pour développer, tester et incorporer des micronutriments de haute qualité, tels que le zinc, le cuivre et le fer, dans l'alimentation animale peut constituer un obstacle, en particulier sur les marchés sensibles aux coûts.
• La formulation de mélanges de micronutriments spécialisés pour diverses applications, telles que la volaille ou l’aquaculture, peut être complexe et coûteuse.
• De plus, la conformité réglementaire et les préoccupations environnementales posent des défis. La surconsommation de micronutriments tels que le zinc et le cuivre peut contribuer à la pollution des sols et de l'eau, suscitant des inquiétudes quant à l'impact environnemental et au respect de réglementations strictes, notamment en Europe, région connaissant la croissance la plus rapide.
• Les différents cadres réglementaires d'un pays à l'autre concernant l'utilisation des micronutriments, la sécurité et l'impact environnemental compliquent les opérations des fabricants et fournisseurs mondiaux.
• Ces facteurs peuvent décourager l’adoption dans les régions où la sensibilité aux coûts est élevée ou où les réglementations environnementales sont strictes, ce qui limite potentiellement la croissance du marché.

Portée du marché des micronutriments pour l'alimentation animale

Le marché est segmenté en fonction du produit et de l’application.

• Par produit

En fonction des produits, le marché est segmenté en fer, manganèse, zinc, bore, cuivre, etc. En 2024, le segment du zinc a dominé le marché avec 32,5 % de chiffre d'affaires, grâce à son rôle essentiel dans le renforcement du système immunitaire, le soutien de la sécrétion hormonale et la prévention des problèmes de peau et de croissance chez le bétail. Le zinc est largement utilisé dans l'alimentation des volailles et des porcs pour améliorer l'efficacité alimentaire et la santé globale.

Le segment du fer devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 8,2 % entre 2025 et 2032. Cette croissance est alimentée par la prévalence croissante de l'anémie chez le bétail, en particulier chez les chiens, les chats et les bovins, où la supplémentation en fer réduit les cas d'anémie d'environ 20 %, stimulant ainsi la vitalité et la productivité. Le rôle du fer dans le transport de l'oxygène et le métabolisme énergétique favorise également son adoption dans l'alimentation animale.

• Par application

En fonction des applications, le marché est segmenté en ruminants, volailles, porcs, aquacoles, équins et autres. Le segment de la volaille a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 45,0 % en 2024, grâce à la forte demande mondiale de viande et d'œufs de volaille, associée au rôle essentiel des micronutriments dans l'amélioration de la reproduction, de la santé et des performances des poulets de chair, des poules pondeuses et des dindes. La préférence croissante des consommateurs pour les produits avicoles riches en nutriments renforce encore la domination de ce segment.

Le segment des ruminants devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 8,9 % entre 2025 et 2032. Cette croissance est tirée par la hausse de la consommation mondiale de bœuf, de lait et de produits laitiers comme le fromage et le beurre. Les micronutriments tels que le zinc, le cuivre et le fer augmentent la production laitière d'environ 18 % et améliorent le fonctionnement du rumen, ce qui les rend essentiels à la nutrition et à la productivité des ruminants.

Analyse régionale du marché des micronutriments pour l'alimentation animale

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des micronutriments pour l'alimentation animale avec la plus grande part de revenus de 38,5 % en 2024, alimentée par la production animale à grande échelle, l'augmentation de la consommation de viande et des investissements importants dans la nutrition animale, en particulier dans des pays comme la Chine et l'Inde.
• Les consommateurs et les producteurs accordent la priorité aux micronutriments pour améliorer la santé, la croissance et la productivité des animaux, en particulier dans les régions où les pratiques agricoles sont intensives.
• La croissance est soutenue par les progrès réalisés dans les formulations de micronutriments, notamment les composés chélatés et organiques, ainsi que par leur adoption croissante dans les exploitations agricoles à grande et à petite échelle.

Aperçu du marché américain des micronutriments pour l'alimentation animale

Le marché américain des micronutriments pour l'alimentation animale devrait connaître une croissance significative, portée par une forte demande des secteurs de l'élevage et de la volaille, ainsi que par une prise de conscience croissante des bienfaits des micronutriments pour la santé animale. La tendance à l'agriculture durable et le renforcement des réglementations favorisant le bien-être animal stimulent l'expansion du marché. L'intégration des micronutriments dans les formulations d'aliments commerciaux complète les solutions d'alimentation sur mesure, créant ainsi un écosystème de produits diversifié.

Aperçu du marché européen des micronutriments pour l'alimentation animale

Le marché européen des micronutriments pour l'alimentation animale devrait connaître la croissance la plus rapide, soutenu par l'accent réglementaire mis sur la production animale durable et la santé animale. Les producteurs recherchent des micronutriments qui améliorent l'efficacité alimentaire et réduisent l'impact environnemental. Cette croissance est marquée tant dans la fabrication d'aliments à grande échelle que dans le mélange d'aliments à la ferme, des pays comme l'Allemagne et la France affichant une forte adoption en raison des préoccupations environnementales croissantes et de la réglementation européenne stricte.

Aperçu du marché britannique des micronutriments pour l'alimentation animale

Le marché britannique des micronutriments pour l'alimentation animale devrait connaître une croissance rapide, portée par la demande d'amélioration de la productivité et de la santé animales dans les systèmes d'élevage intensif. L'intérêt croissant pour les additifs alimentaires durables et la sensibilisation croissante aux bienfaits des micronutriments encouragent leur adoption. L'évolution de la réglementation en matière de bien-être animal influence les choix des producteurs, équilibrant l'efficacité des micronutriments et la conformité.

Aperçu du marché allemand des micronutriments pour l'alimentation animale

L'Allemagne devrait connaître la croissance la plus rapide en micronutriments pour l'alimentation animale, grâce à son industrie d'élevage de pointe et à l'attention particulière portée par les producteurs à l'efficacité alimentaire et à la durabilité. Les producteurs allemands privilégient les micronutriments technologiquement avancés qui améliorent la croissance animale et contribuent à réduire l'empreinte environnementale. L'intégration de ces micronutriments dans des formulations d'aliments haut de gamme et des solutions sur mesure soutient une croissance soutenue du marché.

Aperçu du marché des micronutriments pour l'alimentation animale en Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique domine le marché mondial des micronutriments pour l'alimentation animale, stimulée par l'essor de la production animale et la demande croissante d'aliments pour animaux de haute qualité dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. La sensibilisation croissante à la santé animale, à la productivité et à l'efficacité alimentaire stimule la demande. Les initiatives gouvernementales en faveur d'une agriculture durable et de la sécurité alimentaire encouragent l'utilisation de micronutriments avancés.

Aperçu du marché japonais des micronutriments pour l'alimentation animale

Le marché japonais des micronutriments pour l'alimentation animale devrait connaître une croissance rapide grâce à la forte préférence des producteurs pour des micronutriments de haute qualité et technologiquement avancés qui améliorent la santé et la productivité animales. La présence de grands fabricants d'aliments pour animaux et l'intégration des micronutriments dans les aliments commerciaux accélèrent la pénétration du marché. L'intérêt croissant pour les solutions d'alimentation sur mesure contribue également à cette croissance.

Aperçu du marché chinois des micronutriments pour l'alimentation animale

La Chine détient la plus grande part du marché des micronutriments pour l'alimentation animale en Asie-Pacifique, propulsée par une urbanisation rapide, l'augmentation du nombre d'animaux d'élevage et la demande croissante de solutions pour la santé et la productivité animales. La croissance de la classe moyenne et l'importance accordée à la sécurité alimentaire favorisent l'adoption de micronutriments avancés. De solides capacités de production nationales et des prix compétitifs facilitent l'accès au marché.

Part de marché des micronutriments pour l'alimentation animale

L’industrie des micronutriments pour l’alimentation animale est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• CHR. Hansen Holdings A/S (Danemark)
• Lallemand Inc. (Canada)
• Novus International (États-Unis)
• DSM (Pays-Bas)
• BASF SE (Allemagne)
• Alltech (États-Unis)
• ADM (États-Unis)
• Charoen Popkphand Foods PCL (Thaïlande)
• Associated British Foods Plc (Royaume-Uni)
• Cargill Incorporated (États-Unis)
• Purina Animal Nutrition LLC (États-Unis)
• Zinpro Corp (États-Unis)
• Dallas Keith (Royaume-Uni)
• Balchem ​​Inc., (États-Unis)
• Kemin Industries, Inc. (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des micronutriments pour l’alimentation animale ?

• En juin 2023, Evonik Industries AG a lancé une version améliorée de Biolys®, sa source de lysine phare pour l'alimentation animale. Cette nouvelle formulation contient 62,4 % de L-lysine, contre 60 % auparavant, pour une efficacité nutritionnelle améliorée. Produit par fermentation, Biolys® contient également de précieux composants de biomasse qui apportent des nutriments et de l'énergie supplémentaires, particulièrement bénéfiques pour les porcs et la volaille. Cette amélioration permet un équilibre plus précis des acides aminés dans l'alimentation, aidant ainsi les éleveurs à réduire leurs coûts d'alimentation et leur impact environnemental, tout en favorisant la croissance et la santé des animaux.
• En avril 2022, Marel a annoncé l'acquisition de Wenger Manufacturing LLC, leader américain des technologies d'extrusion et de séchage pour les aliments pour animaux de compagnie, les aliments pour l'aquaculture et les protéines végétales. Valorisée à 540 millions de dollars, cette opération stratégique marque l'entrée de Marel dans un quatrième segment d'activité, complétant ainsi ses activités existantes dans les secteurs de la volaille, de la viande et du poisson. Cette acquisition renforce les capacités de transformation de Marel et lui permet de capitaliser sur les marchés à forte croissance de la production durable d'aliments pour animaux et d'aliments pour animaux. L'expertise et la solide clientèle de Wenger offrent à Marel une plateforme solide pour étendre sa présence mondiale et son innovation dans le domaine des micronutriments pour l'alimentation animale.
• En mars 2022, le groupe Jiangxi Zhengbang a cédé huit de ses filiales d'alimentation animale au groupe technologique Beijing Dabeinong, dans le cadre d'une transaction évaluée entre 2 et 2,5 milliards de yuans (environ 317 à 396 millions de dollars américains). La transaction comprenait la pleine propriété de trois sociétés et des participations majoritaires dans cinq autres, principalement situées dans les provinces du Yunnan et du Guizhou. Cette cession stratégique visait à rationaliser les opérations de Zhengbang face aux difficultés financières et à se recentrer sur ses principaux secteurs d'activité. Pour Dabeinong, cette acquisition a renforcé sa présence dans le secteur de l'alimentation animale et a soutenu son ambition d'accroître sa part de marché dans la région.
• En octobre 2021, Cargill Inc. et BASF SE ont renforcé leur partenariat stratégique dans le secteur de la nutrition animale en élargissant leurs accords de distribution d'enzymes alimentaires. Cette collaboration a dépassé la distribution et inclut le développement, la production et la commercialisation conjoints de solutions enzymatiques, avec une attention particulière portée aux applications porcines. En combinant l'innovation enzymatique de BASF et la présence commerciale de Cargill, ce partenariat vise à proposer des produits centrés sur le client qui améliorent l'absorption des nutriments, réduisent l'impact environnemental et améliorent la croissance et le bien-être des animaux. Cette initiative reflète l'engagement des deux entreprises en faveur d'une agriculture durable et d'une nutrition axée sur la performance.
• En septembre 2020, Kemin Industries et Micronutrients USA ont uni leurs forces pour lancer IntelliBond® VITAL 5 Cr, le premier ensemble nutritionnel au monde à fournir six oligo-éléments essentiels – zinc, manganèse, cuivre, cobalt, iode et chrome – pour les bovins laitiers et de boucherie. Ce mélange innovant associe les oligo-éléments IntelliBond® de Micronutrients au KemTRACE® Chromium de Kemin, première source de propionate de chrome approuvée par la FDA. Conçu pour favoriser la santé, les performances et l'efficacité alimentaire des animaux, ce produit répond aux préoccupations croissantes concernant la qualité des ingrédients alimentaires et répond aux exigences de l'industrie pour des solutions nutritionnelles sûres et d'origine américaine.

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