Rapport d'analyse du marché mondial des matières premières pour revêtements : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché des matières premières pour revêtements

• Le marché mondial des matières premières pour revêtements était évalué à 31,65 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 48,20 milliards de dollars d'ici 2033 , avec un TCAC de 5,40 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement tirée par la demande croissante de revêtements performants, durables et fonctionnels dans des secteurs tels que l'automobile, la construction, les équipements industriels et les biens de consommation, ce qui accroît le besoin en matières premières de pointe, notamment les résines, les pigments, les additifs et les solvants, afin de répondre aux exigences de formulation en constante évolution.
• De plus, la tendance croissante vers des revêtements à base d'eau, à faible teneur en COV et durables, due aux réglementations environnementales et à la préférence des utilisateurs finaux pour des solutions écologiques, accélère l'innovation et l'adoption de matières premières de nouvelle génération, renforçant ainsi la forte dynamique du secteur.

Analyse du marché des matières premières pour revêtements

• Les matières premières des revêtements, notamment les résines, les pigments, les solvants, les charges et les additifs spéciaux, jouent un rôle crucial dans la définition des performances, de l'aspect, de la durabilité et de la conformité réglementaire des revêtements utilisés dans les secteurs de l'architecture, de l'industrie, de l'emballage, des transports, du bois et de la protection, ce qui les rend indispensables au développement des formulations.
• La demande de matières premières pour revêtements augmente en raison de la croissance du secteur de la construction, de l'essor de la production automobile, de l'expansion de la production industrielle et de l'importance accrue accordée à la résistance à la corrosion, à l'efficacité énergétique et à l'amélioration des fonctionnalités de surface, ce qui positionne le marché pour une croissance soutenue dans les économies développées et émergentes.
• La région Asie-Pacifique a dominé le marché des matières premières pour revêtements avec une part de plus de 45 % en 2025, grâce à l'industrialisation croissante, à la croissance des secteurs de l'automobile et de la construction, et à une forte présence de pôles de production chimique.
• L'Amérique du Nord devrait être la région à la croissance la plus rapide sur le marché des matières premières pour revêtements au cours de la période de prévision, en raison de la demande croissante de revêtements performants, durables et écologiques dans les secteurs de l'automobile, de la construction et de l'industrie.
• Le segment des résines a dominé le marché avec une part de 41,5 % en 2025, grâce à son rôle crucial dans la détermination des performances, de la durabilité et de l'adhérence des revêtements. Les fabricants et les formulateurs privilégient les résines pour leur capacité à améliorer la résistance mécanique, la résistance chimique et la résistance aux intempéries des revêtements. Cette forte demande est également soutenue par l'intérêt croissant porté aux revêtements haute performance pour les applications automobiles, industrielles et de protection. Disponibles en différentes compositions chimiques (époxy, acrylique, polyuréthane et alkyde), les résines permettent des applications polyvalentes dans divers secteurs d'activité. Leur compatibilité avec de nombreux systèmes de pigments et d'additifs accélère encore leur adoption et leur pénétration du marché.

Portée du rapport et segmentation du marché des matières premières pour revêtements    

Tendances du marché des matières premières pour revêtements

Transition croissante vers des matières premières biosourcées et à faibles émissions

• L'une des principales tendances du marché des matières premières pour revêtements est l'accélération de la demande en matières premières biosourcées, écologiques et à faibles émissions, sous l'effet du durcissement des normes environnementales mondiales et de l'engagement croissant des industries en matière de développement durable. Les fabricants se tournent vers des sources renouvelables telles que les biopolyols, les pigments d'origine végétale et les systèmes de résine biodégradables afin de réduire leur empreinte carbone et de respecter les plafonds d'émissions réglementaires.
  • Par exemple, des entreprises comme BASF SE ont investi massivement dans les solutions de revêtement biosourcées, en lançant des gammes de produits à base de matières premières renouvelables pour répondre à l'évolution des réglementations environnementales et aux attentes des clients. Cette démarche favorise la transition vers des procédés industriels plus écologiques tout en maintenant les normes de performance des revêtements.
• La prise de conscience croissante des polluants atmosphériques dangereux contenus dans les revêtements à base de solvants encourage l'adoption de matières premières à faible teneur en COV et à base d'eau. Ceci soutient des secteurs tels que l'automobile, l'emballage et les infrastructures, qui recherchent des matériaux alternatifs plus propres et conformes aux normes, tout en stimulant l'innovation dans les polymères d'origine végétale, les biosolvants et la chimie des revêtements hybrides.
• De plus, cette tendance est soutenue par des incitations publiques en matière de développement durable qui encouragent l'économie circulaire des matériaux, la valorisation des déchets et une production neutre en carbone. Cela incite les fournisseurs à reformuler les matières premières des revêtements en utilisant des compositions plus écologiques, tout en garantissant une conformité réglementaire et commerciale à long terme.
• Les fabricants intègrent des cadres d'analyse du cycle de vie et de certification de durabilité tels que ISCC et Cradle-to-Cradle pour valider et commercialiser des matières premières renouvelables pour les revêtements. Cela influence les décisions d'achat des équipementiers et des consommateurs de revêtements industriels qui cherchent à réduire les émissions de portée 3.
• La tendance générale reflète une transformation à long terme de la chaîne d'approvisionnement en matières premières pour revêtements, où les produits chimiques renouvelables, peu toxiques et à faibles émissions sont de plus en plus privilégiés et devraient dominer les futurs modes de consommation pour les principales applications de revêtement.

Dynamique du marché des matières premières pour revêtements

Conducteur

Demande croissante de formulations de revêtements haute performance et durables

• Le développement des applications industrielles exigeant des systèmes de revêtement résistants aux intempéries, à la corrosion et durables stimule la demande en matières premières de pointe offrant une durabilité supérieure. Des secteurs tels que la construction, le naval, l'aérospatiale et l'automobile requièrent des revêtements conçus pour résister à l'abrasion, aux UV, aux contraintes chimiques et aux variations de température extrêmes.
  • Par exemple, Arkema s'est concentrée sur l'élargissement de sa gamme de résines haute performance, notamment les polymères résistants aux UV et les additifs multifonctionnels avancés, afin de répondre aux besoins des industries exigeant une durée de vie prolongée des revêtements et une fiabilité opérationnelle accrue.
• L'intérêt croissant pour les procédés chimiques d'amélioration des performances, tels que les nanomatériaux, les polymères avancés, les pigments intelligents et les liants modifiés, renforce encore la demande en matières premières de nouvelle génération. Ces solutions améliorent l'adhérence, la flexibilité et la résistance environnementale tout en répondant à des critères de performance opérationnelle rigoureux.
• De plus, les fabricants et les utilisateurs finaux privilégient les revêtements qui allongent les cycles de maintenance et réduisent les temps d'arrêt, notamment dans des secteurs critiques comme les structures offshore, les installations pétrolières et gazières et les infrastructures de transport. Ceci renforce le besoin de matières premières conçues pour une longue durée de vie et des environnements exigeants.
• L'accent croissant mis sur la performance du cycle de vie, la fiabilité et l'efficacité des matériaux continue de renforcer la demande en matières premières de revêtement haute performance, positionnant les systèmes chimiques avancés comme un moteur de croissance essentiel pour le marché.

Retenue/Défi

Disponibilité limitée des matières premières chimiques essentielles

• L'un des principaux défis du marché des matières premières pour revêtements réside dans la fluctuation de l'offre et de la disponibilité des précurseurs chimiques essentiels tels que les résines époxy, les solvants, les produits pétrochimiques et les additifs spéciaux. Les perturbations de l'approvisionnement, les facteurs géopolitiques et la volatilité des marchés de l'énergie entraînent souvent une production irrégulière et une instabilité des approvisionnements.
  • Par exemple, des arrêts temporaires dans des installations de traitement des matières premières gérées par des fabricants tels que Covestro ont déjà entraîné des pénuries d'approvisionnement et des hausses de prix affectant les producteurs de revêtements en aval qui dépendent de ces intrants essentiels.
• De nombreux fabricants sont confrontés à des difficultés liées aux longs délais d'approvisionnement, à la capacité limitée des raffineries et à la disponibilité imprévisible des produits chimiques de spécialité de haute qualité nécessaires à la stabilité des formulations, à l'adhérence des revêtements et à la performance optimale des films. Ces contraintes limitent la flexibilité de production et peuvent freiner l'innovation en matière de formulation.
• De plus, la dépendance aux matières premières d'origine fossile engendre une vulnérabilité face aux fluctuations du prix du pétrole brut et aux pénuries d'approvisionnement. Ces facteurs compliquent les prévisions, la budgétisation des achats et la continuité de la production pour les fabricants de revêtements opérant à grande échelle.
• La disponibilité limitée des matières premières essentielles continue d'affecter la structure des coûts, les délais de fabrication et le développement global des formulations de revêtement. Pour surmonter cette contrainte, il est nécessaire d'investir dans des procédés chimiques alternatifs, de diversifier les sources d'approvisionnement régionales et de développer des substituts durables afin de garantir la résilience du marché à long terme.

Étendue du marché des matières premières pour revêtements

Le marché est segmenté en fonction du type et du secteur d'activité.

• Par type

Le marché des matières premières pour revêtements est segmenté, selon leur type, en résines, pigments et charges, solvants et additifs. Le segment des résines dominait le marché en 2025, représentant 41,5 % du chiffre d'affaires. Cette domination s'explique par leur rôle crucial dans la performance, la durabilité et l'adhérence des revêtements. Les fabricants et formulateurs privilégient les résines pour leur capacité à améliorer la résistance mécanique, la résistance chimique et la résistance aux intempéries des revêtements. Cette forte demande est également soutenue par l'intérêt croissant porté aux revêtements haute performance pour les applications automobiles, industrielles et de protection. Disponibles en différentes compositions chimiques (époxy, acrylique, polyuréthane et alkyde), les résines offrent une grande polyvalence d'applications dans divers secteurs d'activité. Leur compatibilité avec de nombreux systèmes de pigments et d'additifs favorise leur adoption et leur pénétration du marché.

Le segment des pigments et charges devrait connaître le taux de croissance le plus rapide, soit 22,3 %, entre 2026 et 2033, porté par la demande croissante de revêtements décoratifs, fonctionnels et spéciaux. Par exemple, des entreprises comme BASF innovent en développant des pigments haute performance qui améliorent la stabilité des couleurs, l'opacité et la résistance à la corrosion, favorisant ainsi leur adoption dans les revêtements industriels et automobiles. L'intérêt croissant pour les pigments écologiques et non toxiques destinés à des revêtements durables contribue également à l'expansion du marché. De plus, les pigments et charges permettent de personnaliser la texture, la brillance et les propriétés mécaniques, ce qui les rend attractifs pour les formulateurs. La demande croissante de revêtements éclatants et durables dans les secteurs de la construction, des biens de consommation et de l'automobile soutient davantage cette croissance.

• Par secteur d'activité

Le marché des matières premières pour revêtements est segmenté par secteur d'activité : plastiques, lubrifiants synthétiques, adhésifs et mastics, produits de nettoyage ménagers, industriels et institutionnels (HI&I), produits d'hygiène personnelle, papier, plastiques, traitement de l'eau et autres. En 2025, le segment des plastiques dominait le marché avec une part de revenus de 38,7 %, portée par la croissance rapide de la production de plastique et le besoin de revêtements protecteurs et décoratifs. Les matières premières pour revêtements améliorent l'esthétique des surfaces, la résistance aux rayures et la résistance chimique, répondant ainsi à la demande croissante des consommateurs pour des produits plastiques de haute qualité. L'adoption massive des revêtements à base de polymères dans les secteurs de l'automobile, de l'emballage et de l'électronique grand public contribue également à l'accélération de la croissance du marché. Les fabricants privilégient les formulations sur mesure pour optimiser l'adhérence et la durabilité sur différents substrats plastiques. L'intérêt croissant pour les matériaux innovants et les solutions de revêtement durables dans l'industrie des plastiques renforce également la position dominante de ce segment.

Le segment des adhésifs et mastics devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, à 21,5 %, entre 2026 et 2033, porté par la demande croissante de revêtements haute performance dans les secteurs de la construction, de l'automobile et de l'industrie. Par exemple, des entreprises comme Henkel développent des systèmes de résines et d'additifs de pointe qui améliorent l'adhérence, la résistance aux intempéries et la protection chimique, favorisant ainsi leur utilisation accrue dans les formulations d'adhésifs et de mastics. La tendance aux revêtements multifonctionnels, alliant propriétés protectrices et esthétiques, soutient également la croissance du marché. L'adoption croissante de ces revêtements dans les industries utilisatrices finales exigeant des solutions durables et pérennes stimule la demande. Enfin, l'expansion des projets d'infrastructure à l'échelle mondiale contribue à l'accélération de la croissance des matières premières pour la fabrication de revêtements, notamment d'adhésifs et de mastics.

Analyse régionale du marché des matières premières pour revêtements

• La région Asie-Pacifique a dominé le marché des matières premières pour revêtements avec la plus grande part de revenus, soit plus de 45 %, en 2025, grâce à l'industrialisation croissante, à la croissance des secteurs de l'automobile et de la construction et à une forte présence de pôles de fabrication de produits chimiques.
• Les capacités de production compétitives de la région, les investissements croissants dans les matières premières spécialisées et les exportations croissantes d'ingrédients de revêtement accélèrent l'expansion du marché.
• La disponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée, des politiques gouvernementales favorables et l'adoption croissante de revêtements performants et durables dans les économies en développement contribuent à une consommation accrue de matières premières dans les applications industrielles et décoratives.

Analyse du marché chinois des matières premières pour revêtements

En 2025, la Chine détenait la plus grande part du marché des matières premières pour revêtements en Asie-Pacifique, grâce à son leadership dans la production chimique et à la forte demande des secteurs automobile, de la construction et industriel. La solidité de son tissu industriel, le soutien gouvernemental à la fabrication de produits chimiques et ses importantes capacités d'exportation de matières premières de spécialité constituent les principaux moteurs de croissance. La demande est également stimulée par l'adoption croissante de formulations de revêtements écologiques et performantes dans de nombreux secteurs d'utilisation finale.

Analyse du marché indien des matières premières pour revêtements

L'Inde connaît la croissance la plus rapide de la région Asie-Pacifique, portée par une industrialisation rapide, la multiplication des projets automobiles et de construction, et l'augmentation des investissements dans les infrastructures de chimie de spécialité. Par exemple, les initiatives gouvernementales encourageant la production chimique nationale et les solutions de revêtement durables stimulent la demande en matières premières. Le développement de la R&D dans le domaine des revêtements haute performance et la hausse des exportations de composants de revêtements spéciaux contribuent à une forte expansion du marché.

Analyse du marché européen des matières premières pour revêtements

Le marché européen des matières premières pour revêtements est en constante expansion, soutenu par des réglementations environnementales strictes, une forte demande en revêtements durables et performants, et des investissements croissants dans les produits chimiques de spécialité. La région privilégie la qualité, la conformité et les technologies de formulation avancées, notamment pour les applications automobiles, industrielles et décoratives. L'adoption croissante de matériaux écologiques et de solutions innovantes en matière de matières premières contribue également à la croissance du marché.

Analyse du marché allemand des matières premières pour revêtements

Le marché allemand est porté par son leadership dans la fabrication de précision, les innovations en matière de revêtements automobiles et une production chimique tournée vers l'exportation. Le pays bénéficie de solides réseaux de R&D et d'une collaboration étroite entre les institutions académiques et les entreprises chimiques, favorisant ainsi l'innovation continue dans les formulations de revêtements. La demande est particulièrement forte pour les résines, les additifs et les systèmes pigmentaires de pointe utilisés dans les revêtements industriels et automobiles.

Analyse du marché britannique des matières premières pour revêtements

Le marché britannique bénéficie d'un secteur manufacturier mature, d'un intérêt croissant pour les revêtements durables et performants, et d'efforts visant à renforcer les chaînes d'approvisionnement chimiques nationales. Par exemple, l'augmentation des investissements dans les additifs de spécialité et les technologies pigmentaires, ainsi que la collaboration entre l'industrie et les instituts de recherche, favorisent la croissance du marché. L'adoption de solutions de revêtement innovantes dans la construction, l'automobile et les applications industrielles continue de stimuler la demande.

Analyse du marché des matières premières pour revêtements en Amérique du Nord

L'Amérique du Nord devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par la demande croissante de revêtements haute performance, durables et écologiques dans les secteurs de l'automobile, de la construction et de l'industrie. L'accent mis sur la R&D, l'innovation en matière de matériaux et l'utilisation d'ingrédients de revêtement écologiques et multifonctionnels favorise l'expansion du marché. Par ailleurs, la relocalisation de la production chimique et la collaboration entre les entreprises de chimie de spécialité et les industries utilisatrices finales stimulent la consommation de matières premières.

Analyse du marché américain des matières premières pour revêtements

En 2025, les États-Unis détenaient la plus grande part du marché nord-américain, grâce à leurs secteurs industriels et automobiles dynamiques, à leurs infrastructures de R&D performantes et à leurs investissements importants dans les revêtements spéciaux. L'accent mis par le pays sur l'innovation, la conformité réglementaire et le développement durable favorise l'adoption de résines, de pigments et d'additifs haute performance. La présence de grands fabricants de produits chimiques et une chaîne d'approvisionnement bien établie consolident la position dominante des États-Unis dans la région.

Part de marché des matières premières pour revêtements

L'industrie des matières premières pour revêtements est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• Akzo Nobel NV (Pays-Bas)
• ALTANA AG (Allemagne)
• Arkema (France)
• BASF SE (Allemagne)
• Dow (États-Unis)
• Eastman Chemical Company (États-Unis)
• Evonik Industries AG (Allemagne)
• Huntsman International LLC (États-Unis)
• Momentive (États-Unis)
• PPG Industries, Inc. (États-Unis)
• Organik Kimya (Turquie)
• SILBERLINE MANUFACTURING CO., INC. (États-Unis)
• Polymères OPC (États-Unis)
• Orion Engineered Carbons SA (Luxembourg)
• La société Sherwin-Williams (États-Unis)
• Axalta Coating Systems, LLC (États-Unis)
• Jotun (Norvège)
• TIGER Coatings GmbH & Co. KG (Allemagne)
• Protech Powder Coatings Inc. (Canada)
• IGP Pulvertechnik AG (Suisse)
• Anhui Meijia New Material Co., Ltd (Chine)

Dernières évolutions du marché mondial des matières premières pour revêtements

• En octobre 2025, Arkema, AkzoNobel et Omya ont annoncé une collaboration pour développer des peintures décoratives à faible empreinte carbone, permettant une réduction de plus de 30 % par rapport aux formulations conventionnelles. Cette initiative devrait stimuler significativement la demande de matières premières durables pour les revêtements, tant dans le secteur industriel que décoratif. Les fabricants devraient privilégier l'utilisation de résines, d'additifs et de pigments écologiques afin d'atteindre les objectifs de réduction des émissions de carbone. Cette collaboration illustre la tendance aux formulations respectueuses de l'environnement et soutient le développement de revêtements de nouvelle génération. De plus, ce partenariat devrait inciter d'autres acteurs du marché à investir dans des technologies plus vertes, favorisant ainsi l'innovation et un avantage concurrentiel. Le marché devrait bénéficier d'une attention accrue portée au développement durable par les consommateurs et les autorités réglementaires.
• En octobre 2025, Solstice Advanced Materials a entamé ses activités en tant que société cotée en bourse, s'imposant comme un acteur spécialisé dans les additifs de pointe et les technologies de résines pour les matières premières de revêtements. Cette initiative permet à l'entreprise d'accroître sa production de matières premières de haute performance et de spécialité, répondant ainsi à l'évolution des besoins industriels. Ce développement devrait stimuler l'innovation dans les revêtements multifonctionnels, améliorant la durabilité, la résistance chimique et la conformité environnementale. En proposant des formulations spécialisées, l'entreprise peut influencer les normes des revêtements automobiles, industriels et décoratifs. Ce développement témoigne également d'un intérêt croissant pour les acteurs de niche, moteurs du progrès technologique dans le secteur des matières premières. Globalement, il devrait exercer une pression concurrentielle sur les fournisseurs traditionnels, les incitant à innover.
• En mars 2025, PPG Industries, Inc. et Axalta Coating Systems ont conclu une collaboration stratégique pour développer et commercialiser conjointement des technologies de revêtement avancées. Ce partenariat vise à renforcer leur présence combinée sur le marché et à accélérer la recherche sur les matières premières de nouvelle génération, notamment les résines, les pigments et les additifs. Il permet aux entreprises de proposer des solutions plus intégrées et innovantes aux secteurs de l'automobile, de l'industrie et de la décoration. En mutualisant leurs ressources en R&D, elles peuvent réduire les délais de mise sur le marché de nouvelles formulations qui améliorent la durabilité, les performances et la conformité environnementale. Cette collaboration devrait étendre leur présence mondiale et les positionner comme leaders des solutions de revêtements haute performance. Elle s'inscrit également dans une tendance plus large d'alliances stratégiques qui redessinent la dynamique concurrentielle du marché des matières premières pour revêtements.
• En août 2024, Evonik Industries AG a finalisé l'acquisition de l'activité d'additifs de spécialité d'Elementis plc pour 3,1 milliards d'euros, élargissant considérablement son portefeuille de matières premières pour revêtements. Cette acquisition renforce la capacité d'Evonik à fournir des additifs et des résines haute performance à de nombreux secteurs d'utilisation finale, notamment l'automobile, l'industrie et les revêtements décoratifs. Elle consolide la présence mondiale de l'entreprise et lui donne accès à de nouvelles technologies et à de nouveaux clients. Ce développement devrait accroître la compétitivité du marché et stimuler l'innovation dans le domaine des additifs de spécialité. Grâce à l'intégration du portefeuille d'Elementis, Evonik est en mesure de proposer des solutions plus complètes pour répondre aux exigences évolutives en matière de performance et de durabilité. Cette initiative stratégique est susceptible d'influencer les tendances à la consolidation du marché des matières premières pour revêtements.
• En janvier 2024, BASF SE a lancé sa nouvelle gamme de matières premières pour revêtements à base d'eau « BASF Aquasol », conçue pour réduire l'empreinte carbone de la production de revêtements. Ce lancement répond à la demande croissante de solutions écologiques et favorise l'adoption de résines, de pigments et d'additifs à base d'eau dans les secteurs de l'automobile, de l'industrie et de la décoration. Cette gamme de produits offre aux formulateurs la possibilité de créer des revêtements durables et performants, conformes aux réglementations environnementales. Ce développement renforce l'engagement de BASF en matière de développement durable et positionne l'entreprise comme un leader des technologies de revêtement de nouvelle génération. L'adoption accrue de BASF Aquasol devrait stimuler l'innovation dans les systèmes à faible teneur en COV et à base d'eau sur le marché mondial des revêtements. Elle reflète également la tendance plus générale du marché à la transition des revêtements à base de solvants vers des solutions de revêtement respectueuses de l'environnement.

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