Analyse du marché mondial des engrais à base de farine de sang : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des engrais à base de farine de sang

• La taille du marché mondial des engrais à base de farine de sang était évaluée à 7,26 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  13,14 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 7,70 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par la demande croissante d'engrais organiques, la sensibilisation croissante aux pratiques agricoles durables et le besoin d'amendements de sol riches en nutriments pour améliorer les rendements des cultures.
• La préférence croissante des consommateurs pour des solutions agricoles respectueuses de l'environnement et biologiques, associée à l'adoption croissante de la farine de sang comme source naturelle d'azote, stimule considérablement l'expansion du marché.

Analyse du marché des engrais à base de farine de sang

• Les engrais à base de farine de sang, dérivés du sang animal, sont riches en azote et largement utilisés en agriculture biologique pour améliorer la fertilité des sols et favoriser la croissance des plantes dans diverses applications agricoles.
• La forte augmentation de la demande est alimentée par l’évolution mondiale vers une agriculture durable, les préoccupations croissantes concernant la dégradation des sols et le besoin d’engrais organiques de haute qualité pour soutenir la sécurité alimentaire.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des engrais à base de farine de sang avec la plus grande part de revenus de 38,5 % en 2024, grâce à des pratiques agricoles avancées, une forte adoption de l'agriculture biologique et la présence d'acteurs clés du marché.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, propulsée par une urbanisation rapide, une production agricole croissante et une sensibilisation croissante aux pratiques d'agriculture biologique dans des pays comme la Chine et l'Inde.
• Le segment du sang porcin a dominé le marché avec 38,7 % de chiffre d'affaires en 2024, grâce à sa teneur élevée en protéines et à son utilisation répandue en alimentation animale, notamment pour les porcs et les volailles. Sa disponibilité auprès de la filière porcine et son rapport coût-efficacité contribuent à sa domination.

Portée du rapport et segmentation du marché des engrais à base de farine de sang       

Tendances du marché des engrais à base de farine de sang

« Adoption croissante de pratiques agricoles durables et biologiques »

• Le marché mondial des engrais à base de farine de sang connaît une tendance notable vers l'adoption de pratiques agricoles durables et biologiques.
• La farine de sang, dérivée de sous-produits animaux, est riche en azote et sert d'engrais naturel et écologique, répondant ainsi à la préférence croissante des consommateurs pour les produits biologiques.
• Les techniques de traitement avancées, telles que le séchage par atomisation et le séchage à anneau et flash, améliorent la rétention des nutriments et la qualité de la farine de sang, la rendant plus efficace pour les applications agricoles.
• Les entreprises développent des formulations innovantes qui combinent la farine de sang avec d'autres matériaux de compost organique pour améliorer la santé des sols et optimiser l'absorption des nutriments pour les cultures telles que les fruits, les légumes et les céréales.
• Cette tendance est particulièrement forte dans des régions comme l'Amérique du Nord, qui domine le marché en raison de ses industries d'élevage et de volaille bien établies, et l'Asie-Pacifique, la région qui connaît la croissance la plus rapide, tirée par l'augmentation de la production agricole et de la demande d'engrais organiques.
• La farine de sang gagne également en popularité en tant que moyen de dissuasion naturel contre les nuisibles, exploitant sa forte odeur pour repousser les animaux tels que les cerfs et les écureuils, renforçant encore son attrait dans l'agriculture durable.

Dynamique du marché des engrais à base de farine de sang

Conducteur

« Demande croissante d'engrais organiques et d'aliments pour animaux riches en protéines »

• La demande mondiale croissante de produits alimentaires biologiques est un moteur majeur du marché des engrais à base de farine de sang, car la farine de sang fournit un engrais naturel à haute teneur en azote pour les cultures telles que les fruits, les légumes, les légumineuses, les oléagineux et le gazon.
• La teneur élevée en protéines de la farine de sang en fait un complément alimentaire précieux pour l'alimentation des volailles, des porcs, des ruminants et des aquacultures, favorisant la croissance et la santé du bétail.
• Les initiatives gouvernementales favorisant l’agriculture durable, notamment en Amérique du Nord et en Europe, encouragent l’utilisation de farine de sang comme alternative aux engrais synthétiques.
• L'augmentation de la consommation mondiale de viande, en particulier dans les pays d'Asie-Pacifique comme la Chine et l'Inde, augmente la disponibilité de farine de sang en tant que sous-produit des abattoirs, stimulant ainsi davantage la croissance du marché.
• Les progrès de l’IoT et des technologies d’agriculture de précision optimisent l’application des engrais à base de farine de sang, améliorant ainsi l’efficacité et le rendement des cultures.

Retenue/Défi

« Coûts de production élevés et contraintes réglementaires »

• Les coûts élevés associés au traitement des farines de sang, y compris les techniques avancées telles que le séchage par atomisation et le séchage à anneau et flash, constituent un obstacle important à l'adoption par le marché, en particulier dans les marchés émergents sensibles aux coûts.
• La transformation de la farine de sang nécessite des investissements substantiels en équipement et en énergie, ce qui peut limiter l'évolutivité pour les petits producteurs.
• La sécurité des données et les préoccupations éthiques liées à l'utilisation de sous-produits animaux constituent des défis importants, avec des réglementations strictes dans certaines régions limitant la distribution et la vente de farine de sang
• Le paysage réglementaire fragmenté entre les pays, notamment en ce qui concerne la sécurité et la manipulation des produits d'origine animale, complique la conformité pour les fabricants et les prestataires de services opérant à l'échelle internationale.
• Une application excessive de farine de sang peut entraîner une acidité du sol et des dommages aux plantes, tandis qu'une utilisation excessive dans l'alimentation animale peut provoquer des problèmes digestifs, ce qui décourage l'adoption dans les régions très conscientes de ces risques.

Portée du marché des engrais à base de farine de sang

Le marché est segmenté en fonction de la source, de l’application, de l’utilisateur final et du processus.

• Par source

Selon la source, le marché mondial des engrais à base de farine de sang est segmenté en sang de porc, sang de volaille et sang de ruminants. En 2024, le sang de porc a dominé le marché avec 38,7 % de chiffre d'affaires, grâce à sa teneur élevée en protéines et à son utilisation répandue dans l'alimentation animale, notamment pour les porcs et la volaille. Sa disponibilité dans l'industrie porcine et son rapport coût-efficacité contribuent à sa domination.

Le segment du sang de volaille devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 4,2 % entre 2025 et 2032, alimenté par l'expansion de l'industrie avicole et la demande croissante d'ingrédients alimentaires de haute qualité avec un profil riche en acides aminés, améliorant les taux de croissance et l'efficacité alimentaire dans l'aviculture.

• Par application

En fonction des applications, le marché mondial des engrais à base de farine de sang est segmenté en fruits et légumes, céréales, légumineuses et oléagineux, gazon et plantes ornementales, entre autres. Le segment des fruits et légumes devrait détenir la plus grande part de marché, soit 40,2 % en 2024, grâce à la forte demande d'engrais organiques pour améliorer la fertilité des sols et le rendement des cultures en production biologique de légumes et de fruits. La richesse en azote de la farine de sang favorise une croissance vigoureuse des plantes.

Le segment du gazon et des plantes ornementales devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 8,1 % entre 2025 et 2032, propulsé par l'utilisation croissante de la farine de sang dans l'aménagement paysager et le jardinage ornemental, où sa teneur en azote favorise une croissance luxuriante et une esthétique dynamique, s'alignant sur les préférences croissantes des consommateurs pour des solutions d'aménagement paysager durables.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché mondial des engrais à base de farine de sang est segmenté en aliments pour volailles, aliments pour porcs, aliments pour ruminants, aliments pour l'aquaculture, répulsifs naturels contre les nuisibles et engrais organiques. Le segment des engrais organiques devrait détenir la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 45,0 % en 2024, grâce à l'adoption croissante des pratiques agricoles biologiques et à la demande croissante des consommateurs pour les produits alimentaires biologiques. La forte teneur en azote de la farine de sang en fait un engrais naturel privilégié.

Le segment des aliments pour volaille devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 5,3 % entre 2025 et 2032, alimenté par la demande mondiale croissante de produits à base de volaille et le besoin de compléments alimentaires riches en protéines pour améliorer la croissance et la productivité de l'aviculture.

• Par processus

En fonction du procédé, le marché mondial des engrais à base de farine de sang est segmenté en séchage solaire, séchage à tambour, séchage à anneau et séchage flash, et séchage par atomisation. Le segment du séchage solaire devrait représenter la plus grande part de marché, soit 34,1 % en 2024, grâce à sa rentabilité et à sa durabilité, ce qui en fait un choix privilégié pour la production de farine de sang dans les régions à fort ensoleillement.

Le segment du séchage par atomisation devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 4,5 % entre 2025 et 2032, grâce à sa capacité à produire de la farine de sang de haute qualité, facilement dispersable et dont l'intégrité nutritionnelle est préservée, répondant ainsi à la demande croissante d'aliments pour animaux et d'engrais de qualité supérieure.

Analyse régionale du marché des engrais à base de farine de sang

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des engrais à base de farine de sang avec la plus grande part de revenus de 38,5 % en 2024, grâce à des pratiques agricoles avancées, une forte adoption de l'agriculture biologique et la présence d'acteurs clés du marché.
• Les consommateurs privilégient les engrais à base de farine de sang en raison de leur teneur élevée en azote, améliorant la fertilité des sols et les rendements des cultures, en particulier dans les régions où les pratiques agricoles sont intensives.
• La croissance est soutenue par les progrès des technologies de transformation, telles que le séchage par atomisation et le séchage à anneau et flash, ainsi que par leur adoption croissante dans les secteurs de l'agriculture biologique et de l'alimentation animale.

Aperçu du marché américain des engrais à base de farine de sang

Le marché américain des serrures connectées a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, avec 76,8 %, grâce à une forte demande d'engrais organiques et à une prise de conscience croissante de leurs bienfaits pour la santé des sols et la productivité des cultures. La tendance à l'agriculture durable et le renforcement des réglementations favorisant les pratiques agricoles respectueuses de l'environnement stimulent l'expansion du marché. L'utilisation de farine de sang, tant dans l'alimentation animale que dans les applications d'engrais organiques, complète le dynamisme de l'écosystème agricole.

Aperçu du marché européen des engrais à base de farine de sang

Le marché européen des engrais à base de farine de sang devrait connaître une croissance significative, soutenue par l'accent mis par la réglementation sur l'agriculture durable et la santé des sols. Les consommateurs recherchent les engrais à base de farine de sang pour leur capacité à améliorer le rendement des cultures tout en offrant une protection naturelle contre les nuisibles. La croissance est marquée tant dans l'agriculture biologique que dans l'alimentation animale, des pays comme l'Allemagne et la France affichant une forte adoption en raison des préoccupations environnementales croissantes et des normes agricoles strictes.

Aperçu du marché britannique des engrais à base de farine de sang

Le marché britannique des engrais à base de farine de sang devrait connaître une croissance rapide, stimulé par la demande d'engrais biologiques et de produits naturels de lutte contre les nuisibles dans les milieux agricoles et horticoles. L'intérêt croissant pour les pratiques agricoles durables et la sensibilisation croissante à l'amélioration des nutriments des sols encouragent leur adoption. L'évolution de la réglementation sur l'agriculture biologique influence les choix des consommateurs, conciliant avantages environnementaux et conformité.

Aperçu du marché allemand des engrais à base de farine de sang

L'Allemagne devrait connaître une croissance rapide du marché des engrais à base de farine de sang, grâce à son secteur agricole avancé et à l'attention particulière portée par les consommateurs à l'agriculture durable et à la fertilité des sols. Les agriculteurs allemands privilégient les produits à base de farine de sang technologiquement avancés, qui améliorent la productivité des cultures et contribuent à des pratiques respectueuses de l'environnement. L'intégration de ces engrais dans l'agriculture biologique et l'alimentation animale soutient une croissance soutenue du marché.

Aperçu du marché des engrais à base de farine de sang en Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide, portée par l'essor des filières de l'élevage et de la volaille et par la hausse des revenus disponibles dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. La sensibilisation croissante à la santé des sols, à l'amélioration du rendement des cultures et à la nutrition animale stimule la demande. Les initiatives gouvernementales en faveur de l'agriculture durable et de l'agriculture biologique encouragent également l'utilisation d'engrais à base de farine de sang.

Aperçu du marché japonais des engrais à base de farine de sang

Le marché japonais des engrais à base de farine de sang devrait connaître une croissance rapide grâce à la forte préférence des consommateurs pour des engrais de haute qualité et riches en nutriments, qui améliorent la productivité des cultures et la nutrition animale. La présence d'importantes industries agricoles et d'élevage et l'intégration de la farine de sang dans les applications d'alimentation animale et d'engrais accélèrent la pénétration du marché. L'intérêt croissant pour l'agriculture biologique contribue également à cette croissance.

Aperçu du marché chinois des engrais à base de farine de sang

La Chine détient la plus grande part du marché des engrais à base de farine de sang en Asie-Pacifique, propulsée par une urbanisation rapide, une production agricole en hausse et une demande croissante d'engrais organiques et de solutions d'alimentation animale. La croissance de la classe moyenne et l'importance accordée à l'agriculture durable favorisent l'adoption des engrais à base de farine de sang. De solides capacités de production nationales et des prix compétitifs facilitent l'accès au marché.

Part de marché des engrais à base de farine de sang

L'industrie des engrais à base de farine de sang est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Ingrédients Darling (États-Unis)
• Ridley Corporation (Australie)
• Réduction de la côte ouest (Canada)
• Allanasons Pvt Ltd (Inde)
• Sanimax (Canada)
• Terramar (Chili)
• Groupe FASA (Brésil)
• Puretein Agri LLC (États-Unis)
• EnviroFlight (États-Unis)
• La société Fertrell (États-Unis)
• Bar-Magen Ltd. (Israël)
• Agrofert (République tchèque)
• Haarslev Industries (Danemark)
• GePro (Allemagne)
• Valley Proteins (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des engrais à base de farine de sang ?

• En décembre 2024, Hello Nature a inauguré son usine BIONUTRIENTS à Wabash, dans l'Indiana, d'une superficie de 27 000 m². L'usine est conçue pour produire 150 000 tonnes par an d'engrais organiques et de biosolutions, principalement à partir du fumier de poulet de son partenaire local MPS Egg Farms. Cet investissement stratégique renforce la présence de Hello Nature en Amérique du Nord et reflète son engagement en faveur de l'agriculture durable et des principes de l'économie circulaire. Bien que l'usine ne soit pas exclusivement axée sur la farine de sang, sa taille et sa dépendance aux intrants d'origine animale influencent la dynamique de l'offre et de la demande de farine de sang, source essentielle d'azote organique.
• En août 2023, NexGen Bioproducts a dévoilé une technique innovante de traitement des farines de sang qui réduit considérablement la consommation d'énergie tout en améliorant la qualité du produit. Cette avancée répond à la demande croissante de solutions d'alimentation animale durables et efficaces, notamment dans les secteurs de la volaille et de l'aquaculture. En optimisant les processus de séchage et de coagulation, cette nouvelle méthode produit une poudre riche en nutriments et en protéines, avec une digestibilité et une consistance améliorées, ce qui la rend plus attractive pour les fabricants d'aliments pour animaux et les producteurs d'engrais organiques, notamment. Ce développement s'inscrit également dans les objectifs plus larges du secteur visant à minimiser l'impact environnemental et à optimiser l'utilisation des ressources.
• En juin 2023, Darling Ingredients a finalisé l'acquisition en numéraire de Gelnex, un important producteur brésilien de collagène et de gélatine. Si cet accord renforce principalement le portefeuille de collagène de Darling, il étend également sa présence mondiale et ses capacités de transformation dans le secteur des sous-produits animaux. Avec six nouvelles installations et une capacité de production accrue, Darling est mieux positionnée pour diversifier son offre, notamment en améliorant potentiellement sa production de farines de sang. Cette opération stratégique s'inscrit dans ses objectifs plus larges de développement durable et renforce son rôle dans la valorisation des déchets de l'industrie de la viande en produits à haute valeur ajoutée.
• En mai 2022, Darling Ingredients Inc. a annoncé l'acquisition du groupe FASA, la plus grande entreprise indépendante d'équarrissage du Brésil. L'opération comprenait 14 usines opérationnelles et deux en construction, traitant plus de 1,3 million de tonnes par an. Si cette acquisition a principalement permis d'accroître la capacité d'équarrissage de Darling et son accès à des graisses résiduelles à faible teneur en carbone pour les carburants renouvelables, elle a également renforcé sa position dans le secteur des sous-produits animaux, notamment la production de farines de sang. Cette opération reflète l'engagement de Darling en faveur de la croissance mondiale, de la diversification de ses produits et de l'innovation durable sur les marchés de l'alimentation humaine, animale et animale et de l'énergie.
• En août 2023, Biolchim SPA, un important producteur italien d'engrais organiques et de biostimulants, a annoncé un partenariat stratégique avec une entreprise chinoise pour l'implantation d'une nouvelle usine de fabrication en Chine. Bien que cette collaboration ne se concentre pas uniquement sur la farine de sang, elle reflète un engagement plus large en faveur du développement du secteur des engrais organiques, qui inclut des produits d'origine animale tels que la farine de sang, la farine d'os et l'émulsion de poisson. L'usine devrait être opérationnelle d'ici 2025, répondant ainsi à la demande régionale en intrants agricoles durables et renforçant la présence mondiale de Biolchim.

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