Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des pièces détachées pour roues automobiles – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des pièces détachées pour roues automobiles

• La taille du marché mondial des pièces détachées pour roues automobiles était évaluée à 6,44 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  8,22 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 3,10 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par la demande croissante de personnalisation des véhicules, en particulier parmi les passionnés de voitures à la recherche d'une esthétique et de performances améliorées grâce à des jantes en alliage et forgées de rechange.
• De plus, l’expansion du parc automobile mondial et le vieillissement de la flotte créent un besoin soutenu de roues de remplacement, en particulier dans les régions où le nombre de véhicules est élevé, favorisant ainsi une expansion constante du marché.

Analyse du marché des pièces détachées pour roues automobiles

• Les marchés des pièces détachées pour roues automobiles jouent un rôle clé dans l'amélioration de l'esthétique, des performances et de la maniabilité des véhicules, en offrant une large gamme d'options de personnalisation grâce à des roues en alliage, forgées et en acier pour les véhicules de tourisme et commerciaux.
• La tendance croissante des consommateurs à personnaliser leurs véhicules, combinée à la popularité croissante des sports mécaniques et de la culture de la modification automobile, est un facteur majeur qui alimente la demande de jantes de rechange à l'échelle mondiale.
• L'Amérique du Nord est en tête du marché mondial des pièces détachées automobiles avec la plus grande part de revenus de 37,6 % en 2024, soutenue par une industrie robuste des pièces détachées automobiles, un revenu disponible élevé et une forte communauté de passionnés axée sur la personnalisation.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, grâce à l'augmentation du nombre de propriétaires de véhicules, à la croissance de la classe moyenne et à l'expansion des services de réparation et de personnalisation automobiles dans des pays comme la Chine et l'Inde.
• Le segment des jantes en alliage domine le marché avec une part de marché de 43,2 % en 2024, privilégié pour sa légèreté, sa résistance, son attrait esthétique et sa meilleure efficacité énergétique par rapport aux jantes en acier.

Portée du rapport et segmentation du marché des pièces détachées pour roues automobiles    

Tendances du marché des pièces détachées pour roues automobiles

« Demande croissante de personnalisation esthétique et d'amélioration des performances »

• Une tendance majeure sur le marché mondial des pièces détachées pour roues automobiles est la demande croissante des consommateurs pour la personnalisation des véhicules et l'optimisation des performances grâce à des roues de rechange, en particulier des options en alliage et forgées qui offrent à la fois un attrait visuel et des avantages fonctionnels tels qu'une meilleure maniabilité et une meilleure efficacité énergétique.
• Cette tendance est particulièrement marquée chez les passionnés d'automobile et les jeunes en quête d'un look unique, sportif ou luxueux. Par exemple, en septembre 2023, Wheel Pros a lancé de nouveaux modèles de jantes forgées et fluotournées sous les marques Rotiform et American Racing, ciblant les segments de la personnalisation haut de gamme.
• De plus, l’expansion de la culture automobile sur les plateformes de médias sociaux et les salons automobiles comme le SEMA 2023, où les innovations en matière de roues de rechange ont été présentées, continue de susciter l’intérêt des consommateurs pour les roues améliorées.
• Les OEM et les marques de pièces détachées collaborent également ; Enkei Wheels poursuit ses partenariats avec les équipes de sport automobile pour promouvoir des options de roues hautes performances adaptées à un usage quotidien, renforçant ainsi la crédibilité du marché secondaire.
• De plus, l'essor des véhicules électriques (VE) influence les tendances en matière de conception, avec des roues de rechange légères et aérodynamiques développées pour compléter les besoins d'efficacité des VE, comme le montre le lancement par BBS en 2024 de roues forgées légères optimisées pour les VE comme Tesla et Lucid Air.

Dynamique du marché des pièces détachées pour roues automobiles

Conducteur

« Croissance de la culture de personnalisation des véhicules et vieillissement du parc automobile »

• La demande mondiale de jantes automobiles de rechange est fortement stimulée par l'appétit croissant des consommateurs pour la personnalisation et le vieillissement des véhicules en circulation. Avec le vieillissement des voitures, les propriétaires sont plus enclins à remplacer leurs jantes pour des raisons de performance ou d'esthétique.
• Selon le Factbook 2024 de l'Auto Care Association, l'âge moyen des véhicules aux États-Unis a atteint 12,5 ans, contribuant à une demande soutenue sur le marché secondaire.
• En juillet 2023, Fuel Off-Road, une marque de pièces détachées de premier plan, a lancé une nouvelle gamme de jantes en alliage robustes et tout-terrain conçues pour les SUV et les camionnettes, répondant à la popularité croissante des véhicules tout-terrain et de style de vie aventureux.
• De plus, la croissance des événements de sport automobile et de modification de voitures dans des régions comme l'Amérique du Nord, l'Europe et certaines parties de l'Asie renforce cette tendance, stimulant les ventes dans les segments des alliages et des pièces forgées.
• La facilité d'installation et la large disponibilité des roues de rechange via les canaux en ligne et les détaillants spécialisés soutiennent davantage la trajectoire ascendante du marché.

Retenue/Défi

« Coûts de production élevés et accès limité aux technologies de fabrication avancées »

• L’une des principales contraintes du marché mondial des roues automobiles de rechange est le coût élevé associé à la fabrication de roues de rechange haut de gamme, en particulier les options forgées et en fibre de carbone, ce qui limite l’accessibilité pour une large clientèle.
• La production de roues haut de gamme implique une ingénierie de précision, des matières premières coûteuses et des technologies de forgeage ou de moulage avancées, ce qui augmente le prix du produit final.
  • Par exemple, HRE Performance Wheels propose des roues forgées haut de gamme qui peuvent coûter plus de 2 000 $ par roue, ce qui les rend accessibles principalement aux propriétaires de véhicules haut de gamme.
• Les petits et moyens fournisseurs de pièces détachées ont souvent du mal à réaliser les investissements en capital nécessaires pour adopter une fabrication de pointe comme le fluotournage ou l'usinage CNC, ce qui entraîne une innovation réduite et une offre de produits limitée.
• En outre, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale et la hausse des prix de l’aluminium (comme indiqué par les données sur les matières premières de la Banque mondiale 2024) ont eu un impact supplémentaire sur les structures de coûts, réduisant les marges et dissuadant les nouveaux entrants.
• Pour remédier à cette contrainte, il faudra progresser dans les technologies de production rentables, élargir les stratégies d’approvisionnement en matériaux et améliorer les modèles de distribution afin de réduire les prix et d’accroître l’accessibilité pour les consommateurs traditionnels.

Portée du marché des pièces de rechange pour roues automobiles

Le marché est segmenté en fonction du type de véhicule, du type de matériau, de la taille de la jante et du type de revêtement.

• Par type de véhicule

Le marché des jantes automobiles de rechange se divise en voitures particulières et véhicules utilitaires. En 2024, ce segment représentait la plus grande part de chiffre d'affaires, porté par la demande croissante des consommateurs pour la personnalisation, l'esthétique et l'amélioration des performances de leurs véhicules. L'augmentation du nombre de propriétaires, notamment sur les marchés émergents, et la demande croissante de jantes en alliage et légères contribuent à la domination de ce segment.

Le segment des véhicules utilitaires devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, les gestionnaires de flottes investissant de plus en plus dans des roues durables et performantes pour améliorer le rendement énergétique et réduire les coûts de maintenance. Cette tendance est particulièrement marquée dans les secteurs de la logistique et de la livraison du dernier kilomètre, portée par l'essor mondial du e-commerce.

• Par type de matériau

Selon le type de matériau, le marché est segmenté en alliage, acier, aluminium, fibre de carbone, etc. Le segment des jantes en alliage domine le marché avec la plus grande part de marché en 2024, grâce à son utilisation répandue, tant pour les pièces de rechange d'origine que pour les mises à niveau après-vente, grâce à son rapport résistance/poids et à son attrait visuel.

Le segment des roues en fibre de carbone devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032. Bien que coûteuses, les roues en fibre de carbone offrent des performances ultra-légères et une durabilité améliorée, ce qui les rend de plus en plus attrayantes pour les véhicules de luxe et de performance.

Pendant ce temps, les roues en aluminium continuent de gagner du terrain pour équilibrer la résistance, l'abordabilité et l'efficacité énergétique des véhicules de tourisme et commerciaux.

• Par taille de jante

Le marché est segmenté par taille de jante : 13-15 pouces, 16-18 pouces, 19-21 pouces et plus de 21 pouces. Le segment 16-18 pouces dominait le marché en 2024, notamment grâce à sa compatibilité avec une large gamme de voitures particulières et de SUV de taille moyenne. Ces dimensions offrent un équilibre parfait entre esthétique, confort de conduite et performances.

Le segment des 19 à 21 pouces devrait connaître la croissance la plus rapide, alimenté par l'intérêt croissant des consommateurs pour une esthétique plus sportive et des véhicules haut de gamme, souvent équipés de jantes plus grandes montées en usine. De plus, le segment des 21 pouces et plus gagne du terrain sur les SUV de luxe et les voitures hautes performances, car il renforce leur style agressif et leur présence sur la route.

• Par type de revêtement

Selon le type de revêtement, le marché se divise en revêtements en poudre et revêtements liquides. En 2024, le segment des revêtements en poudre a dominé le marché, grâce à sa durabilité supérieure, sa résistance à la corrosion et son procédé d'application respectueux de l'environnement. Les revêtements en poudre sont largement privilégiés dans la personnalisation après-vente pour leur qualité de finition et leur longévité.

Le segment des revêtements liquides devrait connaître une croissance constante grâce à leur facilité d'application sur des jantes aux designs complexes et à leur compatibilité avec les petites séries ou les solutions de couleurs personnalisées. Les revêtements liquides offrent également une palette de couleurs plus large, ce qui séduit les consommateurs soucieux du design et les préparateurs automobiles du marché de la rechange.

Analyse régionale du marché des pièces détachées pour roues automobiles

L'Amérique du Nord domine le marché mondial des jantes automobiles de rechange, avec une part de chiffre d'affaires de 37,6 % en 2024, portée par une forte demande des consommateurs pour la personnalisation, l'amélioration des performances et l'esthétique des véhicules. La région dispose d'un écosystème de pièces détachées mature, soutenu par un solide réseau de distributeurs, de détaillants spécialisés et de passionnés d'automobile. La croissance est également soutenue par la popularité des camionnettes et des SUV, notamment aux États-Unis, qui stimule la demande de jantes de rechange plus grandes et plus performantes.

Aperçu du marché américain des pièces détachées pour roues automobiles

En 2024, les États-Unis ont représenté plus de 82 % du chiffre d'affaires de l'Amérique du Nord, grâce à une forte culture de personnalisation des véhicules et à la présence de fournisseurs leaders du marché des pièces de rechange, tels qu'American Racing, HRE Wheels et Fuel Off-Road. De plus, le nombre croissant de véhicules vieillissants et l'augmentation des modifications apportées aux véhicules tout-terrain stimulent encore davantage le remplacement des jantes sur le marché des pièces de rechange. Les lancements récents, comme le Fuel Off-Road D822 2024 en dimensions 20x12 avec finition noire usinée, soulignent l'évolution du design et les innovations matérielles du segment, destinées aux propriétaires de camions et de SUV.

Aperçu du marché européen des pièces détachées pour roues automobiles

Le marché européen des jantes automobiles de rechange devrait connaître une croissance régulière de 4,3 % entre 2025 et 2032, soutenue par l'intérêt croissant des consommateurs pour le développement durable et l'efficacité énergétique, qui encourage l'adoption de jantes légères en alliage et en fibre de carbone. De plus, les mesures gouvernementales visant à promouvoir la réduction des émissions et l'efficacité énergétique des véhicules dans des pays comme l'Allemagne et la France stimulent indirectement la demande de pièces détachées allégées, telles que les jantes en aluminium et en fibre de carbone.

Aperçu du marché britannique des pièces détachées pour roues automobiles

Le marché britannique connaît une hausse de la demande de jantes personnalisées et performantes, notamment dans le segment des voitures de luxe et de sport. Les acteurs locaux et les spécialistes du tuning capitalisent sur cette tendance en proposant des solutions de jantes en alliage sur mesure. Par exemple, en 2024, Vossen Wheels a étendu ses activités européennes avec de nouvelles offres adaptées au marché britannique, améliorant ainsi la disponibilité et le service client dans la région.

Aperçu du marché allemand des pièces détachées pour roues automobiles

L'Allemagne occupe une part importante du marché européen des pièces détachées automobiles, grâce à sa position de pôle majeur de production automobile. L'accent mis par le pays sur les véhicules haut de gamme comme BMW, Audi et Mercedes-Benz favorise une forte demande de jantes de rechange, notamment forgées et en fibre de carbone. Le marché allemand constate également un intérêt croissant pour les revêtements de jantes éco-responsables et les finitions résistantes à la corrosion, conformément aux objectifs de mobilité verte de la région.

Aperçu du marché des pièces détachées automobiles pour roues en Asie-Pacifique

Le marché Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 6,7 % entre 2025 et 2032, portée par la croissance du parc automobile, l'urbanisation et le développement économique de pays comme la Chine, l'Inde et l'Asie du Sud-Est. La sensibilisation croissante des consommateurs à l'esthétique et aux performances accrues des véhicules stimule le segment des jantes de rechange. La présence croissante d'acteurs régionaux tels que Lenso, Enkei et Rays Engineering améliore encore l'accessibilité à une large gamme de jantes et de prix.

Aperçu du marché japonais des pièces détachées pour roues automobiles

Le marché japonais des jantes automobiles bénéficie d'une forte pénétration des voitures de performance et d'une forte culture du sport automobile. Des marques nationales leaders comme Rays (fabricant de Volk Racing) et WedsSport favorisent l'innovation produit et la conception de jantes légères. En 2024, Rays a lancé sa nouvelle TE37 Ultra Track Edition 2, optimisée pour les performances sur circuit, soulignant ainsi le leadership du Japon dans la technologie des jantes forgées.

Aperçu du marché des pièces détachées pour roues automobiles en Chine

En 2024, la Chine a représenté la plus grande part de marché du marché des jantes automobiles de rechange en Asie-Pacifique, grâce à la croissance rapide de son parc automobile, à l'essor de la transformation automobile et au soutien gouvernemental favorable à la croissance du marché des jantes automobiles de rechange. Des marques nationales comme Jiangsu Hongtai et Zhejiang Jinfei Kaida dominent l'offre, proposant des jantes en alliage et en aluminium à des prix compétitifs. Le marché est également soutenu par l'essor des plateformes de vente en ligne de jantes automobiles de rechange, améliorant ainsi l'accessibilité pour les consommateurs ruraux comme urbains.

Part de marché des pièces détachées pour roues automobiles

L'industrie du marché secondaire des roues automobiles est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Enkei International, Inc. (Japon)
• Maxion Wheels (Brésil)
• Borbet GmbH (Allemagne)
• Superior Industries International, Inc. (États-Unis)
• Accuride Corporation (États-Unis)
• Steel Strips Wheels Ltd. (Inde)
• Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co., Ltd. (Chine)
• OZSpA (Italie)
• Ronal AG (Suisse)
• BBS Kraftfahrzeugtechnik AG (Allemagne)

Derniers développements sur le marché mondial des pièces détachées pour roues automobiles

• En avril 2024, Wheel Pros, fabricant américain de jantes de rechange, a annoncé l'acquisition de Hoonigan Industries, une marque connue pour son contenu lifestyle sur le sport automobile et ses pièces de performance de rechange. Cette acquisition devrait renforcer la position de Wheel Pros sur le marché en intégrant son influence médiatique à son offre de produits, en élargissant sa portée auprès des passionnés d'automobile et en stimulant la demande de jantes de rechange personnalisées.
• En février 2024, Superior Industries International, fournisseur leader de jantes pour équipementiers et pièces de rechange, a lancé une nouvelle gamme de jantes légères en aluminium sous sa marque propriétaire. Ces jantes répondent à la demande croissante d'efficacité énergétique et de performance des véhicules de tourisme, notamment électriques, car la réduction du poids des roues contribue à l'efficacité globale du véhicule et à l'autonomie de la batterie.
• En décembre 2023, Ronal Group, leader mondial des jantes en alliage, a annoncé l'élargissement de sa gamme de jantes forgées, spécialement conçues pour les véhicules hautes performances, notamment les véhicules électriques haut de gamme. L'entreprise a mis l'accent sur le développement durable en utilisant de l'aluminium bas carbone et des procédés de fabrication optimisés, s'inscrivant ainsi dans la tendance croissante de la personnalisation éco-responsable sur le marché de la rechange.
• En novembre 2023, BBS Japan Co., Ltd., fabricant de jantes haute performance haut de gamme, a dévoilé une nouvelle gamme de jantes en magnésium de qualité sport automobile, destinée au segment des pièces de rechange haute performance de luxe. Ce lancement, réalisé en collaboration avec plusieurs écuries de Formule 1 et de GT, a renforcé la réputation de qualité et de performance de la marque et s'inscrit dans la tendance du marché des jantes de compétition à la route.
• En septembre 2023, Enkei Corporation a lancé une nouvelle série de jantes légères et performantes, les Racing Revolution RS08, spécialement conçues pour les voitures de sport compactes et les passionnés de circuits. Ces nouvelles jantes se concentrent sur une rigidité et un poids réduits, offrant une meilleure maniabilité, répondant ainsi à la demande des consommateurs en matière de performances accrues.

SKU-32253