Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des stimulateurs de croissance et des améliorateurs de performance animale – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Taille du marché des promoteurs de croissance et des améliorateurs de performance animale

• La taille du marché mondial des promoteurs de croissance et des améliorateurs de performances animales était évaluée à 13,72 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 21,84 milliards USD d'ici 2032, avec un TCAC de 6,10 % au cours de la période de prévision.
• Cette croissance est principalement due à des facteurs tels que la demande mondiale croissante en protéines animales, l’accent croissant mis sur l’efficacité alimentaire et la prise de poids, ainsi que l’émergence de promoteurs de croissance non antibiotiques en raison des restrictions réglementaires croissantes et de la sensibilisation des consommateurs.

Analyse du marché des promoteurs de croissance et des améliorateurs de performance animale

• Les promoteurs de croissance et les améliorateurs de performance animale sont des additifs alimentaires essentiels ou des substances vétérinaires utilisés pour stimuler la croissance, améliorer l'indice de consommation, renforcer l'immunité et accroître la productivité globale du bétail. Ces agents jouent un rôle clé dans l'amélioration de la rentabilité des industries de la viande et des produits laitiers en optimisant la santé animale et l'efficacité de la production.
• Le marché connaît une expansion soutenue, en particulier dans les pays en développement où la consommation de viande augmente et où les pratiques modernes d’élevage gagnent du terrain.
• Le segment non antibiotique, qui comprend les probiotiques, les prébiotiques, les phytogéniques et les enzymes, gagne rapidement des parts de marché en raison de la résistance des consommateurs à l'utilisation d'antibiotiques et des restrictions réglementaires croissantes, notamment en Europe et en Amérique du Nord.
• Le segment de la volaille devrait dominer le marché avec une part importante, grâce à une consommation mondiale élevée de viande de volaille, des cycles de production plus courts et une sensibilité aux améliorateurs de performance.
• La promotion de la croissance reste le segment fonctionnel leader, représentant une part importante de la demande en raison de son impact direct sur le rendement en viande et la rentabilité, suivi de près par l'amélioration de l'efficacité alimentaire.
• Selon la source, les promoteurs de croissance naturels tels que les composés phytogéniques et les acides organiques d'origine végétale connaissent une adoption croissante en raison de leur profil de sécurité, de la réduction des problèmes de résistance aux antibiotiques et du soutien des tendances de l'élevage biologique.
• La région Asie-Pacifique domine le marché avec une part de plus de 38,12 %, en raison de l'importante base de bétail, de l'urbanisation rapide et de la consommation croissante de viande, notamment en Chine et en Inde.
• L’Amérique du Nord devrait connaître une croissance soutenue en raison de l’adoption croissante d’activateurs de croissance alternatifs, des progrès technologiques dans la formulation des aliments pour animaux et des réformes réglementaires rigoureuses favorisant les solutions non antibiotiques.

Portée du rapport et segmentation du marché des stimulateurs de croissance et des améliorateurs de performance animale    

Tendances du marché des promoteurs de croissance et des améliorateurs de performance animale

« Changement de préférence vers des promoteurs de croissance naturels et sans antibiotiques »

• La demande croissante des consommateurs pour des produits carnés et laitiers sans antibiotiques encourage le passage à des activateurs de croissance naturels tels que les phytogéniques, les probiotiques et les enzymes.
• Les interdictions et restrictions réglementaires sur les facteurs de croissance antibiotiques dans des régions comme l’UE, la Chine et les États-Unis accélèrent l’adoption de solutions alternatives.
• Des entreprises comme Cargill (États-Unis) et Phibro Animal Health Corporation (États-Unis) élargissent leurs portefeuilles avec des améliorateurs de performance naturels et durables.
• L'augmentation des investissements dans la R&D pour les additifs à base de plantes et d'acides organiques stimule l'innovation dans les solutions d'alimentation animale sans antibiotiques
• Cette tendance s’aligne sur les objectifs mondiaux de durabilité et sur les exigences des consommateurs en matière de label propre.

Dynamique du marché des promoteurs de croissance et des améliorateurs de performance animale

Conducteur

« Demande croissante de protéines animales de haute qualité »

• La croissance démographique mondiale et l’augmentation des revenus, en particulier en Asie-Pacifique et en Amérique latine, stimulent la demande de viande, de lait et d’œufs.
• Les éleveurs adoptent de plus en plus de promoteurs de croissance pour améliorer l'efficacité alimentaire, la prise de poids et la résistance aux maladies.
• Des entreprises telles que DSM Nutritional Products (Pays-Bas) et Elanco Animal Health (États-Unis) proposent des additifs à base d'enzymes et de vitamines à haute efficacité pour la volaille, les porcs et les bovins.
• L'amélioration des taux de conversion alimentaire contribue à réduire les coûts de production et à augmenter la rentabilité des exploitations d'élevage commerciales.
• La demande de régimes alimentaires riches en protéines et de pratiques agricoles efficaces alimente l'adoption soutenue d'améliorateurs de performance

Retenue/Défi

« Restrictions réglementaires sur les promoteurs de croissance antibiotiques »

• Les préoccupations mondiales croissantes concernant la résistance aux antimicrobiens conduisent à des réglementations strictes ou à des interdictions des promoteurs de croissance antibiotiques.
• Des pays comme ceux de l’UE ont complètement interdit les AGP, tandis que d’autres comme l’Inde et la Chine les éliminent progressivement.
• La conformité réglementaire oblige les entreprises à reformuler ou à abandonner les gammes de produits à base d'antibiotiques
• La transition vers des solutions non antibiotiques augmente les dépenses de R&D et augmente les coûts de production, en particulier pour les fabricants de petite et moyenne taille.
• La résistance de certains éleveurs en raison de la variabilité des performances et du coût des alternatives représente un défi d'adoption sur les marchés sensibles aux prix.

Portée du marché des promoteurs de croissance et des améliorateurs de performance animale

Le marché est segmenté en fonction du produit, du bétail, de la fonction et de la source.

• Par produit

Sur la base des produits, le marché des stimulateurs de croissance et des améliorateurs de performance animale est segmenté en antibiotiques et non antibiotiques. Le segment des antibiotiques représente la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 46,3 % en 2025, principalement en raison de sa domination historique et de sa rentabilité dans l'amélioration des taux de croissance animale et de l'efficacité alimentaire dans l'élevage commercial. Malgré les pressions réglementaires, les antibiotiques continuent d'être utilisés dans plusieurs pays en développement, faute d'alternatives abordables.

Toutefois, le segment des produits non antibiotiques devrait enregistrer le TCAC le plus élevé, soit 6,87 %, au cours de la période de prévision 2025-2032. Cette croissance est tirée par la préférence croissante des consommateurs pour la viande sans antibiotiques, les interdictions réglementaires des produits antibiotique de substitution dans plusieurs régions et l'adoption croissante d'alternatives naturelles telles que les probiotiques, les phytogéniques et les acides organiques dans l'industrie de l'alimentation animale.

• Par le bétail

En ce qui concerne l'élevage, le marché est segmenté en volaille, porc, bovin et aquaculture. Le segment de la volaille domine le marché avec une part de chiffre d'affaires de 39,6 % en 2025, en raison de la forte demande mondiale de viande de poulet et d'œufs, de cycles de production plus courts et d'exigences accrues en matière d'efficacité alimentaire dans l'aviculture. Les promoteurs de croissance sont largement utilisés pour optimiser la prise de poids et renforcer l'immunité des poulets de chair et des poules pondeuses.

Toutefois, le segment de l'aquaculture devrait connaître le TCAC le plus élevé, soit 7,24 %, au cours de la période de prévision. Cela s'explique par l'expansion rapide de l'aquaculture en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient, la demande croissante en protéines de poisson et l'utilisation croissante d'additifs dans les aliments pour poissons afin d'améliorer la digestion, le taux de survie et la résistance aux maladies dans les exploitations aquacoles intensives.

• Par fonction

Sur la base de la fonction, le marché est segmenté en promotion de la croissance, amélioration des performances, renforcement de l'immunité et efficacité alimentaire. Le segment de la promotion de la croissance détenait la part la plus importante, soit 33,8 % en 2025, les producteurs continuant de recourir à des additifs qui accélèrent la prise de poids et raccourcissent les cycles de production, notamment chez les volailles et les porcs.

Le segment du renforcement de l'immunité devrait connaître un TCAC maximal de 7,45 % entre 2025 et 2032, alimenté par des préoccupations croissantes concernant la santé animale, l'augmentation des épidémies dans les systèmes d'élevage intensif et une demande accrue d'additifs qui améliorent la santé intestinale et la réponse immunitaire, en particulier dans les systèmes de production sans antibiotiques.

• Par source

Selon la source, le marché des promoteurs de croissance et des améliorateurs de performance animale est segmenté en produits naturels et synthétiques. Le segment synthétique représente la part la plus importante (51,2 %) en 2025, grâce à son efficacité prouvée, sa disponibilité et son coût inférieur à celui des produits naturels. Les additifs synthétiques tels que les bêta-agonistes et les enzymes chimiques sont encore largement utilisés dans la production à grande échelle.

Néanmoins, le segment Naturel devrait connaître un TCAC record de 7,67 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est portée par la demande des consommateurs pour des produits animaux bio et clean label, par la surveillance réglementaire accrue des additifs chimiques et par l'adoption croissante de solutions alimentaires végétales et probiotiques dans les économies développées et émergentes.

Analyse régionale du marché mondial des stimulateurs de croissance et des améliorateurs de performance animale

Aperçu du marché nord-américain des stimulateurs de croissance et des améliorateurs de performance animale

En 2025, l'Amérique du Nord représentait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché mondial des stimulateurs de croissance et des améliorateurs de performance animale (34,8 %), principalement grâce à des pratiques d'élevage avancées et à une consommation élevée de viande par habitant. La région bénéficie de cadres réglementaires solides, d'investissements importants en R&D et d'un recours généralisé aux additifs alimentaires pour garantir la productivité et le respect des normes sanitaires dans les productions avicoles, porcines et bovines. La demande croissante de viande maigre et la surveillance accrue de la santé animale encouragent l'utilisation d'améliorateurs de performance sûrs et réglementés. On observe également une évolution croissante vers des technologies d'alimentation de précision et une nutrition personnalisée afin d'optimiser la production et de minimiser l'utilisation d'antibiotiques. Le marché nord-américain continue d'être leader en matière d'innovation et de commercialisation de solutions alimentaires de nouvelle génération.

• Aperçu du marché américain des stimulateurs de croissance et des améliorateurs de performance animale

Les États-Unis dominent le marché nord-américain, grâce à des élevages commerciaux bien établis et à une demande croissante d'aliments riches en protéines. La sensibilisation accrue à l'efficacité alimentaire, la prévalence croissante des zoonoses et la transition vers des solutions sans antibiotiques stimulent la croissance du marché. De plus, la présence d'importants fabricants d'additifs alimentaires et la réglementation favorable de l'USDA concernant les exhausteurs de goût naturels stimulent l'innovation et la pénétration du marché. La préférence des consommateurs pour la viande étiquetée « sans antibiotiques » incite les producteurs à adopter des alternatives plus sûres. La collaboration entre vétérinaires nutritionnistes et producteurs d'aliments favorise le développement d'additifs alimentaires fonctionnels et hautement ciblés pour le bétail.

• Aperçu du marché canadien des stimulateurs de croissance et des améliorateurs de performance animale

Le Canada connaît une croissance soutenue grâce à la modernisation des pratiques d'élevage et à l'adoption croissante d'agents améliorant les performances dans les productions bovine et laitière. Le marché est également soutenu par les efforts du gouvernement visant à réduire la résistance aux antibiotiques et à promouvoir un élevage durable. La préférence croissante des consommateurs pour la viande sans antibiotiques et les investissements croissants dans les formulations d'aliments pour animaux de pointe contribuent à la demande d'additifs naturels et stimulants pour le système immunitaire. Le secteur canadien de l'élevage s'appuie également sur des stratégies d'alimentation fondées sur des données pour améliorer les résultats de production. De plus, la recherche collaborative entre les établissements universitaires et les fabricants d'aliments pour animaux stimule le développement d'additifs biosourcés innovants.

Analyse du marché européen des stimulateurs de croissance et des améliorateurs de performance animale

L'Europe demeure un marché mature mais en croissance constante, façonné par des cadres réglementaires stricts interdisant l'utilisation d'antibiotiques comme facteurs de croissance et favorisant des pratiques d'élevage durables. La croissance du marché est soutenue par la demande croissante d'ingrédients alimentaires fonctionnels et par l'intégration de solutions renforçant l'immunité et améliorant les performances dans toutes les catégories d'animaux d'élevage. La région connaît une augmentation des investissements en R&D pour les additifs alimentaires naturels et l'adoption de pratiques agricoles circulaires. La préférence des consommateurs pour les produits carnés biologiques et certifiés bien-être animal stimule l'innovation dans les stratégies d'alimentation animale. De plus, l'Europe est un pionnier dans l'établissement de références mondiales en matière de sécurité, de durabilité et de traçabilité des aliments pour animaux.

• Analyse du marché allemand des stimulateurs de croissance et des améliorateurs de performance animale

L'Allemagne domine le marché européen grâce à son industrie de l'élevage à la pointe de la technologie et à son engagement résolu en faveur d'une production de viande durable et sans antibiotiques. L'adoption de probiotiques, d'enzymes et d'acides organiques prend de l'ampleur dans les filières porcine et avicole, soutenue par la pression des consommateurs, la sensibilisation à l'environnement et les politiques agricoles soutenues par l'UE encourageant l'élevage de précision. Les fabricants d'aliments pour animaux allemands développent également des programmes nutritionnels intégrés qui réduisent les émissions et améliorent la santé intestinale. L'engagement du pays en faveur d'une agriculture verte et de la transformation numérique de l'agriculture devrait continuer à façonner la dynamique du marché dans les années à venir.

• Analyse du marché des stimulateurs de croissance et des améliorateurs de performance animale en France

La France connaît une demande constante de facteurs de croissance naturels pour les animaux, notamment dans les secteurs de la volaille et des produits laitiers. Les initiatives gouvernementales en faveur de l'agriculture biologique, conjuguées à la préférence des consommateurs pour une viande « clean label », accélèrent la transition vers des solutions phytogéniques et enzymatiques. La position proactive du pays en matière de bien-être animal et la réduction des intrants chimiques dans l'alimentation animale créent des opportunités pour les fournisseurs d'additifs alimentaires innovants. Les partenariats public-privé jouent un rôle crucial dans le développement de technologies alimentaires durables. De plus, l'augmentation des exportations de produits d'élevage de haute qualité encourage le respect des normes internationales en matière d'alimentation animale.

Analyse du marché des stimulateurs de croissance et des améliorateurs de performance animale en Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique devrait enregistrer son TCAC le plus élevé, soit 7,94 %, au cours de la période de prévision 2025-2032, grâce à l'expansion rapide du secteur de l'élevage et à la hausse de la consommation de viande dans les économies émergentes. Avec la croissance démographique, l'urbanisation et la croissance économique, la demande de solutions d'élevage efficaces, abordables et durables est en plein essor. Les progrès technologiques dans la production d'aliments pour animaux et les initiatives gouvernementales en faveur du développement de l'élevage accélèrent l'adoption de facteurs de croissance. De plus, les préoccupations croissantes concernant la sécurité alimentaire et la compétitivité mondiale encouragent les investissements dans des pratiques agricoles modernes. Les fabricants locaux élargissent également leur portefeuille de produits pour répondre aux besoins de solutions d'alimentation animale spécifiques aux espèces et résilientes au climat.

• Aperçu du marché chinois des stimulateurs de croissance et des améliorateurs de performance animale

La Chine représente le plus grand marché de la région Asie-Pacifique en raison de son important cheptel et de sa volonté d'accroître sa production nationale de viande. La transition vers l'élevage industriel et le durcissement de la réglementation sur l'utilisation des antibiotiques encouragent le recours à des alternatives sûres et efficaces comme les phytogéniques, les acides organiques et les probiotiques. De plus, l'accent mis par le gouvernement chinois sur la biosécurité et la sécurité alimentaire propulse le marché vers des améliorateurs de performance de haute qualité. L'augmentation des investissements étrangers et des partenariats avec des entreprises mondiales d'additifs alimentaires améliore l'accès aux technologies nutritionnelles avancées. Face à la demande croissante de production durable, on observe une forte augmentation de la recherche sur les aliments d'origine végétale et les prémélanges alimentaires personnalisés.

• Aperçu du marché indien des stimulateurs de croissance et des améliorateurs de performance animale

L'Inde connaît une croissance rapide sur ce segment de marché, portée par l'augmentation de la production avicole et aquacole, la consommation croissante de protéines animales et la sensibilisation accrue des agriculteurs à l'efficacité alimentaire. L'adoption de facteurs de croissance non antibiotiques gagne du terrain, soutenue par les initiatives réglementaires, les normes commerciales internationales et la demande croissante de produits animaux de qualité exportable. De plus, la présence croissante d'entreprises nationales et internationales d'additifs alimentaires élargit l'accès à des solutions innovantes, tant sur les marchés ruraux qu'urbains. Le gouvernement indien soutient également activement le secteur de la nutrition animale par le biais de programmes de subventions et de sensibilisation vétérinaire. La numérisation croissante de l'agriculture aide également les agriculteurs à faire des choix éclairés en matière d'alimentation animale et d'intrants sanitaires.

Acteurs du marché des promoteurs de croissance et des améliorateurs de performance animale

L'industrie des promoteurs de croissance et des améliorateurs de performance animale est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Elanco Animal Health (États-Unis)
• Zoetis Inc. (États-Unis)
• Merck Santé Animale (États-Unis)
• Boehringer Ingelheim Santé Animale (Allemagne)
• Phibro Animal Health Corporation (États-Unis)
• Nutreco NV (Pays-Bas)
• ADM Animal Nutrition (États-Unis)
• Alltech Inc. (États-Unis)
• Cargill Animal Nutrition (États-Unis)
• Evonik Industries AG (Allemagne)
• Kemin Industries (États-Unis)
• Novus International, Inc. (États-Unis)
• Biomin Holding GmbH (Autriche)
• Huvepharma (Bulgarie)
• Zydus Animal Health and Investments Ltd. (Inde)

Derniers développements sur le marché mondial des stimulateurs de croissance et des améliorateurs de performance animale

• En mai 2025, Cargill a lancé un additif alimentaire phytogénique de nouvelle génération sous sa marque Promote™, ciblant l'amélioration de la santé intestinale et des taux de conversion alimentaire chez la volaille et le porc. Cette innovation s'appuie sur un mélange exclusif d'huiles essentielles et d'extraits de plantes, visant à réduire la dépendance aux antibiotiques promoteurs de croissance. Face à l'augmentation des restrictions réglementaires mondiales et à la demande croissante des consommateurs pour une viande « clean label », ce lancement devrait renforcer le positionnement de Cargill sur le segment des promoteurs de croissance naturels en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique.
• En février 2025, DSM-Firmenich a lancé RONOZYME® VP, un nouvel additif alimentaire enzymatique conçu pour optimiser l'utilisation des nutriments et les performances globales des poulets de chair et des poules pondeuses. Ce produit répond à des objectifs clés de développement durable en améliorant l'efficacité alimentaire et en réduisant l'excrétion d'azote, contribuant ainsi à une empreinte environnementale plus faible en élevage avicole. Ce développement renforce l'engagement de DSM-Firmenich en faveur d'additifs améliorant les performances, respectueux du bien-être animal et de pratiques de production respectueuses du climat.
• En octobre 2024, Alltech a dévoilé Actigen® Plus, un améliorateur de performance à base de glucides fonctionnels dérivés de levures, destiné à renforcer la fonction immunitaire et l'absorption des nutriments chez les porcs et les volailles. Grâce à des essais démontrant des améliorations significatives de la prise de poids et de la conversion alimentaire dans des conditions difficiles, ce produit devrait rapidement gagner du terrain sur les marchés émergents et développés. Ce lancement reflète l'attention portée par Alltech à l'intégrité intestinale et à la nutrition animale sans antibiotiques, en réponse au durcissement des réglementations mondiales.
• En août 2024, Adisseo a élargi sa gamme d'additifs alimentaires spécialisés avec le lancement d'Alterion® NE, un probiotique de nouvelle génération conçu pour les espèces monogastriques. Cette nouvelle formulation améliore la stabilité et la colonisation du microbiote intestinal, ce qui améliore les performances de croissance et la résistance aux maladies. Ce lancement vise à étendre la présence d'Adisseo en Europe et en Amérique latine et s'inscrit dans la tendance croissante vers des solutions axées sur le microbiome dans les systèmes de production animale.

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