Rapport d'analyse du marché mondial des dispositifs contre l'asthme : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché des dispositifs contre l'asthme

• Le marché mondial des dispositifs pour l'asthme était évalué à 4,65 milliards de dollars américains en 2025  et devrait atteindre  6,68 milliards de dollars américains d'ici 2033 , avec un TCAC de 4,65 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'adoption croissante et les progrès technologiques des dispositifs de santé connectés et des solutions de santé numérique, ce qui permet d'améliorer la surveillance de l'asthme et la prise en charge des patients.
• De plus, la sensibilisation croissante des patients, la prévalence grandissante de l'asthme et la demande d'appareils de soins respiratoires intégrés et conviviaux stimulent l'adoption de solutions avancées pour le traitement de l'asthme, contribuant ainsi de manière significative à la croissance du secteur.

Analyse du marché des dispositifs contre l'asthme

• Les dispositifs pour l'asthme, qui offrent des solutions innovantes pour la surveillance et le traitement des voies respiratoires, sont des éléments de plus en plus essentiels des systèmes de santé modernes, tant à domicile qu'en milieu clinique, grâce à leur facilité d'utilisation accrue, leurs capacités de surveillance en temps réel et leur intégration transparente aux écosystèmes de santé numérique.
• La demande croissante de dispositifs pour l'asthme est principalement alimentée par l'adoption généralisée des technologies de santé connectées, la prévalence croissante de l'asthme et des troubles respiratoires chez les patients, et une préférence grandissante pour des solutions de traitement conviviales, efficaces et intégrées.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des dispositifs pour l'asthme en 2025, avec une part de revenus de 42,7 %. Cette situation s'explique par une infrastructure de santé solide, une forte sensibilisation aux maladies respiratoires et une adoption généralisée des dispositifs de pointe pour la gestion de l'asthme. Les États-Unis connaissent une croissance substantielle des installations de dispositifs pour l'asthme, portée par les innovations des principaux fabricants de dispositifs médicaux.
•  La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché des dispositifs pour l'asthme au cours de la période de prévision, en raison de l'urbanisation croissante, de l'augmentation des revenus disponibles et d'une sensibilisation accrue aux solutions de gestion de l'asthme.
• Le segment de l'asthme a représenté la plus grande part de revenus du marché (65,4 %) en 2025, alimentée par la prévalence mondiale croissante, en particulier chez les enfants et les jeunes adultes.

Portée du rapport et segmentation du marché des dispositifs contre l'asthme      

Tendances du marché des dispositifs contre l'asthme

« Adoption croissante des dispositifs connectés et portables pour l’asthme »

• Une tendance importante et croissante sur le marché mondial des dispositifs pour l'asthme est l'adoption grandissante d'appareils connectés et portables conçus pour surveiller et gérer efficacement les symptômes de l'asthme.
• Ces dispositifs fournissent un retour d'information en temps réel sur la fonction pulmonaire, la prise de médicaments et les facteurs environnementaux déclencheurs, améliorant ainsi la gestion de la maladie et les résultats pour les patients.
• Par exemple, la plateforme d'inhalateurs numériques de Propeller Health a été largement déployée aux États-Unis, permettant aux patients et aux professionnels de la santé de suivre l'utilisation des médicaments et d'identifier les facteurs déclenchants grâce à une application pour smartphone connectée.
• La tendance aux dispositifs de surveillance de l'asthme miniaturisés, portables et à porter sur soi permet aux patients de gérer leur maladie discrètement et en continu, améliorant ainsi l'observance des traitements prescrits.
• De plus, l'intégration aux plateformes de santé mobile et aux systèmes de gestion des patients permet aux professionnels de santé de proposer des plans de traitement personnalisés et des interventions opportunes, améliorant ainsi le contrôle de l'asthme à long terme.
• Les progrès réalisés dans le domaine des capteurs, tels que les débitmètres de pointe électroniques et les inhalateurs intelligents, rendent les dispositifs plus précis, plus fiables et plus faciles à utiliser, ce qui favorise leur adoption par les populations pédiatriques et adultes.
• La sensibilisation croissante des patients et des soignants aux avantages de la surveillance continue et de la détection précoce des exacerbations façonne les attentes des patients et stimule la demande mondiale de dispositifs innovants de gestion de l'asthme.

Dynamique du marché des dispositifs contre l'asthme

Conducteur

« Prévalence croissante de l’asthme et des maladies respiratoires chroniques »

• La prévalence croissante de l'asthme, notamment chez les enfants et les adolescents, est un facteur clé de la croissance du marché. Selon le Rapport mondial sur l'asthme 2023, plus de 300 millions de personnes dans le monde sont touchées par cette maladie, avec une incidence en hausse dans les zones urbaines en raison de la pollution et des facteurs liés au mode de vie.
• Par exemple, en 2022, GlaxoSmithKline (GSK) a étendu sa gamme d'inhalateurs Ellipta en Europe et en Asie-Pacifique afin de répondre à la demande croissante de dispositifs contre l'asthme chez les patients souffrant d'asthme modéré à sévère.
• La sensibilisation croissante des patients à la gestion de leur maladie, ainsi que l'accent mis sur la réduction des hospitalisations et des consultations aux urgences, créent une forte demande pour des dispositifs efficaces contre l'asthme.
• La tendance à la surveillance à domicile et à l'autogestion, impulsée par les initiatives de santé promouvant la télémédecine et les soins à distance aux patients, soutient davantage l'expansion du marché.
• De plus, le soutien réglementaire aux solutions de santé numérique et les politiques de remboursement dans les régions clés favorisent une adoption plus large des inhalateurs connectés et des dispositifs de surveillance.

Retenue/Défi

« Coût élevé des appareils de pointe et accès limité dans les régions en développement »

• Le coût élevé des dispositifs de pointe pour l'asthme, tels que les inhalateurs connectés, les débitmètres de pointe numériques et les spiromètres portables, constitue un frein majeur à la croissance du marché.
• Par exemple, le système d'inhalateur numérique Propeller Health, bien qu'efficace, est plus cher que les inhalateurs standard, ce qui limite son accessibilité dans les régions d'Asie et d'Afrique où les prix sont un facteur déterminant.
• Les politiques de remboursement limitées dans de nombreux pays et le manque de sensibilisation aux solutions avancées de prise en charge de l'asthme restreignent davantage la pénétration du marché.
• Les difficultés liées à la maintenance, à l'étalonnage et à la formation des patients concernant les dispositifs peuvent également freiner leur adoption, notamment chez les personnes âgées ou celles ayant un faible niveau d'alphabétisation.
• Le dépassement de ces défis grâce au développement de dispositifs rentables, à une meilleure couverture des soins de santé et à des programmes d'éducation des patients sera essentiel à la croissance durable du marché.

Étendue du marché des dispositifs contre l'asthme

Le marché est segmenté en fonction du type, de l'indication, de la technologie et de l'utilisateur final.

• Par type

Le marché des dispositifs contre l'asthme est segmenté, selon le type de dispositif, en inhalateurs, nébuliseurs, inhalateurs de poudre sèche (IPS), inhalateurs-doseurs (ID) et nébuliseurs à membrane. En 2025, le segment des inhalateurs représentait la plus grande part de marché (42,8 %), grâce à leur utilisation répandue, leur portabilité et leur facilité d'administration. Les patients privilégient les inhalateurs pour leur rapidité d'action, leur format compact et leur adéquation aux adultes comme aux enfants. Ce segment bénéficie également des innovations constantes dans les formulations d'IPS et d'ID, de l'amélioration de l'efficacité d'administration des médicaments et des programmes d'accompagnement des patients. Les autorisations réglementaires pour les inhalateurs de dernière génération et les importantes campagnes de sensibilisation menées par les laboratoires pharmaceutiques ont encore favorisé leur adoption. L'urbanisation, la prévalence croissante de l'asthme et l'accès accru aux soins contribuent à la position dominante de ce segment. Les fabricants misent sur la différenciation des produits grâce à des conceptions ergonomiques et des compteurs de doses. La compatibilité des inhalateurs avec les dispositifs de surveillance intelligents et les outils numériques de suivi de l'observance a renforcé leur position de leader. La constance des revenus générés par ce segment et le taux élevé de prescriptions le maintiennent en tête du marché, témoignant d'une forte acceptation clinique. Les professionnels de santé recommandent les inhalateurs en première intention dans la prise en charge de l'asthme, ce qui explique leur position dominante. La croissance du marché est soutenue par les recommandations thérapeutiques internationales qui privilégient le soulagement rapide et le traitement d'entretien.

Le segment des nébuliseurs devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 19,3 %, entre 2026 et 2033, porté par une adoption croissante à domicile et en milieu hospitalier. Les nébuliseurs sont privilégiés pour les patients pédiatriques et gériatriques en raison de leur facilité d'utilisation, de la coordination minimale qu'ils nécessitent et de leur capacité à administrer efficacement des doses élevées de médicaments. Les progrès réalisés dans la technologie des nébuliseurs à membrane, les modèles portables fonctionnant sur batterie et la connectivité intelligente les rendent de plus en plus pratiques pour la prise en charge des maladies chroniques. La prévalence croissante de la BPCO et des comorbidités respiratoires alimente la demande. Les hôpitaux et les prestataires de soins à domicile privilégient les nébuliseurs pour les exacerbations sévères ou aiguës. L'extension de la couverture d'assurance et les politiques de remboursement soutiennent davantage cette croissance. La disponibilité de combinaisons de médicaments et de solutions de maintenance adaptées aux nébuliseurs favorise leur adoption. Les initiatives éducatives et les programmes de formation des patients encouragent leur utilisation à domicile. L'intégration des nébuliseurs aux plateformes de télésanté et de surveillance numérique s'impose comme un moteur de croissance clé. Ce segment suscite un intérêt significatif sur les marchés émergents où les infrastructures hospitalières et de soins à domicile sont en développement. Les fabricants investissent dans la recherche afin d'améliorer l'efficacité de l'aérosol et de minimiser le gaspillage de médicaments.

• Par indication

Le marché des dispositifs pour l'asthme est segmenté, selon l'indication, en asthme et bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO). Le segment de l'asthme représentait la plus grande part de marché (65,4 %) en 2025, portée par la prévalence mondiale croissante, notamment chez les enfants et les jeunes adultes. La prise en charge de l'asthme exige une utilisation régulière des traitements et dispositifs d'inhalation, ce qui accroît la demande en traitements de fond et de secours. Les programmes de sensibilisation renforcés des autorités sanitaires et les campagnes d'éducation des patients favorisent une utilisation correcte des dispositifs. La pollution urbaine, le changement climatique et l'exposition aux allergènes contribuent à l'augmentation de l'incidence, consolidant ainsi la position dominante du marché. Les traitements sur ordonnance, associés aux options en vente libre, garantissent un large accès aux dispositifs. L'amélioration des infrastructures de santé dans les pays émergents permet un meilleur diagnostic et un meilleur suivi. Les recommandations de l'OMS et des agences nationales de santé concernant l'asthme insistent sur l'observance du traitement. Les médecins recommandent des plans thérapeutiques personnalisés incluant des inhalateurs de poudre sèche (IPS), des inhalateurs-doseurs (ID) et des nébuliseurs. Les entreprises pharmaceutiques innovent constamment en développant de nouvelles formulations pour l'asthme. Ce segment bénéficie des collaborations avec les fournisseurs de solutions de santé numérique pour le suivi de l'observance. La croissance est également soutenue par l'intégration technologique d'inhalateurs intelligents fournissant un retour d'information aux patients.

Le segment de la BPCO devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 16,8 %, entre 2026 et 2033, sous l'effet de la prévalence croissante de cette maladie au sein des populations vieillissantes à l'échelle mondiale. Les patients atteints de BPCO nécessitent souvent des traitements combinés administrés par nébuliseur ou inhalateur de poudre sèche (IPS), ce qui favorise l'adoption de ces dispositifs. La sensibilisation accrue au diagnostic et à l'intervention précoces encourage leur utilisation. Les stratégies de traitement en milieu hospitalier et à domicile contribuent à l'expansion de leur déploiement. Les progrès réalisés dans le domaine des dispositifs à commande numérique permettent la surveillance à distance et la gestion de l'observance thérapeutique. Les programmes d'inhalateurs spécifiques à la BPCO et les initiatives de soutien aux patients augmentent les taux de prescription et d'observance. Les marchés émergents, caractérisés par une forte prévalence du tabagisme et une pollution environnementale importante, contribuent à l'accélération de la demande. Ce segment bénéficie de l'intégration de la télémédecine et des applications de santé mobile. Les autorisations réglementaires pour les nouvelles formulations ciblées contre la BPCO renforcent la confiance du marché. Les initiatives mondiales de remboursement améliorent l'accessibilité financière pour les patients atteints de maladies chroniques. Les fabricants privilégient des conceptions ergonomiques afin d'améliorer l'observance.

• Par la technologie

Sur la base de la technologie, le marché des dispositifs pour l'asthme est segmenté en dispositifs manuels et numériques. Le segment des dispositifs manuels a dominé le marché en 2025, représentant 57,6 % des revenus, grâce à leur utilisation répandue, leur rapport coût-efficacité et leur facilité d'utilisation. Il s'agit notamment des inhalateurs-doseurs traditionnels, des inhalateurs de poudre sèche et des nébuliseurs standard qui ne nécessitent qu'une formation minimale. Les professionnels de santé continuent de les recommander, aussi bien à l'hôpital qu'à domicile. Les dispositifs manuels sont fiables dans les régions où l'accès à l'électricité et les infrastructures sont limités. La disponibilité de plusieurs formulations, leur conception compacte et leur portabilité garantissent une observance thérapeutique optimale. Un solide réseau de production mondial assure une large distribution. Ce segment bénéficie d'une bonne connaissance du marché par les médecins et du confort des patients. Les dispositifs manuels présentent de faibles coûts d'entretien et une complexité technique minimale. Leur fiabilité et leur efficacité éprouvée depuis des décennies leur assurent une position dominante. Des chaînes d'approvisionnement établies et une forte notoriété de marque renforcent leur part de marché. Les fabricants continuent d'améliorer progressivement la précision du dosage et l'ergonomie.

Le segment des dispositifs numériques devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, à 22,1 %, entre 2026 et 2033, porté par les inhalateurs connectés, les nébuliseurs intelligents et l'intégration de la santé mobile. Ces dispositifs fournissent un retour d'information en temps réel sur la technique d'inhalation, la posologie et l'observance du traitement. L'intégration avec des applications mobiles et des plateformes cloud permet un suivi à distance par les professionnels de santé. Les patients peuvent ainsi recevoir des rappels et des analyses de données pour optimiser leur traitement. L'essor de la télémédecine accélère la demande en dispositifs intelligents. Les innovations technologiques se concentrent sur l'administration de médicaments par capteurs et les solutions d'observance basées sur l'intelligence artificielle. La croissance du marché est soutenue par la préférence croissante des patients pour la simplicité et l'autonomie dans la gestion de leur santé. Les incitations réglementaires en faveur des technologies de santé numérique favorisent leur adoption. Les partenariats entre l'industrie pharmaceutique et les entreprises technologiques stimulent le développement de produits. Les marchés émergents adoptent de plus en plus les solutions numériques. La baisse des coûts et l'extension de la couverture d'assurance améliorent l'accessibilité.

• Par les utilisateurs finaux

Le marché des dispositifs pour l'asthme est segmenté, selon les utilisateurs finaux, en hôpitaux, pharmacies de détail et pharmacies en ligne. En 2025, le segment des hôpitaux représentait la plus grande part de marché (48,9 %), grâce aux hospitalisations, à la prise en charge des exacerbations aiguës et à la disponibilité de personnel médical qualifié. Les hôpitaux proposent une large gamme de dispositifs, notamment des inhalateurs, des nébuliseurs et des inhalateurs de poudre sèche (IPS), garantissant ainsi aux patients l'accès aux traitements de leur choix. Les soins d'urgence, la gestion des maladies chroniques et les programmes d'éducation thérapeutique renforcent la demande hospitalière. L'expansion des hôpitaux publics et privés dans les marchés émergents soutient la croissance. Les hôpitaux constituent des canaux de distribution majeurs pour les essais cliniques et le lancement de nouveaux dispositifs. Les recommandations fréquentes des médecins favorisent une forte adoption sur prescription. Les hôpitaux adoptent également des dispositifs avancés dotés de capacités de surveillance intelligente. Les accords d'achat groupé et les contrats avec les fabricants contribuent majoritairement au chiffre d'affaires. Les unités respiratoires spécialisées augmentent la pénétration des dispositifs. L'adoption par les hôpitaux garantit une diffusion rapide des innovations.

Le segment des pharmacies en ligne devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, à 23,7 %, entre 2026 et 2033, porté par la pénétration croissante du commerce électronique, la commodité et l'amélioration des compétences numériques. Les patients peuvent commander des inhalateurs et des nébuliseurs directement à domicile, avec validation de l'ordonnance et livraison à domicile. Les téléconsultations stimulent davantage les achats en ligne. Les plateformes en ligne proposent un large choix de marques d'appareils et des prix compétitifs. Les services de livraison rapide et les formules d'abonnement favorisent l'observance thérapeutique. La COVID-19 a accéléré l'adoption du numérique, renforçant la confiance envers les pharmacies en ligne. L'intégration d'applications mobiles pour le suivi des commandes et l'aide à l'observance thérapeutique améliore leur utilisation. Les campagnes marketing et les programmes de sensibilisation au numérique élargissent la portée des pharmacies. Les jeunes générations privilégient de plus en plus les canaux en ligne pour leur praticité. L'expansion mondiale des plateformes de commerce électronique facilite la disponibilité des appareils au-delà des frontières.

Analyse régionale du marché des dispositifs contre l'asthme

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des dispositifs pour l'asthme avec la plus grande part de revenus, soit 42,7 %, en 2025.
• Soutenu par une infrastructure de soins de santé bien établie et une forte sensibilisation aux maladies respiratoires
• Forte adoption des dispositifs de gestion de l'asthme technologiquement avancés

Analyse du marché américain des dispositifs contre l'asthme

En 2025, le marché américain des dispositifs pour l'asthme représentait la majeure partie du marché nord-américain. Cette croissance est alimentée par l'utilisation croissante d'inhalateurs connectés, de nébuliseurs intelligents et de systèmes de surveillance des patients. Les principaux fabricants de dispositifs médicaux et les jeunes entreprises de santé numérique proposent des solutions innovantes, favorisant ainsi leur adoption dans les hôpitaux, les cliniques spécialisées et les services de soins à domicile.

Analyse du marché européen des dispositifs contre l'asthme

Le marché européen des dispositifs pour l'asthme devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante tout au long de la période de prévision, portée par une meilleure sensibilisation à la prise en charge de l'asthme, la prévalence croissante des maladies respiratoires et un accès facilité aux dispositifs de pointe dans les hôpitaux et les cliniques. L'adoption des inhalateurs numériques et des solutions de surveillance intelligentes est en hausse.

Analyse du marché britannique des dispositifs contre l'asthme

Le marché britannique des dispositifs pour l'asthme devrait connaître une croissance régulière, portée par une sensibilisation accrue des patients, les initiatives gouvernementales en faveur de la santé respiratoire et l'adoption croissante de solutions intelligentes de gestion de l'asthme. Les hôpitaux et les cliniques spécialisées sont les principaux utilisateurs finaux à l'origine de cette croissance.

Analyse du marché allemand des dispositifs contre l'asthme

Le marché allemand des dispositifs pour l'asthme devrait connaître une croissance annuelle composée notable, portée par des normes de soins de santé élevées, une forte présence de fabricants de dispositifs médicaux et la préférence des patients pour des dispositifs technologiquement avancés. L'adoption des inhalateurs connectés et des systèmes de surveillance dans les hôpitaux et les cliniques est en hausse.

Analyse du marché des dispositifs contre l'asthme en Asie-Pacifique

Le marché des dispositifs pour l'asthme en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, portée par l'urbanisation croissante, l'augmentation des revenus disponibles, l'accès élargi aux soins de santé et la sensibilisation accrue aux solutions de gestion de l'asthme dans les économies émergentes telles que la Chine et l'Inde. Les gouvernements encouragent les initiatives en matière de santé respiratoire, tandis que l'adoption des dispositifs connectés et intelligents continue de progresser.

Analyse du marché japonais des dispositifs contre l'asthme

Le marché japonais des dispositifs pour l'asthme est en plein essor grâce à un niveau élevé d'adoption technologique, au vieillissement de la population et à une sensibilisation accrue à la prise en charge des maladies respiratoires. Les hôpitaux et les cliniques spécialisées utilisent de plus en plus d'inhalateurs intelligents et de systèmes de surveillance.

Analyse du marché chinois des dispositifs contre l'asthme

En 2025, le marché chinois des dispositifs pour l'asthme représentait la plus grande part de revenus en Asie-Pacifique, porté par une urbanisation rapide, l'essor de la classe moyenne et l'adoption croissante des technologies de santé connectées et des dispositifs numériques de gestion de l'asthme. Le développement des hôpitaux et des cliniques proposant des solutions de soins avancées pour l'asthme contribue également à cette expansion.

Part de marché des dispositifs contre l'asthme

Le secteur des dispositifs contre l'asthme est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

•  Philips (Pays-Bas)
•  GE Healthcare (États-Unis)
•  Medtronic (Irlande)
•  Smiths Medical (Royaume-Uni)
•  Hill-Rom (États-Unis)
•  Becton Dickinson (États-Unis)
•  Omron Healthcare (Japon)
•  Propeller Health (États-Unis)
•  Boehringer Ingelheim (Allemagne)
•  AstraZeneca (Royaume-Uni)
•  Teva Pharmaceuticals (Israël)
•  Microlife (Suisse)
•  Spiracare (États-Unis)
•  ConvaTec (Royaume-Uni)
•  Fisher & Paykel Healthcare (Nouvelle-Zélande)
•  BD Diagnostics (États-Unis)
•  Honeywell Life Care Solutions (États-Unis)
•  Trudell Medical International (Canada)
•  Sanofi (France)

Dernières évolutions du marché mondial des dispositifs pour l'asthme

• En janvier 2023, la FDA (Food and Drug Administration) américaine a approuvé Airsupra (une association à dose fixe d'albutérol et de budésonide) pour un usage médical. Premier inhalateur de secours associant un corticostéroïde et un bronchodilatateur, il offre une nouvelle option pour un soulagement immédiat des patients asthmatiques et constitue une étape réglementaire majeure dans le domaine des traitements par inhalateurs combinés. Cette approbation représente une avancée significative dans la prise en charge de l'asthme, simplifiant le traitement pour les patients souffrant de bronchoconstriction.
• En avril 2024, Adherium a annoncé que son inhalateur intelligent Hailie avait reçu l'autorisation 510(k) de la FDA pour sa compatibilité avec les dispositifs d'inhalation Airsupra et Breztri d'AstraZeneca. Cette compatibilité permet une prise en charge respiratoire connectée grâce à la surveillance par capteurs et au suivi numérique des données, améliorant ainsi l'observance thérapeutique dans l'asthme et la BPCO. Cette autorisation souligne la tendance vers les dispositifs connectés et une gestion des patients basée sur les données.
• En juillet 2024, Boehringer Ingelheim a lancé sur le marché européen son inhalateur réutilisable Respimat, doté d'un système de cartouche rechargeable qui réduit les déchets plastiques d'environ 83 % par rapport aux dispositifs à usage unique, conformément aux objectifs de développement durable dans la fabrication des dispositifs respiratoires. Ce lancement s'inscrit dans une tendance plus large vers des dispositifs médicaux plus écologiques, sans compromettre l'efficacité de l'administration des médicaments.

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