Analyse du marché mondial de l'emballage de boulangerie : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des emballages de boulangerie ?

• La taille du marché mondial des emballages de boulangerie était évaluée à 5,29 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  7,35 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 4,20 % au cours de la période de prévision.
• Le marché de l'emballage de boulangerie connaît une croissance constante, tirée par la consommation croissante de produits de boulangerie et l'évolution des besoins des consommateurs et des fabricants.
• Avec l'accélération du rythme de vie, la demande de produits de boulangerie pratiques et prêts à consommer augmente, ce qui accroît le besoin de solutions d'emballage performantes. Les innovations en matière de matériaux et de technologies d'emballage, notamment les options écologiques et durables, deviennent des tendances majeures.
• Les consommateurs et les entreprises sont de plus en plus soucieux de réduire leur impact environnemental, ce qui conduit à l'adoption de matériaux d'emballage recyclables et biodégradables.

Quels sont les principaux points à retenir du marché de l’emballage de boulangerie ?

• La consommation croissante de produits de boulangerie stimule considérablement la croissance du marché de l'emballage de boulangerie. Face à la demande croissante de produits de boulangerie variés, tels que le pain, les gâteaux, les viennoiseries et les biscuits, les consommateurs ont besoin de solutions d'emballage performantes et efficaces.
• Cette demande croissante entraîne un besoin de matériaux d'emballage garantissant la fraîcheur des produits, préservant leur qualité pendant le transport et attirant les consommateurs sur le point de vente. La tendance à la hausse de la consommation de produits de boulangerie est stimulée par l'évolution des modes de vie et des préférences alimentaires, ainsi que par l'offre croissante de produits de boulangerie disponibles sur le marché.
• Par conséquent, les fabricants d'emballages de boulangerie se concentrent sur le développement de solutions d'emballage innovantes pour répondre à cette demande et améliorer l'expérience globale du consommateur, stimulant ainsi la croissance du marché.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché de l'emballage de boulangerie avec la plus grande part de revenus de 33,47 % en 2024, grâce à la consommation croissante de produits de boulangerie emballés, à la présence de grandes chaînes de boulangerie et à une forte culture de collations sur le pouce.
• Le marché de l'emballage de boulangerie en Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus rapide de 11,02 % au cours de la période de prévision de 2025 à 2032, sous l'effet de l'urbanisation rapide, de l'évolution des habitudes alimentaires et de l'expansion des points de vente de boulangerie au détail dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon.
• Le segment du pain a dominé le marché de l'emballage de boulangerie avec la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 29,5 % en 2024, en raison du volume élevé de consommation de pain à l'échelle mondiale et du besoin de solutions d'emballage respirantes et retenant l'humidité.

Portée du rapport et segmentation du marché des emballages de boulangerie  

Quelle est la tendance clé du marché de l’emballage de boulangerie ?

« Innovation en matière d'emballage durable et fonctionnel »

• L’une des principales tendances qui façonnent le marché mondial de l’emballage de boulangerie est l’importance croissante accordée aux solutions d’emballage écologiques, fonctionnelles et visuellement attrayantes qui s’alignent à la fois sur les objectifs de durabilité et sur l’évolution des attentes des consommateurs.
• L'utilisation de matériaux biodégradables, de films compostables et de carton recyclable gagne en popularité auprès des marques de boulangerie qui cherchent à réduire leur empreinte environnementale tout en préservant l'intégrité des produits et leur attrait en rayon. Par exemple, Stora Enso a lancé en 2024 des emballages de boulangerie à base de fibres, entièrement recyclables et résistants à l'humidité, destinés aux secteurs de la boulangerie artisanale et industrielle.
• Les marques exploitent également des technologies d'emballage intelligentes, telles que les codes QR et les indicateurs de fraîcheur, pour fidéliser les consommateurs, suivre les chaînes d'approvisionnement et prolonger la durée de conservation sans conservateurs synthétiques. De plus, les fermetures refermables et les emballages à portions contrôlées améliorent le confort d'utilisation et réduisent le gaspillage alimentaire.
• En Europe, la pression réglementaire visant à limiter l'utilisation des plastiques à usage unique et à atteindre les objectifs d'économie circulaire accélère l'innovation dans les revêtements végétaux et les emballages en fibres moulées. Des entreprises comme Mondi développent des emballages en papier barrière pour les produits de boulangerie, offrant une protection contre la graisse et l'humidité tout en restant recyclables.
• La convergence de la durabilité, de la commodité et de l'engagement numérique redéfinit les stratégies d'emballage des produits de boulangerie, alors que les fabricants se tournent vers des emballages qui protègent et communiquent les valeurs de la marque.
• Alors que les consommateurs soucieux de l'environnement privilégient de plus en plus les pratiques durables, la demande d'emballages de boulangerie éco-innovants et fonctionnels devrait augmenter dans les canaux de vente au détail, en ligne et de restauration à l'échelle mondiale.

Quels sont les principaux moteurs du marché de l’emballage de boulangerie ?

• La demande croissante d'emballages pratiques, hygiéniques et visuellement attrayants, dans le sillage de l'évolution des modes de vie et de consommation, est l'un des principaux moteurs de la croissance du marché des emballages de boulangerie.
  • Par exemple, en mars 2024, Amcor plc a lancé de nouveaux formats d'emballage flexibles pour les collations cuites au four en Asie-Pacifique, mettant l'accent à la fois sur la portabilité et la durabilité grâce à des matériaux stratifiés recyclables.
• L'urbanisation croissante et les modes de vie effrénés stimulent la demande de produits de boulangerie à emporter, nécessitant des emballages légers, inviolables et faciles à transporter. De plus, l'essor du e-commerce et des marques de boulangerie en vente directe accroît le besoin d'emballages durables et protecteurs garantissant la fraîcheur des produits pendant le transport.
• Les fabricants de produits de boulangerie investissent également dans l'image de marque à travers les emballages, en utilisant des designs créatifs, des fenêtres transparentes et des écolabels pour attirer les consommateurs soucieux de leur santé et du développement durable. Cette tendance est particulièrement marquée dans les segments de la boulangerie haut de gamme et des gammes de produits bio.
• Les innovations en matière d'emballage sous atmosphère modifiée (MAP) et d'emballage actif améliorent encore la durée de conservation des produits, la rétention de la qualité et l'efficacité logistique, soutenant à la fois les fabricants à grande échelle et les boulangeries artisanales.

Quel facteur freine la croissance du marché de l’emballage de boulangerie ?

• L'un des principaux défis qui freinent la croissance du marché est le coût élevé et l'évolutivité limitée des alternatives d'emballage durables, en particulier pour les boulangeries de petite et moyenne taille fonctionnant avec des marges serrées.
• Alors que les grandes entreprises investissent dans la R&D pour développer des solutions compostables et recyclables, de nombreuses PME continuent de dépendre des matériaux plastiques conventionnels en raison de leur accessibilité, de leur disponibilité et de leurs performances reconnues. Par exemple, des écarts de coût d'emballage de 20 à 40 % entre les films traditionnels et les alternatives écologiques peuvent avoir un impact significatif sur la stratégie tarifaire des marques de boulangerie locales.
• En outre, le respect des différentes réglementations régionales concernant la sécurité alimentaire, l'étiquetage et les normes d'emballage durable peut créer une complexité pour les marques de boulangerie multinationales à la recherche de solutions standardisées.
• Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, notamment en matière d’approvisionnement en résines biosourcées et en stratifiés recyclables, ont encore davantage limité la production et l’adoption de matériaux d’emballage innovants ces dernières années.
• Pour relever ces défis, il est nécessaire de collaborer avec l'industrie, de mettre en place des mesures incitatives gouvernementales et d'améliorer les infrastructures de récupération et de recyclage des matériaux d'emballage. L'innovation abordable et l'harmonisation des politiques seront essentielles pour favoriser une adoption plus large des pratiques d'emballage durables en boulangerie à l'échelle mondiale.

Comment le marché de l’emballage de boulangerie est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, du matériau, de la technique d’emballage et du type d’emballage.

Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché de l'emballage de boulangerie est segmenté en pain, gâteaux, viennoiseries, biscuits, céréales pour petit-déjeuner, produits de boulangerie surgelés et desserts glacés. Le segment du pain a dominé le marché de l'emballage de boulangerie avec la plus grande part de marché, soit 29,5 % en 2024, grâce à la forte consommation mondiale de pain et au besoin de solutions d'emballage respirantes et retenant l'humidité. L'emballage du pain met l'accent sur la fraîcheur, la durée de conservation et la praticité, notamment pour les formats tranchés et prêts à consommer.

Le segment des produits de boulangerie surgelés devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, en raison de la demande croissante de produits prêts à cuire et précuits, notamment dans les secteurs urbain et de la restauration. Les emballages de ce segment doivent offrir d'excellentes propriétés barrières, une compatibilité avec le congélateur et une protection optimale du produit pendant le stockage et le transport à long terme.

• Par matériau

En fonction des matériaux, le marché de l'emballage de boulangerie est segmenté en plastique souple, plastique rigide et métal. Le segment des plastiques souples détenait la plus grande part de marché, soit 48,2 % en 2024, grâce à sa légèreté, sa rentabilité et sa large application dans toutes les catégories de boulangerie. Les matériaux souples tels que les films en polyéthylène et en polypropylène sont largement utilisés pour l'emballage sous film et les sachets en raison de leurs propriétés barrières et de leur imprimabilité.

Le plastique rigide devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, notamment pour les produits de boulangerie haut de gamme et fragiles tels que les viennoiseries et les gâteaux. Les formats rigides offrent une protection et un attrait visuel supérieurs, ce qui les rend adaptés aux emballages de présentation et aux formats à emporter.

• Par technique d'emballage

En fonction de la technique d'emballage, le marché est segmenté en emballage sous atmosphère modifiée (MAP), emballage sous vide, injection de gaz inerte, emballage sous gaz et emballage actif. L'emballage sous atmosphère modifiée (MAP) a dominé le marché en 2024, représentant la plus grande part de marché (34,7 %), grâce à sa capacité à prolonger la durée de conservation et à préserver les qualités organoleptiques des produits de boulangerie en modifiant la composition interne du gaz. Il est particulièrement répandu dans l'emballage du pain prétranché, des petits pains et des gâteaux emballés.

L'emballage actif devrait enregistrer le taux de croissance le plus rapide, stimulé par la demande croissante d'indicateurs de fraîcheur intelligents, de matériaux antimicrobiens et de piégeurs d'oxygène dans les segments de la boulangerie industrielle et haut de gamme.

• Par type d'emballage

En fonction du type d'emballage, le marché de l'emballage de boulangerie est segmenté en thermoformage, operculage de barquettes, emballage horizontal, emballage vertical et film rétractable. Le segment de l'emballage horizontal détenait une part de marché dominante de 31,4 % en 2024, grâce à son efficacité dans le conditionnement des lignes de boulangerie à grande vitesse, telles que les biscuits, les cookies et les gâteaux. Il garantit l'intégrité du produit, sa résistance à l'effraction et une présentation attrayante.

Le segment du thermoformage devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, grâce à son adoption croissante dans les emballages de boulangerie haut de gamme et surgelés, grâce à sa rigidité structurelle et à ses possibilités de personnalisation. Les emballages thermoformés offrent une forte visibilité du produit et un fort attrait pour les consommateurs, notamment dans les présentoirs de boulangerie-pâtisserie.

Quelle région détient la plus grande part du marché des emballages de boulangerie ?

• L'Amérique du Nord a dominé le marché de l'emballage de boulangerie avec la plus grande part de revenus de 33,47 % en 2024, grâce à la consommation croissante de produits de boulangerie emballés, à la présence de grandes chaînes de boulangerie et à une forte culture de collations sur le pouce.
• Les consommateurs de la région accordent une grande importance à la commodité, à la fraîcheur et à la durabilité, ce qui suscite une demande pour des formats d'emballage avancés tels que des sacs refermables, des emballages biodégradables et des emballages sous atmosphère modifiée (MAP).
• Cette domination est en outre soutenue par des revenus disponibles élevés, une industrie de la boulangerie mature et une conscience croissante de la santé, ce qui conduit à une innovation accrue en matière d'emballage dans les segments de la boulangerie sans gluten, à faible teneur en glucides et biologique.

Aperçu du marché américain de l'emballage de produits de boulangerie

Le marché américain de l'emballage de produits de boulangerie a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024 en Amérique du Nord, porté par une forte consommation de produits de boulangerie par habitant et par la tendance croissante des produits de boulangerie artisanaux et haut de gamme. La demande est particulièrement forte pour les formats d'emballage offrant une durée de conservation prolongée, une refermabilité optimale et un attrait visuel pour la présentation, tant en magasin qu'en ligne. L'augmentation des investissements dans les technologies d'emballage durables et intelligentes, ainsi que l'essor du e-commerce de produits de boulangerie, accélèrent encore la croissance du marché américain.

Aperçu du marché européen de l'emballage de produits de boulangerie

Le marché européen des emballages de boulangerie devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) substantielle tout au long de la période de prévision, porté par une demande croissante d'emballages écologiques, des réglementations strictes en matière de sécurité alimentaire et une préférence croissante des consommateurs pour les produits de boulangerie « clean label ». L'urbanisation, la hausse des revenus disponibles et l'évolution des tendances du commerce de détail encouragent l'adoption de matériaux d'emballage recyclables et compostables dans les boulangeries commerciales et les supermarchés. Le marché constate une demande croissante pour des formats d'emballage légers, dotés d'un fort potentiel de valorisation de marque et de fonctionnalités performantes.

Aperçu du marché britannique de l'emballage des produits de boulangerie

Le marché britannique de l'emballage de boulangerie devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable, portée par une sensibilisation croissante à la réduction du plastique et à la consommation durable. Les initiatives gouvernementales en faveur des emballages recyclables et de la réduction de l'empreinte carbone encouragent les boulangeries, grandes et petites, à adopter des emballages, des barquettes et des biofilms à base de papier. La forte présence des commerces de proximité, des boulangeries et des chaînes de distribution soutient également la croissance des formats d'emballage individuels et à emporter, adaptés au rythme de vie effréné des Britanniques.

Aperçu du marché allemand de l'emballage de produits de boulangerie

Le marché allemand de l'emballage de boulangerie devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable, portée par une réglementation gouvernementale stricte en matière de déchets d'emballage et une préférence culturellement ancrée pour des emballages de haute qualité et respectueux de l'environnement. Le rôle moteur de l'Allemagne en matière d'innovation technologique dans l'emballage favorise l'adoption de systèmes d'emballage avancés tels que le MAP et l'emballage actif. De plus, la demande croissante de produits de boulangerie biologiques et artisanaux crée des opportunités pour des formats d'emballage créatifs et durables qui renforcent l'attrait des produits.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché de l’emballage de boulangerie ?

Le marché de l'emballage de boulangerie en Asie-Pacifique devrait connaître sa plus forte croissance (TCAC) de 11,02 % sur la période de prévision 2025-2032, porté par l'urbanisation rapide, l'évolution des habitudes alimentaires et l'expansion des points de vente de boulangerie-pâtisserie dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. La demande croissante de produits de boulangerie emballés, prêts à consommer et surgelés dans la région, soutenue par la hausse des revenus et la pénétration croissante du commerce moderne, alimente le besoin d'emballages performants et visuellement attrayants. L'accent mis par les gouvernements locaux sur la réduction des déchets plastiques et la promotion des matériaux durables remodèle également le paysage de l'emballage en Asie-Pacifique.

Aperçu du marché japonais de l'emballage des produits de boulangerie

Le marché japonais de l'emballage de produits de boulangerie connaît un essor considérable grâce à son secteur manufacturier à la pointe de la technologie, aux attentes élevées des consommateurs en matière de fraîcheur des produits et au vieillissement de la population, qui privilégie la praticité et la sécurité des emballages alimentaires. La demande d'emballages individuels, refermables et adaptés au micro-ondes est en hausse dans les centres urbains. De plus, les fournisseurs d'emballages japonais innovent en proposant des solutions minimalistes et écologiques, conformes aux objectifs nationaux de développement durable et aux politiques strictes de gestion des déchets d'emballage du pays.

Aperçu du marché chinois de l'emballage des produits de boulangerie

Le marché chinois des emballages de boulangerie représentait la plus grande part de chiffre d'affaires en Asie-Pacifique en 2024, porté par la consommation croissante de produits de boulangerie de style occidental, l'urbanisation rapide et l'expansion des marques nationales. La croissance du e-commerce et les tendances en matière de livraison de repas encouragent l'utilisation d'emballages durables, inviolables et thermorésistants. De solides capacités de production et la volonté du gouvernement de privilégier des emballages plus écologiques accélèrent l'adoption d'emballages en papier et compostables dans le secteur de la boulangerie chinoise.

Quelles sont les principales entreprises du marché de l’emballage de boulangerie ?

L'industrie de l'emballage de boulangerie est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Smurfit Kappa (Irlande)
• Mondi (Royaume-Uni)
• WestRock Company (États-Unis)
• Sealed Air (États-Unis)
• Stora Enso (Finlande)
• Bemis Manufacturing Company (États-Unis)
• Amcor plc (Australie)
• Ball Corporation (États-Unis)
• BROWPACK (Espagne)
• Sydney Packaging (Australie)
• Napco Security Technologies, Inc. (États-Unis)
• Genpak, LLC (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial de l’emballage de boulangerie ?

• En septembre 2024, Syntegon a présenté ses dernières technologies d'emballage durables et innovantes au salon PackEx India, présentant une large gamme de systèmes d'emballage verticaux et horizontaux avancés. Ces solutions sont conçues pour optimiser l'efficacité de la production tout en s'alignant sur les objectifs mondiaux de développement durable. Ce lancement renforce la position de Syntegon en tant que leader mondial des technologies d'emballage avancées pour la boulangerie.
• En mai 2024, ATS Corporation, acteur majeur des solutions d'automatisation, a annoncé l'acquisition du groupe Paxiom, fournisseur de machines d'emballage fortement implanté en Amérique du Nord et affichant un chiffre d'affaires de 67 millions de dollars américains. Cette opération stratégique, dont la finalisation est prévue au troisième trimestre 2024, permettra l'intégration de Paxiom au sein du segment Produits et Technologies Alimentaires d'ATS. Cette acquisition devrait accroître considérablement les capacités d'ATS dans le domaine de l'automatisation de l'emballage des produits de boulangerie.
• En avril 2024, Bühler, en collaboration avec le fabricant canadien d'équipements d'emballage Premier Tech, a lancé le CHRONOS OMP-2090 B, une station d'ensachage entièrement automatique pour produits pulvérulents. Conçu pour accroître la productivité et la sécurité opérationnelle, ce système répond à la demande croissante de solutions d'emballage avancées et hautement performantes. Ce lancement marque une étape majeure dans l'amélioration des procédés d'emballage en boulangerie industrielle.
• En janvier 2024, Bakery Packaging Boxes, leader américain de l'emballage sur mesure, a lancé des solutions d'emballage en carton écologiques pour lutter contre la pollution plastique dans le secteur de la boulangerie. Ces boîtes durables visent à répondre à la demande croissante d'emballages éco-responsables. Cette initiative reflète l'engagement de l'entreprise en faveur de l'innovation durable dans le domaine de l'emballage de boulangerie.
• En novembre 2023, WECARRY, start-up pionnière qui révolutionne l'emballage de boulangerie, a reçu le premier prix iba.START-UP AWARD lors de l'édition 2023 du salon mondial de la boulangerie et de la confiserie. Cette distinction souligne le potentiel d'innovation de WECARRY et son influence croissante dans la transformation des normes d'emballage traditionnelles. Ce prix renforce la réputation de WECARRY en tant qu'acteur disruptif du secteur de l'emballage de boulangerie.

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