Analyse du marché mondial des dispositifs de surveillance cérébrale : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des dispositifs de surveillance cérébrale

• La taille du marché mondial des dispositifs de surveillance cérébrale était évaluée à 7,17 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  12,98 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 7,7 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par la prévalence croissante des troubles neurologiques, l’augmentation de la population gériatrique et l’adoption croissante de technologies avancées de neurodiagnostic et de surveillance dans les hôpitaux, les cliniques et les centres de recherche.
• De plus, les avancées technologiques en matière de dispositifs de surveillance portables et non invasifs, conjuguées à la demande croissante de surveillance continue des patients et de détection précoce des troubles cérébraux, positionnent les dispositifs de surveillance cérébrale comme des outils essentiels des soins de santé modernes. Ces tendances convergentes accélèrent leur adoption par le marché et propulsent considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des dispositifs de surveillance cérébrale

• Les dispositifs de surveillance cérébrale, notamment l'EEG, les moniteurs de pression intracrânienne et les systèmes de neurodiagnostic portables, sont de plus en plus essentiels pour la détection précoce, la surveillance continue et la gestion des affections neurologiques dans les hôpitaux, les cliniques et les milieux de recherche en raison de leur précision, de leurs capacités de données en temps réel et de leur intégration avec les plateformes de soins de santé numériques.
• La demande croissante d'appareils de surveillance cérébrale est principalement motivée par la prévalence croissante des troubles neurologiques, l'augmentation de la population gériatrique et l'adoption croissante de solutions de neurotechnologie avancées pour une surveillance non invasive et continue.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des dispositifs de surveillance cérébrale, avec une part de chiffre d'affaires de 39,3 % en 2024, grâce à des dépenses de santé élevées, à des infrastructures de santé de pointe et à la présence de fabricants de dispositifs médicaux de premier plan. Les États-Unis ont enregistré une croissance substantielle des installations de dispositifs dans les hôpitaux et les unités de soins neurocritiques, soutenue par les innovations en matière d'EEG portables, d'analyse assistée par IA et de plateformes de surveillance cloud.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des dispositifs de surveillance cérébrale au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation des investissements dans les soins de santé, de la sensibilisation croissante aux troubles neurologiques et de l'expansion des réseaux hospitaliers.
• Le segment des appareils d'électroencéphalographie (EEG) a dominé le marché des appareils de surveillance cérébrale avec une part de marché de 42 % en 2024, grâce à leur nature non invasive, leur facilité d'utilisation et leur rôle essentiel dans le diagnostic et la surveillance de l'épilepsie, des troubles du sommeil et d'autres affections neurologiques.

Portée du rapport et segmentation du marché des dispositifs de surveillance cérébrale   

Tendances du marché des dispositifs de surveillance cérébrale

Progrès dans le domaine des neurodiagnostics portables et basés sur l'IA

• Une tendance majeure et croissante sur le marché mondial des dispositifs de surveillance cérébrale est le développement de dispositifs portables non invasifs intégrant l' intelligence artificielle (IA) pour l'analyse neurodiagnostique en temps réel. Ces innovations améliorent la précision de la surveillance des patients, la détection précoce des événements neurologiques et la prise de décision clinique globale.
  • Par exemple, des dispositifs tels que le bandeau Muse S et NeuroSky MindWave permettent une surveillance continue des ondes cérébrales, en milieu clinique comme à domicile, fournissant des informations exploitables grâce à l'analyse de données basée sur l'IA. De même, BrainScope One intègre des algorithmes d'IA pour aider le personnel des services d'urgence et des cliniques à évaluer rapidement les lésions cérébrales.
• L'intégration de l'IA permet l'analyse prédictive, la reconnaissance de formes et la détection d'anomalies dans l'activité cérébrale, aidant ainsi les cliniciens à anticiper les crises d'épilepsie, l'apparition d'un AVC ou le déclin cognitif. Par exemple, certains appareils EEG utilisent l'apprentissage automatique pour améliorer l'interprétation des signaux au fil du temps et alerter les soignants en cas d'anomalies de l'activité cérébrale.
• L'intégration de ces appareils avec des applications mobiles, des plateformes cloud et des systèmes d'information hospitaliers facilite la surveillance centralisée, le partage de données et la gestion à distance des patients, permettant aux prestataires de soins de santé de prendre des décisions éclairées rapidement et efficacement.
• Cette tendance vers des solutions de surveillance cérébrale plus intelligentes, interconnectées et conviviales redéfinit les attentes cliniques, incitant des entreprises telles qu'Emotiv et Neuroelectrics à développer des appareils portables dotés d'IA capables de surveillance continue, d'analyse de données et d'alertes à distance.
• La demande d'appareils de surveillance cérébrale portables et alimentés par l'IA augmente rapidement dans les hôpitaux, les unités de soins neurocritiques et les structures de soins à domicile, car les cliniciens et les patients privilégient un diagnostic rapide, une surveillance continue et des informations neurologiques exploitables.

Dynamique du marché des dispositifs de surveillance cérébrale

Conducteur

Prévalence croissante des troubles neurologiques et demande croissante de surveillance continue

• L'incidence croissante des troubles neurologiques tels que l'épilepsie, les accidents vasculaires cérébraux, la maladie d'Alzheimer et les traumatismes crâniens est un facteur majeur de la demande croissante d'appareils de surveillance cérébrale. Une surveillance continue et précise est essentielle pour améliorer les résultats des patients et favoriser une intervention précoce.
  • Par exemple, en mars 2024, Natus Medical, Inc. a annoncé le lancement d'un système de surveillance EEG de nouvelle génération conçu pour les soins neurocritiques en temps réel, améliorant la détection et la prise en charge précoces des événements neurologiques. Ces innovations, mises en œuvre par des entreprises clés, devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.
• Les patients et les prestataires de soins de santé s'appuient de plus en plus sur des dispositifs de surveillance cérébrale pour suivre la santé neurologique, détecter les anomalies et faciliter les interventions rapides, offrant des avantages significatifs par rapport aux méthodes d'observation traditionnelles.
• L'adoption croissante des solutions de santé numériques, de la télémédecine et de la surveillance à distance des patients fait des dispositifs de surveillance cérébrale un élément essentiel des flux de travail neurodiagnostiques modernes, prenant en charge une intégration transparente avec les systèmes informatiques hospitaliers et les plateformes de données basées sur le cloud.
• Les solutions de surveillance conviviales, portables et portables étendent l'accès au-delà des hôpitaux, permettant une neurosurveillance à domicile et une évaluation continue pour les populations à risque, stimulant ainsi davantage l'adoption par le marché.

Retenue/Défi

Coûts élevés des appareils et défis de conformité réglementaire

• Le coût relativement élevé des dispositifs avancés de surveillance cérébrale, notamment des systèmes basés sur l'IA ou implantables, peut freiner leur adoption dans les régions sensibles aux prix et les petits établissements de santé. Cela constitue un obstacle à une pénétration généralisée, notamment dans les pays en développement.
  • Par exemple, les appareils sophistiqués dotés de capacités de surveillance EEG multicanal ou intracrânienne restent coûteux, ce qui limite l'accès à la surveillance de routine ou aux applications ambulatoires.
• Les exigences réglementaires et les approbations strictes des dispositifs médicaux, notamment la conformité aux normes FDA, CE et autres normes régionales, peuvent retarder le lancement des produits et augmenter les coûts de développement. Des entreprises comme Nihon Kohden et Natus doivent maîtriser ces complexités réglementaires pour assurer leur entrée sur le marché et une adoption durable.
• En outre, les préoccupations concernant la confidentialité et la sécurité des données dans les appareils compatibles avec l'IA et intégrés au cloud deviennent de plus en plus importantes, nécessitant un cryptage robuste, une authentification sécurisée et la conformité aux réglementations sur les données de santé telles que HIPAA et GDPR.
• Relever ces défis grâce à une conception d’appareils rentable, des stratégies réglementaires rationalisées et des mesures de cybersécurité renforcées sera essentiel pour la croissance soutenue du marché mondial des appareils de surveillance cérébrale.

Portée du marché des dispositifs de surveillance cérébrale

Le marché est segmenté sur la base du produit, de la procédure et de l’application.

• Par produit

Sur la base des produits, le marché des dispositifs de surveillance cérébrale est segmenté en appareils d'électroencéphalographie (EEG), de magnétoencéphalographie (MEG), de doppler transcrânien (TCD), de moniteurs de pression intracrânienne (PIC), d'oxymètres cérébraux, d'imagerie par résonance magnétique (IRM), de tomodensitométrie (TDM), de tomographie par émission de positons (TEP), de surveillance du sommeil, d'électromyographie (EMG) et d'accessoires. Le segment des appareils d'électroencéphalographie (EEG) a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (42 %) en 2024, grâce à leur utilisation répandue pour le diagnostic et la surveillance de l'épilepsie, des troubles du sommeil et d'autres affections neurologiques. Non invasifs, faciles à utiliser et fournissant des données d'activité cérébrale en temps réel, les appareils EEG sont un choix privilégié dans les hôpitaux, les centres de recherche et les installations de surveillance à domicile. Le segment bénéficie également de l'adoption croissante de l'EEG dans les unités de soins intensifs neurologiques, du développement des applications de télémédecine et de l'intégration de l'IA pour une meilleure interprétation des signaux et une analyse prédictive. La disponibilité de solutions EEG portables et portables renforce encore la domination du segment, offrant un accès à une surveillance continue en milieu clinique et à domicile.

Le segment des appareils de magnétoencéphalographie (MEG) devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par la demande croissante de cartographie cérébrale haute résolution et non invasive pour la recherche et la planification chirurgicale. La MEG fournit des mesures précises de l'activité cérébrale spatiale et temporelle, essentielles aux évaluations préopératoires en cas d'épilepsie et de résection tumorale. Les avancées technologiques en matière de précision des capteurs, de réduction de l'encombrement des appareils et d'analyse du signal basée sur l'IA favorisent l'adoption clinique de la MEG. L'augmentation des investissements dans la recherche en neurosciences et l'augmentation du financement public des études sur les maladies cérébrales soutiennent la croissance accélérée de ce segment.

• Par procédure

Le marché des dispositifs de surveillance cérébrale est segmenté en dispositifs invasifs et non invasifs en fonction des procédures. Le segment non invasif a dominé le marché en 2024 grâce à son faible risque, sa simplicité d'utilisation et sa compatibilité avec la surveillance et le diagnostic de routine. Des dispositifs tels que l'EEG, le TCD et les oxymètres cérébraux portables permettent une surveillance continue des patients sans intervention chirurgicale, ce qui les rend idéaux pour les hôpitaux, les cliniques et les soins à domicile. Les procédures non invasives sont de plus en plus privilégiées pour le diagnostic des troubles neurologiques, la surveillance du sommeil et la recherche cognitive. L'intégration avec l'IA et les plateformes cloud permet la surveillance à distance, l'analyse des données et l'obtention d'informations prédictives, favorisant ainsi leur adoption. Les procédures non invasives bénéficient également d'approbations réglementaires plus rapides et d'une plus grande acceptation auprès des patients et des professionnels de santé.

Le segment invasif devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, stimulé par la demande croissante de surveillance intracrânienne précise en soins intensifs, en cas de traumatisme crânien grave et en neurochirurgie. Les moniteurs de pression intracrânienne et les électrodes intracrâniennes mesurent en temps réel la pression cérébrale et l'activité neuronale, permettant des interventions rapides et de meilleurs résultats pour les patients. Les avancées technologiques réduisant les risques liés aux procédures et améliorant la précision des dispositifs soutiennent la croissance. Le développement des infrastructures des unités de soins intensifs, l'augmentation des interventions neurochirurgicales et le soutien gouvernemental aux établissements de soins intensifs contribuent à une adoption accrue des dispositifs de surveillance cérébrale invasive à l'échelle mondiale.

• Par application

En fonction des applications, le marché des dispositifs de surveillance cérébrale est segmenté en épilepsie, démence, maladie de Parkinson, maladie de Huntington, céphalées, accidents vasculaires cérébraux, traumatismes crâniens, troubles du sommeil et autres pathologies. En 2024, le segment de l'épilepsie a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires, en raison de sa forte prévalence mondiale et du besoin crucial d'une surveillance continue pour gérer les crises. Les appareils EEG et les systèmes de surveillance portables sont couramment utilisés pour le diagnostic, la prédiction des crises et la gestion thérapeutique. L'intégration d'algorithmes d'IA pour la détection et l'alerte automatisées renforce l'utilité clinique et la domination du marché de ce segment d'application. La sensibilisation croissante aux troubles neurologiques et la préférence croissante des patients pour la surveillance à domicile contribuent également à une demande soutenue.

Le segment des accidents vasculaires cérébraux (AVC) devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, sous l'effet de l'augmentation de leur incidence, du besoin de diagnostic rapide et de l'adoption d'une surveillance cérébrale continue. Des dispositifs tels que les TCD, les moniteurs de pression intracrânienne (PIC) et les oxymètres cérébraux jouent un rôle essentiel dans la détection des anomalies du flux sanguin cérébral, la surveillance de la perfusion cérébrale et la prévention des lésions cérébrales secondaires. Les progrès technologiques, notamment les solutions de surveillance portables et l'intégration de l'IA pour l'évaluation prédictive des risques, améliorent la détection et l'intervention précoces. Le développement des programmes de prise en charge des AVC et les initiatives gouvernementales dans les économies émergentes soutiennent également la croissance rapide de ce segment d'application.

Analyse régionale du marché des dispositifs de surveillance cérébrale

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des dispositifs de surveillance cérébrale avec la plus grande part de revenus de 39,3 % en 2024, alimentée par des dépenses de santé élevées, une infrastructure de santé avancée et la présence de fabricants de dispositifs médicaux de premier plan.
• Les prestataires de soins de santé et les institutions de recherche de la région accordent la priorité à la détection précoce, à la surveillance continue et aux solutions neurodiagnostiques avancées, augmentant l'adoption des moniteurs EEG, ICP et autres dispositifs de surveillance cérébrale.
• L'adoption généralisée est en outre soutenue par des dépenses de santé élevées, des hôpitaux technologiquement avancés et une forte présence d'acteurs clés du marché tels que Natus Medical, Nihon Kohden et Medtronic.

Aperçu du marché américain des dispositifs de surveillance cérébrale

Le marché américain des dispositifs de surveillance cérébrale a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, avec 82 %, grâce à la prévalence croissante des troubles neurologiques et à l'adoption croissante de technologies de neurodiagnostic avancées. Les hôpitaux et les instituts de recherche privilégient les solutions de surveillance continue telles que l'EEG, les moniteurs de pression intracrânienne (PIC) et les dispositifs neurologiques portables pour améliorer les résultats des patients. L'intérêt croissant pour la détection précoce, l'intégration de la télémédecine et les plateformes de surveillance cérébrale assistée par l'IA stimulent également la croissance du marché. De plus, le soutien gouvernemental aux soins neurocritiques et les investissements continus d'acteurs clés tels que Natus Medical, Nihon Kohden et Medtronic contribuent significativement à l'expansion du marché.

Aperçu du marché européen des dispositifs de surveillance cérébrale

Le marché européen des dispositifs de surveillance cérébrale devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) substantielle tout au long de la période de prévision, principalement portée par la prévalence croissante des troubles neurologiques et le durcissement des réglementations en matière de santé. L'urbanisation croissante et l'adoption croissante des nouvelles technologies stimulent la demande de solutions de surveillance cérébrale continue. Les professionnels de santé européens intègrent de plus en plus de dispositifs EEG et TCD basés sur l'IA dans les hôpitaux et les centres de recherche. La région connaît une croissance significative des applications de neurosurveillance, tant en hospitalisation qu'en ambulatoire, les hôpitaux et les unités de soins intensifs neurologique intégrant des technologies de surveillance avancées pour améliorer les résultats des patients.

Aperçu du marché britannique des dispositifs de surveillance cérébrale

Le marché britannique des dispositifs de surveillance cérébrale devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, stimulé par une sensibilisation croissante à la santé neurologique et une demande accrue pour une surveillance précise et non invasive. Les hôpitaux et les cliniques adoptent des dispositifs d'EEG et d'oxymétrie cérébrale pour le diagnostic précoce et la surveillance continue des patients atteints d'épilepsie, d'AVC et de démence. La robuste infrastructure de santé du pays et les investissements croissants dans les neurotechnologies, ainsi que l'importance croissante accordée aux solutions de télésanté, devraient continuer à stimuler la croissance du marché. Par ailleurs, les instituts de recherche britanniques investissent dans des technologies de surveillance cérébrale portables et intégrées à l'IA, favorisant ainsi leur adoption en milieu clinique et universitaire.

Aperçu du marché allemand des dispositifs de surveillance cérébrale

Le marché allemand des dispositifs de surveillance cérébrale devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable au cours de la période de prévision, stimulé par la croissance des investissements dans les infrastructures de santé, la sensibilisation croissante aux troubles neurologiques et la demande croissante de solutions technologiques de pointe. Les hôpitaux intègrent des dispositifs de surveillance EEG, MEG et PIC à des plateformes numériques pour fournir des données patient en temps réel et améliorer la prise de décision clinique. L'accent mis par l'Allemagne sur l'innovation et la précision dans les soins de santé, combiné à l'adoption d'outils de neurodiagnostic assistés par IA, favorise le marché des dispositifs de surveillance cérébrale, tant en établissement de soins à domicile qu'en milieu hospitalier.

Aperçu du marché des dispositifs de surveillance cérébrale en Asie-Pacifique

Le marché des dispositifs de surveillance cérébrale en Asie-Pacifique devrait connaître sa plus forte croissance (TCAC) de 23 % sur la période de prévision 2025-2032, porté par la hausse des dépenses de santé, la prévalence croissante des troubles neurologiques et l'adoption croissante de dispositifs de diagnostic avancés dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. Le développement des réseaux hospitaliers, les initiatives gouvernementales favorisant la santé numérique et la sensibilisation croissante aux soins neurocritiques accélèrent la croissance du marché. De plus, la région Asie-Pacifique s'impose comme un pôle de fabrication et de recherche et développement de dispositifs de surveillance cérébrale, améliorant ainsi l'accessibilité et le coût pour un plus large public de patients.

Aperçu du marché japonais des dispositifs de surveillance cérébrale

Le marché japonais des dispositifs de surveillance cérébrale connaît un essor considérable grâce aux normes de santé élevées du pays, à la prévalence croissante des troubles neurologiques et à la demande de solutions de surveillance précises et en temps réel. Les hôpitaux et les centres de recherche adoptent des dispositifs de surveillance portables intégrant l'EEG, le TCD et l'IA pour améliorer les résultats des patients. Le vieillissement de la population accroît la demande de solutions de surveillance continue et de neurodiagnostic non invasives, tant en milieu clinique qu'à domicile. De plus, l'intégration aux systèmes informatiques hospitaliers et aux autres dispositifs médicaux améliore l'efficacité opérationnelle et les taux d'adoption.

Aperçu du marché indien des dispositifs de surveillance cérébrale

En 2024, le marché indien des dispositifs de surveillance cérébrale représentait la plus grande part de chiffre d'affaires en Asie-Pacifique, grâce à l'urbanisation rapide, à la prévalence croissante des troubles neurologiques et au développement des infrastructures de santé. L'adoption des moniteurs EEG, ICP et des dispositifs de neurodiagnostic portables est en hausse dans les hôpitaux, les cliniques et les services de soins à domicile. Les initiatives gouvernementales en matière de santé numérique, associées à la disponibilité d'appareils économiques et à la sensibilisation croissante aux interventions neurologiques précoces, sont des facteurs clés qui propulsent le marché en Inde. La présence de fabricants nationaux et le développement des centres de recherche médicale soutiennent également l'expansion du marché.

Part de marché des dispositifs de surveillance cérébrale

L’industrie des dispositifs de surveillance cérébrale est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• NIHON KOHDEN CORPORATION (Japon)
• Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)
• GENERAL ELECTRIC COMPANY (États-Unis)
• Siemens Healthineers AG (Allemagne)
• Natus Medical Incorporated (États-Unis)
• Compumedics Limited (Australie)
• Magstim EGI (États-Unis)
• CAS Medical Systems Inc (États-Unis)
• Surveillance cérébrale avancée (États-Unis)
• B. Braun SE (Allemagne)
• BD (États-Unis)
• Sociétés DePuySynthes (États-Unis)
• Cadwell Industries, Inc. (États-Unis)
• Masimo Corporation (États-Unis)
• Elekta AB (Suède)
• Integra LifeSciences Corporation (États-Unis)
• Rimed Inc. (Israël)
• Yokogawa Electric Corporation (Japon)
• EMOTIV Inc. (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des dispositifs de surveillance cérébrale ?

• En août 2025, des chercheurs de l'Université de Stanford ont mis au point un implant cérébral capable de décoder les pensées verbales intérieures imaginées silencieusement par des personnes incapables de parler en raison de maladies telles que la SLA ou un accident vasculaire cérébral (AVC) du tronc cérébral. Cet implant utilise des réseaux d'électrodes implantés dans le cortex moteur pour interpréter les phonèmes directement à partir de pensées silencieuses, avec un taux de réussite de décodage en temps réel pouvant atteindre 74 %. Cette avancée offre un moyen de communication potentiel aux personnes atteintes de paralysie sévère.
• En juillet 2025, Linus Health, entreprise spécialisée dans la santé cérébrale basée sur l'IA, a collaboré avec League, plateforme leader d'expérience client en santé, afin d'intégrer des évaluations cognitives numériques aux portails de leurs régimes d'assurance maladie. Ce partenariat vise à offrir à des millions d'Américains un accès à un dépistage précoce des troubles cognitifs, à des contenus éducatifs sur la santé cérébrale et à des interventions fondées sur des données probantes, telles que des changements de mode de vie. Cette intégration s'appuie sur la technologie d'IA de Linus Health pour permettre une gestion personnalisée et proactive de la santé cérébrale.
• En mai 2025, un nouvel appareil portable a été développé pour surveiller le système d'élimination des déchets du cerveau pendant le sommeil, contribuant potentiellement à la prévention de la maladie d'Alzheimer et d'autres maladies neurologiques. Cet appareil suit l'élimination des déchets métaboliques du cerveau, fournissant ainsi des informations sur sa santé et son fonctionnement au repos. Ce développement pourrait déboucher sur des méthodes non invasives de surveillance de la santé neurologique.
• En février 2025, Medtronic a reçu l'approbation de la FDA américaine pour le premier système de stimulation cérébrale profonde (SCP) adaptative au monde destiné aux personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Ce système, conçu en boucle fermée, ajuste automatiquement la thérapie SCP en temps réel en fonction de l'activité cérébrale individuelle, marquant ainsi une avancée significative dans la neurostimulation personnalisée. Cette innovation représente le plus important lancement commercial d'une technologie d'interface cerveau-ordinateur à ce jour.
• En avril 2024, Soterix Medical a lancé le système EEG MxN-GO, un appareil léger et sans fil conçu pour une installation rapide et une utilisation simple. Doté de 33 canaux de stimulation et de 32 canaux d'enregistrement, ce système offre une haute précision pour diverses applications, notamment la recherche clinique et le suivi des patients. Ce lancement vise à améliorer la flexibilité et l'accessibilité de la technologie EEG dans divers contextes.

SKU-2033