Rapport d'analyse du marché mondial des services gérés AWS : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Taille du marché des services gérés AWS

• Le marché mondial des services gérés AWS était évalué à 1,12 milliard de dollars en 2024 et devrait atteindre 3,49 milliards de dollars d'ici 2032 , avec un TCAC de 15,3 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par des facteurs tels que l'adoption croissante du cloud par les entreprises, le besoin accru de réduire les charges opérationnelles informatiques, l'accent mis sur l'optimisation des coûts, la transition vers la transformation numérique et la demande accrue de sécurité, de conformité et de gouvernance au sein des environnements cloud.
• Les avancées technologiques telles que l'automatisation, la surveillance pilotée par l'IA et l'analyse prédictive améliorent l'efficacité des services gérés AWS. L'adoption croissante des stratégies hybrides et multicloud stimule la demande en matière de gestion experte. De plus, l'évolutivité, la flexibilité et les modèles de tarification à l'usage des services AWS attirent les entreprises à la recherche de solutions d'infrastructure agiles.

Analyse du marché des services gérés AWS

• Les services gérés AWS englobent une gamme de services experts qui prennent en charge l'exploitation et l'optimisation de l'environnement AWS d'un client, permettant ainsi aux entreprises de se concentrer sur leurs objectifs principaux. Leur valeur ajoutée croissante provient d'une efficacité opérationnelle accrue, d'une surveillance et d'un reporting performants, ainsi que d'une intégration fluide avec d'autres services.
• L'adoption croissante des services gérés AWS est principalement alimentée par le besoin accru d'un support spécialisé en gestion du cloud ; la demande croissante de solutions opérationnelles évolutives et flexibles pour répondre aux besoins changeants des entreprises ; et une plus grande volonté des organisations d'utiliser l'expertise pour optimiser les performances du cloud et réduire les coûts.
• L'Amérique du Nord devrait dominer le marché des services gérés AWS, avec une part de marché importante, grâce à l'adoption précoce et généralisée des technologies cloud et à la présence significative de grandes entreprises natives du cloud et de grandes entreprises fortement dépendantes de l'infrastructure AWS.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché des services gérés AWS, avec une part de marché de [insérer le pourcentage] au cours de la période de prévision, en raison de l'accélération rapide de l'adoption du cloud dans divers secteurs et de la complexité croissante de la gestion de ces environnements cloud dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde.
• Le segment du cloud devrait dominer le marché grâce à son évolutivité, sa flexibilité et sa rentabilité intrinsèques, qui le rendent accessible aux organisations de toutes tailles. La facilité de déploiement, l'accessibilité et la réduction des investissements initiaux en infrastructure contribuent également à son adoption généralisée pour les services gérés.

Portée du rapport et segmentation du marché des services gérés AWS    

Tendances du marché des services gérés AWS

« Importance croissante du statut AWS MSP »

• L'obtention et le maintien du statut de fournisseur de services gérés AWS (MSP) constituent une tendance majeure et croissante sur le marché des services gérés AWS. Ce statut atteste de l'expertise et des compétences reconnues d'un fournisseur en matière de solutions AWS complètes. Cette certification renforce considérablement la confiance des clients et la différenciation sur le marché pour les entreprises qui l'obtiennent.
  • Par exemple, les grandes entreprises qui recherchent des migrations complexes vers le cloud et une gestion continue privilégient souvent des sociétés comme Accenture et Deloitte, qui détiennent le statut de fournisseur de services gérés (MSP) AWS, car elles ont démontré leur respect des normes rigoureuses d'AWS.
• Le statut de fournisseur de services gérés (MSP) AWS permet aux prestataires d'offrir une gamme plus étendue de services à forte valeur ajoutée, notamment les migrations complexes vers le cloud, la surveillance proactive, la gestion de la sécurité et l'optimisation continue, ce qui contribue à accroître la satisfaction et la fidélisation des clients. De plus, les MSP AWS bénéficient souvent d'un accès privilégié aux programmes et ressources AWS exclusifs, tels que l'accès anticipé aux nouveaux services et un support renforcé, ce qui leur confère un avantage concurrentiel.
• L'obtention du statut de fournisseur de services gérés AWS (AWS MSP) exige que les prestataires se soumettent à un audit rigoureux, démontrant leur expertise technique, la solidité de leur entreprise et la satisfaction de leurs clients. Ce processus permet de valider la capacité des AWS MSP à fournir des résultats constants et de haute qualité, ce qui renforce la confiance des clients souhaitant externaliser la gestion de leur cloud.
• Cette tendance à rechercher et à valider le statut de fournisseur de services gérés AWS (AWS MSP) redessine en profondeur le paysage concurrentiel du marché des services gérés AWS. Par conséquent, des entreprises telles que Capgemini et Tata Consultancy Services (TCS) investissent massivement dans l'obtention et le maintien de cette certification afin de démontrer leurs compétences en matière de cloud et de capter une part plus importante de la demande croissante en gestion experte d'AWS.
• La demande de fournisseurs de services gérés AWS (AWS MSP) certifiés connaît une croissance rapide dans divers secteurs, les entreprises privilégiant de plus en plus les partenariats avec des experts de confiance pour les aider à maîtriser la complexité du cloud AWS et à optimiser leur retour sur investissement.

Dynamique du marché des services gérés AWS

Conducteur

« Stratégies de croissance axées sur le cloud »

• L'adoption croissante de stratégies privilégiant le cloud et le besoin grandissant d'infrastructures évolutives et fiables au sein des entreprises sont des facteurs importants de la forte demande de services gérés AWS.
  • Par exemple, des entreprises comme Netflix et Airbnb, fortement dépendantes de l'infrastructure cloud, tirent parti des services gérés d'AWS pour garantir un fonctionnement fluide et une évolutivité optimale, soulignant ainsi la nécessité d'une gestion robuste du cloud. Ces virages stratégiques vers des architectures natives du cloud devraient stimuler la croissance du marché des services gérés d'AWS au cours de la période de prévision.
• Alors que les entreprises privilégient l'agilité et la rentabilité grâce à l'adoption du cloud, et que les équipes informatiques se concentrent sur l'innovation métier plutôt que sur la gestion de l'infrastructure, les services gérés d'AWS offrent des solutions complètes telles que le provisionnement automatisé, la surveillance des performances et la gestion de la sécurité, constituant ainsi une alternative intéressante aux opérations informatiques internes.
• De plus, la reconnaissance croissante de la complexité de la gestion des environnements cloud complexes et l'importance accrue accordée à la sécurité et à la conformité dans un paysage numérique en constante évolution font des services gérés AWS un élément essentiel des stratégies informatiques des organisations, offrant une intégration transparente avec divers services AWS et outils tiers.
• La facilité d'externalisation de la gestion de l'infrastructure, l'accès à une expertise pointue et l'évolutivité de la plateforme cloud AWS sont des facteurs clés qui favorisent l'adoption des services gérés AWS par les grandes entreprises comme par les startups. La tendance aux architectures sans serveur et la disponibilité croissante d'outils de gestion sophistiqués au sein de l'écosystème AWS contribuent également à la croissance du marché.

Retenue/Défi

« Préoccupations élevées en matière de souveraineté des données »

• Les préoccupations liées aux exigences élevées en matière de souveraineté des données et à la complexité des réglementations constituent un défi majeur pour l'adoption à plus grande échelle des services gérés d'AWS, en particulier pour les organisations opérant dans des secteurs fortement réglementés ou dans des régions géographiques spécifiques.
  • Par exemple, des institutions financières comme Deutsche Bank ou des fournisseurs de soins de santé comme Philips, qui traitent des données clients sensibles et sont soumis à une surveillance réglementaire stricte (RGPD, HIPAA), pourraient faire preuve de prudence ou exiger des configurations et des garanties spécifiques avant d'adopter pleinement les services gérés d'AWS pour leurs charges de travail critiques.
• Pour une adoption plus large, il est crucial de répondre à ces préoccupations en matière de souveraineté des données grâce à des centres de données régionaux, des mécanismes de chiffrement avancés et des certifications de conformité complètes. AWS propose des services tels qu'AWS Local Zones et AWS Outposts pour répondre aux exigences spécifiques de résidence des données et de faible latence, et ainsi atténuer ces préoccupations.
• Bien que les avantages des services gérés AWS, tels qu'une meilleure évolutivité et des coûts opérationnels réduits, soient indéniables, les difficultés perçues en matière de maintien de la souveraineté des données et de respect des réglementations locales peuvent encore freiner leur adoption à grande échelle, notamment pour les organisations dotées de politiques de gouvernance des données strictes ou opérant dans des juridictions appliquant des lois de localisation des données rigoureuses.
• Pour surmonter ces défis, il est essentiel d'investir continuellement dans les infrastructures régionales, de mettre en place des politiques de gestion des données transparentes, de garantir des certifications de conformité robustes et de fournir des directives claires sur les exigences en matière de souveraineté des données afin d'assurer une croissance durable du marché des services gérés AWS dans divers secteurs et régions géographiques.

Étendue du marché des services gérés AWS

Le marché est segmenté en fonction du type de services, du mode de déploiement, de la taille de l'organisation et du secteur d'activité.

• Par type de services

Selon le type de services, le marché se divise en services d'exploitation, services de migration vers le cloud et services de conseil. Le segment des services d'exploitation devrait représenter la plus grande part de revenus en 2025, porté par un besoin constant de gestion, de surveillance et d'optimisation expertes des environnements AWS afin de garantir performance, sécurité et rentabilité. Cela inclut des aspects essentiels tels que la gestion de l'infrastructure, les services de sécurité et l'optimisation des coûts.

Le segment des services de conseil devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2025 et 2032, sous l'effet de la complexité croissante des déploiements cloud et de la demande grandissante de conseils stratégiques sur l'adoption du cloud, la conception de l'architecture et les meilleures pratiques.

• Par mode de déploiement

Selon le mode de déploiement, le marché se divise en solutions sur site et cloud. Le segment cloud dominera le marché en termes de chiffre d'affaires en 2025, grâce à son évolutivité, sa flexibilité et sa rentabilité intrinsèques, qui profitent aux entreprises de toutes tailles. La facilité de déploiement, l'accessibilité et la réduction des investissements initiaux en infrastructure contribuent également à son adoption généralisée pour les services managés.

Le segment des solutions sur site devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante des organisations soumises à des exigences strictes en matière de sécurité et de conformité des données, leur offrant ainsi un meilleur contrôle sur leurs données et leur infrastructure.

• Par taille d'organisation

En fonction de la taille de l'organisation, le marché est segmenté en PME et grandes entreprises. Le segment des grandes entreprises dominera la plus grande part de revenus du marché en 2025, grâce à leurs déploiements AWS vastes et complexes qui nécessitent des services gérés complets pour une performance, une sécurité et une gouvernance optimales à grande échelle. Leur infrastructure cloud conséquente exige une gestion et une optimisation robustes.

Le segment des PME devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'adoption croissante des technologies cloud et le besoin grandissant de services managés pour accompagner leurs initiatives de transformation numérique sans les coûts élevés d'une expertise informatique interne importante. La disponibilité d'offres de services managés personnalisées et économiques alimente cette croissance.

• Par secteur d'activité

En fonction du secteur d'activité, le marché est segmenté en services bancaires, financiers et d'assurance (BFSI), santé, industrie manufacturière, gouvernement et défense, médias et divertissement, technologies de l'information et télécommunications, et autres. Le segment des technologies de l'information et des télécommunications dominera le marché en termes de chiffre d'affaires en 2025, grâce à la dépendance intrinsèque de ces secteurs à une infrastructure cloud robuste et évolutive et à la nécessité de services gérés spécialisés pour soutenir leurs opérations et la prestation de services à forte intensité technologique.

Le secteur de la santé devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante de solutions cloud pour la gestion des données, l'analyse et l'hébergement d'applications, ainsi qu'aux exigences strictes en matière de sécurité et de conformité qui nécessitent une expertise spécialisée dans les services gérés AWS.

Analyse régionale du marché des services gérés AWS

• L'Amérique du Nord domine le marché des services gérés AWS en 2024, avec la plus grande part de revenus, grâce à l'adoption précoce et généralisée des technologies cloud et à la présence significative d'entreprises majeures natives du cloud et de grandes entreprises fortement dépendantes de l'infrastructure AWS.
• Les entreprises de la région privilégient fortement l'utilisation des services gérés pour optimiser leurs environnements cloud, améliorer leur efficacité opérationnelle et se concentrer sur l'innovation fondamentale plutôt que sur la gestion de l'infrastructure.
• Cette part de marché importante est confortée par un écosystème technologique mature, un solide vivier de professionnels du cloud qualifiés et l'importance croissante accordée à la sécurité et à la conformité du cloud, ce qui alimente le besoin de fournisseurs de services gérés experts.

Analyse du marché américain des services gérés AWS

Le marché américain des services gérés AWS a généré la plus grande part de revenus en Amérique du Nord en 2025, porté par l'adoption massive du cloud computing et le besoin urgent d'une gestion experte des environnements AWS complexes. Les entreprises privilégient de plus en plus l'optimisation de leur infrastructure cloud et l'amélioration de leur efficacité opérationnelle grâce à des services gérés spécialisés. La préférence croissante pour des solutions cloud évolutives et sécurisées, conjuguée à une forte demande d'optimisation des coûts et de gestion de la conformité, stimule davantage le secteur des services gérés AWS. Par ailleurs, l'intégration croissante des services AWS avec des technologies de pointe telles que l'IA et l'apprentissage automatique exige une gestion et un support spécialisés, contribuant ainsi significativement à l'expansion du marché.

Analyse du marché européen des services gérés AWS

Le marché européen des services gérés AWS devrait connaître une croissance substantielle tout au long de la période de prévision. Cette expansion régionale est largement alimentée par la reconnaissance croissante, de la part des entreprises européennes, des avantages stratégiques offerts par AWS en matière de transformation numérique et d'efficacité opérationnelle. Par conséquent, les organisations à travers l'Europe adoptent progressivement l'infrastructure AWS et, de ce fait, le besoin de services gérés experts pour optimiser leurs environnements cloud. De plus, l'importance accrue accordée par les entreprises au respect des réglementations sur la souveraineté des données au sein de l'Union européenne stimule la demande de fournisseurs de services gérés possédant une expertise spécifique dans la gestion de ces exigences complexes, faisant des services gérés AWS un élément essentiel pour des opérations cloud sécurisées et conformes.

Analyse du marché des services gérés AWS au Royaume-Uni

Le marché britannique des services gérés AWS devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, portée par l'adoption croissante du cloud et la recherche d'une efficacité opérationnelle et d'une évolutivité accrues. Par ailleurs, le besoin croissant d'une gestion et d'une sécurité cloud expertes incite les grandes entreprises comme les PME à opter pour des solutions complètes de services gérés AWS. L'adoption des technologies numériques au Royaume-Uni, conjuguée à la robustesse de son infrastructure commerciale et technologique, devrait continuer à stimuler la croissance de ce marché.

Analyse du marché des services gérés AWS en Allemagne

Le marché allemand des services gérés AWS devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) significative au cours de la période de prévision, portée par l'adoption croissante du cloud computing dans divers secteurs et le besoin grandissant d'expertise spécialisée pour gérer des environnements AWS complexes. La solide base industrielle allemande et son orientation vers la numérisation incitent les entreprises à tirer parti d'AWS pour gagner en évolutivité et innover, ce qui accroît la demande de services gérés. Par ailleurs, la réglementation stricte en matière de protection des données en Allemagne exige des fournisseurs de services gérés une parfaite maîtrise de la conformité, favorisant ainsi l'adoption de solutions AWS sécurisées et conformes aux normes locales.

Analyse du marché des services gérés AWS en Asie-Pacifique

Le marché des services gérés AWS en Asie-Pacifique devrait connaître la plus forte croissance annuelle composée en 2025, portée par l'adoption rapide du cloud dans divers secteurs et la complexité croissante de la gestion de ces environnements cloud dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. L'importance accrue accordée à la transformation numérique dans la région et le besoin d'expertise spécialisée pour optimiser l'infrastructure cloud et garantir la sécurité favorisent l'adoption de plateformes de services gérés AWS robustes. De plus, l'Asie-Pacifique s'affirmant comme un pôle majeur d'innovation numérique et de stratégies axées sur le cloud, la demande de solutions de gestion du cloud efficaces et évolutives s'étend à un plus large éventail d'organisations, des PME aux grandes entreprises.  

Analyse du marché japonais des services gérés AWS

Le marché japonais des services gérés AWS connaît une forte croissance grâce à un environnement technologique avancé, à l'adoption croissante du cloud computing et à la demande de solutions de gestion cloud fiables et performantes. Le marché japonais accorde une importance capitale à l'excellence opérationnelle et à la sécurité, et l'adoption de services gérés AWS sophistiqués est motivée par le besoin croissant d'une gestion experte des infrastructures cloud et du respect des réglementations. L'intégration des services AWS aux autres systèmes informatiques d'entreprise et l'accent mis sur l'optimisation des performances du cloud alimentent cette croissance.

Analyse du marché des services gérés AWS en Chine

En 2025, le marché chinois des services gérés AWS a représenté la plus grande part de revenus de la région Asie-Pacifique. Cette performance s'explique par la croissance rapide de l'économie numérique du pays, l'adoption généralisée du cloud computing par les entreprises et la complexité croissante de la gestion des déploiements cloud à grande échelle. La Chine constitue l'un des marchés les plus importants et à la croissance la plus rapide pour les services d'infrastructure cloud. Le besoin de services gérés AWS experts devient donc crucial pour les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs afin d'optimiser leurs investissements cloud. Le soutien gouvernemental important au développement des infrastructures numériques et la présence d'un paysage dynamique et concurrentiel de fournisseurs de services cloud sont des facteurs clés de la croissance du marché des services gérés AWS en Chine.

Part de marché des services gérés AWS

Le secteur des services gérés AWS est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• RACKSPACE US INC . (États-Unis)
• Mission Cloud Services, Inc. (États-Unis)
• Claranet Limited (Royaume-Uni)
• Société technologique DXC (États-Unis)
• Onica (États-Unis)
• Slalom, LLC (États-Unis)
• e-Zest Solutions (Inde)
• Great Software Laboratory (Inde)
• Cloudnexa (États-Unis)
• Logicworks (États-Unis)
• CLOUDREACH (Royaume-Uni)
• AllCloud (Israël)
• Hitachi Vantara LLC (États-Unis)
• SMX (États-Unis)

Dernières évolutions du marché mondial des services gérés AWS

• En mai 2022, EY et IBM ont collaboré pour renforcer l'innovation numérique et la résilience des entreprises internationales. Ils ont créé un Centre d'excellence des talents (COE) axé sur l'IA basée sur les données et les solutions de cloud hybride. Cette initiative vise à accompagner les organisations dans la gestion des talents, la transformation RH et la montée en compétences de leurs effectifs, répondant ainsi au besoin urgent de stratégies agiles pour la main-d'œuvre.
• En mai 2022, IBM et Amazon Web Services Inc. (AWS) ont annoncé un accord de collaboration stratégique (SCA) visant à proposer le catalogue de logiciels IBM en mode SaaS (Software-as-a-Service) sur AWS. Cette collaboration permet aux clients d'exploiter les logiciels IBM sur AWS, facilitant ainsi le déploiement rapide de flux de travail modernes, sécurisés et intelligents, et améliorant de ce fait l'agilité et la création de valeur pour l'entreprise.
• En janvier 2022, Rackspace Technology et BT ont initié une collaboration visant à transformer les services cloud des clients multinationaux de BT. Les solutions de Rackspace Technology sous-tendent les services de cloud hybride de BT, déployés dans les datacenters de BT en complément de la plateforme de gestion Rackspace Fabric. Ce partenariat a pour objectif d'améliorer la fourniture de services cloud et de répondre aux besoins numériques évolutifs des entreprises multinationales, illustrant ainsi la dynamique concurrentielle du marché des services managés AWS, où les leaders du secteur s'adaptent pour répondre à la demande croissante.
• En mars 2021, IBM Security a lancé un service nouveau et amélioré conçu pour aider les entreprises à gérer leurs politiques, leurs stratégies de sécurité cloud et leurs contrôles dans les environnements cloud hybrides. Face à la complexité croissante des cybermenaces et des exigences de conformité réglementaire, ce service offre des solutions complètes pour la protection des actifs numériques. Cette initiative d'IBM souligne l'importance grandissante des offres de sécurité robustes sur le marché des services gérés AWS, alors que les entreprises privilégient la protection de leurs actifs numériques dans un contexte de cybermenaces et de réglementations en constante évolution.

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