Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial du gaz naturel comprimé (GNC) – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché du gaz naturel comprimé (GNC)

• La taille du marché mondial du gaz naturel comprimé (GNC) était évaluée à 92,21 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  121,42 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 3,50 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par la demande croissante d'alternatives de carburant plus propres et plus durables, par les politiques gouvernementales de soutien en faveur des véhicules à faibles émissions et par les progrès des infrastructures GNC et des technologies de ravitaillement.
• Les préoccupations environnementales croissantes, associées à la rentabilité du GNC par rapport aux carburants traditionnels, accélèrent son adoption dans divers segments de véhicules, en particulier dans les économies émergentes.

Analyse du marché du gaz naturel comprimé (GNC)

• Le gaz naturel comprimé (GNC) est un carburant alternatif plus propre utilisé principalement dans les transports, offrant des émissions inférieures à celles de l'essence et du diesel, ce qui en fait un choix privilégié pour les marchés soucieux de l'environnement.
• L'adoption croissante du GNC est alimentée par l'augmentation des réglementations environnementales, la hausse des coûts du carburant et l'expansion des infrastructures de ravitaillement en GNC à l'échelle mondiale.
• L'Asie-Pacifique a dominé le marché du gaz naturel comprimé (GNC) avec la plus grande part de revenus de 45,3 % en 2024, grâce à une adoption généralisée dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Pakistan, soutenue par des incitations gouvernementales, un carburant GNC à faible coût et de vastes réseaux de ravitaillement.
• L'Amérique du Nord devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, en raison de l'augmentation des investissements dans les infrastructures de GNC, de la demande croissante de solutions de transport durables et des politiques de soutien à la promotion de l'énergie propre aux États-Unis et au Canada.
• Le segment du gaz associé a dominé le marché avec une part de marché de 89,91 % en 2024, grâce à son offre abondante, son efficacité économique et ses avantages environnementaux puisqu'il est produit parallèlement au pétrole brut, réduisant ainsi les déchets et les émissions.

Portée du rapport et segmentation du marché du gaz naturel comprimé (GNC)    

Tendances du marché du gaz naturel comprimé (GNC)

« Intégration croissante des technologies de stockage avancées et de l'IoT »

• Le marché mondial du gaz naturel comprimé (GNC) connaît une tendance significative vers l'intégration de technologies de stockage avancées et de solutions Internet des objets (IoT).
• Les innovations dans les matériaux composites légers, tels que la fibre de carbone et la fibre de verre pour les réservoirs de GNC de type IV, améliorent l'efficacité du stockage et les performances du véhicule en réduisant le poids et en améliorant la sécurité.
• Les systèmes GNC compatibles IoT permettent une surveillance en temps réel de la pression du réservoir, des niveaux de carburant et de l'intégrité du système, fournissant des informations exploitables aux exploitants de flottes et aux propriétaires de véhicules.
  • Par exemple, les entreprises développent des plateformes IoT qui suivent les habitudes de consommation de GNC pour optimiser les programmes de ravitaillement et prévoir les besoins de maintenance des systèmes de carburant.
• Cette tendance améliore l'efficacité et la fiabilité des systèmes GNC, les rendant plus attrayants pour les opérateurs de flottes commerciales et les consommateurs individuels.
• L'intégration de l'IoT prend également en charge la gestion intelligente de la flotte en analysant les données sur les itinéraires des véhicules, l'efficacité énergétique et les émissions, contribuant ainsi aux économies de coûts et à la conformité environnementale.

Dynamique du marché du gaz naturel comprimé (GNC)

Conducteur

« Demande croissante de carburants plus propres et réglementations strictes en matière d'émissions »

• La demande croissante des consommateurs et de l'industrie pour des carburants alternatifs respectueux de l'environnement, motivée par la hausse des coûts du carburant et les préoccupations environnementales, est un moteur majeur du marché mondial du GNC.
• Les véhicules fonctionnant au GNC produisent des émissions nettement inférieures à celles de l'essence ou du diesel, des études montrant une réduction allant jusqu'à 25 % des émissions de CO2 par kilomètre parcouru.
• Les mandats gouvernementaux, en particulier dans des régions comme l'Asie-Pacifique avec des politiques favorisant l'énergie propre, accélèrent l'adoption du GNC grâce à des subventions, des incitations fiscales et des investissements dans les infrastructures.
• L'expansion des technologies 5G et IoT améliore les applications GNC en permettant une transmission de données plus rapide pour la surveillance du carburant en temps réel et la gestion de la flotte
• Les constructeurs automobiles intègrent de plus en plus les systèmes GNC en tant que fonctionnalités standard ou optionnelles dans les véhicules pour répondre aux exigences réglementaires et à la demande des consommateurs en matière de transport durable.

Retenue/Défi

« Coûts initiaux élevés et infrastructures de ravitaillement limitées »

• Les coûts initiaux élevés des conversions de véhicules au GNC, de la fabrication de réservoirs avancés (par exemple, les réservoirs composites de type IV) et du développement de stations de ravitaillement constituent un obstacle important, en particulier sur les marchés émergents.
• La modernisation des véhicules existants avec des kits GNC, tels que des systèmes séquentiels ou Venturi, implique des processus d'intégration complexes et coûteux.
• La disponibilité limitée des stations de ravitaillement en GNC, en particulier dans les régions rurales ou moins développées, limite la croissance du marché et décourage l'adoption par les opérateurs de véhicules longue distance.
• Les préoccupations en matière de sécurité des données liées aux systèmes GNC compatibles IoT, y compris les risques de cyberattaques sur les systèmes de carburant connectés, soulèvent des problèmes de confidentialité et de conformité avec les différentes réglementations mondiales.
• Ces facteurs peuvent dissuader les adoptants potentiels et ralentir l’expansion du marché, en particulier dans les régions sensibles aux coûts ou aux infrastructures sous-développées.

Portée du marché du gaz naturel comprimé (GNC)

Le marché est segmenté en fonction de la source, des kits, du type de distribution et de l’utilisation finale.

• Par source

En fonction de la source, le marché mondial du gaz naturel comprimé (GNC) est segmenté en gaz associé et gaz non associé. Le segment du gaz associé dominait le marché avec une part de marché de 89,91 % en 2024, grâce à son approvisionnement abondant, son efficacité économique et ses avantages environnementaux, car il est produit en parallèle du pétrole brut, réduisant ainsi les déchets et les émissions.

Le segment du gaz non associé devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 12,5 % entre 2025 et 2032, alimenté par le déclin de la production mondiale de pétrole brut et le déplacement vers les réserves de gaz non associé, en particulier dans des régions comme le Moyen-Orient et la Russie, pour répondre à la demande croissante de GNC.

• Par Kits

Sur la base des kits, le marché mondial du gaz naturel comprimé (GNC) est segmenté en deux catégories : séquentiel et Venturi. Le segment séquentiel devrait dominer le marché avec une part de 59,41 % en 2024, grâce à ses performances moteur améliorées, son efficacité, ses émissions réduites, sa rentabilité et sa longévité, ce qui en fait un choix privilégié pour la conversion de véhicules au GNC.

Le segment Venturi devrait connaître une croissance robuste de 2025 à 2032, grâce à sa simplicité et à son prix abordable, qui séduisent les marchés soucieux des coûts, en particulier dans les régions en développement qui adoptent les véhicules au GNC.

• Par type de distribution

Selon le type de distribution, le marché mondial du gaz naturel comprimé (GNC) est segmenté en bouteilles/réservoirs, accumulateurs, collecteurs composites, etc. Le segment des bouteilles/réservoirs devrait dominer le marché avec une part de 80,14 % en 2024, grâce au rôle essentiel des réservoirs de GNC dans le stockage du gaz comprimé à haute pression (jusqu'à 250 bars) pour un fonctionnement sûr et efficace des véhicules. Les réservoirs de type 4, fabriqués à partir de matériaux composites avancés, sont particulièrement appréciés pour leur légèreté et leur grande capacité.

Le segment des accumulateurs devrait connaître une croissance significative entre 2025 et 2032, car ils améliorent l'efficacité du stockage et soutiennent l'expansion des systèmes de pipelines virtuels, améliorant ainsi l'accessibilité au GNC dans les zones sans accès direct aux pipelines.

• Par utilisation finale

En fonction de l'utilisation finale, le marché mondial du gaz naturel comprimé (GNC) est segmenté en véhicules légers, véhicules moyens et véhicules lourds. Le segment des véhicules légers devrait dominer le marché avec une part de 63,28 % en 2024, grâce au volume élevé de véhicules particuliers dans le monde, à la demande croissante des consommateurs pour des carburants économiques et écologiques, et à l'adoption croissante du GNC en milieu urbain pour lutter contre la pollution atmosphérique.

Le segment des véhicules lourds devrait connaître le taux de croissance le plus rapide, soit 19,6 %, entre 2025 et 2032, alimenté par l'adoption croissante du GNC dans les camions et les bus longue distance pour réaliser des économies de coûts, réduire les émissions et se conformer à des réglementations environnementales strictes, soutenues par l'expansion des infrastructures de ravitaillement.

Analyse régionale du marché du gaz naturel comprimé (GNC)

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché du gaz naturel comprimé (GNC) avec la plus grande part de revenus de 45,3 % en 2024, grâce à une adoption généralisée dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Pakistan, soutenue par des incitations gouvernementales, un carburant GNC à faible coût et de vastes réseaux de ravitaillement.
• Les consommateurs privilégient le GNC pour sa rentabilité, ses émissions réduites et ses coûts de maintenance réduits par rapport aux carburants traditionnels, en particulier dans les régions où les prix du carburant sont élevés et où les préoccupations environnementales sont importantes.
• La croissance est soutenue par les progrès de la technologie GNC, notamment les réservoirs légers de type 4 et les kits séquentiels, ainsi que par l'adoption croissante dans les segments OEM et après-vente pour divers types de véhicules.

Aperçu du marché japonais du gaz naturel comprimé (GNC)

Le marché japonais du GNC devrait connaître une croissance significative grâce à la forte préférence des consommateurs pour des systèmes GNC de haute qualité et à la pointe de la technologie, qui améliorent l'efficacité et la sécurité des véhicules. La présence de grands constructeurs automobiles et l'intégration de systèmes GNC dans les véhicules d'origine accélèrent la pénétration du marché. L'intérêt croissant pour les conversions GNC en pièces détachées contribue également à cette croissance.

Aperçu du marché chinois du gaz naturel comprimé (GNC)

La Chine détient la plus grande part du marché du GNC en Asie-Pacifique, propulsée par une urbanisation rapide, une augmentation du parc automobile et une forte demande de carburants économiques et écologiques. La croissance de la classe moyenne et l'importance accordée à la mobilité durable favorisent l'adoption de technologies GNC avancées. De solides capacités de production nationales et des prix compétitifs facilitent l'accès au marché.

Marché nord-américain du gaz naturel comprimé (GNC)

Le marché nord-américain du gaz naturel comprimé (GNC) devrait connaître la croissance la plus rapide. Cette croissance est alimentée par l'accent mis sur la réduction des émissions de carbone, l'abondance des ressources en gaz naturel et l'adoption croissante par les consommateurs et les entreprises de carburants alternatifs plus propres. La région bénéficie d'un soutien gouvernemental croissant, sous forme d'incitations et de réglementations favorisant l'utilisation du GNC dans divers secteurs, notamment celui des transports.

Aperçu du marché américain du gaz naturel comprimé (GNC)

Le marché américain du gaz naturel comprimé (GNC) devrait connaître une croissance significative, alimentée par une forte demande sur le marché des pièces détachées et une sensibilisation croissante des consommateurs aux avantages environnementaux et économiques du GNC. La tendance vers des solutions de transport plus propres et le développement des infrastructures de ravitaillement stimulent encore l'expansion du marché. L'intégration de systèmes GNC dans les véhicules d'usine par les constructeurs automobiles complète les ventes sur le marché des pièces détachées, créant ainsi un écosystème de marché robuste.

Aperçu du marché européen du gaz naturel comprimé (GNC)

Le marché européen du GNC devrait connaître une croissance significative, soutenue par des réglementations environnementales strictes et l'accent mis sur la réduction des émissions de carbone. Les consommateurs recherchent des solutions GNC offrant des émissions et une consommation de carburant réduites, tout en respectant les normes de sécurité. La croissance est marquée tant par l'installation de nouveaux véhicules que par les projets de modernisation, des pays comme l'Allemagne et l'Italie affichant une forte adoption en raison des préoccupations liées à la qualité de l'air urbain et des politiques de soutien.

Aperçu du marché britannique du gaz naturel comprimé (GNC)

Le marché britannique du GNC devrait connaître une croissance rapide, portée par la demande de carburants alternatifs plus propres et de transports économiques en milieu urbain et périurbain. La sensibilisation accrue aux avantages environnementaux du GNC et à ses faibles coûts d'exploitation encourage son adoption. L'évolution de la réglementation, conciliant réduction des émissions et normes de sécurité des véhicules, influence les choix des consommateurs et favorise la mise en place de systèmes GNC conformes.

Aperçu du marché allemand du gaz naturel comprimé (GNC)

L'Allemagne devrait connaître une croissance rapide du marché du GNC, grâce à son secteur automobile de pointe et à l'attention particulière portée par les consommateurs à l'efficacité énergétique et au développement durable. Les consommateurs allemands privilégient les technologies GNC avancées, telles que les réservoirs de type 4 et les kits séquentiels, qui réduisent les émissions et contribuent à une consommation de carburant plus faible. L'intégration de systèmes GNC dans les véhicules haut de gamme et les options de rechange soutient une croissance soutenue du marché.

Part de marché du gaz naturel comprimé (GNC)

L'industrie du gaz naturel comprimé (GNC) est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• NIS (Serbie)
• KryoGas (Serbie)
• TotalEnergies SE (France)
• Chevron Corporation (États-Unis)
• Shell PLC (Royaume-Uni)
• Groupe Adani (Inde)
• JW Power Company (États-Unis)
• INDIAN OIL CORPORATION LIMITED (Inde)
• JIO-BP (Inde)
• GROUPE ENGIE (ROYAUME-UNI)
• INDRAPRASTHA GAS LIMITED (Inde)
• TRILLIUM ENERGY (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial du gaz naturel comprimé (GNC) ?

• En février 2025, l'Iran a inauguré 12 nouvelles stations de gaz naturel comprimé (GNC) dans six provinces, marquant une étape importante dans ses efforts continus pour développer les infrastructures de carburants propres. Ce lancement a coïncidé avec le 46e anniversaire de la Révolution islamique et a été mené par la Compagnie nationale iranienne de distribution de produits pétroliers (NIOPDC). Cette expansion porte le nombre total de stations de GNC opérationnelles dans le pays à plus de 2 600, contribuant ainsi à l'objectif de l'Iran de réduire sa consommation d'essence et de promouvoir le gaz naturel comme une alternative plus propre et plus économique.
• En février 2025, l'aéroport international de Noida (NIA) a annoncé un partenariat stratégique avec Indraprastha Gas Limited (IGL) pour développer une infrastructure de gaz naturel comprimé (GNC) à l'aéroport. Dans le cadre de ce projet, deux stations de GNC seront construites, l'une dans la zone ouest et l'autre côté piste, pour desservir les voyageurs, le personnel de l'aéroport et les partenaires logistiques. IGL construira également un réseau de distribution de gaz de ville (CGD) et alimentera en gaz naturel canalisé (PNG) les aires de restauration, les salons et les cuisines. Cette collaboration met en lumière l'intégration de solutions énergétiques propres dans les infrastructures aéronautiques.
• En février 2024, Shell PLC a finalisé l'acquisition de Nature Energy Biogas A/S, premier producteur européen de gaz naturel renouvelable (GNR). L'entreprise danoise, qui exploite 14 usines de biométhane à l'échelle industrielle, est désormais une filiale à 100 % de Shell. Cette opération stratégique renforce considérablement le portefeuille de carburants bas carbone de Shell et soutient son ambition de bâtir une chaîne de valeur mondiale et intégrée du GNR. L'acquisition comprend également un portefeuille de 30 nouveaux projets d'usines en Europe et en Amérique du Nord, renforçant ainsi l'engagement de Shell en faveur des énergies alternatives durables.
• En juillet 2023, Time Technoplast a annoncé une augmentation significative de sa capacité de production de cascades GNC afin de répondre à la demande croissante de solutions de stockage et de transport de carburants propres. Dans le cadre de la phase 1, l'entreprise a ajouté 300 cascades par an. Forte de cette dynamique, la phase 2 vise à porter la capacité annuelle totale à 480 cascades, avec des plans supplémentaires pour atteindre 1 080 cascades par an d'ici la fin de l'exercice 2023-2024. Cette expansion reflète l'adoption croissante des infrastructures GNC et le leadership de l'entreprise dans la technologie des bouteilles composites de type IV.
• En octobre 2022, Advik Hi-Tech Private Limited, l'un des principaux fabricants indiens de composants automobiles, a conclu une collaboration technologique avec NIKKI Co. Ltd., une entreprise japonaise renommée de systèmes de carburant, pour produire des régulateurs de gaz naturel comprimé (GNC) en Inde. Cette alliance stratégique vise à localiser la production, à renforcer la chaîne d'approvisionnement nationale et à soutenir la volonté de l'Inde de proposer des solutions de mobilité plus propres. Ce partenariat allie la technologie éprouvée de Nikki en matière de régulateurs à l'expertise industrielle d'Advik pour répondre à la demande croissante de voitures particulières, de véhicules utilitaires et d'applications industrielles.

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