Analyse du marché mondial des composants de vélo : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des composants de vélo

• La taille du marché mondial des composants de vélo était évaluée à 15,31 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  25,34 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,50 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'adoption croissante des vélos pour les déplacements quotidiens et la remise en forme, la sensibilisation croissante à l'environnement, la popularité croissante des vélos électriques et les initiatives gouvernementales favorisant les infrastructures cyclables.
• En outre, l'essor du cyclisme récréatif, des compétitions cyclistes et la préférence croissante des consommateurs pour des composants personnalisés et performants accélèrent encore davantage l'expansion du marché mondial.

Analyse du marché des composants de vélo

• La tendance croissante des transports écologiques pousse les consommateurs vers le vélo, en particulier dans les centres urbains, ce qui stimule à son tour la demande de composants fiables et performants.
• Les vélos électriques et hybrides créent de nouvelles opportunités de revenus pour les fabricants de composants, notamment dans les segments de la transmission, du freinage et des systèmes d'assistance par batterie.
• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des composants de vélo avec la plus grande part de revenus de 42,3 % en 2024, tirée par l'urbanisation croissante, l'expansion des infrastructures cyclables et la demande croissante de vélos de loisirs et électriques dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde.
• L'Amérique du Nord devrait connaître le taux de croissance le plus élevé sur le marché mondial des composants de vélo, grâce aux initiatives gouvernementales favorisant la mobilité verte, à la tendance croissante des déplacements à vélo et à l'augmentation des investissements des consommateurs dans les composants améliorant les performances et les technologies de cyclisme intelligentes.
• Le segment des dérailleurs a dominé le marché, enregistrant la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, porté par la demande croissante de changements de vitesses fluides, tant sur les vélos de route que sur les VTT. Les cyclistes de tous les segments privilégient les dérailleurs hautes performances en raison de leur impact sur l'efficacité, le contrôle et l'adaptabilité sur différents terrains. De plus, les innovations produits, notamment le changement de vitesse électronique et les matériaux légers, alimentent la croissance de ce segment.

Portée du rapport et segmentation du marché des composants de vélo

Tendances du marché des composants de vélo

Demande croissante de composants de vélo légers et performants

• La tendance mondiale vers des vélos performants et légers incite les fabricants à développer des matériaux de pointe et des designs aérodynamiques. Les cyclistes, des professionnels aux usagers quotidiens, recherchent efficacité, vitesse et agilité, ce qui a accru la demande de composants en fibre de carbone, titane et aluminium de haute qualité dans de nombreux segments, notamment les transmissions, les roues et les cadres.
• La pratique croissante du cyclisme, conjuguée à la popularité croissante du vélo de loisir, accélère l'innovation dans les systèmes de vitesses, les mécanismes de freinage et les technologies de suspension. Ces tendances sont particulièrement marquées en Amérique du Nord et en Europe, où les consommateurs privilégient l'ingénierie de précision et les pièces de qualité supérieure.
• Les initiatives de mobilité urbaine et l'adoption du vélo électrique influencent également la modernisation des composants, notamment le passage fluide des vitesses, l'assistance au pédalage et les transmissions compactes. Par exemple, Shimano et SRAM ont élargi leurs gammes de produits compatibles avec l'électrique afin de répondre à la demande croissante des villes qui encouragent l'aménagement d'infrastructures cyclables.
• En 2024, plusieurs marques de haute performance ont lancé des kits de composants modulaires pour VTT et vélos gravel, permettant aux cyclistes de personnaliser leurs configurations en fonction du terrain. Cette tendance favorise une culture du bricolage et génère des revenus sur le marché secondaire grâce aux mises à niveau et aux remplacements d'accessoires.
• Alors que la demande de composants hautes performances continue de croître, la sensibilité aux prix dans les régions en développement demeure un obstacle. Cependant, les collaborations stratégiques et la localisation de la production devraient améliorer l'accessibilité et la disponibilité des produits sans compromettre la qualité.

Dynamique du marché des composants de vélo

Conducteur

Popularité croissante du vélo comme choix de mobilité durable et respectueux de la santé

Le marché mondial des composants de vélo bénéficie d'une forte évolution des consommateurs vers la santé, la forme physique et les transports durables. Le vélo est de plus en plus perçu comme une alternative écologique à la voiture, notamment en milieu urbain, où les émissions et les embouteillages sont de plus en plus préoccupants. Les gouvernements soutiennent activement le vélo par des investissements dans les infrastructures, des subventions et des campagnes de sensibilisation.

Les modes de vie sains post-pandémiques ont encouragé jeunes et moins jeunes à adopter le vélo pour leur forme physique et leur bien-être mental. Par conséquent, la demande de composants de vélo efficaces, durables et ergonomiques a considérablement augmenté dans les segments des loisirs et des déplacements quotidiens.

Les progrès technologiques ont également rendu les composants de vélo haut de gamme plus accessibles. Des systèmes de changement de vitesse électroniques aux diagnostics intégrés par capteurs, le marché connaît une forte adhésion des consommateurs, notamment parmi les passionnés en quête d'optimisation des performances et d'une durée de vie accrue des composants.

• Par exemple, en 2023, les Pays-Bas ont constaté une hausse de 15 % de la demande de moyeux à vitesses intégrées et de freins à disque, les cyclistes urbains ayant modernisé leurs vélos pour un usage quotidien. Cela reflète une tendance plus générale en Europe, où l'amélioration du confort et de la sécurité influence les décisions d'achat.

Malgré une dynamique croissante, le marché reste confronté à des défis en matière de normalisation, de compatibilité des composants et de maintenance. Cependant, une forte sensibilisation des consommateurs, conjuguée à un soutien politique et commercial, devrait assurer la poursuite de l'expansion du marché dans les économies développées et émergentes.

Retenue/Défi

Fluctuations des prix des matières premières et perturbations de la chaîne d'approvisionnement ayant un impact sur les coûts et la disponibilité

• Le marché des composants de vélo est vulnérable aux fluctuations des coûts des matières premières clés telles que l'aluminium, la fibre de carbone et le caoutchouc. Ces matériaux sont essentiels pour les transmissions, les cadres et les systèmes de freinage, et la volatilité de leurs prix impacte directement le prix des composants finis, ce qui complique le maintien des marges bénéficiaires des fabricants.

Les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales, exacerbées par les tensions géopolitiques et les obstacles à la reprise post-pandémique, ont entraîné des retards dans les livraisons de composants et des ruptures de stocks. Cette situation a été particulièrement difficile pour les PME dépendantes de pièces importées ou de plateformes d'approvisionnement centralisées.

• Les problèmes de disponibilité des composants ont également entravé les services après-vente et ralenti l'assemblage des vélos dans certaines régions. Les irrégularités dans les délais de livraison, conjuguées à la hausse des coûts de transport, affectent à la fois les délais de production et la satisfaction des consommateurs.

• Par exemple, en 2023, plusieurs marques de vélos en Asie du Sud-Est et en Amérique latine ont signalé des retards dans la réception de cassettes de vitesses et de freins hydrauliques en raison des retards des fournisseurs en Asie de l'Est, ce qui a eu un impact sur les lancements de nouveaux produits et les services de maintenance.

Pour relever ce défi, il faudra diversifier les fournisseurs, investir davantage dans les centres de production locaux et adopter des outils numériques pour la chaîne d'approvisionnement. Ces mesures amélioreront la résilience et garantiront la livraison rapide des composants très demandés, tant sur le marché des constructeurs que sur celui des pièces détachées.

Portée du marché des composants de vélo

Le marché est segmenté en fonction du type de composant, du canal de vente et du type de vélo.

• Par type de composant

Le marché des composants pour vélos est segmenté en fonction du type de composants : dérailleurs, groupes de vélos de route, suspensions, roues, freins, étriers, vitesses, etc. Le segment des dérailleurs a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, porté par la demande croissante de changements de vitesse fluides, tant pour les vélos de route que pour les VTT. Les cyclistes de tous les segments privilégient les dérailleurs hautes performances en raison de leur impact sur l'efficacité, le contrôle et l'adaptabilité sur divers terrains. De plus, les innovations produits, notamment le changement de vitesse électronique et la légèreté des matériaux, alimentent la croissance de ce segment.

Le segment des suspensions devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la popularité croissante du VTT et du cyclisme tout-terrain. Les suspensions améliorent le confort et la sécurité du cycliste en absorbant les chocs sur les surfaces accidentées, ce qui les rend essentielles pour le cyclisme de performance et d'endurance. L'adoption de systèmes de suspension réglables et pneumatiques progresse également parmi les cyclistes professionnels et les aventuriers, contribuant à l'essor rapide de ce segment.

• Par canal de vente

En fonction des canaux de vente, le marché des composants de vélo est segmenté en détaillants spécialisés, magasins discount, grands magasins, magasins d'articles de sport, magasins spécialisés en plein air et autres canaux de vente. Le segment des détaillants spécialisés en vélos détenait la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à la disponibilité de composants haut de gamme, à un service personnalisé et à la confiance indéfectible des clients. Ces détaillants s'adressent spécifiquement aux passionnés de vélo et proposent des conseils d'experts et des options de personnalisation de produits qui séduisent aussi bien les professionnels que les amateurs.

Le segment des boutiques spécialisées en ligne et en plein air devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à la commodité des achats en ligne et à la multiplication des collaborations avec les plateformes de e-commerce. Ces canaux offrent un accès à une gamme plus large de composants et à des prix compétitifs, ce qui les rend particulièrement attractifs pour les consommateurs sensibles aux prix et les acheteurs férus de technologie qui privilégient la recherche et l'achat en ligne.

• Par type de vélo

En fonction du type de vélo, le marché est segmenté en VTT, vélo de route/700C, hybride/cross, vélo de route, vélo confort, vélo pour jeunes, vélo de croisière, vélo couché/tandem, vélo électrique et vélo pliant. Le segment des vélos de route/700C a dominé le marché en 2024 grâce à son utilisation répandue auprès des usagers urbains, des cyclistes de compétition et des cyclistes amateurs. Cette catégorie bénéficie de la demande de vitesse, de légèreté et de transmissions efficaces, notamment dans les régions développées dotées d'infrastructures cyclables étendues.

Le segment des vélos électriques devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'essor mondial de l'adoption du vélo électrique pour les déplacements domicile-travail, le sport et la mobilité durable. Les composants conçus pour les vélos électriques, tels que les systèmes de transmission compatibles avec les moteurs et les freins robustes, connaissent une forte demande. Alors que les villes encouragent les modes de transport plus écologiques, les vélos électriques se généralisent, stimulant la croissance de leur chaîne d'approvisionnement en composants.

Analyse régionale du marché des composants de vélo

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des composants de vélo avec la plus grande part de revenus de 42,3 % en 2024, tirée par l'urbanisation croissante, l'expansion des infrastructures cyclables et la demande croissante de vélos de loisirs et électriques dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde

• Les consommateurs de la région adoptent de plus en plus le vélo comme un mode de transport durable et sain, ce qui stimule la demande de composants fiables et performants tels que les dérailleurs, les suspensions et les freins à disque

• Cette domination régionale est en outre soutenue par la présence de fabricants de composants à grande échelle, des politiques gouvernementales favorables et l'expansion rapide de la production et des exportations de vélos électriques, renforçant le leadership de l'Asie-Pacifique sur le marché mondial

Aperçu du marché chinois des composants de vélo

Le marché chinois des composants de vélo représentait la plus grande part de chiffre d'affaires en Asie-Pacifique en 2024, grâce à de solides capacités de production nationales, une sensibilisation croissante au sport et des investissements croissants dans les programmes de mobilité urbaine intelligente. L'essor du vélo électrique, soutenu par des mesures gouvernementales avantageuses et l'adoption massive de systèmes de vélos en libre-service, accroît considérablement la demande de vitesses, de systèmes de freinage et de cadres légers de haute qualité. De plus, l'essor de la classe moyenne chinoise et l'intérêt croissant pour les accessoires de vélo haut de gamme stimulent l'innovation et la croissance du marché.

Aperçu du marché japonais des composants de vélo

Le marché japonais des composants de vélo devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, porté par la densité des infrastructures urbaines, la culture cycliste et les avancées technologiques du pays. Les consommateurs japonais privilégient la sécurité, la compacité et la précision, ce qui entraîne une forte demande de composants avancés tels que les moyeux à vitesses intégrées, les capteurs de couple et les systèmes d'éclairage intégrés. La présence de fabricants de composants renommés et l'accent mis sur l'innovation dans la conception des vélos électriques et pliants contribuent à la performance durable du marché japonais.

Aperçu du marché des composants de vélo en Amérique du Nord

Le marché nord-américain des composants de vélo devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, porté par les préoccupations environnementales croissantes, la popularité du vélo pour la forme physique et le développement des infrastructures cyclables urbaines. Les consommateurs de la région investissent de plus en plus dans des systèmes de transmission avancés, des composants ergonomiques et des vélos électriques améliorés. Les initiatives gouvernementales en faveur des transports non motorisés et la tendance croissante aux déplacements éco-responsables renforcent encore la demande de composants durables et performants aux États-Unis et au Canada.

Aperçu du marché américain des composants de vélo

Le marché américain des composants de vélo devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, porté par l'intégration croissante du vélo dans l'urbanisme et par une clientèle de plus en plus tournée vers le sport. La popularité croissante des vélos haut de gamme et électriques renforce le besoin de suspensions fiables, de transmissions performantes et de mécanismes de freinage durables. De plus, la solidité des réseaux de distribution et les politiques de soutien au vélo mises en place dans plusieurs États facilitent l'expansion du marché.

Aperçu du marché européen des composants de vélo

Le marché européen des composants de vélo devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, grâce à un solide héritage cycliste, des infrastructures performantes et un soutien gouvernemental actif en faveur de la mobilité douce. Les pistes cyclables urbaines, les systèmes de vélos en libre-service et les déplacements domicile-travail soucieux de leur santé favorisent l'adoption de pièces de vélo performantes dans les principales économies. Les consommateurs européens sont particulièrement attirés par les composants offrant une sécurité, une efficacité énergétique et une durabilité accrues, notamment pour les vélos électriques et hybrides utilisés au quotidien.

Aperçu du marché allemand des composants de vélo

Le marché allemand des composants de vélo devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, grâce au leadership du pays en matière d'ingénierie et de transports écologiques. Les consommateurs allemands privilégient la qualité, la fiabilité et la durabilité environnementale, ce qui favorise l'adoption croissante de matériaux légers, de freins à disque et de technologies de changement de vitesse intelligentes. L'essor des vélos électriques et les investissements publics dans des infrastructures adaptées aux cyclistes créent également une forte dynamique pour les fabricants de composants.

Aperçu du marché britannique des composants de vélo

Le marché britannique des composants de vélo devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, porté par la popularité croissante du vélo pour la forme et les déplacements domicile-travail, ainsi que par des mesures gouvernementales incitatives comme le programme « Cycle to Work ». Les consommateurs optent de plus en plus pour des systèmes de vitesses, des roues et des composants de freinage haut de gamme afin d'améliorer leur confort et leurs performances. Face à l'augmentation de l'utilisation du vélo électrique et à la persistance de problèmes de congestion urbaine, la demande de composants de vélo performants et faciles d'entretien devrait connaître une forte croissance au Royaume-Uni.

Part de marché des composants de vélo

L'industrie des composants de vélo est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Les Industries Dorel (Canada)
• Accell Group (Pays-Bas)
• SHIMANO INC. (Japon)
• SRAM LLC. (États-Unis)
• Hero Cycles Ltd (Inde)
• Campagnolo Srl (Italie)
• MERIDA BIKES. (Taïwan)
• Specialized Bicycle Components, Inc. (États-Unis)
• Rohloff AG (Allemagne)
• Vélos géants (Taïwan)
• Currie Technologies (États-Unis)
• OMAX Corporation (États-Unis)
• Trek Bicycle Corporation (États-Unis)
• Marin Bikes (États-Unis)
• Atlas Cycles (Haryana) Ltd. (Inde)

Derniers développements sur le marché mondial des composants de vélo

• En avril 2022, Hero Motors et Yamaha Motor Co. Japan ont formé une coentreprise, HYM Drive Systems, pour la fabrication de moteurs électriques pour vélos. Cette initiative vise à améliorer le contrôle technologique et les performances des vélos électriques. Avec un démarrage de la production prévu prochainement, cette collaboration devrait renforcer l'innovation dans le segment des vélos électriques et élargir la portée des solutions cyclistes hautes performances et technologiques intégrées.
• En mars 2022, Propella a lancé le 9S Pro, un nouveau vélo électrique urbain léger doté de composants améliorés, d'une puissance accrue et d'une vitesse accrue. Ce développement souligne l'engagement de Propella à améliorer les performances et l'expérience utilisateur des vélos électriques. Ce lancement devrait renforcer la compétitivité du marché de la mobilité urbaine et attirer les consommateurs en quête de solutions de transport efficaces et technologiques.
• En mars 2022, Bosch a présenté un nouveau système intelligent pour vélos, intégrant la technologie d'allumage par magnéto, initialement utilisée dans les automobiles. Cette innovation permet une connectivité fluide et un contrôle amélioré pour les cyclistes. Cette initiative reflète la volonté de Bosch de transformer le cyclisme traditionnel grâce à l'intégration technologique, et pourrait ainsi établir de nouvelles normes en matière de mobilité intelligente.

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