Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des services d'externalisation des distributeurs automatiques de billets (DAB) – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des services d'externalisation des guichets automatiques

• La taille du marché mondial des services d'externalisation des distributeurs automatiques de billets était évaluée à 21,53 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  34,58 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,10 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante de gestion rentable des distributeurs automatiques de billets, l'adoption croissante de services gérés par les banques et la nécessité d'améliorer l'expérience client grâce à une disponibilité des services 24h/24 et 7j/7.
• De plus, la tendance à l'externalisation des opérations non essentielles telles que la maintenance des distributeurs automatiques de billets, le réapprovisionnement en espèces et la sécurité auprès de prestataires tiers spécialisés accélère encore l'expansion du marché.

Analyse du marché des services d'externalisation des guichets automatiques

• Le marché connaît une transformation alors que les institutions financières cherchent à réduire les charges opérationnelles et à se concentrer sur les fonctions bancaires essentielles.
• L'externalisation des guichets automatiques devient une décision stratégique pour atteindre l'évolutivité, améliorer l'efficacité des services et s'adapter à l'évolution des exigences réglementaires et de conformité.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des services d'externalisation des guichets automatiques bancaires avec la plus grande part de revenus de 39,45 % en 2024, grâce à la forte présence des institutions financières, à la demande croissante de rentabilité et à l'évolution vers les services gérés.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé sur le marché mondial des services d'externalisation des distributeurs automatiques de billets, grâce à des initiatives rapides d'inclusion financière, à l'expansion du déploiement des distributeurs automatiques de billets dans les zones semi-urbaines et rurales et à l'augmentation des partenariats avec les fournisseurs de services gérés.
• Le segment des services de DAB externalisés de bout en bout a dominé le marché, enregistrant la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024. Ce segment est porté par le recours croissant des institutions financières à l'externalisation complète pour rationaliser leurs opérations, réduire leurs coûts et se concentrer sur leurs services bancaires de base. La croissance de ce segment est également soutenue par la capacité des prestataires d'externalisation à proposer des services groupés, incluant la gestion de trésorerie, la maintenance, les mises à jour logicielles et la conformité, particulièrement attractifs pour les banques de taille moyenne et de petite taille à la recherche de solutions DAB complètes.

Portée du rapport et segmentation du marché des services d'externalisation des guichets automatiques 

Tendances du marché des services d'externalisation des guichets automatiques

« Adoption croissante des services gérés par les banques pour améliorer leur efficacité »

• Les banques externalisent de plus en plus les opérations de guichets automatiques pour se concentrer sur les services de base et réduire les charges opérationnelles
• Les fournisseurs de services gérés offrent un support de bout en bout, y compris la gestion de trésorerie, les mises à jour logicielles et la maintenance
• L'externalisation garantit une disponibilité des distributeurs automatiques de billets 24h/24 et 7j/7, ce qui améliore la satisfaction des clients et la fiabilité opérationnelle.
• Il réduit les coûts d’infrastructure interne et rationalise la conformité aux normes réglementaires en constante évolution
• Les services gérés gagnent du terrain sur les marchés émergents avec l'expansion des réseaux ATM
  • Par exemple, en 2023, la State Bank of India a renouvelé un accord d'externalisation à long terme avec Hitachi Payment Services pour gérer son réseau de distributeurs automatiques de billets et améliorer la disponibilité et la rentabilité.

Dynamique du marché des services d'externalisation des guichets automatiques

Conducteur

« Optimisation des coûts et concentration sur les opérations bancaires principales »

• Les banques sont confrontées à des coûts d’investissement et de maintenance élevés dans la gestion de leurs réseaux de distributeurs automatiques de billets internes.
• L'externalisation transforme les coûts fixes en coûts variables, améliorant ainsi la flexibilité financière
• Il permet aux institutions d'investir des ressources dans la transformation numérique et l'engagement client
• Les fournisseurs offrent des économies d'échelle et une meilleure intégration technologique à des coûts réduits
• L'externalisation des guichets automatiques améliore également l'évolutivité pour étendre ou mettre à niveau les réseaux de manière efficace
  • Par exemple, plusieurs banques basées au Royaume-Uni ont externalisé leurs réseaux de distributeurs automatiques de billets à Cardtronics pour réduire les coûts opérationnels et réaffecter les budgets aux plateformes bancaires numériques.

Retenue/Défi

« Préoccupations en matière de sécurité et de confidentialité des données »

• L'externalisation des opérations de guichets automatiques augmente les risques de violations de données et de cyberattaques
• Les banques deviennent dépendantes de fournisseurs tiers pour maintenir l'intégrité et la confidentialité des données
• Garantir des accords de niveau de service (SLA) solides et la conformité des fournisseurs peut s'avérer complexe
• Le contrôle réglementaire sur le partage et le traitement des données limite la flexibilité de l'externalisation dans certaines régions
• Les violations peuvent nuire à la réputation de la marque et entraîner des sanctions juridiques ou la méfiance des clients.
  • Par exemple, en 2022, une banque régionale européenne a connu un incident de cybersécurité après avoir externalisé la gestion du logiciel des distributeurs automatiques de billets, ce qui a exposé des données de transaction sensibles et déclenché une action réglementaire.

Portée du marché des services d'externalisation des guichets automatiques

Le marché est segmenté en fonction du type de service et du déploiement des distributeurs automatiques de billets.

• Par type de service

En fonction du type de service, le marché de l'externalisation des DAB se segmente en deux catégories : services DAB externalisés de bout en bout et services individuels. Le segment des services DAB externalisés de bout en bout a dominé le marché, affichant la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce au recours croissant des institutions financières à l'externalisation complète pour rationaliser leurs opérations, réduire leurs coûts et se concentrer sur leurs services bancaires de base. La croissance de ce segment est également soutenue par la capacité des prestataires d'externalisation à proposer des services groupés, incluant la gestion de trésorerie, la maintenance, les mises à niveau logicielles et la conformité, particulièrement attractifs pour les banques de taille moyenne et de petite taille à la recherche de solutions DAB complètes.

Le segment des services individuels devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à la flexibilité qu'il offre dans le choix de services spécifiques tels que le réapprovisionnement en espèces, la surveillance et la réparation. Les banques et les coopératives de crédit qui conservent un contrôle partiel sur les opérations des distributeurs automatiques privilégient l'externalisation individuelle afin de réduire la complexité opérationnelle tout en conservant la maîtrise des fonctions stratégiques.

• Par déploiement ATM

En fonction du déploiement des distributeurs automatiques de billets, le marché est segmenté en distributeurs automatiques sur site, distributeurs automatiques hors site et distributeurs automatiques mobiles. Le segment des distributeurs automatiques sur site a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à leur présence au sein ou à proximité des agences bancaires, gage de fiabilité, de confiance des clients et d'une fréquentation accrue. Ces distributeurs facilitent également l'entretien et la maintenance, ce qui en fait un choix privilégié par les institutions financières, grandes comme petites.

Le segment des distributeurs automatiques de billets mobiles devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à leur utilisation croissante lors d'événements temporaires, de festivals et dans les zones rurales aux infrastructures bancaires limitées. Leur flexibilité et leur rentabilité incitent les prestataires de services financiers à déployer des distributeurs automatiques mobiles comme extension stratégique pour améliorer la couverture client et l'inclusion financière.

Analyse régionale du marché des services d'externalisation des guichets automatiques

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des services d'externalisation des guichets automatiques bancaires avec la plus grande part de revenus de 39,45 % en 2024, grâce à la forte présence des institutions financières, à la demande croissante d'efficacité des coûts et à l'évolution vers les services gérés.

• Les institutions financières de la région externalisent de plus en plus les services de guichets automatiques afin de réduire les coûts opérationnels et d’améliorer la disponibilité, tout en garantissant l’accès à une technologie de guichet automatique avancée.

• Le marché régional est également alimenté par l’importance croissante accordée à la commodité pour le client, ce qui permet aux banques de se concentrer sur leurs compétences de base tandis que les fournisseurs tiers gèrent les services de gestion de trésorerie, de maintenance et de sécurité.

Aperçu du marché américain des services d'externalisation des distributeurs automatiques de billets

Le marché américain des services d'externalisation de DAB a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, avec plus de 80 %, grâce au déploiement généralisé des DAB hors site et à la préférence croissante pour l'externalisation complète. Les banques et les coopératives de crédit cherchent à améliorer l'efficacité et la sécurité de leurs DAB sans engager de dépenses d'investissement. Par exemple, les banques régionales américaines s'associent de plus en plus à des fournisseurs tels que Diebold Nixdorf et NCR Corporation pour la gestion complète de leurs DAB, y compris la surveillance, le réapprovisionnement et la conformité.

Aperçu du marché européen des services d'externalisation des distributeurs automatiques de billets

Le marché européen de l'externalisation des DAB devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, sous l'effet des pressions réglementaires, de la diminution de la présence des agences et du besoin croissant de modernisation des DAB. Les banques européennes se tournent de plus en plus vers l'externalisation pour gérer leurs flottes de DAB multifournisseurs, optimiser leur prestation de services et réduire leur coût total de possession. De plus, l'adoption croissante des technologies sans contact et des services de dépannage à distance incite les institutions financières à moderniser leur infrastructure de DAB par le biais de prestataires tiers.

Aperçu du marché britannique des services d'externalisation des distributeurs automatiques de billets

Le marché britannique de l'externalisation des distributeurs automatiques de billets devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, soutenu par la demande croissante d'accès sécurisé aux espèces dans les zones rurales et reculées. Cette tendance à l'externalisation est influencée par l'accent mis par le pays sur la maîtrise des coûts et l'évolution des stratégies bancaires numériques. Par exemple, plusieurs institutions financières britanniques externalisent la maintenance et la surveillance des distributeurs automatiques de billets afin de rationaliser leurs opérations tout en garantissant un accès ininterrompu aux espèces pour les communautés mal desservies.

Aperçu du marché allemand des services d'externalisation des distributeurs automatiques de billets

Le marché allemand de l'externalisation des DAB devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, porté par la complexité croissante des réseaux de DAB et la demande de services performants. Alors que les banques allemandes se concentrent davantage sur la transformation numérique, l'externalisation des services liés aux DAB, tels que les mises à jour logicielles, la logistique des espèces et la gestion de la conformité, se généralise. Par ailleurs, la demande de services gérés augmente parmi les banques coopératives et les coopératives de crédit, qui recherchent des solutions de DAB évolutives et fiables.

Aperçu du marché des services d'externalisation des distributeurs automatiques de billets en Asie-Pacifique

Le marché de l'externalisation des DAB en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'expansion rapide des infrastructures bancaires, à l'inclusion financière croissante et à la préférence croissante pour le déploiement des DAB dans les zones semi-urbaines et rurales. Des pays comme l'Inde, la Chine et l'Indonésie constatent une multiplication des partenariats entre institutions financières et prestataires de services tiers afin d'améliorer l'efficacité des réseaux de DAB, d'optimiser les coûts et d'étendre leur portée.

Aperçu du marché japonais des services d'externalisation des distributeurs automatiques de billets

Le marché japonais de l'externalisation des DAB gagne du terrain en raison du coût élevé de leur exploitation et du vieillissement de la population, qui privilégie les transactions en espèces. Les banques japonaises externalisent de plus en plus la gestion de leurs DAB afin d'améliorer la qualité de service et de réduire les contraintes de maintenance. La demande d'accès sécurisé aux DAB 24h/24 et 7j/7, notamment dans les zones rurales et périurbaines, favorise les partenariats avec des prestataires de services gérés pour la gestion des espèces, la maintenance des équipements et la surveillance en temps réel.

Aperçu du marché chinois des services d'externalisation des distributeurs automatiques de billets

En 2024, le marché chinois de l'externalisation des services de DAB occupait la première place de la région Asie-Pacifique, grâce à l'important parc de DAB du pays, à la numérisation rapide des services bancaires et à l'accent mis par le gouvernement sur l'inclusion financière. De nombreuses banques chinoises externalisent leurs services de DAB pour répondre à la croissance des volumes de transactions et améliorer l'expérience client tout en maîtrisant la hausse des coûts opérationnels. La présence de prestataires locaux et les avancées en matière d'analyse des DAB par l'IA stimulent également la tendance à l'externalisation dans tout le pays.

Part de marché des services d'externalisation des guichets automatiques

Le secteur des services d'externalisation des guichets automatiques bancaires est principalement dirigé par des entreprises bien établies, notamment :

• Diebold Nixdorf, Inc. (États-Unis)
• NCR Corporation (États-Unis)
• FIS (Fidelity National Information Services, Inc.) (États-Unis)
• Euronet Worldwide, Inc. (États-Unis)
• Cardtronics (une division de NCR Corporation) (États-Unis)
• Solutions de terminaux Hitachi-Omron (Japon)
• Hyosung TNS (Corée du Sud)
• Brinks Inc. (États-Unis)
• AGS Transact Technologies (Inde)

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