Analyse du marché mondial des vernis pour plaques de base : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des vernis pour plaques de base ?

• La taille du marché mondial des vernis pour plaques de base était évaluée à 7,64 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  12,94 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,80 % au cours de la période de prévision.
• Le marché mondial des vernis pour plaques de noyau connaît une forte demande en raison du développement de l'industrie électrique, notamment dans la fabrication de transformateurs. Les avancées technologiques et l'innovation produit ont permis d'améliorer les formulations et les propriétés, attirant ainsi les clients en quête de solutions avancées.
• En outre, les réglementations environnementales strictes et l’accent croissant mis sur les pratiques durables posent également des défis, car elles nécessitent des investissements dans la recherche et le développement pour créer des formulations respectueuses de l’environnement tout en maintenant des performances élevées.

Quels sont les principaux points à retenir du marché des vernis pour plaques de base ?

• La demande croissante de vernis pour plaques d'âme est stimulée par l'essor de l'industrie électrique, notamment celui de la fabrication de transformateurs. Les vernis pour plaques d'âme jouent un rôle essentiel dans l'amélioration des propriétés d'isolation et des performances globales des transformateurs électriques. La demande mondiale d'électricité continue d'augmenter, entraînant une augmentation parallèle de la production de transformateurs, ce qui accroît le besoin de vernis pour plaques d'âme de haute qualité.
• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des vernis pour plaques de base avec la plus grande part de revenus de 44,6 % en 2024, grâce au secteur manufacturier robuste de la région, à l'électrification croissante et à l'urbanisation rapide.
• L'Amérique du Nord devrait connaître le TCAC le plus rapide de 12,8 % entre 2025 et 2032, soutenu par l'adoption croissante de revêtements écologiques et les mises à niveau des infrastructures de réseau vieillissantes.
• Le segment des vernis à noyau phénolique alkyde a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires de 43,2 % en 2024, en raison de leur excellente isolation électrique, de leur résistance thermique élevée et de leur forte adhérence aux surfaces métalliques.

Portée du rapport et segmentation du marché des vernis pour plaques de base        

Quelle est la tendance clé du marché des vernis pour plaques de base ?

Vers des revêtements respectueux de l'environnement et conformes à la réglementation

• L'une des principales tendances qui animent le marché des vernis pour plaques de base est la transition vers des vernis à faible teneur en COV, à base d'eau et sans solvant, influencée par les réglementations environnementales et l'évolution mondiale vers des infrastructures énergétiques durables.
• Ces formulations respectueuses de l'environnement offrent des émissions réduites, une sécurité améliorée des travailleurs et une conformité aux directives telles que REACH et RoHS, ce qui les rend idéales pour les fabricants de transformateurs de puissance et de machines électriques.
• Par exemple, ALTANA a lancé une nouvelle gamme de vernis pour plaques de noyau à base d'eau haute performance sous sa marque ELANTAS, conçus pour réduire l'empreinte carbone et assurer une isolation supérieure et une protection contre la corrosion.
• Les progrès des technologies de résine et des procédés de durcissement ont rendu ces vernis plus efficaces, offrant une stabilité thermique, une adhérence et des performances d'isolation électrique améliorées sans compromettre les objectifs environnementaux.
• À mesure que les investissements dans les énergies propres augmentent, la demande de vernis pour plaques de noyaux respectueux de l'environnement devrait augmenter dans les secteurs de la production d'électricité, des véhicules électriques et des machines industrielles, renforçant ainsi leur rôle dans les infrastructures prêtes pour l'avenir.

Quels sont les principaux moteurs du marché des vernis pour plaques de base ?

• La demande croissante de transformateurs et de moteurs électriques économes en énergie dans les secteurs de l'énergie renouvelable et des véhicules électriques alimente l'adoption de vernis de plaques de noyau avancés qui réduisent les pertes par courants de Foucault et améliorent les performances.
• Par exemple, en avril 2024, Rembrandtin a élargi sa gamme de produits avec des vernis adaptés aux applications haute fréquence, ciblant les transmissions électriques et les composants d'infrastructure de réseau intelligent.
• La pression réglementaire visant à éliminer les revêtements dangereux des tôles électriques accélère le passage à des alternatives plus sûres qui améliorent l'isolation et la résistance à la corrosion, en particulier en Europe et en Amérique du Nord.
• L'urbanisation et le développement des infrastructures dans la région Asie-Pacifique contribuent également à l'augmentation des installations d'équipements électriques économes en énergie, créant une forte demande de revêtements de vernis fiables.
• De plus, les fabricants se concentrent sur les performances à long terme et la conformité en matière de sécurité, faisant des vernis pour plaques de noyau un élément clé pour des équipements électriques durables et conformes à la réglementation.

Quel facteur freine la croissance du marché des vernis pour plaques de base ?

• L'un des principaux défis auxquels le marché est confronté est le coût élevé et la complexité technique de la formulation de vernis qui équilibrent l'isolation, la résistance à la corrosion et la conformité écologique dans des environnements à fortes contraintes.
• La transition des systèmes traditionnels à base de solvants vers des systèmes à base d'eau ou sans solvants nécessite souvent la mise à niveau des lignes de production, la reformulation de la chimie et la garantie de la compatibilité des processus, ce qui augmente les coûts
• Par exemple, Bakelite Hylam Limited a noté un investissement important dans la R&D et la reconfiguration des équipements lors du remplacement des anciennes formulations de vernis pour répondre aux normes mondiales d'efficacité et d'environnement.
• La cohérence des performances dans diverses conditions de fonctionnement, telles que les températures extrêmes et les charges électriques, peut être difficile à maintenir, ce qui a un impact sur l'adoption dans des secteurs critiques tels que les réseaux électriques et les chemins de fer.
• Pour atténuer ces défis, les entreprises investissent dans des technologies de résine hybride et des méthodes de durcissement avancées qui offrent à la fois performance et durabilité, soutenues par des subventions gouvernementales pour la fabrication verte.
• L'innovation continue et les efforts de collaboration entre les producteurs de vernis et les fabricants de transformateurs seront essentiels pour surmonter ces obstacles et libérer le potentiel de croissance du marché.

Comment le marché des vernis pour plaques de base est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du matériau, du type, de l’application et de l’utilisateur final.

• Par matériau

En fonction du matériau, le marché des vernis pour plaques de base est segmenté en vernis alkydes phénoliques, vernis polyuréthanes, vernis polyesters, etc. Le segment des vernis alkydes phénoliques a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 43,2 % en 2024, grâce à leur excellente isolation électrique, leur résistance thermique élevée et leur forte adhérence aux surfaces métalliques. Ces vernis sont largement utilisés dans les machines électriques en raison de leur rentabilité et de leur compatibilité avec divers substrats.

Parallèlement, le segment des vernis pour plaques de base en polyuréthane devrait connaître la croissance la plus rapide de 2025 à 2032, stimulé par la demande croissante de revêtements flexibles, résistants et résistants à l'humidité dans les systèmes énergétiques avancés et les environnements d'exploitation difficiles.

• Par type

Selon le type, le marché est classé en vernis pigmentés, non pigmentés et autres. Le segment des vernis non pigmentés détenait une part de marché dominante de 49,6 % en 2024, grâce à sa grande clarté, à ses faibles interférences électromagnétiques et à sa compatibilité avec les applications isolantes où la transparence est essentielle. Ces vernis sont particulièrement appréciés pour les bobinages de moteurs et les transformateurs à grande vitesse.

En revanche, le segment pigmenté devrait connaître le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante dans les applications où l'isolation et le codage couleur sont essentiels, en particulier dans l'automatisation industrielle et les systèmes de distribution d'énergie.

• Par application

En fonction des applications, le marché est segmenté en moteurs, générateurs, transformateurs, pôles électromagnétiques et autres. Le segment des moteurs a dominé le marché en 2024, représentant une part de chiffre d'affaires de 36,7 %, grâce à l'adoption croissante des moteurs électriques dans l'automobile, l'industrie manufacturière et l'électroménager. Les vernis des plaques de noyau des moteurs réduisent les pertes d'énergie, préviennent la corrosion et améliorent les performances thermiques, des éléments essentiels aux moteurs compacts modernes.

Le segment des transformateurs devrait connaître la croissance la plus rapide, alimentée par des investissements accrus dans les infrastructures de réseaux intelligents et les réseaux de transmission d'électricité, où l'isolation et la résistance à la chaleur sont essentielles.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché des vernis pour plaques de base est segmenté en secteurs de la construction, de l'automatisation, de la santé et autres. Le segment de l'automatisation a conquis la plus grande part de marché, avec 40,5 % en 2024, grâce à la prolifération de la robotique, de l'automatisation industrielle et des machines intelligentes qui exigent une isolation fiable et une dissipation thermique efficace. Les fabricants intègrent de plus en plus de vernis pour plaques de base afin d'améliorer les performances et la longévité des pièces mobiles et électroniques.

Le secteur de la santé devrait connaître une croissance significative, car les fabricants d’équipements de diagnostic et d’imagerie exigent des revêtements à haute résistance diélectrique pour les composants électromagnétiques des dispositifs médicaux sensibles.

Quelle région détient la plus grande part du marché des vernis pour plaques de base ?

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des vernis pour plaques de base avec la plus grande part de revenus de 44,6 % en 2024, grâce au secteur manufacturier robuste de la région, à l'électrification croissante et à l'urbanisation rapide.
• Les investissements croissants dans les infrastructures énergétiques, en particulier dans la production de transformateurs et de moteurs, alimentent la demande de vernis pour plaques de noyau utilisés pour l'isolation et le laminage.
• La présence de grands producteurs d'acier électrique, la fabrication à faible coût et les programmes d'industrialisation soutenus par le gouvernement renforcent le leadership du marché dans la région.

Aperçu du marché chinois des vernis pour plaques de base

En 2024, le marché chinois a dominé la région Asie-Pacifique grâce à une industrialisation rapide, à l'essor de la production de transformateurs et aux réformes du secteur électrique soutenues par l'État. Grâce à la forte croissance de la production nationale d'équipements électriques, l'utilisation de vernis pour plaques de noyaux destinés à l'isolation magnétique est en plein essor. De plus, les fabricants chinois développent des vernis conformes à la directive RoHS et à faible teneur en COV afin de se conformer aux normes de sécurité internationales.

Aperçu du marché japonais des vernis pour plaques de base

Le marché japonais poursuit sa croissance régulière, porté par l'accent mis sur les appareils électriques économes en énergie et la fabrication de précision. Les vernis pour plaques de noyau sont largement utilisés dans les transformateurs compacts et les moteurs haute fréquence, essentiels à la robotique et aux véhicules électriques. La forte tendance du pays à privilégier les revêtements écologiques et hautes performances génère une demande soutenue.

Aperçu du marché indien des vernis pour plaques de base

L'Inde s'impose comme un acteur majeur sur le marché des vernis pour plaques d'âme, grâce aux initiatives « Made in India », à la hausse des investissements dans les infrastructures et à la croissance de la production locale d'appareils électriques. La demande croissante de moteurs et de transformateurs économes en énergie stimule l'utilisation de vernis pour plaques d'âme. Les politiques nationales en faveur des énergies propres et de la sécurité industrielle renforcent la dynamique du marché.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché des vernis pour plaques de base ?

L'Amérique du Nord devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 12,8 % entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante de revêtements écologiques et à la modernisation des infrastructures de réseau vieillissantes. La demande de transformateurs et de moteurs à faibles pertes et à haut rendement connaît une croissance rapide dans les secteurs industriel et des services publics, favorisant l'adoption de vernis haute performance pour plaques de noyau. Les incitations gouvernementales, les investissements en R&D et le renforcement des réglementations en matière de développement durable, telles que celles de l'EPA et du DOE, accélèrent la croissance du marché dans toute la région.

Aperçu du marché des vernis pour plaques de base aux États-Unis

En 2024, les États-Unis détenaient une part importante du marché nord-américain grâce à la modernisation des réseaux de distribution d'électricité et à l'accent croissant mis sur l'efficacité énergétique. La demande croissante des secteurs de la défense, de l'aérospatiale et des systèmes de refroidissement des centres de données favorise l'adoption de vernis avancés. Les fabricants nationaux privilégient les revêtements non toxiques et thermiquement stables, conformément aux objectifs fédéraux en matière de développement durable.

Aperçu du marché canadien des vernis pour plaques de base

Le marché canadien connaît une croissance constante grâce à un développement industriel vigoureux, à une demande croissante de composants électriques et à des engagements en matière d'énergie propre. L'utilisation croissante de laminés électriques dans les éoliennes et les projets hydroélectriques, conjuguée à la recherche et développement soutenue par le gouvernement, alimente la demande de vernis pour plaques d'âme conformes et performants.

Aperçu du marché des vernis pour plaques de base au Mexique

Le marché mexicain des vernis pour tôles gagne en popularité grâce à son rôle croissant de pôle de production de transformateurs et de moteurs. L'essor de la production orientée vers l'exportation et les partenariats avec des entreprises américaines et européennes encouragent l'adoption de technologies de vernissage respectueuses de l'environnement. Des politiques commerciales favorables et la disponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée renforcent la compétitivité du marché.

Quelles sont les principales entreprises sur le marché des vernis pour plaques de base ?

L'industrie des vernis pour plaques de base est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Mäder (France)
• Axalta Coating Systems, LLC (États-Unis)
• Groupe Helios (Slovénie)
• Toyo Ink (Japon)
• AEV Ltd (Royaume-Uni)
• Sichuan Dongfang Isolant Material Co., Ltd. (Chine)
• ALTANA (Allemagne)
• Hitachi Chemical Co., Ltd (Japon)
• Bakélite Hylam Limited (Inde)
• Rembrandtin (Autriche)
• Super Urecoat Industries (Inde)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des vernis pour plaques de base ?

• En février 2023, selon un article publié sur le site FINISHING AND COATING, Siegwerk présente le revêtement barrière eau-huile UniNATURE, une solution durable pour les assiettes en carton à usage unique, certifiée 100 % naturelle. Ce revêtement à base d'eau est conforme à la directive sur les plastiques à usage unique (UE 2019/904) en remplaçant les revêtements réglementés, facilitant ainsi le recyclage dans le cycle de valorisation du papier.

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