Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des robots articulés : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des robots articulés

• La taille du marché mondial des robots articulés était évaluée à 3,35 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  21,31 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 8,20 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'automatisation croissante dans divers secteurs tels que l'automobile, l'électronique et la fabrication, ce qui stimule la demande de solutions robotiques flexibles et précises.
• De plus, les progrès de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique intégrés aux robots articulés améliorent leurs capacités, leur efficacité et leur adaptabilité, élargissant ainsi leur champ d'application. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption des robots articulés, propulsant ainsi significativement la croissance du marché mondial.

Analyse du marché des robots articulés

• Les robots articulés, dotés de joints rotatifs permettant une large gamme de mouvements, sont des composants de plus en plus essentiels dans les systèmes d'automatisation modernes dans les industries automobile, électronique et manufacturière en raison de leur précision, de leur flexibilité et de leur capacité à effectuer des tâches complexes.
• La demande croissante de robots articulés est principalement alimentée par les initiatives croissantes d'automatisation industrielle, les efforts de réduction des coûts de main-d'œuvre et le besoin croissant d'amélioration de la productivité et de la sécurité dans les processus de fabrication.
• L'Amérique du Nord domine le marché des robots articulés avec la plus grande part de revenus d'environ 35 % en 2025, grâce à l'adoption précoce de technologies de fabrication avancées, à des investissements importants dans l'industrie 4.0 et à une forte présence d'entreprises clés de robotique, en particulier dans les secteurs de l'automobile et de l'électronique aux États-Unis.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des robots articulés au cours de la période de prévision en raison de l'industrialisation rapide, de l'expansion des pôles de fabrication automobile et électronique et du soutien croissant du gouvernement à l'adoption de l'automatisation et de la robotique.
• Le segment automobile devrait dominer le marché des robots articulés avec une part de marché d'environ 40 % en 2025, grâce à son utilisation intensive dans les chaînes de montage, le soudage, la peinture et la manutention, les fabricants recherchant une précision et une efficacité accrues dans la production.

Portée du rapport et segmentation du marché des robots articulés   

Tendances du marché des robots articulés

« Précision et flexibilité améliorées grâce à l'IA et à la robotique collaborative »

• Une tendance importante et croissante sur le marché mondial des robots articulés est l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et des technologies de robots collaboratifs (cobot), permettant aux robots d'effectuer des tâches complexes et adaptatives aux côtés des travailleurs humains de manière sûre et efficace.
  •  Par exemple, des entreprises telles que FANUC et Universal Robots développent des robots articulés équipés de systèmes de vision alimentés par l'IA et de capteurs avancés, leur permettant de reconnaître des objets, de s'adapter à des environnements changeants et d'optimiser les flux de travail en temps réel.
• L'intégration de l'IA permet aux robots articulés d'apprendre des données opérationnelles pour améliorer la précision des tâches, la maintenance prédictive et la planification dynamique des trajectoires. Par exemple, certains robots articulés ABB utilisent des algorithmes d'IA pour optimiser les schémas de soudage et détecter les défauts en production, réduisant ainsi considérablement les erreurs et les temps d'arrêt.
• Les robots collaboratifs améliorent la flexibilité opérationnelle en travaillant en toute sécurité côte à côte avec les humains sans avoir besoin de barrières de sécurité étendues, permettant un déploiement plus facile dans les petites et moyennes entreprises et facilitant l'interaction homme-robot dans les tâches d'assemblage, d'emballage et d'inspection.
• Cette tendance vers des robots articulés plus intelligents, adaptables et conviviaux remodèle la fabrication et l'automatisation industrielle, avec des entreprises telles que KUKA et Yaskawa proposant des modèles de robots compatibles avec l'IA qui incluent des fonctionnalités telles que le fonctionnement par commande vocale et une intégration transparente avec les systèmes IoT de l'usine.
• La demande de robots articulés dotés d'IA et de capacités collaboratives augmente rapidement dans les secteurs de l'automobile, de l'électronique et de la fabrication générale, car les industries accordent de plus en plus la priorité à l'efficacité opérationnelle, à la personnalisation et à la sécurité de la main-d'œuvre.   

Dynamique du marché des robots articulés

Conducteur

« Une demande croissante stimulée par l'automatisation industrielle et la réduction des coûts de main-d'œuvre »

• L'adoption croissante de l'automatisation industrielle dans les secteurs manufacturiers, en particulier dans l'automobile, l'électronique et les biens de consommation, est un facteur majeur qui stimule la demande de robots articulés.
  • Par exemple, début 2024, FANUC a lancé une gamme de robots articulés pilotés par IA visant à améliorer l'automatisation des usines d'assemblage automobile, démontrant ainsi l'évolution du marché vers des solutions robotiques plus intelligentes et plus performantes. Ces innovations, mises en œuvre par des acteurs clés du secteur, devraient accélérer la croissance du marché des robots articulés durant la période de prévision.
• Alors que les entreprises s'efforcent de réduire les coûts de main-d'œuvre et d'améliorer la productivité, les robots articulés offrent des opérations précises, répétables et à grande vitesse qui améliorent l'efficacité de la fabrication tout en minimisant les erreurs humaines et les blessures au travail.
• De plus, la demande croissante de personnalisation et de processus de fabrication flexibles favorise l’adoption de robots articulés capables de gérer facilement diverses tâches.
• L'intégration de robots articulés dans les cadres de l'Industrie 4.0, permettant une communication transparente avec d'autres appareils et systèmes d'usine intelligente, contribue également à la demande croissante du marché à l'échelle mondiale.

Retenue/Défi

« Investissement initial élevé et exigences d'intégration complexes »

• L'investissement en capital relativement élevé requis pour l'achat et le déploiement de robots articulés, ainsi que les coûts de formation du personnel et de maintenance des systèmes robotiques, restent un obstacle important pour les petites et moyennes entreprises (PME) qui cherchent à adopter des technologies d'automatisation.
  • Par exemple, alors que les grands fabricants bénéficient d’économies d’échelle, les PME sont souvent confrontées à des difficultés pour justifier les dépenses initiales et gérer les complexités de l’intégration des robots dans les flux de travail existants.
•  De plus, l’intégration de robots articulés dans les systèmes de fabrication existants peut être complexe et prendre du temps, nécessitant des connaissances spécialisées et une infrastructure spécialisée, ce qui peut décourager une adoption rapide dans certains secteurs ou régions.
•  Les préoccupations concernant le déplacement de la main-d’œuvre et la nécessité de reconvertir les employés présentent également des défis sociaux que les entreprises et les décideurs politiques doivent relever pour assurer une croissance durable.
• Surmonter ces obstacles grâce à des innovations qui réduisent les coûts, améliorent les interfaces de programmation conviviales et fournissent des modèles de location flexibles ou de robotique en tant que service (RaaS) sera essentiel pour étendre l'adoption des robots articulés dans le monde entier.

Portée du marché des robots articulés

Le marché est segmenté en fonction du type, de la capacité de charge utile, de l’application et de l’utilisateur final.

• Par type

Le marché des robots articulés se segmente en fonction de leur type : robots articulés à 2 axes, robots articulés à 3 axes, robots articulés à 4 axes et robots articulés multi-axes. Ce segment dominera le marché en termes de chiffre d'affaires en 2025, grâce à sa flexibilité, sa précision et sa capacité à réaliser des tâches complexes dans diverses applications industrielles. Les fabricants et les utilisateurs finaux privilégient souvent les robots multi-axes pour leur adaptabilité et leur efficacité dans l'automatisation de processus complexes. Le marché connaît également une forte demande pour ces robots, en raison de leur compatibilité avec les systèmes d'automatisation avancés et de leur capacité à s'intégrer aux technologies d'IA et de vision.

Le segment des robots articulés 3 axes devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à leur adoption croissante dans les secteurs nécessitant une automatisation moyennement complexe, comme l'électronique et l'agroalimentaire. Leur conception relativement plus simple et leur coût inférieur à celui des robots multiaxes les rendent attractifs pour les PME à la recherche de solutions d'automatisation.

• Par capacité de charge utile

En fonction de leur capacité de charge utile, le marché des robots articulés est segmenté en deux catégories : faible (< 16 kg), moyenne (16 à 60 kg) et élevée (> 60 kg). Le segment des robots à capacité de charge utile moyenne détenait la plus grande part de chiffre d'affaires en 2025, grâce à sa compatibilité avec un large éventail d'applications, notamment la manutention et l'assemblage, où une capacité de levage modérée est requise sans compromettre la vitesse et la précision. Les robots à capacité de charge utile moyenne offrent un équilibre optimal entre performances et rentabilité, ce qui en fait le choix privilégié des industries manufacturières.

Le segment des robots à forte capacité de charge devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante des industries lourdes comme l'automobile et l'aéronautique, où la manutention de composants volumineux et lourds est essentielle. Les robots articulés à forte capacité de charge sont plébiscités pour leur robustesse et leur fiabilité dans les environnements de production exigeants.

• Sur demande

En fonction des applications, le marché des robots articulés est segmenté en manutention, palettisation et dépalettisation, soudage et brasage, assemblage, emballage, etc. En 2024, le segment de la manutention représentait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, stimulé par le besoin croissant de transport efficace et sûr des marchandises dans les opérations de fabrication et de logistique. L'automatisation des tâches de manutention permet de réduire les coûts de main-d'œuvre et d'améliorer la productivité dans les entrepôts et les lignes de production.

Le segment du soudage et du brasage devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, grâce à l'utilisation croissante du soudage robotisé dans les industries de l'automobile et de la fabrication de métaux, où la précision et la cohérence sont cruciales pour la qualité des produits et l'efficacité opérationnelle.

• Par l'utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché des robots articulés est segmenté entre l'automobile, l'électronique, l'agroalimentaire, l'aérospatiale, la pharmacie, la logistique et l'entreposage, entre autres. Le segment automobile a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires du marché en 2024, grâce au déploiement massif de robots articulés pour l'assemblage, le soudage et la peinture dans les usines de fabrication automobile du monde entier. L'accent mis par le secteur sur l'automatisation pour accroître la productivité et maintenir des normes de qualité strictes stimule la demande.

Le secteur de l'électronique devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, alimenté par l'automatisation croissante de la production d'électronique grand public, de semi-conducteurs et d'autres appareils de haute technologie nécessitant une manipulation délicate et précise.

Analyse régionale du marché des robots articulés

• L'Amérique du Nord domine le marché des robots articulés avec la plus grande part de revenus d'environ 35 % en 2025, grâce à l'adoption rapide de technologies de fabrication avancées et à de solides investissements dans l'automatisation dans des secteurs clés tels que l'automobile et l'électronique.
• Les fabricants de la région apprécient grandement la précision, la flexibilité et les améliorations de productivité offertes par les robots articulés, ainsi que leur intégration transparente avec les technologies de l'industrie 4.0 et les systèmes d'usine intelligents.
• Cette adoption généralisée est également soutenue par des dépenses élevées en automatisation industrielle, la disponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée et des initiatives gouvernementales favorisant l'innovation en robotique, établissant les robots articulés comme une solution d'automatisation privilégiée pour les grandes entreprises et les PME en Amérique du Nord.

Aperçu du marché américain des robots articulés

Le marché américain des robots articulés a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2025, avec environ 38 % de parts de marché, grâce à l'adoption généralisée des technologies d'automatisation dans les secteurs de l'automobile, de l'électronique et de l'aérospatiale. Les fabricants privilégient de plus en plus les solutions robotiques qui améliorent l'efficacité, la précision et la flexibilité de la production. La tendance croissante aux usines intelligentes et à l'intégration de l'Industrie 4.0, combinée à d'importants investissements en R&D et à des politiques gouvernementales favorables, propulse davantage le marché des robots articulés. De plus, la demande croissante de robots capables d'effectuer des tâches complexes telles que le soudage, l'assemblage et la manutention contribue significativement à l'expansion du marché.

Aperçu du marché européen des robots articulés

Le marché européen des robots articulés devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) substantielle tout au long de la période de prévision, principalement portée par l'intensification des initiatives d'automatisation industrielle et des normes de qualité de fabrication strictes. L'urbanisation croissante et la demande d'automatisation dans les secteurs de l'automobile, de la pharmacie et de l'agroalimentaire favorisent l'adoption des robots articulés. Les fabricants européens privilégient les systèmes robotiques économes en énergie et flexibles, stimulant ainsi la demande pour les nouvelles installations de production et la modernisation des installations existantes.

Aperçu du marché britannique des robots articulés

Le marché britannique des robots articulés devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, portée par la hausse des investissements dans l'automatisation dans les secteurs de la fabrication et de la logistique. Les inquiétudes croissantes concernant la pénurie de main-d'œuvre et la nécessité d'améliorer l'efficacité opérationnelle incitent les entreprises à adopter des robots articulés. La solide infrastructure technologique du Royaume-Uni et l'intérêt croissant pour la fabrication intelligente devraient continuer à alimenter la croissance du marché.

Aperçu du marché allemand des robots articulés

Le marché allemand des robots articulés devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable au cours de la période de prévision, porté par la robustesse des industries automobile et mécanique du pays. L'accent mis par l'Allemagne sur l'Industrie 4.0, l'innovation et le développement durable favorise l'adoption de solutions robotiques avancées qui améliorent la productivité tout en minimisant l'impact environnemental. L'intégration de robots articulés à l'IA et aux systèmes de vision industrielle se généralise pour répondre à la demande croissante de fabrication de haute précision et flexible.

Aperçu du marché des robots articulés en Asie-Pacifique

Le marché des robots articulés en Asie-Pacifique devrait connaître son taux de croissance annuel composé le plus élevé, supérieur à 22 % en 2025, grâce à une industrialisation rapide, à l'adoption croissante de l'automatisation et aux initiatives gouvernementales de pays comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l'Inde. Le développement de la base industrielle de la région, conjugué à la hausse des coûts de main-d'œuvre et aux avancées technologiques, accélère le déploiement des robots articulés. De plus, l'Asie-Pacifique s'impose comme un pôle majeur de fabrication de composants robotiques, améliorant ainsi leur accessibilité et leur coût pour les utilisateurs finaux.

Aperçu du marché japonais des robots articulés

Le marché japonais des robots articulés connaît un essor considérable grâce à son solide héritage robotique, à son secteur manufacturier de pointe et à sa demande d'automatisation de haute précision. Le Japon accorde une importance particulière au développement et au déploiement de robots articulés dans l'assemblage automobile, la fabrication électronique et la santé. L'intégration des robots aux technologies IoT et IA alimente la croissance, tout en répondant à la nécessité de remédier à la pénurie de main-d'œuvre liée au vieillissement de la population.

Aperçu du marché chinois des robots articulés

En 2025, le marché chinois des robots articulés représentait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, grâce à l'essor de l'industrie manufacturière, à l'urbanisation rapide et au soutien gouvernemental aux initiatives d'usines intelligentes. La Chine est l'un des plus grands consommateurs et producteurs de robots industriels au monde, les robots articulés étant de plus en plus adoptés dans les secteurs de l'automobile, de l'électronique et des biens de consommation. La tendance à l'automatisation, les solutions robotiques rentables et les capacités de production robotique nationales sont des facteurs clés qui propulsent le marché chinois.

Part de marché des robots articulés

L'industrie des robots articulés est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• KUKA AG (Allemagne)
• ABB SA (Suisse)
• Yaskawa Electric Corporation (Japon)
• FANUC Corporation (Japon)
• Siemens AG (Allemagne)
• Parker Hannifin Corporation (États-Unis)
• Thomson Industries, Inc. (États-Unis)
• Schneider Electric SE (France)
• Zollern GmbH & Co. KG (Allemagne)
• Robots industriels IAI (Japon)
• Festo AG & Co. KG (Allemagne)
• Bosch Rexroth AG (Allemagne)
• Bürobotec GmbH (Allemagne)

Derniers développements sur le marché mondial des robots articulés

• En août 2024, Mitsubishi Electric Corporation a lancé sa série de robots RV-35/50/80FR, conçue pour gérer des charges plus lourdes et offrir une portée accrue par rapport aux modèles précédents. Avec une portée maximale de 2 100 mm et une capacité de charge utile allant jusqu'à 80 kg, ces robots optimisent les capacités d'automatisation des industries nécessitant la palettisation et la surveillance des machines. Cette série s'intègre parfaitement aux systèmes d'automatisation industrielle de Mitsubishi Electric et intègre des fonctions de sécurité avancées, notamment la surveillance de la position et de la vitesse.
• En mai 2024, Fanuc Corporation a présenté le CRX-10iA/L Paint, le premier robot collaboratif de peinture antidéflagrant au monde. Conçu pour les applications industrielles de peinture, de revêtement et de poudrage, ce cobot répond aux normes de sécurité antidéflagrantes les plus strictes dans de nombreuses régions, notamment aux normes ATEX et IECEx pour les zones dangereuses. Avec une capacité de charge utile de 10 kg et une portée étendue de 1 418 mm, il permet de peindre avec précision des pièces de grandes dimensions tout en préservant la sécurité de l'opérateur. Le CRX-10iA/L Paint bénéficie d'une programmation intuitive, permettant aux utilisateurs d'apprendre facilement des trajectoires de mouvement pour une automatisation efficace.
• En mai 2024, Fanuc Corporation a présenté le CRX-10iA/L Paint, le premier robot collaboratif de peinture antidéflagrant au monde. Conçu pour les applications industrielles de peinture, de revêtement et de poudrage, ce cobot répond aux normes de sécurité antidéflagrantes les plus strictes dans de nombreuses régions, notamment aux normes ATEX et IECEx pour les zones dangereuses. Avec une capacité de charge utile de 10 kg et une portée étendue de 1 418 mm, il permet de peindre avec précision des pièces de grandes dimensions tout en préservant la sécurité de l'opérateur. Le CRX-10iA/L Paint bénéficie d'une programmation intuitive, permettant aux utilisateurs d'apprendre facilement des trajectoires de mouvement pour une automatisation efficace. 
• En mars 2024, ABB a présenté sa nouvelle gamme de robots articulés, conçue pour améliorer l'efficacité énergétique et réduire les coûts d'exploitation des lignes de production automobile. Ces robots intègrent une automatisation avancée et un contrôle de précision, optimisant ainsi les processus de fabrication tout en réduisant les déchets et la consommation d'énergie. Les innovations d'ABB visent à soutenir une production durable et à accélérer l'assemblage dans la construction automobile.
• En janvier 2024, KUKA AG a présenté le robot industriel KR FORTEC, conçu pour les systèmes de fabrication flexibles avec optimisation pilotée par l'IA. Ce robot offre des performances dynamiques élevées, permettant une manutention et un soudage par points efficaces tout en maintenant une faible consommation d'énergie. Avec un bras extensible jusqu'à 3 700 mm et une capacité de charge utile de 240 kg, le KR FORTEC optimise l'automatisation dans diverses applications industrielles. Sa conception modulaire garantit une maintenance économique et une adaptabilité aux environnements difficiles.

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