Analyse du marché mondial des compléments alimentaires à base de farine d'os : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des suppléments de farine d’os ?

• La taille du marché mondial des compléments alimentaires à base de farine d'os était évaluée à 2,07 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  3,51 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,8 % au cours de la période de prévision.
• La farine d'os est connue pour être utilisée en agriculture comme engrais pour les légumes, les fruits et autres plantes, car elle nourrit les plantes et le sol en calcium et en phosphore. Elle favorise un système racinaire vigoureux et stimule la croissance de fleurs et de fruits plus gros et plus beaux.
• La farine d'os est largement utilisée en nutrition animale comme source de protéines. De plus, cette source potentielle de protéines est une excellente source de calcium, de phosphore et de plusieurs autres minéraux. Elle est également utilisée dans les nutraceutiques et les compléments alimentaires pour favoriser une bonne santé osseuse.

Quels sont les principaux points à retenir du marché des compléments alimentaires à base d’os ?

• Les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché des compléments alimentaires à base de farine d'os au cours de la période de prévision sont la volonté croissante des consommateurs d'utiliser des additifs alimentaires sains et sûrs pour les animaux de compagnie et le bétail. De plus, l'augmentation du revenu disponible par habitant devrait également stimuler la croissance du marché des compléments alimentaires à base de farine d'os.
• De plus, le besoin croissant de suppléments de farine d'os en raison de l'attention accrue des consommateurs aux soins et à la nutrition des animaux de compagnie devrait encore amortir la croissance du marché des suppléments de farine d'os.
• D'autre part, l'odeur d'os peut attirer l'attention indésirable des animaux, ce qui devrait encore entraver la croissance du marché des compléments alimentaires à base de farine d'os au cours de la période considérée.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des compléments alimentaires à base de farine d'os avec la plus grande part de revenus de 32,24 % en 2024, soutenue par une forte demande dans l'agriculture, l'alimentation animale et les compléments alimentaires.
• Le marché des compléments alimentaires à base de farine d'os en Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus rapide de 7,79 % entre 2025 et 2032, soutenu par une urbanisation rapide, une augmentation des revenus disponibles et l'expansion des industries agricoles et nutraceutiques dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde.
• Le segment conventionnel a dominé le marché avec une part de revenus de 64,5 % en 2024, en grande partie en raison de son utilisation généralisée dans l'agriculture commerciale, la nutrition animale et les processus de production rentables.

Portée du rapport et segmentation du marché des compléments alimentaires à base de farine d'os     

Quelle est la tendance clé du marché des compléments alimentaires à base de farine d’os ?

Demande croissante de sources nutritionnelles naturelles et durables

• Une tendance majeure qui anime le marché mondial des compléments alimentaires à base de farine d'os est la préférence croissante pour les solutions nutritionnelles naturelles, animales et respectueuses de l'environnement, les consommateurs et les agriculteurs s'éloignant des alternatives synthétiques. Cette évolution est fortement influencée par le besoin d'intrants agricoles durables et de compléments alimentaires naturels.
  • Par exemple, des entreprises telles que NOW Foods et Espoma proposent de plus en plus de compléments alimentaires à base de farine d'os comme engrais organiques à libération lente, tandis que les marques de compléments alimentaires font la promotion des poudres de farine d'os comme de riches sources de calcium et de phosphore.
• L'accent mis sur les pratiques d'agriculture biologique stimule encore la demande, car la farine d'os constitue un engrais naturel et sûr pour les fruits, les légumes et les céréales. De même, dans le secteur de la nutrition humaine, la farine d'os est commercialisée comme un complément alimentaire « clean label » sans additifs synthétiques.
• Cette tendance remodèle à la fois l’agriculture et les industries nutraceutiques, poussant les entreprises à innover en matière d’approvisionnement durable et de certification pour répondre aux attentes croissantes des consommateurs.

Quels sont les principaux moteurs du marché des suppléments de farine d’os ?

• La demande croissante d'engrais organiques dans l'agriculture est un facteur important, car les suppléments de farine d'os fournissent des nutriments essentiels pour améliorer la fertilité des sols, le rendement des cultures et la santé des plantes.
  • Par exemple, en mars 2024, Italpollina SpA a élargi son portefeuille de produits avec de nouveaux engrais biologiques à base de farine d'os, répondant ainsi à la demande mondiale croissante d'intrants agricoles respectueux de l'environnement.
• La sensibilisation croissante aux carences nutritionnelles chez les humains et les animaux stimule également l'adoption, car les suppléments de farine d'os servent de source naturelle de calcium et de phosphore pour la santé alimentaire et l'alimentation animale.
• En outre, l’évolution mondiale vers des pratiques agricoles durables et régénératrices renforce l’utilisation d’engrais naturels tels que la farine d’os, ce qui contribue à réduire la dépendance aux intrants chimiques.
• La commodité d'une application facile, la compatibilité avec le jardinage résidentiel et l'agriculture à grande échelle, ainsi que sa double utilisation dans les compléments de santé humaine et l'agriculture sont des facteurs clés qui alimentent l'expansion du marché.

Quel facteur freine la croissance du marché des compléments alimentaires à base d’os ?

• L’un des principaux défis qui freinent la croissance du marché est la crainte d’une contamination potentielle des produits à base de farine d’os par des métaux lourds, des agents pathogènes ou des prions, ce qui peut soulever des problèmes de santé et de sécurité.
  • Par exemple, les autorités réglementaires de l’Union européenne ont des directives strictes sur l’utilisation de farines d’os d’origine animale dans les aliments pour animaux et les compléments alimentaires afin d’éviter les risques liés à des maladies telles que l’ESB (maladie de la vache folle).
• L'hésitation des consommateurs dans certaines régions découle de préoccupations éthiques concernant les produits d'origine animale, limitant l'adoption parmi les populations végétaliennes ou végétariennes, qui recherchent des alternatives à base de plantes.
• En outre, la disponibilité de substituts tels que le phosphate naturel, les engrais synthétiques et les sources de calcium d’origine végétale présente une pression concurrentielle.
• Pour relever ces défis, il est nécessaire de mettre en place un contrôle qualité rigoureux, un étiquetage transparent et des campagnes de sensibilisation afin d'instaurer la confiance. Les entreprises investissent de plus en plus dans la certification, la traçabilité et des méthodes de transformation sûres pour rassurer les consommateurs et les organismes de réglementation, ce qui sera essentiel à une croissance soutenue.

Comment le marché des compléments alimentaires à base de farine d’os est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction de la nature, de la forme, de l’application et du canal de distribution.

• Par nature

En raison de sa nature, le marché des compléments alimentaires à base de farine d'os est segmenté en deux catégories : biologique et conventionnel. Le segment conventionnel a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 64,5 % en 2024, principalement grâce à son utilisation répandue dans l'agriculture commerciale, la nutrition animale et la rentabilité de ses procédés de production. Les compléments alimentaires conventionnels sont plus facilement disponibles et souvent proposés à des prix compétitifs, ce qui en fait le choix privilégié des acheteurs en gros, tant dans l'agriculture que dans l'alimentation animale.

Cependant, le segment bio devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 19,8 % entre 2025 et 2032, grâce à la demande croissante des consommateurs pour des produits « clean label » et des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement. Il bénéficie également de l'évolution mondiale vers des méthodes agricoles durables et d'une réglementation plus stricte concernant les intrants de synthèse. La certification bio gagnant en importance auprès des agriculteurs et des consommateurs, les entreprises lancent de plus en plus de compléments alimentaires à base de farine d'os certifiée bio, renforçant ainsi cette tendance.

• Par formulaire

Sur le plan de la forme, le marché des compléments alimentaires à base de farine d'os est segmenté en poudre, liquide et gélules. En 2024, le segment des poudres détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, avec 52,7 %, grâce à sa polyvalence, sa facilité d'application et son adoption généralisée dans les secteurs de l'agriculture, de l'alimentation animale et des compléments alimentaires. La farine d'os en poudre est un choix privilégié pour les engrais, car elle enrichit rapidement les sols et constitue un complément nutritionnel efficace dans l'alimentation animale.

En revanche, le segment des gélules devrait enregistrer le TCAC le plus rapide, soit 18,6 %, entre 2025 et 2032, grâce à la demande croissante de formats de dosage pratiques et précis en nutrition humaine. Les gélules offrent une portabilité, une teneur en nutriments standardisée et une meilleure conformité des consommateurs par rapport aux formes en poudre ou liquides. Parallèlement, la forme liquide continue de gagner du terrain en applications foliaires et en agriculture biologique, mais reste un segment plus restreint en raison de coûts de production et de stockage plus élevés.

• Par application

En fonction de leurs applications, le marché des compléments alimentaires à base de farine d'os est segmenté en alimentation et nutrition animales, engrais, nutraceutiques et compléments alimentaires, entre autres. Le segment des engrais dominait le marché avec une part de 48,3 % en 2024, grâce à sa forte teneur en phosphore et en calcium, qui améliore la fertilité des sols et favorise des pratiques agricoles durables. Les applications d'engrais restent cruciales, tant dans l'agriculture à grande échelle que dans le jardinage familial, bénéficiant de la transition mondiale vers l'agriculture biologique et régénératrice.

Cependant, le segment des nutraceutiques et des compléments alimentaires devrait enregistrer la croissance la plus rapide, soit 20,2 % entre 2025 et 2032, grâce à la demande croissante de suppléments naturels de calcium et de phosphore chez les consommateurs soucieux de leur santé. La sensibilisation croissante à la santé osseuse, à la prévention de l'ostéoporose et à une nutrition « clean label » stimule l'adoption de ces produits. Parallèlement, l'alimentation et la nutrition animales continuent d'occuper une part importante, la farine d'os constituant un additif alimentaire économique pour la volaille, le bétail et l'aquaculture.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché des compléments alimentaires à base de farine d'os est segmenté en ventes directes, indirectes, en magasins spécialisés et en ligne. La vente directe a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 41,6 % en 2024, principalement grâce à la forte demande interentreprises des exploitations agricoles, des fabricants d'engrais et des fabricants d'aliments pour animaux, qui privilégient les achats en gros à des prix compétitifs. La vente directe assure également un meilleur contrôle de la chaîne d'approvisionnement et des solutions personnalisées, attirant ainsi les acheteurs à grande échelle.

Cependant, le segment de la vente au détail en ligne devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 22,5 % entre 2025 et 2032, grâce à l'expansion rapide des plateformes de commerce électronique et à la préférence des consommateurs pour des options d'achat pratiques. Les plateformes en ligne permettent également aux petites marques de toucher un public mondial et de proposer des compléments alimentaires à base de farine d'os, biologiques ou spécialisés, directement aux utilisateurs finaux. Les magasins spécialisés continuent de servir les acheteurs haut de gamme à la recherche de produits certifiés biologiques ou de qualité nutraceutique, mais leur part de marché est plus faible que celle des ventes directes et indirectes.

Quelle région détient la plus grande part du marché des compléments alimentaires à base de farine d’os ?

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des compléments alimentaires à base de farine d'os, avec une part de chiffre d'affaires de 32,24 % en 2024, soutenue par une forte demande dans les secteurs de l'agriculture, de l'alimentation animale et des compléments alimentaires. La région bénéficie d'une industrie de l'élevage et de l'agriculture bien établie, ainsi que d'une sensibilisation croissante des consommateurs aux compléments alimentaires pour la santé osseuse.
• La préférence croissante pour les engrais durables et biologiques dans l’agriculture et l’utilisation généralisée de farine d’os dans l’alimentation animale contribuent grandement à l’expansion du marché.
• En outre, les revenus disponibles élevés, les installations de production avancées et la demande croissante de compléments alimentaires naturels renforcent encore la domination de la région sur le marché mondial des compléments alimentaires à base de farine d'os.

Aperçu du marché américain des compléments alimentaires à base de farine d'os

Le marché américain des compléments alimentaires à base de farine d'os a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024 en Amérique du Nord, grâce à la solidité de son secteur agricole et à l'essor du secteur des nutraceutiques. Le marché américain bénéficie de l'adoption généralisée de la farine d'os comme engrais organique, améliorant la qualité des sols pour des pratiques agricoles durables. Parallèlement, la demande de compléments alimentaires enrichis en calcium et en phosphore connaît une croissance rapide, alimentée par le vieillissement de la population et les problèmes de santé osseuse liés au mode de vie. La présence de leaders mondiaux du secteur, conjuguée à la pénétration croissante du e-commerce, continue de stimuler l'accessibilité et l'adoption de produits dans les domaines de l'agriculture et de la nutrition grand public.

Aperçu du marché européen des compléments alimentaires à base de farine d'os

Le marché européen des compléments alimentaires à base de farine d'os devrait connaître une croissance soutenue tout au long de la période de prévision, soutenue par une réglementation stricte favorisant les engrais biologiques et l'agriculture écologique. La sensibilisation croissante aux pratiques agricoles durables et la demande croissante d'amendements naturels pour les sols sont des moteurs clés. Par ailleurs, l'Europe constate une utilisation croissante de farine d'os dans les aliments pour animaux de compagnie et les compléments alimentaires, soutenue par le dynamisme du secteur nutraceutique régional. L'essor de l'agriculture urbaine, de la culture sous serre et la préférence des consommateurs pour les produits biologiques favorisent encore davantage leur adoption. Les compléments alimentaires à base de farine d'os sont de plus en plus intégrés aux systèmes agricoles commerciaux et aux jardins familiaux, contribuant ainsi à l'expansion du marché.

Aperçu du marché britannique des compléments alimentaires à base de farine d'os

Le marché britannique des compléments alimentaires à base de farine d'os devrait connaître une croissance soutenue au cours de la période de prévision, soutenue par une utilisation croissante des engrais organiques et une préférence croissante des consommateurs pour les produits diététiques naturels. Grâce à une industrie agricole dynamique et à l'importance croissante accordée à la réduction de l'utilisation d'engrais de synthèse, la farine d'os gagne en popularité auprès des agriculteurs et des jardiniers. Parallèlement, le secteur nutraceutique est en pleine expansion, les compléments calciques à base de farine d'os étant de plus en plus prisés pour la gestion de la santé osseuse. Le solide écosystème britannique de la vente au détail et du commerce en ligne favorise également l'accessibilité, permettant aux acheteurs agricoles en gros comme aux particuliers d'adopter plus rapidement les compléments alimentaires à base de farine d'os.

Aperçu du marché allemand des compléments alimentaires à base de farine d'os

Le marché allemand des compléments alimentaires à base de farine d'os devrait connaître une croissance TCAC considérable, soutenu par l'accent mis par le pays sur l'innovation, le développement durable et l'agriculture biologique. Les agriculteurs et jardiniers allemands adoptent les engrais à base de farine d'os comme amendements écologiques pour les sols, conformément aux initiatives européennes en matière d'agriculture verte. De plus, le pays possède une industrie des compléments alimentaires très développée, où les produits calciques à base de farine d'os gagnent en popularité grâce à une sensibilisation croissante à la santé osseuse et aux soins préventifs. L'intégration des produits à base de farine d'os dans les secteurs de l'agriculture commerciale et de l'alimentation grand public, ainsi que l'accent mis sur les solutions éco-responsables, stimulent une croissance soutenue.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché des compléments alimentaires à base de farine d’os ?

Le marché des compléments alimentaires à base de farine d'os en Asie-Pacifique devrait connaître sa plus forte croissance (TCAC) de 7,79 % entre 2025 et 2032, soutenu par une urbanisation rapide, la hausse des revenus disponibles et le développement des industries agricoles et nutraceutiques dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. L'intérêt croissant de la région pour l'agriculture biologique et le soutien gouvernemental à une agriculture durable stimulent la demande d'engrais à base de farine d'os. Parallèlement, l'utilisation de la farine d'os dans l'alimentation animale et les compléments alimentaires pour l'homme gagne du terrain grâce à la sensibilisation croissante des consommateurs aux questions de santé. Le rôle de pôle de production de produits agricoles et nutritionnels de la région contribue à l'accessibilité financière et à l'adoption généralisée de ces produits.

Aperçu du marché japonais des compléments alimentaires à base de farine d'os

Le marché japonais des compléments alimentaires à base de farine d'os connaît une croissance constante, portée par les pratiques agricoles avancées du pays, le vieillissement de la population et une forte demande de compléments alimentaires pour la santé osseuse. Les consommateurs japonais sont très soucieux de leur santé, ce qui stimule la demande de nutraceutiques et de produits diététiques dérivés de farine d'os. De plus, les initiatives d'agriculture durable encouragent l'adoption d'engrais naturels tels que la farine d'os, notamment en serre et en agriculture biologique. L'importance accordée par le Japon à l'innovation technologique et à la qualité des produits continue de stimuler la croissance du marché dans les secteurs de l'agriculture et de la nutrition.

Aperçu du marché chinois des compléments alimentaires à base de farine d'os

En 2024, le marché chinois des compléments alimentaires à base de farine d'os représentait la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, soutenu par le vaste secteur agricole du pays, l'essor de la classe moyenne et une sensibilisation croissante aux questions de santé. La farine d'os est largement utilisée dans les cultures et l'alimentation animale, bénéficiant de l'importante industrie d'élevage chinoise. De plus, le secteur nutraceutique en pleine expansion crée une forte demande de compléments alimentaires à base de calcium naturel. Grâce aux initiatives gouvernementales en faveur de l'agriculture durable et des engrais biologiques, ainsi qu'à la présence de fabricants nationaux compétitifs, le marché chinois devrait connaître une forte expansion au cours de la période de prévision.

Quelles sont les principales entreprises sur le marché des compléments alimentaires à base d'os ?

L’industrie des compléments alimentaires à base de farine d’os est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• NOW Foods (États-Unis)
• La société Espoma (États-Unis)
• Jobe's Company (États-Unis)
• LaBudde Group Inc. (États-Unis)
• Sanimax (Canada)
• Ridley Corporation (Australie)
• Boyer Valley Company, Inc. (États-Unis)
• GROUPE FASA (Brésil)
• Pure Top International Group Co., Limited (Chine)
• Bar-Magen LTD (Israël)
• Le groupe du milieu de terrain (Australie)
• Industries indiennes de farine d'os (Inde)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des suppléments de farine d’os ?

• En septembre 2023, Voltaren a lancé son complément quotidien Confort et mouvement articulaires et son complément alimentaire Santé et force osseuse articulaires, visant à renforcer sa position sur le marché croissant des compléments articulaires, marquant une expansion notable de son portefeuille de produits.
• En mars 2023, FlexAgain a révélé son intention d'introduire des compléments articulaires sur des marchés tiers populaires tels qu'Amazon, en raison de la demande croissante de compléments alimentaires et de l'importance croissante du commerce électronique, reflétant la stratégie de la marque visant à atteindre efficacement une base de consommateurs plus large.

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