Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des résines biosourcées : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des résines biosourcées ?

• La taille du marché mondial des résines biosourcées était évaluée à 7,15 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  24,12 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 16,40 % au cours de la période de prévision.
• Le marché des résines biosourcées connaît une forte croissance, les industries s'orientant de plus en plus vers des matériaux durables et respectueux de l'environnement. Cette croissance est portée par une prise de conscience accrue des enjeux environnementaux et une volonté mondiale de réduire l'empreinte carbone.
• Les résines biosourcées, issues de ressources renouvelables telles que les plantes et les sous-produits agricoles, offrent une alternative viable aux résines pétrochimiques traditionnelles, associées à un impact environnemental important en raison de leur dépendance aux combustibles fossiles. De plus, les politiques gouvernementales de soutien et les mesures incitatives visant à promouvoir les pratiques durables stimulent la croissance du marché.
• Les réglementations et normes exigeant des réductions des émissions de gaz à effet de serre et l'utilisation de matériaux renouvelables encouragent les industries à adopter des résines biosourcées dans leurs produits.

Quels sont les principaux points à retenir du marché des résines biosourcées ?

• Face à l'importance croissante des préoccupations environnementales, les consommateurs et les gouvernements s'efforcent de trouver des alternatives plus écologiques aux résines pétrochimiques traditionnelles. Les résines biosourcées, issues de ressources renouvelables, répondent à ces objectifs de développement durable en réduisant leur impact environnemental et leur dépendance aux combustibles fossiles.
• Cette prise de conscience et cette demande croissantes pour des produits respectueux de l'environnement incitent les fabricants à explorer et à investir dans les résines biosourcées, dans le cadre de leur engagement à réduire les atteintes à l'environnement et à améliorer leur profil de développement durable. L'importance croissante accordée par les consommateurs et les autorités réglementaires au développement durable et à la réduction de l'empreinte carbone stimule considérablement la demande de résines biosourcées.
• Avec l'essor des villes intelligentes et la modernisation des infrastructures, l'utilisation de ces couvertures avancées se développe, alimentant l'expansion du marché. La durabilité et la réduction des coûts de maintenance contribuent également à la croissance de ce marché, les municipalités recherchant des solutions à long terme.
• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des résines biosourcées avec la plus grande part de revenus de 41,3 % en 2024, grâce à une industrialisation rapide, des politiques gouvernementales favorables et l'adoption croissante de matériaux respectueux de l'environnement dans les industries de consommation et d'emballage.
• L'Amérique du Nord devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 7,2 % entre 2025 et 2032, grâce à une législation croissante sur la réduction des déchets plastiques, une préférence croissante pour les emballages écologiques et des objectifs ambitieux de durabilité dans tous les secteurs.
• Le segment de l'acide polylactique (PLA) a dominé le marché des résines biosourcées avec la plus grande part de revenus de 29,6 % en 2024, grâce à ses nombreuses applications dans l'emballage, l'impression 3D et les produits de consommation jetables.

Portée du rapport et segmentation du marché des résines biosourcées  

Quelle est la tendance clé du marché des résines biosourcées ?

Intégration de l'économie circulaire et innovation biosourcée

• Le marché des résines biosourcées connaît un changement transformateur, porté par la poussée mondiale en faveur de la décarbonisation et de la circularité des plastiques, encourageant le développement de résines dérivées de biomasse renouvelable comme le maïs, la canne à sucre et la cellulose.
• Les principaux acteurs se concentrent sur les bio-résines prêtes à l'emploi qui imitent les performances des polymères traditionnels à base de produits pétrochimiques tout en réduisant les émissions du cycle de vie et la dépendance aux énergies fossiles.
  • Par exemple, NatureWorks LLC (États-Unis) a élargi sa gamme de biopolymères Ingeo PLA en avril 2024 pour répondre à la demande des applications d'emballage, d'impression 3D et de non-tissés, en mettant l'accent sur la compostabilité et la faible empreinte carbone.
• On observe également une adoption croissante des résines époxy biosourcées dans l'électronique, l'automobile et la construction en raison de leur stabilité thermique supérieure, de leurs faibles émissions de COV et de leur compatibilité avec les certifications écologiques telles que LEED et BREEAM.
• Les technologies avancées de bioraffinage permettent aux fabricants d'utiliser les déchets agricoles et la biomasse non comestible, améliorant ainsi la flexibilité des matières premières et réduisant les préoccupations en matière d'alimentation par rapport au carburant.
• Cette tendance redéfinit les chaînes de valeur en alignant l’innovation matérielle sur les objectifs ESG, les incitations gouvernementales et la demande croissante des consommateurs pour un approvisionnement durable et transparent dans tous les secteurs d’utilisation finale.

Quels sont les principaux moteurs du marché des résines biosourcées ?

• L'augmentation du soutien réglementaire par le biais d'interdictions sur les plastiques à usage unique et d'obligations pour les matériaux recyclables/biodégradables accélère l'adoption d'alternatives biosourcées dans les emballages, l'automobile et les biens de consommation.
• En février 2024, la Commission européenne a mis à jour sa stratégie sur les matières plastiques, en mettant l'accent sur les matériaux biosourcés dans les marchés publics et en introduisant des systèmes REP plus stricts qui encouragent la traçabilité et la réutilisation des matériaux.
• La demande croissante des constructeurs automobiles pour des composants intérieurs légers et durables pousse les fournisseurs à intégrer des bio-résines qui répondent aux normes de performance tout en réduisant les émissions et les coûts des matériaux.
• L'intérêt croissant pour les emballages biodégradables, en particulier pour les aliments et les boissons et le commerce électronique, entraîne le besoin de biorésines hautes performances dotées de propriétés de résistance à l'humidité et de barrière.
• La forte croissance en Asie-Pacifique, tirée par des pays comme la Chine et l’Inde, est tirée par l’expansion de la consommation de la classe moyenne, les politiques manufacturières soutenant la chimie verte et une augmentation des investissements dans les bioraffineries.

Quel facteur freine la croissance du marché des résines biosourcées ?

• L’un des principaux obstacles au marché est le coût de production élevé des résines biosourcées par rapport aux alternatives conventionnelles, en grande partie dû au traitement des matières premières, aux économies d’échelle plus faibles et aux infrastructures limitées.
  • Par exemple, les fabricants d’emballages brésiliens ont exprimé des inquiétudes quant à l’écart de prix entre le PET et le PLA ou le PHA biosourcé, ce qui limite leur utilisation dans les applications de masse sensibles aux coûts.
• L’absence de normes mondiales en matière de biodégradabilité et de compostabilité crée également une confusion parmi les consommateurs et les utilisateurs finaux, ce qui entraîne une demande incohérente et une confiance commerciale limitée.
• Les limitations de la chaîne d’approvisionnement, notamment en termes de disponibilité des matières premières et de logistique, présentent des risques pour l’évolutivité, notamment lors de perturbations agricoles ou d’événements géopolitiques affectant les exportations de matières premières.
• Malgré les efforts déployés par des entreprises telles que Braskem (Brésil) et Corbion (Pays-Bas) pour réduire les coûts grâce à des bioraffineries intégrées et à des partenariats stratégiques, la pénétration du marché reste faible dans les secteurs privilégiant le prix à la durabilité.

Comment le marché des résines biosourcées est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type et de l’application .

• Par type

Le marché des résines biosourcées est segmenté en fonction de leur type : mélanges d'amidon biodégradables, acide polylactique (PLA), bio-polyéthylène téréphtalate (Bio-PET), polyhydroxyalcanoate (PHA), bio-polyéthylène (Bio-PE) et polyesters biodégradables. Le segment de l'acide polylactique (PLA) a dominé le marché des résines biosourcées avec une part de chiffre d'affaires de 29,6 % en 2024, grâce à ses nombreuses applications dans l'emballage, l'impression 3D et les produits de consommation jetables. La compostabilité, la rentabilité et la compatibilité du PLA avec les équipements conventionnels de transformation du plastique en font un choix de premier plan pour les fabricants engagés dans une démarche durable.

Le segment des polyhydroxyalcanoates (PHA) devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à sa biodégradabilité totale en milieu marin et terrestre. Il est de plus en plus utilisé dans les emballages alimentaires, les films agricoles et les applications biomédicales, grâce à son origine naturelle et à sa faible empreinte écologique.

• Par application

En fonction des applications, le marché des résines biosourcées est segmenté en : emballage, textile, biens de consommation, automobile et transport, agriculture et horticulture, bâtiment et construction, électricité et électronique, et autres applications. Le segment de l’emballage détenait la plus grande part de marché, avec 42,1 % en 2024, grâce à la demande mondiale croissante de solutions d’emballage durables et compostables dans les secteurs de l’alimentation, des boissons et du e-commerce. L’interdiction des plastiques à usage unique par les gouvernements et la sensibilisation accrue des consommateurs accélèrent la transition vers des alternatives biosourcées dans ce secteur.

Le secteur de l'automobile et des transports devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision, porté par l'intérêt croissant pour les matériaux légers et recyclables qui améliorent la consommation de carburant et réduisent les émissions des véhicules. Les constructeurs intègrent des résines biosourcées dans les composants intérieurs, les tableaux de bord et les panneaux isolants afin de se conformer aux objectifs de conformité environnementale.

Quelle région détient la plus grande part du marché des résines biosourcées ?

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des résines biosourcées, avec une part de chiffre d'affaires de 41,3 % en 2024, portée par une industrialisation rapide, des politiques gouvernementales favorables et l'adoption croissante de matériaux écologiques dans les secteurs de la consommation et de l'emballage. Des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde sont à l'avant-garde de la transition vers des alternatives biosourcées afin de réduire leur impact environnemental.
• La Chine demeure le principal contributeur à la demande régionale, grâce à de solides initiatives gouvernementales visant à réduire la pollution plastique, à développer l'économie circulaire et à investir dans les infrastructures de bioéconomie. Les principaux producteurs locaux forment des partenariats mondiaux pour stimuler l'innovation et la capacité de production.
• La domination de l’Asie-Pacifique est également soutenue par sa vaste base industrielle, la sensibilisation croissante des consommateurs et d’importants investissements directs étrangers dans les matériaux durables et les technologies d’emballage écologiques.

Aperçu du marché chinois des résines biosourcées

En 2024, le marché chinois des résines biosourcées représentait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, grâce au soutien réglementaire accordé aux bioplastiques et à des investissements majeurs dans les secteurs de l'emballage et du textile. Alors que les multinationales s'engagent dans un approvisionnement durable, les producteurs nationaux développent la recherche et développement sur le PLA, le PHA et le Bio-PET pour des applications industrielles.

Aperçu du marché indien des résines biosourcées

Le marché indien des résines biosourcées connaît une croissance accélérée grâce à la forte demande des secteurs de l'agriculture, de l'automobile et de la construction. Les programmes gouvernementaux « Made in India » et « National Bio-Energy » encouragent l'adoption de matériaux biodégradables et renouvelables, tandis que les start-up locales intensifient leur production de mélanges d'amidon et de biopolyesters.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché des résines biosourcées ?

L'Amérique du Nord devrait enregistrer le TCAC le plus rapide, soit 7,2 %, entre 2025 et 2032, grâce à une législation de plus en plus stricte sur la réduction des déchets plastiques, une préférence croissante pour les emballages écologiques et des objectifs ambitieux de développement durable dans tous les secteurs. La région est à la pointe de l'innovation dans les technologies des biopolymères et les résines techniques biosourcées. Les États-Unis constituent le principal moteur de croissance, soutenus par le financement de la R&D, les objectifs ESG des entreprises et l'expansion de secteurs tels que les biens de consommation, l'automobile et l'électronique. La commercialisation de biopolymères de nouvelle génération et la demande de substituts biosourcés directs stimulent les opportunités de marché. La croissance en Amérique du Nord est encore accélérée par la demande des consommateurs pour un étiquetage transparent, des emballages compostables et l'essor des alternatives aux biorésines dans des secteurs traditionnellement dominés par le pétrole.

Aperçu du marché américain des résines biosourcées

En 2024, le marché américain des résines biosourcées occupait la première place en Amérique du Nord, soutenu par des écosystèmes d'innovation robustes, l'activité des startups et le lancement de produits destinés aux consommateurs. Parmi les principaux segments figurent le PLA dans les emballages alimentaires, le bio-PE dans les sacs de vente au détail et les polyesters biodégradables dans les biens durables.

Aperçu du marché canadien des résines biosourcées

Le marché canadien des résines biosourcées connaît une croissance soutenue, soutenue par les mesures incitatives gouvernementales, l'interdiction du plastique et la volonté de l'industrie de privilégier des matériaux carboneutres. La demande croissante de biorésines dans les secteurs de l'agriculture, des emballages pour les soins de santé et des matériaux de construction durables façonne la croissance à long terme.

Quelles sont les principales entreprises du marché des résines biosourcées ?

L’industrie des résines biosourcées est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Arkema (France)
• BIOTEC Biologische Naturverpackungen GmbH & Co. KG (Allemagne)
• Braskem (Brésil)
• Corbion NV (Pays-Bas)
• Danimer Scientific (États-Unis)
• INEOS AG (Royaume-Uni)
• DuPont (États-Unis)
• NatureWorks LLC (États-Unis)
• Scott Bader Company Ltd. (Royaume-Uni)
• Futerro (Belgique)
• Xinyang Technology Group (Chine)
• Reichhold LLC (États-Unis)
• AOC (États-Unis)
• BASF SE (Allemagne)
• Dow (États-Unis)
• DSM (Pays-Bas)
• Ashland (États-Unis)
• SWANCOR (Taïwan)
• LANXESS (Allemagne)
• ALLNEX GMBH (Allemagne)
• Polynt (Italie)
• UPC Technology Corporation (Taïwan)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des résines biosourcées ?

• En mars 2023, Avantium, entreprise innovante technologique basée aux Pays-Bas, a signé un accord d'achat avec Kvadrat pour la fourniture de PEF (polyéthylène furanoate) destiné aux textiles d'intérieur. Kvadrat s'est engagé à acheter ce polymère 100 % végétal et entièrement recyclable auprès de l'usine phare FDCA d'Avantium, actuellement en construction à Delfzijl et dont la mise en service commerciale est prévue pour 2024. Cette collaboration témoigne de l'essor des polymères durables dans l'industrie textile.
• En janvier 2023, Braskem, l'un des principaux producteurs mondiaux de polyoléfines et pionnier de la fabrication de biopolymères à l'échelle commerciale, a annoncé le lancement d'un projet de faisabilité visant à explorer la production de polypropylène (PP) biosourcé à bilan carbone négatif aux États-Unis. Cela marque une avancée significative vers l'innovation plastique positive pour le climat en Amérique du Nord.
• En janvier 2023, Avantium NV a conclu un accord de cinq ans avec Henkel, leader mondial des adhésifs, mastics et revêtements fonctionnels, pour la fourniture d'acide furanedicarboxylique (FDCA). Le FDCA proviendra de la future usine phare d'Avantium. Ce partenariat favorise l'intégration de matières premières biosourcées dans les applications chimiques industrielles.
• En octobre 2021, SABIC a lancé une nouvelle gamme de résines ULTEM biosourcées, les premiers polymères polyétherimide (PEI) amorphes, renouvelables et certifiés hautes performances disponibles sur le marché. Ces matériaux sont conçus pour une aptitude à la transformation et une durabilité supérieures. Ce lancement positionne SABIC à l'avant-garde des solutions polymères biosourcées hautes performances.

SKU-67411