Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial de la biofortification : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

 Taille du marché de la biofortification  

• La taille du marché mondial de la biofortification était évaluée à 127,24 millions USD en 2024  et devrait atteindre  239,03 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 8,20 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante de cultures riches en nutriments pour lutter contre la malnutrition et améliorer la sécurité alimentaire.
• Les organismes de santé publique et les gouvernements des pays en développement soutiennent les programmes de biofortification visant à réduire les carences en micronutriments. Ces initiatives bénéficient de financements, de campagnes de sensibilisation et de subventions de recherche.
• Des innovations telles que CRISPR, la sélection assistée par marqueurs et l'édition génétique accélèrent le développement de variétés biofortifiées. Ces outils améliorent l'efficacité et la précision de l'incorporation de nutriments essentiels aux cultures de base.

Analyse du marché de la biofortification

• Le marché mondial de la biofortification connaît une demande constante en raison de l'accent croissant mis sur l'amélioration de la valeur nutritionnelle des cultures de base grâce à des techniques d'amélioration naturelle telles que la sélection sélective ou des méthodes conventionnelles sans recours à des interventions synthétiques.
• Cette tendance du marché reflète une évolution constante des pratiques agricoles vers des solutions nutritionnelles durables, où les parties prenantes, y compris les agriculteurs et les producteurs alimentaires, adoptent de plus en plus les cultures biofortifiées pour leur capacité à fournir des vitamines et des minéraux améliorés aux populations à risque de carences en micronutriments, par exemple grâce aux haricots enrichis en fer ou aux variétés de riz enrichies en zinc.
• L'Amérique du Nord domine le marché de la biofortification avec la plus grande part de revenus de 35,05 % en 2024, grâce à une forte concentration sur l'innovation nutritionnelle et à l'adoption généralisée de pratiques agricoles avancées.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché de la biofortification au cours de la période de prévision, avec une part de 10,05 %, propulsée par des taux élevés de carence en micronutriments, la croissance démographique et l'augmentation des initiatives gouvernementales.
• Le segment du fer devrait détenir une part de marché substantielle de 30 %. La carence en fer est un problème de santé mondial répandu, en particulier dans les pays en développement, entraînant anémie et autres problèmes de santé.

Portée du rapport et segmentation du marché de la biofortification      

Tendances du marché de la biofortification

« Adoption croissante de variétés de cultures riches en nutriments »

• Le marché connaît une croissance significative en raison de la sensibilisation croissante des consommateurs aux avantages nutritionnels des cultures biofortifiées
• Les gouvernements et les organisations internationales investissent dans des programmes de biofortification pour lutter contre les carences en micronutriments
• Les progrès technologiques en matière de génie génétique et de techniques de sélection conventionnelles favorisent le développement de cultures biofortifiées.
• Les cultures biofortifiées, telles que les haricots riches en fer et le blé enrichi en zinc, gagnent en popularité dans les régions où les taux de malnutrition sont élevés.
• Le marché se développe à mesure que les cultures biofortifiées deviennent plus accessibles aux agriculteurs et aux consommateurs du monde entier 
  • Par exemple, en septembre 2024, l’Institut international de recherche sur le riz a annoncé le développement réussi d’une nouvelle variété de riz biofortifié à teneur améliorée en zinc, visant à remédier à la carence en zinc dans les pays en développement.
• Le marché de la biofortification est sur le point de connaître une croissance substantielle, portée par les innovations technologiques, une sensibilisation accrue et des politiques de soutien, contribuant toutes à l'amélioration de la nutrition mondiale.

Dynamique du marché de la biofortification

Conducteur

« Demande croissante des consommateurs pour des produits durables et éthiques »

• La préférence des consommateurs pour les produits durables et fabriqués de manière éthique augmente rapidement à mesure que de plus en plus de personnes prennent conscience des impacts environnementaux et sociaux de leurs achats, grâce à un accès généralisé à l'information et à la défense de l'environnement.
• Dans le secteur de la mode et du luxe, des marques telles que Stella McCartney et Gucci réagissent en utilisant des matériaux respectueux de l'environnement et en adoptant des chaînes d'approvisionnement transparentes pour répondre à la demande des consommateurs en matière d'approvisionnement responsable et de commerce équitable.
• Les jeunes générations telles que les millennials et la génération Z jouent un rôle crucial en privilégiant les marques qui privilégient la responsabilité sociale et la durabilité, souvent prêtes à payer plus pour des produits qui correspondent à leurs valeurs.
• Les entreprises innovent avec des certifications durables et des matériaux alternatifs tels que le cuir de champignon et les tissus recyclés, alliant luxe et conscience environnementale pour attirer les acheteurs exigeants.
• Cette demande croissante favorise la fidélité à la marque et ouvre de nouvelles opportunités de revenus, car les consommateurs soutiennent de plus en plus les entreprises engagées dans des pratiques éthiques et une communication transparente.

Retenue/Défi

« Les coûts de production élevés limitent l'accès au marché »

• Les coûts de production élevés liés aux produits haut de gamme ou spécialisés créent un obstacle important à la croissance du marché, car les matières premières coûteuses, la main-d'œuvre qualifiée et les processus complexes font grimper les prix.
• Ces coûts élevés limitent l’accessibilité, confinant le marché en grande partie aux consommateurs aisés et restreignant une pénétration plus large du marché parmi les acheteurs à revenu moyen.
• Par exemple, l’utilisation de matériaux durables ou de technologies avancées nécessite souvent des recherches et des approvisionnements coûteux, ce qui augmente les dépenses globales et les prix des produits.
• Les incertitudes économiques augmentent la sensibilité aux prix, ce qui pousse de nombreux acheteurs potentiels à retarder ou à éviter les achats de luxe, ce qui limite la croissance de la demande dans les segments de consommation clés
• Les entreprises doivent soigneusement équilibrer le maintien de l'exclusivité et de la qualité tout en gérant les coûts, car les tentatives de baisser les prix grâce à des matériaux moins chers risquent de nuire à la réputation de la marque et à la confiance des consommateurs.

Portée du marché de la biofortification

Le marché est segmenté en fonction du type de culture, des nutriments ciblés, du pool génétique et de la technique.

• Par type de culture

Selon le type de culture, le marché de la biofortification est segmenté en patate douce, manioc, riz, maïs, blé, haricots, millet perlé, etc. Le segment de la patate douce devrait représenter la plus grande part du marché de la biofortification. Cela s'explique principalement par les progrès significatifs réalisés dans l'amélioration de sa teneur en nutriments, notamment pour la patate douce à chair orange (PDCO), riche en vitamine A. La patate douce est un aliment de base dans de nombreuses régions, et sa forte teneur en glucides, combinée à une valeur nutritionnelle accrue, en fait une culture essentielle pour pallier les carences en micronutriments.

Le segment des céréales (riz, maïs et blé) devrait connaître la croissance la plus rapide. Ce phénomène s'explique par le fait que les céréales sont des aliments de base consommés par une grande majorité de la population mondiale, ce qui en fait des cibles idéales pour une amélioration nutritionnelle généralisée. La poursuite des travaux de recherche et développement visant à améliorer la teneur en micronutriments de ces cultures largement consommées favorisera leur adoption rapide et leur expansion commerciale.

• Par des nutriments ciblés

Sur la base de nutriments ciblés, le marché de la biofortification est segmenté en fer, zinc, vitamines, acides aminés et autres. Le segment du fer devrait détenir une part de marché substantielle de 30 %. La carence en fer est un problème de santé mondial répandu, en particulier dans les pays en développement, entraînant anémie et autres problèmes de santé. La biofortification des cultures vivrières en fer offre une solution durable et rentable pour lutter contre cette carence, ce qui explique sa forte présence sur le marché.

Le segment des vitamines devrait connaître le TCAC le plus rapide. Cette croissance est portée par la prise de conscience croissante des carences en vitamines, notamment en vitamine A, au sein de diverses populations et par la demande croissante d'aliments riches en nutriments. Les cultures biofortifiées riches en vitamines, comme les patates douces et le maïs enrichis en vitamine A, gagnent en popularité en raison de leur impact direct sur l'amélioration de la santé publique et la réduction des problèmes de santé associés.

• Par Gene Pool

Sur la base du patrimoine génétique, le marché de la biofortification est segmenté en deux segments : primaire, secondaire et tertiaire. Le segment du patrimoine génétique primaire détient la plus grande part de marché. En effet, il est constitué d'espèces qui peuvent facilement se croiser avec les plantes cultivées et produire une descendance fertile, faisant de la sélection végétale conventionnelle une méthode plus simple et largement acceptée pour introduire les caractéristiques souhaitées, notamment l'amélioration nutritionnelle.

Le segment du patrimoine génétique primaire devrait également connaître la croissance la plus rapide, grâce aux progrès constants et à l'efficacité des techniques de sélection conventionnelles. Ces méthodes sont généralement moins controversées que la modification génétique et s'avèrent efficaces pour améliorer la teneur en nutriments de la diversité génétique existante des cultures vivrières, ce qui permet une adoption plus rapide et plus large des variétés biofortifiées.

• Par technique

Sur le plan technique, le marché de la biofortification est segmenté en deux catégories : la sélection végétale conventionnelle, l’agronomie et la technologie génétique. Le segment de la sélection végétale conventionnelle détient la plus grande part de marché. Cette domination s’explique par son historique solide, son acceptation accrue auprès des consommateurs et des organismes de réglementation à l’échelle mondiale, et son succès avéré dans le développement de nombreuses variétés de cultures biofortifiées en exploitant la variation génétique naturelle.

Le secteur des technologies génétiques devrait connaître le TCAC le plus rapide. Cette croissance est portée par les progrès constants des outils biotechnologiques tels que Crispr et d'autres techniques d'édition génétique, qui offrent des moyens plus précis et plus rapides d'améliorer la valeur nutritionnelle des cultures. À mesure que les cadres réglementaires évoluent et que l'acceptation du public s'accroît, ces techniques avancées offrent un potentiel immense pour accélérer le développement de cultures hautement nutritives.

Analyse régionale du marché de la biofortification

• L'Amérique du Nord domine le marché de la biofortification avec la plus grande part de revenus de 35,05 % en 2024, grâce à une forte concentration sur l'innovation nutritionnelle et à l'adoption généralisée de pratiques agricoles avancées.
• La région dispose d’un écosystème bien établi d’universités, d’entreprises de biotechnologie et d’institutions de santé publique qui développent et promeuvent activement des cultures biofortifiées pour améliorer les résultats en matière de santé publique, en particulier dans les communautés vulnérables.
• Divers programmes fédéraux et partenariats à but non lucratif encouragent la culture et la consommation de cultures biofortifiées, dans le but de lutter contre la faim cachée et les carences alimentaires dans les écoles, les banques alimentaires et les efforts de santé communautaire.

Aperçu du marché américain de la biofortification

Le marché américain de la biofortification connaît une croissance constante, grâce à des investissements accrus dans les biotechnologies agricoles et à l'accent mis sur l'amélioration de la sécurité nutritionnelle. Institutions et chercheurs accélèrent le développement de cultures biofortifiées pour répondre aux besoins alimentaires, notamment des populations vulnérables. La sensibilisation des consommateurs à la nutrition, soutenue par des actions de plaidoyer et des programmes éducatifs, contribue à son acceptation et à son adoption dans toute la région.

Aperçu du marché européen de la biofortification

Le marché européen de la biofortification connaît une expansion progressive, influencé par l'importance croissante accordée à l'agriculture durable et à l'innovation alimentaire. Les organismes de recherche et les organismes gouvernementaux encouragent l'utilisation de cultures biofortifiées pour soutenir les objectifs de santé publique. Les systèmes alimentaires et les cadres réglementaires bien établis de la région permettent une adoption contrôlée, notamment dans les programmes d'alimentation scolaire et de nutrition publique.

Aperçu du marché britannique de la biofortification

Le marché britannique de la biofortification devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, porté par la tendance croissante à la domotique et le désir de sécurité et de confort accrus. De plus, les préoccupations liées aux cambriolages et à la sécurité incitent les particuliers et les entreprises à opter pour des solutions d'entrée sans clé. L'adoption croissante des appareils connectés au Royaume-Uni, conjuguée à la solidité de son infrastructure de commerce électronique et de vente au détail, devrait continuer de stimuler la croissance du marché.  

Aperçu du marché allemand de la biofortification

Le marché allemand de la biofortification devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable au cours de la période de prévision, stimulé par une sensibilisation croissante à la sécurité numérique et une demande croissante de solutions technologiques avancées et respectueuses de l'environnement. L'infrastructure allemande bien développée, combinée à l'importance accordée à l'innovation et au développement durable, favorise l'adoption de la biofortification, notamment dans les bâtiments résidentiels et commerciaux. L'intégration de la biofortification aux systèmes domotiques se généralise également, avec une forte préférence pour des solutions sécurisées et respectueuses de la vie privée, conformes aux attentes des consommateurs locaux.  

Aperçu du marché de la biofortification en Asie-Pacifique

Le marché de la biofortification en Asie-Pacifique s'impose comme la région connaissant la croissance la plus rapide, avec une part de marché de 10,05 %, propulsé par des taux élevés de carences en micronutriments, la croissance démographique et l'intensification des initiatives gouvernementales dans des pays comme l'Inde, la Chine et les Philippines. Les campagnes de santé publique, les programmes de distribution de semences et les financements internationaux favorisent l'adoption de cette technologie par les petits exploitants agricoles et les communautés locales. La région bénéficie également d'infrastructures agricoles solides favorisant une mise en œuvre à grande échelle.

Aperçu du marché japonais de la biofortification

Le marché japonais de la biofortification suscite un intérêt croissant en raison de l'importance accordée par le pays à la santé, au vieillissement de la population et à l'innovation alimentaire. Bien qu'encore à un stade précoce par rapport à d'autres régions, le Japon explore l'intégration des cultures biofortifiées pour soutenir ses objectifs en matière de nutrition et de bien-être. Fort d'une culture valorisant les aliments fonctionnels et les soins de santé préventifs, des variétés biofortifiées sont progressivement introduites grâce à des initiatives de recherche et à des partenariats public-privé.

Aperçu du marché chinois de la biofortification

Le marché chinois de la biofortification recèle un potentiel considérable, alimenté par les efforts constants déployés par le pays pour améliorer la nutrition et la sécurité alimentaire. Face à une population importante souffrant de carences en micronutriments, la Chine investit dans le développement et la distribution de cultures biofortifiées telles que le riz riche en zinc et le blé enrichi en fer. Le soutien important du gouvernement à l'innovation agricole et aux programmes de santé publique devrait favoriser une adoption généralisée, notamment dans les régions rurales et mal desservies.

Part de marché de la biofortification

L’industrie de la biofortification est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Syngenta (Suisse)
• BASF SE (Allemagne)
• DuPont (États-Unis)
• Bayer AG (Allemagne)
• LemnaTec GmbH (Allemagne)
• Intertek Group plc (Royaume-Uni)
• Nestlé SA (Suisse)
• Okanagan Specialty Fruits Inc. (Canada)
• ArborGen Inc. (États-Unis)
• Arcadia Biosciences (États-Unis)
• Corteva (États-Unis)
• Mahyco (Inde)
• Charles River Laboratories (États-Unis)
• HarvestPlus (États-Unis)
• KWS SAAT SE (Allemagne)
• Vilmorin & Cie (France)
• Advanta Seeds (Inde)
• Calyxt, Inc. (États-Unis)
• Plant Sciences, Inc. (États-Unis)
• Inari Agriculture, Inc. (États-Unis)

Derniers développements sur le marché mondial de la biofortification

• En octobre 2021, Fedearroz a lancé BioZn035, le premier riz biofortifié au zinc de Colombie, prêt à répondre à une demande importante dans les zones rurales en raison de ses bienfaits pour la santé, en comblant les carences nutritionnelles répandues dans la région.
• En juillet 2021, les Philippines ont légalisé la culture commerciale du riz doré, génétiquement modifié pour produire du bêta-carotène, dans le but de lutter contre la carence en vitamine A au sein de sa population.
• En novembre 2020, HarvestPlus a lancé le logiciel CSDietary sur la plateforme Intake, pionnier dans l'utilisation des données alimentaires pour façonner des politiques et des programmes fondés sur des preuves ciblant les défis nutritionnels mondiaux.
• En août 2020, Bayer AG s'est associé à l'Institut international de recherche sur le riz (IRRI) pour faire progresser les variétés de riz biofortifiées, améliorant ainsi le contenu nutritionnel afin de lutter contre l'insécurité alimentaire.
• En septembre 2020, BASF SE a collaboré avec le Centre international d'agriculture tropicale (CIAT) pour développer des variétés de manioc biofortifiées, enrichissant les profils nutritionnels pour lutter contre la malnutrition dans les régions tropicales.
• En juillet 2020, Syngenta AG s'est associé au Centre international d'amélioration du maïs et du blé (CIMMYT) pour innover dans le domaine des variétés de maïs biofortifiées, dans le but d'améliorer la valeur nutritionnelle et la sécurité alimentaire à l'échelle mondiale.

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