Rapport d'analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des services de maintenance du matériel bancaire, de support logiciel et d'assistance technique - Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Taille du marché des services de maintenance du matériel bancaire, de support logiciel et d'assistance technique

• La taille du marché mondial des services de maintenance du matériel bancaire, de support logiciel et d'assistance technique était évaluée à 12,16 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  22,67 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 8,10 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la numérisation accrue des opérations bancaires, l'adoption croissante des technologies en libre-service telles que les distributeurs automatiques de billets et les bornes automatiques, ainsi que la demande croissante de services bancaires ininterrompus et de fiabilité du système.
• La dépendance croissante aux plateformes bancaires numériques et la nécessité de garantir une disponibilité du système 24h/24 et 7j/7 incitent les institutions financières à investir massivement dans des services de support complets, qui incluent la maintenance préventive du matériel, le dépannage logiciel en temps réel et des opérations d'assistance dédiées.

Analyse du marché des services de maintenance du matériel bancaire, de support logiciel et d'assistance technique

• L’accent croissant mis sur la cybersécurité et la conformité réglementaire encourage les banques à investir dans des services de maintenance et de support proactifs.
• La transformation rapide de l'infrastructure bancaire, ainsi que l'intégration de l'intelligence artificielle et de l'Internet des objets dans les systèmes bancaires, stimulent la demande de solutions de support logicielles et matérielles spécialisées.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des services de maintenance du matériel bancaire, de support logiciel et d'assistance technique avec la plus grande part de revenus de 38,26 % en 2024, grâce à la forte présence des institutions financières et à leur concentration continue sur l'amélioration de l'infrastructure numérique et de l'efficacité opérationnelle.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé sur le marché mondial des services de maintenance du matériel bancaire, de support logiciel et d'assistance technique, grâce à l'expansion des réseaux bancaires dans les zones rurales et semi-urbaines, à l'augmentation des installations de distributeurs automatiques de billets et de bornes libre-service et au besoin croissant de solutions de support client localisées et multilingues dans divers environnements bancaires.
• Le segment des coûts de maintenance des distributeurs automatiques de billets (DAB) a dominé le marché, avec une part de chiffre d'affaires de 39,4 % en 2024, en raison de la forte dépendance aux distributeurs automatiques de billets pour les transactions en espèces et les services bancaires 24h/24 et 7j/7. Les banques accordent la priorité à la maintenance des DAB afin de garantir une disponibilité ininterrompue du service et de minimiser les temps d'arrêt, ce qui est essentiel à la satisfaction client et à l'efficacité opérationnelle.

Portée du rapport et segmentation du marché des services de maintenance du matériel bancaire, de support logiciel et d'assistance technique

Tendances du marché des services de maintenance du matériel bancaire, de support logiciel et d'assistance technique

Demande croissante de services de support informatique intégrés dans l'infrastructure bancaire

• La complexité croissante des opérations bancaires et des plateformes numériques entraîne une forte demande de services intégrés de support matériel, logiciel et helpdesk. Les institutions financières adoptent de plus en plus un support informatique centralisé pour optimiser leurs performances, minimiser les temps d'arrêt et maintenir leur conformité réglementaire, notamment dans le contexte de l'évolution du secteur vers des modèles bancaires hybrides et à distance.
• Les banques privilégient les contrats de service complets proposant des solutions groupées de maintenance et d'assistance, incluant la surveillance proactive des systèmes et la résolution des problèmes. Ces services minimisent les perturbations opérationnelles et améliorent la fiabilité des réseaux de distributeurs automatiques, des centres de données et des interfaces clients.
• Cette tendance est également portée par les initiatives de transformation numérique, où les solutions bancaires basées sur le cloud et les améliorations de la cybersécurité accroissent le besoin d'un support technique constant. Les prestataires de services intègrent la surveillance en temps réel et les diagnostics basés sur l'IA pour anticiper les pannes et réduire les délais de réponse aux incidents.
• Par exemple, en 2024, une grande banque d'Asie du Sud-Est s'est associée à une entreprise informatique internationale pour mettre en œuvre un modèle intégré de support matériel et logiciel dans ses agences régionales. Cela a permis d'améliorer de 28 % la disponibilité du système et de réduire de 36 % le délai de résolution des tickets.
• À mesure que les banques adoptent l'open banking, les plateformes mobiles et les outils d'intelligence artificielle, les prestataires de services d'assistance évoluent pour offrir un support agile et à la demande. L'avenir du marché repose sur des modèles de service évolutifs et prédictifs qui réduisent les coûts et améliorent la satisfaction client.

Dynamique du marché des services de maintenance du matériel bancaire, de support logiciel et d'assistance technique

Conducteur

L'importance croissante accordée à la continuité opérationnelle et à la disponibilité des réseaux bancaires

Les institutions financières subissent une pression considérable pour offrir un accès ininterrompu aux services bancaires sur les plateformes numériques et physiques. Face aux attentes croissantes des clients en matière de disponibilité 24h/24 et 7j/7, les banques investissent dans des systèmes de support robustes pour assurer la continuité opérationnelle. Ceci est particulièrement crucial pour la disponibilité des distributeurs automatiques de billets, la sécurité des services bancaires en ligne et le traitement des transactions interbancaires.

Avec l'essor des services bancaires numériques et la prolifération des technologies en libre-service, la demande de maintenance et de dépannage logiciel rapides a explosé. Assurer le bon fonctionnement des infrastructures, anciennes et modernes, est essentiel pour éviter les pertes de revenus, les retards de service et l'insatisfaction des clients.

Les réglementations gouvernementales et les normes sectorielles incitent également les banques à privilégier la disponibilité des systèmes et l'intégrité des données. Par conséquent, le besoin de contrats d'assistance dédiés garantissant des délais de réponse et des protocoles d'escalade s'est intensifié dans les secteurs de la banque de détail et commerciale.

• Par exemple, en 2023, une grande banque européenne a signalé une réduction de 22 % des interruptions de service après avoir étendu ses services d'assistance matérielle et logicielle externalisés, garantissant ainsi des performances système continues dans toutes les succursales et sur tous les canaux numériques.

• La volonté d'assurer un service sans interruption de service et en temps réel a fait des services d'assistance un atout stratégique. Les fournisseurs proposant des capacités de réponse intégrées et hiérarchisées sont les mieux placés pour répondre aux demandes croissantes du secteur et obtenir des contrats à long terme.

Retenue/Défi

Coûts de service élevés et complexité de l'infrastructure existante

• Le coût de la maintenance continue du matériel bancaire obsolète et des plateformes logicielles personnalisées reste un défi majeur. De nombreuses banques, notamment les établissements de taille moyenne, trouvent financièrement difficile d'assurer un support complet pour des systèmes vieillissants nécessitant une attention particulière et des correctifs réguliers.

Les systèmes existants manquent souvent de compatibilité avec les outils modernes, ce qui allonge les délais de résolution et accroît la dépendance aux techniciens de chaque fournisseur. Ce manque d'interopérabilité augmente les coûts globaux de support et limite la flexibilité opérationnelle lors de la migration vers de nouvelles plateformes.

• De plus, la pénurie de professionnels qualifiés et expérimentés dans la maintenance des anciens systèmes bancaires aggrave encore le problème. La courbe d'apprentissage et les coûts élevés associés à la formation ou à l'externalisation de ces services limitent l'évolutivité et impactent l'efficacité.

• Par exemple, en 2022, plusieurs coopératives de crédit en Amérique du Nord ont souligné des dépassements budgétaires causés par l'entretien de réseaux de guichets automatiques vieillissants, les services de soutien représentant plus de 35 % de leurs dépenses informatiques

• Pour y remédier, les banques doivent donner la priorité à la modernisation des infrastructures, éliminer progressivement les systèmes obsolètes et rechercher des fournisseurs de soutien qui offrent des voies de migration et des modèles de soutien hybrides rentables pour les technologies anciennes et nouvelles.

Portée du marché des services de maintenance du matériel bancaire, de support logiciel et d'assistance technique

Le marché est segmenté en fonction du type de service, de l’application et des composants.

• Par type de service

En fonction du type de service, le marché des services de maintenance du matériel bancaire, de support logiciel et d'assistance technique est segmenté en coûts de maintenance des DAB, coûts de support opérationnel des DAB, systèmes d'affichage dynamique et systèmes de gestion des files d'attente. Le segment des coûts de maintenance des DAB a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (39,4 %) en 2024, en raison de la forte dépendance aux distributeurs automatiques de billets pour les transactions en espèces et des services bancaires 24h/24 et 7j/7. Les banques accordent la priorité à la maintenance des DAB afin de garantir une disponibilité ininterrompue du service et de minimiser les temps d'arrêt, ce qui est essentiel à la satisfaction client et à l'efficacité opérationnelle.

Le segment des systèmes d'affichage dynamique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par la demande croissante d'une communication client optimisée en agence et d'informations de service en temps réel. Ces systèmes offrent aux banques une diffusion de contenu dynamique, facilitant la promotion de la marque et la gestion des files d'attente. L'intégration aux plateformes de gestion centralisées renforce encore leur utilité sur les réseaux bancaires multi-agences.

• Par application

En fonction des applications, le marché est segmenté en trieurs, détecteurs et compteurs de billets, bornes bancaires, appareils pour utilisateurs finaux et périphériques. Le segment des bornes bancaires a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024 grâce au déploiement croissant de solutions en libre-service visant à réduire les temps d'attente et à améliorer l'efficacité du service client. Les bornes jouent un rôle essentiel dans la gestion des tâches bancaires courantes telles que la mise à jour des comptes, le dépôt de chèques et l'impression de documents.

Le segment des détecteurs et compteurs de billets devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'attention accrue portée à la détection des fraudes, à la précision du traitement des espèces et à la conformité réglementaire. Ces appareils sont de plus en plus souvent accompagnés de contrats de maintenance et de mises à jour logicielles pour garantir des performances optimales et un suivi des données.

• Par composants

En termes de composants, le marché est segmenté en matériel et en logiciel. Le segment matériel a dominé le marché en 2024, en raison de l'installation et de la maintenance généralisées des infrastructures bancaires physiques, notamment des distributeurs automatiques de billets, des bornes automatiques et des recycleurs de billets. La demande de maintenance matérielle périodique et de remplacement des systèmes existants contribue fortement aux coûts de service.

Le secteur des logiciels devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante des plateformes bancaires numériques et des technologies d'automatisation. Les banques investissent dans les diagnostics à distance, les correctifs logiciels et le support technique pour garantir la sécurité des systèmes, réduire les pannes et améliorer l'expérience utilisateur.

Analyse régionale du marché des services de maintenance du matériel bancaire, de support logiciel et d'assistance technique

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des services de maintenance du matériel bancaire, de support logiciel et d'assistance technique avec la plus grande part de revenus de 38,26 % en 2024, grâce à la forte présence des institutions financières et à leur concentration continue sur l'amélioration de l'infrastructure numérique et de l'efficacité opérationnelle

• La région bénéficie de l'adoption précoce de systèmes bancaires avancés, d'investissements croissants dans la cybersécurité et d'une forte demande d'assistance technique 24h/24 et 7j/7 dans les succursales urbaines et suburbaines

• La forte demande d'une expérience utilisateur fluide, ainsi que les exigences strictes en matière de conformité réglementaire, obligent les banques à externaliser les services de maintenance et de support, contribuant ainsi à la croissance du marché dans toute la région

Analyse du marché des services de maintenance matérielle, de support logiciel et d'assistance technique pour les banques américaines

En 2024, le marché américain a capté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord, soutenu par la numérisation rapide des services bancaires et la forte dépendance aux distributeurs automatiques de billets et aux bornes d'accès pour les transactions financières. La préférence croissante pour les fournisseurs de services gérés proposant des offres complètes de support matériel et logiciel accélère la croissance du marché. La demande croissante de dépannage en temps réel, de correctifs logiciels et de maintenance des équipements bancaires critiques stimule les investissements continus dans les infrastructures de support technique.

Analyse du marché des services de maintenance matérielle, de support logiciel et d'assistance technique pour les banques européennes

Le marché européen devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, portée par la modernisation croissante des infrastructures bancaires traditionnelles et le recours croissant aux prestataires de maintenance tiers. Face à la surveillance réglementaire accrue et aux exigences de protection des données, les banques de la région se tournent vers les services gérés pour garantir la disponibilité et la conformité de leurs systèmes. L'adoption croissante des bornes libre-service et des systèmes de gestion des files d'attente dans la banque de détail accroît encore la demande de services.

Analyse du marché des services de maintenance matérielle, d'assistance logicielle et d'assistance technique pour les banques britanniques

Le marché britannique devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, grâce à l'évolution du pays vers des modèles bancaires hybrides combinant agences physiques et canaux numériques. La satisfaction client étant une priorité pour les banques, le besoin d'un fonctionnement ininterrompu des systèmes et d'un support informatique proactif augmente. Les institutions financières investissent de plus en plus dans des services de maintenance et d'assistance externalisés afin de réduire les temps d'arrêt, d'améliorer l'efficacité et de répondre aux attentes changeantes des consommateurs.

Analyse du marché des services de maintenance matérielle, de support logiciel et d'assistance technique pour le secteur bancaire en Allemagne

L'Allemagne devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par une forte demande de solutions bancaires automatisées et de solides infrastructures de support informatique. Les banques allemandes investissent dans des services de support logiciels et matériels sécurisés et évolutifs pour faire face aux cybermenaces croissantes et assurer la continuité des services bancaires. L'accent mis par le pays sur les infrastructures de qualité industrielle et la conformité réglementaire garantit une demande constante de systèmes de maintenance et de support de haute qualité.

Analyse du marché des services de maintenance matérielle, de support logiciel et d'assistance technique pour le secteur bancaire en Asie-Pacifique

Le marché Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'inclusion financière rapide, la pénétration croissante des distributeurs automatiques de billets et l'adoption croissante des bornes bancaires dans les économies en développement comme l'Inde, l'Indonésie et les Philippines. Le besoin de services matériels fiables et d'assistance logicielle à distance dans les régions semi-urbaines et rurales stimule l'expansion du marché. Les banques locales s'associent à des prestataires de services internationaux pour améliorer la fiabilité de leurs services et réduire leurs coûts opérationnels.

Analyse du marché des services de maintenance matérielle, de support logiciel et d'assistance technique pour les banques japonaises

Le marché japonais devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, avec un taux d'utilisation élevé des distributeurs automatiques de billets et une priorité accordée à la fiabilité technologique. Les banques japonaises privilégient la disponibilité et l'efficacité, ce qui stimule la demande d'assistance technique et de mises à jour logicielles en temps réel. L'intégration de systèmes biométriques et de bornes d'intelligence artificielle accroît la complexité et les besoins de maintenance des infrastructures bancaires, favorisant ainsi le recours à des prestataires de services spécialisés.

Analyse du marché des services de maintenance matérielle, de support logiciel et d'assistance technique pour les banques chinoises

En 2024, la Chine a généré la plus grande part de revenus en Asie-Pacifique, grâce à son vaste réseau bancaire, à ses solides stratégies de transformation numérique et aux initiatives gouvernementales favorisant l'inclusion financière. Avec l'utilisation croissante de distributeurs automatiques de billets intelligents, de bornes tactiles et de systèmes d'affichage dynamique, la demande de services d'assistance de bout en bout est en plein essor. Les prestataires de services locaux élargissent leurs portefeuilles pour répondre aux besoins croissants des banques publiques et privées, tant en milieu urbain que rural.

Part de marché des services de maintenance du matériel bancaire, de support logiciel et d'assistance technique

Le secteur des services de maintenance du matériel bancaire, de support logiciel et d'assistance technique est principalement dirigé par des entreprises bien établies, notamment :

• Diebold Nixdorf, Incorporated (États-Unis)
• NCR Corporation (États-Unis)
• Oki Electric Industry Co., Ltd. (Japon)
• Loomis AB (Suède)
• Glory Global Solutions (International) Limited (Royaume-Uni)
• Hitachi, Ltd. (Japon)
• CashLink Global Systems Pvt. Ltd. (Inde)
• Cardtronics (États-Unis)

Derniers développements sur le marché mondial des services de maintenance du matériel bancaire, de support logiciel et d'assistance technique

• En janvier 2023, la United Heritage Credit Union (UHCU) s'est associée à NCR Corporation pour mettre en œuvre la solution ATM as a Service de NCR, permettant ainsi une gestion plus efficace de son parc de distributeurs automatiques. Ce modèle offre aux institutions financières une efficacité accrue, des opérations rationalisées et une expérience client optimisée grâce à la simplification de la gestion des distributeurs automatiques et de la prestation de services.
• En septembre 2022, Diebold Nixdorf a collaboré avec PKO Bank Polski pour lancer la solution libre-service DN Series, améliorant ainsi l'expérience en agence. Dans le cadre de l'initiative PKO Koncept, la solution DN Series allie esthétique régionale et technologie de pointe, avec un module de recyclage de quatrième génération et une gestion complète des espèces pour une expérience libre-service moderne et conviviale, disponible 24h/24 et 7j/7.

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