Analyse du marché mondial des lentilles de contact : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des lentilles de contact

• La taille du marché mondial des lentilles de contact était évaluée à 14,18 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  22,10 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,70 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'adoption croissante de technologies avancées de correction de la vue et par l'intérêt croissant des consommateurs pour les soins oculaires esthétiques, ce qui conduit à l'acceptation généralisée des lentilles de contact dans les applications médicales et cosmétiques.
• De plus, la demande croissante des consommateurs pour des solutions de correction visuelle pratiques, confortables et adaptées à leur mode de vie positionne les lentilles de contact comme une alternative privilégiée aux lunettes traditionnelles. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption des lentilles de contact, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des lentilles de contact

• Les lentilles de contact, offrant une correction de la vue non invasive et esthétique, sont des éléments de plus en plus essentiels des soins oculaires modernes, tant dans le cadre médical que dans le cadre du mode de vie, en raison de leur confort accru, de leur commodité et des progrès de la technologie des matériaux.
• La demande croissante de lentilles de contact est principalement alimentée par la prévalence croissante des erreurs de réfraction (telles que la myopie et l'astigmatisme), la sensibilisation croissante à la santé oculaire, la croissance de la population gériatrique et la préférence des consommateurs pour des alternatives aux lunettes, en particulier parmi les populations plus jeunes et actives.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des lentilles de contact avec la plus grande part de revenus de 38,7 % en 2024, caractérisée par des niveaux de notoriété élevés, une forte pénétration des lentilles jetables journalières et en silicone hydrogel, et la présence d'acteurs majeurs du marché tels que Johnson & Johnson Vision Care, Bausch + Lomb et CooperVision.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des lentilles de contact, avec un TCAC prévu de 7,6 % entre 2025 et 2032, en raison de l'urbanisation croissante, de l'expansion de la classe moyenne et de l'adoption croissante de lentilles correctrices et cosmétiques, en particulier dans des pays comme la Chine, l'Inde, la Corée du Sud et le Japon.
• Le segment des lentilles de contact à port quotidien a dominé le marché des lentilles de contact avec une part de marché de 54,2 % en 2024, grâce à la facilité d'utilisation, à la réduction du risque d'infections oculaires et à la préférence croissante pour les lentilles jetables parmi les utilisateurs recherchant confort et hygiène.

Portée du rapport et segmentation du marché des lentilles de contact     

Tendances du marché des lentilles de contact

« Confort et personnalisation accrus favorisant l'adoption des lentilles de contact »

• Une tendance significative et croissante sur le marché mondial des lentilles de contact est l'accent croissant mis sur le confort, la respirabilité et la personnalisation, ce qui améliore la satisfaction des utilisateurs et favorise leur adoption. Les innovations en matière de matériaux, de rétention d'humidité et de perméabilité à l'oxygène rendent les lentilles de contact plus adaptées au port prolongé et quotidien, notamment pour les nouveaux utilisateurs et les personnes aux yeux sensibles.
  • Par exemple, les plus grandes marques développent des lentilles en silicone hydrogel de nouvelle génération, qui offrent une meilleure hydratation et réduisent la sécheresse oculaire. Ces avancées sont particulièrement bénéfiques pour les personnes qui portent des lentilles pendant de longues heures ou qui travaillent dans des environnements très fréquentés par les écrans, contribuant ainsi à réduire la fatigue oculaire numérique.
• La popularité croissante des lentilles colorées et cosmétiques transforme également le comportement des consommateurs. Les lentilles alliant correction visuelle et esthétique, comme l'accentuation de la couleur des yeux ou l'ajout d'effets spéciaux, gagnent en popularité auprès des jeunes et sur les marchés émergents.
• La personnalisation est une autre tendance majeure, avec des lentilles désormais disponibles dans de nombreux modèles et ajustements, notamment des lentilles toriques pour l'astigmatisme, des lentilles multifocales pour la presbytie et des lentilles spéciales pour l'orthokératologie. Ces solutions sur mesure élargissent l'accès aux patients ayant des besoins visuels complexes et qui disposaient auparavant d'options limitées.
• De plus, les progrès en matière de durabilité et d'hygiène des lentilles, tels que les modèles jetables quotidiens et les fonctions de blocage des UV, stimulent l'adoption en minimisant le risque d'infection et en améliorant la commodité pour les utilisateurs.
• Cette tendance vers des lentilles de contact confortables, personnalisées et multifonctionnelles transforme fondamentalement les attentes des utilisateurs. Face à la sensibilisation croissante à la santé oculaire et aux soins de la vue, les lentilles de contact deviennent un choix privilégié, tant à des fins correctrices qu'esthétiques, sur les marchés mondiaux.

Dynamique du marché des lentilles de contact

Conducteur

« Besoin croissant dû à la déficience visuelle croissante et aux préférences esthétiques »

• La prévalence croissante des troubles de la vision tels que la myopie, l'hypermétropie, l'astigmatisme et la presbytie, associée à la préférence croissante pour les améliorations esthétiques, stimule considérablement la demande de lentilles de contact.
  • Par exemple, en avril 2024, Alcon Inc. a lancé une nouvelle gamme de lentilles journalières jetables en silicone hydrogel dotées d'une technologie de rétention d'humidité améliorée, visant à répondre au besoin croissant de confort et de santé oculaire tout au long de la journée. Ces innovations devraient accélérer la croissance du marché des lentilles de contact au cours de la période de prévision.
• Alors que les consommateurs recherchent des alternatives aux lunettes pour la correction de la vue ou l'attrait esthétique, les lentilles de contact offrent des avantages évidents tels qu'un champ de vision plus large, une adéquation aux sports et une liberté esthétique.
• De plus, l'essor des écrans numériques et la sensibilisation accrue aux soins oculaires incitent les consommateurs à explorer des matériaux de lentilles plus confortables et respirants. Cette tendance incite les fabricants à innover dans les technologies de lentilles perméables à l'oxygène et hydratantes.
• La commodité des lentilles jetables quotidiennes, la disponibilité des lentilles colorées et cosmétiques et la possibilité de personnaliser les lentilles pour des conditions complexes telles que l'astigmatisme et la presbytie sont autant de facteurs clés qui alimentent l'expansion du marché dans les économies développées et émergentes.

Retenue/Défi

« Inquiétudes concernant les infections oculaires et le coût élevé des lentilles spéciales »

• Malgré une adoption croissante, les préoccupations liées à l'hygiène, aux infections oculaires et à une mauvaise utilisation potentielle des lentilles de contact demeurent des obstacles majeurs à leur pénétration sur le marché. Un entretien inadéquat des lentilles, une utilisation excessive ou le non-respect des calendriers de remplacement peuvent augmenter le risque de complications oculaires telles que la kératite.
  • Par exemple, une étude publiée en 2023 par l'Académie américaine d'ophtalmologie a souligné que les mauvaises pratiques d'hygiène chez les nouveaux utilisateurs de lentilles de contact étaient l'une des principales causes d'infections cornéennes dans le monde.
• En réponse, des entreprises telles que Johnson & Johnson et CooperVision mettent l'accent sur une éducation appropriée aux lentilles et ont déployé des plateformes numériques et des emballages qui guident les utilisateurs sur l'hygiène et l'utilisation sûre des lentilles.
• De plus, le coût relativement élevé des lentilles spéciales, telles que les lentilles multifocales, hybrides ou ortho-kérato-céphaliques, peut constituer un obstacle pour les utilisateurs soucieux du budget, notamment dans les régions à faibles et moyens revenus. Si les lentilles journalières de base sont devenues plus abordables, les solutions avancées et personnalisées restent inaccessibles pour beaucoup.

Portée du marché des lentilles de contact

Le marché est segmenté sur la base du modèle, de la conception, du matériau, de la variation de couleur, du canal de distribution et de l'application.

• Par modèle

Selon le modèle, le marché des lentilles de contact est segmenté en lentilles à port journalier, lentilles à port prolongé et lentilles à port traditionnel. Le segment des lentilles à port journalier a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (54,2 %) en 2024, en raison de sa facilité d'utilisation, de la réduction du risque d'infection oculaire et de la préférence croissante pour les lentilles jetables.

Le segment des lentilles de contact à port prolongé devrait connaître le TCAC le plus rapide de 6,9 ​​% entre 2025 et 2032, en raison de leur port longue durée et de la demande croissante des utilisateurs ayant un mode de vie actif.

• Par conception

Sur la base de leur conception, le marché des lentilles de contact est segmenté en lentilles sphériques, lentilles toriques, lentilles multifocales, lentilles monovision et lentilles cosmétiques. En 2024, le segment des lentilles sphériques détenait la plus grande part de marché, avec 41,7 %, grâce à leur large utilisation pour corriger les défauts de réfraction courants tels que la myopie et l'hypermétropie.

Le segment des lentilles de contact multifocales devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 7,4 % entre 2025 et 2032, alimenté par l'augmentation des cas de presbytie et le vieillissement croissant de la population.

• Par matériau

En fonction du matériau, le marché des lentilles de contact est segmenté en lentilles en silicone hydrogel, lentilles en hydrogel, lentilles hybrides, lentilles perméables aux gaz et lentilles en polyméthacrylate de méthyle (PMMA). Le segment des lentilles en silicone hydrogel dominait le marché avec une part de marché de 47,6 % en 2024, grâce à leur perméabilité à l'oxygène et à leur confort supérieurs.

Le segment des lentilles de contact hybrides devrait connaître le TCAC le plus rapide de 7,8 % entre 2025 et 2032, en raison de leur clarté visuelle améliorée et de leur adoption croissante pour les troubles cornéens.

• Par variation de couleur

En fonction de la variation de couleur, le marché des lentilles de contact est segmenté en lentilles opaques, lentilles teintées et lentilles de contact teintées de visibilité. Le segment des lentilles teintées de visibilité représentait la part la plus importante (38,9 %) en 2024, en raison de leur facilité de manipulation et de la préférence des nouveaux utilisateurs.

Le segment des lentilles de contact opaques devrait connaître le TCAC le plus rapide de 8,1 % entre 2025 et 2032, en raison de la demande croissante d'applications cosmétiques et théâtrales à l'échelle mondiale.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché des lentilles de contact est segmenté en magasins de détail, hôpitaux et cliniques, et commerce électronique. En 2024, les magasins de détail détenaient une part de marché dominante de 49,5 %, grâce à la large disponibilité des marques et à la confiance des consommateurs dans les points de vente physiques.

Le segment du commerce électronique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé de 9,2 % entre 2025 et 2032, grâce à la commodité numérique, à la livraison à domicile et à l'adoption croissante des plateformes de soins oculaires en ligne.

• Sur demande

En fonction de l'application, le marché des lentilles de contact est segmenté en lentilles de contact conventionnelles, lentilles de contact orthokératologiques et lentilles de contact décoratives (plano). Les lentilles de contact conventionnelles détenaient la plus grande part de marché, soit 62,8 % en 2024, en raison de leur utilisation principale pour la correction des erreurs de réfraction.

Le segment des lentilles de contact orthokératologiques devrait connaître une croissance TCAC rapide de 8,5 % entre 2025 et 2032, en raison de leur utilisation croissante dans le contrôle de la myopie et la correction de la vision non chirurgicale.

Analyse régionale du marché des lentilles de contact

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des lentilles de contact avec la plus grande part de revenus de 38,7 % en 2024, grâce à la prévalence croissante des troubles de la vision, à la sensibilisation croissante aux produits de soins oculaires avancés et à la forte préférence des consommateurs pour les lentilles esthétiques et correctrices.
• Les consommateurs de la région apprécient grandement la disponibilité d'une large gamme de types de lentilles de contact, y compris les lentilles jetables journalières et les lentilles cosmétiques, proposées par des canaux de vente au détail et de commerce électronique bien établis.
• Cette adoption généralisée est en outre soutenue par un niveau élevé de sensibilisation à la santé oculaire, une forte présence d'acteurs clés de l'industrie et des avancées technologiques dans les matériaux et la conception des lentilles, positionnant les lentilles de contact comme une alternative privilégiée aux lunettes dans divers groupes d'âge et groupes démographiques.

Aperçu du marché des lentilles de contact aux États-Unis

En 2024, le marché américain des lentilles de contact a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord, avec 81 %, grâce à la forte prévalence de la myopie et de l'astigmatisme, à la préférence croissante pour les lentilles de contact par rapport aux lunettes et à la forte présence de fabricants clés tels que Johnson & Johnson et Bausch & Lomb. L'adoption croissante des lentilles journalières jetables et cosmétiques, associée à une offre de services optométriques et de couverture d'assurance performante, continue de stimuler la croissance. Les avancées technologiques dans les matériaux des lentilles et la popularité croissante des plateformes de commerce électronique contribuent également de manière significative à l'expansion du marché.

Aperçu du marché européen des lentilles de contact

Le marché européen des lentilles de contact devrait connaître une croissance substantielle de 7,8 % au cours de la période de prévision, portée par l'augmentation des besoins en correction visuelle, une surveillance réglementaire rigoureuse des produits de santé oculaire et une sensibilisation croissante à l'esthétique oculaire. L'utilisation croissante des lentilles toriques et multifocales, ainsi que le développement d'emballages et de matériaux respectueux de l'environnement, soutiennent la demande dans de grands pays comme l'Allemagne, la France et l'Italie. L'adoption généralisée des lentilles journalières et mensuelles est particulièrement marquée dans les centres urbains où la population vieillit.

Aperçu du marché des lentilles de contact au Royaume-Uni

Le marché britannique des lentilles de contact devrait connaître une croissance remarquable de 7,2 % entre 2025 et 2032, soutenue par l'augmentation du nombre de personnes nécessitant une correction visuelle et par la tendance croissante à l'utilisation de lentilles cosmétiques. L'infrastructure d'optométrie bien établie du pays, associée à la pénétration croissante du commerce en ligne et à la préférence des consommateurs pour les modèles de livraison de lentilles par abonnement, devrait favoriser une expansion continue.

Aperçu du marché allemand des lentilles de contact

Le marché allemand des lentilles de contact devrait connaître une croissance considérable de 6,9 ​​% au cours de la période de prévision, grâce à l'innovation technologique dans la conception des lentilles, à l'introduction de matériaux en silicone hydrogel et à l'adoption croissante des lentilles de contact pour les sportifs et les personnes actives. La forte sensibilisation des consommateurs à l'hygiène et à la santé oculaire, ainsi que la forte influence des ophtalmologistes et des optométristes dans la recommandation de lentilles, soutiennent également la croissance du marché.

Aperçu du marché des lentilles de contact en Asie-Pacifique

Le marché des lentilles de contact en Asie-Pacifique devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) de 7,6 % entre 2025 et 2032, en raison de la hausse des taux de myopie, notamment chez les jeunes en Chine, en Corée du Sud et au Japon. L'augmentation du revenu disponible, l'engouement pour la mode et l'essor du commerce électronique accélèrent également l'adoption des lentilles de contact cosmétiques et correctrices. Les initiatives gouvernementales en matière de soins de la vue et l'amélioration des infrastructures optométriques favorisent également la pénétration du marché dans les économies en développement comme l'Inde et l'Asie du Sud-Est.

Aperçu du marché japonais des lentilles de contact

Le marché japonais des lentilles de contact connaît une forte croissance, avec un TCAC prévu de 8,1 %, porté par une forte urbanisation, une préférence culturelle pour une correction visuelle discrète et une population vieillissante exigeant des solutions pratiques et confortables. Les lentilles haut de gamme, telles que les lentilles hybrides et multifocales, connaissent un succès croissant, et les consommateurs manifestent un intérêt croissant pour des fonctionnalités innovantes telles que la rétention d'humidité et la protection UV.

Aperçu du marché chinois des lentilles de contact

En 2024, le marché chinois des lentilles de contact représentait la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, avec 38,2 %, grâce à une classe moyenne en plein essor, une forte adoption du numérique et une forte demande de lentilles colorées et cosmétiques. Le marketing agressif des marques nationales, l'essor des tendances beauté portées par les influenceurs et le développement de plateformes en ligne comme JD et Tmall améliorent l'accessibilité et l'engagement des consommateurs dans les villes de premier et de deuxième rang.

Part de marché des lentilles de contact

L'industrie des lentilles de contact est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Bausch & Lomb (États-Unis)
• Alcon Inc. (États-Unis)
• The Cooper Companies Inc. (États-Unis)
• Johnson & Johnson Services, Inc. (États-Unis)
• Carl Zeiss AG (Allemagne)
• Contamac (Royaume-Uni)
• Essilor Ltd. (France)
• HOYA Corporation (Japon)
• STAAR SURGICAL (États-Unis)
• SynergEyes (États-Unis)
• BENQ MATERIALS CORPORATION (Taïwan)
• Menicon Co., Ltd. (Japon)
• SEED Co Limited (Japon)
• Lentilles de contact spécialisées X-Cel (États-Unis)
• Bausch Health Companies Inc. (Canada)
• Novartis AG (Suisse)
• Abbott (États-Unis)

Derniers développements sur le marché mondial des lentilles de contact

• En mai 2024, Johnson & Johnson Vision a annoncé l'expansion de ses lentilles de contact ACUVUE OASYS MAX 1-Day sur de nouveaux marchés internationaux. Dotées de la technologie TearStable et du filtre anti-lumière OptiBlue, ces lentilles visent à réduire la fatigue oculaire liée aux appareils numériques et à offrir un confort optimal tout au long de la journée. Cette initiative stratégique renforce la position mondiale de l'entreprise et répond à la demande croissante de lentilles journalières jetables optimisées pour un mode de vie numérique.
• En mars 2024, Alcon Inc., leader mondial des soins oculaires, a lancé les lentilles de contact PRECISION1 pour l'astigmatisme sur plusieurs marchés émergents. Ces lentilles journalières jetables utilisent la technologie SMARTSURFACE, offrant un confort et une correction visuelle supérieurs aux patients astigmates. Ce lancement renforce l'engagement d'Alcon en faveur de l'innovation et de l'expansion de sa présence dans les régions à forte croissance.
• En février 2024, The Cooper Companies Inc. a annoncé un investissement de 500 millions de dollars américains pour agrandir ses sites de production au Costa Rica et au Royaume-Uni, afin de répondre à la demande mondiale croissante de lentilles en silicone hydrogel et de lentilles de contact spécialisées. Cette expansion s'inscrit dans la stratégie de croissance à long terme de l'entreprise et vise à améliorer la résilience de sa chaîne d'approvisionnement.
• En janvier 2024, HOYA Corporation a annoncé un partenariat avec des entreprises technologiques pour intégrer des prototypes de lentilles de contact intelligentes équipées de capteurs pour la surveillance de la glycémie et la mesure de la pression intraoculaire. Bien qu'encore en développement, cette initiative reflète la volonté de l'entreprise de se lancer dans les applications biomédicales de nouvelle génération et les technologies de vision portable.
• En décembre 2023, Menicon Co., Ltd. a lancé les lentilles Magic 1Day Flat Pack sur les marchés européens. Ces lentilles journalières ultra-fines offrent une portabilité et une hygiène optimales, s'adressant aux consommateurs soucieux de l'environnement et des voyages. Ce lancement souligne l'innovation de Menicon en matière de packaging et son engagement en faveur du développement durable dans le secteur des lentilles de contact.

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