Analyse du marché mondial du propylène glycol biosourcé : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché du propylène glycol biosourcé

• La taille du marché mondial du propylène glycol biosourcé était évaluée à 261,59 millions USD en 2024  et devrait atteindre  611,60 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 11,20 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante d'alternatives durables et respectueuses de l'environnement aux produits chimiques à base de pétrole, soutenue par des réglementations environnementales strictes et une sensibilisation croissante des consommateurs aux produits verts.
• Le champ d'application croissant du propylène glycol biosourcé dans diverses industries, telles que les liquides de dégivrage, les résines polyester insaturées et les produits de soins personnels, accélère encore sa pénétration du marché dans les économies développées et émergentes.

Analyse du marché du propylène glycol biosourcé

• L'adoption croissante dans des secteurs tels que l'automobile, les produits pharmaceutiques, les cosmétiques, l'alimentation et les boissons stimule considérablement la demande, car le propylène glycol biosourcé remplace de plus en plus les variantes synthétiques en raison de sa moindre toxicité et de sa meilleure biodégradabilité.
• Les progrès technologiques dans les méthodes de production à base de glycérine et de sorbitol améliorent l'efficacité et l'évolutivité de la fabrication de propylène glycol biosourcé, le rendant plus viable commercialement pour les applications à grande échelle.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché du propylène glycol biosourcé avec la plus grande part de revenus de 38,7 % en 2024, grâce à la demande croissante de produits chimiques durables et à la sensibilisation croissante aux alternatives biosourcées dans diverses industries telles que l'automobile et la construction.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé sur le marché mondial du propylène glycol biosourcé, stimulé par la demande croissante de produits respectueux de l'environnement, l'expansion des principaux secteurs d'utilisation finale et l'augmentation des investissements dans la production de produits chimiques biosourcés dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde.
• Le segment des résines polyester insaturées a dominé le marché, affichant la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à son utilisation intensive dans les plastiques renforcés de fibres de verre pour la construction, la marine et l'automobile. Les fabricants optent de plus en plus pour le propylène glycol biosourcé dans leurs formulations de résines afin de se conformer aux réglementations environnementales et de réduire leur dépendance aux intrants pétroliers. Sa faible toxicité et son origine durable en font un composant idéal pour la création de matériaux composites écologiques.

Portée du rapport et segmentation du marché du propylène glycol biosourcé

Tendances du marché du propylène glycol biosourcé

« Intégration croissante des glycols biosourcés dans les formulations de soins personnels et pharmaceutiques »

• Les principales marques de soins personnels intègrent du propylène glycol biosourcé dans les produits de soins de la peau et les cosmétiques en raison de sa faible toxicité, de son origine naturelle et de ses capacités hydratantes, contribuant ainsi à aligner les portefeuilles de produits sur les préférences des consommateurs pour des ingrédients biologiques et clean-label qui évitent les dérivés du pétrole.
• Les sociétés pharmaceutiques adoptent de plus en plus les glycols biosourcés comme excipients dans les sirops contre la toux, les capsules et les formulations topiques, car ils sont reconnus comme sûrs et non irritants, offrant une alternative biocompatible aux glycols synthétiques pour les systèmes d'administration de médicaments dans les applications médicales sensibles.
• Cette tendance est également soutenue par des stratégies marketing qui mettent en avant les atouts des produits finis en matière de durabilité, permettant ainsi aux marques grand public de renforcer leur discours environnemental tout en respectant la conformité réglementaire en Europe et en Amérique du Nord.
  • Par exemple, plusieurs fabricants européens de cosmétiques, dont Lush et Weleda, ont opté pour l'utilisation de glycols d'origine végétale dans les produits de soins de la peau et de bain, citant comme facteurs de motivation une meilleure biodégradabilité, la demande des consommateurs pour des intrants éco-certifiés et un impact carbone réduit.
• Cette adoption croissante de glycols biosourcés dans les secteurs du mode de vie et de la santé renforce la demande à long terme, ouvre de nouvelles chaînes de valeur et encourage les investissements en amont dans les capacités de bioraffinage et les systèmes de production basés sur la fermentation.

Dynamique du marché du propylène glycol biosourcé

Conducteur

« Demande croissante de produits chimiques renouvelables dans les secteurs industriel et de consommation »

• Une conscience environnementale accrue, combinée à une pression politique pour réduire les émissions de carbone, incite les fabricants de secteurs tels que l'automobile, l'alimentation et les soins personnels à passer des intrants à base de pétrole à des produits chimiques renouvelables et biosourcés tels que le propylène glycol, qui offrent une faible toxicité et des émissions réduites tout au long du cycle de vie.

• Les utilisateurs industriels intègrent le propylène glycol biosourcé dans des applications telles que l'antigel, les solutions de dégivrage et les lubrifiants, où les attributs renouvelables offrent à la fois une efficacité de performance et un alignement de la marque avec les objectifs de durabilité de l'entreprise qui font désormais partie intégrante des décisions d'approvisionnement et des relations avec les investisseurs.

• Les entreprises agroalimentaires adoptent également des alternatives biosourcées comme humectants et solvants pour répondre aux normes réglementaires et aux attentes des consommateurs en matière de formulations clean-label qui excluent les produits pétrochimiques synthétiques, en particulier sur les marchés régis par des normes strictes de divulgation des ingrédients.

• Par exemple, Archer Daniels Midland Company fournit du propylène glycol biosourcé produit à partir de glycérol pour des applications de qualité alimentaire et pharmaceutique, s'adressant à la fois aux clients industriels et aux fabricants de produits finis en Amérique du Nord et en Europe

• Ce changement structurel vers la chimie circulaire et les matières premières sans énergie fossile stimule la demande de propylène glycol biosourcé à l'échelle mondiale, accélère l'innovation dans les voies de fermentation et encourage les partenariats stratégiques à travers les chaînes d'approvisionnement, de la matière première à l'intégration de l'utilisation finale.

Retenue/Défi

« Les coûts de production élevés et la dépendance aux matières premières entravent l'adoption massive »

• Le propylène glycol biosourcé est actuellement plus cher à produire que les alternatives à base de pétrole en raison du coût des technologies de fermentation, des catalyseurs avancés et des étapes de purification, qui augmentent les coûts unitaires et limitent la compétitivité des prix dans les applications à volume élevé et sensibles aux coûts telles que les liquides de refroidissement automobiles ou les solvants industriels

• La disponibilité limitée de matières premières agricoles telles que le maïs et le glycérol, souvent influencée par la saisonnalité, les déficits d'approvisionnement régionaux et la concurrence d'autres utilisations bio-industrielles, limite l'évolutivité et soulève des inquiétudes quant à la sécurité d'approvisionnement à long terme des unités de production de glycol biosourcé.

• Ces défis en matière de coûts et d'approvisionnement sont particulièrement restrictifs dans les économies émergentes où l'approvisionnement à bas prix prime sur les attributs environnementaux, ce qui rend difficile pour les producteurs ou les importateurs locaux de justifier la prime de prix plus élevée des formulations durables dans les produits de consommation courante.

• Par exemple, les fluctuations de la production mondiale de biodiesel ont eu un impact direct sur la disponibilité du glycérol, ce qui a à son tour affecté les chaînes d'approvisionnement en glycol biosourcé en 2022, créant une instabilité pour les fabricants en aval en Asie-Pacifique et dans certaines parties de l'Amérique latine

• Ces contraintes ralentissent la substitution plus large des glycols d'origine fossile, soulignant la nécessité d'une diversification des matières premières, d'innovations en matière de réduction des coûts et d'interventions politiques pour soutenir les gains d'efficacité à grande échelle et garantir la compétitivité à long terme des alternatives biosourcées.

Portée du marché du propylène glycol biosourcé

Le marché est segmenté en fonction de l’application et de l’industrie d’utilisation finale.

• Par application

En fonction de ses applications, le marché du propylène glycol biosourcé se segmente en résines polyester insaturées, antigels et liquides de refroidissement, intermédiaires chimiques, solvants, etc. En 2024, le segment des résines polyester insaturées a dominé le marché, affichant la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce à son utilisation intensive dans les plastiques renforcés de fibres de verre pour la construction, la marine et l'automobile. Les fabricants optent de plus en plus pour le propylène glycol biosourcé dans leurs formulations de résines afin de se conformer aux réglementations environnementales et de réduire leur dépendance aux intrants pétroliers. Sa faible toxicité et son origine durable en font un composant idéal pour la création de matériaux composites écologiques.

Le segment des antigels et liquides de refroidissement devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par la demande croissante d'alternatives biodégradables et moins toxiques pour les systèmes de refroidissement automobiles et industriels. Le propylène glycol biosourcé offre une protection efficace contre le gel avec un impact environnemental minimal, ce qui le rend de plus en plus prisé dans les régions où les normes d'émissions et d'élimination sont strictes. Le déploiement croissant des véhicules électriques favorise également l'utilisation de liquides de refroidissement durables offrant un rendement thermique et des profils de sécurité élevés.

• Par industrie d'utilisation finale

En fonction de l'industrie d'utilisation finale, le marché est segmenté en : automobile, agroalimentaire, cosmétique, pharmaceutique, construction, marine, transport, etc. Le segment automobile a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à l'utilisation croissante de propylène glycol biosourcé dans les formulations d'antigel, les liquides de frein et les solutions de dégivrage. Les constructeurs automobiles et les équipementiers intègrent des produits chimiques renouvelables afin de se conformer aux objectifs de réduction des émissions de carbone et de respecter les normes de durabilité en constante évolution sur les marchés mondiaux.

Le secteur pharmaceutique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'utilisation croissante de glycols biosourcés comme solvants, supports et excipients dans les médicaments liquides et les formulations topiques. La grande pureté, la non-toxicité et l'excellent pouvoir solvant du propylène glycol biosourcé le rendent adapté aux applications sensibles, notamment dans les produits parentéraux et dermatologiques. Le soutien réglementaire en faveur d'excipients plus sûrs et la préférence des consommateurs pour les produits pharmaceutiques écologiques sont des facteurs clés qui stimulent la demande dans ce segment.

Analyse régionale du marché du propylène glycol biosourcé

• L'Amérique du Nord a dominé le marché du propylène glycol biosourcé avec la plus grande part de revenus de 38,7 % en 2024, stimulée par la demande croissante de produits chimiques durables et la sensibilisation croissante aux alternatives biosourcées dans diverses industries telles que l'automobile et la construction

• La présence de fabricants clés, des réglementations environnementales favorables et la préférence croissante des consommateurs pour les produits respectueux de l'environnement contribuent de manière significative à l'expansion du marché régional

• L'adoption croissante du propylène glycol biosourcé dans diverses applications, notamment les antigels, les soins personnels et les produits pharmaceutiques, renforce encore sa domination sur le marché nord-américain.

Aperçu du marché américain du propylène glycol biosourcé

Le marché américain du propylène glycol biosourcé a conquis une part de marché dominante en Amérique du Nord en 2024, grâce à une forte demande industrielle et à des cadres réglementaires favorables à la chimie verte. Cette croissance est stimulée par une utilisation croissante dans les formulations d'antigels et de liquides de refroidissement, ainsi que par la substitution croissante des glycols dérivés du pétrole par des alternatives végétales. Les principaux acteurs investissent dans leurs capacités de production nationales, tandis que la disponibilité d'infrastructures et de technologies de pointe favorise l'innovation dans le domaine des produits chimiques biosourcés.

Aperçu du marché européen du propylène glycol biosourcé

Le marché européen du propylène glycol biosourcé devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, grâce à des politiques environnementales strictes telles que REACH et à la demande croissante de matières premières biodégradables dans les biens de consommation et les produits industriels. L'évolution vers des modèles d'économie circulaire et une production bas carbone incite les industries régionales à adopter des alternatives biosourcées. Les applications dans les secteurs pharmaceutique, des soins personnels et de l'automobile créent une forte demande dans des pays comme l'Allemagne, la France et les Pays-Bas.

Aperçu du marché britannique du propylène glycol biosourcé

Le marché britannique du propylène glycol biosourcé devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, soutenu par des investissements croissants dans les technologies vertes et une importance croissante accordée aux procédés de fabrication neutres en carbone. L'utilisation du propylène glycol biosourcé progresse dans les secteurs cosmétique et pharmaceutique, soutenue par la forte préférence des consommateurs pour les ingrédients naturels. Les politiques du pays en faveur d'une chimie durable, combinées à son engagement envers les objectifs climatiques, encouragent les acteurs nationaux et internationaux à investir sur le marché britannique.

Aperçu du marché allemand du propylène glycol biosourcé

Le marché allemand du propylène glycol biosourcé devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, porté par des normes réglementaires strictes en matière de sécurité chimique et d'impact environnemental. Les industries allemandes remplacent de plus en plus les glycols synthétiques par des équivalents biosourcés dans des applications telles que les matériaux de construction, les liquides de refroidissement automobiles et les formulations de solvants. Les entreprises innovantes investissent dans des méthodes de production évolutives issues du bioraffinage, s'inscrivant ainsi dans la démarche plus large de l'Allemagne en faveur de pratiques industrielles durables et des objectifs climatiques.

Aperçu du marché du propylène glycol biosourcé en Asie-Pacifique

Le marché du propylène glycol biosourcé en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'industrialisation croissante, à la croissance démographique et à la forte mobilisation des pouvoirs publics en faveur d'alternatives durables dans de grands pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. Les industries cosmétiques, agroalimentaires et automobiles de la région, en plein essor, se tournent de plus en plus vers les ingrédients biosourcés. De plus, la rentabilité et la production évolutive de glycols biosourcés dans la région en font un pôle de production pour la distribution mondiale.

Aperçu du marché japonais du propylène glycol biosourcé

Le marché japonais du propylène glycol biosourcé devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, grâce à l'engagement du pays en faveur de la durabilité environnementale et de l'innovation technologique. Des secteurs comme les soins personnels, les additifs alimentaires et la fabrication de produits électroniques stimulent la demande en intrants biosourcés. De plus, les instituts de recherche et les entreprises chimiques locales collaborent activement pour renforcer les capacités nationales de bioraffinage, soutenant ainsi la croissance à long terme et l'autosuffisance en matière de production de produits chimiques verts.

Aperçu du marché chinois du propylène glycol biosourcé

En 2024, la Chine représentait la plus grande part de marché des revenus en Asie-Pacifique, grâce à son vaste tissu industriel, à des mesures incitatives favorables et à une demande croissante de matériaux durables. La croissance rapide des secteurs chinois de l'automobile, de la construction et des soins personnels favorise l'adoption généralisée du propylène glycol biosourcé. Les fabricants nationaux augmentent leurs capacités de production, tandis que les objectifs de développement durable et les engagements de neutralité carbone soutenus par le gouvernement renforcent la transition vers des produits chimiques renouvelables dans de nombreux secteurs.

Part de marché du propylène glycol biosourcé

L'industrie du propylène glycol biosourcé est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• BASF SE (Allemagne)
• DOW (États-Unis)
• LyondellBasell Industries Holdings BV (Pays-Bas)
• ADM (États-Unis)
• Huntsman International LLC (États-Unis)
• Global Bio-Chem Technology Group Company Limited (Chine)
• Dupont (États-Unis)
• Tate & Lyle (Royaume-Uni)
• Asahi India Glass Limited (Inde)
• HELM AG (Allemagne)
• Chaoyang Chemicals, Inc. (Chine)
• ADEKA CORPORATION (Japon)
• Shell International BV (Pays-Bas)
• Golden Dyechem (Inde)
• Oleon NV (Belgique)
• Shandong Depu Chemical Industry Science & Technology Co., Ltd. (Chine)
• INEOS (Royaume-Uni)

Derniers développements sur le marché mondial du propylène glycol biosourcé

• En novembre 2023, BASF a conclu une collaboration stratégique avec une entreprise brésilienne pour produire du propylène glycol biosourcé (Bio-PG) à partir de canne à sucre. Cette initiative vise à réduire significativement l'empreinte carbone de son portefeuille de produits grâce à l'utilisation de matières premières renouvelables. Ce partenariat s'inscrit dans les objectifs de développement durable de BASF et renforce sa position dans le secteur des produits chimiques verts. Cette initiative devrait favoriser l'adoption du Bio-PG sur les marchés soucieux de l'environnement et contribuer à la croissance globale de l'industrie des produits chimiques biosourcés.
• En septembre 2023, Cargill a lancé une nouvelle gamme de produits Bio-PG présentant des niveaux de pureté accrus, adaptés aux applications pharmaceutiques et cosmétiques. Ce développement produit améliore la qualité et la sécurité du Bio-PG, élargissant ainsi son adéquation aux applications sensibles. Cette innovation renforce la présence de Cargill sur le segment des ingrédients biosourcés à valeur ajoutée et devrait stimuler la demande du marché dans les industries d'utilisation finale haut de gamme.

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