Rapport d'analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial de la réalité augmentée et virtuelle pour la formation chirurgicale – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de la RA/RV pour la formation chirurgicale

• La taille du marché mondial de la RA/RV pour la formation chirurgicale était évaluée à 1,08 milliard USD en 2024  et devrait atteindre  3,22 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 14,70 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'adoption croissante et les progrès technologiques dans le domaine de la simulation médicale et des technologies immersives, conduisant à une numérisation accrue dans les milieux de formation universitaire et clinique.
• De plus, la demande croissante d'environnements de formation réalistes, sans risque et interactifs fait de la RA/RV pour la formation chirurgicale la norme moderne de l'enseignement médical. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption des solutions de RA/RV pour la formation chirurgicale, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché de la RA/RV pour la formation chirurgicale

• Les solutions de RA/RV pour la formation chirurgicale deviennent de plus en plus essentielles dans les environnements de formation médicale modernes, car elles permettent de simuler des scénarios chirurgicaux réels, d'améliorer la précision et de réduire les erreurs de procédure sans risque pour les patients. Ces technologies permettent une formation immersive, reproductible et pratique, tant pour les chirurgiens débutants que pour les chirurgiens expérimentés.
• La demande croissante de plateformes chirurgicales AR/VR est motivée par l'importance croissante accordée au développement des compétences, l'accès réduit aux cas de formation en direct et la complexité croissante des procédures chirurgicales nécessitant précision et sécurité.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché de la RA/RV pour la formation chirurgicale, avec la plus grande part de chiffre d'affaires (42,6 %) en 2024. Cette situation s'est caractérisée par l'adoption précoce d'outils de simulation avancés, d'importants investissements dans les technologies médicales et une infrastructure de formation robuste. Les États-Unis ont connu une croissance substantielle de la RA/RV pour les applications chirurgicales, soutenue par les établissements universitaires et les centres médicaux qui ont intégré les technologies immersives à leurs programmes de formation.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché de la RA/RV pour la formation chirurgicale au cours de la période de prévision, grâce à l'augmentation des investissements dans l'éducation en matière de santé, à un nombre croissant d'écoles de médecine et à l'augmentation des initiatives gouvernementales visant à moderniser la formation médicale dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon.
• Le segment matériel a dominé le marché de la RA/RV pour la formation chirurgicale, avec une part de marché de 47,8 % en 2024, porté par la demande croissante de casques de RV, de systèmes de retour haptique, de capteurs de suivi de mouvement et de lunettes de RA dans les programmes de formation chirurgicale. Ces outils matériels offrent des expériences immersives et pratiques qui simulent fidèlement les environnements chirurgicaux réels, renforçant ainsi les compétences et la confiance des chirurgiens.

Portée du rapport et segmentation du marché de la formation chirurgicale en réalité augmentée et virtuelle

Tendances du marché de la RA/RV pour la formation chirurgicale

« Demande croissante d'environnements de formation réalistes et répétitifs »

• Une tendance majeure et croissante sur le marché mondial de la RA/RV pour la formation chirurgicale est l'importance croissante accordée aux modules de formation réalistes et immersifs reproduisant des environnements chirurgicaux complexes sans risque pour le patient. Cette évolution améliore les compétences chirurgicales et réduit les erreurs procédurales, notamment en chirurgie mini-invasive et robotisée.
  • Par exemple, des plateformes de pointe comme Osso VR et FundamentalVR proposent des simulations chirurgicales reproductibles et haute fidélité qui permettent aux internes et aux professionnels de pratiquer des interventions à la demande. Ces outils sont rapidement adoptés par les hôpitaux et les centres universitaires qui cherchent à améliorer le développement des compétences et la préparation chirurgicale.
• Les technologies de formation chirurgicale en réalité augmentée et virtuelle (RA/RV) favorisent également la transition vers des modèles d'enseignement axés sur les compétences, permettant le suivi des performances et la personnalisation des parcours d'apprentissage des stagiaires. La possibilité de réaliser des évaluations en mode virtuel permet aux formateurs d'identifier les lacunes et d'intervenir rapidement.
• De plus, la formation chirurgicale virtuelle contribue à pallier la pénurie mondiale d'instructeurs experts et offre un accès à une formation de premier ordre dans toutes les régions. Les établissements médicaux des pays en développement exploitent ces outils pour perfectionner les compétences des professionnels de santé, créant ainsi un environnement de formation plus équitable.
• L'utilisation de superpositions AR dans les répétitions chirurgicales permet aux stagiaires de visualiser les repères anatomiques, les trajectoires des instruments et les conseils procéduraux en temps réel, améliorant ainsi la rétention des apprentissages et la confiance procédurale.
• À mesure que les exigences cliniques deviennent plus spécialisées et que la demande de solutions de formation sûres et évolutives augmente, les plateformes AR/VR deviennent un complément standard à l'enseignement chirurgical traditionnel dans le monde entier.

Dynamique du marché de la RA/RV pour la formation chirurgicale

Conducteur

« Besoin croissant dû à la demande croissante de formations chirurgicales pratiques et sans risque »

• Le besoin croissant d'environnements de formation médicale plus sûrs, pratiques et sans risque parmi les professionnels et les institutions de santé stimule considérablement la demande de RA/RV pour les solutions de formation chirurgicale.
  • Par exemple, en avril 2024, Osso VR a annoncé des améliorations à sa plateforme de formation immersive, intégrant un retour haptique avancé et des fonctionnalités de collaboration multi-utilisateurs pour mieux simuler les conditions chirurgicales réelles. Ces innovations devraient stimuler la croissance du secteur de la RA/RV pour la formation chirurgicale au cours de la période de prévision.
• Alors que les hôpitaux et les écoles de médecine cherchent à surmonter les limites des méthodes de formation traditionnelles et basées sur des cadavres, les technologies AR/VR offrent une alternative convaincante en permettant la pratique répétée de procédures complexes sans mettre en danger la sécurité des patients.
• De plus, l'importance croissante accordée à la formation médicale par compétences et la pénurie mondiale de chirurgiens qualifiés font de la RA/RV un complément essentiel à la formation chirurgicale conventionnelle. Ces outils permettent un apprentissage immersif, basé sur des scénarios, qui aide les stagiaires à prendre confiance avant d'entrer au bloc opératoire.
• La possibilité d'accéder à distance à des simulations chirurgicales, de suivre les performances et de recevoir des retours en temps réel grâce à des plateformes de RV cloud est de plus en plus adoptée par les établissements universitaires et les systèmes de santé du monde entier. De plus, la modularité et la personnalisation des simulations RA/RV répondent à des besoins de formation variés, de l'anatomie de base à la chirurgie robotique avancée.

Retenue/Défi

« Les coûts élevés et l'accessibilité technologique limitent une adoption plus large »

• L'un des principaux freins au marché de la RA/RV pour la formation chirurgicale est le coût élevé des plateformes technologiques immersives et du matériel associé, notamment les casques de RV, les dispositifs haptiques et les capteurs de mouvement. Ces coûts peuvent être prohibitifs, notamment pour les petits établissements ou ceux des régions en développement disposant de budgets limités.
  • Par exemple, les systèmes avancés de simulation chirurgicale qui reproduisent le retour tactile et l'anatomie complexe peuvent coûter des dizaines de milliers de dollars, ce qui rend l'intégration à grande échelle difficile pour les établissements à faibles ressources.
• En outre, les disparités dans les infrastructures technologiques, telles que l’accès limité à l’Internet haut débit ou le manque de personnel informatique qualifié, peuvent entraver la mise en œuvre efficace et l’évolutivité des solutions de formation AR/VR dans certains domaines.
• Surmonter ces obstacles nécessite des efforts de collaboration entre les fournisseurs de technologie, les établissements de santé et les décideurs politiques pour réduire les coûts, proposer des modèles de financement ou de location et assurer la formation des utilisateurs.
• À mesure que des outils de formation AR/VR plus abordables, basés sur le cloud et compatibles avec les appareils mobiles arrivent sur le marché, ces obstacles devraient progressivement diminuer, permettant une adoption plus large et une croissance soutenue du marché de la formation AR/VR pour la chirurgie.

Portée du marché de la RA/RV pour la formation chirurgicale

Le marché est segmenté en fonction du composant, de la technologie, de l’application et de l’utilisateur final.

• Par composant

En termes de composants, le marché de la RA/RV pour la formation chirurgicale est segmenté en matériel, logiciels et services. Le segment matériel a dominé le marché avec 47,8 % de chiffre d'affaires en 2024, porté par la demande croissante de casques de RV, de systèmes de retour haptique, de capteurs de suivi de mouvement et de lunettes de RA dans les programmes de formation chirurgicale. Ces outils matériels offrent des expériences immersives et pratiques qui simulent fidèlement les environnements chirurgicaux réels, renforçant ainsi les compétences et la confiance des chirurgiens.

Le secteur des logiciels devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 22,5 % entre 2025 et 2032, grâce aux avancées des plateformes de simulation, des modules de formation basés sur l'IA et des capacités d'analyse en temps réel. La personnalisation des scénarios chirurgicaux et l'intégration aux dossiers médicaux électroniques renforcent la valeur des logiciels dans la formation chirurgicale.

• Par technologie

Sur le plan technologique, le marché est segmenté en réalité augmentée (RA) et réalité virtuelle (RV). En 2024, la réalité virtuelle (RV) détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, avec 61,3 %, car elle offre des environnements de formation totalement immersifs permettant la répétition d'interventions chirurgicales complexes sans risque pour le patient. Les plateformes de RV sont largement utilisées dans la formation aux interventions orthopédiques, neurochirurgicales et mini-invasives.

Le segment de la réalité augmentée (RA) devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, grâce à sa capacité à superposer des images et des instructions numériques sur des environnements chirurgicaux réels, facilitant ainsi la navigation peropératoire et la formation dans des scénarios en temps réel.

• Par application

En fonction des applications, le marché de la RA/RV pour la formation chirurgicale est segmenté en chirurgie orthopédique, neurochirurgie, chirurgie générale, chirurgie laparoscopique, etc. En 2024, le segment de la chirurgie orthopédique représentait la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 35,9 %, en raison de la forte demande de formation de précision en arthroplastie, arthroscopie et chirurgie du rachis. Les interventions orthopédiques bénéficient grandement de la capacité de la RV à simuler des structures osseuses complexes et la manipulation d'outils.

Le segment de la chirurgie laparoscopique devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, car les techniques mini-invasives nécessitent une coordination œil-main et des compétences de manipulation d'instruments améliorées, que les plateformes AR/VR simulent efficacement.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, instituts universitaires et de recherche, centres de chirurgie ambulatoire, etc. Le segment des instituts universitaires et de recherche a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 42,4 % en 2024, grâce à l'intégration croissante des modules de réalité augmentée/réalité virtuelle dans les programmes de formation médicale et aux partenariats entre universités et entreprises de technologies médicales. Les établissements adoptent de plus en plus ces technologies pour former les étudiants à des scénarios chirurgicaux réalistes.

Le segment des centres de chirurgie ambulatoire devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, en raison d'un nombre croissant de chirurgies ambulatoires et du besoin de méthodes de formation rentables pour le personnel des établissements plus petits et à haut débit.

Analyse régionale du marché de la RA/RV pour la formation chirurgicale

• L'Amérique du Nord a dominé le marché de la RA/RV pour la formation chirurgicale avec la plus grande part de revenus de 42,6 % en 2024, grâce à l'adoption croissante de l'enseignement médical immersif, à l'augmentation des investissements dans les technologies de santé numériques et à la mise en œuvre précoce de plateformes de RA/RV dans les programmes de formation chirurgicale dans les principaux hôpitaux universitaires et centres de simulation.
• Les institutions de la région apprécient grandement la capacité des plateformes AR/VR à offrir des environnements de pratique reproductibles et sans risque, à améliorer les compétences de prise de décision et à accélérer la maîtrise des techniques mini-invasives.
• Cette adoption est en outre soutenue par un financement gouvernemental important, la présence d'entreprises leaders dans le domaine des technologies AR/VR et des partenariats croissants entre les institutions médicales et universitaires, faisant des États-Unis et du Canada des contributeurs essentiels à la domination du marché régional.

Aperçu du marché américain de la réalité augmentée et virtuelle pour la formation chirurgicale

Le marché américain de la RA/RV pour la formation chirurgicale a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, avec 81,3 %, grâce à la robustesse de son infrastructure de santé, à l'intégration rapide de l'apprentissage par simulation dans les cursus médicaux et à la forte présence de développeurs de RA/RV. L'importance croissante accordée à la médecine de précision et à la sécurité des patients stimule la demande de modules de RA/RV permettant aux chirurgiens de pratiquer des interventions complexes. Les collaborations universitaires et les études de validation de la RA/RV approuvées par la FDA stimulent également l'expansion du marché.

Aperçu du marché européen de la RA/RV pour la formation chirurgicale

Le marché européen de la RA/RV pour la formation chirurgicale devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) notable entre 2025 et 2032, principalement portée par des normes de formation chirurgicale strictes, la transformation numérique accrue du secteur de la santé et la demande croissante d'environnements de formation à faible risque. Les initiatives favorisant l'apprentissage à distance et l'enseignement médical transfrontalier, notamment après la COVID-19, stimulent leur adoption. Des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni sont à l'avant-garde de l'intégration de plateformes de RA/RV dans les établissements de formation chirurgicale publics et privés.

Aperçu du marché britannique de la RA/RV pour la formation chirurgicale

Le marché britannique de la RA/RV pour la formation chirurgicale devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable entre 2025 et 2032, grâce aux initiatives en cours du NHS soutenant la formation par simulation. La pénurie croissante de chirurgiens expérimentés encourage l'adoption d'outils de RA/RV pour accélérer le développement des compétences sans augmenter les risques pour les patients. Le solide écosystème de recherche universitaire du pays et les partenariats avec les développeurs de RA/RV renforcent également le potentiel du marché.

Aperçu du marché allemand de la RA/RV pour la formation chirurgicale

Le marché allemand de la RA/RV pour la formation chirurgicale devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) substantielle au cours de la période de prévision, grâce aux progrès de la visualisation 3D, à l'intérêt du pays pour la robotique chirurgicale et à l'intégration des jumeaux numériques dans la formation médicale. Les facultés de médecine et les hôpitaux allemands investissent de plus en plus dans les casques de RV et les superpositions de RA pour les modules de formation orthopédique, cardiovasculaire et laparoscopique.

Aperçu du marché de la RA/RV pour la formation chirurgicale en Asie-Pacifique

Le marché de la RA/RV pour la formation chirurgicale en Asie-Pacifique devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) de 24,1 % sur la période de prévision 2025-2032, grâce à la hausse des investissements dans la santé, à la croissance du nombre de chirurgiens et à l'augmentation des inscriptions d'étudiants en médecine dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. La région a représenté 26,3 % du chiffre d'affaires du marché en 2024, grâce à l'accessibilité financière, au développement des infrastructures numériques et aux initiatives gouvernementales favorisant la formation médicale par simulation.

Aperçu du marché japonais de la RA/RV pour la formation chirurgicale

Le marché japonais de la RA/RV pour la formation chirurgicale prend de l'ampleur et devrait croître à un TCAC de 20,3 %, grâce à la maîtrise des technologies du secteur de la santé, à l'urbanisation rapide et à la demande de formations chirurgicales avancées. En 2024, le Japon représentait 27,6 % du marché de la région Asie-Pacifique, grâce à l'intégration de la RA/RV dans la robotique chirurgicale et aux programmes de formation des spécialistes des soins aux personnes âgées.

Aperçu du marché chinois de la réalité augmentée et virtuelle pour la formation chirurgicale

En 2024, le marché chinois de la RA/RV pour la formation chirurgicale a représenté la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, avec 38,1 %, grâce à l'essor de la classe moyenne, au fort taux d'adoption des technologies médicales et aux efforts du gouvernement pour développer des hôpitaux intelligents. La domination de la Chine repose sur une forte production locale et la localisation de ses plateformes, ce qui en fait un leader régional de la formation chirurgicale basée sur la RA/RV.

Part de marché de la RA/RV pour la formation chirurgicale

Le secteur de la RA/RV pour la formation chirurgicale est principalement dirigé par des entreprises bien établies, notamment :

• Osso VR (États-Unis)
• PrecisionOS (Canada)
• Réalités médicales (Royaume-Uni)
• CAE Santé (Canada)
• Sciences chirurgicales (Suède)
• VirtaMed (Suisse)
• FundamentalVR (Royaume-Uni)
• ImmersiveTouch Inc. (États-Unis)
• HaptX Inc. (États-Unis)
• Systèmes 3D (États-Unis)
• XRHealth (États-Unis)
• Mentice AB (Suède)
• Chirurgie par procuration (États-Unis)
• Chirurgie tactile (par Medtronic) (Royaume-Uni/États-Unis)
• Intelligence augmentée médicale (IAM) (Allemagne)
• EchoPixel Inc. (États-Unis)
• Biosensors International Group, Ltd. (Singapour)
• SimX Inc. (États-Unis)

Derniers développements sur le marché mondial de la RA/RV pour la formation chirurgicale

• En mai 2024, FundamentalVR a lancé des fonctionnalités basées sur l'IA au sein de sa plateforme Fundamental Surgery VR, visant à améliorer les résultats de la formation chirurgicale. Ces fonctionnalités utilisent des données haptiques et visuelles pour fournir des évaluations prédictives des compétences chirurgicales avec une précision de 98,5 %. Cette avancée souligne l'engagement de FundamentalVR à améliorer la formation médicale par simulation grâce à des analyses avancées.
• En avril 2024, Pixee Medical a reçu l'autorisation 510(k) de la FDA pour son système de navigation chirurgicale en réalité augmentée (RA) adapté aux centres de chirurgie ambulatoire. Cette étape réglementaire accélère l'adoption de la réalité augmentée dans les interventions orthopédiques et mini-invasives, marquant une avancée majeure dans la chirurgie assistée par RA.
• En février 2024, MIT.nano et EDUCSIM ont lancé un système de réalité virtuelle transcontinental basé sur des avatars pour la formation chirurgicale à distance en temps réel. Dans le cadre d'un projet pilote, un neurochirurgien du Boston Children's Hospital a guidé des stagiaires en médecine au Brésil dans une simulation de chirurgie cérébrale infantile, démontrant ainsi le pouvoir transformateur de l'apprentissage immersif.
• En février 2024, Osso VR a dévoilé une nouvelle fonctionnalité de suivi des mains permettant des simulations chirurgicales sans manette. Cette mise à niveau améliore le réalisme et l'accessibilité, notamment pour les chirurgiens en formation aux interventions orthopédiques et laparoscopiques complexes.
• En avril 2025, Proprio, leader de la chirurgie numérique, a reçu l'autorisation 510(k) de la FDA pour son système de navigation chirurgicale basé sur l'IA. Il s'agit du premier système de ce type à intégrer la visualisation en temps réel pilotée par l'IA, visant à améliorer la précision des chirurgies rachidiennes et crâniennes.

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