Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des lubrifiants automobiles – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des lubrifiants automobiles

• La taille du marché mondial des lubrifiants automobiles était évaluée à 89,34 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 136,08 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,40 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'augmentation de la production de véhicules et l'expansion du parc automobile dans les économies développées et émergentes, ce qui augmente directement la demande d'huiles moteur, de liquides de transmission et d'autres lubrifiants essentiels aux performances et à l'entretien des véhicules.
• En outre, la préférence croissante des consommateurs pour les véhicules hautes performances, économes en carburant et à faibles émissions favorise l'adoption de lubrifiants synthétiques et semi-synthétiques avancés, renforçant leur rôle en tant que composant essentiel pour garantir la longévité du moteur et l'efficacité opérationnelle, stimulant ainsi considérablement la croissance de l'industrie.

Analyse du marché des lubrifiants automobiles

• Les lubrifiants automobiles, qui offrent une protection essentielle, une amélioration des performances et une réduction des frottements pour les moteurs et les composants des véhicules, sont de plus en plus essentiels pour maintenir l'efficacité opérationnelle, l'économie de carburant et la durabilité des véhicules de tourisme et commerciaux.
• La demande croissante de lubrifiants automobiles est principalement alimentée par l'augmentation de la production mondiale de véhicules, l'expansion des activités de maintenance après-vente et la préférence croissante des consommateurs pour les formulations de lubrifiants hautes performances, à faibles émissions et économes en carburant.
• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des lubrifiants automobiles avec une part de 57,7 % en 2024, en raison de l'industrialisation rapide, de l'expansion de la production automobile et de l'augmentation du nombre de véhicules dans les économies émergentes.
• L'Amérique du Nord devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des lubrifiants automobiles au cours de la période de prévision en raison de la forte demande de lubrifiants économes en carburant et hautes performances dans les segments des véhicules conventionnels et électriques.
• Le segment des huiles moteur a dominé le marché avec une part de marché de 55,3 % en 2024, en raison de son rôle essentiel dans la réduction des frottements, le refroidissement et la prolongation de la durée de vie des moteurs. L'augmentation constante de la production et du nombre de véhicules, conjuguée aux exigences de vidange régulière, assure une demande soutenue d'huiles moteur pour les véhicules utilitaires et particuliers à l'échelle mondiale.

Portée du rapport et segmentation du marché des lubrifiants automobiles       

Tendances du marché des lubrifiants automobiles

« Utilisation croissante des lubrifiants synthétiques »

• Une tendance importante et croissante sur le marché mondial des lubrifiants automobiles est l'adoption croissante de lubrifiants synthétiques hautes performances qui offrent une stabilité thermique supérieure, une usure réduite du moteur et des intervalles de vidange d'huile prolongés par rapport aux lubrifiants conventionnels à base minérale.
  • Par exemple, des fabricants de premier plan tels que TotalEnergies et Shell élargissent leurs portefeuilles de lubrifiants synthétiques pour répondre aux besoins des segments des voitures particulières et des véhicules utilitaires, garantissant une meilleure protection du moteur et une meilleure efficacité énergétique.
• La demande de lubrifiants synthétiques est motivée par les conceptions de moteurs modernes qui fonctionnent sous des températures et des pressions plus élevées, nécessitant des solutions de lubrification avancées pour garantir la durabilité et les performances.
• Les lubrifiants synthétiques contribuent également à réduire les émissions de carbone et à se conformer à des réglementations environnementales plus strictes, s'alignant ainsi sur les efforts mondiaux visant à réduire l'empreinte environnementale du secteur automobile.
• Cette tendance vers des lubrifiants haut de gamme et à haute efficacité remodèle la dynamique du marché, avec des acteurs clés tels qu'ExxonMobil et BP investissant activement dans la R&D pour développer des formulations de lubrifiants synthétiques de nouvelle génération qui améliorent la longévité des véhicules et soutiennent une mobilité économe en énergie.
• La demande de lubrifiants synthétiques augmente rapidement dans les voitures particulières, les véhicules utilitaires légers et les flottes de poids lourds, car les consommateurs et les entreprises accordent de plus en plus d'importance à la performance, à la fiabilité et à la responsabilité environnementale.

Dynamique du marché des lubrifiants automobiles

Conducteur

« Augmentation de la production de véhicules »

• La croissance continue de la production mondiale de véhicules est un facteur majeur qui stimule la demande de lubrifiants automobiles, car chaque nouveau véhicule nécessite des remplissages initiaux de lubrifiant pendant la fabrication et des remplacements de lubrifiant continus pendant sa durée de vie opérationnelle.
  • Par exemple, des pays comme l'Inde, la Chine et les pays d'Asie du Sud-Est connaissent une croissance significative de la fabrication automobile, soutenue par l'urbanisation croissante, l'amélioration des infrastructures routières et l'augmentation du pouvoir d'achat des consommateurs, qui, ensemble, stimulent la consommation de lubrifiants.
• Outre les segments de véhicules traditionnels, les secteurs des véhicules utilitaires et hors route contribuent également à la demande de lubrifiants, car des industries telles que la logistique, la construction, l'exploitation minière et l'agriculture dépendent fortement de solutions de lubrification fiables pour garantir la durabilité des équipements et l'efficacité opérationnelle.
• De plus, les progrès technologiques dans la conception des moteurs, avec un accent sur la réduction de la taille et la turbocompression, ont accru le besoin de lubrifiants hautes performances capables de résister à des pressions et des températures plus élevées, stimulant ainsi la demande de formulations de lubrifiants spécialisées.
• La transition mondiale vers les véhicules électriques et hybrides crée également de nouvelles opportunités de marché pour les lubrifiants, avec des produits tels que les fluides de transmission électronique, les liquides de refroidissement de batterie et les graisses spécialisées essentiels aux performances et à la longévité de ces nouvelles plateformes de véhicules.

Retenue/Défi

« Prix volatils des matières premières »

• L’un des principaux défis auxquels est confronté le marché des lubrifiants automobiles est la volatilité des prix des matières premières, en particulier du pétrole brut et des dérivés d’huile de base, qui influencent considérablement les coûts de production et les prix du marché des lubrifiants.
  • Par exemple, les tensions géopolitiques, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les fluctuations des marchés mondiaux du pétrole peuvent entraîner des pics soudains des coûts du pétrole de base, obligeant les fabricants à ajuster les prix, ce qui peut avoir un impact sur la demande, en particulier dans les régions sensibles aux prix et parmi les petits exploitants de flottes.
• La volatilité des prix des matières premières crée une incertitude pour les producteurs de lubrifiants, limitant leur capacité à planifier des stratégies de production à long terme, à gérer les stocks et à maintenir des marges bénéficiaires stables, ce qui peut entraver l'expansion du marché.
• Bien que ces alternatives offrent une plus grande stabilité des prix et des avantages environnementaux, leur adoption généralisée est encore limitée par des coûts de production plus élevés, des limitations techniques dans certains segments de véhicules et une acceptation plus lente sur les marchés en développement où la sensibilité aux prix reste élevée.
• Pour surmonter ce défi, les acteurs de l'industrie se concentrent de plus en plus sur la diversification des sources de matières premières, en investissant dans des initiatives d'économie circulaire telles que le recyclage des lubrifiants et en promouvant les avantages à long terme des solutions de lubrifiants haut de gamme pour compenser les fluctuations de prix à court terme.

Portée du marché des lubrifiants automobiles

Le marché est segmenté en fonction de l’huile de base, de l’application, du type de véhicule et du canal de vente.

• Par huile de base

En fonction de l'huile de base, le marché des lubrifiants automobiles est segmenté en huiles minérales, synthétiques, semi-synthétiques et biosourcées. Le segment des huiles minérales domine la plus grande part de chiffre d'affaires du marché en 2024, grâce à son utilisation de longue date, sa large disponibilité et sa rentabilité, notamment sur les marchés émergents. De nombreux propriétaires de véhicules et exploitants de flottes continuent de privilégier les lubrifiants à base d'huile minérale en raison de leur prix abordable et de leurs performances suffisantes pour des conditions d'utilisation standard. Leur compatibilité avec les modèles de véhicules plus anciens soutient également une demande soutenue, notamment dans les régions sensibles aux prix.

Le segment des lubrifiants synthétiques devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par la préférence croissante des consommateurs pour des lubrifiants hautes performances et durables, offrant une protection et une efficacité énergétique supérieures. Les lubrifiants synthétiques sont de plus en plus utilisés dans les moteurs modernes en raison de leur capacité à fonctionner efficacement dans des conditions de température et de charge extrêmes, à réduire l'usure du moteur et à allonger les intervalles de vidange, ce qui les rend attractifs pour les propriétaires de véhicules haut de gamme et les gestionnaires de flottes soucieux de minimiser les coûts d'entretien.

• Sur demande

En fonction des applications, le marché est segmenté en huiles moteur, huiles pour engrenages et freins, liquides de refroidissement, graisses et liquides de transmission. Le segment des huiles moteur a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 55,3 % en 2024, principalement grâce à son rôle essentiel dans la réduction des frottements, le refroidissement et la prolongation de la durée de vie des moteurs. L'augmentation constante de la production et du nombre de véhicules, conjuguée aux exigences de vidange régulière, garantit une demande soutenue d'huiles moteur pour les véhicules utilitaires et particuliers à l'échelle mondiale.

Le segment des fluides de transmission devrait enregistrer le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, soutenu par la complexité croissante des systèmes de transmission modernes et l'accent mis sur la fluidité des changements de vitesse et l'efficacité énergétique. Les fluides de transmission sont essentiels pour réduire les frottements et l'usure des boîtes de vitesses, et leur demande est amplifiée par la popularité croissante des transmissions automatiques, qui nécessitent une lubrification spécialisée pour des performances et une longévité optimales.

• Par type de véhicule

En fonction du type de véhicule, le marché est segmenté en voitures particulières, véhicules utilitaires légers, véhicules utilitaires lourds, etc. Le segment des voitures particulières a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce aux taux de motorisation mondiaux élevés, à la hausse du revenu disponible de la classe moyenne et à la demande croissante de solutions de mobilité personnelle. L'augmentation de la production de voitures particulières, notamment dans les économies émergentes, continue de stimuler la consommation de lubrifiants, l'huile moteur et les liquides de refroidissement étant parmi les produits les plus couramment utilisés.

Le segment des véhicules utilitaires légers (VUL) devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'essor du e-commerce, du transport urbain de marchandises et des services de livraison du dernier kilomètre. Les VUL nécessitent un entretien régulier de leur lubrification pour garantir leur fiabilité et leur efficacité, et leur déploiement croissant dans les secteurs de la logistique et du transport se traduit directement par une demande accrue pour une large gamme de lubrifiants.

• Par canal de vente

En fonction des canaux de distribution, le marché des lubrifiants automobiles se divise en deux catégories : les pièces de rechange et les fabricants d'équipement d'origine (OEM). Le segment de la rechange a dominé le marché, affichant la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce au grand nombre de véhicules déjà en circulation nécessitant un entretien régulier et des remplacements de lubrifiants. Le marché de la rechange s'appuie sur un vaste réseau de centres de service, de garages indépendants et de points de vente qui répondent aux besoins des consommateurs en matière de lubrifiants abordables et accessibles.

Le segment des constructeurs automobiles devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) entre 2025 et 2032, grâce à la collaboration croissante entre les fabricants de lubrifiants et les constructeurs automobiles pour fournir des lubrifiants prêts à l'emploi. Les partenariats avec les constructeurs automobiles garantissent des lubrifiants de marque de haute qualité, optimisés pour des modèles de véhicules spécifiques, améliorant les performances, réduisant les émissions et répondant aux normes réglementaires en constante évolution, un atout particulièrement apprécié par les consommateurs achetant des véhicules neufs avec forfaits d'entretien intégrés.

Analyse régionale du marché des lubrifiants automobiles

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des lubrifiants automobiles avec la plus grande part de revenus de 57,7 % en 2024, grâce à une industrialisation rapide, à l'expansion de la production automobile et à l'augmentation du nombre de véhicules dans les économies émergentes.
• La demande croissante de voitures particulières et de véhicules utilitaires, associée à la croissance des activités de maintenance après-vente, alimente la consommation de lubrifiants dans toute la région.
• La croissance économique favorable de la région, le développement des infrastructures et l'expansion des pôles de production contribuent largement à la croissance du marché. L'évolution vers les lubrifiants synthétiques hautes performances, notamment en milieu urbain, renforce encore les perspectives du marché.

Aperçu du marché japonais des lubrifiants automobiles

Le marché japonais des lubrifiants automobiles connaît une croissance constante, porté par une forte densité de véhicules, une ingénierie automobile de pointe et la préférence des consommateurs pour les lubrifiants haut de gamme. Les constructeurs automobiles japonais privilégient l'efficacité énergétique des véhicules et la longévité des moteurs, ce qui stimule la demande de lubrifiants synthétiques et semi-synthétiques de haute qualité. Les fabricants nationaux de lubrifiants privilégient des formulations respectueuses de l'environnement et économes en carburant, afin de s'aligner sur les objectifs environnementaux du Japon et l'évolution des tendances en matière de mobilité.

Aperçu du marché chinois des lubrifiants automobiles

En 2024, la Chine détenait la plus grande part du marché des lubrifiants automobiles en Asie-Pacifique, grâce à sa position de premier marché automobile mondial et à un parc automobile en pleine croissance. La hausse des ventes de voitures particulières, de véhicules électriques et de flottes commerciales, ainsi qu'un solide réseau de service après-vente, contribuent significativement à la demande de lubrifiants. Les acteurs nationaux investissent dans des technologies avancées de lubrifiants synthétiques afin de favoriser l'efficacité des moteurs, les économies de carburant et le respect des réglementations plus strictes en matière d'émissions.

Aperçu du marché européen des lubrifiants automobiles

Le marché européen des lubrifiants automobiles devrait connaître une croissance annuelle moyenne significative au cours de la période de prévision, portée par des réglementations environnementales strictes, l'adoption croissante des véhicules électriques et hybrides, et la demande croissante de lubrifiants économes en carburant. La forte présence industrielle de la région, combinée à l'innovation dans les lubrifiants à faible viscosité et à intervalles de vidange longs, favorise la croissance du marché. Les initiatives d'économie circulaire et les exigences de durabilité façonnent également le développement des produits.

Aperçu du marché britannique des lubrifiants automobiles

Le marché britannique devrait connaître une croissance régulière, soutenu par un marché de pièces détachées automobiles mature, la préférence des consommateurs pour les huiles moteur hautes performances et l'importance croissante accordée à la réduction des émissions des véhicules. Les réglementations gouvernementales visant la réduction des émissions de carbone et l'efficacité énergétique favorisent l'adoption de lubrifiants avancés. L'essor de la mobilité électrique et des véhicules hybrides génère également une demande de lubrifiants spécialisés, notamment de fluides de gestion thermique.

Aperçu du marché allemand des lubrifiants automobiles

Le marché allemand des lubrifiants automobiles devrait connaître une expansion considérable, soutenu par une industrie automobile de premier plan, des normes d'ingénierie rigoureuses et une culture d'entretien des véhicules rigoureuse. L'accent mis par le pays sur l'efficacité énergétique, le contrôle des émissions et la durabilité des véhicules stimule la demande de lubrifiants synthétiques avancés. Les avancées technologiques dans la conception des moteurs et la production croissante de véhicules électriques renforcent le besoin croissant de solutions lubrifiantes spécialisées.

Aperçu du marché nord-américain des lubrifiants automobiles

L'Amérique du Nord devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à une forte demande de lubrifiants performants et économes en carburant, tant sur le segment des véhicules conventionnels qu'électriques. La maturité du marché automobile de la région, l'importance croissante accordée au développement durable et la pression réglementaire en faveur des véhicules à faibles émissions constituent des moteurs de croissance majeurs. L'utilisation croissante des véhicules hors route dans des secteurs comme la construction et l'agriculture stimule également la consommation de lubrifiants, notamment aux États-Unis et au Canada.

Aperçu du marché américain des lubrifiants automobiles

En 2024, les États-Unis ont dominé le marché nord-américain des lubrifiants automobiles, grâce à un taux de motorisation élevé, à une offre de services après-vente complète et à une forte demande de lubrifiants synthétiques haut de gamme. L'attention portée par les consommateurs aux performances des véhicules, à la consommation de carburant et au respect des normes d'émissions favorise l'adoption de lubrifiants avancés. La croissance des véhicules électriques ouvre de nouvelles perspectives pour les fluides spéciaux, notamment les lubrifiants pour transmission et gestion thermique.

Part de marché des lubrifiants automobiles

L'industrie des lubrifiants automobiles est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• DuPont (États-Unis)
• SOLVAY (Belgique)
• DAIKIN INDUSTRIES, Ltd. (Japon)
• Dow (États-Unis)
• Halocarbon, LLC (États-Unis)
• Freudenberg SE (Allemagne)
• The Chemours Company (États-Unis)
• Metalubgroup (Israël)
• M&I Materials Limited (Royaume-Uni)
• Nye Lubricants, Inc. (États-Unis)
• Lubrilog (France)
• ECCO Gleittechnik GmbH (Allemagne)
• HUSK-ITT Corporation (États-Unis)
• Setral Chemie GmbH (Allemagne)
• IKV Tribology Ltd (Allemagne)

Derniers développements sur le marché mondial des lubrifiants automobiles

• En juin 2024, TotalEnergies a lancé son lubrifiant Quartz EV3R pour voitures particulières et son lubrifiant Rubia EV3R pour poids lourds. Développés à partir d'huiles de base régénérées premium, ces produits répondent à la demande croissante de solutions automobiles durables. Leur lancement devrait renforcer la présence de TotalEnergies sur le marché, le soutien des principaux constructeurs automobiles renforçant ainsi la crédibilité de la marque sur le segment des lubrifiants écologiques.
• En septembre 2023, Liqui Moly GmbH a lancé son huile pour engrenages à double embrayage 8100, compatible avec la quasi-totalité des transmissions à double embrayage humide. Composée d'un mélange unique d'agents améliorant l'indice de viscosité hautement stables, d'additifs anti-usure et de modificateurs de friction durables, cette huile répond à la demande croissante des consommateurs pour des changements de vitesse plus fluides et une durée de vie prolongée des transmissions, contribuant ainsi à la croissance de Liqui Moly dans le segment des lubrifiants hautes performances.
• En octobre 2022, TotalEnergies a signé un accord avec MG Motor pour le développement de MG Oil, une nouvelle gamme de lubrifiants moteurs spécialement formulés pour l'automobile. Ce produit sera entièrement fabriqué au Chili, ce qui devrait renforcer la présence de TotalEnergies dans la région et mieux répondre aux besoins du marché local.
• En août 2022, Valvoline Inc. a annoncé la vente de son activité mondiale de produits à Saudi Arabian Oil Co. pour 2,65 milliards de dollars US en numéraire. Cette opération stratégique permet à Valvoline de se concentrer davantage sur son activité de services de détail, tandis que l'activité mondiale de produits, qui vend des lubrifiants et des produits d'entretien, passe sous la responsabilité d'un nouveau propriétaire.
• En mars 2020, Royal Dutch Shell PLC a annoncé l'agrandissement de son usine de mélange de lubrifiants à Bekasi, en Indonésie, avec une capacité de production accrue de 300 millions de litres par an d'ici 2022. Cette expansion vise à répondre à la demande intérieure croissante de lubrifiants et à renforcer la position de Shell sur le marché indonésien des lubrifiants.

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