Rapport d'analyse du marché mondial des engrais pour l'aquaculture : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des engrais pour l'aquaculture ?

• Le marché mondial des engrais pour l'aquaculture était évalué à 11,03 milliards de dollars américains en 2025  et devrait atteindre  20,73 milliards de dollars américains d'ici 2033 , avec un TCAC de 8,20 % au cours de la période de prévision.
• La demande croissante d'engrais pour l'élevage de poissons, de crevettes et autres applications aquacoles stimule la croissance du marché mondial des engrais aquacoles.
• De plus, l'intérêt croissant porté aux pratiques aquacoles durables, associé aux progrès technologiques en matière de formulation des nutriments et de solutions d'engrais écologiques, stimule davantage l'adoption par le marché.

Quels sont les principaux enseignements du marché des engrais pour l'aquaculture ?

• La croissance de la production aquacole mondiale, notamment en Asie-Pacifique, et l'expansion de l'élevage commercial de poissons et de crevettes sont des facteurs clés qui stimulent la croissance du marché.
• L'augmentation du soutien gouvernemental, des subventions et des initiatives visant à promouvoir des pratiques aquacoles durables et à haut rendement accélère encore l'expansion du marché.
• Toutefois, les fluctuations du coût des matières premières, les difficultés liées à la conformité réglementaire et la connaissance limitée des technologies de pointe en matière d'engrais dans les régions émergentes pourraient freiner la croissance du marché.
• La région Asie-Pacifique a dominé le marché des engrais aquacoles avec une part de revenus de 36,5 % en 2025, grâce à l'expansion rapide de l'aquaculture côtière et hauturière en Chine, en Inde, au Japon et en Asie du Sud-Est.
• L'Amérique du Nord devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 8,2 %, entre 2026 et 2033, sous l'impulsion des États-Unis et du Canada. Les systèmes aquacoles avancés, la gestion précise des engrais et une infrastructure industrielle solide sont les principaux moteurs de cette adoption.
• Le segment de l'urée a dominé le marché avec une part de revenus de 38,5 % en 2025, grâce à sa teneur élevée en azote, son rapport coût-efficacité et sa large disponibilité pour l'enrichissement des aliments en aquaculture.

Portée du rapport et segmentation du marché des engrais pour l'aquaculture           

Quelle est la tendance clé du marché des engrais pour l'aquaculture ?

« Demande croissante d’engrais aquacoles durables et écologiques »

• Le marché des engrais pour l'aquaculture connaît une nette tendance à l'adoption d'engrais écologiques, à haute efficacité et à teneur optimisée en nutriments, qui améliorent la qualité de l'eau et favorisent une croissance durable des poissons et des crustacés. Cette tendance est alimentée par une sensibilisation accrue aux pratiques aquacoles durables et par les pressions réglementaires visant à réduire la pollution de l'eau.
• Par exemple, des entreprises comme Yara International, Nutrien et OCP ont lancé des engrais de pointe à libération lente et de précision, conçus pour minimiser le lessivage des nutriments tout en améliorant la productivité des exploitations aquacoles.
• L'intérêt croissant porté au maintien de la santé des écosystèmes, à la réduction de l'impact environnemental et à l'optimisation des ratios entre l'alimentation et le nombre de poissons stimule la demande du marché.
• Les fabricants innovent en matière de formulations intégrant des biostimulants, des additifs organiques et des micronutriments afin d'améliorer la digestibilité, l'absorption des nutriments et la santé globale des organismes aquatiques.
• La recherche sur la production durable d'engrais, l'apport de nutriments compatible avec l'eau et les technologies de libération contrôlée stimule l'innovation du marché
• Alors que l'industrie aquacole évolue vers une gestion responsable et performante des nutriments, les engrais aquacoles devraient rester un élément central d'une aquaculture durable à l'échelle mondiale.

Quels sont les principaux moteurs du marché des engrais pour l'aquaculture ?

• La demande croissante d'engrais améliorant l'efficacité de la croissance, réduisant le gaspillage de nutriments et favorisant la santé des animaux aquatiques stimule leur adoption sur le marché mondial.
• Par exemple, en 2025, des entreprises comme The Mosaic Company et ICL Group ont enrichi leurs gammes de produits avec des engrais à libération lente et à base de matières organiques afin de soutenir des opérations aquacoles respectueuses de l'environnement.
• L'augmentation de la production aquacole dans des régions comme l'Asie-Pacifique, l'Amérique du Nord et l'Europe, stimulée par la consommation croissante de produits de la mer, alimente la demande d'engrais.
• Les innovations technologiques dans les engrais à libération contrôlée, les systèmes d'apport de nutriments hydrosolubles et les additifs bioactifs améliorent la performance des engrais, leur efficacité d'absorption et leur innocuité environnementale.
• L'accent mis par la réglementation sur la réduction de la pollution de l'eau, du ruissellement des nutriments et des effluents nocifs renforce encore l'adoption
• Les investissements continus en R&D dans des solutions nutritives durables et performantes pour l'aquaculture devraient maintenir la croissance du marché dans les années à venir.

Quel facteur freine la croissance du marché des engrais pour l'aquaculture ?

• Les coûts de production élevés des engrais spécialisés à libération lente, organiques et enrichis en micronutriments limitent leur adoption dans les régions sensibles aux prix.
• Par exemple, entre 2024 et 2025, les fluctuations de la disponibilité des matières premières telles que le phosphate, le potassium et les supports organiques ont eu un impact sur la production d'engrais aquacoles pour les principaux fabricants.
• Le respect de réglementations strictes en matière d'environnement et de qualité de l'eau accroît la complexité opérationnelle et les coûts de production.
• Le manque de sensibilisation aux techniques avancées de gestion des nutriments sur les marchés émergents de l'aquaculture freine leur adoption à grande échelle.
• La concurrence des engrais conventionnels à bas prix et des systèmes alternatifs d'apport de nutriments exerce une pression sur les prix et les technologies.
• Pour relever ces défis, les entreprises se concentrent sur un approvisionnement rentable, une production à grande échelle, des solutions de recyclage des nutriments et des partenariats stratégiques afin de fournir des engrais aquacoles fiables, durables et performants.

Comment le marché des engrais pour l'aquaculture est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction de la source et de l'application .

• Par source

Selon leur origine, les engrais pour l'aquaculture se répartissent en plusieurs segments : urée, superphosphate triple (TSP), phosphate diammonique (DAP), chlorure de potassium (KCl), superphosphate simple (SSP), engrais spéciaux et autres. En 2025, le segment de l'urée dominait le marché avec une part de revenus de 38,5 %, grâce à sa teneur élevée en azote, son rapport coût-efficacité et sa large disponibilité pour l'enrichissement des aliments aquacoles. Les engrais à base d'urée améliorent la croissance, l'indice de conversion alimentaire et favorisent une production durable en aquaculture d'eau douce comme d'eau de mer. L'innovation continue dans les formulations d'urée à libération lente, enrobées et hydrosolubles contribue à stimuler leur adoption à l'échelle mondiale.

Le segment des engrais spéciaux devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2026 et 2033, alimenté par la demande croissante d'engrais à libération contrôlée, optimisés en nutriments et respectueux de l'environnement, qui améliorent la qualité de l'eau, l'absorption des nutriments et réduisent l'impact environnemental des opérations d'aquaculture intensive.

• Sur demande

Selon le mode d'application, le marché des engrais pour l'aquaculture se divise en aquaculture marine et aquaculture terrestre. Le segment de l'aquaculture marine dominait le marché en 2025, avec une part de revenus de 55,2 %, grâce à l'expansion rapide de l'élevage de poissons et de crevettes en mer et en zone côtière dans des régions comme l'Asie-Pacifique, l'Amérique du Nord et l'Europe. Les engrais enrichis en nutriments favorisent la croissance du plancton, améliorent l'efficacité alimentaire et augmentent le rendement global des systèmes d'aquaculture marine.

Le segment de l'aquaculture terrestre devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2026 et 2033, porté par la hausse des investissements dans les fermes piscicoles et crevettières terrestres, les systèmes d'aquaculture en recirculation (RAS) et l'élevage en étangs d'eau douce. L'adoption d'une gestion précise des nutriments et d'engrais écologiques dans les installations terrestres accélère la croissance du marché et garantit des pratiques de production durables.

Quelle région détient la plus grande part du marché des engrais pour l'aquaculture ?

• La région Asie-Pacifique a dominé le marché des engrais aquacoles avec une part de marché de 36,5 % en 2025, grâce à l'expansion rapide de l'aquaculture côtière et hauturière en Chine, en Inde, au Japon et en Asie du Sud-Est. La forte demande d'engrais durables et optimisés en nutriments, conjuguée aux initiatives gouvernementales visant à promouvoir la croissance de l'aquaculture, renforce le leadership régional.
• Les principaux acteurs investissent dans des formulations innovantes, des engrais à libération contrôlée et des méthodes de production respectueuses de l'environnement afin de répondre à la demande industrielle croissante. Les collaborations stratégiques et l'adoption de technologies renforcent encore leur position dominante sur le marché.
• L'urbanisation rapide, la croissance démographique et l'augmentation de la consommation de produits de la mer stimulent l'adoption des engrais aquacoles dans les exploitations aquacoles de la région Asie-Pacifique.

Analyse du marché chinois des engrais pour l'aquaculture

La Chine domine le marché Asie-Pacifique, grâce à ses importantes activités d'aquaculture marine et d'eau douce. L'utilisation généralisée d'engrais à base d'urée, d'engrais spéciaux et d'engrais hydrosolubles améliore l'efficacité alimentaire, favorise la croissance du plancton et accroît le rendement global. Les incitations gouvernementales, les infrastructures industrielles et les pratiques de production durables soutiennent la poursuite de sa progression sur le marché.

Analyse du marché indien des engrais pour l'aquaculture

L'Inde est un acteur majeur, portée par le développement de ses secteurs aquacoles continentaux et côtiers. L'adoption d'engrais écologiques et performants, ainsi que les programmes gouvernementaux en faveur d'une aquaculture durable, stimulent cette croissance. L'augmentation des investissements dans les fermes aquacoles équipées de technologies de pointe et dans la gestion de la qualité de l'eau accélère encore l'expansion du marché.

Analyse du marché des engrais pour l'aquaculture en Amérique du Nord

L’Amérique du Nord devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé le plus rapide, soit 8,2 %, entre 2026 et 2033, sous l’impulsion des États-Unis et du Canada. L’adoption de ces technologies est favorisée par des systèmes aquacoles avancés, une gestion précise des engrais et une infrastructure industrielle solide. Les collaborations stratégiques et l’augmentation des investissements en recherche et développement dans les engrais durables alimentent une croissance rapide dans cette région.

Analyse du marché américain des engrais pour l'aquaculture

Les États-Unis sont le principal contributeur au marché nord-américain, grâce à l'adoption de technologies dans l'aquaculture en eau de mer et terrestre. La forte demande d'engrais à teneur optimisée en nutriments et les investissements dans les systèmes d'aquaculture en recirculation (RAS) stimulent la croissance. Le soutien réglementaire et les initiatives de développement durable renforcent encore l'expansion du marché.

Aperçu du marché canadien des engrais pour l'aquaculture

Le Canada contribue de façon constante à cette croissance, grâce à des pratiques aquacoles durables, à l'adoption d'engrais écologiques et à des partenariats entre les fabricants et les fermes aquacoles. La sensibilisation croissante à la gestion de la qualité de l'eau et à l'efficacité de l'utilisation des nutriments accélère le développement du marché.

Analyse du marché européen des engrais pour l'aquaculture

L'Europe détient une part importante du marché, notamment grâce à l'Allemagne, au Royaume-Uni, à la France et aux Pays-Bas. L'accent mis sur le développement durable, l'optimisation des nutriments et les procédés de production propres favorise l'adoption de ces technologies. L'innovation constante dans le domaine des engrais contribue à la croissance du marché.

Analyse du marché allemand des engrais pour l'aquaculture

L'Allemagne est en tête en Europe, grâce à ses pratiques aquacoles de pointe et à l'utilisation généralisée d'engrais à faible teneur en nutriments. Les investissements dans la recherche, les pratiques de production durables et le soutien réglementaire stimulent la croissance du marché.

Analyse du marché britannique des engrais pour l'aquaculture

Le marché britannique est en expansion constante, soutenu par l'adoption d'engrais écologiques et les investissements dans les systèmes d'aquaculture terrestre. La modernisation industrielle croissante et les initiatives en faveur d'une aquaculture durable continuent de stimuler cette croissance.

Quelles sont les principales entreprises du marché des engrais pour l'aquaculture ?

L'industrie des engrais pour l'aquaculture est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• URALCHEM JSC (Russie)
• Sinofert Holdings Limited (Chine)
• Luxi Chemical Group Co. Ltd. (Chine)
• Yara International ASA (Norvège)
• Nutrien Limitée (Canada)
• La société Mosaic (États-Unis)
• OCP SA (Maroc)
• ICL Group Ltd. (Israël)
• Société saoudienne des industries de base (Arabie saoudite)
• Koch Industries, Inc. (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des engrais pour l'aquaculture ?

• En décembre 2024, l'ICAR-CIBA a établi un partenariat avec Agrocel Industries par le biais d'un protocole d'accord afin d'évaluer AQUALAABH, un mélange minéral dérivé de l'eau de mer, destiné à améliorer la productivité et la durabilité des élevages de crevettes, ce qui témoigne d'un intérêt croissant pour les intrants innovants en aquaculture.
• En juillet 2024, Merck Santé Animale a finalisé l'acquisition de la division aquacole d'Elanco afin de renforcer son portefeuille intégré de produits de nutrition et de santé. Cette acquisition, qui combine les innovations d'Elanco à la R&D mondiale et à la présence commerciale de Merck, devrait stimuler la demande d'engrais pour bassins favorisant la qualité de l'eau et la croissance du plancton.
• En février 2024, la plateforme d'agriculture moderne (MAP) du groupe Syngenta a lancé un engrais à efficacité accrue (EEF) nommé Endos, dérivé de micro-organismes endophytes, reflétant la tendance du secteur vers des engrais aquacoles biosourcés et durables.
• En mai 2021, Sinochem Fertilizer, filiale de Sinofert, a signé un accord avec Agrimin Limited pour la fourniture de 150 000 tonnes par an de sulfate de potasse (SOP) provenant du projet potassique de Mackay, destiné à la distribution en Chine. Cet accord illustre les collaborations stratégiques visant à sécuriser l’approvisionnement en engrais pour l’aquaculture.
• En janvier 2020, Sinochem, filiale de Sinofert, a annoncé sa fusion avec ChemChina, un important fabricant de produits chimiques, pour former la plus grande entreprise agrochimique de Chine, ouvrant la voie à une production et une distribution accrues d'engrais sur les marchés aquacoles nationaux et internationaux.

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