Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des composites – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des composites ?

• La taille du marché mondial des composites était évaluée à 110,85 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 205,17 milliards USD d'ici 2032, à un TCAC de 8,00 % au cours de la période de prévision.
• Dans l'industrie aéronautique, les composites mondiaux jouent un rôle essentiel dans la révolution de la fabrication aéronautique, aux côtés des matériaux traditionnels comme les alliages d'aluminium. Les composites, notamment les polymères renforcés de fibres de carbone (PRFC) et les polymères renforcés de fibres de verre (PRFV), sont largement utilisés dans les structures aéronautiques, notamment les fuselages, les ailes et les empennages, en raison de leur exceptionnel rapport résistance/poids et de leur résistance à la corrosion et à la fatigue. Cela permet de développer des avions légers et robustes, améliorant ainsi la consommation de carburant et les performances globales.
• Par exemple, l'attribution par la NASA d'un contrat STTR de phase II de 800 000 USD à AnalySwift LLC en juillet 2023 souligne la dépendance de l'industrie aérospatiale aux composites avancés. Le développement de l'outil de conception pour composites avancés adaptables (DATC) vise à améliorer les capacités de conception, reflétant la recherche constante de matériaux innovants par l'industrie pour améliorer les performances, l'efficacité et la durabilité des avions.

Quels sont les principaux points à retenir du marché des composites ?

• Les composites offrent des avantages tels que la durabilité, la résistance à la corrosion et la flexibilité de conception, ce qui les rend idéaux pour divers composants d'infrastructures tels que les ponts, les bâtiments, les pipelines et les routes. Ils permettent des processus de construction plus rapides et des coûts de maintenance réduits, contribuant ainsi à l'efficacité et à la longévité globales des projets.
• Alors que les gouvernements du monde entier accordent la priorité aux mises à niveau et aux extensions des infrastructures, la demande de composites dans ces projets devrait continuer à augmenter, alimentant la croissance du marché mondial des composites.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des composites avec la plus grande part de revenus de 38,7 % en 2024, tirée par la forte demande des secteurs de l'aérospatiale, de l'automobile, de la défense et des énergies renouvelables.
• Le marché des composites de la région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) de 22 % entre 2025 et 2032, grâce à l'urbanisation rapide, à l'expansion des infrastructures et à la demande croissante des secteurs des transports, de la construction et des énergies renouvelables.
• Le segment des composites en fibre de verre a dominé le marché des composites avec la plus grande part de revenus de 58,7 % en 2024, en raison de leur rentabilité, de leur résistance à la corrosion et de leur polyvalence dans les applications automobiles, de construction et marines.

Portée du rapport et segmentation du marché des composites

Quelle est la tendance clé du marché des composites ?

« Adoption croissante de matériaux composites légers et durables »

• Une tendance majeure et croissante sur le marché mondial des composites est la préférence croissante pour des matériaux composites légers, hautement résistants et durables, conçus pour améliorer les performances des produits, réduire l'impact environnemental et favoriser l'efficacité énergétique dans tous les secteurs. Les composites modernes remplacent de plus en plus les métaux traditionnels dans des secteurs tels que l'automobile, l'aéronautique et la construction.
• Par exemple, des entreprises telles que Hexcel Corporation et Toray Industries ont introduit des composites en fibre de carbone de nouvelle génération avec une durabilité accrue, un poids plus faible et une recyclabilité améliorée, répondant à la fois aux objectifs de performance et de durabilité.
• L'accent mis sur la réduction de la consommation de carburant et des émissions de CO₂ stimule la demande de composites dans les véhicules électriques, les avions et les applications d'énergie renouvelable, où les structures légères jouent un rôle essentiel dans l'amélioration de l'efficacité énergétique.
• Les avancées technologiques telles que les composites thermoplastiques, les résines biosourcées et les processus de fabrication automatisés transforment le marché, offrant une production plus rapide, des coûts réduits et des alternatives respectueuses de l'environnement.
• Cette évolution vers des composites légers, durables et hautes performances remodèle les attentes de l'industrie, alimentant la demande dans les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale, de la marine, de l'énergie éolienne et des infrastructures dans le monde entier.

Quels sont les principaux moteurs du marché des composites ?

• Le besoin croissant de véhicules économes en carburant, d'infrastructures pour les énergies renouvelables et de matériaux haute performance dans les industries critiques est un moteur majeur du marché des composites. Le renforcement des réglementations environnementales et des objectifs de réduction des émissions accélère l'adoption des composites avancés à l'échelle mondiale.
• Par exemple, en mars 2024, SGL Carbon a lancé des solutions composites innovantes en fibre de carbone adaptées au stockage de l'hydrogène et à la mobilité légère, reflétant l'accent mis par le marché sur les technologies vertes.
• L'utilisation croissante des composites dans les véhicules électriques , les pales d'éoliennes et les composants aérospatiaux contribue de manière significative à la croissance du marché, offrant une réduction de poids, une résistance à la corrosion et une durée de vie prolongée.
• La demande croissante de matériaux de construction durables, résistants aux intempéries et rentables soutient davantage l'adoption des composites dans les ponts, les façades de bâtiments et les projets d'infrastructure.
• De plus, les fabricants investissent dans l’automatisation, les matières premières durables et les composites recyclables pour répondre aux exigences changeantes de l’industrie et aux engagements mondiaux en matière de durabilité.

Quel facteur freine la croissance du marché des composites ?

• Malgré le potentiel de croissance du marché, les coûts de production élevés et les processus de fabrication complexes restent des défis majeurs limitant l'adoption généralisée des composites, en particulier dans les applications sensibles aux coûts ou les économies émergentes.
• Les infrastructures de recyclage limitées et les problèmes d'élimination en fin de vie de certains matériaux composites, en particulier les produits à base de thermodurcissables, peuvent entraver les efforts de durabilité et la conformité réglementaire.
• Par exemple, les industries des régions en développement s'appuient souvent sur des matériaux conventionnels tels que l'acier ou l'aluminium en raison de coûts initiaux plus faibles, ce qui retarde l'adoption à grande échelle de composites avancés.
• De plus, les limitations techniques telles que la fragilité de certains composites, la variabilité des performances et les complexités de conception peuvent poser des défis pour le développement de produits et les applications structurelles.
• Pour surmonter ces obstacles, il faut une innovation continue dans la science des matériaux, des technologies de recyclage évolutives et des stratégies de réduction des coûts pour garantir que les composites deviennent plus accessibles, durables et compétitifs dans tous les secteurs.

Comment le marché des composites est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type de fibre, du produit, du type de résine, du processus de fabrication et de l'industrie d'utilisation finale.

• Par type de fibre

Selon le type de fibre, le marché des composites est segmenté en composites de fibre de verre, composites de fibre de carbone, composites de fibre naturelle et autres. Le segment des composites de fibre de verre a dominé le marché des composites avec la plus grande part de chiffre d'affaires (58,7 %) en 2024, grâce à sa rentabilité, sa résistance à la corrosion et sa polyvalence pour les applications automobiles, de construction et marines. Les composites de fibre de verre offrent un excellent rapport résistance/poids, ce qui en fait un choix privilégié pour les composants structurels et légers.

Le segment des composites en fibre de carbone devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante de matériaux légers et performants dans les secteurs de l'aérospatiale, de la défense et des véhicules électriques. Les composites en fibre de carbone sont reconnus pour leur résistance, leur rigidité et leur légèreté supérieures, ce qui les rend idéaux pour les applications d'ingénierie de pointe.

• Par produit

En termes de produits, le marché des composites est segmenté en carbone et en verre. Le segment du verre a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, avec 60,4 %, grâce à son utilisation répandue dans les secteurs de l'énergie éolienne, de l'automobile et de la construction, en raison de son prix abordable, de sa durabilité et de sa facilité de mise en œuvre. Les composites de verre offrent une alternative fiable et légère aux métaux dans les applications structurelles et d'isolation.

Le segment du carbone devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à son utilisation croissante dans les secteurs de l'aérospatiale, de la défense et des équipements sportifs, où résistance élevée, légèreté et performances supérieures sont essentielles. L'électrification continue des véhicules et la demande croissante d'efficacité énergétique accélèrent encore l'adoption des composites de carbone.

• Par type de résine

Selon le type de résine, le marché des composites est segmenté en composites thermodurcissables et composites thermoplastiques. Le segment des composites thermodurcissables a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 67,9 % en 2024, grâce à ses performances structurelles supérieures, sa résistance à la chaleur et sa large application dans les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale et de la construction. Les composites thermodurcissables sont plébiscités pour leur rigidité, leur durabilité et leur rentabilité en production à grande échelle.

Le segment des composites thermoplastiques devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante de matériaux légers et recyclables, offrant une excellente résistance aux chocs et des délais de mise en œuvre plus courts. Les composites thermoplastiques gagnent du terrain dans les applications automobiles, les biens de consommation et les dispositifs médicaux grâce à leur reconditionnabilité et à leur flexibilité de conception.

• Par procédé de fabrication

En fonction du procédé de fabrication, le marché des composites est segmenté en procédés de stratification, d'enroulement filamentaire, de moulage par injection, de pultrusion, de moulage par compression et de moulage par transfert de résine (RTM), entre autres. Le segment des procédés de stratification a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 33,2 % en 2024, grâce à sa rentabilité, sa flexibilité de conception et sa capacité à produire des structures composites de grande taille et en faible volume, utilisées dans les secteurs de la marine, de l'énergie éolienne et de la construction.

Le secteur du moulage par injection devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à son rendement élevé, à son aptitude à la production de masse et à son utilisation croissante dans les applications automobiles et de biens de consommation. Le moulage par injection offre précision, répétabilité et coûts de main-d'œuvre réduits, ce qui favorise son adoption croissante dans la fabrication de composites.

• Par industrie d'utilisation finale

En fonction de l'industrie d'utilisation finale, le marché des composites est segmenté en transports, aérospatiale et défense, énergie éolienne, construction et infrastructures, conduites et réservoirs, marine, électricité et électronique, et autres. Le segment des transports a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 37,5 % en 2024, grâce à la demande croissante de véhicules légers et économes en carburant, à l'adoption croissante de la mobilité électrique et aux réglementations strictes en matière d'émissions, qui ont conduit au remplacement des matériaux traditionnels par des composites.

Le secteur de l'aérospatiale et de la défense devrait enregistrer la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par l'augmentation de la production aéronautique, la demande en matière d'efficacité énergétique et les solutions composites performantes offrant réduction de poids, haute résistance et flexibilité de conception. L'expansion des programmes d'exploration spatiale et de modernisation de la défense stimule encore l'adoption des composites dans ce secteur.

Quelle région détient la plus grande part du marché des composites ?

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des composites avec la plus grande part de revenus de 38,7 % en 2024, tirée par la forte demande des secteurs de l'aérospatiale, de l'automobile, de la défense et des énergies renouvelables.
• L'infrastructure de fabrication bien établie de la région, associée aux progrès des matériaux légers et à l'adoption croissante des véhicules électriques, stimule l'utilisation des composites.
• Les investissements importants dans l’aérospatiale, l’énergie éolienne et les projets d’infrastructure, ainsi que la préférence des consommateurs pour des solutions économes en carburant et durables, accélèrent l’adoption des composites en Amérique du Nord.

Aperçu du marché américain des composites

Le marché américain des composites a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, soutenu par le leadership du pays dans les secteurs de l'aérospatiale, de la défense et de l'automobile. La demande de matériaux légers, durables et à haute résistance connaît une croissance rapide dans diverses applications, notamment l'aéronautique, les véhicules électriques et les éoliennes. Les initiatives gouvernementales en faveur de l'efficacité énergétique et du développement durable, ainsi que l'augmentation des investissements dans l'énergie éolienne et les projets d'infrastructures, stimulent l'expansion du marché. Les États-Unis connaissent également des avancées technologiques dans les composites en fibre de carbone et en fibre de verre, afin de répondre à l'évolution des besoins industriels.

Aperçu du marché européen des composites

Le marché européen des composites devrait connaître une croissance stable, portée par des réglementations environnementales strictes, l'intérêt croissant pour la mobilité électrique et la transition vers les énergies renouvelables. L'utilisation croissante des composites dans l'allègement automobile, l'innovation aérospatiale et la production d'éoliennes stimule la demande. Les fabricants européens investissent massivement dans les matériaux composites durables et recyclables, conformément aux objectifs climatiques ambitieux de la région. Le marché est également soutenu par une adoption massive dans les secteurs de l'automobile, de la marine et des infrastructures.

Aperçu du marché allemand des composites

Le marché allemand des composites devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable, portée par la robustesse des secteurs automobile et aéronautique du pays et par l'importance accordée aux matériaux avancés. L'accent mis par l'Allemagne sur la recherche, le développement durable et l'innovation stimule la demande de composites légers, notamment dans les secteurs des véhicules électriques et des énergies renouvelables. L'intégration des composites dans les structures de véhicules, les composants aéronautiques et les applications éoliennes se généralise, soutenant ainsi l'expansion du marché.

Aperçu du marché britannique des composites

Le marché britannique des composites devrait connaître une croissance régulière, soutenu par les efforts de décarbonation du pays, les programmes aérospatiaux avancés et la demande croissante de matériaux légers. Les investissements croissants dans la fabrication de véhicules électriques et les projets d'énergies renouvelables, conjugués au soutien gouvernemental à l'innovation, encouragent une adoption plus large des composites. L'intégration de composites hautes performances dans les applications automobiles et de défense est un facteur clé de la croissance du marché.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché des composites ?

Le marché des composites en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 22 % entre 2025 et 2032, portée par l'urbanisation rapide, le développement des infrastructures et la demande croissante des secteurs des transports, de la construction et des énergies renouvelables. Des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon connaissent une adoption croissante des composites, soutenue par des initiatives gouvernementales en faveur de la mobilité durable, de l'énergie éolienne et de la croissance industrielle. De plus, la position de l'APAC comme pôle de production pour l'automobile, l'aéronautique et les composants composites rend les matériaux avancés plus abordables et accessibles, alimentant ainsi la croissance du marché.

Aperçu du marché chinois des composites

Le marché chinois des composites a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique en 2024, grâce au leadership du pays dans la production de véhicules électriques, la capacité éolienne et les grands projets de construction. Grâce à une production nationale solide, aux avancées technologiques et aux politiques gouvernementales favorisant les matériaux légers et les énergies renouvelables, les composites gagnent du terrain dans les applications automobiles, aérospatiales et d'infrastructures. La demande croissante de la Chine en matériaux durables et hautes performances devrait accélérer encore l'expansion du marché.

Aperçu du marché japonais des composites

Le marché japonais des composites connaît une croissance significative, portée par les avancées des secteurs automobile, aérospatial et électronique. La réputation du Japon en matière d'innovation technologique, combinée au besoin de matériaux légers et durables, favorise l'intégration des composites dans les applications de transport et d'énergies renouvelables. L'accent mis sur la production de véhicules électriques, le train à grande vitesse et les projets éoliens, ainsi que l'engagement du pays en faveur du développement durable, propulsent le marché des composites vers l'avant.

Quelles sont les principales entreprises du marché des composites ?

L’industrie des composites est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Dow (États-Unis)
• Halocarbon, LLC (États-Unis)
• Freudenberg SE (Allemagne)
• The Chemours Company (États-Unis)
• Metalubgroup (Israël)
• Huntsman International LLC (États-Unis)
• Bostik (France)
• HB Fuller Company (États-Unis)
• Sika AG (Suisse)
• Cardolite Corporation (États-Unis)
• DAIKIN (Japon)
• Kukdo Chemical Co., Ltd. (Corée du Sud)
• BASF SE (Allemagne)
• Covestro AG (Allemagne)
• LANXESS (Allemagne)
• Dupont (États-Unis)
• SOLVAY (Belgique)
• Wanhua (Chine)
• Arkema (France)
• Hexion (États-Unis)
• Woodbridge (Canada)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des composites ?

• En juin 2024, le transformateur de matières plastiques Ensinger a investi dans l'extension de la capacité de production de sa division composites, avec l'entrée en service d'une presse à double bande haute performance à Rottenburg-Ergenzingen. Cette initiative améliorera considérablement la production de matériaux composites thermoplastiques et renforcera la présence d'Ensinger sur le marché des composites.
• En avril 2024, Aurora Flight Sciences, filiale de Boeing, a agrandi son usine de Bridgeport, en Virginie-Occidentale, ajoutant près de 4 500 m² (50 000 pieds carrés) afin de répondre à la demande croissante de composants et d'assemblages composites de haute qualité pour ses programmes existants et ses nouveaux projets aéronautiques. Cette expansion renforce l'engagement d'Aurora à répondre à la demande croissante du secteur aéronautique mondial.
• En mars 2024, Toray Advanced Composites a présenté son dernier produit, le Toray Cetex TC915 PA+, conçu pour les articles de sport, les applications industrielles hautes performances, les structures automobiles, l'énergie, la mobilité aérienne urbaine (UAM) et les drones. Ce lancement renforce la diversification de l'offre composites de Toray et sa compétitivité sur le marché.
• En février 2024, Owens Corning a acquis Masonite pour 3,9 milliards de dollars américains, renforçant ainsi sa présence dans les segments des matériaux de construction et du renforcement du verre de sa division Composites. Cette acquisition renforce la position d'Owens Corning sur le marché mondial des composites.
• En juillet 2023, Toray Advanced Composites a annoncé l'agrandissement de son usine de Morgan Hill, en Californie, avec l'ajout de 6 800 mètres carrés (74 000 pieds carrés) au campus. Ce développement souligne les efforts de Toray pour répondre à la demande croissante en matériaux composites avancés.
• En juin 2023, Solvay et Spirit AeroSystems ont conclu une collaboration stratégique visant à faire progresser le développement de composites pour des technologies aéronautiques durables, grâce à des recherches conjointes avec un vaste réseau de partenaires de l'industrie, du milieu universitaire et de la chaîne d'approvisionnement. Ce partenariat accélère l'innovation dans les matériaux aérospatiaux respectueux de l'environnement.

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