Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des biocarburants : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des biocarburants

• Le marché mondial des biocarburants était évalué à 3,27 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 5,62 milliards USD d'ici 2032.
• Au cours de la période de prévision de 2025 à 2032, le marché devrait croître à un TCAC de 7,00 %, principalement grâce à l'augmentation des mandats gouvernementaux et des politiques favorisant les énergies renouvelables.
• Cette croissance est alimentée par les préoccupations croissantes concernant les émissions de carbone et la demande croissante d'alternatives aux carburants durables dans les secteurs des transports et de l'industrie.

Analyse du marché des biocarburants

• Les biocarburants ont gagné en popularité grâce à leur caractère renouvelable, leurs faibles émissions de carbone et leur polyvalence, stimulant la demande dans les transports, l'aviation et les applications industrielles. Leur capacité à réduire la dépendance aux combustibles fossiles, à améliorer l'efficacité énergétique et à soutenir les objectifs mondiaux de développement durable a renforcé leur importance dans la transition énergétique.
• Le marché est principalement porté par l'augmentation des exigences de mélange de biodiesel et d'éthanol, l'augmentation des investissements dans les biocarburants avancés et les politiques gouvernementales favorables à l'adoption des énergies renouvelables. De plus, les avancées technologiques dans les biocarburants à base d'algues, l'hydrolyse enzymatique et la conversion des déchets en biocarburants accélèrent la croissance du secteur.
• Par exemple, aux États-Unis et dans l’UE, la demande de biocarburants a augmenté en raison de mandats plus stricts en matière de biodiesel, de l’adoption croissante de carburants d’aviation durables (SAF) et d’objectifs ambitieux de réduction des émissions de carbone fixés par les organismes de réglementation.
• À l’échelle mondiale, les biocarburants continuent de jouer un rôle essentiel dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, avec des innovations telles que les biocarburants synthétiques, l’éthanol lignocellulosique et les techniques de cotraitement qui stimulent l’expansion du marché et la durabilité à long terme.

Portée du rapport et segmentation du marché des biocarburants     

Tendances du marché des biocarburants

« Expansion des biocarburants dans la production de carburants d'aviation durables (SAF) »

• La demande croissante de carburant d'aviation à faible teneur en carbone stimule l'expansion des biocarburants dans la production de carburant d'aviation durable (SAF), alors que les compagnies aériennes et les gouvernements cherchent à réduire les émissions de carbone et à se conformer aux objectifs de zéro émission nette.
• Les cadres réglementaires et les incitations financières accélèrent les investissements dans les bioraffineries, le développement de matières premières et les technologies avancées de conversion des biocarburants, garantissant ainsi un approvisionnement régulier en SAF.
• Les innovations dans les matières premières à base de déchets, les biocarburants dérivés d'algues et la production de SAF synthétiques améliorent l'évolutivité et la rentabilité des carburants d'aviation biosourcés.

Par exemple,

• En février 2024, United Airlines s'est associée à Neste pour étendre l'adoption du SAF à l'ensemble de sa flotte, soutenant ainsi son engagement en faveur de zéro émission nette d'ici 2050.
• En novembre 2023, le gouvernement britannique a introduit un mandat SAF de 213,91 millions USD pour accélérer le développement de la production nationale de carburant pour avions à base biologique.
• En août 2023, Airbus a testé avec succès un vol propulsé à 100 % par du SAF, démontrant la faisabilité des biocarburants comme principale alternative au carburant d'aviation.

• Alors que les efforts de décarbonisation de l'aviation s'intensifient et que la demande d'alternatives aux carburants durables augmente, les biocarburants resteront un facteur essentiel pour atteindre des émissions nettes nulles dans l'industrie aéronautique, favorisant ainsi des avantages environnementaux et économiques à long terme.

Dynamique du marché des biocarburants

Conducteur

« Adoption croissante des biocarburants dans le transport maritime »

• La poussée mondiale en faveur de la décarbonisation du transport maritime favorise l’adoption de biocarburants dans le transport maritime, aidant ainsi l’industrie du transport maritime à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et à se conformer à des réglementations environnementales plus strictes.
• Les compagnies maritimes et les fournisseurs de carburant investissent dans les carburants marins biosourcés, tels que le biodiesel et le biométhanol, pour réduire l'empreinte carbone, améliorer l'efficacité énergétique et s'éloigner des fiouls lourds.
• Les organismes de réglementation, dont l'Organisation maritime internationale (OMI), mettent en œuvre des limites d'émissions plus strictes, encourageant ainsi la transition vers des alternatives de carburants renouvelables et durables dans le secteur maritime.

Par exemple,

• En février 2024, Maersk a lancé son premier porte-conteneurs alimenté au biométhanol, renforçant ainsi son engagement en faveur d'un transport maritime neutre en carbone d'ici 2040.
• En novembre 2023, Shell a annoncé un partenariat avec CMA CGM pour fournir du carburant marin mélangé à du biodiesel, permettant des opérations de transport maritime à faibles émissions.
• En août 2023, l'OMI a introduit de nouveaux objectifs d'intensité carbone pour le transport maritime mondial, imposant une utilisation accrue de carburants à faibles émissions et biosourcés.

• Alors que la durabilité devient une priorité dans le transport maritime, les biocarburants continueront de jouer un rôle essentiel pour atteindre des émissions nettes nulles, garantir le respect des réglementations mondiales et soutenir les objectifs environnementaux à long terme de l'industrie.

Opportunité

« Augmenter les investissements dans les biocarburants pour la production d'hydrogène »

• La demande croissante d'hydrogène propre en tant que vecteur énergétique durable crée de nouvelles opportunités pour les biocarburants en tant que matière première pour la production d'hydrogène, réduisant ainsi la dépendance aux sources d'hydrogène fossiles.
• L'hydrogène dérivé des biocarburants gagne du terrain dans les applications industrielles, les transports et la production d'électricité, offrant une alternative à faible émission de carbone aux méthodes de production d'hydrogène conventionnelles telles que le reformage du méthane à la vapeur (SMR).
• Les gouvernements et les entreprises énergétiques investissent dans des projets de biohydrogène, motivés par des objectifs de zéro émission nette, l'expansion de l'économie de l'hydrogène et les progrès des technologies de conversion des biocarburants.

Par exemple,

• En février 2024, BP a annoncé son intention de développer une usine de production de biohydrogène, en utilisant les biocarburants comme source d'hydrogène durable pour les applications industrielles et de mobilité.
• En octobre 2023, Air Liquide s'est associé à un producteur de biocarburants pour accroître la production d'hydrogène biosourcé, améliorant ainsi son portefeuille d'énergie propre.
• En août 2023, le gouvernement japonais a introduit de nouvelles incitations pour les projets de conversion de biocarburants en hydrogène, soutenant ainsi sa stratégie nationale en matière d'hydrogène et ses efforts de décarbonisation.

• Alors que l’adoption mondiale de l’hydrogène s’accélère, les biocarburants joueront un rôle crucial dans la diversification des chaînes d’approvisionnement en hydrogène, permettant des alternatives aux carburants à faible teneur en carbone et soutenant la transition vers un écosystème énergétique plus propre.

Retenue/Défi

« La disponibilité limitée des matières premières impacte la production de biocarburants »

• La dépendance aux matières premières agricoles telles que le maïs, la canne à sucre et les huiles végétales crée des contraintes sur la chaîne d'approvisionnement, en particulier pendant les périodes de pénurie de récoltes et de perturbations liées au climat.
• Les demandes concurrentes en matière de denrées alimentaires, d’aliments pour animaux et de biocarburants pèsent davantage sur la disponibilité des matières premières, ce qui entraîne une volatilité des prix et des difficultés à garantir un approvisionnement stable en matières premières.
• Les limitations de l'utilisation des terres, les préoccupations environnementales et les variations saisonnières du rendement de la biomasse ont un impact sur l'évolutivité de la production de biocarburants, affectant ainsi la croissance à long terme de l'industrie.

Par exemple,

• En décembre 2023, les producteurs européens de biocarburants ont signalé des ralentissements de production en raison de récoltes de colza inférieures aux prévisions, augmentant les coûts des matières premières.

• Surmonter les contraintes liées aux matières premières grâce à la diversification, aux technologies de transformation des déchets en biocarburants et aux méthodes avancées de production de biocarburants sera essentiel pour assurer une croissance durable et une stabilité à long terme du marché des biocarburants.

Portée du marché des biocarburants

Le marché est segmenté en fonction du type de carburant, de l’application, de la forme et du type de matière première.

Analyse régionale du marché des biocarburants

« L'Amérique du Nord est la région dominante sur le marché des biocarburants »

• Des politiques gouvernementales fortes et des mandats en matière d’énergies renouvelables favorisent l’adoption généralisée des biocarburants dans la région.
• Les États-Unis et le Canada sont en tête de la production et de la consommation de biocarburants, soutenus par des subventions favorables, des exigences de mélange et des investissements dans les biocarburants avancés.
• La présence d’acteurs clés de l’industrie, ainsi que les avancées technologiques dans la production d’éthanol et de biodiesel, renforcent la position de l’Amérique du Nord sur le marché

Par exemple,

• En janvier 2024, l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) a élargi sa norme sur les carburants renouvelables (RFS), augmentant les mandats de mélange de biocarburants pour les carburants de transport.

• Grâce à un soutien politique continu et aux progrès réalisés dans les technologies des biocarburants, l’Amérique du Nord maintiendra sa position dominante, stimulant l’innovation et la durabilité sur le marché mondial des biocarburants.

« L'Asie-Pacifique devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé »

• La demande croissante d’énergie, les initiatives gouvernementales favorisant les biocarburants et l’industrialisation rapide alimentent l’expansion du marché dans toute la région.
• Des pays comme l'Inde, la Chine et l'Indonésie mettent en œuvre des politiques agressives en matière de biocarburants, notamment des mandats de mélange d'éthanol plus stricts et des investissements dans les biocarburants de deuxième génération.
• L’augmentation de la disponibilité des matières premières, notamment la canne à sucre, le maïs et la biomasse résiduelle, soutient la production de biocarburants à grande échelle.

Par exemple,

• En décembre 2023, l'Inde a augmenté son objectif de mélange d'éthanol à 20 % d'ici 2025, accélérant ainsi la production nationale de bioéthanol et réduisant la dépendance aux combustibles fossiles.
• Alors que les pays de l'APAC renforcent leurs engagements en matière d'énergies renouvelables, la région est en passe de devenir le leader de la croissance du marché des biocarburants, favorisant ainsi la sécurité énergétique et la durabilité environnementale.

Part de marché des biocarburants

Le paysage concurrentiel du marché fournit des détails par concurrent. Il comprend la présentation de l'entreprise, ses données financières, son chiffre d'affaires, son potentiel de marché, ses investissements en recherche et développement, ses nouvelles initiatives commerciales, sa présence mondiale, ses sites et installations de production, ses capacités de production, ses forces et faiblesses, le lancement de nouveaux produits, leur ampleur et leur portée, ainsi que la domination de ses applications. Les données ci-dessus ne concernent que les activités des entreprises par rapport à leur marché.

Les principaux leaders du marché opérant sur le marché sont :

• Neste (Pays-Bas)
• Infinita Biotech Private Limited (France)
• Marseglia Group SPA (Italie)
• Glencore (Suisse)
• Compagnie Louis Dreyfus (Pays-Bas)
• Chevron Corporation (États-Unis)
• Biocarburants renouvelables (États-Unis)
• AG Processing Inc (États-Unis)
• Elevance Health (États-Unis)
• Marathon Petroleum Corporation (États-Unis)
• Evergreen Biofuels Holding Sdn Bhd (États-Unis)
• Transformateurs de soja du Minnesota (États-Unis)
• CropEnergies AG (Allemagne)
• ENF Ltd. (Royaume-Uni)

Derniers développements sur le marché mondial des biocarburants

• En juillet 2023, Petrobras a lancé des essais sur un mélange de biocarburant B24 pour alimenter un navire au terminal de Rio Grande (RS). Le navire, affrété par Transpetro, a reçu 573 000 litres de carburant pour évaluation de ses performances.
• En juillet 2023, Gevo, Inc. a signé un accord-cadre de services (MSA) avec une filiale de McDermott International, Ltd. pour fournir des services d'ingénierie de base et de planification précoce pour le développement de plusieurs installations de carburant d'aviation durable (SAF) en Amérique du Nord.
• En juillet 2023, Equilon Enterprises LLC, filiale de Shell Plc, s'est associée à Green Plains Inc. pour intégrer la technologie de conversion des fibres Shell (SFCT) à la technologie de séparation et de traitement de précision de Fluid Quip Technologies. Cette collaboration vise à valoriser la plateforme de bioraffinage de Green Plains Inc.
• En mai 2023, Neste a conclu un accord de licence avec ITOCHU, le désignant comme distributeur officiel de Neste MY Renewable Diesel au Japon, renforçant ainsi sa présence sur le marché de la région.
• En février 2023, Neste a inauguré un centre d'innovation à Singapour, renforçant ainsi ses capacités mondiales de R&D et d'innovation. Cette initiative souligne l'importance de l'Asie comme marché clé pour la poursuite de l'expansion de l'entreprise dans la région Asie-Pacifique.

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