Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des systèmes de convoyage – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

 Taille du marché des systèmes de convoyage

• La taille du marché mondial des systèmes de convoyage était évaluée à 10,36 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  15,07 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,5 % au cours de la période de prévision.
• Le marché mondial des systèmes de convoyage est en pleine croissance grâce à la demande croissante d'automatisation dans des secteurs tels que la fabrication, l'agroalimentaire et le e-commerce. Les entreprises se concentrent sur la rationalisation des opérations et la réduction des coûts de main-d'œuvre, ce qui favorise l'adoption des convoyeurs.

Analyse du marché des systèmes de convoyage

• Un système de convoyage est un type d'opération de manutention automatisée impliquant le transport d'équipements, de matériaux et de produits d'un emplacement à un autre. Il est principalement utilisé pour le transfert et le transport d'articles lourds, car il permet d'effectuer cette tâche avec facilité et efficacité.
• Il est également utilisé dans les lignes de production, ainsi que dans les procédures de tri dans un certain nombre d'entrepôts, d'usines et d'usines.
• L'Asie-Pacifique domine le marché des systèmes de convoyage avec la plus grande part de revenus de 46,21 % en 2025, des activités minières en croissance dans le monde entier, des capacités de traitement des passagers et du fret en augmentation dans les aéroports, et une tendance croissante au commerce électronique pour alimenter la demande de systèmes de convoyage dans l'industrie
• L'Amérique du Nord est la deuxième plus grande région en termes de croissance du marché des systèmes de convoyage en raison de la demande croissante d'aliments transformés pour stimuler la demande de systèmes de convoyage d'aliments et de boissons et de la sensibilisation croissante au bien-être personnel pour accroître la demande de systèmes de convoyage dans l'industrie dans cette région.
• Le segment Entrepôt et Distribution devrait dominer le marché des systèmes de convoyage avec une part de marché de 51,2 % en 2025, grâce à la tendance croissante du commerce électronique pour alimenter la demande de systèmes de convoyage dans l'industrie.

Portée du rapport et segmentation du marché des systèmes de convoyage   

Tendances du marché des systèmes de convoyage

« Intégration croissante de conceptions de convoyeurs modulaires et évolutives »

• Une tendance majeure qui façonne le marché est la préférence croissante pour les systèmes de convoyeurs modulaires et évolutifs. Face au dynamisme croissant des lignes de production et des opérations d'entrepôt, les entreprises ont besoin de systèmes de convoyeurs capables de s'adapter rapidement à l'évolution des besoins. Les systèmes modulaires permettent une extension, une reconfiguration ou un déménagement aisés, sans perturbations ni investissements majeurs. Cette flexibilité est particulièrement utile pour les secteurs tels que l'agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique et le e-commerce, où les configurations changent fréquemment. Les entreprises bénéficient également de temps d'arrêt réduits lors des mises à niveau ou de la maintenance des systèmes. Ces convoyeurs modulaires sont conçus avec des composants prêts à l'emploi, ce qui les rend conviviaux et faciles à entretenir.
• L'évolutivité de ces systèmes s'adapte aussi bien aux petites entreprises qu'aux grandes entreprises multisites. Dans les régions à forte croissance comme l'Asie-Pacifique, où la croissance industrielle est rapide, cette adaptabilité est cruciale. Globalement, cette tendance reflète un mouvement plus large vers des solutions industrielles plus agiles et pérennes. 
  • Par exemple, en janvier 2025, FlexLink (une société du groupe Coesia) a lancé une solution de convoyage personnalisable destinée aux fabricants nécessitant une évolutivité rapide. Son nouveau système permet aux clients de reconfigurer leurs configurations en quelques jours au lieu de quelques semaines. FlexLink a souligné son utilité pour les entreprises en forte croissance et les opérations saisonnières. Le système prend en charge une variété de matériaux et de besoins de production, offrant flexibilité et efficacité. Ce lancement illustre la demande croissante du marché pour des solutions de convoyage modulaires et facilement évolutives.

Dynamique du marché des systèmes de convoyage

Conducteur

« Croissance rapide du commerce électronique et de l'automatisation des entrepôts »

• L'essor du e-commerce a considérablement accru la demande de systèmes de convoyage, notamment pour l'entreposage et le traitement des commandes. Les e-commerçants ont besoin de solutions plus rapides et plus efficaces pour gérer d'importants volumes de colis, ce qui les incite à investir dans des solutions de manutention automatisées. Les systèmes de convoyage rationalisent le mouvement des marchandises, réduisent le travail humain et améliorent la précision des commandes, un atout essentiel dans ce secteur concurrentiel. Les centres de traitement des commandes ont besoin de convoyeurs rapides et adaptables pour s'adapter à l'évolution rapide des demandes des consommateurs. La nécessité de répondre aux attentes de livraison le jour même et le lendemain renforce encore cette tendance.
• De plus, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale ont incité les entreprises à moderniser leurs infrastructures d'entreposage. Avec la transition des entreprises vers l'automatisation, les systèmes de convoyage deviennent un élément essentiel de la conception des entrepôts. La croissance continue du secteur du e-commerce garantit une demande à long terme pour des systèmes de convoyage efficaces et évolutifs à l'échelle mondiale.

Par exemple,

• En mars 2025, le groupe Interroll a annoncé l'extension de sa plateforme de convoyeurs modulaires, conçue pour les centres de distribution du e-commerce. Cette nouvelle gamme met l'accent sur la rapidité et l'adaptabilité, répondant aux exigences de livraison le jour même. Les systèmes Interroll s'intègrent facilement à la robotique et aux logiciels de gestion d'entrepôt. L'entreprise a également mis en avant des partenariats majeurs avec des e-commerçants en Amérique du Nord et en Europe. Ce développement reflète la forte demande de convoyeurs automatisés, portée par l'essor du e-commerce.

Opportunité

« Demande croissante des secteurs du commerce électronique et de l'entreposage »

• La croissance rapide du e-commerce et la demande croissante d'opérations logistiques et d'entreposage efficaces représentent une opportunité majeure pour le marché des systèmes de convoyage. Les e-commerçants et les prestataires logistiques tiers développent leurs centres de traitement des commandes, nécessitant des systèmes automatisés pour optimiser le mouvement et le tri des marchandises. Les systèmes de convoyage réduisent les erreurs humaines, augmentent le rendement et améliorent la précision des commandes, ce qui les rend idéaux pour les environnements à forte cadence et à volume élevé. Face à la course aux livraisons en 24 heures, les systèmes de convoyage automatisés deviennent une infrastructure essentielle.
• De plus, la transition mondiale vers le commerce omnicanal accroît encore la complexité, incitant à investir dans des technologies de convoyeurs intelligents. Ces systèmes offrent flexibilité, évolutivité et surveillance en temps réel, autant d'atouts essentiels aux chaînes d'approvisionnement modernes. Les marchés d'Asie-Pacifique et d'Amérique du Nord, en particulier, connaissent une forte demande en raison de l'augmentation des achats en ligne.

Par exemple,

• En avril 2025, le groupe Interroll a annoncé de nouveaux investissements dans des systèmes de convoyage modulaires adaptés aux entrepôts e-commerce en Amérique du Nord. Ces systèmes sont conçus pour répondre à la demande croissante de tri plus rapide des colis et de réduction des temps d'arrêt. L'entreprise se concentre sur le développement de sa présence dans les centres de distribution des principaux e-commerçants. Les nouvelles solutions d'Interroll privilégient l'efficacité énergétique et l'adaptabilité aux entrepôts de plus petite taille. Cette initiative reflète la manière dont la croissance du e-commerce crée un besoin accru de systèmes de convoyage avancés. 
• Les systèmes de convoyeurs personnalisables et modulaires sont particulièrement attractifs pour les exploitants d'entrepôts de petite et moyenne taille. Cette opportunité devrait encore se développer avec la poussée mondiale vers l'automatisation.

Retenue/Défi

« Coûts d'investissement et de maintenance initiaux élevés »

• L'un des principaux défis du marché des systèmes de convoyage réside dans le coût initial élevé de la mise en place d'une infrastructure de manutention automatisée. L'installation de systèmes de convoyage, notamment ceux de pointe, intégrant l'automatisation, des capteurs ou la robotique, peut représenter un fardeau financier important, notamment pour les petites et moyennes entreprises. Ces systèmes nécessitent également une maintenance continue, des pièces de rechange et une expertise technique, ce qui alourdit les dépenses à long terme. Pour de nombreuses entreprises aux marges faibles, le rapport coût-bénéfice peut ne pas justifier l'investissement, notamment dans les régions où les coûts de main-d'œuvre sont faibles.
• De plus, les mises à niveau fréquentes des systèmes et l'intégration avec des plateformes logicielles peuvent grever davantage les budgets. Ce facteur de coût limite l'adoption, notamment dans les économies en développement ou dans les secteurs où l'automatisation n'est pas encore une priorité absolue. Les entreprises peuvent opter pour des solutions manuelles ou semi-automatisées, une alternative plus économique. Par conséquent, les coûts d'investissement et d'exploitation élevés demeurent un frein à la croissance du marché.

Par exemple,

• En janvier 2025, le groupe BEUMER a pris acte des préoccupations croissantes des petits fabricants concernant les coûts initiaux de ses solutions de convoyage avancées. De nombreux clients, notamment en Asie du Sud-Est et en Amérique latine, ont demandé des systèmes réduits ou modulaires. BEUMER a réagi en introduisant un modèle de location pour ses lignes de convoyage afin de réduire la pression financière. L'entreprise a également lancé des services de formation pour réduire les besoins de maintenance externe. Cette évolution met en évidence les obstacles financiers qui empêchent de nombreuses entreprises d'adopter des systèmes à grande échelle.

Portée du marché des systèmes de convoyage

Le marché est segmenté en fonction de l’industrie et du type.

En 2025, l'entrepôt et la distribution devraient dominer le marché avec la plus grande part du segment

En 2025, le segment Entrepôt et Distribution devrait dominer le marché mondial des systèmes de convoyage, avec une part de marché de 51,2 %. Cette domination est portée par l'essor du e-commerce et la demande croissante d'une exécution plus rapide des commandes. Les entrepôts investissent massivement dans l'automatisation des convoyeurs afin de rationaliser le tri, l'emballage et la gestion des stocks. L'efficacité des flux de matériaux et la réduction de la dépendance à la main-d'œuvre sont des atouts clés pour cette croissance. Avec le développement de la logistique mondiale, ce segment restera un contributeur majeur au chiffre d'affaires.

Le secteur automobile devrait représenter la plus grande part du marché au cours de la période de prévision.

Le secteur automobile devrait détenir la plus grande part du marché mondial des systèmes de convoyage (47,32 %) au cours de la période de prévision. Cette croissance s'explique par l'augmentation de la production automobile et le besoin croissant d'automatisation des chaînes de montage. Les constructeurs automobiles adoptent des systèmes de convoyage pour améliorer la précision, réduire le travail manuel et accélérer la production. La transition vers les véhicules électriques (VE) accélère également la demande de technologies de convoyage flexibles. Globalement, la construction automobile reste un moteur essentiel de l'expansion du marché.

Analyse régionale du marché des systèmes de convoyage

« L'Asie-Pacifique détient la plus grande part du marché des systèmes de convoyage »

• L'Asie-Pacifique détient la plus grande part du marché mondial des systèmes de convoyage, grâce à une industrialisation rapide et à l'expansion d'industries clés telles que l'automobile, l'alimentation et les boissons et le commerce électronique.
• Des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon investissent massivement dans leurs infrastructures de production et de logistique. La croissance de la clientèle de la région a également entraîné une forte automatisation du commerce de détail et des entrepôts. De plus, les initiatives gouvernementales en faveur du développement des usines intelligentes stimulent l'adoption des convoyeurs.
• La rentabilité de la main-d'œuvre et la demande croissante de processus de production plus rapides soutiennent la croissance du marché. Grâce à l'augmentation des investissements étrangers et aux avancées technologiques, la région Asie-Pacifique conserve son leadership mondial. Sa position stratégique dans les chaînes d'approvisionnement mondiales renforce sa domination dans le secteur des systèmes de convoyage.

« L'Amérique du Nord devrait enregistrer le TCAC le plus élevé sur le marché des systèmes de convoyage »

• L'Amérique du Nord devrait enregistrer le TCAC le plus élevé du marché mondial des systèmes de convoyage, grâce à la croissance des investissements dans l'automatisation et la fabrication intelligente. La forte présence d'industries de pointe dans la région, notamment l'automobile, l'aérospatiale et la logistique, favorise l'adoption de solutions de convoyage performantes. La croissance du commerce électronique aux États-Unis et au Canada a également entraîné une hausse de la demande de systèmes automatisés d'entreposage et de manutention.
• De plus, l'essor de l'Industrie 4.0 et l'intégration de l'IoT dans la production accélèrent encore la croissance du marché. Les entreprises se concentrent sur l'optimisation de la productivité et la réduction de la dépendance à la main-d'œuvre grâce à des technologies de convoyage avancées.
• La durabilité environnementale et les systèmes écoénergétiques gagnent du terrain. La tendance croissante à l'intégration de la robotique dans les processus de flux de matières favorise l'expansion du marché. Alors que la transformation numérique transforme les opérations industrielles, l'Amérique du Nord s'apprête à connaître une croissance substantielle du déploiement des systèmes de convoyage.

Part de marché des systèmes de convoyage

Le paysage concurrentiel du marché fournit des détails par concurrent. Il comprend la présentation de l'entreprise, ses données financières, son chiffre d'affaires, son potentiel de marché, ses investissements en recherche et développement, ses nouvelles initiatives commerciales, sa présence mondiale, ses sites et installations de production, ses capacités de production, ses forces et faiblesses, le lancement de nouveaux produits, leur ampleur et leur portée, ainsi que la domination de ses applications. Les données ci-dessus ne concernent que les activités des entreprises par rapport à leur marché.

Les principaux leaders du marché opérant sur le marché sont :

• WESTFALIA TECHNOLOGIES INC.,
• Schaefer Systems International Inc.,
• Emerson Electric Co.,
• Dématique,
• Continental AG,
• Bastian Solutions Inc.,
• Somi Conveyor Beltings Ltd.,
• Groupe Logistique TGW,
• Cinq,
• Siemens,
• Honeywell Intelligrated,
• Vanderlande Industries BV,
• Invata Intralogistics,
• Taikisha Ltd.,
• Daifuku Co. Ltd.,
• Swisslog Holding SA,
• Systèmes de convoyeurs Ltée,
• PHOENIX CBS GmbH
• Khare Agromech Industries Pvt.Ltd.

Derniers développements sur le marché mondial des systèmes de convoyage

• En février 2025, Daifuku a présenté l'AS-35 au salon ProMat 2025. Ce système de tri avancé est doté d'un mécanisme de suivi des lattes innovant, éliminant les erreurs de suivi et garantissant un détournement précis des cartons. Conçu pour les opérations à grande vitesse, il offre évolutivité, fonctionnement silencieux et maintenance simplifiée, ce qui le rend idéal pour divers environnements intralogistiques.
• En février 2025, Siemens a dévoilé Industrial Copilot for Operations, une solution basée sur l'IA intégrée au portail TIA. Cette innovation permet une prise de décision en temps réel en atelier, améliorant ainsi la productivité et minimisant les temps d'arrêt. En rapprochant les tâches d'IA des machines, elle facilite des opérations rapides et basées sur les données dans divers secteurs industriels.
• En janvier 2025, TGW Logistics a présenté les robots SmartPocket et Quba au salon LogiMAT 2025. Le SmartPocket utilise des robots mobiles se déplaçant de manière autonome sur des rails croisés, offrant des solutions de tri évolutives et flexibles. Les robots Quba, développés en partenariat avec SAFELOG, offrent des solutions de transport rapides et flexibles, répondant aux exigences de la logistique moderne.
• En mars 2025, Dematic a présenté l'Eurofork 4es et les robots mobiles autonomes (AMR). Ces innovations améliorent l'efficacité opérationnelle et l'adaptabilité des chaînes d'approvisionnement. L'engagement de Dematic en faveur du développement durable a également été mis en avant, mettant en avant ses efforts pour réduire la consommation d'énergie et améliorer les performances de ses solutions.
• En janvier 2025, Siemens a lancé la gamme MACHINUM lors du salon IMTEX 2025. Cette suite de solutions pour machines-outils, intégrée à la plateforme Siemens Xcelerator, vise à optimiser la transformation numérique de la production. Grâce à des fonctionnalités telles que SINUMERIK Run MyVirtual Machine, elle réduit les temps de configuration et minimise les risques de production, favorisant ainsi des processus de fabrication durables et efficaces.

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