Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des services « Achetez maintenant, payez plus tard » – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des services Achetez maintenant et payez plus tard

• La taille du marché mondial des services d'achat immédiat et de paiement ultérieur était évaluée à 7,72 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  49,41 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 26,10 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l’adoption croissante de solutions de paiement numérique, la pénétration croissante du commerce électronique et la demande croissante des consommateurs pour des options de financement flexibles et sans intérêt.
• L'expansion des plateformes de vente au détail en ligne et des intégrations de portefeuilles mobiles favorise encore davantage l'utilisation des services d'achat immédiat et de paiement ultérieur dans plusieurs régions.

Analyse du marché des services « Achetez maintenant, payez plus tard »

• Le marché connaît une forte croissance en raison de l'évolution du comportement des consommateurs privilégiant les solutions de crédit à court terme et les options de financement instantanées
• Les progrès technologiques dans le traitement des paiements, l'évaluation des risques de crédit basée sur l'IA et la détection des fraudes améliorent l'efficacité des services et l'expérience utilisateur.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des services d'achat immédiat et de paiement ultérieur avec la plus grande part de revenus de 38,5 % en 2024, grâce à l'adoption croissante des solutions de paiement numérique, à l'expansion du commerce électronique et à la préférence croissante des consommateurs pour les options de paiement flexibles.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître la plus forte croissance du marché mondial des services de paiement différé, portée par l'essor du commerce mobile, des portefeuilles numériques et la maîtrise des nouvelles technologies par les consommateurs dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Australie. La pénétration croissante d'Internet et la multiplication des partenariats entre fintechs et commerçants accélèrent l'adoption des BNPL dans la région.
• Le segment des plateformes en ligne a représenté la plus grande part de marché en 2024, grâce à l'adoption généralisée du e-commerce et des portefeuilles numériques, qui permettent une intégration fluide des paiements en ligne (BNPL) au moment du paiement sur plusieurs plateformes de vente en ligne. Les plateformes en ligne offrent également des fonctionnalités telles que la gestion des versements, des offres personnalisées et les paiements internationaux, ce qui en fait un choix privilégié des consommateurs férus de technologie.

Portée du rapport et segmentation du marché des services « Achetez maintenant, payez plus tard »

Tendances du marché des services Achetez maintenant et payez plus tard

Adoption croissante de solutions de financement flexibles dans le commerce électronique

L'adoption croissante des solutions « acheter maintenant, payer plus tard » (BNPL) transforme le paysage des paiements grand public en permettant un crédit instantané et sans intérêt pour les achats en ligne et hors ligne. La praticité et la rapidité de ces services permettent aux clients d'effectuer des achats sans paiement immédiat, ce qui booste les taux de conversion des commerçants. De plus, les commerçants bénéficient d'une meilleure trésorerie et d'un taux de renouvellement des achats plus élevé grâce à une satisfaction client accrue. Cette tendance est également soutenue par la pénétration croissante des smartphones et l'adoption du paiement numérique à l'échelle mondiale.

La demande croissante d'alternatives de paiement numérique chez les jeunes consommateurs férus de technologie accélère l'adoption des plateformes BNPL. Ces services sont particulièrement efficaces dans les régions où le e-commerce et les portefeuilles mobiles sont fortement utilisés, contribuant à réduire les abandons de panier et à augmenter les volumes de transactions. BNPL améliore également l'inclusion financière des consommateurs ayant un accès limité au crédit traditionnel, élargissant ainsi la clientèle des commerçants.

La simplicité d'utilisation, la transparence et la facilité d'accès des solutions BNPL modernes les rendent attractives pour les petits et les grands achats, favorisant une utilisation fréquente et des paniers moyens plus élevés. Les commerçants bénéficient d'un engagement et d'une fidélité accrus de leurs clients, tandis que les consommateurs bénéficient d'une plus grande flexibilité budgétaire. Cette commodité favorise leur adoption mondiale dans de nombreux secteurs, notamment la mode, l'électronique, les voyages et la santé.

Par exemple, en 2023, plusieurs e-commerçants de mode en Amérique du Nord ont signalé une augmentation de 20 % du montant moyen de leurs commandes après l'intégration des options BNPL au moment du paiement, améliorant ainsi leurs performances commerciales et la satisfaction client. Les e-commerçants ont également constaté une baisse des taux d'abandon de panier et une augmentation des achats répétés, contribuant ainsi à la croissance du chiffre d'affaires à long terme. L'intégration de BNPL aux applications mobiles et aux programmes de fidélité a encore renforcé l'engagement client.

Si les services BNPL accélèrent la consommation et soutiennent la croissance des commerçants, leur impact dépend de l'innovation continue des plateformes, de la conformité réglementaire et de pratiques de prêt responsables. Les fournisseurs doivent privilégier des offres sécurisées et conviviales, ainsi que des stratégies localisées, pour tirer pleinement parti de cette demande croissante. Les mises à niveau technologiques continues, telles que l'évaluation du crédit basée sur l'IA, favorisent également l'adoption et réduisent les risques.

Dynamique du marché des services Achetez maintenant et payez plus tard

Conducteur

Pénétration croissante du commerce électronique et évolution des préférences de paiement des consommateurs

La croissance rapide du e-commerce incite les détaillants et les prestataires de paiement à adopter les solutions BNPL comme option de financement privilégiée. Les consommateurs privilégient de plus en plus le crédit à court terme sans intérêt pour gérer leur trésorerie lors de leurs achats en ligne. L'adoption des BNPL favorise également des taux de conversion plus élevés pour les commerçants en ligne, notamment lors des soldes et promotions saisonnières.

L'évolution des comportements des consommateurs, notamment la préférence pour les portefeuilles numériques, les paiements sans contact et les plans de paiement flexibles, favorise l'adoption des solutions de paiement en ligne à l'échelle mondiale. Les jeunes générations sont particulièrement enclines à adopter ces options de paiement innovantes, contribuant ainsi à une croissance soutenue du marché. La simplicité et la rapidité des transactions renforcent la confiance des clients dans les services de paiement en ligne.

Les partenariats entre les fournisseurs de BNPL, les commerçants et les plateformes fintech renforcent les infrastructures, améliorent l'accessibilité des services et favorisent des expériences de paiement fluides. Les initiatives collaboratives favorisent l'expansion mondiale, facilitent les offres locales et intègrent BNPL aux systèmes de point de vente. Ces partenariats favorisent également l'adoption intersectorielle, notamment dans le commerce de détail, le voyage, la santé et l'éducation.

Par exemple, en 2022, les principales plateformes BNPL européennes se sont associées à des e-commerçants de premier plan pour proposer un financement intégré au paiement, augmentant ainsi considérablement les taux d'adoption et les volumes de transactions. Cette collaboration a permis de standardiser les offres BNPL et de renforcer la confiance des consommateurs dans les paiements échelonnés numériques. Elle a également permis aux PME de proposer des options de financement compétitives.

Si la sensibilisation et l'intégration des commerçants stimulent la croissance du marché, les fournisseurs doivent répondre aux préoccupations concernant le crédit responsable, le risque de crédit à la consommation et la sécurité des plateformes pour garantir une adoption durable. Les stratégies d'atténuation des risques, notamment la détection des fraudes et la notation de crédit par l'IA, deviennent essentielles pour préserver la crédibilité à long terme et la stabilité du marché.

Retenue/Défi

Contrôle réglementaire, risque de crédit et saturation du marché

Le renforcement de la surveillance réglementaire sur les marchés clés, notamment les exigences de transparence, de protection des consommateurs et de reporting, pourrait ralentir l'expansion et accroître les coûts de conformité pour les prestataires de services financiers numériques. Cela inclut de nouvelles obligations de licence, la publication des taux d'intérêt et la réglementation sur la confidentialité des données, qui nécessitent des mises à niveau de plateforme et des ajustements opérationnels.

L'augmentation des défauts de paiement des consommateurs et les pratiques d'évaluation du crédit inadéquates représentent des risques pour les fournisseurs et les commerçants, pouvant impacter la rentabilité et la confiance du marché. Les fournisseurs doivent mettre en œuvre des systèmes de notation de crédit et de surveillance des risques basés sur l'IA pour atténuer les pertes et maintenir une bonne performance du portefeuille, tout en préservant l'accès au BNPL.

La saturation du marché et la concurrence intense entre les plateformes BNPL poussent les fournisseurs à se différencier par la technologie, les partenariats et les services à valeur ajoutée. Avec l'arrivée de nombreuses startups et institutions financières établies sur le marché, l'innovation continue en matière d'expérience client et d'intégration des commerçants devient cruciale pour la fidélisation et la croissance.

Par exemple, en 2023, plusieurs start-ups BNPL asiatiques et européennes ont réduit leurs activités ou fusionné en raison d'une surveillance réglementaire accrue et d'un risque de crédit croissant, impactant la dynamique des marchés régionaux. La consolidation se traduit par une domination d'acteurs moins nombreux et plus puissants, tandis que les petits fournisseurs adaptent leurs stratégies à des segments de niche ou à des marchés régionaux.

La conformité réglementaire, l'évaluation du crédit et les stratégies de croissance durable sont essentielles pour assurer une expansion à long terme et préserver la confiance des consommateurs et des commerçants dans les services BNPL. De plus, la transparence des frais, la résolution rapide des litiges et l'éthique des pratiques de prêt deviennent des facteurs clés de différenciation pour préserver la confiance et la stabilité du marché à long terme.

Portée du marché des services Achetez maintenant et payez plus tard

Le marché est segmenté en fonction du type et de l’application.

• Par type

Le marché des services de paiement différé (BNPL) est segmenté en plateformes en ligne et en financement sur point de vente (PDV). En 2024, le segment des plateformes en ligne a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce à l'adoption généralisée du e-commerce et des portefeuilles numériques, qui permettent une intégration fluide des services de paiement différé au moment du paiement sur plusieurs plateformes de vente en ligne. Les plateformes en ligne offrent également des fonctionnalités telles que la gestion des versements, des offres personnalisées et les paiements internationaux, ce qui en fait un choix privilégié des consommateurs férus de technologie.

Le segment du financement sur point de vente devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par une adoption croissante en magasin et une préférence croissante des consommateurs pour des paiements échelonnés flexibles et sans intérêt. Les solutions BNPL sur point de vente offrent une approbation instantanée et un paiement simplifié, améliorant ainsi l'expérience d'achat en magasin tout en augmentant la conversion des ventes et le montant moyen des transactions pour les commerçants.

• Par application

En fonction des applications, le marché des BNPL est segmenté en commerce de détail, santé, tourisme et hôtellerie, automobile et autres. Le secteur du commerce de détail a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à la pénétration croissante du e-commerce et à la demande croissante des consommateurs pour des options de paiement flexibles. Les services BNPL dans le commerce de détail améliorent le pouvoir d'achat, réduisent les abandons de panier et favorisent les achats répétés, ce qui les rend très attractifs pour les commerçants comme pour les clients.

Le secteur de la santé devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par le besoin croissant de soins de santé abordables, d'interventions électives et de services de bien-être. Les solutions BNPL dans le secteur de la santé permettent aux patients d'accéder aux traitements sans contrainte financière immédiate, améliorant ainsi l'accessibilité financière et l'observance, tout en favorisant leur adoption dans les cliniques, les hôpitaux et les plateformes de santé en ligne.

Analyse régionale du marché des services « Achetez maintenant, payez plus tard »

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des services d'achat immédiat et de paiement ultérieur avec la plus grande part de revenus de 38,5 % en 2024, grâce à l'adoption croissante des solutions de paiement numérique, à l'expansion du commerce électronique et à la préférence croissante des consommateurs pour les options de paiement flexibles.

• Les consommateurs de la région sont de plus en plus attirés par les offres BNPL pour leur commodité, leurs versements sans intérêt et leurs processus de paiement simplifiés, améliorant ainsi les expériences d'achat en ligne et en magasin

• Cette adoption généralisée est en outre soutenue par une forte pénétration d'Internet, une infrastructure fintech avancée et une population experte en numérique, établissant BNPL comme un mode de paiement privilégié dans les secteurs de la vente au détail, de la santé, des voyages et d'autres secteurs.

Aperçu du marché américain des services « Achetez maintenant, payez plus tard »

Le marché américain des prêts bancaires aux particuliers (BNPL) a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, porté par la croissance rapide du e-commerce, l'adoption du paiement mobile et la préférence des consommateurs pour le financement sans intérêt. Les consommateurs privilégient de plus en plus les solutions BNPL pour leurs achats importants et leurs dépenses récurrentes, stimulant ainsi l'expansion du marché. De plus, les partenariats entre les fintechs et les grands distributeurs renforcent encore la pénétration des BNPL, tandis qu'un solide cadre réglementaire garantit des transactions sécurisées et transparentes.

Aperçu du marché européen des services « Achetez maintenant, payez plus tard »

Le marché européen des prêts bancaires non remboursables (BNPL) devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, principalement grâce à l'essor du commerce en ligne, à l'évolution des préférences de paiement des consommateurs et à la demande accrue de solutions de financement flexibles. Les consommateurs sont séduits par la praticité et la transparence des services BNPL, qui réduisent le besoin de vérification de solvabilité et permettent des paiements immédiats et complets. La région connaît une adoption croissante dans les secteurs de la vente au détail, du voyage et de la santé, grâce aux start-ups fintech et aux banques qui proposent des solutions BNPL innovantes pour répondre aux besoins du marché.

Aperçu du marché des services « Achetez maintenant, payez plus tard » au Royaume-Uni

Le marché britannique des prêts hypothécaires à l'épargne (BNPL) devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, porté par la pénétration croissante du e-commerce, des applications mobiles d'achat et un fort appétit des consommateurs pour les paiements échelonnés. Les détaillants et les prestataires de services intègrent des solutions BNPL pour optimiser leurs ventes et fidéliser leurs clients, tandis que les collaborations avec les fintechs continuent d'élargir leur portée. Le cadre réglementaire évolue également pour garantir la protection des consommateurs et des pratiques de prêt responsables.

Aperçu du marché allemand des services « Achetez maintenant, payez plus tard »

Le marché allemand des prêts bancaires aux particuliers (BNPL) devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, porté par l'adoption croissante des moyens de paiement numériques, le développement du commerce en ligne et la demande de solutions de financement alternatives. Les consommateurs allemands apprécient la flexibilité, la transparence et la praticité offertes par les plateformes BNPL. Ce marché est également soutenu par la présence d'entreprises fintech établies et de partenariats avec des acteurs majeurs de la distribution, permettant une intégration fluide des options BNPL sur de multiples canaux.

Aperçu du marché des services « Achetez maintenant, payez plus tard » en Asie-Pacifique

Le marché BNPL d'Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la pénétration croissante des smartphones, l'essor du e-commerce et la préférence croissante pour les transactions dématérialisées dans des pays comme la Chine, l'Inde et l'Australie. L'essor de la classe moyenne dans la région et les initiatives gouvernementales en faveur des paiements numériques contribuent également à l'adoption de ces paiements. De plus, les partenariats entre les fintechs locales et les plateformes internationales améliorent l'accessibilité des BNPL, en faisant une option de paiement privilégiée dans les secteurs de la vente au détail, du voyage et de la santé.

Aperçu du marché japonais des services « Achetez maintenant, payez plus tard »

Le marché japonais des BNPL devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, grâce à l'utilisation intensive des smartphones, à la pénétration croissante du e-commerce et à la préférence des consommateurs pour des modes de paiement flexibles. Les consommateurs japonais utilisent de plus en plus les BNPL pour leurs achats en ligne, leurs abonnements et leurs réservations de voyages. L'intégration des solutions BNPL aux applications de paiement et plateformes e-commerce les plus répandues stimule l'expansion du marché, tandis que le soutien réglementaire garantit des transactions sûres et transparentes.

Aperçu du marché chinois des services « Achetez maintenant, payez plus tard »

En 2024, le marché chinois des BNPL représentait la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, grâce à l'adoption rapide du paiement numérique, à la croissance de la classe moyenne et à la préférence croissante des consommateurs pour les achats à tempérament. Les services BNPL gagnent du terrain dans les secteurs de la vente au détail, de la santé et du voyage. L'écosystème fintech du pays, soutenu par des acteurs locaux solides et des partenariats avec des géants du e-commerce, élargit sa portée et fait des BNPL un mode de paiement largement accepté.

Part de marché des services Achetez maintenant et payez plus tard

Le secteur des services « Achetez maintenant, payez plus tard » est principalement dirigé par des entreprises bien établies, notamment :

• PayPal Holdings, Inc. (États-Unis)
• Affirm Holdings, Inc. (États-Unis)
• Klarna Bank AB (Suède)
• Afterpay Limited (Australie)
• Zip Co Limited (Australie)
• Splitit Payments Ltd. (Israël)
• Sezzle Inc. (États-Unis)
• Openpay Group Ltd (Australie)
• Scalapay Srl (Italie)
• Payright Limited (Australie)
• Laybuy Holdings Limited (Nouvelle-Zélande)
• Zéro (Royaume-Uni)
• FuturePay Inc. (États-Unis)
• ViaBill A/S (Danemark)
• Atome Financial (Singapour)
• PayClip (Mexique)
• LatitudePay (Australie)
• Payflex (Afrique du Sud)
• Clearpay (Royaume-Uni)
• hummgroup (Australie)
• Quadpay, Inc. (États-Unis)
• TendoPay (Philippines)
• OctiFi (Singapour)
• Akulaku (Singapour)
• Hoolah (Singapour)
• PayLater (Indonésie)

Derniers développements sur le marché mondial des services « Achetez maintenant, payez plus tard »

• En décembre 2023, PayPal Holdings, Inc. a finalisé l'acquisition de Paidy Inc., un fournisseur japonais de services de paiement rapide (BNPL), afin de renforcer sa présence au Japon et d'étendre son offre BNPL mondiale. Cette opération stratégique enrichit le portefeuille de PayPal, offrant des solutions de paiement fluides aux consommateurs et aux commerçants, tout en accélérant la croissance sur le marché asiatique BNPL en pleine expansion. Cette acquisition devrait améliorer la portée de la clientèle, augmenter les volumes de transactions et consolider la position concurrentielle de PayPal dans l'écosystème mondial des paiements numériques.
• En novembre 2023, Klarna Bank AB a lancé sa nouvelle fonctionnalité « Payer maintenant », permettant aux clients d'effectuer des paiements instantanés directement depuis leur compte bancaire. Cette fonctionnalité complète les services BNPL existants de Klarna, offrant aux consommateurs une plus grande flexibilité et des options de paiement plus rapides. Cette évolution devrait stimuler l'adoption par les clients, accroître l'engagement des commerçants et consolider la part de marché de Klarna dans le secteur concurrentiel des paiements BNPL et numériques.

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