Rapport d'analyse du marché mondial de la santé intestinale animale : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial de la santé intestinale animale ?

• Le marché mondial de la santé intestinale animale était évalué à 5,72 milliards de dollars américains en 2025  et devrait atteindre  21,22 milliards de dollars américains d'ici 2033 , avec un TCAC de 17,80 % au cours de la période de prévision.
• L'augmentation de la demande en protéines animales chez les consommateurs est le principal facteur de croissance du marché. Par ailleurs, la hausse des cas de troubles intestinaux chez le bétail, la demande croissante de viande et de produits carnés dans les pays en développement comme la Chine, l'Inde et la Corée du Sud, l'augmentation du revenu disponible, la croissance démographique, l'urbanisation rapide, l'augmentation de la production d'aliments composés et l'importance accrue accordée aux régimes riches en protéines par les consommateurs du monde entier sont autant de facteurs qui stimulent la croissance du marché de la santé intestinale animale.

Quels sont les principaux enseignements du marché de la santé intestinale animale ?

• L'essor des innovations et des progrès technologiques dans l'industrie de l'alimentation animale, la tendance croissante vers les promoteurs de croissance naturels (PCN) due à une sensibilisation accrue à la sécurité des aliments pour animaux et des denrées alimentaires, ainsi que l'intensification des activités de recherche et développement sur le marché, créeront de nouvelles opportunités pour le marché de la santé intestinale animale.
• Cependant, l'introduction croissante de réglementations strictes concernant l'utilisation de différents additifs alimentaires constitue un frein majeur, parmi d'autres facteurs. Par ailleurs, la hausse des prix des additifs alimentaires utilisés pour la santé intestinale, l'augmentation des coûts de recherche et développement liés à la mise au point de probiotiques et la hausse du coût des ingrédients actifs utilisés dans le développement d'additifs alimentaires phytogéniques représenteront des défis supplémentaires pour la croissance du marché de la santé intestinale animale.
• La région Asie-Pacifique a dominé le marché de la santé intestinale animale avec la plus grande part de revenus (39,2 %) en 2025, grâce à une production animale soutenue, à l'expansion de l'agriculture commerciale et à la demande croissante de protéines animales de haute qualité en Chine, en Inde, au Japon et en Asie du Sud-Est.
• L'Amérique du Nord devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 7,9 %, entre 2026 et 2033, sous l'effet de la demande croissante d'additifs alimentaires naturels, des réglementations strictes limitant l'utilisation des antibiotiques et d'une sensibilisation accrue au bien-être animal.
• Le segment des probiotiques a dominé le marché avec une part de revenus de 42,6 % en 2025, grâce à sa forte capacité à améliorer l'équilibre du microbiote intestinal, l'absorption des nutriments et l'immunité chez les volailles, les porcs et les ruminants.

Portée du rapport et segmentation du marché de la santé intestinale animale    

Quelle est la tendance clé du marché de la santé intestinale animale ?

Demande croissante de solutions durables et performantes pour la santé intestinale des animaux

• Le marché de la santé intestinale animale connaît une tendance majeure vers des produits naturels, durables et performants, notamment les probiotiques, les prébiotiques, les phytogéniques et les postbiotiques. La préférence croissante des consommateurs pour une production de viande sans antibiotiques accélère cette évolution dans les principales régions d'élevage.
  • Par exemple, des entreprises telles que DSM, Novozymes et Chr. Hansen élargissent leurs gammes de produits avec des souches microbiennes de nouvelle génération, des mélanges enzymatiques et des modulateurs intestinaux biosourcés afin d'améliorer l'absorption des nutriments, l'immunité et les performances digestives globales chez la volaille, les porcs et les ruminants.
• La sensibilisation croissante au bien-être animal, à la résistance aux antimicrobiens (RAM) et aux additifs alimentaires à étiquetage clair favorise l'adoption de solutions avancées pour la santé intestinale dans l'élevage commercial.
• Les fabricants intègrent la microencapsulation, l'ingénierie des souches et les formulations multifonctionnelles pour améliorer la stabilité, la biodisponibilité et l'administration ciblée chez différentes espèces.
• L'augmentation des investissements en recherche et développement dans les domaines de la nutrition de précision, de la modulation du microbiome et des additifs alimentaires fonctionnels stimule l'innovation dans le secteur de la santé intestinale animale.
• Alors que l'industrie de l'élevage continue d'évoluer vers une alimentation durable, sans antibiotiques et axée sur la performance, les solutions pour la santé intestinale devraient rester essentielles à la productivité et à la prévention des maladies à l'échelle mondiale.

Quels sont les principaux moteurs du marché de la santé intestinale animale ?

• La demande croissante de produits naturels et performants pour la santé intestinale, qui améliorent l'efficacité alimentaire, l'immunité et la productivité globale, stimule une forte croissance du marché mondial dans les secteurs de la volaille, des porcs, des bovins et de l'aquaculture.
  • Par exemple, en 2025, des entreprises comme ADM et DuPont ont augmenté leurs capacités de production de solutions enzymatiques et microbiennes pour la santé intestinale afin de répondre au besoin croissant d'alternatives aux antibiotiques dans l'élevage commercial.
• L'adoption croissante de probiotiques, de prébiotiques, d'enzymes et d'acides organiques dans les formulations d'aliments pour animaux alimente l'expansion du marché en Asie-Pacifique, en Europe et en Amérique du Nord, les producteurs cherchant à améliorer les performances et à réduire les épidémies.
• Les progrès technologiques dans l'ingénierie des enzymes alimentaires, la sélection des souches microbiennes et les systèmes de libération contrôlée améliorent l'efficacité, la stabilité et les performances spécifiques à l'espèce.
• L'importance croissante accordée à l'agriculture durable, à la réduction de la résistance aux antimicrobiens et au respect des réglementations renforce la demande mondiale de solutions pour la santé intestinale.
• Grâce aux investissements continus dans la recherche et le développement sur le microbiome intestinal, la nutrition de précision du bétail et les technologies d'alimentation animale à étiquetage propre, le marché de la santé intestinale animale devrait maintenir une forte croissance dans les années à venir.

Quel facteur freine la croissance du marché de la santé intestinale animale ?

• Les coûts de production élevés associés aux probiotiques haut de gamme, aux enzymes spécialisées et aux technologies de microencapsulation avancées limitent leur adoption dans les régions où les prix sont très sensibles.
  • Par exemple, entre 2024 et 2025, les fluctuations des coûts des matières premières, de la fermentation et de la chaîne d'approvisionnement ont eu un impact sur la production et le prix des produits de pointe pour la santé intestinale des principaux fabricants.
• Le respect strict des réglementations relatives à l'homologation des additifs alimentaires, aux normes de sécurité et aux tests de qualité accroît la complexité opérationnelle et retarde l'entrée sur le marché.
• Le manque de sensibilisation des petits et moyens agriculteurs aux avantages à long terme des solutions pour la santé intestinale freine leur adoption sur les marchés émergents.
• La concurrence des antibiotiques traditionnels, des compléments digestifs de base et des alternatives à bas coût exerce une pression sur les prix et ralentit l'adoption des solutions haut de gamme.
• Pour surmonter ces défis, les entreprises privilégient l'approvisionnement en ingrédients rentables, les technologies de fermentation évolutives, les programmes de formation des agriculteurs et les partenariats stratégiques afin d'offrir à l'échelle mondiale des solutions fiables, scientifiquement fondées et économiquement viables pour la santé intestinale.

Comment le marché de la santé intestinale animale est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction des additifs, du bétail et de la forme .

• Par additif

Le marché de la santé intestinale animale est segmenté, selon les additifs utilisés, en probiotiques, prébiotiques, phytogéniques et immunostimulants. En 2025, le segment des probiotiques dominait le marché avec une part de revenus de 42,6 %, grâce à leur capacité à améliorer l'équilibre du microbiote intestinal, l'absorption des nutriments et l'immunité chez les volailles, les porcs et les ruminants. Les probiotiques demeurent essentiels à la production sans antibiotiques et à la prévention des maladies, ce qui explique leur large adoption à l'échelle mondiale. L'innovation continue dans les mélanges multi-souches, les bactéries sporulantes et les formulations microbiennes encapsulées contribue à la croissance du marché.

Le segment des produits phytogéniques devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, porté par une demande croissante de solutions naturelles à base de plantes qui améliorent la santé intestinale, réduisent l'inflammation et optimisent l'efficacité alimentaire. Les préoccupations grandissantes liées à la résistance aux antimicrobiens et les restrictions réglementaires sur les antibiotiques accélèrent l'adoption d'extraits de plantes, d'huiles essentielles et de mélanges botaniques dans l'alimentation animale, stimulant ainsi une expansion rapide de ce segment à l'échelle mondiale.

• Par le bétail

Le marché est segmenté selon l'espèce animale : volailles, porcs, ruminants, aquaculture et autres animaux d'élevage. Le segment des volailles a dominé le marché en 2025, représentant 38,9 % des revenus, grâce à une forte production mondiale de viande de volaille et au besoin de solutions améliorant la santé intestinale, l'immunité et l'indice de conversion alimentaire. Les élevages de poulets de chair et de poules pondeuses à grande échelle ont de plus en plus recours aux probiotiques, aux enzymes et aux phytogéniques pour maintenir leur productivité et limiter les maladies entériques.

Le secteur de l'aquaculture devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par l'expansion rapide du secteur en Asie-Pacifique, la hausse de la consommation de poisson et la demande croissante d'espèces résistantes aux maladies. Les produits favorisant la santé intestinale, notamment les micro-organismes fonctionnels, les acides organiques et les phytogéniques marins, gagnent en popularité grâce à leur capacité à améliorer la digestion, la tolérance au stress et la gestion de la qualité de l'eau. L'accent mis sur une aquaculture durable et sans antibiotiques stimule son adoption à l'échelle mondiale.

• Par formulaire

Le marché des produits pour la santé intestinale animale est segmenté, selon leur forme, en formulations sèches et liquides. Le segment des formulations sèches a dominé le marché en 2025, représentant 63,4 % des revenus, grâce à leur longue durée de conservation, leur facilité de stockage, leur compatibilité avec les prémélanges et leur aptitude à la production d'aliments pour animaux à grande échelle. Les probiotiques secs, les poudres enzymatiques et les mélanges prébiotiques sont largement utilisés dans l'alimentation des volailles, des porcs et des ruminants en raison de leur stabilité et de leur rentabilité.

Le segment des liquides devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2026 et 2033, porté par son utilisation croissante en aquaculture, en nutrition des veaux et dans les systèmes de dosage à la ferme, où une absorption rapide et une administration facile sont essentielles. Les formulations liquides, telles que les suspensions microbiennes, les mélanges d'acides organiques et les extraits phytogéniques, offrent une biodisponibilité supérieure et une modulation intestinale ciblée. Les progrès réalisés en matière de microencapsulation, d'émulsification et de cultures liquides stabilisées accélèrent leur adoption dans les systèmes d'élevage intensif à travers le monde.

Quelle région détient la plus grande part du marché de la santé intestinale animale ?

• La région Asie-Pacifique a dominé le marché de la santé intestinale animale en 2025, avec une part de revenus de 39,2 %. Cette domination s'explique par une production animale soutenue, l'expansion de l'agriculture commerciale et la demande croissante de protéines animales de haute qualité en Chine, en Inde, au Japon et en Asie du Sud-Est. La sensibilisation accrue à la santé intestinale, l'urbanisation rapide et l'adoption croissante d'additifs alimentaires sont les principaux moteurs de ce leadership régional.
• Les principaux producteurs régionaux investissent dans des formulations probiotiques, des solutions enzymatiques et des additifs alimentaires phytogéniques afin d'améliorer les performances, l'immunité et l'absorption des nutriments chez les animaux. Les initiatives gouvernementales soutenant un élevage durable et des pratiques d'alimentation sans antibiotiques stimulent davantage la croissance du marché.
• La hausse de la consommation de viande, l'expansion des élevages de volailles et de porcs et l'augmentation des investissements dans la recherche et le développement de solutions nutritionnelles avancées renforcent la domination du marché Asie-Pacifique.

Aperçu du marché chinois de la santé intestinale animale

La Chine domine la région Asie-Pacifique grâce à son élevage commercial à grande échelle, à ses importantes capacités de production d'aliments pour animaux et à l'adoption rapide de solutions performantes pour la santé intestinale. L'utilisation croissante de probiotiques, d'enzymes et d'acides organiques améliore l'efficacité alimentaire et la productivité animale. Les réglementations gouvernementales favorisant une alimentation animale sans antibiotiques et un élevage durable stimulent davantage l'expansion du marché.

Aperçu du marché indien de la santé intestinale animale

L'Inde s'impose comme un pôle de croissance majeur grâce à l'expansion de ses secteurs laitier, avicole et aquacole. L'intérêt croissant porté à l'amélioration des indices de conversion alimentaire et à l'immunité animale favorise l'adoption d'additifs pour la santé intestinale à un coût avantageux. Les programmes gouvernementaux de soutien à la productivité de l'élevage et les investissements du secteur privé dans les innovations nutraceutiques contribuent à une croissance soutenue du marché.

Aperçu du marché nord-américain de la santé intestinale animale (région à la croissance la plus rapide)

L’Amérique du Nord devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 7,9 %, entre 2026 et 2033. Cette croissance est portée par la demande croissante d’additifs alimentaires naturels, des réglementations strictes limitant l’utilisation des antibiotiques et une sensibilisation accrue au bien-être animal. L’adoption généralisée des probiotiques, des postbiotiques et des solutions enzymatiques améliore la santé intestinale et les performances des animaux d’élevage. D’importants investissements en recherche et développement, des cadres réglementaires solides et un marché de la viande de qualité supérieure en pleine expansion soutiennent cette croissance accélérée.

Aperçu du marché américain de la santé intestinale animale

Les États-Unis sont le principal contributeur en Amérique du Nord, portés par une forte demande d'additifs innovants pour la santé intestinale dans les élevages de volailles, de porcs et de bovins. Les fabricants privilégient les solutions avancées ciblant le microbiome, la nutrition de précision et les formulations d'aliments durables. De solides capacités technologiques, un cadre réglementaire favorable et l'adoption croissante d'alternatives aux antibiotiques alimentent une croissance continue.

Aperçu du marché canadien de la santé intestinale animale

Le Canada contribue de façon constante à ce marché, grâce à l'adoption croissante de solutions enzymatiques, probiotiques et à base d'acides organiques dans les secteurs avicole et porcin. L'importance accrue accordée au bien-être animal, à l'efficacité alimentaire et à la durabilité stimule la demande. Les initiatives de collaboration entre les fabricants d'aliments pour animaux et les éleveurs contribuent à accroître la disponibilité de produits de pointe pour la santé intestinale.

Aperçu du marché européen de la santé intestinale animale

L'Europe détient une part importante du marché, grâce à une forte orientation vers une production sans antibiotiques, des systèmes d'élevage performants et une utilisation généralisée d'additifs alimentaires naturels. Des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France et les Pays-Bas sont à la pointe du secteur, avec des investissements importants en recherche et développement et des cadres réglementaires rigoureux. Des pratiques agricoles durables et l'innovation constante dans les formulations pour la santé intestinale contribuent à l'expansion du marché.

Analyse du marché allemand de la santé intestinale animale

L'Allemagne est en tête en Europe grâce à l'adoption généralisée de solutions probiotiques et enzymatiques dans l'élevage de volailles et de porcs. Cette croissance est alimentée par d'importants investissements dans la nutrition de précision, la recherche sur le microbiome et les stratégies d'alimentation durable. Le soutien réglementaire et les pratiques d'élevage avancées contribuent à une meilleure diffusion des produits.

Aperçu du marché britannique de la santé intestinale animale

Le marché britannique est en constante expansion, porté par l'adoption croissante d'additifs phytogéniques, de probiotiques et de modulateurs naturels de la flore intestinale. Le soutien gouvernemental fort en faveur de la réduction des antibiotiques, les collaborations sectorielles et l'intérêt croissant pour les produits animaux haut de gamme soutiennent cette croissance. La modernisation croissante des élevages continue de stimuler la demande.

Quelles sont les principales entreprises du marché de la santé intestinale animale ?

Le secteur de la santé intestinale animale est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• DSM (Pays-Bas)
• ADM (États-Unis)
• DuPont (États-Unis)
• Kemin Industries, Inc. (États-Unis)
• Cargill, Incorporated (États-Unis)
• Novozymes (Danemark)
• Chr. Hansen Holding A/S (Danemark)
• Nutreco (Pays-Bas)
• Bluestar Adisseo Co., Ltd (Chine)
• Alltech (États-Unis)
• Evonik Industries (Allemagne)
• Dr. Eckel Animal Nutrition GmbH & Co. KG (Allemagne)
• Lallemand Inc (Canada)
• Biorigin (Brésil)
• AB Vista (Royaume-Uni)
• Land O'Lakes, Inc. (États-Unis)
• Lesaffre (France)
• Unique Biotech (Inde)
• Encyclopædia Britannica, Inc. (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial de la santé intestinale animale ?

• En mai 2025, Dechra a lancé Catney One, un complément alimentaire pour la santé rénale des chats, formulé à base de carbonate de lanthane pour limiter l'absorption des phosphates tout en évitant un apport supplémentaire de calcium. Ce lancement représente une avancée significative dans la nutrition rénale ciblée pour les chats et réaffirme l'engagement de l'entreprise envers des solutions spécialisées pour la santé des animaux de compagnie.
• En mars 2025, l'INRAE, en partenariat avec le MNHN, EnvA et Boehringer Ingelheim Santé Animale, a dévoilé une nouvelle souche probiotique, Lactobacillus johnsonii CNCM I-4884, démontrant une efficacité supérieure de 15 % contre Giardia intestinalis par rapport aux traitements actuels, offrant un profil digestif résilient et fournissant une alternative prometteuse face à la résistance croissante aux thérapies conventionnelles.
• En décembre 2024, la Division de l'agriculture du système universitaire de l'Arkansas et le Kent Nutrition Group ont mis au point un probiotique innovant à base de Bacillus pour favoriser une meilleure digestion et le bien-être intestinal des volailles et des porcs. Sa commercialisation, prévue pour 2025, représente une avancée majeure pour améliorer l'efficacité de l'élevage et la santé intestinale globale des animaux.
• En novembre 2023, General Mills a finalisé l'acquisition de Fera Pets, permettant ainsi à l'entreprise de pénétrer stratégiquement le marché des compléments alimentaires pour animaux de compagnie et de concrétiser son objectif de proposer des produits de haute qualité, scientifiquement validés, alliant les approches médicinales orientales et occidentales, renforçant ainsi sa présence sur le marché en pleine croissance du bien-être animal.

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