Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des pièces détachées automobiles : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des pièces automobiles ?

• La taille du marché mondial des pièces automobiles était évaluée à 24,60 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  35,25 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 4,60 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché des pièces automobiles est portée par les avancées en matière d'équipements miniers autonomes et électriques. Des innovations telles que les systèmes de forage automatisés et les camions de transport électriques améliorent l'efficacité et réduisent les coûts d'exploitation. L'adoption croissante de ces technologies stimule l'expansion du marché, l'accent étant mis sur le développement durable et la réduction de l'impact environnemental, ce qui stimule encore davantage la croissance.

Quels sont les principaux points à retenir du marché des pièces automobiles ?

• Les avancées dans des domaines tels que les véhicules électriques (VE), les systèmes de conduite autonome et les fonctionnalités de connectivité créent de nouvelles demandes de composants et d'accessoires spécialisés. Par exemple, l'essor des VE nécessite le développement d'infrastructures de recharge et de systèmes de gestion de batterie compatibles.
• De même, l'intégration de technologies avancées de sécurité et d'infodivertissement stimule la demande de capteurs, de caméras et de systèmes de divertissement améliorés. Face à l'évolution de la technologie automobile, les fabricants de pièces détachées proposent des solutions innovantes, stimulant ainsi le secteur des pièces détachées automobiles en remodelant continuellement le paysage de l'innovation automobile.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des pièces automobiles avec la plus grande part de revenus de 42,9 % en 2024, grâce à la présence de constructeurs automobiles de premier plan, à une infrastructure de fabrication avancée et à des investissements croissants dans l'électrification des véhicules et les technologies autonomes aux États-Unis et au Canada.
• L'Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 8,7 %, au cours de la période de prévision de 2025 à 2032, grâce à une industrialisation rapide, à la hausse de la production automobile et à l'augmentation des investissements dans l'électrification des véhicules dans des pays comme la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud.
• Le segment des pièces automobiles de surface a dominé le marché des pièces automobiles avec la plus grande part de revenus du marché de 47,6 % en 2024, stimulée par la demande croissante d'extraction minérale à grande échelle, en particulier dans les opérations minières à ciel ouvert.

Portée du rapport et segmentation du marché des pièces automobiles  

Quelle est la tendance clé du marché des pièces automobiles ?

« Demande croissante de composants légers, durables et connectés »

• Une tendance majeure et en pleine accélération sur le marché mondial des pièces automobiles est l'importance croissante accordée aux matériaux légers, aux composants écologiques et aux technologies automobiles connectées, visant à améliorer le rendement énergétique, la réduction des émissions et la sécurité des véhicules. Les constructeurs et les équipementiers automobiles privilégient les matériaux avancés tels que l'aluminium, les composites en fibre de carbone et l'acier haute résistance pour réduire le poids des véhicules sans compromettre leur durabilité.
  • Par exemple, en février 2024, BASF SE a lancé une nouvelle gamme de composites thermoplastiques légers pour les pièces automobiles structurelles, contribuant à une réduction significative du poids et à une meilleure efficacité énergétique, en particulier dans les véhicules électriques (VE).
• Parallèlement, des composants automobiles connectés et intelligents, tels que les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), les capteurs et les modules télématiques, transforment les fonctionnalités des véhicules en offrant des données en temps réel, une maintenance prédictive et des fonctionnalités de sécurité améliorées. Les constructeurs automobiles intègrent des technologies IoT et IA à leurs composants critiques afin de répondre aux attentes changeantes des consommateurs en matière de connectivité et d'autonomie.
• La transition vers la mobilité électrique et les réglementations mondiales plus strictes en matière d'émissions entraînent une adoption accrue de matériaux légers et durables, améliorant les performances globales des véhicules et réduisant l'empreinte carbone.
• Des acteurs majeurs tels que DENSO CORPORATION et Continental AG investissent massivement dans le développement de pièces automobiles intelligentes, légères et respectueuses de l'environnement pour s'adapter aux tendances futures de la mobilité.
• Cette tendance du marché devrait remodeler le paysage automobile en proposant des véhicules plus durables, plus efficaces et plus avancés technologiquement, renforçant ainsi l'importance stratégique des pièces automobiles innovantes pour atteindre les objectifs mondiaux de décarbonisation.

Quels sont les principaux moteurs du marché des pièces automobiles ?

• La production et l'adoption croissantes des véhicules électriques (VE), associées à des réglementations strictes en matière d'émissions, constituent des moteurs de croissance importants pour le marché des pièces automobiles. Des composants légers, des composants de groupe motopropulseur performants et des systèmes électroniques avancés sont essentiels pour améliorer l'autonomie des véhicules et respecter les normes environnementales.
  • Par exemple, en janvier 2024, VALEO a lancé des solutions de groupe motopropulseur électrique de nouvelle génération, offrant une efficacité accrue et un poids plus léger, spécialement conçues pour répondre à la demande croissante de véhicules électriques en Europe et en Asie-Pacifique.
• La demande croissante des consommateurs en matière de fonctionnalités de sécurité avancées et de connectivité embarquée accélère le développement de pièces automobiles intelligentes, notamment des capteurs, des modules ADAS et des systèmes de communication, améliorant ainsi l'expérience de conduite et la sécurité globales.
• Les tendances mondiales vers l'électrification des véhicules, la mobilité partagée et la conduite autonome transforment le marché des pièces automobiles, suscitant des investissements dans des composants économes en énergie, connectés et durables. La nécessité de réduire le poids total des véhicules et d'améliorer leurs performances stimule la demande de matériaux et de conceptions innovants.
• En outre, l'expansion de la production automobile sur les marchés émergents et l'accent accru mis sur les composants du marché secondaire, notamment les pièces de rechange et les accessoires, contribuent à une croissance régulière du marché.

Quel facteur freine la croissance du marché des pièces automobiles ?

• Le coût élevé des pièces automobiles de pointe, notamment celles utilisant des matériaux haut de gamme comme les composites en fibre de carbone ou équipées de systèmes électroniques sophistiqués, constitue un obstacle majeur, notamment pour les marchés sensibles aux prix. L'adoption de composants légers et connectés augmente souvent les coûts globaux de production des véhicules.
  • Par exemple, les constructeurs automobiles sont confrontés à des défis de coût lors de l'intégration des systèmes ADAS, des transmissions électriques ou des matériaux légers, ce qui peut augmenter le prix des véhicules et réduire l'accessibilité financière dans les régions en développement.
• Les chaînes d'approvisionnement mondiales complexes et les pénuries de matières premières essentielles, telles que les semi-conducteurs, le lithium et les terres rares , ont perturbé les délais de production et augmenté le coût des pièces automobiles clés, entravant la stabilité du marché.
• En outre, les incertitudes réglementaires, les restrictions commerciales et les tensions géopolitiques dans les principaux pôles automobiles peuvent avoir un impact sur la production et l'approvisionnement transfrontalier, mettant à mal les efforts d'expansion du marché.
• Surmonter ces défis nécessite des partenariats stratégiques, une production localisée, une recherche et développement sur des matériaux rentables et un soutien gouvernemental pour promouvoir le développement et l'adoption de pièces automobiles avancées qui s'alignent sur les objectifs mondiaux de durabilité et de mobilité.

Comment le marché des pièces automobiles est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type, du canal de vente, du matériau et du type de véhicule.

• Par type

Le marché des pièces automobiles est segmenté en fonction de leur type : composants de moteur, composants de transmission, composants électriques, systèmes de freinage et pièces de carrosserie. Le segment des composants de moteur a dominé le marché des pièces automobiles, avec une part de marché de 36,7 % en 2024, portée par la demande mondiale continue de moteurs fiables et performants pour les véhicules particuliers et utilitaires. Le besoin de composants de moteur économes en carburant, durables et conformes aux normes d'émissions demeure une priorité absolue pour les constructeurs automobiles et les consommateurs.

Le segment des pièces électriques devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 2025 à 2032, alimenté par l'adoption accélérée des véhicules électriques (VE), des systèmes avancés d'assistance à la conduite (ADAS) et des technologies d'électrification des véhicules qui nécessitent une infrastructure de composants électriques robuste.

• Par canal de vente

En fonction des canaux de distribution, le marché des pièces détachées automobiles est segmenté en fabricants d'équipement d'origine (OEM), marché secondaire, vente au détail et vente en gros. Le segment OEM a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires du marché en 2024, en raison de la croissance de la production mondiale de véhicules et de la demande de pièces détachées montées en usine, de haute qualité et testées en termes de performances, fournies directement par les constructeurs.

Le segment du marché secondaire devrait connaître le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision, en raison du besoin croissant d'options d'entretien, de réparation et de personnalisation des véhicules, ainsi que de l'âge moyen croissant des véhicules dans le monde.

• Par matériau

En fonction des matériaux, le marché des pièces automobiles est segmenté en métal, plastique, caoutchouc, composites et verre. Le segment du métal a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 42,5 % en 2024, grâce à l'utilisation généralisée de métaux à haute résistance tels que l'acier et l'aluminium dans les composants de structure, de moteur et de freinage, pour des raisons de durabilité, de sécurité et de performance.

Le segment des composites devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par la demande croissante de véhicules légers et économes en carburant, où les matériaux composites avancés réduisent le poids total du véhicule sans compromettre la résistance ou la sécurité.

• Par type de véhicule

En fonction du type de véhicule, le marché des pièces détachées automobiles est segmenté en voitures particulières, véhicules utilitaires, deux-roues et véhicules électriques. Le segment des voitures particulières a dominé le marché des pièces détachées automobiles, affichant la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce au volume élevé des ventes mondiales de véhicules particuliers et au besoin croissant de composants automobiles performants, confortables et performants.

Le segment des véhicules électriques (VE) devrait enregistrer le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, propulsé par les efforts mondiaux visant à réduire les émissions de carbone, les incitations gouvernementales et les progrès des technologies de transmission électrique, conduisant à une augmentation significative de la production de VE et de la demande de composants correspondante.

Quelle région détient la plus grande part du marché des pièces automobiles ?

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des pièces automobiles avec la plus grande part de revenus de 42,9 % en 2024, grâce à la présence de constructeurs automobiles de premier plan, à une infrastructure de fabrication avancée et à des investissements croissants dans l'électrification des véhicules et les technologies autonomes aux États-Unis et au Canada.
• La région bénéficie d'une forte demande de composants automobiles technologiquement avancés, d'une industrie de pièces détachées robuste et d'une production croissante de véhicules électriques et connectés, alimentant une demande constante de pièces de moteur, de composants électriques et de matériaux légers.
• Les normes réglementaires strictes en matière d'émissions, de sécurité et d'efficacité énergétique des véhicules accélèrent l'adoption de solutions innovantes en matière de pièces automobiles, notamment des composants de groupes motopropulseurs électriques, des pièces ADAS et des structures de carrosserie légères, positionnant l'Amérique du Nord comme le leader mondial du marché.

Aperçu du marché américain des pièces détachées automobiles

Le marché américain des pièces détachées automobiles a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, soutenu par des volumes de production élevés, d'importants investissements en R&D et une forte demande des consommateurs pour des véhicules électriques performants et économes en carburant. La solide chaîne d'approvisionnement automobile du pays, conjuguée à des investissements croissants dans les composants pour véhicules électriques, stimule la croissance du marché.

Aperçu du marché canadien des pièces automobiles

Le marché canadien des pièces automobiles connaît une croissance constante, stimulé par la hausse de la production automobile, la demande de pièces de rechange et les mesures gouvernementales incitatives favorisant l'adoption de véhicules électriques et zéro émission. L'accent mis par le pays sur la mobilité durable et la fabrication de pointe stimule la demande de composants automobiles haute performance, notamment les batteries de véhicules électriques, les systèmes de freinage et les matériaux légers.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché des pièces automobiles ?

L'Asie-Pacifique devrait connaître son taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, soit 8,7 %, au cours de la période de prévision 2025-2032, grâce à une industrialisation rapide, à la hausse de la production automobile et à la hausse des investissements dans l'électrification des véhicules dans des pays comme la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud. La région bénéficie d'une abondance de matières premières, d'infrastructures en expansion et d'une classe moyenne croissante, stimulant la demande de véhicules, notamment dans les marchés émergents. L'Asie-Pacifique connaît d'importantes avancées technologiques et l'expansion des pôles de production automobile, avec un accent particulier sur le développement de composants de véhicules économes en énergie, légers et électriques, afin de répondre à l'évolution des normes réglementaires et des préférences des consommateurs.

Aperçu du marché chinois des pièces détachées automobiles

Le marché chinois des pièces détachées automobiles a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique en 2024, grâce à la position dominante du pays dans la production automobile mondiale, à la forte croissance du marché des véhicules électriques et à des investissements importants dans les technologies des véhicules autonomes et connectés. Fournisseurs nationaux et fabricants mondiaux développent leur production pour répondre à la forte demande de composants automobiles performants et durables.

Aperçu du marché indien des pièces détachées automobiles

Le marché indien des pièces détachées automobiles devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, portée par la hausse de la production automobile, la demande croissante de solutions de mobilité abordables et les initiatives gouvernementales favorisant l'adoption des véhicules électriques. La croissance des investissements dans la construction automobile, conjuguée aux avancées technologiques, stimule la demande de pièces détachées automobiles conventionnelles et électriques en Inde.

Aperçu du marché japonais des pièces détachées automobiles

Le marché japonais des pièces détachées automobiles connaît une croissance soutenue, soutenue par une industrie automobile bien établie, une forte concentration sur la R&D et un leadership dans les technologies des véhicules hybrides et électriques. Les constructeurs japonais sont à l'avant-garde de la production de composants avancés, économes en carburant et légers pour répondre à la demande mondiale, renforçant ainsi le rôle du Japon dans l'expansion rapide du marché de l'Asie-Pacifique.

Quelles sont les principales entreprises du marché des pièces automobiles ?

L'industrie des pièces automobiles est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• AISIN CORPORATION (Japon)
• Autoliv Inc. (États-Unis)
• BASF SE (Allemagne)
• BorgWarner, Inc. (États-Unis)
• thyssenkrupp AG (Allemagne)
• Continental AG (Allemagne)
• DENSO CORPORATION (Japon)
• FORVIA Faurecia (France)
• VALEO SERVICE (France)
• Hitachi, Ltd. (Japon)
• Les Pep Boys (États-Unis)
• Pioneer Corporation (Japon)
• Garmin Ltd. (États-Unis)
• Pecca Group Berhad (Malaisie)
• CAR MATE MFG, CO., LTD. (Japon)
• Covercraft Industries LLC (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des pièces automobiles ?

• En janvier 2025, American Axle & Manufacturing a finalisé l'acquisition de GKN Powder Metallurgy et de GKN Automotive pour 1,44 milliard de dollars américains, renforçant ainsi considérablement ses capacités de fabrication de pointe et sa présence mondiale. Cette acquisition marque une étape clé dans le renforcement de l'expertise technologique et de la compétitivité de l'entreprise sur le marché.
• En novembre 2024, Standard Motor Products a finalisé l'acquisition de Nissens Automotive, fournisseur européen de pièces détachées, pour environ 390 millions de dollars américains. Cette acquisition renforce sa présence sur le marché nord-américain et européen, tout en bénéficiant de l'expertise de Nissens en matière de solutions de contrôle des véhicules. Cette acquisition renforce la stratégie d'expansion de l'entreprise et enrichit son offre de produits.
• En mars 2023, Hitachi Ltd. a étendu ses activités mondiales en implantant une nouvelle usine de fabrication de pièces automobiles en Inde, ciblant les marchés nationaux et internationaux. Cet investissement stratégique souligne la volonté d'Hitachi de tirer parti du secteur automobile indien en pleine croissance et de renforcer ses capacités de production mondiales.
• En avril 2021, Lippert Components Inc. a acquis Kaspar Ranch Hand Equipment, LLC, renforçant ainsi sa position sur le marché des pièces détachées automobiles. Cette acquisition illustre la stratégie de Lippert visant à accélérer la croissance de ses parts de marché par acquisitions et à élargir son portefeuille de produits sur des marchés clés.
• En février 2020, MotoRad Ltd. s'est associé à l'Auto Care Association et à l'Automotive Aftermarket Suppliers Association (AASA) pour soutenir l'initiative « Votre voiture. Vos données. Votre choix », visant à fournir aux consommateurs des informations essentielles sur l'entretien et la réparation de leurs véhicules. Cette collaboration souligne l'importance accordée par l'entreprise aux droits des consommateurs, à la transparence et à la défense des intérêts au sein de l'industrie automobile.

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