Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des conteneurs Bag-in-Box – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des conteneurs Bag-in-Box

• La taille du marché mondial des conteneurs bag-in-box était évaluée à 4,53 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  6,77 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,15 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par la demande croissante de solutions d'emballage durables, rentables et légères dans divers secteurs, en particulier l'alimentation et les boissons.
• La sensibilisation croissante des consommateurs aux emballages écologiques et la nécessité d'une durée de conservation prolongée et d'une distribution efficace stimulent encore davantage la demande de conteneurs bag-in-box dans les applications grand public et industrielles.

Analyse du marché des conteneurs Bag-in-Box

• Le marché des conteneurs bag-in-box connaît une croissance robuste en raison de la préférence croissante pour les alternatives d'emballage durables qui réduisent les déchets plastiques et l'empreinte carbone par rapport aux emballages rigides traditionnels.
• Le secteur de l'alimentation et des boissons, en particulier pour les produits tels que le vin, les jus et les produits laitiers, domine le marché, représentant environ 66 % de la part des revenus mondiaux en 2024, en raison du besoin de solutions de stockage et de distribution efficaces.
• L'Asie-Pacifique domine le marché des conteneurs bag-in-box avec une part de marché de 38,43 % en 2024, alimentée par une industrialisation rapide, l'adoption croissante de produits alimentaires et de boissons emballés et la demande croissante des consommateurs dans des pays comme la Chine et l'Inde.
• L'Europe est la région qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, grâce à l'expansion de l'industrie agroalimentaire, à des réglementations environnementales strictes et à l'adoption croissante de solutions d'emballage recyclables.
• Le segment du papier et du carton domine la plus grande part de revenus du marché, soit environ 72,6 % en 2024, grâce à sa rentabilité, sa légèreté et son respect de l'environnement, conformément aux tendances mondiales en matière de durabilité.

Portée du rapport et segmentation du marché des conteneurs Bag-in-Box      

Tendances du marché des conteneurs Bag-in-Box

« Préférence croissante pour les emballages durables en sacs-outres »

• Les conteneurs Bag-in-Box sont de plus en plus privilégiés pour leur durabilité, l'accent étant mis sur les matériaux recyclables en papier et en carton, réduisant ainsi l'utilisation de plastique par rapport aux conteneurs rigides traditionnels.
• Ces contenants utilisent jusqu'à 85 % de plastique en moins que les emballages rigides, ce qui séduit les consommateurs soucieux de l'environnement et les entreprises qui souhaitent réduire leur impact environnemental.
• Les entreprises introduisent des solutions bag-in-box entièrement recyclables, telles que le bag-in-box recyclable 2023 de Smurfit Kappa, fabriqué à partir de 53 % de ressources recyclées et renouvelables, améliorant ainsi la durabilité.
• Les secteurs du vin et des jus adoptent de plus en plus l'emballage bag-in-box pour sa capacité à prolonger la durée de conservation et à réduire les coûts de transport, en particulier dans des régions comme l'Asie-Pacifique.
• L'essor du commerce électronique et des services de livraison à domicile a stimulé la demande de conteneurs bag-in-box légers et durables, idéaux pour une expédition et un stockage efficaces.
• Des innovations telles que les robinets inviolables et résistants aux éclaboussures, comme le robinet Vitop Original de Smurfit Kappa, améliorent la facilité d'utilisation et l'attrait des emballages de liquides alimentaires et de boissons.

Dynamique du marché des conteneurs Bag-in-Box

Conducteur

« Demande croissante d'emballages durables et rentables »

• La prise de conscience croissante des préoccupations environnementales stimule la demande de solutions d'emballage respectueuses de l'environnement, telles que les conteneurs bag-in-box, qui minimisent les déchets et utilisent des matériaux recyclables.
• Ces conteneurs réduisent les coûts de transport et de stockage grâce à leur conception légère et à l'utilisation efficace des matériaux, ce qui les rend attrayants pour les entreprises des secteurs de l'alimentation, des boissons et de l'industrie.
• L'emballage Bag-in-Box, avec ses films barrières multicouches, protège le contenu de l'air et des contaminants, prolongeant ainsi la durée de conservation des produits tels que le vin, les jus et les liquides industriels.
• Le secteur de l'alimentation et des boissons, en particulier celui des vins et des produits laitiers, bénéficie de la capacité des conteneurs bag-in-box à emballer des produits liquides et semi-liquides, tandis que les secteurs industriels les utilisent pour les produits chimiques et les lubrifiants.
• De la même manière que les véhicules électriques nécessitent une gestion thermique optimisée, les conteneurs bag-in-box permettent un stockage et une distribution efficaces des liquides, réduisant ainsi les déchets et améliorant la durabilité dans des secteurs tels que l'alimentation et les boissons.
• Des entreprises telles que Liquibox et DS Smith développent des solutions bag-in-box innovantes et durables, telles que des films recyclables et des machines de remplissage avancées, pour répondre à la demande croissante

Retenue/Défi

« Défis réglementaires et concurrentiels »

• Différents pays imposent des réglementations diverses sur les matériaux d'emballage et la recyclabilité, ce qui complique la normalisation pour les fabricants opérant à l'international
• Les contenants Bag-in-Box sont confrontés à la concurrence des emballages rigides tels que les bouteilles en verre et les contenants en plastique, qui sont souvent moins chers et plus familiers aux consommateurs sur certains marchés, comme celui des boissons gazeuses.
• L'utilisation de matériaux mixtes (films plastiques et carton) dans les conteneurs bag-in-box peut poser des problèmes de recyclage, décourageant l'adoption dans les régions ayant des politiques strictes de gestion des déchets.
• La production de systèmes bag-in-box, y compris des lignes de fabrication séparées pour les sacs, les boîtes et les accessoires, peut entraîner des coûts initiaux plus élevés, limitant ainsi l'adoption sur les marchés sensibles aux coûts.
• Certains consommateurs restent sceptiques quant aux composants en plastique des emballages bag-in-box, préférant les emballages traditionnels pour les produits haut de gamme tels que le vin, ce qui peut entraver la croissance du marché.

Portée du marché des conteneurs Bag-in-Box

Le marché est segmenté en fonction du type de matériau, du composant, de la capacité, de l'état du matériau, du robinet et de l'utilisation finale.

• Par type de matériau

En fonction du type de matériau, le marché mondial des emballages Bag-in-Box est segmenté en papier et carton et en plastique. Ce segment domine le marché avec une part de marché d'environ 72,6 % en 2024, grâce à sa rentabilité, sa légèreté et son respect de l'environnement, en phase avec les tendances mondiales en matière de développement durable. Le papier et le carton, y compris le carton ondulé et le carton compact, sont hautement recyclables, ce qui en fait un choix privilégié pour les consommateurs et les fabricants soucieux de l'environnement.

Le segment du plastique devrait connaître la croissance la plus rapide, soit environ 7,8 % entre 2025 et 2032, grâce à la durabilité et aux propriétés barrières de matériaux tels que le polyéthylène basse densité (PEBD), l'éthylène-acétate de vinyle (EVA) et l'éthylène-alcool vinylique (EVOH). Ces matériaux offrent une excellente protection contre l'oxygène et la lumière, améliorant ainsi la durée de conservation des produits, notamment des boissons et des liquides industriels.

• Par composant

En termes de composants, le marché mondial des emballages Bag-in-Box est segmenté en sacs, boîtes et accessoires. En 2024, le segment des sacs a représenté la plus grande part de marché, grâce à son rôle essentiel dans le confinement des liquides et à l'utilisation de films barrières avancés qui prolongent la fraîcheur des produits. Les sacs sont généralement fabriqués à partir de plastiques multicouches tels que le PEBD et l'EVOH, garantissant l'intégrité du produit.

Le segment des accessoires devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à des innovations telles que les valves aseptiques, les dispositifs anti-glouton et les becs verseurs faciles à verser. Ces avancées améliorent la convivialité, minimisent le gaspillage et répondent à la demande croissante de systèmes de distribution pratiques et durables dans la restauration et les applications domestiques.

• Par capacité

En termes de capacité, le marché mondial des conteneurs Bag-in-Box se segmente en moins de 5 litres, 5 à 10 litres, 10 à 15 litres, 15 à 20 litres et plus de 20 litres. Le segment des 5 à 10 litres représentait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché en 2024, grâce à son utilisation répandue dans la restauration pour le conditionnement en vrac de sauces, de condiments et de boissons telles que le vin et les jus. Cette capacité offre un équilibre entre praticité et rentabilité, tant pour les usages commerciaux que domestiques.

Le segment des boissons de moins de 5 litres devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, alimenté par la demande croissante de solutions de boissons en portion individuelle et à emporter, telles que les huiles d'olive de qualité supérieure, les jus artisanaux et les boissons santé, qui privilégient la portabilité et la commodité.

• Par état matériel

En fonction de l'état des matériaux, le marché mondial des emballages Bag-in-Box est segmenté en semi-liquides et liquides. Le segment semi-liquide a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à son utilisation intensive dans des applications industrielles pour des produits tels que les fluides pétroliers, les nettoyants ménagers et les produits laitiers, qui bénéficient de la durée de conservation plus longue des emballages semi-liquides.

Le segment des liquides devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à la popularité croissante des emballages bag-in-box pour les boissons telles que le vin, les jus et l'eau, où les joints hermétiques et les faibles taux de transfert d'oxygène maintiennent la qualité et la fraîcheur du produit.

• Par robinet

En termes de robinet, le marché mondial des conteneurs Bag-in-Box est segmenté en deux catégories : avec et sans robinet. Le segment avec robinet a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires d'environ 65,4 % en 2024, grâce à sa praticité pour la distribution de boissons et de liquides alimentaires, tant dans les ménages que dans les commerces. Des caractéristiques telles que les robinets à témoin d'inviolabilité et à débit contrôlé améliorent la convivialité et réduisent le gaspillage.

Le segment sans robinet devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, grâce à sa rentabilité et à son utilisation croissante dans les environnements industriels et institutionnels pour le stockage et le transport en vrac de liquides, où la distribution précise est moins critique.

• Par utilisation finale

En fonction de l'utilisation finale, le marché mondial des emballages Bag-in-Box est segmenté en produits alimentaires et boissons, produits industriels et ménagers, ainsi qu'en cosmétiques et soins personnels. En 2024, ce segment représentait la plus grande part de chiffre d'affaires, avec plus de 68 %, grâce à l'adoption croissante des emballages Bag-in-Box pour le vin, les jus, les produits laitiers et les sauces, en raison de leur rentabilité, de leur durée de conservation prolongée et de leurs propriétés écologiques.

Le segment des produits ménagers devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par la demande croissante de solutions de nettoyage écologiques, telles que les désodorisants de surface et les détergents liquides, qui bénéficient de la commodité et de l'utilisation réduite de plastique des emballages en sacs-boîtes.

Analyse régionale du marché des conteneurs Bag-in-Box

• L'Asie-Pacifique domine le marché des conteneurs bag-in-box avec une part de marché de 38,43 % en 2024, alimentée par une industrialisation rapide, l'adoption croissante de produits alimentaires et de boissons emballés et la demande croissante des consommateurs dans des pays comme la Chine et l'Inde.
• L'Europe est la région qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, grâce à l'expansion de l'industrie agroalimentaire, à des réglementations environnementales strictes et à l'adoption croissante de solutions d'emballage recyclables.

Aperçu du marché américain des conteneurs Bag-in-Box

Le marché américain des emballages « bag-in-box » a représenté une part de marché substantielle en 2024, porté par la forte présence de l'industrie agroalimentaire, notamment aux États-Unis. L'accent mis par la région sur les emballages durables et l'adoption croissante des solutions « bag-in-box » pour le vin, les jus et les produits laitiers contribuent à la croissance du marché. De plus, la demande d'emballages pratiques et conviviaux, tant dans le commerce de détail que dans le commerce, ainsi que les progrès en matière de durabilité des matériaux, soutiennent l'expansion du marché.

Aperçu du marché européen des conteneurs Bag-in-Box

Le marché européen des emballages « bag-in-box » devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, porté par des réglementations environnementales strictes et une forte tendance vers des solutions d'emballage durables. L'adoption croissante des emballages « bag-in-box » dans les secteurs du vin et des boissons, notamment en France, en Italie et en Espagne, constitue un facteur de croissance clé. L'infrastructure de vente au détail bien établie en Europe et la préférence des consommateurs pour les emballages écologiques et recyclables accélèrent encore la croissance du marché, avec des applications en expansion dans les secteurs résidentiel et industriel.

Aperçu du marché britannique des conteneurs Bag-in-Box

Le marché britannique des emballages « bag-in-box » devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) notable au cours de la période de prévision, porté par la demande croissante de solutions d'emballage durables et pratiques dans les secteurs du vin et des boissons. La robustesse de l'infrastructure britannique de commerce électronique et de vente au détail, combinée à la sensibilisation des consommateurs aux préoccupations environnementales, favorise l'adoption des emballages « bag-in-box ». Par ailleurs, la tendance à la consommation à domicile des boissons conditionnées et la volonté de réduire les déchets d'emballage sont des facteurs clés de la croissance du marché.

Aperçu du marché allemand des conteneurs Bag-in-Box

Le marché allemand des conteneurs Bag-in-Box devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable, stimulé par l'importance accordée par le pays au développement durable et à l'innovation dans les solutions d'emballage. L'infrastructure de pointe de l'Allemagne et son leadership en matière de pratiques éco-responsables favorisent l'adoption des conteneurs Bag-in-Box dans les applications alimentaires et non alimentaires. L'intégration de ces conteneurs aux systèmes de distribution automatisés et leur adéquation avec la stratégie allemande de réduction de l'impact environnemental les rendent de plus en plus populaires dans les environnements résidentiels et commerciaux.

Aperçu du marché des conteneurs Bag-in-Box en Asie-Pacifique

En 2025, la région Asie-Pacifique a dominé le marché mondial des emballages « bag-in-box », porté par une urbanisation rapide, une hausse des revenus disponibles et une demande croissante d'aliments et de boissons emballés dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. L'émergence de la région comme pôle de production de solutions d'emballage, conjuguée aux initiatives gouvernementales favorisant les pratiques durables, favorise l'adoption des emballages « bag-in-box ». Leur accessibilité et leur polyvalence, ainsi que leur utilisation croissante dans les applications industrielles, contribuent à la position dominante de la région sur le marché.

Aperçu du marché japonais des conteneurs Bag-in-Box

Le marché japonais des emballages « bag-in-box » connaît un essor considérable grâce à la culture high-tech du pays, à son urbanisation rapide et à la demande croissante d'emballages durables. L'adoption des emballages « bag-in-box » est stimulée par leur utilisation dans le secteur des boissons, notamment pour le saké, le vin et d'autres liquides, ainsi que dans des applications industrielles. L'accent mis par le Japon sur la praticité et les solutions écologiques, combiné à la préférence de sa population vieillissante pour des emballages faciles d'utilisation, soutient la croissance du marché.

Aperçu du marché chinois des conteneurs Bag-in-Box

En 2025, le marché chinois des conteneurs « bag-in-box » représentait la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, porté par une urbanisation rapide, une classe moyenne en expansion et une demande croissante d'aliments et de boissons emballés. La position du pays comme pôle de production de solutions d'emballage, ainsi que les initiatives gouvernementales favorisant les pratiques durables, stimulent la croissance du marché. L'accessibilité et l'évolutivité des conteneurs « bag-in-box », associées à leur utilisation généralisée dans les applications résidentielles, commerciales et industrielles, renforcent la domination de la Chine dans la région.

Part de marché des conteneurs Bag-in-Box

L'industrie des conteneurs bag-in-box est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Smurfit Kappa (Irlande)
• DS Smith (Royaume-Uni)
• SIG (Suisse)
• CDF Corporation (États-Unis)
• Optopack Ltd. (Bulgarie)
• Groupe Aran (États-Unis)
• Zacros America (États-Unis)
• Polsinelli Enologia Srl (Italie)
• Black Forest Container Systems, LLC (États-Unis)
• Sac de puzzle dans une boîte (Royaume-Uni)
• Fujimori Kogyo Ltd. (Japon)
• Goglio SpA (Italie)
• Vine Valley Ventures LLC (États-Unis)
• Parish Manufacturing Inc. (États-Unis)
• Amcor Ltd. (Australie)

Derniers développements sur le marché mondial des conteneurs Bag-in-Box

• En novembre 2024, Smurfit Westrock a dévoilé l'EasySplit Bag-in-Box, une innovation d'emballage brevetée conçue pour répondre au Règlement européen sur les emballages et les déchets d'emballages (RPDE). Cette solution améliore la recyclabilité en permettant une séparation aisée des composants du Bag-in-Box, portant le taux de recyclage à plus de 90 %. Le RPDE impose une recyclabilité d'au moins 80 %, faisant d'EasySplit une réponse pionnière aux futures réglementations. Ce lancement renforce le leadership de Smurfit Westrock en matière d'emballage durable, notamment dans le secteur agroalimentaire.
• En septembre 2024, Evopack a présenté sa solution avancée de bag-in-box au salon FACHPACK 2024, mettant en avant une innovation issue de la collaboration avec Ringmetall et Tricor. Conçu pour des emballages légers, étanches et écologiques, ce système s'adresse aux consommateurs soucieux du développement durable dans les secteurs des boissons et des aliments liquides. La technologie du module de couvercle Boxli 1000 et le système Quick Bin 2.2.4 garantissent un stockage sécurisé et sans oxygène, améliorant ainsi l'efficacité et la responsabilité environnementale. Malgré les difficultés initiales, le partenariat d'Evopack avec Ringmetall a apporté l'expertise industrielle nécessaire à une mise en œuvre réussie.
• En août 2024, Alesayi Beverage Corporation s'est associée à SIG pour lancer l'emballage bag-in-box destiné aux hôtels, restaurants et cafés (HoReCa). Cette collaboration s'appuie sur le système de remplissage aseptique SureFill 42 de SIG, les sacs 2Pure Film de 10 litres et la valve à fermeture automatique OptiTap 2300, garantissant une distribution efficace et une fraîcheur prolongée des produits. Cette initiative marque l'entrée d'Alesayi sur le marché de l'emballage bag-in-box et renforce sa présence sur le marché de l'hôtellerie-restauration au Moyen-Orient. Le nouveau système est installé dans l'usine de production ultramoderne d'Alesayi à Djeddah, d'une superficie de 98 000 mètres carrés.
• En juin 2024, Smurfit Kappa a acquis Artemis Ltd., une usine d'emballage Bag-in-Box située à Shumen, en Bulgarie, renforçant ainsi sa présence en Europe de l'Est. Cette opération stratégique accroît la capacité de production de Smurfit Kappa et renforce sa capacité à proposer des solutions d'emballage personnalisées et durables. Artemis est spécialisée dans l'emballage alimentaire et de boissons, produisant des sacs, des films et des bouchons pour le vin. Cette acquisition intègre Artemis aux activités européennes de Bag-in-Box de Smurfit Kappa, renforçant ainsi son avantage concurrentiel sur le marché mondial.
• En février 2023, Sealed Air (SEE) a finalisé l'acquisition de Liquibox, pionnier de l'emballage durable Bag-in-Box, pour 1,15 milliard de dollars. Cette opération stratégique accélère l'activité de SEE dans les fluides et liquides de la marque CRYOVAC®, enrichissant ainsi son portefeuille mondial d'emballages flexibles. Liquibox, anciennement détenue par Olympus Partners, exploite 18 sites dans le monde, desservant les marchés des produits frais, des boissons, des biens de consommation et de l'industrie. Cette acquisition s'inscrit dans la transformation de SEE en une entreprise tournée vers le numérique, renforçant ainsi son engagement en faveur de solutions d'emballage durables.

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