Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des ingrédients pour la santé des os et des articulations – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des ingrédients pour la santé des os et des articulations

• La taille du marché mondial des ingrédients pour la santé des os et des articulations était évaluée à 4,42 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  33,3 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,4 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par une population vieillissante, une sensibilisation croissante à la santé osseuse et une prévalence croissante des troubles musculo-squelettiques à l’échelle mondiale.
• Par ailleurs, le vieillissement de la population, l'intérêt croissant des consommateurs pour les soins de santé préventifs, l'incidence croissante des problèmes articulaires et les innovations en matière de formulation et de modes d'administration des ingrédients accélèrent l'adoption des solutions d'ingrédients pour la santé osseuse et articulaire, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des ingrédients pour la santé des os et des articulations

• Les ingrédients pour la santé des os et des articulations, notamment la glucosamine, la chondroïtine, le collagène, le calcium et la vitamine D, sont des composants de plus en plus essentiels dans les nutraceutiques, les aliments fonctionnels et les compléments alimentaires, visant à soutenir la force du squelette, la flexibilité des articulations et la mobilité globale, en particulier parmi les populations vieillissantes et les personnes physiquement actives.
• La demande croissante d'ingrédients pour la santé des os et des articulations est principalement alimentée par la prévalence croissante de l'ostéoporose et de l'arthrite, la sensibilisation croissante aux soins de santé préventifs et l'essor des tendances en matière de remise en forme et de bien-être encourageant les soins proactifs des articulations et des os dans tous les groupes d'âge.
• L'Amérique du Nord domine le marché des ingrédients pour la santé des os et des articulations, avec une part de chiffre d'affaires de 40,01 % en 2025. Ce marché se caractérise par une forte sensibilisation des consommateurs, des dépenses de santé élevées et une industrie nutraceutique bien établie. Les États-Unis dominent le marché grâce au vieillissement de la population et à l'innovation continue des grandes marques de compléments alimentaires dans la formulation de leurs produits.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des ingrédients pour la santé des os et des articulations au cours de la période de prévision en raison de l'urbanisation croissante, de l'amélioration des infrastructures de santé et de l'évolution croissante des consommateurs vers la nutrition préventive, en particulier dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon.
• Le segment du calcium devrait dominer le marché des ingrédients pour la santé des os et des articulations avec une part de marché de 43,2 % en 2025, grâce à son rôle essentiel dans la minéralisation osseuse, son inclusion généralisée dans les compléments alimentaires et les aliments enrichis, et la prévalence croissante de la carence en calcium parmi diverses données démographiques.

Portée du rapport et segmentation du marché des ingrédients pour la santé des os et des articulations 

Tendances du marché des ingrédients pour la santé des os et des articulations

« Les préférences en matière d'ingrédients naturels et de label propre stimulent la croissance du marché »

• Une tendance significative et croissante sur le marché mondial des ingrédients pour la santé osseuse et articulaire est la préférence croissante des consommateurs pour les ingrédients « clean label », d'origine végétale et naturelle. Cette demande découle d'une prise de conscience croissante de l'importance de l'approvisionnement en ingrédients, de la transparence et de la durabilité des compléments alimentaires et des aliments fonctionnels.
• Par exemple, le calcium végétal issu d'algues, la glucosamine fermentée et les peptides de collagène d'origine marine gagnent en popularité comme alternatives aux options synthétiques ou d'origine animale. Des marques comme Algaecal et NEM (Natural Eggshell Membrane) font la promotion d'ingrédients d'origine naturelle pour la santé des os et des articulations afin de s'inscrire dans cette tendance « clean label ».
• Les consommateurs lisent les étiquettes plus attentivement et privilégient les produits peu transformés, certifiés sans OGM et sans ingrédients (par exemple, sans gluten, sans allergènes, sans additifs artificiels). Cette évolution incite également les fabricants à innover avec des formules végétaliennes et respectueuses des allergènes, tout en garantissant une efficacité cliniquement prouvée.
• Cette tendance est renforcée par l'intérêt croissant pour les pratiques d'approvisionnement durables, telles que le collagène marin certifié MSC ou la membrane de coquille d'œuf extraite selon des procédés respectueux de l'environnement. Ces approches trouvent un écho auprès des consommateurs soucieux de l'environnement, notamment les Millennials et la génération Z.
• Cette demande de produits propres influence également le segment des aliments et boissons fonctionnels, où les marques intègrent des ingrédients pour la santé des os et des articulations dans des boissons, des barres et des yaourts naturellement aromatisés sans édulcorants ni conservateurs artificiels.
• En conséquence, l’innovation en matière de label propre devient un facteur de différenciation concurrentiel sur le marché, incitant les fournisseurs d’ingrédients et les fabricants de compléments alimentaires à reformuler leurs produits avec des allégations d’origine naturelle et des récits d’approvisionnement transparents pour répondre aux attentes changeantes des consommateurs.

Dynamique du marché des ingrédients pour la santé des os et des articulations

Conducteur

« L'incidence croissante de l'ostéoporose et des troubles articulaires stimule la demande d'ingrédients »

• La charge mondiale croissante des troubles musculo-squelettiques, en particulier l’ostéoporose, l’arthrose et l’inflammation des articulations, est un moteur majeur de la croissance du marché des ingrédients pour la santé des os et des articulations.
• Par exemple, selon la Fondation internationale de l'ostéoporose (IOF), l'ostéoporose est responsable de plus de 8,9 millions de fractures par an, touchant environ 200 millions de femmes dans le monde. Cette prévalence croissante alimente la demande d'ingrédients fonctionnels favorisant la densité osseuse et la souplesse articulaire.
• Les consommateurs de tous âges, en particulier les personnes âgées et les femmes ménopausées, recherchent de plus en plus des solutions nutritionnelles préventives, notamment des suppléments contenant du calcium, de la vitamine D, du magnésium, des peptides de collagène et de la glucosamine.
• De plus, les modes de vie sédentaires, les mauvaises habitudes alimentaires et l’augmentation de l’espérance de vie contribuent davantage à l’apparition précoce de maladies osseuses et articulaires, créant ainsi une base de consommateurs plus large pour les interventions diététiques.
• Les campagnes de santé gouvernementales et les efforts éducatifs des organismes de santé favorisent également la sensibilisation à la santé osseuse, encourageant une intervention précoce avec des nutraceutiques et des aliments fonctionnels enrichis d'ingrédients cliniquement prouvés pour la santé des os et des articulations.
• La demande croissante est également évidente dans les secteurs de la nutrition sportive et du bien-être, où les jeunes se tournent vers les compléments alimentaires pour la santé des os et des articulations afin de prévenir les blessures et de maintenir la mobilité, renforçant ainsi l'expansion du marché à long terme.

Retenue/Défi

« Manque de normalisation et complexités réglementaires »

• L'absence de cadres réglementaires et de normes de qualité uniformes entre les différentes régions constitue un obstacle majeur à la croissance du marché des ingrédients pour la santé osseuse et articulaire. Ces produits se situant à la croisée des chemins entre les aliments, les compléments alimentaires et les produits pharmaceutiques, ils sont soumis à des réglementations variées et souvent complexes.
• Par exemple, alors que la Food and Drug Administration (FDA) américaine classe la plupart des compléments alimentaires pour la santé des os et des articulations comme des produits diététiques, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) applique des exigences plus strictes en matière d’allégations de santé, limitant ainsi la flexibilité du marketing et les approbations d’ingrédients dans l’UE.
• Ce manque d’harmonisation mondiale peut créer des obstacles pour les fabricants en termes de conformité, d’étiquetage et d’approvisionnement en ingrédients, en particulier pour les entreprises qui cherchent à se développer sur les marchés internationaux.
• De plus, les inquiétudes concernant l'efficacité et la biodisponibilité des produits, ainsi que la prolifération d'allégations santé non vérifiées, ont suscité un scepticisme croissant chez les consommateurs. En l'absence de preuves cliniques normalisées ni de processus d'approbation, certains consommateurs et professionnels de santé restent prudents quant à l'efficacité de certains ingrédients.
• Pour surmonter ces défis, il faudra renforcer la collaboration industrielle afin d'établir des normes fondées sur la recherche, des directives réglementaires plus claires de la part des organismes de réglementation et une meilleure éducation des consommateurs. D'ici là, l'ambiguïté réglementaire et les incohérences en matière de qualité des produits continueront de freiner l'expansion du marché, en particulier dans les régions où la législation sur les produits de santé est stricte ou où la clarté réglementaire est limitée.

Portée du marché des ingrédients pour la santé des os et des articulations

Le marché est segmenté en fonction du type et de l’application.

• Par type

Sur la base du type, le marché des ingrédients pour la santé des os et des articulations est segmenté en calcium, collagène, glucosamine, chondroïtine, magnésium, vitamines, etc. Le segment du calcium domine le marché avec 43,2 % de chiffre d'affaires en 2025, grâce à sa validation clinique de longue date pour la minéralisation osseuse et à son utilisation omniprésente dans les compléments alimentaires, les produits laitiers enrichis, les laits végétaux et les boissons fonctionnelles. L'innovation continue, comme le calcium d'origine algale et nanoencapsulé qui améliore la biodisponibilité, maintient une demande soutenue chez les consommateurs vieillissants et les femmes à risque d'ostéoporose.

Le segment du collagène devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 9,18 % entre 2025 et 2032, grâce à l'intérêt croissant pour la nutrition sportive, les produits de beauté de l'intérieur et les formules favorisant la mobilité articulaire. Les avancées dans les alternatives au collagène hydrolysé (types I et II) et végan/fermenté, ainsi que le positionnement clean label, suscitent un intérêt croissant auprès des Millennials et des cohortes en vieillissement actif.

• Par application

En fonction des applications, le marché des ingrédients pour la santé osseuse et articulaire est segmenté en : aliments et boissons, produits pharmaceutiques, nutraceutiques et compléments alimentaires, et autres. En 2025, les nutraceutiques et compléments alimentaires ont représenté la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, grâce à une sensibilisation croissante aux questions de santé, aux tendances proactives en matière de vieillissement et à la préférence des consommateurs pour les solutions de santé préventives. Ce segment bénéficie de la praticité des comprimés, gélules, poudres et gummies formulés avec des ingrédients clés pour la santé osseuse et articulaire, tels que le calcium, le collagène, la glucosamine et les vitamines. Leur large disponibilité en pharmacies, sur les plateformes de commerce électronique et dans les magasins d'aliments naturels renforce leur position dominante sur les marchés développés et émergents.

Le segment de l'alimentation et des boissons devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante des consommateurs pour des aliments et boissons fonctionnels favorisant la solidité osseuse et la souplesse des articulations. Des innovations telles que les laits végétaux enrichis en calcium, les smoothies au collagène et les boissons protéinées à emporter séduisent les consommateurs soucieux de leur santé et en quête d'un bien-être holistique au quotidien. Ce segment gagne également en dynamisme grâce à la tendance des « clean label » et à l'intérêt pour l'enrichissement naturel.

Analyse régionale du marché des ingrédients pour la santé des os et des articulations

• L'Amérique du Nord domine le marché des ingrédients pour la santé des os et des articulations avec la plus grande part de revenus de 40,01 % en 2024, grâce à la sensibilisation croissante à la santé préventive, au vieillissement de la population et aux dépenses de consommation élevées en nutrition fonctionnelle.
• Les consommateurs de la région se tournent de plus en plus vers les suppléments et les aliments enrichis pour la souplesse des articulations et la solidité des os, en particulier parmi les baby-boomers vieillissants et les adeptes d’un mode de vie actif.
• La présence de marques nutraceutiques bien établies, de réseaux de vente au détail solides et d’un soutien réglementaire favorable aux allégations de santé renforcent encore le leadership du marché en Amérique du Nord.

Aperçu du marché américain des ingrédients pour la santé des os et des articulations

Le marché américain des ingrédients pour la santé des os et des articulations a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2025, avec 81 %, grâce à la demande croissante de compléments alimentaires, de nutrition clinique et d'aliments fonctionnels. Les consommateurs accordent une importance croissante au maintien de la santé articulaire et de la densité osseuse grâce à une supplémentation régulière, notamment en collagène, calcium et vitamine D. L'essor des plateformes de commerce électronique, l'innovation croissante des produits et l'adhésion croissante des professionnels de santé continuent de stimuler la dynamique du marché aux États-Unis.  

Aperçu du marché européen des ingrédients pour la santé des os et des articulations

Le marché européen des ingrédients pour la santé des os et des articulations devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) substantielle tout au long de la période de prévision, principalement portée par le vieillissement de la population soucieux de sa santé et par un intérêt accru pour les compléments alimentaires clean label et durables. Les consommateurs privilégient les ingrédients naturels et traçables pour favoriser le vieillissement actif et la mobilité. Partout en Europe, les produits pour la santé des articulations sont intégrés aux circuits pharmaceutiques traditionnels et aux tendances des aliments fonctionnels. Le collagène et la glucosamine gagnent du terrain dans l'alimentation des sportifs et des seniors.

Aperçu du marché britannique des ingrédients pour la santé des os et des articulations

Le marché britannique des ingrédients pour la santé des os et des articulations devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, portée par l'intérêt croissant de la population pour une nutrition personnalisée et des soins de santé préventifs. La sensibilisation croissante aux problèmes osseux et articulaires liés au mode de vie, comme l'arthrose, stimule la demande de compléments alimentaires cliniquement validés. La forte présence du Royaume-Uni dans le commerce de détail, associée à l'innovation dans les formats de distribution comme les gummies et les compléments liquides, encourage une adoption plus large par les consommateurs.  

Aperçu du marché allemand des ingrédients pour la santé des os et des articulations

Le marché allemand des ingrédients pour la santé osseuse et articulaire devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable au cours de la période de prévision, stimulé par la préférence pour les compléments alimentaires de haute qualité, validés scientifiquement, et par le vieillissement de la population. Les consommateurs allemands apprécient les formulations fondées sur des données probantes et sont réceptifs aux solutions pour la santé osseuse assorties d'allégations de santé approuvées par l'EFSA. La solide infrastructure pharmaceutique du pays et l'intérêt croissant pour les ingrédients fonctionnels comme le magnésium et la chondroïtine contribuent à une expansion régulière du marché.  

Aperçu du marché des ingrédients pour la santé des os et des articulations en Asie-Pacifique

Le marché des ingrédients pour la santé des os et des articulations en Asie-Pacifique devrait connaître son taux de croissance annuel composé le plus élevé, supérieur à 24 % en 2025, grâce à l'urbanisation, à la hausse des revenus et à la popularité croissante des produits de santé et de bien-être dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. Les initiatives gouvernementales en faveur des soins aux personnes âgées et la sensibilisation du public à la santé contribuent également à l'augmentation de la consommation de produits pour la santé des articulations et des os. L'importante clientèle de la région, soutenue par un secteur de la vente au détail et du e-commerce dynamique, en fait un moteur de croissance essentiel pour les acteurs mondiaux.  

Aperçu du marché japonais des ingrédients pour la santé des os et des articulations

Le marché japonais des ingrédients pour la santé des os et des articulations prend de l'ampleur en raison du vieillissement rapide de la population et de l'importance culturelle accordée à la longévité et à la santé préventive. Les consommateurs japonais recherchent activement des produits enrichis en collagène, en acide hyaluronique et en calcium pour préserver leur mobilité et la santé de leur peau. L'innovation technologique et la popularité des aliments fonctionnels, notamment les boissons et compléments alimentaires bénéfiques pour les articulations, stimulent la croissance du marché.  

Aperçu du marché chinois des ingrédients pour la santé des os et des articulations

En 2025, le marché chinois des ingrédients pour la santé des os et des articulations représentait la plus grande part de chiffre d'affaires en Asie-Pacifique, porté par une forte demande de compléments alimentaires et une prise de conscience croissante de la classe moyenne en matière de santé. Face à l'augmentation des maladies liées au vieillissement et au mode de vie, les consommateurs investissent dans les produits à base de glucosamine, de chondroïtine et de vitamine D. Les capacités de production locales, les politiques gouvernementales favorables et l'essor du e-commerce accélèrent le développement du marché en Chine.

Part de marché des ingrédients pour la santé des os et des articulations

L'industrie des ingrédients pour la santé des os et des articulations est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Rousselot (Pays-Bas)
• Waitaki Biosciences (Nouvelle-Zélande)
• DSM-Firmenich (Pays-Bas et Suisse)
• DuPont (États-Unis)
• ADM (États-Unis)
• BASF SE (Allemagne)
• Bioiberica (Espagne)
• Stratum Nutrition (États-Unis)
• Bergstrom Nutrition (États-Unis)
• Cargill (États-Unis)
• NutraCeutical Ingredients Pte. Ltd. (Singapour)
• Peptan (Pays-Bas)
• Bioscience Nutrition Ireland (Irlande)
• Holista CollTech (Australie)
• Synutra Inc (États-Unis)
• GELITA AG (Allemagne)
• ESM Technologies LLC (États-Unis)
• Glanbia plc (Irlande)

Dernières évolutions du marché mondial des ingrédients pour la santé des os et des articulations

• En avril 2022, lors de l'événement « Vita-Foods », Bioberica a dévoilé le lancement de nouveaux ingrédients et produits. Pionnière dans les sciences de la vie, l'entreprise a présenté deux produits alimentaires quasi-santé axés sur l'amélioration de la santé digestive et la beauté de la peau. Bioberica a également présenté une gamme d'ingrédients fonctionnels à usage culinaire, dont un conçu pour favoriser la santé articulaire en améliorant le collagène de type II.
• En mai 2022, FutureCeuticals, Inc. a annoncé que FruiteX-B® était désormais disponible dans l'Union européenne (UE) par l'intermédiaire de son distributeur européen, vaneeghen. FruiteX-B est un complexe minéral breveté de fructoborate de calcium végétalien, chimiquement identique au composé naturellement présent dans certains fruits, légumes, noix et légumineuses.
• En mars 2019, Rousselot a lancé du collagène hydrolysé pour favoriser la santé articulaire. Cet ingrédient contribue au maintien d'un cartilage sain, améliore la fluidité des mouvements articulaires et atténue les effets de l'inflammation.
• En mai 2019, BASF SE a lancé l'ingrédient de nutrition sportive avancé PeptAIde pour aider les consommateurs en Chine à maintenir un mode de vie actif en gérant l'inflammation pendant la récupération après l'entraînement.
• En janvier 2017, BASF a ouvert le « Newtrition Lab » à Singapour afin de dynamiser ses activités régionales de recherche et développement. Ce centre vise à offrir un soutien au développement de produits et des services d'analyse à ses clients de toute la région.  

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