Analyse du marché mondial des écrans automobiles : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des écrans automobiles

• La taille du marché mondial des écrans automobiles était évaluée à 15,37 milliards USD en 2024  et devrait atteindre 32,88 milliards USD d'ici 2032 ,  à un TCAC de 11,4 % au cours de la période de prévision.
• Cette croissance est tirée par des facteurs tels que la demande croissante de systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS), la préférence croissante des consommateurs pour les véhicules connectés et l’intégration croissante des technologies d’infodivertissement embarquées.

Analyse du marché des écrans automobiles

• Les écrans automobiles sont des indicateurs principaux de l'état et des fonctionnalités du véhicule. Ils incluent également des fonctions d'infodivertissement sur l'écran, contribuant ainsi à l'esthétique de l'intérieur du véhicule.
• Ces écrans sont destinés à servir de liaison d'information et de divertissement entre le conducteur ou le passager et l'état du véhicule, en plus des sorties de divertissement.
• L’Amérique du Nord est en tête du marché de l’affichage automobile en raison de l’adoption constante de solutions automobiles avancées dans la région.
• L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2025 à 2032 en raison de la croissance rapide de l’industrie automobile dans cette région.
• Le segment des écrans à cristaux liquides à transistors en couches minces (TFT LCD) devrait dominer le marché avec une part de marché de 55,21 % en raison de sa rentabilité, de sa haute résolution et de son adoption généralisée dans les véhicules de milieu et haut de gamme.

Portée du rapport et segmentation du marché des écrans automobiles

Tendances du marché de l'affichage automobile

« Intégration de l'IA et des interfaces à commande vocale »

• Une autre tendance croissante est l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et des interfaces vocales aux écrans automobiles. À mesure que les voitures deviennent plus connectées et plus intelligentes, les conducteurs attendent des systèmes capables de comprendre la parole naturelle et de fournir un retour pertinent sans distraction. Des assistants vocaux basés sur l'IA sont intégrés directement aux écrans d'infodivertissement, permettant aux conducteurs de contrôler la navigation, la climatisation, la musique et même de passer des appels en mains libres. Ces fonctionnalités réduisent le besoin de toucher l'écran pendant la conduite, améliorant ainsi la sécurité.
• Les entreprises utilisent également l'IA pour personnaliser l'expérience en voiture, en adaptant la disposition et le contenu des écrans en fonction des habitudes des utilisateurs. Avec l'essor des véhicules connectés et autonomes, cette tendance ne fait que s'accélérer. Les constructeurs automobiles s'associent aux géants de la technologie pour créer des écosystèmes embarqués plus intelligents, répondant intuitivement aux commandes vocales. Cette évolution vers un contrôle conversationnel piloté par l'IA transforme l'écran automobile, passant d'un écran statique à un assistant intelligent.

• Par exemple, les écrans de voiture deviennent plus intelligents grâce à l'IA et à la commande vocale : vous pouvez désormais parler à votre voiture comme à une enceinte connectée. Les conducteurs peuvent changer de musique, obtenir un itinéraire ou régler la température sans lever le petit doigt. La conduite est ainsi plus sûre et plus pratique. Les voitures commencent à « apprendre » vos habitudes et à personnaliser l'affichage. C'est comme avoir un copilote intégré au tableau de bord.

Dynamique du marché de l'affichage automobile

Conducteur

« Adoption croissante des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) »

• L'un des principaux moteurs de croissance du marché des écrans automobiles est l'utilisation croissante des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS). Ces systèmes s'appuient fortement sur des données visuelles en temps réel, qui doivent être clairement affichées au conducteur pour des fonctions telles que l'assistance au maintien dans la voie, le régulateur de vitesse adaptatif, l'aide au stationnement et les alertes collision. Les écrans automobiles constituent l'interface principale entre le conducteur et ces fonctionnalités, ce qui les rend essentiels à l'expérience utilisateur.
• Face au durcissement des réglementations mondiales en matière de sécurité automobile, les constructeurs automobiles sont contraints d'intégrer davantage de fonctionnalités ADAS, même dans les véhicules de milieu de gamme. Ceci alimente la demande d'écrans plus grands, haute résolution et plus réactifs, capables de fournir des graphiques détaillés et un retour d'information en temps réel. Plus l'affichage est clair et intuitif, plus le conducteur se sent en sécurité et en confiance. Avec l'évolution constante des technologies de conduite autonome, la dépendance aux écrans embarqués va encore croître. Cette évolution transforme les écrans, autrefois de simples accessoires de luxe, en composants essentiels de l'expérience de conduite moderne.

Par exemple,

• En mars 2025, Ford a lancé un nouveau SUV milieu de gamme doté de fonctionnalités ADAS améliorées, affichées sur un écran conducteur de 12 pouces. Cet écran affiche en temps réel les alertes de changement de voie, les capteurs de stationnement et l'état du freinage d'urgence. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la stratégie de Ford visant à proposer les ADAS sur tous ses modèles, et pas seulement sur les modèles de luxe. Cet écran élégant rend les fonctions de sécurité plus visibles et plus faciles à utiliser. Il est clair qu'une conduite plus intelligente et plus sûre nécessite également des écrans plus intelligents.

Opportunité

« Demande croissante de véhicules électriques (VE) »

• La popularité croissante des véhicules électriques (VE) offre une opportunité majeure pour le marché de l'affichage automobile. Ces véhicules sont généralement équipés de cockpits numériques avancés et de grands écrans tactiles permettant de surveiller l'état de la batterie, l'autonomie et la consommation d'énergie. Les acheteurs de VE étant souvent en attente d'interfaces modernes et à la pointe de la technologie, les constructeurs intègrent des écrans plus grands et plus intelligents à leurs véhicules.
• Cette tendance est particulièrement marquée dans des régions comme l'Europe, la Chine et les États-Unis, où le soutien gouvernemental à l'adoption des véhicules électriques est important. De plus, les startups du secteur privilégient souvent l'expérience utilisateur, favorisant l'innovation dans la conception des écrans et l'interface utilisateur. La croissance continue des ventes de véhicules électriques s'accompagne d'une demande croissante de systèmes d'affichage performants, personnalisables et intuitifs. Ces écrans jouent un rôle essentiel dans l'amélioration de l'interaction avec le conducteur et de l'identité de marque. Avec le développement durable et la numérisation au premier plan, les véhicules électriques offrent une plateforme idéale pour le développement des technologies d'affichage automobile. Cette synergie ouvre d'importantes opportunités de croissance pour les fabricants d'écrans, parallèlement au marché des véhicules électriques.

Par exemple,

• En février 2025, le géant chinois des véhicules électriques BYD a lancé son nouveau SUV électrique, le BYD Seal U, doté d'un écran tactile rotatif de 15,6 pouces et d'un combiné d'instruments entièrement numérique. L'entreprise a souligné que la demande des consommateurs pour des interfaces avancées et des données véhicule en temps réel a influencé la conception de l'habitacle. L'accent mis par BYD sur l'intégration de systèmes d'affichage intelligents reflète la tendance générale du marché des véhicules électriques, où l'expérience utilisateur et l'interactivité sont tout aussi importantes que l'autonomie et les performances. La Chine étant un leader en matière d'adoption des véhicules électriques, l'initiative de BYD illustre comment la croissance des véhicules électriques stimule la demande de technologies d'affichage embarquées innovantes et immersives. Cette stratégie permet également à BYD de rester compétitif à l'échelle mondiale en attirant les acheteurs férus de technologie.

Retenue/Défi

« Coût élevé des technologies d'affichage avancées »

• Les écrans automobiles avancés, tels que les écrans OLED et les tableaux de bord numériques 3D, offrent une expérience utilisateur haut de gamme, mais leurs coûts de production et d'intégration élevés constituent un frein majeur pour le marché au sens large. Ces écrans nécessitent des procédés de fabrication sophistiqués, des matériaux coûteux et des interfaces haute résolution, ce qui augmente considérablement le coût global du véhicule. Si les constructeurs automobiles de luxe et haut de gamme peuvent absorber ces coûts, les constructeurs d'entrée et de milieu de gamme ont souvent du mal à proposer ces fonctionnalités sans impacter leur rentabilité. Ce coût élevé se répercute également sur les consommateurs, rendant les voitures équipées de systèmes d'affichage avancés moins accessibles aux acheteurs soucieux du budget.
• Par conséquent, l'adoption par le grand public est plus lente que prévu. De plus, les coûts liés à la R&D, aux tests et à la conformité aux normes de sécurité automobile ajoutent une pression financière supplémentaire. La sensibilité aux prix des marchés en développement exacerbe ce problème, les consommateurs étant davantage privilégiant l'accessibilité financière aux fonctionnalités technologiques haut de gamme. Cela limite la pénétration des systèmes d'affichage avancés, en particulier dans les régions émergentes. Par conséquent, même si la technologie existe, l'accessibilité financière reste un obstacle.

Par exemple,

• En décembre 2024, Hyundai Motor Company a annoncé un report du lancement de ses écrans de tableau de bord OLED pour ses modèles milieu de gamme, invoquant le coût élevé des composants et les contraintes de sa chaîne d'approvisionnement. Initialement, l'entreprise souhaitait intégrer ces écrans haut de gamme à ses gammes Sonata et Tucson, mais elle a dû faire face à des difficultés pour concilier coûts de production et prix compétitifs sur des marchés clés comme l'Inde et l'Asie du Sud-Est. Les dalles OLED restant nettement plus chères que les écrans LCD traditionnels, Hyundai a décidé de continuer à proposer des écrans TFT sur ces segments afin de maintenir leur accessibilité. Cette décision illustre l'impact direct du coût élevé des technologies d'affichage avancées sur la stratégie produit, notamment pour les constructeurs automobiles qui cherchent à s'adresser à des marchés sensibles aux coûts.

Portée du marché de l'affichage automobile

Le marché est segmenté en fonction de la technologie, du produit, de la taille de l'écran et du type de véhicule.

En 2025, l'écran à cristaux liquides à transistors en couches minces (TFT LCD) devrait dominer le marché avec la plus grande part du segment

En 2025, le segment des écrans à cristaux liquides à transistors en couches minces (TFT LCD) devrait dominer le marché des écrans automobiles avec la plus grande part de 55,21 %, en raison de sa rentabilité, de sa fiabilité et de son adoption généralisée dans les modèles de véhicules de milieu de gamme et économiques pour les groupes d'instruments et les systèmes d'infodivertissement.

La diode électroluminescente organique à matrice passive (PMOLED) devrait représenter la plus grande part du marché au cours de la période de prévision.

Le segment des diodes électroluminescentes organiques à matrice passive (PMOLED) devrait représenter la plus grande part de 51,34 % au cours de la période de prévision sur le marché de l'affichage automobile, grâce à sa faible consommation d'énergie, sa conception mince et son adéquation à des applications d'affichage plus simples comme les indicateurs d'état et les écrans secondaires dans les véhicules.

Analyse régionale du marché des écrans automobiles

« L'Amérique du Nord détient la plus grande part du marché des écrans automobiles »

• L'Amérique du Nord détient la plus grande part du marché des écrans automobiles, portée par une forte demande de technologies embarquées avancées et une forte préférence des consommateurs pour les véhicules de luxe et connectés. L'industrie automobile bien établie de la région, notamment aux États-Unis, joue un rôle clé dans cette domination, les grands constructeurs intégrant des écrans haute résolution et des systèmes d'infodivertissement innovants à leurs véhicules. De plus, l'adoption croissante des véhicules électriques (VE) et des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) stimule encore la demande d'écrans automobiles sophistiqués.
• Les réglementations gouvernementales favorisant les fonctionnalités de sécurité et la connectivité contribuent également à la croissance du marché. La présence de startups technologiques et de fournisseurs établis en Amérique du Nord accélère l'innovation dans les technologies d'affichage. Grâce à des investissements importants dans la R&D automobile, la région reste leader sur le marché mondial. Face à la demande croissante des consommateurs pour des interfaces automobiles intelligentes et interactives, la part de marché de l'Amérique du Nord devrait rester dominante.

« La région Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé du marché des écrans automobiles »

• La région Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé sur le marché des écrans automobiles, porté par la croissance rapide de la production automobile et la demande croissante de fonctionnalités high-tech pour les véhicules. Les économies émergentes de la région, notamment la Chine et l'Inde, connaissent une forte hausse du pouvoir d'achat des consommateurs, ce qui stimule la demande d'écrans embarqués avancés. Par ailleurs, l'essor des véhicules électriques (VE) et l'adoption des technologies de véhicules connectés dans des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud constituent des facteurs de croissance clés. Le soutien important des gouvernements aux technologies vertes et aux transports intelligents favorise également l'expansion du marché.
• Les constructeurs automobiles d'Asie-Pacifique intègrent de plus en plus des écrans d'infodivertissement et de sécurité sophistiqués pour répondre aux préférences des consommateurs. La région abrite également plusieurs fabricants d'écrans mondiaux, ce qui permet une production locale et des solutions rentables. Par conséquent, le marché des écrans automobiles en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance substantielle dans les années à venir.

Part de marché des écrans automobiles

Le paysage concurrentiel du marché fournit des détails par concurrent. Il comprend la présentation de l'entreprise, ses données financières, son chiffre d'affaires, son potentiel de marché, ses investissements en recherche et développement, ses nouvelles initiatives commerciales, sa présence mondiale, ses sites et installations de production, ses capacités de production, ses forces et faiblesses, le lancement de nouveaux produits, leur ampleur et leur portée, ainsi que la domination de ses applications. Les données ci-dessus ne concernent que les activités des entreprises par rapport à leur marché.

Les principaux leaders du marché opérant sur le marché sont :

• Continental AG,
• Société Visteon,
• Panasonic Corporation,
• Société YAZAKI,
• 3M,
• DENSO CORPORATION,
• LG Display Co. Ltd,
• Sharp Devices Europe,
• Nippon Seiki Co. Ltd.,
• BorgWarner Inc.,
• SmartKem,
• Robert Bosch GmbH,
• ALPS ALPINE CO., LTD,
• Garmin Ltd.,
• Valéo,
• Japan Display Inc.,
• Elektrobit, AU Optronics Corp.,
• Bateau,
• HARMAN International,
• Société Pioneer,
• Société Innolux
• Société KYOCERA

Derniers développements sur le marché mondial des écrans automobiles

• En janvier 2025, lors du CES 2025, Continental a dévoilé l'Emotional Cockpit, un concept d'affichage alliant technologie de pointe et éléments de design uniques signés Swarovski. Ce concept comprend deux écrans encadrés de cristaux Swarovski et une ligne de finition E Ink personnalisable sur toute la longueur du tableau de bord, offrant de nombreuses options de personnalisation. L'Emotional Cockpit vise à créer un lien émotionnel entre le conducteur et le véhicule grâce à une conduite intuitive et des interactions assistées par l'IA.
• En février 2025, Panasonic a lancé un écran OLED transparent conçu pour les applications automobiles. Cet écran permet d'intégrer des informations en superposition sans gêner la vue du conducteur, améliorant ainsi la sécurité et l'expérience utilisateur. Sa transparence permet une intégration parfaite à l'intérieur du véhicule.
• En mars 2025, YAZAKI a présenté un combiné d'instruments avancé doté d'un écran TFT-LCD haute résolution personnalisable. Ce combiné fournit aux conducteurs des informations en temps réel sur les performances du véhicule, la navigation et les alertes de sécurité, le tout dans une interface élégante et moderne. La personnalisation de l'affichage permet une expérience de conduite personnalisée.
• En avril 2025, 3M a lancé un film interactif d'affichage tête haute, applicable sur le pare-brise, pour projeter des informations de conduite essentielles directement dans le champ de vision du conducteur. Ce film améliore la sécurité en permettant aux conducteurs d'accéder à la navigation, à la vitesse et à d'autres informations vitales sans quitter la route des yeux. Ses capacités interactives permettent de contrôler certaines fonctions par commande tactile.
• En juin 2025, LG Display a présenté un écran OLED flexible, spécialement conçu pour les applications automobiles. Cet écran peut être courbé pour s'adapter à différents designs de tableau de bord, offrant ainsi aux constructeurs une plus grande flexibilité en matière d'aménagement intérieur. Cet écran haute résolution offre des couleurs éclatantes et des contrastes profonds, améliorant ainsi l'expérience utilisateur. 

SKU-28573